마늘 시장 규모 및 점유율

마늘 시장(2026~2031)

Mordor Intelligence의 마늘 시장 분석

마늘 시장 규모는 2025년 211억 7천만 달러, 2026년 224억 달러에서 2031년 296억 9천만 달러로 확대될 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 5.80%의 성장률을 기록할 전망입니다. 심혈관 및 신진대사 건강에 대한 소비자 관심 증가, 건강 보조 식품에 숙성 마늘 추출물의 활용도 상승, 외식 채널 전반에 걸친 건조 및 발효 마늘 제품의 빠른 보급 등이 단기적인 매출 성장을 견인하고 있습니다. 주요 구매업체들은 신선 마늘 가격 변동에 대비하여 과립형 마늘과 흑마늘에 대한 장기 계약을 체결하고 있으며, 조직배양 종자 상용화는 신흥 생산 지역의 수확량을 증대시키고 있습니다. 이산화황 잔류물에 대한 규제 강화는 규제 준수 비용을 증가시키지만, 수출업체들이 저온 저장 및 천연 발아 억제제 사용을 도입하도록 장려하는 효과도 있습니다. 블록체인 기반 추적 시스템에 대한 투자는 특히 고소득 시장에서 소비자 신뢰를 얻기 위해 원산지, 농약 사용 이력 및 콜드체인 무결성을 중시하는 경향이 있으며, 이러한 시장에서 소매 가격 프리미엄을 창출하기 시작했습니다.

주요 보고서 요약

  • 지리적으로는 아시아 태평양 지역이 2025년 마늘 시장 점유율 55.2%로 선두를 차지할 것으로 예상됩니다. 아프리카는 2031년까지 연평균 6.8%의 성장률로 가장 빠른 지역적 확장세를 보일 것으로 전망됩니다.

참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.

지리 분석

아시아 태평양 지역은 중국의 생산량과 세계 마늘 시장에 공급하는 통합 탈수 라인에 힘입어 2025년 마늘 시장의 55.2%를 점유하며 선두를 차지할 것으로 예상됩니다. 중국의 기상 악화로 인한 생산 차질 시 인도가 대체 수출국 역할을 하며 지역 마늘 시장의 상호 의존성을 보여주었습니다. 인도네시아는 여전히 수입 의존도가 높으며, 2023년에는 56만 4천 1백 톤을 수입했습니다. 조직 배양 기술 도입은 국내 생산량을 늘리고 중국산 공급에 대한 의존도를 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다. 베트남과 태국은 동남아시아 내 관세 차이를 활용하여 재수출 허브 역할을 하고 있습니다.

아프리카는 연평균 6.8%의 가장 빠른 성장률을 기록했습니다. 이집트는 유럽 항구와의 근접성과 수에즈 운하의 혼잡 완화를 발판으로 2024년 1월부터 8월까지 21,965톤을 수출했습니다. 남아프리카공화국의 도시화된 중산층은 1인당 소비량을 증가시키고, 냉장 유통망 투자는 연중 공급을 향상시킵니다. 관개 시설 및 조직 배양 연구소에 대한 자금 지원은 이 지역이 재배 면적 확대를 지속적인 수출 경쟁력으로 전환할 수 있을지를 결정할 것입니다.

북미 지역은 소비는 많지만 생산량은 적은 상태입니다. 미국에서는 흰곰팡이병과 임금 인플레이션으로 캘리포니아 재배 농가들이 어려움을 겪으면서 재배 면적이 감소했고, 이에 따라 수입업체들은 멕시코와 스페인에서 더 많은 양을 조달하게 되었습니다. 미국 상무부는 제3국을 경유하는 중국산 농산물에 대한 반덤핑 관세를 재확인하여 원산지 증명 서류를 더욱 엄격하게 요구하고 최종 수입 비용을 상승시켰습니다. 캐나다의 24,200톤 수입량은 지속적인 수요를 보여주고 있으며, 멕시코는 가격 급등 시 국내 소비와 북미 수출을 병행하고 있습니다.

마늘 시장 CAGR(%), 지역별 성장률
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경쟁 구도

중국과 인도 전역의 수천 명에 달하는 소규모 농가에서 생마늘 생산이 분산되어 있지만, 부가가치 하위 부문은 집중되어 있습니다. 크리스토퍼 랜치는 연간 45,350톤 이상을 재배하며 미국 슈퍼마켓에서 강력한 브랜드 입지를 구축하고 있습니다. 산둥 롄청과 지닝 펜두니는 저렴한 중국산 원료와 대규모 건조 설비를 활용하여 비용 우위를 확보하고 건조 마늘 수출 시장을 장악하고 있습니다. 정저우 원밍 기계는 호주와 한국의 소규모 업체들을 지원하는 발효 장비를 판매하며, 기술 제공업체들이 마진을 확보하는 양상을 보이고 있습니다.

전략적 양극화가 경쟁 구도를 좌우합니다. 상품 중심의 수출업체는 가격과 안정적인 배송으로 경쟁하는 반면, 차별화 전략을 펼치는 업체는 유기농 인증, 블록체인 기반 추적 시스템, 생리활성 성분의 임상 검증 등을 통해 가격 프리미엄을 추구합니다. 흑마늘 발효를 위한 2단계 습도 곡선 관련 특허 출원 건수는 2022년에서 2025년 사이에 증가했는데, 이는 빠른 혁신과 라이선스 수익 창출 가능성을 시사합니다. 조직배양 연구소에 대한 투자는 종자 판매를 넘어 독점 유전자에 대한 로열티 수익으로까지 확대되고 있습니다.

지역 경쟁업체들이 입지를 강화하고 있습니다. 이집트 수출업체는 유럽 연합까지의 운송 시간을 단축하여 중국을 거치는 것보다 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 바이러스 없는 종자를 공급하는 인도 연구소들은 인도네시아와 동아프리카에서 재배 면적을 계약함으로써 부가가치를 창출하고, 사실상 기술을 수출하는 셈입니다. 북미의 중견 가공업체들은 아르헨티나에서 구근을 수입하여 외식 중심지 근처에서 과립형 분말로 가공함으로써 자동화를 통해 높은 인건비를 상쇄하고 있습니다. 상위 5개 가공업체의 부가가치 제품 시장 점유율은 프리미엄 시장이 비교적 집중되어 있음을 보여줍니다.

최근 산업 발전

  • 2025년 1월: 마닐라의 농림부(DA)는 수확 후 손실을 최소화하고 마늘을 포함한 채소 및 고부가가치 작물의 안정적인 공급을 유지하기 위해 30억 페소(미화 5,370만 달러) 규모의 저온 저장 시설 건설 프로젝트를 시행한다고 발표했습니다.
  • 2025년 1월: 인도네시아 무역부는 라마단을 앞두고 소매 가격 안정을 위해 마늘 35,600톤 수입을 가속화했으며, 이 중 21,000톤은 2025년 3월에, 나머지 14,600톤은 2025년 4월에 도착할 예정이다. 이러한 전략적 조달은 수입 의존적인 시장이 정부의 coordinated intervention(조직적인 개입)을 통해 국내 공급 부족을 완화하는 방식을 보여준다.
  • 2024년 11월: 말레이시아 정부는 양파 공급망 확대 및 현대화를 위해 2025년까지 1,200만 링깃(미화 2.69만 달러)을 투자하기로 약속했으며, 관개, 저장 및 건조 시설에 대한 인프라 투자와 재배 농가에 대한 기술 지원 및 교육을 통해 2030년까지 자급률 30% 달성을 목표로 하고 있습니다.

마늘 산업 보고서 목차

1. 소개

  • 1.1 연구 가정 및 시장 정의
  • 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 조경

  • 4.1 시장 개관
  • 4.2 마켓 드라이버
    • 4.2.1 건강에 대한 관심 증가로 인한 외식 수요 급증
    • 4.2.2 의약품 및 건강기능식품 사용 확대
    • 4.2.3 외식업계에서 가공식품의 인기 상승
    • 4.2.4 발효 기술을 활용한 고급 흑마늘 수출 확대
    • 4.2.5 전문 소매업에서 블록체인 추적성 프리미엄
    • 4.2.6 신흥 재배 농가의 조직배양 종자 상업화
  • 4.3 시장 제한
    • 4.3.1 날씨에 따른 가격 및 수익률 변동성
    • 4.3.2 노동력 부족 심화 및 기계화 격차
    • 4.3.3 이산화황 잔류물로 인한 식물위생 검역 거부
    • 4.3.4 냄새가 적은 파 종류 대체재에 대한 수용도 증가
  • 4.4 기회
  • 4.5 과제
  • 4.6 가치 사슬 분석
  • 4.7 산업 분야에서의 인공지능 기술 및 활용
  • 4.8 입력 시장 분석
    • 4.8.1 씨앗
    • 4.8.2 비료
    • 4.8.3 작물 보호 화학물질
  • 4.9 유통 채널 분석
  • 4.10 시장 감정 분석
  • 4.11 PESTLE 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측(가치 및 양)

  • 5.1 지역별
    • 5.1.1 북미
    • 5.1.1.1 미국
    • 5.1.1.1.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
    • 5.1.1.1.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
    • 5.1.1.1.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 물량 및 주요 공급 시장)
    • 5.1.1.1.4 수출 시장 분석 (수출액, 물량 및 주요 수출 대상 시장)
    • 5.1.1.1.5 도매 가격 추세 분석 및 예측
    • 5.1.1.1.6 규제 프레임 워크
    • 5.1.1.1.7 주요 플레이어 목록
    • 5.1.1.1.8 물류 및 인프라
    • 5.1.1.1.9 계절성 분석
    • 5.1.1.2 캐나다
    • 5.1.1.2.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
    • 5.1.1.2.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
    • 5.1.1.2.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 물량 및 주요 공급 시장)
    • 5.1.1.2.4 수출 시장 분석 (수출액, 물량 및 주요 수출 대상 시장)
    • 5.1.1.2.5 도매 가격 추세 분석 및 예측
    • 5.1.1.2.6 규제 프레임 워크
    • 5.1.1.2.7 주요 플레이어 목록
    • 5.1.1.2.8 물류 및 인프라
    • 5.1.1.2.9 계절성 분석
    • 멕시코 5.1.1.3
    • 5.1.1.3.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
    • 5.1.1.3.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
    • 5.1.1.3.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 물량 및 주요 공급 시장)
    • 5.1.1.3.4 수출 시장 분석 (수출액, 물량 및 주요 수출 대상 시장)
    • 5.1.1.3.5 도매 가격 추세 분석 및 예측
    • 5.1.1.3.6 규제 프레임 워크
    • 5.1.1.3.7 주요 플레이어 목록
    • 5.1.1.3.8 물류 및 인프라
    • 5.1.1.3.9 계절성 분석
    • 5.1.2 유럽
    • 5.1.2.1 스페인
    • 5.1.2.1.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
    • 5.1.2.1.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
    • 5.1.2.1.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 물량 및 주요 공급 시장)
    • 5.1.2.1.4 수출 시장 분석 (수출액, 물량 및 주요 수출 대상 시장)
    • 5.1.2.1.5 도매 가격 추세 분석 및 예측
    • 5.1.2.1.6 규제 프레임 워크
    • 5.1.2.1.7 주요 플레이어 목록
    • 5.1.2.1.8 물류 및 인프라
    • 5.1.2.1.9 계절성 분석
    • 5.1.2.2 우크라이나
    • 5.1.2.2.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
    • 5.1.2.2.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
    • 5.1.2.2.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 물량 및 주요 공급 시장)
    • 5.1.2.2.4 수출 시장 분석 (수출액, 물량 및 주요 수출 대상 시장)
    • 5.1.2.2.5 도매 가격 추세 분석 및 예측
    • 5.1.2.2.6 규제 프레임 워크
    • 5.1.2.2.7 주요 플레이어 목록
    • 5.1.2.2.8 물류 및 인프라
    • 5.1.2.2.9 계절성 분석
    • 5.1.2.3 프랑스
    • 5.1.2.3.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
    • 5.1.2.3.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
    • 5.1.2.3.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 물량 및 주요 공급 시장)
    • 5.1.2.3.4 수출 시장 분석 (수출액, 물량 및 주요 수출 대상 시장)
    • 5.1.2.3.5 도매 가격 추세 분석 및 예측
    • 5.1.2.3.6 규제 프레임 워크
    • 5.1.2.3.7 주요 플레이어 목록
    • 5.1.2.3.8 물류 및 인프라
    • 5.1.2.3.9 계절성 분석
    • 5.1.2.4 영국
    • 5.1.2.4.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
    • 5.1.2.4.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
    • 5.1.2.4.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 물량 및 주요 공급 시장)
    • 5.1.2.4.4 수출 시장 분석 (수출액, 물량 및 주요 수출 대상 시장)
    • 5.1.2.4.5 도매 가격 추세 분석 및 예측
    • 5.1.2.4.6 규제 프레임 워크
    • 5.1.2.4.7 주요 플레이어 목록
    • 5.1.2.4.8 물류 및 인프라
    • 5.1.2.4.9 계절성 분석
    • 5.1.2.5 러시아
    • 5.1.2.5.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
    • 5.1.2.5.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
    • 5.1.2.5.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 물량 및 주요 공급 시장)
    • 5.1.2.5.4 수출 시장 분석 (수출액, 물량 및 주요 수출 대상 시장)
    • 5.1.2.5.5 도매 가격 추세 분석 및 예측
    • 5.1.2.5.6 규제 프레임 워크
    • 5.1.2.5.7 주요 플레이어 목록
    • 5.1.2.5.8 물류 및 인프라
    • 5.1.2.5.9 계절성 분석
    • 5.1.3 아시아 태평양
    • 5.1.3.1 중국
    • 5.1.3.1.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
    • 5.1.3.1.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
    • 5.1.3.1.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 물량 및 주요 공급 시장)
    • 5.1.3.1.4 수출 시장 분석 (수출액, 물량 및 주요 수출 대상 시장)
    • 5.1.3.1.5 도매 가격 추세 분석 및 예측
    • 5.1.3.1.6 규제 프레임 워크
    • 5.1.3.1.7 주요 플레이어 목록
    • 5.1.3.1.8 물류 및 인프라
    • 5.1.3.1.9 계절성 분석
    • 5.1.3.2 인도
    • 5.1.3.2.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
    • 5.1.3.2.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
    • 5.1.3.2.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 물량 및 주요 공급 시장)
    • 5.1.3.2.4 수출 시장 분석 (수출액, 물량 및 주요 수출 대상 시장)
    • 5.1.3.2.5 도매 가격 추세 분석 및 예측
    • 5.1.3.2.6 규제 프레임 워크
    • 5.1.3.2.7 주요 플레이어 목록
    • 5.1.3.2.8 물류 및 인프라
    • 5.1.3.2.9 계절성 분석
    • 5.1.3.3 인도네시아
    • 5.1.3.3.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
    • 5.1.3.3.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
    • 5.1.3.3.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 물량 및 주요 공급 시장)
    • 5.1.3.3.4 수출 시장 분석 (수출액, 물량 및 주요 수출 대상 시장)
    • 5.1.3.3.5 도매 가격 추세 분석 및 예측
    • 5.1.3.3.6 규제 프레임 워크
    • 5.1.3.3.7 주요 플레이어 목록
    • 5.1.3.3.8 물류 및 인프라
    • 5.1.3.3.9 계절성 분석
    • 5.1.3.4 베트남
    • 5.1.3.4.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
    • 5.1.3.4.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
    • 5.1.3.4.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 물량 및 주요 공급 시장)
    • 5.1.3.4.4 수출 시장 분석 (수출액, 물량 및 주요 수출 대상 시장)
    • 5.1.3.4.5 도매 가격 추세 분석 및 예측
    • 5.1.3.4.6 규제 프레임 워크
    • 5.1.3.4.7 주요 플레이어 목록
    • 5.1.3.4.8 물류 및 인프라
    • 5.1.3.4.9 계절성 분석
    • 5.1.3.5 미얀마
    • 5.1.3.5.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
    • 5.1.3.5.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
    • 5.1.3.5.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 물량 및 주요 공급 시장)
    • 5.1.3.5.4 수출 시장 분석 (수출액, 물량 및 주요 수출 대상 시장)
    • 5.1.3.5.5 도매 가격 추세 분석 및 예측
    • 5.1.3.5.6 규제 프레임 워크
    • 5.1.3.5.7 주요 플레이어 목록
    • 5.1.3.5.8 물류 및 인프라
    • 5.1.3.5.9 계절성 분석
    • 5.1.3.6 한국
    • 5.1.3.6.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
    • 5.1.3.6.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
    • 5.1.3.6.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 물량 및 주요 공급 시장)
    • 5.1.3.6.4 수출 시장 분석 (수출액, 물량 및 주요 수출 대상 시장)
    • 5.1.3.6.5 도매 가격 추세 분석 및 예측
    • 5.1.3.6.6 규제 프레임 워크
    • 5.1.3.6.7 주요 플레이어 목록
    • 5.1.3.6.8 물류 및 인프라
    • 5.1.3.6.9 계절성 분석
    • 남미 5.1.4
    • 5.1.4.1 브라질
    • 5.1.4.1.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
    • 5.1.4.1.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
    • 5.1.4.1.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 물량 및 주요 공급 시장)
    • 5.1.4.1.4 수출 시장 분석 (수출액, 물량 및 주요 수출 대상 시장)
    • 5.1.4.1.5 도매 가격 추세 분석 및 예측
    • 5.1.4.1.6 규제 프레임 워크
    • 5.1.4.1.7 주요 플레이어 목록
    • 5.1.4.1.8 물류 및 인프라
    • 5.1.4.1.9 계절성 분석
    • 5.1.4.2 아르헨티나
    • 5.1.4.2.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
    • 5.1.4.2.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
    • 5.1.4.2.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 물량 및 주요 공급 시장)
    • 5.1.4.2.4 수출 시장 분석 (수출액, 물량 및 주요 수출 대상 시장)
    • 5.1.4.2.5 도매 가격 추세 분석 및 예측
    • 5.1.4.2.6 규제 프레임 워크
    • 5.1.4.2.7 주요 플레이어 목록
    • 5.1.4.2.8 물류 및 인프라
    • 5.1.4.2.9 계절성 분석
    • 5.1.5 중동
    • 5.1.5.1이란
    • 5.1.5.1.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
    • 5.1.5.1.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
    • 5.1.5.1.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 물량 및 주요 공급 시장)
    • 5.1.5.1.4 수출 시장 분석 (수출액, 물량 및 주요 수출 대상 시장)
    • 5.1.5.1.5 도매 가격 추세 분석 및 예측
    • 5.1.5.1.6 규제 프레임 워크
    • 5.1.5.1.7 주요 플레이어 목록
    • 5.1.5.1.8 물류 및 인프라
    • 5.1.5.1.9 계절성 분석
    • 5.1.5.2 터키
    • 5.1.5.2.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
    • 5.1.5.2.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
    • 5.1.5.2.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 물량 및 주요 공급 시장)
    • 5.1.5.2.4 수출 시장 분석 (수출액, 물량 및 주요 수출 대상 시장)
    • 5.1.5.2.5 도매 가격 추세 분석 및 예측
    • 5.1.5.2.6 규제 프레임 워크
    • 5.1.5.2.7 주요 플레이어 목록
    • 5.1.5.2.8 물류 및 인프라
    • 5.1.5.2.9 계절성 분석
    • 5.1.6 아프리카
    • 5.1.6.1 이집트
    • 5.1.6.1.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
    • 5.1.6.1.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
    • 5.1.6.1.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 물량 및 주요 공급 시장)
    • 5.1.6.1.4 수출 시장 분석 (수출액, 물량 및 주요 수출 대상 시장)
    • 5.1.6.1.5 도매 가격 추세 분석 및 예측
    • 5.1.6.1.6 규제 프레임 워크
    • 5.1.6.1.7 주요 플레이어 목록
    • 5.1.6.1.8 물류 및 인프라
    • 5.1.6.1.9 계절성 분석
    • 5.1.6.2 남아프리카
    • 5.1.6.2.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
    • 5.1.6.2.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
    • 5.1.6.2.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 물량 및 주요 공급 시장)
    • 5.1.6.2.4 수출 시장 분석 (수출액, 물량 및 주요 수출 대상 시장)
    • 5.1.6.2.5 도매 가격 추세 분석 및 예측
    • 5.1.6.2.6 규제 프레임 워크
    • 5.1.6.2.7 주요 플레이어 목록
    • 5.1.6.2.8 물류 및 인프라
    • 5.1.6.2.9 계절성 분석

6. 최종 사용 분야 및 산업

  • 6.1 주요 응용 분야 및 신흥 응용 분야
  • 6.2 산업별 소비 분석

7. 경쟁 구도

  • 7.1 대회 개요
  • 7.2 최근 개발
  • 7.3 시장 집중도 분석

8. 시장 기회 및 미래 전망

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연구 방법론 프레임워크 및 보고 범위

시장 정의 및 주요 범위

본 연구에서는 세계 마늘 시장을 가정, 외식업, 건강기능식품, 산업용 원료 등 공식 및 비공식 채널을 통해 거래되는 신선 마늘, 반가공 마늘, 완전 가공 마늘에서 발생하는 가치로 정의합니다. 가치는 생산자-최초 구매자 수준에서 2025년 미국 달러 불변 가치로 표시됩니다.

적용 제외: 조경 목적으로만 재배되는 관상용 마늘 품종은 고려되지 않습니다.

세분화 개요

  • 지리학
    • 북아메리카
      • United States
        • 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
        • 소비 분석 (소비액 및 소비량)
        • 수입 시장 분석 (수입액, 수입량 및 주요 공급 시장)
        • 수출 시장 분석 (수출액, 물량 및 주요 수출 대상 시장)
        • 도매가 추세 분석 및 예측
        • 규제 프레임 워크
        • 주요 플레이어 목록
        • 물류 및 인프라
        • 계절성 분석
      • Canada
        • 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
        • 소비 분석 (소비액 및 소비량)
        • 수입 시장 분석 (수입액, 수입량 및 주요 공급 시장)
        • 수출 시장 분석 (수출액, 물량 및 주요 수출 대상 시장)
        • 도매가 추세 분석 및 예측
        • 규제 프레임 워크
        • 주요 플레이어 목록
        • 물류 및 인프라
        • 계절성 분석
      • Mexico
        • 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
        • 소비 분석 (소비액 및 소비량)
        • 수입 시장 분석 (수입액, 수입량 및 주요 공급 시장)
        • 수출 시장 분석 (수출액, 물량 및 주요 수출 대상 시장)
        • 도매가 추세 분석 및 예측
        • 규제 프레임 워크
        • 주요 플레이어 목록
        • 물류 및 인프라
        • 계절성 분석
    • 유럽
      • 스페인
        • 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
        • 소비 분석 (소비액 및 소비량)
        • 수입 시장 분석 (수입액, 수입량 및 주요 공급 시장)
        • 수출 시장 분석 (수출액, 물량 및 주요 수출 대상 시장)
        • 도매가 추세 분석 및 예측
        • 규제 프레임 워크
        • 주요 플레이어 목록
        • 물류 및 인프라
        • 계절성 분석
      • 우크라이나
        • 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
        • 소비 분석 (소비액 및 소비량)
        • 수입 시장 분석 (수입액, 수입량 및 주요 공급 시장)
        • 수출 시장 분석 (수출액, 물량 및 주요 수출 대상 시장)
        • 도매가 추세 분석 및 예측
        • 규제 프레임 워크
        • 주요 플레이어 목록
        • 물류 및 인프라
        • 계절성 분석
      • France
        • 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
        • 소비 분석 (소비액 및 소비량)
        • 수입 시장 분석 (수입액, 수입량 및 주요 공급 시장)
        • 수출 시장 분석 (수출액, 물량 및 주요 수출 대상 시장)
        • 도매가 추세 분석 및 예측
        • 규제 프레임 워크
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        • 계절성 분석
      • 영국
        • 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
        • 소비 분석 (소비액 및 소비량)
        • 수입 시장 분석 (수입액, 수입량 및 주요 공급 시장)
        • 수출 시장 분석 (수출액, 물량 및 주요 수출 대상 시장)
        • 도매가 추세 분석 및 예측
        • 규제 프레임 워크
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        • 물류 및 인프라
        • 계절성 분석
      • 러시아
        • 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
        • 소비 분석 (소비액 및 소비량)
        • 수입 시장 분석 (수입액, 수입량 및 주요 공급 시장)
        • 수출 시장 분석 (수출액, 물량 및 주요 수출 대상 시장)
        • 도매가 추세 분석 및 예측
        • 규제 프레임 워크
        • 주요 플레이어 목록
        • 물류 및 인프라
        • 계절성 분석
    • 아시아 태평양
      • China
        • 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
        • 소비 분석 (소비액 및 소비량)
        • 수입 시장 분석 (수입액, 수입량 및 주요 공급 시장)
        • 수출 시장 분석 (수출액, 물량 및 주요 수출 대상 시장)
        • 도매가 추세 분석 및 예측
        • 규제 프레임 워크
        • 주요 플레이어 목록
        • 물류 및 인프라
        • 계절성 분석
      • India
        • 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
        • 소비 분석 (소비액 및 소비량)
        • 수입 시장 분석 (수입액, 수입량 및 주요 공급 시장)
        • 수출 시장 분석 (수출액, 물량 및 주요 수출 대상 시장)
        • 도매가 추세 분석 및 예측
        • 규제 프레임 워크
        • 주요 플레이어 목록
        • 물류 및 인프라
        • 계절성 분석
      • Indonesia
        • 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
        • 소비 분석 (소비액 및 소비량)
        • 수입 시장 분석 (수입액, 수입량 및 주요 공급 시장)
        • 수출 시장 분석 (수출액, 물량 및 주요 수출 대상 시장)
        • 도매가 추세 분석 및 예측
        • 규제 프레임 워크
        • 주요 플레이어 목록
        • 물류 및 인프라
        • 계절성 분석
      • Vietnam
        • 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
        • 소비 분석 (소비액 및 소비량)
        • 수입 시장 분석 (수입액, 수입량 및 주요 공급 시장)
        • 수출 시장 분석 (수출액, 물량 및 주요 수출 대상 시장)
        • 도매가 추세 분석 및 예측
        • 규제 프레임 워크
        • 주요 플레이어 목록
        • 물류 및 인프라
        • 계절성 분석
      • 미얀마
        • 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
        • 소비 분석 (소비액 및 소비량)
        • 수입 시장 분석 (수입액, 수입량 및 주요 공급 시장)
        • 수출 시장 분석 (수출액, 물량 및 주요 수출 대상 시장)
        • 도매가 추세 분석 및 예측
        • 규제 프레임 워크
        • 주요 플레이어 목록
        • 물류 및 인프라
        • 계절성 분석
      • 대한민국
        • 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
        • 소비 분석 (소비액 및 소비량)
        • 수입 시장 분석 (수입액, 수입량 및 주요 공급 시장)
        • 수출 시장 분석 (수출액, 물량 및 주요 수출 대상 시장)
        • 도매가 추세 분석 및 예측
        • 규제 프레임 워크
        • 주요 플레이어 목록
        • 물류 및 인프라
        • 계절성 분석
    • 남아메리카
      • Brazil
        • 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
        • 소비 분석 (소비액 및 소비량)
        • 수입 시장 분석 (수입액, 수입량 및 주요 공급 시장)
        • 수출 시장 분석 (수출액, 물량 및 주요 수출 대상 시장)
        • 도매가 추세 분석 및 예측
        • 규제 프레임 워크
        • 주요 플레이어 목록
        • 물류 및 인프라
        • 계절성 분석
      • Argentina
        • 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
        • 소비 분석 (소비액 및 소비량)
        • 수입 시장 분석 (수입액, 수입량 및 주요 공급 시장)
        • 수출 시장 분석 (수출액, 물량 및 주요 수출 대상 시장)
        • 도매가 추세 분석 및 예측
        • 규제 프레임 워크
        • 주요 플레이어 목록
        • 물류 및 인프라
        • 계절성 분석
    • 중동
      • 이란
        • 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
        • 소비 분석 (소비액 및 소비량)
        • 수입 시장 분석 (수입액, 수입량 및 주요 공급 시장)
        • 수출 시장 분석 (수출액, 물량 및 주요 수출 대상 시장)
        • 도매가 추세 분석 및 예측
        • 규제 프레임 워크
        • 주요 플레이어 목록
        • 물류 및 인프라
        • 계절성 분석
      • 튀르키예
        • 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
        • 소비 분석 (소비액 및 소비량)
        • 수입 시장 분석 (수입액, 수입량 및 주요 공급 시장)
        • 수출 시장 분석 (수출액, 물량 및 주요 수출 대상 시장)
        • 도매가 추세 분석 및 예측
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    • 아프리카
      • Egypt
        • 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
        • 소비 분석 (소비액 및 소비량)
        • 수입 시장 분석 (수입액, 수입량 및 주요 공급 시장)
        • 수출 시장 분석 (수출액, 물량 및 주요 수출 대상 시장)
        • 도매가 추세 분석 및 예측
        • 규제 프레임 워크
        • 주요 플레이어 목록
        • 물류 및 인프라
        • 계절성 분석
      • 남아프리카 공화국
        • 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
        • 소비 분석 (소비액 및 소비량)
        • 수입 시장 분석 (수입액, 수입량 및 주요 공급 시장)
        • 수출 시장 분석 (수출액, 물량 및 주요 수출 대상 시장)
        • 도매가 추세 분석 및 예측
        • 규제 프레임 워크
        • 주요 플레이어 목록
        • 물류 및 인프라
        • 계절성 분석

자세한 연구 방법론 및 데이터 검증

기본 연구

모르도르 분석가들은 산둥성의 재배자, 구자라트의 수출업체, 로테르담의 대량 구매자, 그리고 캘리포니아의 보충제 제조업체들을 인터뷰했습니다. 이러한 인터뷰를 통해 유기농 구근의 비공식 거래량, 평균 껍질 손실량, 그리고 새로운 가격 프리미엄이 검증되었습니다.

데스크 리서치

FAOSTAT, UN Comtrade, ITC-Trade Map과 같은 공개 데이터 세트를 사용하여 생산, 무역 및 가격 패턴을 매핑하는 것으로 시작했습니다. 그런 다음 지역 농장 인구 조사 업데이트와 USDA GAIN 노트를 중첩하여 날씨 및 정책 변화를 파악했습니다. 국가 원예 위원회, 유럽 향신료 협회, 그리고 알리신 수확량 추세에 대한 동료 심사 학술지 자료를 활용하여 품질 조정을 개선했습니다. D&B Hoovers와 Dow Jones Factiva를 통해 접근 가능한 회사 10-K와 세관 신고 자료를 통해 데스크 증거 풀을 완성했습니다. 이 목록은 예시이며, 다른 많은 공개 및 구독 자료도 작업에 참고 자료로 활용되었습니다.

시장 규모 및 예측

하이브리드 하향식 분석(전 세계 수확량 × 활용도 행렬 × 가중 농장 수취 가격)을 통해 기준선을 설정하고, 이후 샘플링된 공급업체 집계 및 가공된 형태에 대한 채널 점검을 통해 교차 검증했습니다. 주요 변수로는 파종 면적, 헥타르당 수량, 구근-가공 전환율, 냉장 유통망 확장 속도, 운임, 그리고 주요 소비 시장에서의 보충제 보급률 등이 있습니다. 예측은 이러한 요인들을 5년 이동 평균과 기후 변동성에 대한 시나리오 분석과 연결하는 다변량 회귀 분석에 기반합니다. 카운티 단위 데이터의 차이는 1차 면접에서 합의된 지역 평균을 통해 보완되었습니다.

데이터 검증 및 업데이트 주기

최종 승인 전, 산출물은 3단계에 걸친 분석 검토를 통과하며, 외부 지표 대비 ±5% 이상의 차이가 발생할 경우 재검토가 진행됩니다. 모델은 매년 업데이트되며, 수출 금지와 같은 중요한 사건 발생 시에는 중간 업데이트가 이루어지므로 고객에게 최신 정보를 제공합니다.

모르도르의 마늘 기준선이 신뢰성을 갖는 이유

기업들이 각기 다른 제품 구성, 가격대, 그리고 갱신 주기를 선택하기 때문에 발표된 수치는 종종 차이가 납니다. Mordor는 전체 스펙트럼 활용도와 최신 2025년 수확 데이터를 기반으로 모델을 구축함으로써 의사 결정권자들의 이러한 격차를 최소화합니다.

벤치마크 비교

시장 규모익명화된 소스1차 갭 드라이버
16억 5천만 달러(2025년) 모르도르 지능-
16억 5천만 달러(2024년) 지역 컨설팅 A탈수된 형식에만 초점을 맞추고 신선하고 비공식적인 거래는 제외합니다.
16억 5천만 달러(2023년) 글로벌 컨설팅 B아프리카 및 MEA 볼륨을 생략하고 농장 산출량이 아닌 소매 스캐너 데이터에 의존합니다.

비교 결과, 범위가 좁거나 기준 기간이 정해져 있으면 시장 상황이 압축되는 반면, Mordor의 엄격한 변수 집합과 연간 업데이트는 균형 잡히고 투명한 기준점을 제공합니다.

다른 지역이나 세그먼트가 필요하신가요?
지금 사용자 정의

보고서에서 답변 한 주요 질문

2031년 전 세계 마늘 시장의 예상 매출액은 얼마입니까?

마늘 시장은 2031년까지 296억 9천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 5.80%입니다.

2025년 세계 매출 1위 지역은 어디일까요?

2025년에는 중국의 지배적인 생산 기지로 인해 아시아 태평양 지역이 전체 매출의 55.2%를 차지할 것으로 예상됩니다.

가공 마늘 제품의 시장 점유율이 증가하는 이유는 무엇일까요?

건조 및 분쇄 제품은 주방 노동력을 절감하고, 부패를 줄이며, 신선한 구근보다 국경 검사가 간소화됩니다.

건강기능식품 트렌드가 수요에 어떤 영향을 미치고 있나요?

현재 시판되는 심혈관 및 면역 보조제에는 S-알릴시스테인이 풍부한 숙성 마늘 추출물이 함유되어 있으며, 이로 인해 제약 시장에서 2031년까지 연평균 8.7%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

흑마늘 발효 시간을 단축하는 기술은 무엇인가요?

습도와 온도 프로파일을 프로그래밍할 수 있는 자동 발효기는 생물학적 활성도를 유지하면서 발효 주기를 30일에서 22일로 단축합니다.

단기 공급 안정성을 가장 위협하는 요인은 무엇입니까?

중국, 인도, 캘리포니아의 날씨 변화는 급격한 수확량 변동을 야기하고, 이는 전 세계 가격에 파급 효과를 미칩니다.

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