식품캔 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

글로벌 식품 캔 시장 동향 및 통찰력

가처분 소득 증가와 도시화로 포장식품 소비가 증가하고 있다

인도, 인도네시아, 브라질 등지에서 도시로의 인구 이동이 급증하면서 가정에서 요리할 시간이 줄어들고 있습니다. 이에 따라 많은 가정에서는 냉장 보관이 필요 없는 단백질, 과일, 채소 등을 대량으로 비축하고 있습니다. 인도의 릴라이언스 컨슈머 프로덕츠(Reliance Consumer Products)는 통합 식품 단지에 40,000억 루피(약 4.8억 달러)를 투자하기로 했으며, 쿠르눌에 건설될 첫 번째 공장은 통조림 제품 생산에 집중할 예정입니다. 이는 유통업체들이 냉장 유통망 인프라가 성숙해지기 전 단계로 금속 포장을 고려하고 있음을 시사합니다.^{[1]인도 정부 공보국, "월드 푸드 인디아 2025 투자 약정", pib.gov.in}브라질의 소매 매출액은 2024년에 183억 달러에 달했으며, 소비자들은 기존 소비재를 떠나기보다는 저렴한 통조림 식품으로 소비를 전환하는 경향을 보였습니다. 이러한 패턴은 남미 전역의 중소 도시에서도 유사하게 나타났습니다.

현대식 소매 및 전자상거래 식료품 채널의 확장

소비자에게 직접 배송되는 식료품 모델은 냉장 보관 없이도 배송 중 발생할 수 있는 충격을 견딜 수 있는 포장에 의존하며, 이러한 이유로 금속 캔이 유리 캔보다 구조적으로 유리합니다. 멕시코의 현대식 소매 부문은 2024년 가구 식품 지출의 50% 이상을 차지했으며, 전자상거래 매출은 5억 4,200만 달러에 달했습니다. 이는 자체 브랜드 통조림 콩과 고추 제품의 판매 공간을 확대하는 결과를 가져왔습니다.^{[2]멕시코 소매업 경영자 협회, "2024년 멕시코 소매 시장 보고서", antad.net}아랍에미리트는 2026년에 여러 일회용 플라스틱 제품의 사용을 금지했고, 이에 따라 패스트푸드 레스토랑들은 배달 플랫폼에 상온 보관이 가능한 통조림 수프를 도입하기 시작했습니다.^{[3]아랍에미리트 기후변화환경부, "일회용 플라스틱 사용 금지 2단계", moccae.gov.ae}

연성 포장에 비해 우수한 차단 특성과 유통기한 연장

금속 캔은 산소, 빛, 습기를 차단하여 방부제나 냉장 보관 없이도 유통기한을 최대 5년까지 연장시켜주므로, 전력 공급이 불안정한 지역에서 유리합니다. 유럽 연합은 2024년 12월 식품 접촉 제품에 BPA 사용을 금지했으며, 이에 따라 가공업체들은 차단 성능을 유지하면서 규제 부담을 줄이는 폴리에스터 및 아크릴 코팅으로 전환하고 있습니다. 미국 규제 당국도 유사한 청원을 검토 중이므로, 가공업체들은 수출 규정 준수 위험을 줄이기 위해 선제적으로 BPA가 없는 내부 코팅을 명시하고 있습니다.

반려동물 소유 증가로 금속 캔에 담긴 습식 반려동물 사료 수요가 증가하고 있습니다.

미국 반려동물 사료 시장은 2024년 58.5억 달러 규모에 달했으며, 2029년에는 68.6억 달러까지 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 캔에 담긴 습식 사료는 밀폐된 용기가 신선도를 유지해준다는 인식이 강해 프리미엄 제품으로 자리매김하고 있습니다. 유럽의 1인 가구는 사료 변질을 최소화하기 위해 200g 또는 400g 캔을 선호하는 경향이 있습니다. 노벨리스(Novelis)는 2024 회계연도에 820억 개 이상의 폐캔을 재활용했으며, 앨라배마에 4.1억 달러 규모의 제련소를 건설 중입니다. 이 제련소는 생산 능력의 절반 이상을 식품 및 음료 포장재 재활용에 할애할 예정으로, 알루미늄의 순환 경제 가치를 보여주고 있습니다.

비용 및 무게 이점 때문에 유연한 플라스틱 파우치와 상자로의 전환이 가속화되고 있습니다.

유연한 파우치는 동일한 캔보다 무게가 최대 40%까지 가볍기 때문에 운송 과정에서 발생하는 탄소 배출량을 줄이려는 브랜드 소유주들은 과일 컵이나 소스 토핑에 이를 채택하고 있습니다. 도요 세이칸은 자체 브랜드들이 더 저렴한 1회용 포장재를 찾으면서 2024년에 레토르트 파우치 제품 라인의 시장 점유율이 증가했다고 보고했습니다. SIG와 같은 카톤 공급업체는 금속 캔과 유사한 차단 특성을 구현하기 위해 얇은 알루미늄 라미네이트를 사용하여 유럽 전역의 상온 수프 제품에 경쟁력을 확보하고 있습니다.

알루미늄 및 철강 가격 변동성이 수익 마진에 영향을 미치고 있습니다.

런던 금속 거래소(LME)에서 알루미늄 가격은 2025년 6월에 톤당 2,525달러를 넘어섰고, 미국 철강 캔 생산자물가지수(PPI)는 2025년 초에 약 2% 상승하여 고정 가격 계약에 묶인 가공업체들에게 압박을 가했습니다. 크라운 홀딩스는 원자재 인플레이션으로 인해 운영 효율성 개선에도 불구하고 2024년 3분기 매출총이익률이 150bp 감소했다고 밝혔습니다.

세그먼트 분석

재질 유형별: 알루미늄, 지속가능성 분야에서 탄력 받아

2025년 식품 캔 시장 매출의 63.06%는 강철 및 주석 캔이 차지했지만, 알루미늄은 2031년까지 연평균 5.43%의 가장 빠른 성장률을 기록했습니다. 알루미늄 캔 시장은 경량 합금 덕분에 벽 두께를 10~15% 줄일 수 있어 파열 강도를 유지하면서도 운송비를 절감할 수 있기 때문에 성장세를 보이고 있습니다. 노벨리스는 2024년 압연 제품 전체에 63%의 재활용 소재를 사용하여 1차 생산 대비 탄소 배출량을 90% 이상 줄이는 순환 경제성을 입증했습니다. 알루미늄의 뛰어난 가공성 덕분에 고급 애완동물 사료 및 즉석식품 브랜드에 적합한 이음매 없는 2피스 디자인을 구현할 수 있는 반면, 강철은 대량 생산을 통해 금형 비용을 상쇄할 수 있는 가격 경쟁력이 강한 시장에서 여전히 강세를 유지하고 있습니다.

가공업체들은 부피 중량으로 요금을 청구하는 전자상거래 물류창고로 제품을 배송할 때 알루미늄을 선호하는데, 이는 알루미늄의 비철금속 특성 덕분에 산성 토마토 베이스에서 부식을 방지하기 때문입니다. 하지만 자성 강철은 도시별 분류 작업을 간소화하여 북미의 성숙한 재활용 시스템에서 유리한 위치를 차지합니다. 신흥 시장에서는 재용융 용량이 제한적이어서 알루미늄 사용량이 제한적이며, 따라서 강철은 주요 통조림 채소 시장에서 여전히 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 이처럼 두 가지 소재가 공존하는 시장 환경은 가공업체들이 가격 변동에 대비하기 위해 두 가지 소재를 모두 사용하는 경우가 많다는 것을 의미하며, 이는 시장 참여자들이 유통 채널과 지역에 맞춰 소재를 선택함에 따라 식품 캔 시장의 성장을 더욱 촉진합니다.

캔 종류별: 투피스형 캔 인기 상승

3피스 용접 캔은 2025년 매출의 58.63%를 차지했지만, 2피스 드로잉 및 아이어닝 캔은 2031년까지 연평균 5.32%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 크로네스(Krones)의 충전 라인은 현재 시간당 12만 개 이상의 캔을 처리할 수 있어, 가공업체들이 높은 금형 비용을 더 빠르게 상각하고 표준 400g 캔의 생산 비용을 0.3달러 미만으로 낮출 수 있도록 지원합니다. 이음매 없는 본체는 측면 용접을 없애 코팅 필요성을 줄이고 제품의 외관을 개선하여 고급 반려동물 사료 및 전자레인지용 즉석식품 시장의 성장을 촉진합니다.

아시아 태평양 지역에서는 2피스(두 조각) 형태의 식품 캔 시장 점유율이 가장 빠르게 증가하고 있는데, 이는 신규 공장 건설 시 기존 용접 공정을 아예 생략하는 경우가 많기 때문입니다. 볼 코퍼레이션(Ball Corporation)은 인도의 금속 포장재 수요 두 자릿수 성장에 발맞춰 안드라프라데시 주에 6천만 달러를 투자하여 2피스 생산 설비를 확충할 계획입니다. 500g 이상의 대용량 기관용 캔에는 딥 드로잉 공정에 더 비싼 금형 제작이 필요하기 때문에 3피스(세 조각) 기술이 여전히 선호됩니다. 가공업체들이 비용, 생산 속도, 재료 사용량 사이에서 균형을 맞추면서 두 가지 형태의 캔이 공존하고 있으며, 이는 식품 캔 시장에 다양한 소재를 활용한 안정적인 공급을 가능하게 합니다.

캔 크기별: 변화하는 라이프스타일에 맞는 중간 크기

500g 이상의 대형 캔은 외식업체와 다인 가구에서 대용량 구매의 경제성을 중시하기 때문에 2025년에도 여전히 전체 판매량의 42.32%를 차지할 것으로 예상됩니다. 그러나 201g에서 500g 사이의 중형 캔은 2031년까지 연평균 5.87%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 현재 미국 도시 거주민의 30% 이상을 차지하는 1인 가구는 음식물 낭비를 최소화하는 소량 포장 제품을 선호하는 경향이 있습니다. 멕시코 소매업체들은 밀키트 레시피의 핵심 재료인 300g짜리 콩과 토마토 제품의 진열 공간을 확대하고 있습니다.

중형 캔 식품 시장 규모는 전자상거래의 성장에 힘입어 확대되고 있습니다. 소형 캔은 소포 포장 제한에 적합하고 쓰레기 배출량을 줄여줍니다. 200g 미만의 소형 캔은 틈새시장으로 남아 있지만, 유아 영양식이나 고급 참치 통조림과 같은 제품에서는 단가가 높게 형성되어 있습니다. 대량 포장 형태의 기관용 캔은 특히 학교 급식이나 케이터링 시장에서 꾸준히 인기를 유지할 것으로 예상되지만, 성장률이 낮아 전체 수요는 다소 둔화될 것으로 보입니다. 이에 따라 캔 제조업체들은 민첩한 중형 생산 체제로 생산 라인을 재정비하고 있습니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

애플리케이션별 분석: 반려동물 사료, 즉석식품보다 높은 판매량 기록

즉석식품은 2025년 해당 부문 매출의 34.32%를 차지했지만, 반려동물 사료 시장은 2031년까지 연평균 6.21%의 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 반려동물 소비 트렌드가 확산되면서 사람들은 사람이 먹을 수 있는 등급의 고기를 사용한 습식 사료 캔을 선호하고, 신선도 유지를 위해 금속 캔의 밀폐성을 믿고 구매합니다. 따라서 반려동물 사료 관련 식품 캔 시장 규모는 일부 전통적인 매장 진열 상품 시장 규모를 넘어설 것으로 전망됩니다. 참치, 연어, 정어리 가공업체들은 동남아시아에서 유럽으로 수출되는 제품의 유통기한을 3년으로 유지하기 위해 캔을 사용하고 있으며, 이는 단백질 보존에 있어 금속의 중요성을 더욱 강조합니다.

야채와 과일 통조림은 여전히 ​​식료품 저장실의 필수품이지만, 신선 및 냉동 제품이 소매점 진열대를 장악하면서 성장세는 둔화되고 있습니다. 가공 수프 및 소스 브랜드는 BPA-free 용기와 QR 코드 연동을 통해 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 다양한 용도의 제품들이 시장을 지탱하고 있으며, 이는 기존의 주요 매장 제품과 새롭게 부상하는 프리미엄 반려동물 사료의 조합으로 이어지고 있습니다.

지리 분석

북미 지역은 탄탄한 통조림 생산 라인, 안정적인 공급망, 높은 1인당 소비량 덕분에 2025년까지 전 세계 매출의 39.87%를 차지할 것으로 예상됩니다. 인구 증가가 정체되면서 성장률은 전 세계 연평균 성장률에 비해 뒤처지지만, 운영 효율성 개선을 통해 수익성을 유지하고 있습니다. 크라운 홀딩스는 유럽 주석판 사업부를 매각하고 북미 특수 식품 캔 사업에 자본을 재투자하여 고마진 틈새시장으로의 전환을 보여주고 있습니다. 철강 가격 변동성과 2023년 알루미늄 캔 재활용률 43%로 인해 고철 공급이 부족해지면서 가공업체들은 추가 비용을 소비자에게 전가하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 도시화, 가처분 소득 증가, 현지 공급망 투자에 힘입어 연평균 6.42%의 가장 빠른 성장률을 보이고 있습니다. 볼(Ball)의 스리 시티(Sri City)와 탈로자(Taloja) 확장 사업은 글로벌 대기업들이 인도 진출 다국적 식품 가공업체의 수요를 충족하기 위해 투피스(two-piece) 생산 라인을 현지화하는 방식을 보여줍니다. 중국의 주석판 공장과 동남아시아의 참치 유통망은 일본의 코팅 기술과 현지 유통망을 결합한 합작 투자를 유치하고 있습니다. 인도의 세계 식량 인도(World Food India) 정상회의에서는 1조 200억 루피(미화 12.2억 달러) 규모의 식량 지원 약정이 이루어졌으며, 냉장 유통망 부족 문제를 해결하기 위해 통조림 식품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

유럽은 연평균 약 4.3%의 성장률을 보이고 있는데, 인구 증가 속도가 둔화되는 반면 지속가능성 규제가 성장을 촉진하고 있습니다. 2024년 12월 BPA 사용 금지 조치로 인해 캔 제조업체들은 차세대 코팅 기술 도입이 의무화되면서 자본 투자가 증가하고 있지만, 선도 기업들은 시장 경쟁력을 확보하게 되었습니다. 할인점들이 가성비 높은 캔 제품 구성을 내세우면서 자체 브랜드 제품의 시장 점유율은 계속해서 증가하고 있습니다. 남미와 중동 및 아프리카는 한 자릿수 중반대의 성장률을 기록하고 있으며, 브라질의 1,830억 달러 규모 소매 시장은 견조한 성장세를 보이고 있고, 아랍에미리트(UAE)의 플라스틱 사용 금지 조치는 외식업계의 캔 제품 소비 증가에 기여하고 있습니다.