GCC 항공기 MRO 시장 규모
| 학습 기간 | 2019-2029 |
| 산정기준연도 | 2023 |
| 시장 규모(2024년) | USD 3.25 십억 |
| 시장 규모(2029년) | USD 6.35 십억 |
| CAGR(2024~2029) | 14.46 % |
| 시장 집중 | 중급 |
주요 선수
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. |
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GCC 항공기 MRO 시장 분석
GCC 항공기 MRO 시장 규모는 3.25년에 2024억 6.35천만 달러로 추산되며, 예측 기간(2029~14.46) 동안 연평균 성장률(CAGR) 2024%로 성장하여 2029년까지 XNUMX억 XNUMX천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
UAE, 사우디아라비아, 카타르 등 주요 지역 경제 강국들은 신형 항공기 조달에 상당한 금액을 지출하고 있습니다. GCC의 다른 몇몇 국가들도 개조된 항공기 조달과 기존 군용 항공기 함대의 업그레이드에 초점을 맞추고 있습니다. 이 요인은 항공기 MRO 시장의 성장을 크게 촉진하고 있습니다.
GCC 지역에서 MRO를 설립할 때의 과제 중 하나는 숙련된 노동력을 유치하거나 노동력을 훈련하고 유지하는 것입니다. 이러한 문제는 전 세계적으로 존재하지만 지난 20년 동안 항공기 함대와 MRO 플레이어 수가 크게 증가함에 따라 최근 몇 년간 이 지역에서 나타나기 시작했습니다. 그러나 향후 몇 년간 차량 증가로 인한 수요 증가는 유지보수 기술자 공급을 앞지르게 될 것으로 예상됩니다.
아랍에미리트, 사우디아라비아 등 GCC 지역 국가는 항공 산업의 주요 허브 중 하나입니다. 이로 인해 정부는 해외 MRO 제공업체가 현지 업체와의 파트너십 및 합작 투자를 통해 지역 입지를 확장할 수 있도록 지원하고 있습니다. 이는 예측 기간 동안 GCC 국가의 항공기 MRO 시장 성장을 지원할 것으로 예상됩니다.
GCC 항공기 MRO 시장 동향
예측 기간 동안 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상되는 엔진 세그먼트
이 지역의 항공기 엔진 MRO 시장은 상업용 항공 부문의 성장으로 인해 높은 수요를 경험할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 상업 항공은 항공 승객 수의 증가, 항공사의 신규 항공기 조달 증가, 중동 및 아프리카 전역의 여러 국가의 경제 상황 개선에 의해 주도됩니다.
2021~2022년에는 신속한 예방 접종 프로그램과 국경 재개방으로 인해 이 지역의 항공 승객 교통량이 팬데믹 수준을 넘어섰습니다. 2040년에는 GCC의 항공 여객 운송량이 이 지역에서 두 배 증가하여 550억 2022천만 명에 이를 것으로 예상됩니다. 사우디아라비아, 카타르, UAE가 GCC의 주요 국가이다. 173년 사우디아라비아, 카타르, UAE의 항공여객 수송량은 5억 2021만 명으로 각각 XNUMX년 대비 XNUMX% 성장했다.
항공 승객 수요에 부응하기 위해 GCC 지역의 다양한 국가에서는 Airbus 및 Boeing과 같은 주요 OEM과 대규모 항공기 계약을 체결하고 있습니다. 이 공장은 GCC 지역의 항공기 엔진 부문에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 250월 현재 카타르항공은 약 72대의 에어버스와 XNUMX억 달러 상당의 보잉 항공기 모델을 주문했습니다. 주문한 대부분의 항공기는 예측 기간 동안 인도될 것으로 예상됩니다.
또한, 지리적 이점을 활용하기 위해 걸프만 국가 정부는 공항 인프라 개선 및 확장에 상당한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 XNUMX월 사우디아라비아의 공공 투자 기금(PIF)은 사우디아라비아의 항공 역량을 강화하기 위해 사우디아 그룹(Saudia Group)의 자회사인 사우디아 테크닉(Saudia Technic)에 투자하기로 계약을 체결했습니다. Saudia Technic은 라인, 베이스, 부품 및 엔진을 포함한 항공 유지보수, 수리 및 정밀검사(MRO) 서비스를 전문으로 합니다.
또한 이 지역에서는 국내 여행이 제한되어 있고 두바이와 같은 주요 글로벌 항공 허브가 존재하기 때문에 중동 국가에서 광폭동체 항공기를 활용하는 데 도움이 되었습니다. 따라서 광폭동체 항공기용 항공기 엔진 MRO에 대한 수요가 더 높습니다. 예를 들어, 2023년 30월 FlyDubai는 보잉과 B787-9 항공기 787대를 납품하는 계약을 체결했습니다. 항공사는 이들 B9-XNUMX를 활용해 신규 노선을 개설하고, 수요가 많은 기존 노선에도 항공기를 투입할 계획이다. 이러한 개발 외에도 이 지역 엔진 MRO의 대부분은 Rolls Royce plc, General Electric Company, Pratt & Whitney 등의 엔진 OEM에서 처리합니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 해당 지역의 상업용 항공기 엔진 MRO 서비스에 대한 수요를 이끌 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 보이는 아랍에미리트
UAE에는 Etihad Airways 및 Emirates와 같은 주요 항공사가 있으며 항공기 현대화의 일환으로 여객기 및 화물기 항공기를 빠르게 확장 및 업그레이드하고 있으므로 항공기 MRO 시장에 대한 수요는 인도되는 다양한 항공기에 의해 주도됩니다. 해당 지역의 항공사에.
또한, 이들 항공사는 타 항공사와의 파트너십을 통해 LCC 부문에서의 입지를 확대하는 데 주력하고 있습니다. 결과적으로 이 지역에서는 협폭동체 항공기와 MRO에 대한 수요도 있습니다. 예를 들어, 2020년 2019월 Etihad Aviation Group과 Air Arabia의 합작 회사인 Air Arabia Abu Dhabi가 운항을 시작하여 UAE 수도를 기반으로 하는 최초의 저가 항공사가 되었습니다. 120년 320월 항공사는 Airbus와 계약하여 2025년부터 배송 예정인 2023대의 A240neo 항공기를 인도했습니다. 1년 120월 항공사는 A320XLR을 포함한 321대의 Airbus AXNUMXneo 제품군 항공기에 동력을 공급하기 위해 XNUMX CFM Leap-XNUMXA 엔진을 공급하기 위해 CFM International과 계약을 맺었습니다. 항공기 및 항공기 엔진에 대한 이러한 대규모 주문은 GCC 지역의 MRO 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.
국내 다양한 항공사가 상당한 MRO 역량을 보유하고 있지만 엔진 유지 관리를 위해 여전히 엔진 OEM 및 제2023자 제공업체에 의존하고 있으며, 이는 최근 몇 년간 엔진 MRO 제공업체가 국내 시장을 확대하는 데 도움이 되었습니다. 예를 들어, 1년 1월 Sanad는 아부다비에 새로운 LEAP 엔진 유지보수, 수리 및 정밀검사(MRO) 센터를 개설했습니다. OEM의 새로운 시설은 LEAP-200A 및 XNUMXB 엔진에 대한 MRO를 제공할 수 있습니다. 이 시설에서는 연간 최대 XNUMX개의 엔진을 정비할 수 있습니다. 검색 개발은 예측 기간 동안 국내 항공기 MRO 시장에 대한 수요를 이끌 것으로 예상됩니다.
GCC 항공기 MRO 산업 개요
GCC 항공기 MRO 시장은 반 통합적이며 간단한 A 점검부터 복잡한 D 점검까지 기본 유지 관리 및 라인 유지 관리를 수행하는 현지 플레이어가 주로 지배하고 있습니다. GCC 항공기 MRO 시장의 주요 업체로는 Saudia Aerospace Engineering Industries(SAUDIA), Emirates Engineering(Emirates Group), Rolls Royce plc, RTX Corporation 및 Etihad Airways Engineering LLC가 있습니다.
해당 지역에 유지 관리 허브를 구축하려는 정부의 지원이 증가함에 따라 현지 플레이어는 다른 현지 플레이어 및 외국 플레이어와 파트너십을 맺고 있습니다. 수년에 걸쳐 Lufthansa Technik AG(Lufthansa Group), AMAC Aerospace 및 Joramco와 같은 많은 글로벌 및 지역 MRO 서비스 제공업체는 파트너십과 합작 투자를 통해 MRO 서비스 네트워크를 확장해 왔습니다. 이 요인은 GCC 지역의 항공기 MRO 시장의 성장을 촉진했습니다.
따라서 해당 지역의 대부분의 확장 프로젝트는 항공사 또는 제3자 공급업체와 엔진 OEM 간의 파트너십입니다. 회사의 이러한 전략은 예측 기간 동안 시장 점유율을 높이는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
GCC 항공기 MRO 시장 리더
에미레이트 엔지니어링(Emirates Group)
RTX 코퍼레이션
사우디아 항공우주 공학 산업(SAUDIA)
에티하드항공 엔지니어링 LLC
롤스 로이스 PLC
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
GCC 항공기 MRO 시장 뉴스
2023년 202월, 에미레이트 항공은 GE Aerospace와 9개의 GE777X 엔진 및 곧 출시될 Boeing BXNUMXX 항공기 제품군에 전력을 공급하기 위한 예비 부품 계약을 체결했습니다. 명령에는 장기 서비스 계약도 포함됩니다.
2023년 XNUMX월 GAL AMMROC는 Pannesma와 팀 구성 계약을 체결하여 회전익 항공기와 고정익 항공기 모두에 다양한 고급 항공기 유지 보수, 업그레이드 및 정밀 검사 서비스를 제공했습니다.
GCC 항공기 MRO 시장 보고서 - 목차
1. 소개
1.1 연구 가정
1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 행정상 개요
4. 시장 역 동성
4.1 시장 개관
4.2 마켓 드라이버
4.3 시장 제한
4.4 Porter의 다섯 가지 힘 분석
4.4.1 구매자/소비자의 교섭력
4.4.2 공급 업체의 협상력
신규 참가자의 4.4.3 위협
4.4.4 대체 제품의 위협
4.4.5 경쟁적 경쟁의 강도
5. 시장 세분화
5.1 MRO 유형
5.1.1 기체
5.1.2 엔진
5.1.3 구성 요소 및 내부
5.1.4 라인
5.2 나라
5.2.1 아랍 에미리트
5.2.1.1 라인
5.2.1.2 구성 요소 및 내부
5.2.1.3 엔진
5.2.1.4 기체
5.2.2 사우디 아라비아
5.2.2.1 라인
5.2.2.2 구성 요소 및 내부
5.2.2.3 엔진
5.2.2.4 기체
5.2.3 카타르
5.2.3.1 라인
5.2.3.2 구성 요소 및 내부
5.2.3.3 엔진
5.2.3.4 기체
5.2.4 오만
5.2.4.1 라인
5.2.4.2 구성 요소 및 내부
5.2.4.3 엔진
5.2.4.4 기체
5.2.5 쿠웨이트
5.2.5.1 라인
5.2.5.2 구성 요소 및 내부
5.2.5.3 엔진
5.2.5.4 기체
5.2.6 바레인
5.2.6.1 라인
5.2.6.2 구성 요소 및 내부
5.2.6.3 엔진
5.2.6.4 기체
6. 경쟁 구도
6.1 벤더 시장 점유율
6.2 회사 프로필
6.2.1 사프란 SA
6.2.2 일반 전기 회사
6.2.3 롤스로이스 PLC
6.2.4 RTX 주식회사
6.2.5 루프트한자 테크닉 AG
6.2.6 Jordan Aircraft Maintenance Limited(Dubai Aerospace Enterprise(DAE))
6.2.7 에티하드항공 엔지니어링 LLC
6.2.8 사우디아 항공우주 공학 산업(SAUDIA)
6.2.9 카타르항공 그룹
6.2.10 ExecuJet MRO Services (Pty) Ltd(다쏘 항공)
6.2.11 에미레이트 엔지니어링(Emirates Group)
6.2.12 오만 항공
7. 시장 기회 및 미래 동향
GCC 항공기 MRO 산업 세분화
항공기 MRO에는 항공기와 부품의 지속적인 감항성을 보장하기 위해 수행되는 작업이 포함됩니다. MRO 서비스 제공업체는 감항성 지침 및 수리에 따라 정밀검사, 교체, 결함 수정 및 수정 구현을 수행합니다. 이 연구에는 GCC의 모든 상업용 고정익 항공기와 일반 항공 항공기의 MRO가 포함됩니다.
GCC 항공기 MRO 시장은 MRO 유형과 지역별로 분류됩니다. MRO 유형에 따라 시장은 기체, 엔진, 부품 및 인테리어, 라인으로 분류됩니다. 보고서는 또한 지역 전체의 6개국에 대한 시장 규모와 예측을 제공합니다. 각 부문에 대해 시장 규모 및 예측은 가치(USD)를 기준으로 수행되었습니다.
| MRO 유형 | |
| 기체 | |
| 엔진 | |
| 구성요소 및 인테리어 | |
| 라인 |
| 나라 | ||||||
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GCC 항공기 MRO 시장 조사 FAQ
GCC 항공기 MRO 시장의 규모는 얼마나 됩니까?
GCC 항공기 MRO 시장 규모는 3.25년에 2024억 14.46천만 달러에 달하고, CAGR 6.35%로 성장하여 2029년에는 XNUMX억 XNUMX천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
현재 GCC 항공기 MRO 시장 규모는 얼마입니까?
2024년에는 GCC 항공기 MRO 시장 규모가 3.25억 XNUMX천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
GCC 항공기 MRO 시장의 핵심 플레이어는 누구입니까?
Emirates Engineering(Emirates Group), RTX Corporation, Saudia Aerospace Engineering Industries(SAUDIA), Etihad Airways Engineering LLC 및 Rolls-Royce plc는 GCC 항공기 MRO 시장에서 활동하는 주요 회사입니다.
이 GCC 항공기 MRO 시장은 몇 년 동안 다루며, 2023년 시장 규모는 얼마였습니까?
2023년 GCC 항공기 MRO 시장 규모는 2.78억 2019천만 달러로 추산되었습니다. 이 보고서는 2020, 2021, 2022, 2023 및 2024년 동안 GCC 항공기 MRO 시장의 역사적 시장 규모를 다룹니다. 또한 이 보고서는 2025년, 2026년, 2027년, 2028, 2029 및 XNUMX년 동안 GCC 항공기 MRO 시장 규모를 예측합니다.
GCC 산업 보고서의 항공기 MRO
Mordor Intelligence™ 산업 보고서에서 작성된 GCC 시장 점유율, 규모 및 수익 성장률의 2024년 항공기 MRO에 대한 통계입니다. GCC 분석의 항공기 MRO에는 2029년 시장 예측 전망과 역사적 개요가 포함됩니다. 이 업계 분석 샘플을 무료 보고서 PDF 다운로드로 받아보세요.
