유리병 및 용기 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2026~2031년)

글로벌 유리병 및 용기 시장 동향 및 통찰력

플라스틱 금지로 재활용 가능한 유리 포장으로 전환

캘리포니아의 SB 54 법안은 2032년까지 일회용 플라스틱 포장재를 65% 감축하도록 의무화했으며, 프랑스는 2025년 1월부터 발포 폴리스티렌 식품 용기 사용을 금지하여 브랜드 소유주들이 유리 용기로 전환하도록 촉진했습니다. 유럽 연합의 계류 중인 비스페놀 A 규제는 식품 접촉 부문의 전환을 더욱 강화합니다. 유리 용기는 무한 폐쇄 루프와 기존 노상 수거 방식을 유지하기 때문에, 가공업체들은 재조정 비용을 흡수하면서도 새로운 물량을 확보하고 있습니다. 이러한 파급 효과는 대형 유통업체의 음료 및 조미료 라인이 다시 유리 용기로 전환되는 데서 분명히 드러납니다. 컬릿 공급이 일시적으로 부족하지만, 하이브리드 용광로와 경량화가 마진 감소를 부분적으로 상쇄하여 예측 기간 동안 지속적인 상승세를 보일 것으로 예상됩니다.

프레스티지 뷰티 "유리화" 트렌드로 병과 용기 용량 증가

고급 스킨케어 및 향수 브랜드들은 프리미엄 품질과 환경 관리 의지를 보여주기 위해 유리 용기를 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 베랄리아의 100% 소비자 후 재활용(PCR) 비스타 병은 기존 제품 대비 에너지 사용량을 40% 절감하여 순환성과 고급스러운 미적 감각을 동시에 구현할 수 있음을 보여줍니다.^{[2]Packaging Europe, "Verallia가 100% PCR 유리로 만든 병을 공개했습니다." packagingeurope.com}엠보싱, 색상 그라데이션, 리필 가능 디자인은 진열대 차별화를 강화하고 높은 가격대를 정당화합니다. 뷰티 제품의 경우 포장 비용이 소매 가격에서 차지하는 비중이 작기 때문에 브랜드는 대량 판매 음료보다 높은 단위 비용을 더 쉽게 감당합니다. 이러한 추세는 전 세계적으로 확산되고 있지만, 북미와 서유럽에서 가장 두드러지며, 맞춤형 금형과 단기 생산에 대한 롱테일 수요를 강화합니다.

제약용 충전-완성 설비 확장으로 유리 바이알 수요 증가

급증하는 생물학 파이프라인과 GLP-1 약물과 같은 주사 치료제는 상호작용과 박리를 방지하는 화학적으로 불활성인 바이알을 필요로 합니다. 게레스하이머는 2024년 1차 포장 유리 매출에서 8억 9,860만 유로(미화 10억 2천만 달러)를 창출했으며, 보르미올리 파마(Bormioli Pharma) 인수를 통해 매출을 두 배로 늘렸습니다. 이는 제약 유리를 중심으로 한 전략적 통합을 보여줍니다. 아시아 태평양 지역의 계약 제조 호황은 물량 수요를 증가시키고 있으며, FDA와 EMA는 민감한 제형에 대해 1형 붕규산염을 지속적으로 지정하고 있습니다. 고마진의 규격 기반 바이알은 생산업체를 원자재 가격 변동으로부터 보호하고 장기적인 생산 능력 투자를 뒷받침합니다.

수제 주류 붐, 맞춤형 유리 용기 수요 급증

수제 증류소들은 2024년에 1,350만 상자를 생산하며 브랜드 스토리텔링을 강화하는 화려한 병 모양을 추구했습니다. 영국에서도 유사한 추세가 나타났는데, 허가받은 증류소 수가 코로나19 이전 대비 42.8% 증가했습니다. 이는 맞춤형 유리잔 시장의 성장을 보여줍니다. 소량 생산 주류는 용기 가격 상승을 흡수하는 프리미엄 가격을 요구하며, 이는 제조업체들이 최소 주문량과 고급 장식을 갖춘 서비스를 제공하도록 유도합니다. 이러한 추세는 바로 마실 수 있는 칵테일과 저알코올 음료에도 영향을 미쳐 맞춤형 디자인에 대한 수요를 확대하고 있습니다.

에너지 가격 변동성, 용광로 경제에 위협

영국의 전기 가격은 2024년 사상 최고치로 치솟아 유리 제조업체들이 최고 요금 기간에 가동을 중단해야 했습니다. 에너지는 생산 비용의 약 18%를 차지하기 때문에 가격 변동성은 가격 조정이 시장에 반영되기 전에 마진을 빠르게 감소시킬 수 있습니다. 탄소 가격 책정 제도는 화석 연료 소비에 대한 부담을 더욱 가중시켜 하이브리드 용광로와 현장 재생 에너지에 대한 자본 투자를 강화합니다. 반면 OI Glass는 탈탄소화를 위해 1억 2,500만 달러의 연방 자금을 확보했지만, 소규모 지역 공장들은 유동성 부족에 직면하여 단기 공급이 제한될 가능성이 있습니다.

rPET 병 도입으로 물류에 민감한 채널에서 유리 가격이 하락

경량 rPET 병은 동급 유리병보다 무게가 거의 90% 가벼워 운송비 절감 효과를 제공하며, 이는 저마진 장거리 음료 SKU에 결정적인 영향을 미칩니다. 유리병 운송 시 2~3%에 달하는 파손율은 비용 격차를 더욱 확대합니다. 재활용률이 상승하고 병-병 순환 구조가 성숙해짐에 따라, 특히 심미성이 덜 중요한 자체 브랜드 청량음료의 경우 지속가능성에 대한 반대 의견이 줄어들고 있습니다. 유리병은 프리미엄급 시장에서 여전히 우위를 점하고 있지만, 저가 시장에서 rPET 병 비중이 높아짐에 따라 대량 판매 채널의 유리 용기 포장 시장 성장이 제한될 것입니다.

세그먼트 분석

최종 사용자별: 화장품 급증에도 불구하고 음료 시장이 앵커 시장 지위 유지

음료는 2024년 용기 유리 포장 시장의 64.63%를 차지했지만, 주요 양조업체들이 경제형 라인에 경량 rPET를 시험 사용하면서 성장세가 정체되기 시작했습니다. 반면, 화장품 및 개인 관리 용품은 규모는 작지만 브랜드들이 유리를 사용하여 고급스러움과 지속가능성을 강조함에 따라 4.24%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 화장품 용기용 용기 유리 포장 시장 규모는 리필 스테이션과 PCR 유리 제품이 확대됨에 따라 2030년까지 상당히 확대될 것으로 예상됩니다. 식품, 조미료, 보존식품은 유통기한의 장점 덕분에 안정적인 점유율을 유지하고 있으며, 제약 산업은 바이오의약품의 성장에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다.

화장품 시장의 성장은 아름답고 촉감이 좋은 용기와 병에 프리미엄 가격을 기꺼이 지불하려는 소비자들의 의지에서 비롯됩니다. 맞춤형 모양, 파스텔 색조, 그리고 묵직한 바닥은 유리 제품이 전달하는 감각적인 메시지를 강조합니다. 더욱이, 소셜 미디어 인플루언서들의 적극적인 참여로 확산된 플라스틱 제로 브랜드 선언은 주요 서구 시장에서 브랜드 전환율을 높이고 있습니다. 음료가 여전히 절대적인 판매량을 차지하고 있지만, 가치 성장은 고마진 뷰티 및 건강 카테고리로 이동하면서 생산자들의 수익원을 다각화하고 있습니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

색상별: 제약 및 공예 응용 분야를 통해 앰버의 영향력 확대

플린트는 음료 및 식품 전반에 걸쳐 폭넓은 활용도를 바탕으로 2024년 용기 유리 포장 시장 점유율 58.28%를 유지했습니다. 그럼에도 불구하고, 자외선 차단 기능으로 선호되는 앰버 유리는 의약품 바이알과 수제 음료의 확산에 따라 2030년까지 연평균 성장률 3.83%로 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽의 앰버 맥주병 용기 유리 포장 시장 점유율은 제품 안정성과 소박한 미관을 중시하는 독립 양조업체들과 함께 이미 상승하고 있습니다. 

호박색의 성장은 생물학적 제제에 대한 차광성을 명시한 제약 규제 지침에 크게 기인하며, 이로 인해 1형 붕규산 호박의 조달 계약이 증가했습니다. 수제 증류주 제조업체들은 또한 전통적 테마를 전달하기 위해 어두운 색조를 선호합니다. 녹색과 특수 색상은 틈새 시장으로 남아 있으며, 특히 와인과 한정판 주류에서 마케팅적 요소가 기능적 고려 사항보다 우선시됩니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

지리 분석

북미는 2025년 용기 유리 포장 시장의 55.18%를 점유하며, 성숙한 노상 수거 시스템과 기업의 지속가능성 목표를 활용하여 고컬릿 레시피를 장려하고 있습니다. 유리 포장 연구소(Glass Packaging Institute)의 2030년까지 재활용률 50% 달성 로드맵은 장기적인 원료 기반을 뒷받침합니다. 그러나 에너지 가격 변동과 고가 음료 시장에서의 rPET 보급률 증가는 물량 증가를 억제하고, 전략적으로 프리미엄 주류와 뷰티 케어에 중점을 두는 방향으로 전환하고 있습니다. 

유럽은 뒤처지지만 EU의 80.8% 재활용률 덕분에 유리한 고로를 확보하고 고로 에너지 수요를 줄일 수 있습니다. Ardagh와 Verallia는 생산량을 유지하면서 탄소 가격 변동 위험을 헤지하기 위해 전기 부스트 및 수소 연료 고로에 투자하고 있습니다. 그러나 전력 가격 상승과 환경 부담금으로 인해 단기 마진이 제한되면서, 재생에너지 공유 마이크로그리드 및 국경 간 고로 거래에 대한 협력이 촉발되고 있습니다. 

아시아 태평양 지역은 2031년까지 연평균 4.76%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 유리 용기 포장 시장의 격차를 빠르게 좁혀가고 있습니다. 인도와 중국은 무균 바이알을 필요로 하는 제약 공장을 신규로 건설하고 있으며, 한국과 일본은 고급 화장품용 유리 용기를 수입하고 있습니다. 콜롬비아 지파키라에 위치한 OI Glass의 1억 2천만 달러 규모 설비 증설은 생산 업체들이 ESG(환경, 사회, 거버넌스) 의무를 준수하면서 신흥 지역의 수요를 확보하기 위해 최고 수준의 기술을 도입하는 방식을 보여줍니다. 동남아시아 일부 지역의 제한적인 파유리 재활용 인프라는 재활용 유리 사용량을 제한하여 서구권 업체 대비 비용 부담을 야기하지만, 소득 증가와 순환 경제에 대한 규제 강화는 장기적인 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.