유럽 ​​티슈 및 위생용지 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

유럽 ​​티슈 및 위생지 시장 동향 및 통찰력

고령화로 성인 요실금 수요 증가

유럽의 인구 구조 변화는 성인용 흡수성 위생 제품 소비 증가로 직결되고 있습니다. 유럽 비뇨기과학회는 2023년 기준 55만~60만 명의 유럽인이 요실금을 겪고 있으며, 이로 인한 비용은 69.1억 유로(77.9억 달러)에 달할 것으로 추산했고, 2030년에는 87억 유로(98.1억 달러)로 증가할 것으로 예측했습니다.^{[1]유럽 ​​비뇨기과학회, "유럽의 요실금으로 인한 경제적 부담", uroweb.org} 독일과 이탈리아의 장기 요양 시설들이 착용 간격이 더 긴 고급 기저귀로 교체하면서 간호 인력이 절감되고 평균 판매 가격이 상승하고 있습니다. 이에 대응하여 다국적 기업들은 고흡수성 제품 생산을 위한 새로운 생산 라인을 구축하고 의료 조달 기관과 제품 및 서비스 계약을 체결하고 있습니다. 그 결과, 요실금 제품 시장은 연평균 7.80%의 성장률을 기록하며 유럽 전체 티슈 및 위생 종이 시장의 성장률을 크게 앞지르고 있습니다.

높아진 위생 의식

팬데믹 이후의 소비 행태 변화로 1인당 티슈 사용량이 구조적으로 증가했습니다. 유럽의 티슈 소비량은 외식업 및 의료 환경에서 일회용 타월에 대한 선호도가 지속되면서 2024년에는 14.3kg 수준으로 안정화되었습니다. ISO 22000 및 ISO 13485 표준 준수는 특히 면직물을 일회용품으로 대체한 병원에서 자발적인 구매 기준에서 기본 구매 기준으로 전환되었습니다. 재택근무가 지속됨에 따라 도시 가정에서는 페이셜 티슈와 종이 타월을 계속해서 비축하고 있습니다. 이러한 요인들이 종합적으로 소매 및 전문 위생 부문 모두에서 수요를 증가시켜 예측 연평균 성장률(CAGR)에 +0.8% 기여할 것으로 예상됩니다.

EU의 삼림 벌채 규제로 재활용 티슈 사용 증가

2024년 12월부터 시행되는 유럽 연합 산림 벌채 규정은 제재소 운영자에게 목재 기반 투입물에 대한 세부적인 실사 보고서를 제출하도록 의무화하여, 규정 준수 마찰을 줄이기 위해 재활용 섬유 사용을 유도합니다.^{[2]유럽 ​​위원회, "EU 산림 벌채 규정 시행 일정", environment.ec.europa.eu} 2025년 12월 마감일 이전에 재활용 원료를 확보한 대형 생산업체들은 단기적인 비용 우위를 확보한 반면, 중소 규모 공장들은 2026년 6월 마감일을 앞두고 있습니다. 재활용 섬유는 이미 전체 폐지 시장의 46.80%를 차지하고 있으며, 탈묵 및 품질 관리 기술 투자에 힘입어 연평균 5.40%의 성장률을 보이고 있습니다. 또한 이 규정은 폐지 수집 과정의 투명성을 보장하기 위해 제지 공장의 폐지 수집 지분 참여를 장려합니다.

전자상거래 및 D2C 소매 채널의 급증

영국, 독일, 네덜란드에서 빠르게 소비되는 상품의 디지털 소매 침투율이 2025년까지 두 자릿수를 넘어설 것으로 예상됩니다. 브랜드들은 이제 배송 비용을 절감하고 소비자 충성도를 높이는 화장지 및 기저귀 정기 구독 서비스를 적극적으로 추진하고 있으며, 이러한 모델은 프록터앤갬블(P&G)의 유아, 여성 및 가족용품 부문의 2025 회계연도 1분기 매출을 3% 증가시키는 데 기여했습니다. 소규모 업체들은 소셜 커머스 알고리즘과 재활용 가능한 배송 방식을 활용하여 매장 진열 공간 경쟁을 피하고 있으며, 이는 유럽 화장지 및 위생용품 시장의 연평균 0.6% 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

변동성이 큰 펄프 및 에너지 가격으로 인해 수익 마진이 압박받고 있습니다.

유럽의 도매 전력 가격은 2022년 8월 메가와트시당 약 400유로까지 정점을 찍은 후 2023년 초 70~120유로로 하락했으며, 북부 표백 연목 크라프트 펄프 가격도 이러한 변동을 반영했습니다. AFRY 컨설팅은 2020~2021년 동안 원지 생산 비용이 43% 급증했다고 계산했습니다. 헤지 계약과 열병합 발전 프로젝트가 충격을 완화하기는 하지만, 소매 가격 반영 지연으로 인해 EBITDA가 감소하고 재량적 자본 지출이 위축되어 예상 연평균 성장률(CAGR)에서 1%포인트가 차감됩니다.

EU-ETS 4단계 하에서의 탈탄소화 자본 지출 압력

2023년 12월 탄소 배출권 가격은 톤당 평균 63.85유로였으며, 2030년에는 톤당 90~100유로까지 오를 수 있습니다. 증기 건조와 높은 열 부하에 의존하는 제지 공장은 바이오매스 보일러, 열 회수 시스템, 그리고 재생 에너지 전력 구매에 투자해야 합니다.^{[3]CEPI, “2023년 펄프 및 제지 산업 회복력”, cepi.org} 에시티의 3.3억 스웨덴 크로나(미화 3억 1,600만 달러) 규모 프로그램은 의무 지출의 규모를 잘 보여줍니다. 이러한 프로젝트들은 장기적으로는 배출 부담을 줄여주지만, 단기적인 자금 유출로 인해 성장이 둔화되고 전망 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)이 0.8% 감소합니다.

세그먼트 분석

제품 유형별: 고령화 추세 속 요실금 제품 시장 성장세

2025년에는 화장지가 가장 높은 매출을 기록했지만, 요실금 제품은 2031년까지 연평균 7.80%의 가장 가파른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽의 티슈 및 위생 종이 시장, 특히 요실금 제품 시장은 요양 시설에서 고급 고흡수성 제품을 도입함에 따라 급격히 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 인구 구조 변화는 초흡수성 고분자 및 통기성 필름의 공급망에 지속적인 압력을 가할 것입니다. 

제조업체들은 이제 센서가 내장된 기저귀와 디지털 주문 포털을 결합하여 의료기관과의 구매 계약을 강화하고 있습니다. 반대로 서유럽의 출산율 감소로 인해 유아용 기저귀 시장은 부진을 겪고 있으며, 이에 따라 제품 가치 유지를 위해 고급화 전략이 추진되고 있습니다. 유럽 대륙의 제지 업체들은 이처럼 두 가지 방향으로 사업을 운영하며, 일반 화장지 판매량을 유지하는 동시에 성인용품 부문에서 수익성 확보에 주력하고 있습니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

원료별: 재활용 섬유, 규제 완화에 힘입어 점유율 확대

재활용 섬유는 2025년 유럽 티슈 및 위생용지 시장 점유율의 46.80%를 차지할 것으로 예상되며, EU의 산림 위험 원자재 규정에 힘입어 그 비중이 확대되고 있습니다. 재활용 섬유를 기반으로 한 유럽 티슈 및 위생용지 시장 규모는 연평균 5.40% 성장할 것으로 전망되며, 크라프트지 및 아황산 펄프를 사용하는 시장을 앞지를 것으로 보입니다. 

품질 향상은 선별 기술 개선에서 비롯됩니다. 독일과 네덜란드에서 진행된 HolyGrail 2.0 디지털 워터마크 시범 사업에서는 근적외선 감지 정확도가 95% 이상으로 입증되었습니다. 북유럽 제지 공장들은 강도가 중요한 제품에는 여전히 원피를 사용하고 있지만, 탄소 배출량을 줄이고 배출권 거래제(ETS) 관련 책임을 완화하기 위해 중간 등급 제품에는 탈묵 펄프를 혼합하여 사용하고 있습니다.

이용 유형별: 집 밖에서의 활동 부문이 우수한 성과를 보였습니다.

가정용 채널은 팬데믹 기간 동안의 재고 확보 덕분에 2025년 유럽 티슈 및 위생용품 시장 규모의 64.32%를 차지했지만, 관광 및 사무실 점유율 회복에 힘입어 외식 수요는 연평균 5.90%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 스페인과 이탈리아의 호텔들은 테이블 회전율을 높이기 위해 린넨 냅킨에서 일회용 냅킨으로 교체하면서 유통업체에 대한 대용량 롤 판매량이 증가했습니다. 

병원들이 감염 관리 기준을 강화하면서 ISO 13485 프레임워크에 따라 일회용 타월로 전환하게 되었습니다. 이에 제조업체들은 리필 작업을 줄여주는 대용량 디스펜서와 서비스형 디스펜서 모델을 출시하여 시설 관리자들의 충성도를 높이고 있습니다.

최종 사용자 산업별: 의료 및 노인 요양 시설이 가치 성장을 주도

2025년에도 유럽 가정용 티슈 및 위생용품 시장 규모는 여전히 가정 부문이 58.20%를 차지하지만, 서유럽에서 보급률이 포화 상태에 이르면서 성장세는 정체될 것으로 예상됩니다. 의료 및 노인 요양 시설은 2031년까지 연평균 6.50%의 성장률을 보이며, 의료비 상환 제도에 맞춰 고급 물티슈와 생리대 등을 소비할 것으로 전망됩니다.

병원 조달 과정에서는 규제 조치에 대비하기 위해 추적 가능하고 PFAS가 없는 소재를 점점 더 많이 요구하고 있으며, 이는 규정을 준수하는 공급업체에게 제품 차별화 요소를 제공합니다. 호텔 및 외식업계도 이러한 추세를 따르고 있는데, 2024년 국제 관광객 수가 200억 명을 넘어설 것으로 예상됨에 따라 호텔과 패스트푸드점에서 냅킨과 수건 회전율이 증가할 것으로 전망됩니다.

지리 분석

독일은 유럽 티슈 및 위생용지 시장의 중심 국가로, 2025년까지 전체 매출의 24.78%를 차지할 것으로 예상되며 연간 1.5만 톤의 티슈 생산 능력을 보유하고 있습니다. 성숙한 소매 유통망은 브랜드 충성도와 공격적인 자체 브랜드 가격 책정의 균형을 이루고 있으며, 잘 구축된 폐지 처리 인프라는 재활용 섬유 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

폴란드는 가처분 소득 증가, 현대식 소매 유통망 확대, 그리고 소피델의 최근 60,000만 톤 규모 공장 증설과 같은 신규 설비 투자에 힘입어 연평균 6.90%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 또한, 관세동맹 내 지리적 중심 위치 덕분에 서방과 동방 고객 모두에게 효율적인 유통이 가능합니다.

남유럽은 관광 산업의 성장세에 힘입어 활기를 띠고 있습니다. 스페인, 이탈리아, 프랑스는 호텔들의 위생 프로토콜 강화에 따라 상당한 규모의 해외 관광객 유입을 기록하고 있습니다. 북유럽 국가들은 높은 청결 기준과 친환경 인증 제품의 프리미엄 이미지 덕분에 1인당 사용량이 가장 높은 수준을 보이고 있습니다. 폴란드를 제외한 체코와 루마니아를 포함한 동유럽 시장은 물류 및 폐지 수거 네트워크가 성숙해짐에 따라 중장기적인 성장 잠재력을 지니고 있습니다.