시장 개관
| 학습 기간 | 2018 - 2031 |
|---|---|
| 산정기준연도 | 2025 |
| 예측 데이터 기간 | 2026 - 2031 |
| 시장 규모(2026년) | USD 70.16 십억 |
| 시장 규모(2031년) | USD 82.55 십억 |
| 성장률(2026년~2031년) | 3.30 % CAGR |
| 시장 집중 | 높음 |
주요 선수 *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다. | |
Mordor Intelligence가 분석한 프랑스 도로 화물 운송 시장
프랑스 도로 화물 운송 시장 규모는 2025년 679억 2천만 달러였으며, 2026년 701억 6천만 달러에서 2031년 825억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026~2031년) 동안 연평균 성장률은 3.30%입니다. 전자상거래 소포 물량 급증, 정부의 친환경 연료 차량 지원, 그리고 선별적인 유료 도로 용량 확충이 성장을 견인하고 있지만, 운전기사 부족과 새로운 CO₂ 배출량 연동 요금 도입은 영업 이익률을 저하시키고 있습니다. 프랑스 내 소포 처리량 1.7억 건, 냉장 식료품 물량의 급증, 그리고 AI 기반 화물 매칭 플랫폼의 빠른 확산은 국내 주요 간선 도로를 이용한 소량, 빈번한 운송 패턴을 변화시키고 있습니다. 동시에, 계절별 산악 지역 트럭 운행 금지를 우회하는 동적 경로 설정과 주요 간선 도로인 A6 및 A31에서의 수소 연료 차량 개조 시범 사업과 같은 장거리 운송 효율성 개선 노력은 공차 운행 비율을 낮추고 있습니다. 다양한 네트워크에 걸쳐 규정 준수 투자 비용을 분산할 수 있는 대형 통신 사업자는 가격 결정력을 유지하는 반면, 중견 통신 사업자는 14.3억 유로(157억 8천만 달러) 규모의 DSV-DB Schenker 합병으로 인한 구조조정 압력에 직면하고 있습니다.
주요 보고서 요약
- 최종 사용자 산업별로 보면, 도매 및 소매업은 2025년 프랑스 도로 화물 운송 시장 점유율의 36.52%를 차지했습니다. 이 부문은 2026~2031년 사이에 3.72%의 CAGR로 가장 빠른 확장을 보일 것으로 예상됩니다.
- 목적지별로 보면, 국내 서비스는 2025년 프랑스 도로 화물 운송 시장 규모에서 63.62%의 점유율을 차지했고, 국제 흐름은 2026~2031년 사이에 3.78%의 CAGR로 증가할 것으로 예상됩니다.
- 트럭 적재량 사양에 따르면, 2025년에는 만재 트럭 적재 운영이 매출 점유율 81.35%를 차지하며 선두를 달렸고, 2026~2031년 사이에는 미달 트럭 적재 운영이 3.61%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 컨테이너화에 따르면, 비컨테이너화 화물은 2025년 수익 점유율의 88.40%를 차지했으며, 컨테이너화 화물은 2026~2031년 사이에 3.33%의 CAGR로 증가할 것으로 예상됩니다.
- 거리별로 보면, 장거리 운송은 2025년 전체 수익의 73.55%를 차지했으며 2026~2031년 사이에 3.39%의 CAGR로 성장할 것입니다.
- 상품 구성에 따르면, 고체 상품은 2025년에 매출 점유율의 75.08%를 차지한 반면, 유동 상품은 2026~2031년 사이에 연평균 성장률 3.52%로 증가할 것으로 예측됩니다.
- 온도 제어를 기준으로 볼 때, 2025년에는 온도 제어가 적용되지 않는 교통이 94.12%로 가장 큰 비중을 차지했지만, 온도 제어 흐름은 2026~2031년 사이에 3.56%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
프랑스 도로 화물 운송 시장 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 급증하는 전자상거래 소포 물량 | + 0.8의 % | 국가적, Ile-de-France 및 기타 대도시에 집중 | 중기(2~4년) |
| 가속화된 차량 전기화 인센티브 | + 0.6의 % | 전국적으로 42개 저배출 구역 내 조기 도입 | 장기 (≥ 4년) |
| 정부 유료도로 PPP 갱신으로 용량 확대 | + 0.4의 % | 핵심 고속도로 복도 A6, A31, A1 | 단기 (≤ 2년) |
| 수소 트럭 개조 시범사업 확장 | + 0.3의 % | 오베르뉴-론-알프 및 주요 간선 도로 | 장기 (≥ 4년) |
| 냉장 및 냉동 식품 수요 급증으로 온도 조절 마일리지 증가 | + 0.3의 % | 국가적, 식품 생산 허브를 중심으로 집중 | 중기(2~4년) |
| AI 기반 동적 부하 매칭 | + 0.2의 % | 전국적으로 가장 많은 차량이 이용하는 고용량 차선 | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
이 시장을 형성하는 주요 추세 이해
PDF 다운로드
급증하는 전자상거래 소포 물량
프랑스 택배 시장을 장악하고 있는 라 포스트 그룹(La Poste Groupe)은 2024년에 26억 2천만 개의 택배를 배송하여 전년 대비 2.7% 증가했습니다. 이 수치에는 전 세계 지오포스트(Geopost)의 21억 3천만 개와 프랑스 B2C 부문의 콜리시모(Colissimo)의 4억 8천 7백만 개가 포함됩니다. 새로 개설된 27,000m² 규모의 택배 허브는 트럭 적재율을 30% 높이고 트럭 운행 횟수를 비슷한 비율로 줄여 택배당 CO₂ 배출량을 감소시키는 동시에 부족한 운전기사들을 더 가치 있는 운송에 투입할 수 있도록 합니다. 2025년부터 42개 저공해 구역에서 크리트 에어 3(Crit'Air 3) 진입이 더욱 엄격해짐에 따라 소매업체들은 도심 통합 물류 센터를 도입하지 않으면 배송 시간을 놓칠 위험에 직면하게 됩니다. Chronotruck과 같은 알고리즘 플랫폼은 스팟 로드에 대해 97%의 매칭률을 주장하며, 이를 통해 소규모 차량 운영 업체가 한때 자산이 많은 통합 업체에 유리했던 전자 상거래 흐름에 참여할 수 있습니다. [1] “Crit'Air 저배출 구역 업데이트,” L'Agence Nationale de la Sécurité des Messages, service-public.fr.
가속화된 차량 전기화 인센티브
2023년에 시작된 1억 유로(1억 1,036만 달러) 규모의 정부 지원책은 대형 전기 트럭 구매에 5,500만 유로(60.70만 달러), 국내 생산에 4,000만 유로(44.14만 달러)를 배정하여 500대 이상의 차량 주문을 촉진했습니다. XPO는 단독으로 100대의 배터리 트럭과 80대의 충전기를 배치하여 대도시의 물류 허브(ZFE) 내 배송 슬롯을 확보했습니다. 15년간 kg당 4유로의 수소 보조금 지급과 6.5GW 규모의 국가 수소전해 목표는 탄소 배출 없는 장거리 운송에 대한 장기적인 의지를 보여줍니다. 프랑스 2030 기금으로 지원되는 Saint-Arnoult 근처 A10에서의 유도 충전 테스트는 차량 내 배터리 무게와 총 소유 비용을 대폭 줄이는 것을 목표로 하며, 이는 2028년까지 교체 주기를 전기 트럭에 유리하게 바꿀 수 있는 획기적인 발전입니다. 선도 기업은 도심 접근 특권과 선도 기업 브랜드 이점을 누리는 반면, 후발 기업은 Crit'Air 벌금 증가와 km당 통행료 추가 부담에 직면합니다. [2] "국가 수소 전략", 프랑스 공화국 정부, gouvernement.fr.
정부 유료도로 PPP 갱신으로 용량 증가
2025년 2월에 시행된 평균 0.92%의 통행료 인상은 차량 배출 등급에 따라 요금을 차등화하는 CO₂ 지수 기반 요금제 도입의 첫걸음이었습니다. 양허 갱신을 통해 A6, A31, A1 구간의 차선 확장 및 자유 통행 갠트리 설치에 자금을 지원하여 대기 시간을 단축하고 공회전 배출량을 감소시키고 있습니다. 또한, 전자 통행료 시스템은 세분화된 운행 데이터를 제공하여 운송업체가 7~8월 연휴 성수기 동안 A6와 A31 구간의 토요일 통행 금지와 같은 성수기 제한에 맞춰 운행 일정을 최적화할 수 있도록 지원합니다. 자체 노선 알고리즘을 갖춘 대형 운송업체는 더 엄격한 운전 시간 제한으로 인해 소규모 운송업체가 운행할 수 없는 시간에 민감한 슬롯을 수용하여 새로운 용량을 수익화합니다. 그러나 동일한 CO₂ 지수는 기존 유로 6 디젤 차량의 변동 비용을 증가시켜 차량 등급 간 비용 격차를 확대합니다.
수소 트럭 개조 시범 확장
ADEME 보조금과 민간 연합은 Lhyfe와 Hyliko의 지역 충전소의 지원을 받아 오베르뉴론알프 지역의 차량기지에서 기존 44톤 트럭을 연료 전지 파워트레인으로 전환하고 있습니다. ZFE 규제로 인해 차량이 사용 금지되었지만 잔여 섀시 가치를 유지하는 중장기 트랙터에 대한 개조 비용 절감 효과는 매력적이며, 이를 통해 운영자는 전체 차량을 교체하는 대신 시차를 두고 설비 투자를 집행할 수 있습니다. 8.2억 유로(90억 4천만 달러) 규모의 국가 수소 계획은 2027년까지 100개의 충전소와 1,000대의 대형 차량 도입을 목표로 하며, 이는 리옹, 파리, 마르세유의 무역 축을 연결하는 네트워크 밀도를 달성할 것입니다. 얼리어답터들은 Crit'Air 회랑에서 그린 레인 면제를 협상하여 고밀도 도시 부두에서의 배송 확실성을 확보하고 있습니다. 규모가 실현될 경우, 수소는 충전 휴식이 상업적으로 실현 불가능한 700km 구간에서 배터리 트럭을 보완할 수 있습니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 심각한 운전자 부족과 노동력 고령화 | -0.9% | 전국적으로 Ile-de-France에서 가장 심각함 | 단기 (≤ 2년) |
| 2025년부터 CO₂ 지수 통행료 추가 부과 | -0.4% | 전국 고속도로망 | 중기(2~4년) |
| 계절별 알파인 및 ZFE 트럭 접근 금지 | -0.3% | 고산 복도와 42개의 저배출 구역 | 단기 (≤ 2년) |
| 장거리 도로 운송량을 늘리는 새로운 공격적인 철도-화물 운송 정책 | -0.2% | 주요 컨테이너 및 벌크 복도 | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
심각한 운전자 부족과 노동력 고령화
운송 정보 분석 기관은 2026년까지 트럭 운전사 공석이 60%를 넘어설 수 있다고 예측하며, 화물 수요 증가에도 불구하고 가용 운송 능력이 더욱 악화될 것으로 전망했습니다. 운송 및 보관 부문의 파산 건수는 2024년에 13% 급증하여 약 900개 운송업체가 문을 닫고, 단기간에 운송 물량 손실이 발생할 것으로 예상됩니다. 특히 시외 운송업체의 파산 건수가 18%나 급증하면서 가장 큰 타격을 입었는데, 이는 운송 거리가 길수록 인력 부족 현상이 심화됨을 보여줍니다. 운전기사 연령 분포 또한 문제를 악화시키는데, 프랑스 트럭 운전기사의 평균 연령은 53세이며, 젊은 층의 대체 인력은 은퇴 연령에 미치지 못합니다. 디지털 플랫폼이 공차 운행을 줄여 어느 정도 완화 효과를 가져오지만, SAE 레벨 4 트럭 자동화 도입은 2030년 이후로 미뤄져 구조적인 노동력 부족 현상이 지속될 전망입니다. 더 높은 임금과 계약 보너스는 소매 지수화 조항보다 비용 인플레이션을 높여 중간 단계 마진을 압박합니다. [3] "프랑스, CO₂ 지수화된 통행료 시행" Trans.info SIA, trans.info.
2025년부터 CO₂ 지수 통행료 추가 부과
2025년 2월부터 고속도로 통행료 청구서에는 주요 남북 회랑을 통과하는 유로 VI 디젤 트랙터에 대해 최대 0.04유로(0.044달러)/km의 가변 요금이 추가되는 배출량 배율이 포함됩니다. 이 할증료는 도시 Crit'Air 벌금과 함께 누적되어 42개 ZFE 도시로 연결되는 차선의 운행당 비용을 증가시킵니다. 2019년 이전 장비로 제한된 소규모 운송업체는 더 높은 통행료와 도시 통행 제한이라는 이중 불이익을 받습니다. 대형 운송업체는 고빈도 계약을 통해 최신 트랙터를 상각하고 물가연동 연료 조항을 통해 할증료를 전가할 수 있어 통합 추세를 강화합니다. 시간이 지남에 따라 투명한 CO₂ 가격 데이터는 화주가 배출량 평가표를 요구하도록 유도하고, 더 친환경적인 운송업체에 보상을 제공하며 디젤 차량 폐기 일정을 가속화합니다. [4] “2024 Transport Company Failures,” Batinfo SARL, batinfo.com.
세그먼트 분석
최종 사용자 산업별: 도매 무역이 시장 리더십을 주도합니다
도매 및 소매업은 2025년 화물 거래량의 36.52%를 차지했으며, 옴니채널 상인들이 재고를 소비자에게 더 가까이 배치함에 따라 연평균 성장률(CAGR) 3.72%(2026-2031)로 계속 성장할 것입니다. 이 하위 부문은 지역 크로스도크 간 고속 팔레트 흐름을 조율하여 늦은 마감 시간과 익일 매장 배송을 보장할 수 있는 운송업체에 이점을 제공합니다. 제조업체는 두 번째로 큰 수요층을 형성하며, 소비 침체기에도 기준 물량을 뒷받침합니다. 건설 관련 화물은 팬데믹으로 인한 변동 이후 안정화되었지만, 석유, 가스, 광업 및 채석업은 탈탄소화 목표에도 불구하고 여전히 부진한 상황입니다.
도소매 부문의 경쟁 심도는 여전히 높지만, 차별화된 서비스가 필요합니다. 통합 반품 관리 및 전자상거래 소포 투입 서비스를 제공하는 운송업체는 분할 케이스 위탁화물의 점유율을 높여 운송당 매출 밀도를 높입니다. ZFE 규제로 인해 도매업체는 도심 지역 배송 업무를 자산 규모가 작은 소규모 운송 파트너에게 아웃소싱하고 있습니다. 중요한 점은 이러한 최종 사용자 집단과 관련된 프랑스 도로 화물 운송 시장 규모가 2031년까지 270억 달러를 초과할 것으로 예상되며, 이는 네트워크 계획에서 도소매 부문의 중추적인 역할을 강조합니다. 따라서 도소매 부문이 차지하는 프랑스 도로 화물 운송 시장 점유율은 10년 후반에 성장세가 둔화되더라도 구조적으로 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
가장 세부적인 수준에서 자세한 시장 예측을 얻으세요
PDF 다운로드
목적지별: 국내 우위와 국제적 성장 모멘텀
국내 운송은 2025년 매출의 63.62%를 차지했으며, 특히 파리-리옹-마르세유 삼각 지대 내에서 여전히 대부분의 계약 노선을 뒷받침하고 있습니다. 그러나 저배출 구역 규정으로 인해 준수 투자 기준이 높아져 소규모 교외 운송 업체들이 국내 3PL 업체와 제휴를 맺게 되었습니다. 해안 항구에서 유입되는 소포 물량은 해체 센터와 도심 분류 시설 간 국내 셔틀을 더욱 확대합니다.
국제 화물 운송 규모는 작지만, 국경 간 전자상거래와 니어쇼링(near-shoring)이 프랑스-독일 및 프랑스-이탈리아 노선을 활성화함에 따라 연평균 성장률(CAGR) 3.78%(2026-2031)로 빠르게 확대되고 있습니다. 솅겐 지역의 원활한 통관 절차와 범EU 귀국 흐름에 힘입어 국제 노선에 할당된 프랑스 도로 화물 운송 시장 규모는 2031년까지 30.92억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 새로운 ICS-2 세관 메시지 전송 및 교체 운행 기록계는 서류 작업을 늘리지만, 1,000km 미만 구간에서 해상이나 철도가 따라올 수 없는 빠른 리드타임을 추구하는 화주들을 막지는 못했습니다.
트럭 적재량 사양: LTL 성장에도 불구하고 FTL이 우위를 유지
덩케르크-리옹, 칼레-바르셀로나와 같은 고물량 노선에서 밀도의 경제성 덕분에 풀트럭 적재(Full-Truck-Load)는 2025년에 81.35%의 매출을 유지했습니다. 전용 장비는 취급 시 손상을 최소화하고 부두 정박 시간을 단축하는데, 이는 지속적인 인력 부족 상황에서 중요한 자산입니다. 그러나 중소기업들이 소비자 직접 배송 방식을 채택함에 따라, 소량화물 적재(Less-than-Truck-Load)는 2026년부터 2031년까지 연평균 3.61%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
네트워크 운영사들은 마진 방어를 위해 허브 업그레이드를 단계적으로 진행하고 있습니다. 레누스(Rhenus)의 그루파지 네트워크 2.0은 트렁크 운송 시간을 34% 단축했습니다. AI 배송 모듈은 이제 여러 경유지를 연결하는 투어를 몇 초 만에 완료하여 팔레트 수가 적은 주문부터 도킹까지의 시간을 단축합니다. FTL(Full-Tell-Line)이 여전히 우위를 점하겠지만, 전자 식료품, 마이크로 풀필먼트, 역물류 등의 물량이 LTL(소형 물류) 시장을 확대함에 따라 2027년 이후 점유율은 소폭 하락할 것입니다.
컨테이너화로 인해: 컨테이너화되지 않은 화물이 기존 네트워크를 지배합니다.
비컨테이너 화물은 2025년 물동량의 88.40%를 차지했으며, 팔레트화된 FMCG, DIY 자재, 그리고 표준 커튼사이더로 운송되는 벌크 건축 자재가 주요 수송 수단이었습니다. 도크 간(dock-to-dock) 적재 방식의 운영 간소화는 복합 운송 수단의 부재를 상쇄합니다. SNCF가 복합 운송 터미널에 1.1억 유로(1.2억 달러)를 투자함에 따라 항만 운송 및 철도 램프 배치와 연계된 컨테이너화된 도로 운송은 3.33%의 성장률을 보이고 있습니다.
탈탄소화 목표와 재고 민첩성 사이에서 균형을 맞추는 화주들은 철도에서 단거리 트럭으로 원활하게 전환되는 45피트 팔레트 폭의 상자를 더 많이 예약하고 있습니다. 그러나 내륙 창고의 용량 제약과 제한된 반송량으로 인해 더 광범위한 도입이 제한됩니다. 예측 기간 동안 컨테이너 보급률은 소폭 상승할 것으로 예상되지만, 지역 유통에서 컨테이너 업체의 확고한 역할을 대체하지는 못할 것입니다.
거리별: Long Haul이 시장 선두를 유지
300km를 초과하는 장거리 운송은 2025년 전체 운송량의 73.55%를 차지했으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 3.39%의 성장률을 유지할 것으로 예상됩니다. 직행 트럭은 고속도로 개선 및 야간 운행 슬롯을 활용하여 트랙터 트레일러 활용도를 극대화합니다. CO₂ 지수 기반 통행료는 비용을 절감하지만, 더 큰 적재량(km)에서는 효과가 희석될 수 있습니다. 계절에 따라 토요일에 고산 지선(alpine feeder)에 대한 운행 금지 조치는 운송 일정의 무결성에 문제를 야기하여, 운송업체들이 금요일 저녁까지 지역별 브레이크벌크(break-bulk) 화물을 미리 적재하도록 유도합니다.
단거리 서비스는 규모는 작지만, 교외 지역 물류 센터와 도심 마이크로 허브 간 전자상거래 보충 홉(replenishing Hop) 덕분에 보호적인 수요를 누리고 있습니다. 소매업체들이 보충 주기를 24시간 이하로 단축함에 따라 150km 미만의 구간을 가진 프랑스 도로 화물 운송 시장 규모가 소폭 증가하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 도시 배출 규제로 인한 비용 상승은 운송 업체들이 Crit'Air 3 제외 규정을 우회하는 경량 EV 밴이나 전기 리지드(e-rigid) 차량으로 전환하지 않는 한 마진을 압박합니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
가장 세부적인 수준에서 자세한 시장 예측을 얻으세요
PDF 다운로드
상품 구성별: 견고한 상품이 시장 구성을 선도합니다.
포장 소비재, 가공 금속, 백색 가전 등 고형물(Solid Goods) 부문은 2025년 매출의 75.08%를 기록했습니다. 표준화된 적재 단위 덕분에 드롭 앤 스왑 방식의 트레일러 운영이 가능해져 운전 시간 제약을 완화할 수 있습니다. 니어쇼어링(Near-Shoring)으로 수입 흐름이 둔화되는 반면, 소포화(Packaging)는 점진적인 상승세를 보이며 2028년까지 성장세가 정체될 것으로 예상됩니다.
화학 및 연료를 중심으로 한 유동자산 시장은 안정적인 석유화학 플랜트 생산량과 신규 진입을 막는 엄격한 ADR(주로 석유화학제품) 취급 규정에 힘입어 2026년부터 2031년까지 연평균 3.52% 성장할 것으로 예상됩니다. 유조선 전용 투자는 기존 업체들이 가격 하락으로부터 보호받고 안정적인 백홀 물동량을 확보할 수 있도록 지원합니다. 강성 유조선용 하이브리드 파워트레인 개발은 고객 현장에서 펌프 성능을 저하시키지 않으면서 ZFE 제한 규정을 준수할 수 있도록 보장합니다.
온도 제어 방식: 비온도 제어 방식이 시장 규모를 지배
비온도 조절 화물은 2025년에 94.12%의 매출을 기록했지만, 디지털 브로커들이 스팟 라인홀 마진을 압박함에 따라 구조적 상품화에 직면하고 있습니다. 운송업체들은 비용과 네트워크 밀도를 중심으로 경쟁하기 때문에 차별화가 제한적입니다.
온도 조절 운송은 가치 기준 5.88%에 불과하지만, 냉장 식료품, 특수 생물학 제품, 냉동 식사 키트의 확산으로 2026년부터 2031년까지 연평균 3.56%의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 시장 선두주자인 STEF는 검증된 GDP 제약 체인과 같은 부가가치 서비스를 결합하여 4.8억 유로(미화 52억 9천만 달러)의 매출을 달성했습니다. 연속 냉장은 높은 에너지 부하를 발생시키지만, 트레일러 지붕형 태양광 보조 장치와 차량기지 기반 육상 전력에 대한 보조금은 디젤 발전기 가동 시간을 줄여 배출량과 운영 비용을 모두 절감합니다.
지리 분석
프랑스 국내 도로망은 여전히 전국 물류의 핵심입니다. 일드프랑스에서 뻗어 나가는 고밀도 회랑은 식료품부터 화이트 라벨 의류까지 모든 것을 당일 루프로 운송합니다. Crit'Air 규정은 현재 Euro V 트랙터가 42개 도시 ZFE에 진입하는 것을 금지하여 교체 주기를 앞당기거나 규정을 준수하는 하청업체에 아웃소싱하고 있습니다. 화물 운송망은 최종 20km 구간을 전기식 리지드 트럭으로 처리하는 순환 도로 크로스독을 점점 더 많이 도입하고 있으며, 이를 통해 간선 차량이 도시 지역에서 발생하는 불이익을 받지 않고 처리 시간을 단축합니다.
국경 간 운송로의 증가 속도가 더 빠릅니다. 프랑스-독일 자동차 부품 셔틀은 동기화된 JIS 생산 일정을 활용하고, 프랑스-이탈리아 식품 운송은 EU 규정에 따라 완화된 SPS 절차를 활용합니다. DSV는 DB Schenker를 인수하여 유럽 내 일일 출발편을 40,000만 건으로 확대하여 소규모 포워더의 운임 부담을 줄이는 동시에 화주의 서비스 신뢰성을 향상시킵니다. ICS-2 3단계 진입 규정과 스마트 운행기록계 v2 의무화로 중형 차량이 자동화에 어려움을 겪는 데이터 교환 요건이 추가됨에 따라 규제 관련 간접비가 증가하고 있습니다.
계절별 고산 및 휴일 교통 금지는 지역적으로 뚜렷한 영향을 미칩니다. 동계 도로 계획은 2월 특정 주말 동안 계곡 오르막길에서 7.5톤 이상 화물의 통행을 금지하여 그르노블과 샹베리 일대에 사전 적재 및 완충 창고를 설치하도록 강요합니다. 여름에는 A6, A31, A1 구간의 토요일 통행 금지로 인해 노선 운행이 야간 시간대나 일요일 재개통 시간대로 전환되어, 운전자의 가용성을 시험하는 이례적인 이중 교통 체계가 구축됩니다. 프랑스-이탈리아 이중 면허 운전자를 보유한 운송업체들은 몽블랑 터널과 프레쥐스 터널에서 마찰을 완화하고 있으며, 이러한 우위는 2030년 이후 자동화된 호송 시스템이 규제 장벽을 극복할 때까지 지속될 것으로 예상됩니다.
경쟁 구도
프랑스 도로 화물 운송 시장은 통합되고 있지만 여전히 분산되어 있습니다. DSV, CMA CGM 그룹, Geodis, STEF, Dachser 등 상위 5개 그룹은 국내 매출의 상당 부분을 공동으로 장악하고 있어, 벌크 ADR 및 전자 식료품 최종 단계와 같은 틈새 시장에서 전문 기업들에게 여지를 남겨두고 있습니다. DSV는 2025년 4월 DB Schenker를 인수함으로써 유럽 환승 노선에서 선두 자리를 차지했고, 리옹, 릴, 보르도에 차량기지 밀도를 높였습니다.
기술 도입은 경쟁 우위를 결정합니다. Chronotruck의 97% 적재 매칭률은 소형 차량의 공차 거리를 줄여 수동 중개 수수료 대비 최대 1%의 총 마진 상승 효과를 창출합니다. Rhenus는 허브 앤 스포크 재설계를 통해 운송 시간을 3분의 1로 단축하고 고부가가치 B2B 팔레트 계약을 확보합니다. XPO와 같은 전기 차량 선구자들은 ESG 스코어카드를 준수하는 다국적 소매업체에게 우선 공급업체 자격을 보장하는 USP인 ZFE 액세스 윈도우를 시장에 출시합니다.
CO₂ 지수 기반 통행료가 부담스러워지면서 진입 장벽이 높아지고, 노후 차량은 장비 교체 없이는 마진이 3~4%포인트 감소합니다. 운전자 채용은 자체 아카데미를 통해 보험을 인수할 수 있는 운송업체와 하청업체에 의존하는 중개업체를 차별화합니다. 따라서 프랑스 도로 화물 운송 업계는 자본력, 디지털 역량, 그리고 배출가스 규제 준수와 같은 대규모 운송업체에서 흔히 볼 수 있는 특성을 중시하며, 이는 전환 기술에 대한 자체 자금 조달이 어려운 지역 운송업체들 간의 지속적인 인수합병을 시사합니다.
프랑스 도로 화물 운송 산업 리더
CMA CGM 그룹(CEVA Logistics 포함)
닥서
STEF 그룹
DSV A/S(DB Schenker 포함)
지오디스
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
시장 참가자 및 경쟁사에 대한 자세한 정보가 필요하십니까?
PDF 다운로드
최근 산업 발전
- 2025년 4월: DSV는 DB Schenker를 14.3억 유로(157억 8천만 달러)에 인수하여 현재 연간 매출이 390억 유로(430억 4천만 달러)에 달하는 네트워크를 통합했습니다.
- 2025년 4월: CEVA Logistics는 스트라스부르-엔츠하임 공항 비즈니스 파크에 17,000m² 규모의 창고를 건설하여 2026년 초까지 운영을 시작하여 제약품 물류를 강화할 계획을 발표했습니다.
- 2024년 9월: 레누스는 힐덴을 중심으로 한 허브 캐스케이드 이후 팔레트 운송 속도가 34% 빨라졌다는 이유로 Groupage Network 2.0을 출시했습니다.
- 2024년 1월: XPO는 저배출 구역 접근성을 확보하기 위해 프랑스 창고에 전기 트랙터 100대와 충전 포인트 80개를 배정했습니다.
프랑스 도로 화물 운송 시장 보고서 범위
농업, 어업 및 임업, 건설, 제조업, 석유 및 가스, 광업 및 채석업, 도매 및 소매업, 기타는 최종 사용자 산업별로 분류됩니다. 국내 및 국제는 목적지별로 분류됩니다. 만재화물(FTL) 및 소량화물(LTL)은 화물 규격별로 분류됩니다. 컨테이너화 및 비컨테이너화는 컨테이너화 여부별로 분류됩니다. 장거리 및 단거리 운송은 운송 거리별로 분류됩니다. 유체 및 고체 화물은 화물 형태별로 분류됩니다. 비온도 제어 및 온도 제어는 온도 제어 여부별로 분류됩니다.최종 사용자 산업
| 농업, 어업 및 임업 |
| 건설 |
| 제조 |
| 석유 및 가스, 채광 및 채석 |
| 도소매 무역 |
| 기타 |
목적지
| 국내의 |
| 국제 노동자 동맹 |
트럭 적재 사양
| FTL(전차 적재) |
| LTL(혼적 화물 적재) |
컨테이너화
| 컨테이너화 |
| 비컨테이너화 |
거리
| 장거리 |
| 단거리 |
상품 구성
| 유동제품 |
| 고체 상품 |
온도 제어
| 비온도 제어 |
| 온도 제어 |
| 최종 사용자 산업 | 농업, 어업 및 임업 |
| 건설 | |
| 제조 | |
| 석유 및 가스, 채광 및 채석 | |
| 도소매 무역 | |
| 기타 | |
| 목적지 | 국내의 |
| 국제 노동자 동맹 | |
| 트럭 적재 사양 | FTL(전차 적재) |
| LTL(혼적 화물 적재) | |
| 컨테이너화 | 컨테이너화 |
| 비컨테이너화 | |
| 거리 | 장거리 |
| 단거리 | |
| 상품 구성 | 유동제품 |
| 고체 상품 | |
| 온도 제어 | 비온도 제어 |
| 온도 제어 |
다른 지역이나 세그먼트가 필요하신가요?
지금 사용자 정의
시장 정의
- 농업, 어업, 임업(AFF) - 이 최종 사용자 산업 부문은 농작물 재배, 가축 사육, 목재 수확, 어류 및 기타 동물의 자연 서식지 포획 및 관련 지원 활동에 주로 종사하는 사업체를 대상으로 합니다. 가치 사슬 전반에 걸쳐 물류 서비스 제공업체(LSP)는 생산자 또는 공급업체로부터 생산자에게 투입물(종자, 살충제, 비료, 장비, 물)이 원활하고 지속적으로 공급되고, 생산물(농산물, 농산물)이 유통업체/소비자에게 원활하게 공급될 수 있도록 조달, 보관, 취급, 운송 및 유통 활동에서 중요한 역할을 수행합니다. 여기에는 운송 또는 보관되는 상품의 유통기한에 따라 필요한 경우 온도 조절 및 비온도 조절 물류가 모두 포함됩니다.
- 건설 - 이 최종 사용자 산업 부문은 도로 화물 운송 서비스에서 건설 업계 플레이어가 발생하는 외부(아웃소싱) 물류 비용을 포착합니다. 고려되는 최종 사용자 플레이어는 주거용 및 상업용 건물, 인프라, 엔지니어링 작업, 토지 분할 및 개발의 건설, 수리 및 개조에 주로 종사하는 시설입니다. 물류 서비스 제공업체(LSP)는 원자재 및 장비의 재고, 시간이 중요한 공급품을 유지하고 효과적인 프로젝트 관리를 위한 기타 부가 가치 서비스를 제공함으로써 건설 프로젝트의 수익성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다.
- 컨테이너화된 도로 화물 운송 - 이 부문은 도로 화물 운송 서비스 최종 사용자가 전용 트럭 적재(FTL) 서비스를 이용할 때 발생하는 외부(아웃소싱) 물류 비용을 나타냅니다. FTL 도로 화물 운송은 다른 화물과 혼합되지 않은 단일 화물 적재를 특징으로 합니다. 여기에는 (i) 단일 화주의 화물 운송, (ii) 출발지에서 하나 이상의 목적지로 직접 운송되는 화물, (iii) 대량 우편 트럭 운송, (iv) 컨테이너(컨테이너 전체 적재, FCL)/비컨테이너 트럭 운송 서비스, (v) 온도 조절 또는 비온도 조절 운송 서비스가 필요한 화물, (vi) 대량 액체 탱크 운송, (vii) 폐기물 운송, (viii) 위험물 운송이 포함됩니다. 분류, 통합, 분해와 같은 관련 부가 가치 서비스(VAS)는 화물 및 물류 시장의 기타 서비스 부문에 포함됩니다.
- 수출동향 및 수입동향 - 경제의 전반적인 물류 성과는 무역 성과(수출 및 수입)와 긍정적이고 유의미하게(통계적으로) 상관관계가 있습니다. 따라서 이 업계 동향에서는 연구 지역(보고 범위에 따른 국가 또는 지역)에 대한 총 무역 가치, 주요 상품/상품 그룹 및 주요 무역 파트너가 주요 무역/물류 인프라의 영향과 함께 분석되었습니다. 투자 및 규제 환경.
- 유동제품 - 이 부문은 도로 화물 운송 서비스 최종 사용자가 추출, 제조, 식품 가공, 농업 등 다양한 산업에서 사용되는 액체 벌크 운송에 대해 부담하는 외부(아웃소싱) 물류 비용을 나타냅니다. 여기에는 (i) 화학 물질/위험물(예: 산), (ii) 물(식수 및 폐수), (iii) 석유 및 가스(휘발유, 연료, 원유, 프로판 등 상류 및 하류), (iv) 식품 등급 액체 벌크(예: 우유, 주스), (v) 고무, (vi) 농약 등이 포함됩니다. 이러한 상품은 일반적으로 탱크 트럭을 통해 운송됩니다.
- 연료 가격 - 연료 가격 급등은 물류 서비스 제공업체(LSP)의 지연 및 중단을 초래할 수 있으며, 연료 가격의 하락은 단기 수익성을 높이고 소비자에게 최고의 거래를 제공하기 위한 시장 경쟁을 증가시킬 수 있습니다. 따라서 검토 기간 동안 연료 가격 변동을 연구하고 원인 및 시장 영향과 함께 제시했습니다.
- FTL(Full-Truck-Load) 도로 화물 운송 - 이 부문은 도로 화물 운송 서비스 최종 사용자가 전용 트럭 적재(FTL) 서비스를 이용할 때 발생하는 외부(아웃소싱) 물류 비용을 나타냅니다. FTL 도로 화물 운송은 다른 화물과 혼합되지 않은 단일 화물 적재를 특징으로 합니다. 여기에는 (i) 단일 화주의 화물 운송, (ii) 출발지에서 하나 이상의 목적지로 직접 운송되는 화물, (iii) 대량 우편 트럭 운송, (iv) 컨테이너(컨테이너 전체 적재, FCL)/비컨테이너 트럭 운송 서비스, (v) 온도 조절 또는 비온도 조절 운송 서비스가 필요한 화물, (vi) 대량 액체 탱크 운송, (vii) 폐기물 운송, (viii) 위험물 운송이 포함됩니다. 분류, 통합, 분해와 같은 관련 부가 가치 서비스(VAS)는 화물 및 물류 시장의 기타 서비스 부문에 포함됩니다.
- 경제 활동별 GDP 분포 - 연구 대상 지역(보고서 범위에 따른 국가 또는 지역)의 주요 경제 부문에 걸친 명목 국내총생산(GDP)과 그 분포가 이 업계 동향에 대해 연구되고 제시되었습니다. GDP는 물류 산업의 수익성 및 성장과 긍정적인 관련이 있기 때문에 이 데이터는 물류 수요에 대한 잠재적 주요 기여 부문을 분석하기 위한 입출력 표/공급 사용 표와 함께 사용되었습니다.
- 경제 활동에 따른 GDP 성장 - 연구 대상 지역(보고서 범위에 따른 국가 또는 지역)에 대한 주요 경제 부문 전반의 명목 국내 총생산(GDP) 성장이 이 업계 동향에 제시되었습니다. 이 데이터는 모든 시장 최종 사용자(여기서 고려되는 경제 부문)의 물류 수요 증가를 평가하는 데 활용되었습니다.
- 인플레이션 - 이러한 업계 동향에는 도매가격 인플레이션(생산자 물가지수의 전년 대비 변화)과 소비자 물가 인플레이션의 변동이 나타났습니다. 이 데이터는 공급망이 원활하게 작동하는 데 중요한 역할을 하고 타이어 가격, 운전자 임금 및 복리후생, 에너지/연료 가격, 유지 관리 비용 등 물류 운영 비용 구성 요소에 직접적인 영향을 미치기 때문에 인플레이션 환경을 평가하는 데 사용되었습니다. 통행료, 창고 임대료, 통관 중개, 운송 요금, 택배 요금 등이 전체 화물 및 물류 시장에 영향을 미칩니다.
- 주요 산업 동향 - "주요 산업 동향"이라는 보고서 섹션에는 시장 규모 추정 및 예측을 더 잘 분석하기 위해 연구된 모든 주요 변수/매개변수가 포함되어 있습니다. 모든 추세는 연구 대상 지역(보고서 범위에 따른 국가 또는 지역)에 대한 간결한 시장 관련 논평 형태의 매개변수 분석과 함께 데이터 포인트(시계열 또는 사용 가능한 최신 데이터 포인트)의 형태로 제시되었습니다. ).
- 주요 전략적 움직임 - 기업이 경쟁사와 차별화하기 위해 취하는 행동이나 일반적인 전략으로 사용되는 행위를 핵심전략행동(KSM)이라고 합니다. 여기에는 (1) 계약 (2) 확장 (3) 재무 구조 조정 (4) 합병 및 인수 (5) 파트너십 및 (6) 제품 혁신이 포함됩니다. 시장의 주요 업체(물류 서비스 제공업체, LSP)가 최종 후보로 선정되었으며 해당 KSM이 이 섹션에서 연구되고 제시되었습니다.
- LTL(혼적 화물 운송) 도로 화물 운송 - 이 부문은 소량화물 운송(LTL) 서비스를 이용하는 도로 화물 운송 서비스 최종 사용자가 부담하는 외부(아웃소싱) 물류 비용을 포괄합니다. LTL 도로 화물 운송은 네트워크 내에서 여러 배송을 위해 하나의 트럭에 여러 화물을 결합하는 것을 특징으로 합니다. 이는 (i) 주로 소량화물 운송에 종사하는 일반 및 특수 화물 트럭 운송 업체, (ii) 여러 화주로부터 온 화물을 적재 터미널과 하역 터미널 사이에서 하나의 트럭에 통합하여 운송하고, 하역 터미널에서 화물을 분류하고 재배송하는 터미널을 이용하는 업체, (iv) 트럭 운송 서비스의 경우 소량화물 운송(LCL)/그룹화 운송을 포함합니다. 범위 내 활동에는 (i) 지역 픽업, (ii) 장거리 운송, (iii) 지역 배송이 포함됩니다. 분류, 통합, 분해와 같은 관련 부가 가치 서비스(VAS)는 화물 및 물류 시장의 기타 서비스 부문에 포함됩니다.
- 물류실적 - 물류 성과 및 물류 비용은 무역의 중추이며 무역 비용에 영향을 미쳐 국가가 세계적으로 경쟁하게 만듭니다. 물류 성과는 시장 전반에 걸쳐 채택된 공급망 관리 전략, 정부 서비스, 투자 및 정책, 연료/에너지 비용, 인플레이션 환경 등에 의해 영향을 받습니다. 따라서 이 업계 동향에서는 연구 대상 지역(국가/지역에 따른 국가/지역)의 물류 성과가 결정됩니다. 보고범위)을 검토기간 동안 분석하여 제시하였습니다.
- 주요 트럭 공급업체 - 트럭 브랜드의 시장 점유율은 지리적 선호도, 트럭 유형 포트폴리오, 트럭 가격, 현지 생산, 트럭 수리 및 유지보수 서비스 보급, 고객 지원, 기술 혁신(예: 전기 자동차, 디지털화, 자율 트럭), 연료 효율성과 같은 요인의 영향을 받습니다. , 금융 옵션, 연간 유지 관리 비용, 대체품 가용성, 마케팅 시작 등. 따라서 주요 트럭 브랜드의 트럭 판매량 분포(연구 기준 연도의 점유율 %) 및 현재 시장 시나리오에 대한 논평 및 예측에 대한 시장 기대 이 업계 동향에는 기간이 제시되었습니다.
- 제조 - 이 최종 사용자 산업 부문은 도로 화물 운송 서비스에서 제조 업계 플레이어가 발생하는 외부(아웃소싱) 물류 비용을 포착합니다. 고려되는 최종 사용자 플레이어는 재료나 물질을 신제품으로 화학적, 기계적 또는 물리적 변형하는 데 주로 종사하는 시설입니다. 물류 서비스 제공업체(LSP)는 공급망 전체에서 원자재의 원활한 흐름을 유지하는 데 중요한 역할을 하며 완제품을 유통업체 또는 최종 고객에게 적시에 배송하고 적시 제조를 위해 고객에게 원자재를 저장 및 공급합니다. .
- 모달 공유 - 화물 모달 점유율은 모달 생산성, 정부 규정, 컨테이너화, 선적 거리, 온도 제어 요구 사항, 상품 유형, 국제 무역, 지형, 배송 속도, 선적 중량, 대량 선적 등과 같은 요인의 영향을 받습니다. 또한 모달 점유율은 톤수(톤)별 및 화물 회전율(톤-km)별 운송 점유율은 평균 선적 거리, 경제 내에서 운송되는 주요 상품 그룹의 중량 및 여행 횟수에 따라 다릅니다. 이 업계 동향은 연구 기준 연도 동안 운송 모드(톤 및 톤-km)별로 운송된 화물의 분포를 나타냅니다.
- 석유 및 가스, 채광 및 채석 - 이 최종 사용자 산업 부문은 광물 채굴 산업 종사자들이 도로 화물 운송 서비스에 지출하는 외부(아웃소싱) 물류 비용을 포함합니다. 최종 사용자에는 석탄 및 광석과 같은 천연 광물 고체, 원유와 같은 액체 광물, 천연가스와 같은 기체를 채굴하는 업체가 포함됩니다. 물류 서비스 제공업체(LSP)는 상류에서 하류에 이르는 전 단계를 포괄하며 기계, 시추 장비, 채굴된 광물, 원유 및 천연가스, 정제/가공 제품을 한 곳에서 다른 곳으로 운송하는 데 중요한 역할을 합니다.
- 기타 최종 사용자 - 기타 최종 사용자 부문은 금융 서비스(BFSI), 부동산, 교육 서비스, 의료 및 전문 서비스(행정, 폐기물 관리, 법률, 건축, 엔지니어링, 디자인, 컨설팅, 과학)에서 발생하는 외부(아웃소싱) 물류 지출을 포착합니다. R&D), 도로 화물 운송 서비스에 관한 것입니다. 물류 서비스 제공업체(LSP)는 필요한 장비 또는 자원 운송, 기밀 문서 및 파일 배송, 의료 용품 및 용품(수술 용품 및 도구, 장갑, 마스크, 주사기, 장비 등)을 예로 들 수 있습니다.
- 생산자 물가 인플레이션 - 생산자 입장에서 볼 때 인플레이션을 의미합니다. 일정 기간 동안 산출물에 대해 받은 평균 판매 가격입니다. 생산자물가지수의 연간변화(YoY)는 '인플레이션' 산업 동향에서 도매물가 인플레이션으로 보고된다. WPI는 가장 포괄적인 방식으로 역동적인 가격 변동을 포착하므로 정부, 은행, 업계, 비즈니스계에서 널리 사용되며 무역, 재정 및 기타 경제 정책 수립에 중요한 것으로 간주됩니다. 이 데이터는 인플레이션 환경을 더 잘 이해하기 위해 소비자 물가 인플레이션과 함께 사용되었습니다.
- 육로 화물 가격 동향 - 검토기간 동안의 운송수단별 운임(USD/tonkm)이 업계동향에 제시되어 있습니다. 이 데이터는 인플레이션 환경, 무역에 미치는 영향, 화물 회전율(톤km), 도로 화물 운송 시장 수요 및 도로 화물 운송 시장 규모를 평가하는 데 사용되었습니다.
- 도로 화물 톤수 동향 - 검토 기간 동안 운송 수단별로 처리된 화물 톤수(톤 단위의 상품 중량)가 업계 동향에 제시되었습니다. 이 데이터는 화물당 평균 거리(km), 화물량(tonkm), 화물 가격(USD/tonkm) 외에 화물 운송 시장 규모를 평가하는 매개변수 중 하나로 사용되었습니다.
- 도로 화물 운송 - 상품 운송을 위해 도로 화물 운송 물류 서비스 제공업체(LSP) 또는 운송업체(아웃소싱 물류)를 고용하는 것이 도로 화물 운송 시장을 구성합니다. 본 연구의 범위는 (i) 보고 대상 국가에 등록된 운송업체가 보고한 도로 화물 운송, (ii) 원자재 또는 제조 상품(고체 및 액체) 운송, (iii) 상용 차량(트럭 또는 트랙터 트레일러)을 이용한 운송, (iv) 만재화물(FTL) 또는 부분화물(LTL) 운송, (v) 컨테이너 또는 비컨테이너 운송, (vi) 온도 조절 또는 비온도 조절 운송, (vii) 단거리 또는 장거리(도로 운송, OTR) 운송, (viii) 중고 사무용품 또는 가정용품 운송(이사 및 포장업체), (ix) 기타 특수 화물 운송(위험물, 대형 화물) 및 (x) 도로 화물 운송업체가 아웃소싱한 첫 번째/중간/마지막 구간 배송 운송을 포함합니다. 본 연구 범위는 (i) 다른 국가에 등록된 운송업체가 수행하는 운송, (ii) 마지막 구간 음식 배달 시장, (iii) 식료품 배달 시장, (iv) 도로를 통한 운송은 포함하지 않습니다. 택배, 특송 및 소포(CEP) 업체들이 수행/보고한 네트워크.
- 도로 길이 - 인프라는 경제의 물류 성과에 중요한 역할을 하기 때문에 도로 길이, 표면 유형별 도로 길이 분포(포장 대 비포장), 도로 분류별 도로 길이 분포(고속도로 대 고속도로 대 다른 도로),이 업계 동향을 분석하고 제시했습니다.
- 부문별 수익 - 세그먼트 수익은 시장의 모든 주요 플레이어에 대해 삼각측량 또는 계산되어 제시되었습니다. 이는 연구 기준 연도 동안 연구된 지역(보고서 범위에 따른 국가 또는 지역)에서 회사가 얻은 도로 화물 운송 시장별 수익을 나타냅니다. 이는 회사가 연례 보고서에 보고한 재무, 서비스 포트폴리오, 직원 강도, 차량 규모, 투자, 현재 국가 수, 주요 관심 경제 등과 같은 주요 매개변수에 대한 연구 및 분석을 통해 계산됩니다. 웹 페이지. 재무 정보 공개가 부족한 기업의 경우 D&B Hoovers, Dow Jones Factiva와 같은 유료 데이터베이스를 활용하고 업계/전문가 상호 작용을 통해 검증했습니다.
- 단거리 도로화물 운송 - 이 부문은 도로 화물 운송 서비스 최종 사용자가 지역 트럭 운송(100마일 미만)에 대해 부담하는 외부(아웃소싱) 물류 비용을 포착합니다. 여기에는 (i) 단일 행정 구역 및 그 배후 지역 내, (ii) 소형 트럭 및 픽업 트럭을 이용한 도로 화물 운송, (iii) 컨테이너 및 건화물 운송 서비스, (iv) 항만, 컨테이너 터미널 또는 공항에서 출발하는 복합 운송, (v) 도로 화물 운송 사업자가 아웃소싱한 첫 번째/마지막 구간 배송이 포함됩니다.
- 운송 및 저장 부문 GDP - 운송 및 저장 부문 GDP의 가치와 성장은 화물 및 물류 시장 규모, 즉 도로 화물 운송 시장 규모와 직접적인 관련이 있습니다. 따라서 이 변수는 검토 기간 동안 이 업계 동향에서 가치 기준(USD) 및 총 GDP 대비 점유율(%)로 연구 및 제시되었습니다. 데이터는 투자, 개발 및 현재 시장 시나리오에 대한 간결하고 관련성 있는 논평으로 뒷받침되었습니다.
- 전자상거래 산업 동향 - 향상된 인터넷 연결성과 스마트폰 보급률의 붐은 가처분 소득의 증가와 함께 전 세계적으로 전자상거래 시장에서 놀라운 성장을 가져왔습니다. 온라인 쇼핑객은 주문을 빠르고 효율적으로 배송해야 하므로 물류 서비스, 특히 전자상거래 주문 처리 서비스에 대한 수요가 증가합니다. 따라서 총 상품 가치(GMV), 과거 및 예상 성장, 연구 지역(보고서 범위에 따른 국가 또는 지역)에 대한 전자 상거래 산업의 주요 상품 그룹의 해체가 이 업계 동향에서 분석되고 제시되었습니다.
- 제조업 동향 - 제조 산업은 원자재를 완제품으로 변환하는 작업을 포함하며, 물류 산업은 원자재를 공장으로 효율적으로 공급하고 제조된 제품을 유통업체 및 소비자에게 운송하는 작업을 담당합니다. 두 산업의 수요-공급은 긴밀하게 상호 연결되어 있으며 원활한 공급망에 중요합니다. 이에 본 산업동향에서는 총부가가치(GVA), GVA의 주요 제조업 부문 분할, 검토기간 동안 제조업의 성장 등을 분석하여 제시하였다.
- 유형별 트럭 운송 규모 - 트럭 유형의 시장 점유율은 지리적 선호도, 주요 최종 사용자 산업, 트럭 가격, 현지 생산, 트럭 수리 및 유지 보수 서비스 보급, 고객 지원, 기술 중단(예: 전기 자동차, 디지털화, 자율 트럭) 등과 같은 요인의 영향을 받습니다. , 트럭 유형별 트럭 파크 볼륨의 분포(연구 기준 연도의 점유율 %), 시장 교란 요인, 트럭 제조 투자, 트럭 사양, 트럭 사용 및 수입 규정, 예측 기간 동안의 시장 예측이 이 업계에 제시되었습니다. 경향.
- 운송 운영 비용 - 트럭 운송 회사의 물류 성과를 측정/벤치마킹하는 주요 이유는 운영 비용을 절감하고 수익성을 높이는 것입니다. 반면, 운영 비용을 측정하면 비용을 통제하고 성과 개선을 위한 영역을 식별하기 위해 운영 변경 여부와 위치를 파악하는 데 도움이 됩니다. 따라서 이러한 업계 동향에는 트럭 운송 운영 비용 및 관련 변수가 포함됩니다. 운전자 임금 및 복리후생, 연료 가격, 수리 및 유지 관리 비용, 타이어 비용 등은 연구 기준 연도 동안 연구되었으며 연구 대상 지역(보고 범위에 따른 국가 또는 지역)에 대해 제시되었습니다.
- 도소매 무역 - 이 최종 사용자 산업 부문은 도로 화물 운송 서비스에서 도매업자와 소매업자가 발생하는 외부(아웃소싱) 물류 비용을 포착합니다. 고려되는 최종 사용자 플레이어는 일반적으로 변형 없이 상품 도매 또는 소매에 주로 종사하고 상품 판매에 부수적인 서비스를 제공하는 시설입니다. 물류 서비스 제공업체(LSP)는 자재 소싱, 운송, 주문 이행, 창고 및 보관, 수요 예측, 재고관리 등
| 키워드 | 정의 |
|---|---|
| 연안 항해 | 한 나라에 등록된 자동차를 이용하여 다른 나라의 영토 내에서 수행되는 도로운송. |
| 크로스도킹 | 크로스 도킹은 공급업체나 제조 공장의 제품이 취급이나 보관 시간이 거의 또는 전혀 없이 고객이나 소매 체인에 직접 배포되는 물류 절차입니다. 크로스 도킹은 유통 도킹 터미널에서 이루어집니다. 일반적으로 보관 공간이 최소화된 2개(인바운드 및 아웃바운드) 측면에 트럭과 도크 도어로 구성됩니다. '크로스 도킹'이라는 이름은 인바운드 도크를 통해 제품을 수령한 후 도크를 건너 아웃바운드 운송 도크로 운송하는 과정을 설명합니다. |
| 크로스 트레이드 | 제3국에 등록된 도로자동차로 수행되는 두 국가 간의 국제 도로 운송. 제3국은 선적/승선 국가 및 하역/하선 국가가 아닌 국가입니다. |
| 위험물 | 도로를 통해 운송되는 위험물 등급은 2007년 제네바 유엔 위험물 운송에 관한 UN 권고사항의 1차 개정판에 정의된 것입니다. 여기에는 등급 2: 폭발물; 클래스 3: 가스; 클래스 4: 인화성 액체; 클래스 5: 인화성 고체 – 자연 발화하기 쉬운 물질; 물과 접촉 시 인화성 가스를 방출하는 물질; 클래스 6: 산화 물질 및 유기 과산화물; 클래스 7: 독성 및 감염성 물질; 8급: 방사성 물질, 9급: 부식성 물질, XNUMX급: 기타 위험 물질 및 물품. |
| 직접배송 | 직접배송은 상품을 공급자나 상품 소유자로부터 고객에게 직접 배송하는 방식입니다. 대부분의 경우 고객은 제품 소유자에게 상품을 주문합니다. 이 배송 방식은 운송 및 보관 비용을 절감하지만 추가 계획 및 관리가 필요합니다. |
| 배수 | 운송은 해상 화물이나 항공 화물과 같은 다양한 운송 방식(혼합 운송)을 연결하는 트럭 운송 서비스의 한 형태입니다. 일반적으로 장거리 배송 과정 전후에 상품을 한 곳에서 다른 곳으로 운송하는 단거리 여행입니다. 드레이지 트럭은 컨테이너 선박, 보관 장소, 주문 처리 창고, 철도 야드 등 다양한 목적지를 오가며 화물을 운반합니다. 일반적으로 드레이지는 짧은 거리에서만 물품을 운송하며 한 대도시 지역에서만 운영됩니다. 또한 단일 교대조에 트럭 운전사 한 명만 있으면 됩니다. 하지만 그럼에도 불구하고 화물을 화물로 전달하고 그 반대의 경우도 마찬가지이기 때문에 장거리 운송에서 중요한 역할을 합니다. 이는 복합 운송을 훨씬 더 효율적으로 만들고 최종 고객에게 상품을 원활하게 전달할 수 있게 해줍니다. |
| 드라이 밴 | 드라이 밴은 외부 요소로부터 배송물을 보호하기 위해 완전히 밀폐된 일종의 세미트레일러입니다. 팔레트형 화물, 박스형 화물 또는 일반 화물을 운송하도록 설계된 건식 밴은 온도 조절이 되지 않으며(냉장 "냉장고" 장치와는 달리) 대형 화물을 운송할 수 없습니다(평상형 트레일러와는 다름). |
| 최종 수요 | 최종 수요에는 최종 사용으로 소비되는 모든 유형의 상품(상품 및 서비스)이 포함되며 개인 소비, 정부 소비, 자본 투자로서의 기업 소비 및 수출이 포함될 수 있습니다. 최종 사용으로 소비되는 모든 유형의 상품(상품 및 서비스)을 포함하며 개인 소비, 정부 소비, 자본 투자로서의 기업 소비 및 수출이 포함될 수 있습니다. |
| 플랫 베드 트럭 | 평판형 트럭은 견고한 설계를 갖춘 트럭 유형입니다. 뒷부분이 납작한 형태로 되어 있어 물품을 쉽게 싣고 내릴 수 있습니다. 평판 트럭은 주로 기계, 건축 자재 또는 장비와 같이 무겁고 크기가 크며 넓고 섬세하지 않은 물품을 운송하는 데 사용됩니다. 트럭의 개방형 몸체로 인해 운송되는 물품은 비에 취약하지 않아야 합니다. 기능적으로 플랫베드 트럭은 플랫베드 트레일러와 비슷합니다. |
| 인바운드 물류 | 인바운드 물류는 자재 및 기타 상품을 회사로 가져오는 방식입니다. 이 프로세스에는 들어오는 공급품을 주문, 수령, 저장, 운송 및 관리하는 단계가 포함됩니다. 인바운드 물류는 수요-공급 방정식의 공급 부분에 중점을 둡니다. |
| 중간 수요 | 중간 수요에는 자본 투자를 제외하고 기업에 판매되는 상품, 서비스, 유지보수 및 수리 건설이 포함됩니다. |
| 국제선 탑재 | 보고 국가(즉, 운송을 수행하는 차량이 등록된 국가)의 물품 선적 장소와 다른 국가의 하역 장소. |
| 국제 언로드 | 보고 국가(즉, 운송을 수행하는 차량이 등록된 국가)에서의 물품 하역 장소 및 다른 국가에서의 선적 장소. |
| OOG 화물 | OOG(Out of Gauge) 화물은 단순히 크기가 너무 크다는 이유로 40면 선적 컨테이너에 적재할 수 없는 화물입니다. 이 용어는 최대 12.05HC 컨테이너 크기를 초과하는 크기의 모든 화물에 대한 매우 느슨한 분류입니다. 이는 길이가 2.33미터를 초과하고 너비가 2.59미터를 초과하거나 높이가 XNUMX미터를 초과하는 것입니다. |
| 팔레트 | 상품을 쉽게 들어올리고 쌓을 수 있도록 고안된 높은 플랫폼입니다. |
| 부분하중 | 부분 화물은 트럭에 부분적으로만 채우는 상품을 나타냅니다. 본질적으로 배송 수량은 LTL(혼적 화물 운송) 배송보다 큽니다. 또한 발송물은 트럭 한 대를 완전히 차지할 수 없습니다. 즉, FTL(Full Truckload) 발송물보다 용량이 훨씬 낮습니다. |
| 포장 도로 | 탄화수소 결합제 또는 역청 처리제, 콘크리트 또는 조약돌을 사용하여 쇄석(마카담)으로 표면을 처리한 도로. |
| 반품 물류 | 역물류는 공급망을 통해 내부로 돌아가거나 공급망을 통해 '뒤로' 이동하는 모든 것을 처리하는 공급망 부문으로 구성됩니다. |
| 도로화물 운송 서비스 | 상품(고체 및 액체를 모두 포함하는 원자재 또는 제조품)을 출발지에서 국내(국내) 또는 국경 간(국제) 목적지까지 운송하기 위해 트럭 운송업체를 고용하는 것은 도로 화물 운송 시장을 구성합니다. 서비스는 트럭 전체 또는 트럭 미만 적재, 컨테이너형 또는 비컨테이너형, 온도 제어 또는 비온도 제어, 단거리 또는 장거리 운송일 수 있습니다. |
| 타우트라이너 차량 | Tautliner 및 Curtainsider는 커튼 측면 트럭/트레일러의 일반적인 이름으로 사용됩니다. 커튼은 상단의 러너에 영구적으로 고정되어 있으며 전면 및 후면의 분리 가능한 레일/폴에 의해 커튼을 열 수 있으며 측면을 따라 지게차를 사용하여 쉽고 효율적으로 싣고 내릴 수 있습니다. 여행을 위해 닫혀 있으면 수직 하중 제한 스트랩이 트럭 적재함 아래의 로프 레일에 부착되어 트럭 적재함과 양쪽 커튼을 연결합니다. 커튼 양쪽 끝에 있는 윈치가 장력을 가해주기 때문에 'Tautliner'라는 이름이 붙었습니다. 이렇게 하면 커튼이 바람에 펄럭이거나 흔들리는 것을 방지할 수 있으며, 가벼운 짐이 옆으로 미끄러지는 것을 방지하는 데에도 도움이 됩니다. |
| 고용 또는 보상을 위한 운송 | 상품 보상을 위한 운송. |
| 비포장 도로 | 쇄석, 탄화수소 결합제, 역청 처리제, 콘크리트 또는 조약돌로 표면이 덮이지 않은 안정된 바닥을 갖춘 도로입니다. |
시장 정의에 대한 자세한 내용이 필요하십니까?
질문하기
연구 방법론
Mordor Intelligence는 모든 보고서에서 XNUMX단계 방법론을 따릅니다.
- 1단계: 주요 변수 식별: 강력한 예측 방법론을 구축하기 위해 1단계에서 식별된 변수와 요인을 사용 가능한 과거 시장 수치와 비교하여 테스트합니다. 반복적인 과정을 통해 시장 예측에 필요한 변수를 설정하고 이를 기반으로 모델을 구축한다.
- 2단계: 시장 모델 구축: 예측 연도의 시장 규모 추정치는 명목 기준입니다. 인플레이션은 가격 책정의 일부로 간주되며 평균 판매 가격(ASP)은 예측 기간 동안 국가별로 다릅니다.
- 3단계: 확인 및 마무리: 이 중요한 단계에서 모든 시장 수치, 변수 및 분석가 호출은 연구 대상 시장의 주요 연구 전문가로 구성된 광범위한 네트워크를 통해 검증됩니다. 응답자는 연구 대상 시장의 전체론적 그림을 생성하기 위해 수준과 기능에 따라 선택됩니다.
- 4단계: 연구 산출물: 신디케이트 보고서, 맞춤형 컨설팅 과제, 데이터베이스 및 구독 플랫폼
연구 방법론에 대한 자세한 내용을 확인하세요
PDF 다운로드
