온라인 중개시장 규모
| 학습 기간 | 2020 - 2029 |
| 산정기준연도 | 2023 |
| CAGR | > 6.50 % |
| 가장 빠르게 성장하는 시장 | 아시아 태평양 |
| 가장 큰 시장 | 남아메리카 |
| 시장 집중 | 낮은 |
주요 선수
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. |
코로나19가 이 시장과 성장에 어떤 영향을 미쳤는지 반영하는 보고서가 필요하십니까?
온라인 중개 시장 분석
전자 중개 시장은 올해 10.1억 달러의 수익을 창출했으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.5%를 달성할 준비가 되어 있습니다.
전자 중개 또는 온라인 중개인은 물리적인 장소가 아닌 인터넷을 통해 고객과 거래하는 중개업체입니다. 인터넷 거래에 적극적으로 참여하는 사람들은 이러한 전문가나 조직에 자주 연락하여 주식을 사고 파는 데 도움을 줄 것입니다.
코로나19로 인해 금융시장이 크게 하락했고 전 세계적으로 금융시장 위험이 높아졌습니다. 중앙 은행과 정부는 정책 도구를 시장에 투입하고 전례 없는 지원 프로그램을 시작했습니다. COVID-19 전염병이 진행됨에 따라 투자자들은 광범위하고 집중적인 마진 모두에서 거래 운영을 강화합니다. 브로커와 첫 계좌를 개설하는 투자자의 수가 증가하는 반면 베테랑 투자자는 평균 거래 활동을 늘립니다. COVID-19 인스턴스의 수가 두 배로 늘어남에 따라 투자자의 주간 거래가 상당히 증가합니다. 투자자는 추가 주식 및 지수 포지션을 설정하지만 안전한 피난처(금) 또는 특히 "위험한" 자산(주식 CFD, 암호화폐)으로 이동하지 않습니다.
중개회사는 상당히 다양합니다. 주문 이행과 함께 플레이어는 다른 투자 전략 및 기타 금융 자문 서비스를 제공합니다. 톱라인의 큰 부분은 고객의 구매 및 판매 주문을 작성하는 데서 비롯됩니다. 수수료 및 수수료 기반 수익은 주요 거래에서 발생합니다. 이와 함께 투자 및 배당금에 따른 이자수익, 인수를 통한 투자은행 수익, 자문 서비스 등이 포함됩니다. 이 업계의 회사들은 부채 수준이 다양합니다. 중요한 투자 은행 업무를 수행하는 대형 브로커는 종종 과도한 부채 부담을 안고 있습니다. 보수적인 기업은 수수료에 의존하고 부채 잔액이 더 적은 경향이 있는 기업입니다.
온라인 중개 시장 동향
미국 주식 시장의 제로 커미션은 시장 역학을 변화시킵니다.
1975년 미국 증권법 개정안은 고정 거래 수수료를 폐지했습니다. 그 이후로 주식 커미션은 기관 및 소매 고객 모두에게 하향 추세를 보였습니다. 이것은 미국의 소매 투자자를 위한 제로 커미션 거래로 절정에 달했습니다. 몇 년 동안 모바일 앱 기반 중개업체인 Robinhood Markets Inc.는 밀레니얼 투자자를 끌어들이기 위해 무료 거래와 최소 잔액 0달러를 제공했습니다. 그리고 대형 금융 서비스 회사는 다른 종류의 무료 제안을 제공하고 있습니다. Fidelity Investments Inc.는 수수료가 없는 인덱스 펀드를 시작했고 JPMorgan Chase & Co.는 첫해에 고객에게 100개의 수수료 없는 주식 및 ETF 거래를 제공하는 서비스를 출시했습니다.
중개회사는 또한 투자 자문가에게 서비스를 제공하고 고객에게 현금을 빌려주어 마진으로 주식을 구매하며 가격 하락으로 이익을 얻으려는 공매도자에게 유가증권을 빌려줌으로써 돈을 벌 수 있습니다. 브로커의 가장 큰 수익원 중 하나는 고객이 시장에서 사용하지 않는 돈을 중개 회사의 은행 자회사에 투자하거나 대출하는 것입니다. 수수료 제로 구현으로 인한 수익 손실은 고객 기반의 급증으로 충당될 수 있습니다. 몇몇 주요 중개회사의 수익 분할은 중개인을 위한 다른 수익원의 숨겨진 잠재력을 나타냅니다.
온라인 거래 플랫폼이 시장 성장을 주도하고 있습니다.
기술의 발전은 글로벌 온라인 거래 플랫폼 시장의 발전에 중요한 역할을 합니다. 디지털 기술은 빠른 속도로 발전하고 있으며 온라인 거래 플랫폼은 실제로 정교함, 유용성 및 기능 풍부성 측면에서 발전했습니다. 또한 인터넷 연결, 모바일 기술 및 거래 소프트웨어의 개선은 시장에 수익성 있는 개발 기회를 제공하고 있습니다.
정부 및 비영리 은행을 포함한 최종 사용자의 맞춤형 거래 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 맞춤형 거래 플랫폼에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. ETP는 거래량이 특정 최소 임계 질량에 도달했거나 도달하는 과정에 있는 시기에 정부 증권 시장의 성장에 크게 기여할 수 있습니다.
거래 플랫폼의 정확성과 효율성을 높이기 위해 블록체인 및 인공 지능 기술을 점점 더 많이 채택함에 따라 업계가 확장되고 있습니다. 자동화, 알고리즘 및 충실도가 높은 거래의 결합은 거래 실행을 단순화하고 효율성을 개선하며 고급 거래 전략을 가능하게 하여 시장 개발을 지원하는 것을 목표로 하는 전자 거래의 추세가 증가함에 따라 주도되었습니다.
Empirica는 VWAP(Volume-Weighted Average Price)라는 거래 알고리즘을 도입했습니다. 대규모 주문을 실행하기 위해 미리 계산된 일정을 사용하여 시장 가격에 미치는 영향을 낮출 수 있습니다.
온라인 중개 산업 개요
이 산업의 경쟁 환경은 잘 알려진 브랜드와 일부 지역 및 지역 비즈니스의 참여로 상당히 세분화되어 있습니다. 그러나 기술 발전과 제품 혁신으로 중소 기업은 신규 계약을 확보하고 새로운 시장을 개척함으로써 시장 지배력을 높이고 있습니다.
온라인 중개 시장의 선두주자
피델리티 투자
찰스 슈왑 주식회사
전자 무역
인터랙티브 브로커
eToro에
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
온라인 중개 시장 뉴스
- 2022년 XNUMX월: Interactive Brokers가 TradingView와 파트너십을 맺었습니다. 새로운 파트너십은 모든 당사자에게 윈윈(win-win)과 같았습니다. 특히 현재 트레이딩뷰 작업공간과 차트에서 직접 거래하고 있는 인터랙티브 브로커 고객에게는 더욱 그렇습니다.
- 2022년 XNUMX월: Fidelity International은 영국 독립 자문 시장에 대한 재무 계획 소프트웨어 'Conquest Planning'의 독점 유통업체로서 캐나다 FinTech 회사인 Conquest와 파트너십을 맺었습니다.
- 2022년 50월: 다중 자산 사회 투자 네트워크인 eToro는 Robinhood와 경쟁하기를 희망하는 핀테크 회사인 Gatsby를 현금과 보통주로 XNUMX천만 달러에 인수하기로 공식 계약을 체결했습니다.
온라인 중개 시장 보고서 - 목차
1. 소개
1.1 연구 가정 및 시장 정의
1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 행정상 개요
4. 시장 통찰력 및 역학
4.1 시장 개관
4.2 마켓 드라이버
4.3 시장 제한
4.4 업계의 기술 발전에 대한 통찰력
4.5 E-브로커리지 시장을 형성하는 다양한 규제 동향에 대한 통찰력
4.6 가치사슬/공급사슬 분석
4.7 포터 파이브 포스
신규 참가자의 4.7.1 위협
구매자의 4.7.2 협상력
4.7.3 공급 업체의 협상력
대체의 4.7.4 위협
4.7.5 경쟁적 경쟁의 강도
4.8 COVID-19가 시장에 미치는 영향
5. 시장 세분화
5.1 클라이언트
5.1.1 소매 업체
5.1.2 제도적
5.2 제공되는 서비스
5.2.1 풀타임 브로커
5.2.2 할인된 브로커
5.3 소유권
5.3.1 개인 소유
5.3.2 공개적으로 개최
5.4 지리학
5.4.1 북미
5.4.2 유럽
5.4.3 아시아 태평양
남미 5.4.4
5.4.5 중동 및 아프리카
6. 경쟁 구도
6.1 시장 집중도 개요
6.2 회사 프로필
6.2.1 대화형 브로커
6.2.2 찰스 슈왑
6.2.3 충실도 투자
6.2.4 TD 아메리트레이드
6.2.5 전자 거래
6.2.6 테이스티웍스
6.2.7 에토로
6.2.8 X-트레이드 브로커
6.2.9 IC 시장
6.2.10 옵션
6.2.11 우선 건전성 시장*
- *완벽하지 않은 목록
7. 시장 기회 및 미래 동향
8. 면책 조항 및 회사 소개
온라인 중개 산업 세분화
반면 온라인 브로커는 직접 대면이 아닌 인터넷을 통해 고객과 상호 작용하는 브로커입니다. 온라인 중개업은 실제 중개사무소가 아닌 고객이 직접 찾아가는 중개업입니다. 실제 중개 사무소와 관련된 간접비는 온라인 중개와 관련된 비용보다 높기 때문에 온라인 중개인은 더 낮은 수수료를 청구합니다. 전자 중개 시장은 고객(소매업체, 기관), 제공되는 서비스(풀타임 브로커, 할인 브로커), 소유권(비공개, 공개), 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카). 이 보고서는 위 부문에 대한 전자 중개 시장의 시장 규모와 예측 가치를 백만 달러 단위로 제공합니다.
| Client | |
| 소매 | |
| 기관 |
| 서비스 제공 | |
| 풀 타임 브로커 | |
| 할인 중개인 |
| 소유권 | |
| 비상장 | |
| 공개 개최 |
| 지리학 | |
| 북아메리카 | |
| 유럽 | |
| 아시아 태평양 | |
| 남아메리카 | |
| 중동 및 아프리카 |
온라인 중개 시장 조사 FAQ
현재 E-Brokerages 시장 규모는 얼마입니까?
전자 중개 시장은 예측 기간(6.5-2024) 동안 2029% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
전자 증권 시장의 핵심 플레이어는 누구입니까?
Fidelity Investments, Charles Schwab Corporation, E-Trade, Interactive Brokers 및 Etoro는 E-Brokerages Market에서 운영되는 주요 회사입니다.
전자 증권 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역은 어디입니까?
아시아 태평양은 예측 기간(2024-2029) 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 추정됩니다.
E-Brokerages Market에서 가장 큰 지역은 어디입니까?
2024년에는 남미가 E-브로커리지 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다.
이 전자 중개 시장은 몇 년 동안 다루나요?
이 보고서는 2020년, 2021, 2022 및 2023년 동안 전자 중개 시장 역사적 시장 규모를 다룹니다. 또한 이 보고서는 2024년, 2025년, 2026, 2027, 2028 및 2029년 동안 전자 중개 시장 규모를 예측합니다.
온라인 중개 산업 보고서
Mordor Intelligence™ Industry Reports에서 생성한 2024년 E-브로커리지 시장 점유율, 규모 및 매출 성장률에 대한 통계. E-Brokerages 분석에는 2024년에서 2029년까지의 시장 예측 전망과 과거 개요가 포함됩니다. 이 산업 분석 샘플을 무료 보고서 PDF 다운로드로 받으십시오.
