유럽 ​​풍력 발전 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

유럽 ​​풍력 발전 시장 동향 및 통찰력

EU 그린딜 및 Fit-for-55 목표

이 법안은 회원국들이 2년마다 국가 에너지 및 기후 계획을 업데이트하도록 의무화하고, 2030년까지 재생 에너지 목표를 45%로 상향 조정하여 500GW 규모의 풍력 발전 설비를 구축하도록 요구하는데, 이는 2025년 대비 63% 증가한 수치입니다.^{[1]유럽 ​​위원회, "유럽 그린딜 이행", europa.eu} 2026년부터 시행되는 철강 및 시멘트에 대한 탄소 국경 조정은 풍력 발전기 타워 및 기초 생산을 다시 유럽 대륙으로 유도하고 있습니다. 독일은 2030년까지 145GW의 풍력 발전을 전력망에 통합하기 위해 2025년에 4.6억 유로를 배정했습니다. 덴마크의 에너지 아일랜드는 10GW의 해상 풍력 발전 허브를 구축하고 잉여 전력을 수출할 예정이며, 이는 국가 간 협력이 어떻게 각국의 풍력 발전 설비 확충을 촉진하는지 보여주는 좋은 사례입니다. 이처럼 정책적 추진력은 공급망의 어려움에도 불구하고 유럽 풍력 발전 시장을 고성장 궤도에 올려놓고 있습니다.

육상 및 해상 터빈의 균등화 발전비용(LCOE)의 급격한 하락

육상 균등화 발전비용은 2024년에 kWh당 0.043~0.092유로로 하락했고, 해상 발전비용은 15MW급 플랫폼의 시스템 균형 비용 절감으로 kWh당 0.055~0.103유로로 떨어졌습니다.^{[2]프라운호퍼 ISE, "2024년 독일의 재생에너지 기술 기반 전력 생산 비용", ise.fraunhofer.de} 영국의 2024년 CfD(차액결제거래) 라운드에서 해외 입찰가가 행사가격보다 30% 낮게 책정되어, 수요가 활발한 지역에서는 거래자가 위험을 감수할 수 있음을 입증했습니다.^{[3]영국 에너지 안보 및 탄소 중립부, "2024년 전력 생산 비용", gov.uk} 폴란드의 육상 풍력 발전 입찰에서 사상 처음으로 석탄 발전량이 가격 경쟁력을 잃으면서 발전소 폐쇄가 가속화되었습니다. 베스타스의 V162-6.2MW 터빈은 2025년 독일 내륙에서 48%의 설비 이용률을 달성하며, 더 큰 로터가 기존 발전소의 생산량을 어떻게 향상시키는지 보여주었습니다. 발전 비용 하락은 기업 간 전력 구매 계약(PPA)의 경쟁력 있는 가격을 뒷받침하고 유럽 풍력 발전 시장을 이끄는 비용 우위를 확인시켜 줍니다.

기업 전력구매계약(PPA) 수요 급증

기업들이 가격 안정성과 기업 지속가능성 보고 지침(CSRD)에 따른 시간별 탄소 배출량 매칭을 추구함에 따라 기업 계약 규모는 에너지 위기 이전 수준으로 회복되었습니다. 아마존의 300MW 규모 발틱 이글 가상 전력구매계약(PPA)과 마이크로소프트의 500MW 규모 스칸디나비아 포트폴리오는 모두 24시간 청정에너지 공급 조항을 포함하고 있어 안정적인 풍력 발전량에 대한 수요를 증가시켰습니다. EDF의 통합 플랫폼을 통해 이제 중소기업도 과거에는 대기업에만 허용되었던 장기 계약을 체결할 수 있게 되었습니다. 이러한 PPA 활성화는 신규 발전 설비에 대한 수요를 보장하고 유럽 풍력 발전 시장을 보조금 삭감으로부터 보호합니다.

15년 이상 된 육상 설비의 재정비

독일, 스페인, 덴마크는 2010년 이전에 설치된 풍력 터빈이 총 40GW가 넘습니다. 2MW급 터빈을 6MW급 모델로 교체하면 기존 전력망과 도로를 활용하여 발전량을 세 배로 늘릴 수 있으며, 보조금 없이도 12% 이상의 내부 수익률을 달성할 수 있습니다. 기존 터빈을 6MW급으로 교체하는 리파워링(Repowering) 방식은 새로운 토지 이용 갈등을 피하고 새로운 이격 거리 규정을 준수하기 때문에 풍력 발전량을 가장 빠르게 늘릴 수 있는 방법입니다. 니더작센 주와 슐레스비히홀슈타인 주는 2025년에 5MW급 이상의 리파워링 사업을 처음으로 시행하여 사업 기간을 절반으로 단축했습니다. 발전차액지원제도(FIT) 만료가 다가옴에 따라 리파워링을 통해 매년 6~8GW의 발전량이 추가될 것으로 예상되며, 이는 유럽 풍력 발전 시장의 성장을 촉진할 것입니다.

전력망 혼잡 및 취약한 연계망 구축

독일은 남동부 송전망(SuedLink)과 남동부 송전망(SuedOstLink)의 완공이 2028년으로 미뤄지면서 2023년에 8.2TWh의 풍력 발전량을 감축했고, 이에 납세자 부담으로 3.1억 유로가 소요되었습니다. 스페인은 2023년에 2.5TWh의 풍력 발전량 감축에 직면했고, 영국은 전력망 연결 대기 용량이 283GW에 달해 7년의 대기 기간을 기록했습니다. 1.4GW 규모의 노이커넥트(NeuConnect) 송전망이 일부 제약을 완화했지만, 유럽 대륙의 전력 불균형을 해소하는 데 필요한 송전 용량의 2%만이 가동 중입니다. RWE의 카스카시(Kaskasi)에 있는 500MW 배터리 저장 시설은 에너지 저장이 유효 용량의 6%포인트를 회복할 수 있음을 보여주지만, 대규모 송전망은 유럽 풍력 발전 시장의 단기적인 성장을 제한하는 핵심 병목 현상으로 남아 있습니다.

장기 허가 및 지역 반대

재생에너지 지침 III의 2년 기한에도 불구하고, 2024~2025년 주요 시장에서 승인 소요 기간은 평균 4~5년에 달했습니다. 독일 대법원은 유네스코 유적지 인근에 추가 평가 항목을 포함시켜 1.8GW 규모의 프로젝트를 지연시켰습니다. 프랑스는 육상 풍력 발전 프로젝트당 여전히 17건의 협의를 요구하고 있지만, 2025년 법령으로 그 목록을 12건으로 줄이고 이의 신청 기간을 90일로 제한했습니다. 스웨덴에서는 지방 자치 단체의 거부권 행사로 2025년 2월 400MW 규모의 발전소 건설이 중단되었습니다. 간소화된 절차가 실질적인 효과를 발휘하기 전까지는, 인허가 과정의 마찰이 유럽 풍력 발전 시장의 성장 궤도를 저해할 것입니다.

세그먼트 분석

지역별: 해외 가속화로 배포 구성 재편

해상풍력은 유럽 풍력 발전 시장 평균의 두 배에 달하는 연평균 17.2%의 성장률을 보이고 있는데, 이는 부유식 플랫폼 덕분에 수심 60m 이상의 해역에서도 풍력 발전이 가능해졌기 때문입니다. 2025년에도 육상 풍력 발전은 여전히 ​​유럽 풍력 발전 시장 규모의 85.5%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 독일의 60GW와 스페인의 30GW 규모에 기반합니다. 스콧윈드(ScotWind)의 10.5GW 규모 프로젝트와 폴란드의 8GW 발트해 프로젝트가 완료되면 해상풍력의 시장 점유율은 2031년까지 22%로 증가할 것입니다. 해상 풍력 프로젝트는 45~55%의 가동률과 15년 만기의 차액결제계약(CfD)을 통해 수익 위험을 낮추는 반면, 육상 풍력 발전 프로젝트는 토지 이용 제약에 직면합니다. 20년 된 터빈을 6MW급 발전기로 교체하면 고정식 연계망을 통한 발전량이 세 배로 증가하여 육상 풍력 발전의 중요성을 유지하고 유럽 풍력 발전 시장 전반에 걸쳐 균형 잡힌 확장을 보장합니다.

2세대 부동소수점 표준(IEC 61400-3-2)은 요구사항을 조화시켜 인증 비용을 15% 절감합니다.^{[4]국제전기기술위원회, “IEC 61400 시리즈”, iec.ch} 해상 풍력 발전의 준비 기간은 5~7년으로 육상 풍력 발전보다 길지만, 높은 설비 이용률이 이를 상쇄하여 자본 유치에 도움이 됩니다. 현재 육상 풍력 발전은 폴란드와 스웨덴에 집중되어 있으며, 덴마크와 네덜란드는 해상 풍력 발전 프로젝트로 방향을 전환하고 있습니다. 이러한 변화하는 시장 구성은 유럽 풍력 발전 시장의 견실한 성장 전망을 뒷받침합니다.

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터빈 용량별: 규모 경쟁은 6MW 이상 부문에 유리하게 작용

6MW급 이상의 터빈은 해상 풍력 수요와 고층 풍력 발전 타워 재설치에 힘입어 연평균 15.8%의 성장률을 보이고 있습니다. 3~6MW급 터빈은 2025년 유럽 풍력 발전 시장의 51.1%를 차지하며 내륙 풍력 발전 재설치에 적합한 규모입니다. 베스타스의 V236-15MW급 터빈은 홀란세 쿠스트 남부(Hollandse Kust Zuid) 해상 풍력 발전소에서 연간 80GWh의 전력을 생산하며, 기초 구조물 설치 횟수를 65% 줄이고 프로젝트당 시스템 관련 비용을 1억 5천만 유로 절감합니다. 지멘스 가메사(Siemens Gamesa)의 SG 14-236 DD와 같은 직접 구동 방식은 유지보수 주기를 18개월까지 연장하여 가동률을 97%까지 향상시킵니다. 최대 3MW급 모델은 레이더 고도 제한이 있는 폴란드와 이탈리아의 틈새시장으로 밀려나 있지만, 계통 연계선이 부족한 지역에서는 여전히 중요한 역할을 합니다. 80m 크기의 블레이드를 운송하는 데 있어 내륙 운송로는 큰 어려움이 있지만, 스웨덴과 핀란드는 미리 설계된 목재 운송 도로를 활용하여 7MW급 터빈을 운송하고 있습니다. 터빈 크기 확대는 유럽 풍력 발전 시장에서 균등화 발전비용(LCOE)을 낮추고 경쟁력을 유지하는 데 있어 여전히 가장 중요한 요소입니다.

적용 분야별 분석: 대규모 발전소의 시장 지배력이 상업 및 산업용 설비 시장의 급증세를 가리고 있다

2025년까지 설치될 설비의 87.7%는 유틸리티 규모 자산으로 구성될 것으로 예상되며, 이는 차액결제계약(CfD), 발전차액지원제도(FIP), 경매 방식 등을 통해 뒷받침될 것입니다. 그럼에도 불구하고, 기업들이 탄소 중립(Scope 2) 규제 준수와 24시간 청정에너지 확보에 나서면서 상업 및 산업용 설비 용량은 연평균 15.4%의 성장률을 보이고 있습니다. 아마존의 발틱 이글(Baltic Eagle) 차액결제계약과 마이크로소프트의 에너지 저장 장치 연계형 스칸디나비아 전력구매계약(PPA)은 시간적 매칭을 선호하는 새로운 계약 구조의 대표적인 사례입니다. 덴마크에서는 협동조합이 육상 풍력 발전 용량의 30%를 소유하고 있어 지역 주민들의 저항을 완화하면서 공동체 풍력 발전이 지역적으로 성장하고 있습니다. 유틸리티 규모 클러스터는 여전히 지배적인 위치를 차지하겠지만, 다양한 계약 방식은 수요 채널을 확대하여 유럽 풍력 발전 시장의 장기적인 건전성을 강화할 것입니다.

1.4GW 규모의 홀란세 쿠스트 남부(Hollandse Kust Zuid)와 같은 대규모 풍력 발전 단지는 kWh당 0.049유로의 균등화 발전비용(LCOE)을 달성하여, 분산형 10MW 규모 단지보다 40% 저렴합니다. 또한, 상업 및 산업용(C&I) 통합 플랫폼을 통해 소규모 구매자들도 수요를 모아 수십 년 장기 계약을 체결할 수 있게 되어 저렴한 풍력 발전에 대한 접근성이 확대되었습니다. 슐레스비히홀슈타인(Schleswig-Holstein) 지역의 공동체 사업은 주민들에게 지분 참여 기회를 제공함으로써 지역 이기주의(NIMBY) 현상을 완화하고 있습니다. 이러한 다양한 모델들의 공존은 투자자의 위험 감수 성향과 구매자의 요구에 유연하게 대응하는 성숙한 유럽 풍력 발전 산업의 모습을 보여줍니다.

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지리 분석

독일은 2025년에도 유럽 풍력 발전 시장 규모의 24.9%를 유지했지만, 8.2TWh의 발전량 감축은 2028년 SuedLink와 SuedOstLink가 가동될 때까지 지속될 전력망 부족 문제를 드러냈습니다. 폴란드는 경매 물량 두 배 증가, 석탄 채굴 부지에서의 간소화된 허가 절차, 그리고 자금 조달 위험을 낮추는 15년 만기 PLN/MWh의 차액결제계약(CfD) 덕분에 2031년까지 연평균 17.5%라는 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 영국은 50GW 규모의 해상 풍력 발전 프로젝트를 추진 중이지만, 283GW에 달하는 연결 대기 물량으로 인해 개발업체들은 불안정한 전력망 접근 방식을 택해야 하며, 이는 발전량 감축 위험을 가중시킵니다.

프랑스의 AO6 입찰은 2GW 규모의 부유식 해상풍력 발전 용량을 낙찰하고 현지 부품 사용률 50%를 의무화하여 르아브르와 셰르부르에 나셀 및 타워 공장 건설을 촉진했습니다. 스페인은 2023년 카스티야 이 레온과 갈리시아 지역에서 2.5TWh의 발전량 감축에 직면했는데, 이는 송전량 증가와 발전량 증가 사이에 3~5년의 시차가 있음을 보여줍니다. 이탈리아의 2025년 간소화 법령은 재발전 승인을 가속화하여 남부 지역에 1.2GW 규모의 증설을 가능하게 했습니다. 스웨덴과 덴마크는 토지 이용 제약으로 인해 해상풍력 발전 확장 및 재발전을 우선시하고 있으며, 덴마크의 에너지 아일랜드는 10GW의 발전 용량을 추가하고 잉여 전력을 인근 국가에 수출할 예정입니다.

유럽 ​​나머지 국가들은 전체 발전 용량의 18%를 보유하고 있습니다. 노르웨이의 1.5GW 규모 Sørlige Nordsjø II 부유식 수력발전소 입찰은 국내 조달 비율 50%를 요구하고 있으며, 아일랜드는 2030년까지 5GW 규모의 수력발전소 건설을 목표로 하고 있습니다. 독일과 영국을 연결하는 NeuConnect의 1.4GW 규모 연계선과 같은 국경 간 연계선은 불균형을 다소 완화하지만, 풍력 발전 비중이 높은 지역의 수요를 안정화하는 데 필요한 용량에는 여전히 크게 못 미칩니다. 따라서 지리적 다변화는 기존의 전력망 혼잡을 해소하고 새로운 성장 동력을 확보하여 유럽 풍력 발전 시장의 수요를 안정적으로 유지하는 데 중요합니다.

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