사모펀드 시장 규모
| 학습 기간 | 2020 - 2029 |
| 산정기준연도 | 2023 |
| CAGR(2024~2029) | > 10.00 % |
| 가장 빠르게 성장하는 시장 | 아시아 |
| 가장 큰 시장 | 북아메리카 |
| 시장 집중 | 중급 |
주요 선수
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. |
코로나19가 이 시장과 성장에 어떤 영향을 미쳤는지 반영하는 보고서가 필요하십니까?
사모펀드 시장 분석
사모펀드 시장은 예측 기간 동안 10% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
시장에 존재하는 막대한 양의 자본 가용성과 해당 자본의 다각화에 대한 필요성 증가는 사모 펀드 시장의 성장에 기여하는 주요 이유입니다. 또한 사모펀드는 다른 투자 클래스에 비해 상관관계가 낮아 초고액순자산개인(UHNI) 및 고액순개인(HNI)에게 선호되는 선택입니다. 최근 떠오르는 창업문화 트렌드로 인해 사모펀드 거래가 늘어날 것으로 추정됩니다. 더욱이 일반 대중이 사모펀드 투자에 참여하지 않기 때문에 규칙이나 규제가 많지 않습니다. 이는 투자자가 정부의 간섭 없이 자신의 자금에 대해 더 많은 통제력과 자유를 가지게 되므로 사모펀드 거래의 성장에 기여합니다.
COVID-19 팬데믹은 이전에는 볼 수 없었던 방식으로 사모펀드(PE) 산업을 테스트했으며, 모든 곳의 투자자들이 신중하거나 안일한 태도를 보이면서 뛰어들 수 있는 능력에 수갑을 채웠습니다. 그러나 상황이 안정되기 시작하면 PE 회사가 열정적으로 다시 참여하고 회복을 이끌며 역사적 전문 지식과 가치 창출 능력을 적용하여 회사를 지원하고 장기적인 성공을 위해 포지셔닝할 것으로 기대합니다.
사모펀드 시장 동향
성장 투자는 더 크고 복잡해졌습니다
19.6년 2021억 달러의 성장 투자는 14년에 비해 약 2020% 감소했습니다. 그러나 2020년 성장 투자는 RIL 그룹사에 대한 15.1억 달러 규모의 메가 투자로 뒷받침되었습니다. 이러한 일회성 거래를 감안하면 2021년의 성장 투자는 2.5년에 기록된 가치(2020억 달러, 조정 가치)의 거의 7.8배, 전년도 기록의 두 배 이상입니다. 이러한 성장은 더 많은 거래 수뿐만 아니라 평균 거래 규모의 증가에 의해 주도되었습니다. 2021년에는 187년(61건)보다 2020% 증가한 116건의 거래를 기록했으며 평균 거래 규모는 미화 105억 50만 달러로 RIL의 메가 거래로 인해 평균 거래 규모가 더 높았던 2020년을 제외하고는 이전 연도보다 거의 1% 더 높습니다. 그룹 회사. 전자상거래, 미디어 및 엔터테인먼트, 부동산, 금융 서비스를 중심으로 2021년 XNUMX개 부문에서 XNUMX억 달러 이상의 성장 투자를 기록했습니다.
사모펀드 수요를 높이는 SPAC의 등장
SPAC IPO는 1990년대부터 현재의 형태로 존재해 왔지만 인기가 급증한 것은 최근의 일이다. 2021년 SPAC 수익금은 143억 달러로 2020년 기록인 73억 달러의 거의 두 배에 달했습니다. SPAC 합병 건수(대상 회사의 발표 및 완료된 인수 포함)는 2021년 매 분기마다 새로운 기록을 세웠으며 104년 4분기에는 21건으로 최고치를 기록했지만, 2022년에는 그 속도가 둔화되었습니다. 2022년 첫 80개월 동안 SPAC 합병의 평균 환매율은 4%에 이르렀습니다. 이는 5주 중 50주가 목표 인수 전에 환매되었음을 의미합니다. 이는 2021년 약 20%, 2020년 XNUMX%에 불과했던 것보다 증가한 수치입니다. SPAC의 미래에는 사모펀드 회사가 재정 자원, 네트워크, 거래 전문 지식 및 업계 경험을 활용하여 많은 SPAC를 후원하게 될 것입니다. 이는 향후 몇 년간 선호되는 투자 수단으로서 SPAC의 급속한 확장에 더욱 기여할 것입니다. 마지막으로, 지속되는 전염병 및 지정학적 혼란과 같은 일부 요인도 PE 거래 결정의 필요성을 주도하고 있습니다.
사모펀드 산업 개요
글로벌 사모펀드 시장은 시장에 존재하는 수많은 기존 기업으로 인해 치열한 경쟁을 경험하고 있습니다. SPAC는 PE 포트폴리오 회사(18~24년)에 비해 락인 기간(보통 5~6개월)이 짧습니다. 그들은 사모펀드보다 더 빨리 상당한 수익을 올릴 수 있습니다. 글로벌 사모펀드 시장의 생산 및 마케팅에 관여하는 주요 업체로는 Advent International, Apollo Global Management, The Blackstone Group Inc, The Carlyle Group Inc, CVC Capital Partners, KKR & Co. Inc, Thoma Bravo, EQT AB가 있습니다. , Vista Equity Partners, TPG Capital, Bain Capital, Warburg Pincus LLC, Neuberger Berman Group LLC 등이 있습니다.
사모펀드 시장의 리더
출현 국제
아폴로 글로벌 매니지먼트
블랙 스톤
칼라
CVC 캐피탈 파트너
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
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사모펀드 시장 뉴스
- 2022년 XNUMX월: 중견 사모펀드 회사인 Nonantum Capital Partners는 오늘 Aperion Management로부터 LJP Waste Solutions("LJP")를 인수했다고 발표했습니다. LJP는 무매립 및 폐기물 에너지화 솔루션을 전문으로 하는 무해 고형 폐기물 및 재활용 서비스를 제공하는 선도적인 지역 공급업체입니다.
- 2022년 4.7월: 인도 회사 Trilegal은 IndiaIdeas.com Limited(BillDesk) 인수를 위해 글로벌 소비자 인터넷 그룹 및 기술 투자자 Prosus Ventures 및 PayU India의 단독 고문으로 활동했습니다. 이는 인도의 디지털 결제 공간에서 사상 최대 규모의 인수이며 거래 금액은 XNUMX억 달러입니다.
사모펀드 시장 보고서 - 목차
1. 소개
1.1 연구 가정 및 시장 정의
1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 행정상 개요
4. 시장 통찰력 및 역학
4.1 시장 개관
4.2 마켓 드라이버
4.3 시장 제한
4.4 포터 파이브 포스
신규 참가자의 4.4.1 위협
4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
4.4.3 공급 업체의 협상력
4.4.4 대체 제품의 위협
4.4.5 경쟁적 경쟁의 강도
4.5 COVID-19가 시장에 미치는 영향
5. 시장 세분화
5.1 펀드 유형별
5.1.1 바이아웃
5.1.2 벤처 캐피털(VC)
5.1.3 부동산
5.1.4 인프라
5.1.5 기타(부실PE, 직접대출 등)
5.2 부문 별
5.2.1 기술(소프트웨어)
5.2.2 Healthcare
5.2.3 부동산 및 서비스
5.2.4 금융 서비스
5.2.5 산업재
5.2.6 소비자 및 소매
5.2.7 에너지 및 전력
5.2.8 미디어 및 엔터테인먼트
5.2.9 통신
5.2.10 기타(교통수단 등)
5.3 투자로
5.3.1 대형주
5.3.2 중상위 시장
5.3.3 하위 중간 시장
5.3.4 부동산
5.4 지역별
5.4.1 북미
5.4.2 유럽
5.4.3 아시아 태평양
5.4.4 라틴 아메리카
5.4.5 중동 및 아프리카
6. 경쟁 구도
6.1 시장 집중도 개요
6.2 회사 프로필
6.2.1 강림 국제
6.2.2 아폴로 글로벌 경영
6.2.3 블랙스톤
6.2.4 칼라일
6.2.5 CVC 캐피탈 파트너
6.2.6 엔캡 투자
6.2.7 KKR
6.2.8 노이베르거 버만
6.2.9 TPG 캐피탈
6.2.10 워버그 핀커스*
- *완벽하지 않은 목록
7. 시장 기회 및 미래 동향
8. 면책 조항 및 회사 소개
사모펀드 산업 세분화
이 보고서는 글로벌 사모펀드 시장에 대한 상세한 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 시장 역학, 세그먼트 및 지역 시장의 새로운 트렌드, 다양한 제품 및 애플리케이션 유형에 대한 통찰력에 중점을 둡니다. 또한 글로벌 사모펀드 시장의 주요 업체와 경쟁 구도를 분석합니다. 사모 펀드 시장은 펀드 유형(매수, 벤처 캐피털(VC), 부동산, 인프라, 기타(부실 PE, 직접 대출 등), 섹터(기술(소프트웨어), 의료, 부동산 및 서비스, 금융 서비스, 산업재, 소비자 및 소매, 에너지 및 전력, 미디어 및 엔터테인먼트, 통신, 기타(운송 등)), 투자(대형주, 중상위 시장, 중하위 시장, 부동산), 지역(북미 , 유럽, 아시아-태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카) 이 보고서는 위의 모든 세그먼트에 대한 가치(백만 달러)의 글로벌 사모 펀드 시장에 대한 시장 규모와 예측을 제공합니다.
| 펀드 유형별 | |
| 구매 | |
| 벤처 캐피털(VC) | |
| 부동산법 | |
| 인프라 | |
| 기타 (부실PE, 직접대출 등) |
| 부문별 | |
| 기술(소프트웨어) | |
| 의료 | |
| 부동산 및 서비스 | |
| 금융 서비스 | |
| 산업재 | |
| 소비자 및 소매 | |
| 에너지 및 전력 | |
| 미디어 및 엔터테인먼트 | |
| 통신 | |
| 기타(교통수단 등) |
| 투자로 | |
| 큰 모자 | |
| 어퍼 미들 마켓 | |
| 중하위 시장 | |
| 부동산법 |
| 지리학 | |
| 북아메리카 | |
| 유럽 | |
| 아시아 태평양 | |
| 라틴 아메리카 | |
| 중동 및 아프리카 |
사모펀드 시장 조사 FAQ
현재 사모펀드 시장 규모는?
사모 펀드 시장은 예측 기간(10-2024) 동안 2029% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
프라이빗 에쿼티 마켓의 핵심 플레이어는 누구입니까?
Advent International, Apollo Global Management, Blackstone, Carlyle 및 CVC Capital Partners는 사모펀드 시장에서 운영되는 주요 회사입니다.
Private Equity Market에서 가장 빠르게 성장하는 지역은 어디입니까?
아시아는 예측 기간(2024-2029) 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 추정됩니다.
사모펀드 시장 점유율이 가장 높은 지역은 어디인가요?
2024년에는 북미가 사모펀드 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다.
이 사모 펀드 시장은 몇 년 동안 다루나요?
이 보고서는 2020년, 2021년, 2022년, 2023년 동안 사모 펀드 시장의 역사적 시장 규모를 다룹니다. 또한 이 보고서는 2024년, 2025년, 2026년, 2027년, 2028년, 2029년 동안 사모 펀드 시장 규모를 예측합니다.
사모 펀드 시장의 성장을 이끄는 주요 추세는 무엇입니까?
사모펀드 시장의 성장을 이끄는 주요 트렌드는 a) ESG(Environmental, Social, and Governance) 투자의 부상 b) SPAC(Special Purpose Acquisition Company)의 등장입니다.
사모펀드 산업 보고서
Mordor Intelligence™ 산업 보고서에서 분석한 글로벌 사모 펀드 시장은 향후 몇 년간 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 대규모 자본의 가용성, 자본 다각화의 필요성, 창업 문화의 증가와 같은 요인에 의해 주도됩니다. 민간 기업의 소유권 지분을 획득하기 위해 다양한 출처에서 자금을 모으는 투자 형태인 사모 펀드는 종종 기업의 가치를 높이기 위한 구조 조정이나 확장 노력을 수반합니다. 펀드 유형, 부문, 지역을 기준으로 분류된 시장은 기술 및 산업 부문에서 상당한 성장을 보이고 있습니다. 북미는 사모펀드 생태계가 잘 구축되어 있어 현재 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 규제의 복잡성과 제한된 유동성으로 인한 어려움에도 불구하고 ESG 통합을 통해 지속 가능한 관행과 거버넌스 원칙에 대한 기회가 발생합니다. 사모 펀드 시장 점유율, 규모, 수익 성장률 통계는 시장 예측 전망 및 과거 개요와 함께 무료 보고서 PDF 다운로드로 제공됩니다.
