유럽 ​​가상 카드 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

유럽 ​​가상 카드 시장 동향 및 통찰력

자동화된 미지급금 결제에 대한 B2B 수요 급증

자동화된 매입채무 결제에 대한 B2B 수요 증가가 유럽 가상 카드 시장 성장을 견인하고 있습니다. 구매 및 재무팀은 수표와 계좌이체를 일회용 가상 카드로 대체하여 구매 주문서와 직접 대조하고 있습니다. 기업 출장 및 숙박비 결제 또한 가상 카드 플랫폼을 통해 처리되는 사례가 늘어나고 있으며, 이를 통해 공급업체는 즉시 결제를 받고 기업은 지불 기한을 연장할 수 있습니다. 여러 관할 지역으로 확장하는 핀테크 플랫폼을 통해 중소기업은 가상 카드와 신용카드를 ERP 및 회계 시스템에 직접 통합하여 도입 기간을 몇 주에서 몇 시간으로 단축할 수 있습니다. EU 결제 서비스 지침(PSD2) 제96조 6항에 따라 결제 서비스 제공업체는 사기 관련 통계 데이터를 각국 당국에 보고해야 하며, 해당 데이터는 유럽은행감독청(EBA) 및 유럽중앙은행(ECB)과 공유됩니다. 이러한 규제 보고 체계는 감독을 강화하고 가상 카드와 같은 안전한 토큰 기반 결제 방식의 도입을 장려합니다. 기업 출장 전문 기업의 전략적 인수합병은 B2B 가상 카드 솔루션 시장의 경쟁 심화와 혁신을 예고합니다.^{[1]ECB 및 EBA, "지불 사기 보고서", ECB 보도 자료, 2025년 12월 15일, ecb.europa.eu.} 

코로나19 이후 전자상거래 및 비대면 붐

코로나19 이후 전자상거래와 비접촉식 결제의 급증은 유럽의 가상 카드 시장 성장을 견인하고 있습니다. 독일에서는 직불 카드 거래 건수가 2019년 3.9억 건에서 2024년 10.9억 건으로 증가했으며, 모바일 결제 비중은 같은 기간 5%에서 16%로 상승했습니다. 현재 독일인의 약 97%가 최소 한 장 이상의 직불 카드를 소유하고 있어 전자 결제가 널리 보급되었음을 보여줍니다. 가상 카드는 모바일 지갑과 토큰화된 자격 증명을 통해 온라인과 오프라인 결제를 통합하여 원활하고 안전한 거래를 가능하게 함으로써 이러한 추세를 활용하고 시장 성장을 지속적으로 뒷받침합니다.^{[2]독일 연방은행, "전환기의 결제 생태계: 비접촉식 결제 및 즉시 계좌이체 증가", 연방은행 보고서, 2025년 12월 16일, bundesbank.de.} 유로존 전역에서 원격 결제가 카드 사용의 대부분을 차지하고 있으며, Apple Pay 및 Google Pay와 같은 모바일 지갑과의 원활한 통합 덕분에 비접촉식 거래가 매장에서 지속적으로 확대되고 있습니다. 모바일 결제는 온라인과 오프라인 거래를 통합하는 가상화된 카드 정보를 점점 더 많이 사용하고 있으며, 영국에서 비접촉식 결제 한도가 상향 조정되면서 탭앤고 결제의 편의성이 향상되고 있습니다. 가상 카드는 이러한 추세를 활용하여 다양한 채널에서 안전하고 원활한 거래를 가능하게 함으로써 유럽 전역에서 지속적인 도입과 성장을 지원합니다.

PSD2/SCA 규정 준수로 토큰화된 카드의 보안 선호도가 높아짐

PSD2와 강력한 고객 인증(Strong Customer Authentication)은 온라인 카드 결제의 표준으로 2단계 인증을 확립했으며, 카드 발급사는 토큰화와 기기 또는 생체 인식 기반 자격 증명을 통해 프로세스를 간소화하고 있습니다. 유럽 경제 지역(EEA) 내 국내 거래는 국경 간 거래에 비해 사기 발생률이 현저히 낮아 토큰화 및 인증 방식이 선호되는 접근 방식임을 뒷받침합니다. 주요 카드 네트워크는 안전한 디지털 결제 확대를 위해 토큰화 및 가상 카드 발급을 확대해 왔으며, 중앙은행과 규제 기관은 강력한 인증을 보장하기 위해 고위험 거래에 대한 통제를 강화하고 있습니다. PSD3 및 개정된 결제 서비스 규정(Payment Services Regulations)을 포함한 최근의 규제 프레임워크는 사기 방지를 더욱 강화하고 오픈뱅킹 데이터 접근성을 향상시켜 유럽 전역에서 토큰화 가상 카드에 장기적인 규정 준수 이점을 제공합니다.

유럽 ​​대륙 전역의 식권 혜택 디지털화

유럽 ​​대륙 전역의 식권 프로그램이 빠르게 디지털화되고 있으며, 사용 방식이 선불 금액을 충전하고 가맹점 이용 규칙을 적용하는 가상 카드 방식으로 전환되고 있습니다. Edenred와 같은 주요 제공업체는 종이 식권을 카드 기반 솔루션으로 대체하여 배포 및 보고를 간소화하는 디지털 계약으로 완전히 전환했습니다.^{[3]에덴레드 그룹, "혜택 및 참여", 에덴레드 기업 웹사이트, edenred.com.} 플랫폼들은 자동화된 지출 분류 및 기업 경비 시스템과의 통합과 같은 기능을 통해 역량을 강화하고 있으며, 이를 통해 고용주들은 식비 및 출장비 지원을 효율적으로 관리할 수 있습니다. 벨기에, 독일, 프랑스와 같은 국가들은 세금 효율적인 복리후생 제도와 고용주들의 통제 및 감사 가능성에 대한 요구에 힘입어 이러한 추세를 따르고 있습니다. 이러한 변화는 토큰화되고 통제된 자격 증명에 대한 지출을 통합하는 동시에 사기 분석을 위한 더욱 풍부한 거래 데이터를 제공하여 유럽 가상 카드 시장의 구조적 성장 동력을 강화합니다.

고령자의 디지털 도입률 낮음

유로존 거주자의 약 9%는 디지털 결제를 완료하는 데 도움이 필요하며, 이는 디지털 활용 능력이 낮은 계층의 가구 디지털 결제 도입에 한계를 초래합니다. 고령 소비자들은 토큰화된 자격 증명을 편리하고 안전하게 사용하기 위해 필요한 다단계 인증, 앱 사용법, 지갑 사용 등에 어려움을 겪습니다. 이탈리아, 그리스, 포르투갈 일부 지역의 농촌 지역은 지점 기반 거래에 의존하는 경우가 많고 스마트폰 보급률이 낮아 디지털 전용 카드 형식으로의 전환이 더디게 진행됩니다.^{[4]유럽중앙은행, "ECB, 금융 문해력 및 디지털 결제 접근성에 관한 연구 발표", 유럽중앙은행, ecb.europa.eu.}2026년 11월까지 eIDAS 2.0에 따라 의무화될 유럽 디지털 신원 지갑은 인증 표준화를 목표로 하며, 시간이 지남에 따라 디지털 결제 접근성을 높일 수 있습니다. 사용자 경험을 간소화하고, 등록 지원에 투자하며, 편리한 인터페이스를 구축하는 카드 발급사는 유럽 가상 카드 시장에서 더 많은 사용자를 확보할 수 있습니다.

교환 및 추가 요금 규정으로 발행자 마진이 압축됩니다.

카드 수수료 및 추가 요금 규정으로 인해 소비자 카드 거래에서 카드 발급사의 마진이 제한되면서, 수수료 기반 서비스와 부가 가치 상품 제공에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 반면, 국경 간 거래 및 기업용 카드 거래는 여전히 수익성이 높아 B2B 제품에 대한 지속적인 투자를 뒷받침하고 있으며, 유럽 가상 카드 시장에서 기업 사용자의 비중이 커지는 데 기여하고 있습니다. 카드 제공업체들은 구독 기반 지출 플랫폼 개발, 분석 기능 수익화, 카드 발급을 보완하는 프리미엄 기능 제공 등을 통해 이러한 변화에 적응하고 있으며, 이는 보다 광범위한 임베디드 금융 전략과 발맞춰 나가는 것입니다. 이러한 시장 환경은 발급, 처리, 매입을 통합하는 사업자에게 유리하게 작용하여, 가상 카드 시장이 지속적으로 확장됨에 따라 단위 비용을 효과적으로 관리할 수 있게 해줍니다.

세그먼트 분석

사용 유형별 분석: 일회용 카드가 구매 및 여행 흐름에서 지배적인 위치를 차지함

일회용 가상 카드는 2025년 유럽 가상 카드 시장 규모의 56.45%를 차지했으며, 2031년까지 21.22%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 많은 기업에게 있어 재사용 편의성보다 정확한 제어와 자동화된 정산이 더 중요하다는 것을 시사합니다. 구매팀은 정확한 금액 승인, 배송 또는 서비스 제공에 맞춰 설정된 짧은 유효 기간, 그리고 단일 승인 후 자격 증명이 즉시 자동 폐쇄되는 기능을 통해 오용 위험을 줄일 수 있습니다. 여행사는 예약 건당 고유한 번호를 생성하고, 가맹점 코드 잠금 및 예약 총액과 일치하는 금액 상한선을 설정하여 정산 속도를 높이고 호텔과 항공사의 분쟁을 줄일 수 있습니다. 다회용 프로그램과의 성장률 차이는 기업들이 거래 패턴이 불규칙하거나 여러 거래 상대방이 관련된 경우 제어, 가시성 및 감사 추적을 우선시한다는 것을 보여줍니다. Stripe Issuing 및 Marqeta와 같은 임베디드 발급사는 임시 PAN(Permanent Account Number)을 프로그래밍 방식으로 생성하여 유럽 가상 카드 시장에서 세부적인 지출 관리를 원하는 플랫폼의 설정 비용과 시간을 단축합니다. 

2025년까지 지출의 대부분을 차지할 것으로 예상되는 다용도 카드는 소프트웨어 구독, 물류 계약, 직원 경비 지갑과 같이 사용 빈도가 예측 가능한 지출에 적합합니다. 이러한 경우 거래마다 새로운 카드 증명서를 발급하면 운영 부담이 증가하기 때문입니다. 기업들이 ERP 및 출장 관리 시스템에 지출 관리를 통합함에 따라, 다용도 카드는 저장된 카드 증명서와 간소화된 갱신이 유용한 반복 지출 항목에 여전히 중요한 역할을 합니다. 유럽 결제 이니셔티브(EPI)의 Wero 지갑은 전자상거래 결제 기능을 추가하여 기존 카드와 함께 사용 가능하며, 위험 부담이 낮은 특정 반복 직불 결제를 대체할 수 있습니다. 계좌 간 이체 옵션이 확대되고 있음에도 불구하고, 유럽 가상 카드 시장은 임시 공급업체 결제 및 예약 수준의 속성이 필요한 출장 예약과 같은 일회성 결제에 대한 제어 기능을 여전히 선호합니다. 이러한 시장 세분화는 기업이 다양한 범주의 지출을 관리하는 방식의 특징인 유연성과 제어력 사이의 균형을 반영합니다. 

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결제 유형별: 원격 리드, POS 가상 자격 증명 급증

2025년에는 원격 결제가 전체 거래 활동의 78.32%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 온라인 채널로의 전환과 토큰화되어 저장된 결제 정보를 활용하여 결제 과정의 불편함을 줄인 데 따른 것입니다. 마켓플레이스 운영업체와 구독 플랫폼은 이러한 정보를 활용하여 원활한 원클릭 결제, 자동 토큰 업데이트, 거래 승인률 향상을 실현하고 있습니다. 스마트폰과 웨어러블 기기에 내장된 POS(Point-of-Sale) 결제 정보는 은행들이 국가 지갑에 대한 NFC 접근을 확대함에 따라 28.34%라는 빠른 속도로 확산되고 있습니다. 모바일 결제는 여러 국가에서 점차 인기를 얻고 있으며, 가상 카드 정보는 매장과 온라인 결제를 통합하고 있습니다. 이러한 융합은 소비자 편의성을 높이고 해당 지역 전반에 걸쳐 가상 카드의 보급을 촉진합니다.

국제 직불카드는 국내 결제 시스템을 보완하여 가맹점 수용 범위와 일상적인 사용 범위를 확대하고 있으며, 타사 지갑에 모바일 NFC를 개방하는 규제 조치는 토큰 기반 결제의 편의성을 더욱 향상시키고 있습니다. 가맹점들은 승인률 향상과 PCI 규정 준수 범위 축소에 더욱 집중하면서 온라인 및 오프라인 매장에서 토큰화 도입을 가속화하고 있습니다. 지갑의 보편화, 즉시 결제 시스템, 토큰 수명 주기 관리의 통합은 다양한 결제 채널을 아우르는 환경을 조성하고 있습니다. 가상 카드는 계좌 간 이체 방식과 함께 성장할 것으로 예상되며, 기존 방식을 대체하지는 않을 것입니다. 유럽 전역에서 소비자와 가맹점 모두 채널과 기기 전반에 걸쳐 원활하게 작동하는 결제 수단이 중요한 요소로 자리매김할 것입니다.

최종 사용자별: 기업 시장이 지배적이지만 소비자 채택 속도도 빨라지고 있다

2025년 유럽 가상 카드 시장에서 기업 사용자는 70.16%의 점유율을 차지했으며, 2031년까지 연평균 22.76%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 세부적인 지출 관리, 실시간 정산, 조달 및 출장 관련 운전자본 최적화에 대한 수요를 반영합니다. 기업 출장 프로그램과 조달팀은 금액, 기간, 가맹점 유형에 엄격한 제한을 둔 가상 카드를 발급하고, 목표 달성 시 자동으로 비활성화합니다. 대규모 결제 플랫폼은 B2B 거래 규모를 보여주며, 가상 카드를 통해 공급업체는 즉시 결제를 할 수 있고 구매자는 현금 흐름을 효율적으로 관리할 수 있습니다. 핀테크 기업과 신생 은행들은 다양한 시장으로 사업을 확장하며, 중소기업의 가상 카드 도입을 간소화하기 위해 사전 구성된 경비 워크플로 및 ERP 시스템에 가상 카드를 통합하고 있습니다. 이러한 추세는 기업 주도의 카드 발급이 유럽 가상 카드 시장 성장의 핵심 동력임을 보여줍니다.

소비자 채택률은 아직 초기 단계이지만, 소매 금융 앱의 일회용 가상 번호와 데이터 노출을 줄이는 토큰화된 자격 증명 덕분에 빠르게 증가하고 있습니다. 디지털 우선 은행과 결제 플랫폼은 카드 등급별로 기능을 확장하여 일회용 번호와 탭투페이(Tap-to-Pay) 기능을 제공함으로써 온라인 및 오프라인 쇼핑의 보안을 강화하고 있습니다. 프리미엄 사용자는 재사용을 제한하는 순환 보안 코드가 적용된 여러 개의 가상 카드를 이용할 수 있어, 세분화된 지출과 안전한 결제에 대한 소비자의 증가하는 요구를 충족합니다. 생체 인증과 토큰 수명 주기 관리는 승인 절차를 간소화하고 자격 증명을 자동으로 업데이트하여 가상 카드 결제에 대한 신뢰를 높입니다. 이러한 요소들이 결합되어 소비자 부문의 꾸준한 성장을 견인하고 유럽 전역의 가상 카드 채택률을 높이고 있습니다.

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카드 종류별: 신용카드 리드 공유, 선불카드 확장 속도 가장 빠름

가상 신용카드는 내장된 신용 한도, 보상 및 혜택 덕분에 재무 담당자가 현금 흐름과 시기를 관리하는 데 도움이 되어 2025년에는 47.02%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 가상 직불카드는 직원과 소비자 모두에게 실시간 예산 가시성을 제공하는 데 계속해서 활용되고 있습니다. 주요 은행과 결제 네트워크는 기업 프로그램을 위해 회전 또는 청구 구조에 연결된 가상 신용 번호를 제공하여 공급업체 친화적인 결제 및 장기 지불 조건을 가능하게 합니다. 핀테크 플랫폼은 회전 잔액 없이 예산 관리를 지원하는 유연한 지불 조건의 차지 카드를 출시했습니다. 선불 가상카드는 핀테크 발행사가 전자화폐 수단을 활용하여 기존 은행 라이선스를 우회하고 즉시 발급 및 지출 관리를 가능하게 함으로써 인기를 얻고 있습니다. 디지털 식권 솔루션과 같은 프로그램은 선불 가상카드가 통제된 지출 및 직원 복리후생에 점점 더 많이 사용되고 있음을 보여줍니다.

선불 가상 카드는 22.05%라는 빠른 속도로 성장하고 있으며, 즉각적인 자금 분배와 향상된 지출 관리 기능을 원하는 플랫폼 사용자와 가정에서 특히 인기를 얻고 있습니다. 이는 선불 방식의 특성과도 잘 부합합니다. 진화하는 규제는 전자화폐 및 결제 기관에 대한 감독을 명확히 하여 국경 간 프로그램에 대한 확실성을 높이고 있습니다. 직접 연결된 직불 카드는 즉각적인 잔액 확인과 실시간 제어 변경 기능을 제공하여 일상적인 지출 및 직원 프로그램 운영을 지원합니다. 신용 카드에 내장된 보상 및 보험 기능은 수수료 상한선으로 인해 카드 사용 수익이 제한되더라도 카드 사용자의 참여를 유지하는 데 도움이 됩니다. 신용 카드, 직불 카드, 그리고 선불 가상 카드는 함께 상호 보완적인 생태계를 형성하여 유럽 전역의 기업, 중소기업 및 소비자의 도입을 촉진합니다.

지리 분석

영국은 런던의 재무 생태계, 광범위한 핀테크 참여, 그리고 브렉시트 이후 국경 간 인센티브에 힘입어 2025년 유럽 가상 카드 시장의 21.88%를 점유할 것으로 예상됩니다. 제공업체가 비접촉식 결제 한도를 설정하거나 해제할 수 있도록 하는 규제 업데이트는 이미 널리 보급된 비접촉식 결제를 더욱 보편화할 것으로 기대됩니다. 영국-유럽경제지역(EEA) 소비자 간 거래에 대한 수수료 상한선 조정은 국내 수수료 상한선 대비 크로스채널 상거래에서 발행사 마진을 개선합니다. 독일의 결제 시장은 비접촉식 결제 도입률 증가와 주요 모바일 지갑과 원활하게 연동되는 국제 직불 카드 사용 확대로 빠르게 성장하고 있습니다. Wero와 같은 핀테크 기업은 계좌 간 이체 솔루션과 함께 전자상거래 결제를 지원하며, 판매 시점에서 토큰화된 인증 정보를 보완합니다.

스페인은 관광 중심의 온라인 여행 지출과 국가 및 EU의 디지털 인프라 자금 지원에 힘입어 중소기업의 디지털화가 가속화되면서 2031년까지 연평균 20.72%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. BBVA Pay의 지갑 서비스는 토큰화된 인증 정보를 활용하여 거래를 안전하게 보호하고 모바일 우선 소비자 습관에 맞춰 모바일 뱅킹 앱에 탭투페이 기능을 도입합니다. 새로운 세금 보고 규정은 더욱 세분화된 거래 데이터를 요구하며, 감사에 용이한 가상 카드 도입을 촉진하고 있습니다. 프랑스는 탄탄한 카드 인프라와 지갑 도입률을 바탕으로 국내외 결제 시스템이 공존하고 있으며, 3DS(제3자 결제 시스템)를 사용하지 않는 거래에 대한 결제 속도 제한 강화와 같은 정책 조치는 가맹점들이 완전 인증된 토큰 기반 결제 흐름을 사용하도록 유도하고 있습니다. Wero는 프랑스에서 지갑, 카드, 즉시 결제를 통합하여 가맹점에게 전자상거래 및 모바일 사용 사례 모두에 적합한 유연한 결제 수단을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.

이탈리아는 현금 중심의 소비에서 모바일 중심의 결제로 전환하고 있으며, 토큰화된 카드가 매장 내 모바일 결제 흐름을 주도하고 가상 카드 도입 확대를 위한 발판을 마련하고 있습니다. 넥시는 디지털 POS, 지갑 토큰화, 즉시 결제 통합에 투자하여 물리적 및 가상 결제 인프라를 현대화하고 있습니다. 벨기에와 네덜란드는 여러 국가의 지갑을 연결하는 상호 운용 가능한 솔루션을 구축하여 소비자의 친숙함을 유지하면서 온라인 결제 경험을 점진적으로 개선하고 있습니다. 북유럽 국가들은 높은 모바일 지갑 보급률을 기록하고 있으며, NFC 기술을 타사 솔루션에 개방하는 규제 조치에 따라 비접촉식 및 토큰화된 카드 사용이 확대되고 있습니다. 유럽 전역에서 이러한 인프라 현대화, 규제 지원, 그리고 지갑의 보편화가 결합되어 가상 카드와 즉시 결제가 소비자와 가맹점 환경 모두에서 원활하게 공존할 수 있는 기반을 마련하고 있습니다.