2차 전지 시장 규모 및 점유율
시장 개관
| 학습 기간 | 2021 - 2031 |
|---|---|
| 시장 규모(2026년) | USD 188.87 십억 |
| 시장 규모(2031년) | USD 437.79 십억 |
| 성장률(2026년~2031년) | 18.31 % CAGR |
| 가장 빠르게 성장하는 시장 | 아시아 태평양 |
| 가장 큰 시장 | 아시아 태평양 |
| 시장 집중 | 중급 |
주요 선수
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다. |
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Mordor Intelligence의 2차 전지 시장 분석
이차 전지 시장 규모는 2026년 1,888억 7천만 달러로 추산되며, 예측 기간(2026~2031년) 동안 연평균 18.31%의 성장률을 기록하여 2031년에는 4,377억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
kWh당 85달러 아래로 떨어지는 비용, 보급형 전기차 시장에서 나트륨 이온 배터리의 등장, 그리고 현지 배터리 조립을 장려하는 정책적 인센티브는 경쟁 구도를 재편하고 있습니다. 고체 전해질 배터리 시범 사업이 실험실 규모에서 제한적인 상용 전 운전 단계로 진입함에 따라 기존 리튬 이온 배터리 공급업체들은 세라믹 및 고분자 전해질 프로그램으로 경쟁력을 강화하고 있습니다. 한편, 전력 회사들은 4시간 가동 가능한 리튬 이온 시스템을 전력 공급 능력으로 간주하기 시작했으며, 이러한 변화는 승용 전기차와의 전력 수요 격차를 줄이는 데 기여하고 있습니다. 마지막으로, 서구 자동차 제조업체들이 지역화된 공급망을 추구하는 가운데, 아시아의 주요 통합 배터리 제조업체들은 저렴한 리튬인산철(LFP) 배터리 기술과 공격적인 가격 책정을 통해 시장 점유율을 방어하고 있습니다.
주요 보고서 요약
- 기술별로 보면, 리튬 이온 배터리는 2025년까지 이차 전지 시장 점유율의 74.8%를 차지할 것으로 예상되며, 고체 전지는 2031년까지 연평균 24.9%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
- 형태별로는 원통형 용기가 2025년 매출의 53.5%를 차지하며 선두를 달렸고, 파우치형 용기는 2031년까지 연평균 22.2% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 적용 분야별로 보면, 전기 자동차는 2025년 이차 전지 시장 규모의 48.1%를 차지할 것으로 예상되며, 고정형 에너지 저장 장치는 2031년까지 연평균 23.5%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
- 최종 사용자 산업별로 보면, 자동차 부문이 2025년 매출의 50.6%를 차지할 것으로 예상되지만, 유틸리티 부문은 2031년까지 연평균 22.8%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
- 지리적으로 볼 때, 아시아 태평양 지역은 2025년까지 이차 전지 시장의 49.7%를 차지할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 20.1%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
글로벌 2차 전지 시장 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 전기차 보급 급증으로 리튬이온 배터리 수요 증가 | 5.2% | 아시아 태평양 및 유럽을 중심으로 전 세계적으로 승용 전기차 보급률이 증가하고 있습니다. | 중기(2~4년) |
| 재생에너지 통합 저장 프로젝트의 성장 | 4.1% | 글로벌 시장, 특히 아시아 태평양 지역, 북미 및 유럽에 집중 | 중기(2~4년) |
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리튬 이온 배터리 비용 곡선 하락세 (팩) |
3.8% | 전 세계적으로, 특히 중국과 동남아시아에서 가장 빠른 비용 절감이 이루어지고 있습니다. | 단기 (≤ 2년) |
| 배터리 재활용 생태계 | 1.9% | 유럽과 북미, 초기 조종사들은 일본에서 활동했습니다. | 장기 (≥ 4년) |
| 정책 주도형 기가팩토리 현지화 | 2.7% | 북미와 유럽에서 시작된 영향이 인도와 동남아시아로 파급됩니다. | 중기(2~4년) |
| 비용 및 안전성 측면에서 LFP의 빠른 도입 | 3.4% | APAC 핵심, 북미 및 유럽으로 확장 | 단기 (≤ 2년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
전기차 보급 급증으로 리튬 이온 배터리 수요 증가
2024년 전기차 판매량은 1,390만 대에 달해 전 세계 승용차 판매량의 16%를 차지했으며, 업계 분석가들은 2026년까지 그 비중이 25%를 넘어설 것으로 예상하고 있습니다. [1] 국제에너지기구, "재생에너지 2025", iea.org . 자동차 제조업체들은 이미 2027년 배터리 셀 생산 능력의 약 3분의 2를 확보하는 구매 계약을 체결하여 공급 부족 현상이 심화되고 있습니다. 중국은 2024년 전기차 보급률이 38%를 돌파하면서 대량 생산 차량에 LFP 배터리 화학을 사용하는 비용 절감 추세가 가속화되고 있습니다. 현대 E-GMP와 같은 800볼트 아키텍처를 채택하는 플랫폼은 더 높은 에너지 밀도를 요구하기 때문에 공급업체들은 실리콘 함량이 높은 양극과 니켈 함량이 높은 음극을 사용하고 있습니다. 이러한 화학 조성 변화로 인해 배터리 셀 제조업체들은 생산 주기 중간에 생산 라인을 재정비해야 하므로 생산량이 증가하더라도 마진이 압박을 받고 있습니다.
재생에너지 통합형 에너지 저장 프로젝트의 성장
전 세계 대규모 배터리 저장 설비 용량은 2024년에 45GW에 달했으며, 2026년까지 120GW로 증가할 것으로 예상됩니다. 캘리포니아주는 2026년까지 11.5GW의 저장 설비 설치를 의무화했고, 텍사스주는 10GW 규모의 프로젝트를 추진 중이어서, 4시간 가동 가능한 리튬 이온 시스템은 가스 피크 발전소의 비용 효율적인 대안으로 주목받고 있습니다. 보조 서비스 시장에서는 주파수 조절 서비스에 대해 메가와트시당 15~25달러를 지불하고 있어 프로젝트 수익률이 약 20%에 달합니다. 유럽의 REPowerEU 기금 지원으로 입찰 물량이 증가했지만, 인허가 지연으로 2024년 입찰의 40%가 이후 연도로 이월되었습니다. 따라서 건설 준비가 완료된 부지를 보유한 개발업체는 이러한 물량 증가에 유리한 위치에 있습니다.
리튬 이온 배터리 가격 하락 추세 (배터리 팩 기준 85달러/kWh 미만)
리튬 이온 배터리 팩의 평균 가격은 2024년에 kWh당 139달러까지 하락했으며, 2026년에는 113달러까지 떨어질 것으로 예상됩니다. [2] BloombergNEF, “Electric Vehicle Outlook 2024,” about.bnef.com 중국의 LFP(리튬 폴리머 배터리) 공급업체들은 리튬 정제와 양극재 합성을 수직 통합하여 이미 kWh당 95달러를 돌파했습니다. 85달러는 소형 전기차와 내연기관 차량 간의 가격 균형을 맞추는 데 중요한 기준으로 여겨집니다. 테슬라의 Tabless 4680 셀은 2028년까지 kWh당 70달러를 목표로 하고 있지만, 현재 수율이 80% 미만으로 단기 공급에 제약을 주고 있습니다. 셀에서 팩으로의 설계 변경으로 모듈 하우징이 사라지면서 팩 수준의 재료 사용량이 7~9% 더 감소하여 하락세를 더욱 심화시키고 있습니다.
비용 및 안전성 향상을 위한 LFP의 신속한 도입
LFP 배터리는 2024년 전 세계 전기차 수요의 40%를 충족했으며, 이는 2년 만에 10%포인트 증가한 수치입니다. BYD의 블레이드 배터리는 팩 수준에서 140Wh/kg의 에너지 밀도를 제공하는 동시에 NMC 배터리 화학에서 ESG(환경, 사회, 거버넌스) 문제로 주목받는 코발트를 제거했습니다. 포드는 머스탱 마하-E 표준 주행거리 모델에 LFP를 적용하여 배터리 비용을 약 25% 절감했습니다. CATL의 M3P 변형 배터리는 2024년 시범 생산에서 210Wh/kg의 에너지 밀도를 달성하여 NMC-811 셀과의 에너지 밀도 격차를 15%로 좁혔습니다. NMC 고정형 발전 프로젝트에 대한 보험료가 상승함에 따라, LFP의 고유한 열 안정성은 전력 회사 구매자들 사이에서 선호도가 높아지고 있습니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 핵심 광물 공급 제약 | -2.8 % | 전 세계적으로 리튬, 코발트, 니켈 공급망에 심각한 압력이 가해지고 있습니다. | 중기(2~4년) |
| 안전/열폭주 사고 | -1.6 % | 글로벌, 북미와 유럽에서 더욱 엄격한 감시 | 단기 (≤ 2년) |
| 제품 수명 종료 시 규정 준수 비용 증가 | -1.3 % | 유럽과 북미, APAC에서 부상 | 장기 (≥ 4년) |
| 대체 저장 기술에 대한 자본 전환 | -0.9 % | 북미 및 유럽, 아시아 태평양 지역의 틈새시장 | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
중요 광물 공급 제약
배터리 등급 리튬 수요는 2024년 62만 톤(LCE)에 달했으며 2030년까지 두 배로 증가할 수 있지만, 신규 광산 승인은 거의 2년 가까이 지연되고 있습니다. 코발트는 여전히 콩고민주공화국에 집중되어 있는데, 이곳의 소규모 생산은 ESG 위험을 야기하여 자동차 제조업체들이 하위 공급업체를 감사하도록 강요하고 있습니다. 니켈 황산염 가격은 인도네시아의 공급 문제와 탄소 집약도에 대한 조사로 인해 2024년 초 톤당 2만 2천 달러까지 급등하여 장기 계약 가격 책정을 어렵게 하고 있습니다. 습식 제련 회수 방식에서 여전히 약 10%의 리튬 손실이 발생하기 때문에 2030년까지 재활용은 양극재 수요의 10~12%만을 충당할 수 있을 것으로 예상됩니다.
안전 및 열폭주 사고
2024년에는 고정형 에너지 저장 장치에서 38건의 리튬 이온 배터리 화재가 발생하여 NFPA 855가 개정되었고, 이에 따라 50kWh 이상의 저장 장치에 가스 감지 및 에어로졸 억제 장치를 의무화하게 되었습니다. [3] 미국 방화협회(NFPA), "NFPA 855 2025 Edition", nfpa.org. 보험사는 이제 UL 9540A 시험 데이터를 요구하며, 이로 인해 인증 비용이 최대 100,000만 달러까지 추가됩니다. NMC 셀의 경우 열폭주는 일반적으로 약 150°C에서 시작되지만, 밀집된 모듈에서는 반응이 빠르게 연쇄적으로 진행됩니다. LFP는 270°C라는 더 높은 시작 온도로 인해 고정형 저장 장치용으로 채택이 증가하고 있습니다. 그러나 개선된 배터리 관리 시스템이 표준화될 때까지는 규제 준수 비용과 평판 위험으로 인해 보급이 지연되고 있습니다.
세그먼트 분석
기술별 분석: 고체 배터리 시범 사업자들이 리튬 이온 배터리의 지배력에 도전장을 내밀다
리튬 이온 배터리는 2025년까지 이차 전지 시장 점유율 74.8%를 차지했습니다. 그러나 도요타, 삼성 SDI, 퀀텀스케이프 등이 시범 생산 라인을 확장함에 따라 고체 전지는 2031년까지 연평균 24.9%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 고체 전지 구조는 액체 전해질 대신 세라믹 분리막을 사용하여 리튬 금속 음극의 에너지 밀도를 400~500Wh/kg까지 두 배로 높일 수 있습니다. 도요타는 황화물 기반 전지로 1,200회 충방전 후에도 80%의 용량 유지율을 달성했으며, 2027년까지 연간 10,000만 대 생산을 계획하고 있습니다. 퀀텀스케이프의 산화물 분리막은 800회 충방전 후에도 10% 미만의 용량 저하율을 보여 폭스바겐의 2028년형 플랫폼용 전지 공급을 확보했습니다.
상업적 타당성은 제조 수율과 원자재 가용성에 달려 있으며, 특히 황화물 분말의 경우 더욱 그렇습니다. 기존 공급업체들은 고체 전지 관련 지적 재산권을 라이선스하는 동시에 기존 제품 라인을 지속적으로 확장하여 위험을 분산하고 있습니다. 납축전지는 낮은 초기 투자 비용 덕분에 여전히 지게차와 통신 기지국에 사용되고 있지만, 시장 점유율은 매년 감소하고 있습니다. 흐름 전지는 수 시간 동안 전력을 저장하는 데 있어 연평균 19%의 성장률을 보이고 있지만, 높은 초기 투자 비용으로 인해 이차 전지 시장 규모에서 차지하는 비중은 1% 미만에 머물러 있습니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
폼팩터별: 파우치형 배터리가 프리미엄 전기차 시장에서 점유율을 높이고 있다
원통형 배터리는 테슬라의 4680과 널리 사용되는 2170 셀을 중심으로 2025년까지 53.5%의 점유율로 시장을 선도했습니다. 그러나 자동차 제조업체들이 실내 공간 활용도를 극대화하기 위해 더 얇은 배터리 팩을 추구함에 따라 파우치형 배터리는 2031년까지 연평균 22.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 제너럴 모터스(GM)는 LG에서 제조한 파우치형 배터리 셀을 자사의 울티움(Ultium) 플랫폼에 사용하고 있으며, 200kWh 용량의 팩을 만들기 위해 셀을 수직으로 적층하고 있습니다. 현대자동차의 E-GMP 또한 350kW 고속 충전 환경에서 열을 더욱 고르게 발산하는 파우치형 설계를 선호합니다.
제조 동향은 지역별로 다릅니다. 중국 제조업체들은 자동화 향상을 위해 각형 셀을 선호하는 반면, 유럽 스타트업들은 고급 전기차용으로 대형 파우치형 셀을 시험하고 있으며, 미국 업체들은 IRA(독립 규제 기관)의 국내 생산 부품 의무 사용 기준을 충족하기 위해 원통형 셀과 파우치형 셀 생산의 균형을 맞추고 있습니다. 따라서 이러한 셀 형태 경쟁은 획일적인 설계보다는 전략적 포지셔닝을 반영합니다.
응용 분야별: 고정형 에너지 저장 장치가 전기차와의 격차를 좁힙니다
중국, 유럽, 캘리포니아에서의 높은 보급률 덕분에 2025년에는 전기 자동차가 전체 전력 수요의 48.1%를 차지할 것으로 예상됩니다. 하지만 고정형 에너지 저장 장치는 연평균 23.5%의 성장률을 기록하며 10년 말에는 이동성 에너지 저장 장치의 수요에 근접할 것으로 전망됩니다. 캘리포니아의 11.5GW 의무화 계획과 텍사스의 10GW 규모 프로젝트는 4시간 가동 가능한 리튬 이온 배터리 시스템이 피크 부하 발전소를 대체할 수 있음을 입증했습니다. 미국 에너지정보청(EIA)은 100MW 미만 프로젝트의 경우 배터리가 가스 터빈보다 시동 비용 측면에서 유리하다고 분석합니다.
주거용 에너지 저장 장치 도입은 소매 전기 요금이 높고 시간대별 요금제가 적용되는 시장에서 연평균 28%의 성장률을 보이고 있지만, 전체 고정형 에너지 저장 장치 가치의 10% 미만을 차지하고 있습니다. 산업용 동력 장치는 고속 충전으로 가동 중단 시간을 줄일 수 있기 때문에 납축전지에서 리튬 이온 배터리로 전환되고 있습니다. 소비자 가전 수요는 한 자릿수 성장률로 성숙 단계에 접어들었지만, 전동 공구와 전기 이동 수단은 틈새 시장에서 꾸준한 판매량을 유지하고 있습니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
최종 사용자 산업별: 유틸리티가 성장 엔진으로 부상
2025년에는 자동차, 경트럭, 버스를 포함한 자동차 구매자들이 이차 전지 시장 규모의 50.6%를 차지했습니다. 대부분의 주요 OEM 업체들은 안정적인 공급을 확보하고 배터리 관리 소프트웨어에서 부가가치를 창출하기 위해 전지 생산 공장을 건설하거나 공동 소유하고 있습니다. 전력 회사 및 발전 사업자는 절대적인 매출 규모는 작지만 2031년까지 연평균 22.8%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. PJM과 ERCOT의 개정된 시장 규정에 따라 4시간 가동 가능한 전지에 가스 터빈과 동일한 용량 크레딧이 지급되면서 수 기가와트 규모의 전지 구매가 장려되고 있습니다.
전자 및 IT 기업들은 2년 주기의 업그레이드 주기에 맞춰 전체 수요의 약 5분의 1을 차지하고 있습니다. 물류 업체들은 가동률 향상을 위해 지게차를 전동화하고 있으며, 아마존이 북미 창고에 설치한 15,000대의 리튬 이온 배터리가 그 대표적인 예입니다. 항공우주, 방위산업, 의료 분야는 극한의 온도 내성이나 엄격한 규제 준수가 요구되는 특수 틈새시장으로 남아 있습니다.
지리 분석
아시아 태평양 이차 전지 시장
아시아 태평양 지역은 2025년까지 49.7%의 점유율로 이차 전지 시장을 주도했으며, 연평균 20.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국은 1,200GWh 규모의 전지 생산 능력을 바탕으로 완전한 수직 통합을 통해 최대 20%의 비용 경쟁력을 확보하고 있습니다. 한국 기업들은 고니켈 전지 생산에 집중하여 프리미엄 전기차 시장에서 높은 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다. 일본의 파나소닉은 중국 경쟁업체들의 가격 공세로 점유율이 18%로 하락했지만, 테슬라와의 협력 관계를 통해 여전히 강력한 입지를 유지하고 있습니다.
북미 2차 전지 시장
북미 지역은 물가상승률 감소법(Inflation Reduction Act)에 따라 공급망의 국내 복귀(reshoring)가 빠르게 진행되고 있습니다. kWh당 35달러의 제조 세액 공제는 73억 달러 규모의 투자를 유치하여 2030년까지 계획된 생산 능력을 550GWh로 끌어올렸습니다. 제너럴 모터스(GM), 포드, 스텔란티스는 물류 비용 최소화를 위해 차량 조립 라인과 배터리 셀 생산 시설을 한 곳에 배치하고 있습니다. 캐나다는 원자재 허브로서의 입지를 다지고 있으며, 멕시코는 비용 효율적인 조립 계약을 확보하고 있지만, 노동력 부족과 인허가 지연은 여전히 제약 요인으로 작용하고 있습니다.
EMEA 및 남미 이차 전지 시장
유럽은 2035년 내연기관 금지 및 엄격한 탄소 발자국 규제에 힘입어 2025년 전 세계 수요의 4분의 1에 가까운 비중을 차지했습니다. 스웨덴에 위치한 Northvolt 공장은 kWh당 60kg 미만의 CO2를 배출하는 셀을 생산하여 프리미엄 OEM의 요구를 충족합니다. 독일은 BASF의 양극재부터 폭스바겐의 PowerCo 셀 생산 라인에 이르기까지 완벽한 생태계를 구축하고 있습니다. [4] Volkswagen AG, “PowerCo Strategy 2024,” volkswagen-newsroom.com 남유럽과 동유럽은 낮은 인건비와 EU 구조 기금 덕분에 새로운 기가팩토리를 유치하고 있습니다. 남미의 리튬 삼각지대는 장기적인 자원 안보를 제공하지만, 물 부족과 정치적 위험으로 인해 확장이 더디게 진행되고 있습니다. 중동과 아프리카는 아직 초기 단계에 머물러 있으며, 시장 점유율은 한 자릿수 초반에 불과합니다.
규제 현황
미국에서는 주요 청정에너지 및 제조업 세액공제 자격 요건이 배터리 공급망 소싱과 점점 더 밀접하게 연관되고 있습니다. IRS 공지 2026-15(2026년 2월 12일 발표)는 45Y, 48E, 45X 조항에 대한 자재 지원 비용 비율 적용에 대한 잠정 지침을 제공하며, 2025년 12월 31일 이후 착공된 프로젝트에 대한 외국 기업(PFE) 고려 사항과 관련된 기준치를 포함합니다. 이러한 접근 방식은 인센티브 기반 경제성에 의존하는 전기차 및 고정형 에너지 저장 장치 배포 모두에서 전극, 셀, 팩 전반에 걸친 문서화 및 추적성의 필요성을 더욱 높입니다.
유럽에서는 배터리 규정(EU) 2023/1542에 따라 EU 시장에 출시되는 배터리에 대한 지속가능성, 실사 및 정보 제공 의무가 강화되었습니다. 실사 의무 시행일은 2026년 7월 26일로 연기되었으며, 전기차 배터리, 2kWh 이상 산업용 배터리 및 저전력 배터리(LMT)의 경우 2027년 2월 18일부터 디지털 배터리 여권이 의무화됩니다. 유럽 위원회는 2026년 7월까지 디지털 배터리 여권 등록 시스템을 구축해야 합니다. 이러한 요건은 제품 수명 주기 데이터 및 책임 있는 공급망 관리를 구매 필수 조건으로 요구함으로써 제조업체와 수입업체의 규정 준수 준비 태세를 강화합니다.
경쟁 구도
CATL, LG에너지솔루션, BYD, 파나소닉, 삼성SDI 등 5대 공급업체가 2024년 전 세계 배터리 셀 생산 능력의 68%를 차지하며 이차전지 시장은 비교적 집중된 구조를 보이고 있습니다. CATL은 LFP, NMC, 나트륨 이온 등 다양한 화학 조성을 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. 특히, CATL의 Qilin 팩은 셀 벽에 냉각판을 통합하여 에너지 밀도를 13% 향상시켰습니다. BYD는 원자재 채굴부터 제품 포장까지 전 과정에서 가치를 창출하며 20%에 가까운 높은 총마진을 유지하고 있습니다. LG에너지솔루션과 삼성SDI는 자동차 제조업체들의 비용 절감 요구가 커지면서 마진 압박에 직면하고 있으며, 이에 따라 지역 인센티브를 활용할 수 있는 지역 공장에 공동 투자하고 있습니다.
신흥 업체들은 화학 및 포맷 분야의 틈새시장을 공략하고 있습니다. SVOLT의 코발트가 없는 NMX 양극재는 240Wh/kg의 에너지 밀도를 유지하면서 kWh당 재료비를 최대 20달러까지 절감합니다. Form Energy는 100시간 방전이 가능한 철-공기 배터리를 개발 중이며, 이는 재생에너지 비중이 높은 전력망에서 가스 피크 발전소의 경쟁력을 약화시킬 수 있습니다. 특허 활동은 고체 전해질 분야로 옮겨가고 있으며, 도요타가 황화물 기반 특허 출원의 28%를 차지하고 있고, 삼성 SDI가 산화물 세라믹 분야를 선도하고 있습니다. 보험사와 전력망 운영업체들이 1MWh 이상의 시스템에 인증된 제품을 요구함에 따라, IEC 62619 및 UL 1973 표준 준수는 이제 구매 결정에 중요한 영향을 미치고 있습니다.
기가팩토리 현지화는 새로운 지역 경쟁 구도를 만들어내고 있습니다. 릴라이언스 인더스트리와 올라 일렉트릭은 생산량 연동 인센티브를 활용하여 인도에 50GWh 규모의 발전 설비를 건설하고 있습니다. 인도네시아는 자원 기반을 활용하기 위해 니켈 정제와 배터리 셀 조립을 통합하고 있습니다. 미국에서는 노조와의 협상 및 에너지 가격 변동성이 공장 입지 선정에 영향을 미치는 반면, 유럽은 엄격한 탄소 발자국 평가와 자금 지원을 연계하여 재생 에너지 시설에 유리한 정책을 시행하고 있습니다.
2차 전지 산업 리더
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CATL
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(주) 비 에이디
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LG 에너지 솔루션
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파나소닉 홀딩스
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삼성 SDI
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
최근 산업 발전
- 2026년 7월: LG에너지솔루트는 미국 테네시주에 위치한 울티움셀 공장에서 에너지 저장 시스템용 리튬인산철(LFP) 배터리 양산에 돌입했습니다. 이번 양산 확대로 북미 지역의 ESS 셀 공급이 확대되고, 정부 보조금 지급 대상 사업에 필요한 제품 조달 및 인증 요건이 강화되는 북미 지역의 상황에 더욱 효과적으로 대응할 수 있게 되었습니다.
- 2026년 5월: CATL은 푸젠성 닝더에 위치한 푸딩 기지에 50억 위안을 투자하여 나트륨 이온 배터리 생산 능력을 40GWh 확장한다고 발표했습니다. 이번 확장은 나트륨 이온 배터리의 공급 규모를 확대하고 리튬 및 니켈 가격 변동에 대한 우려가 있는 비용 효율적인 에너지 저장 분야에서 CATL의 입지를 강화하기 위한 것입니다.
- 2026년 4월: CATL과 HyperStrong은 3년간 에너지 저장용 나트륨 이온 배터리 60GWh를 공급하는 전략적 협력 계약을 체결했습니다. 이 계약 규모는 고정형 시스템에서 나트륨 이온 배터리의 경제적 타당성을 뒷받침하고, 전력망 및 상업용 에너지 저장 분야에서 LFP 및 보급형 리튬 이온 배터리 제품에 대한 경쟁 압력을 강화합니다.
글로벌 2차 전지 시장 보고서 범위
XNUMX차 전지 또는 축전지는 전지 반응이 가역적인 전지 또는 전지 조합이다. 즉, 전류를 흐르게 함으로써, 즉 외부 소스에서 충전함으로써 셀 내부의 원래 화학적 조건을 복원할 수 있습니다.
전 세계 이차 전지 시장은 기술, 형태, 적용 분야, 최종 사용자 산업 및 지역별로 세분화됩니다. 기술별로는 납축전지, 리튬 이온 전지, 니켈-금속 수소 전지, 니켈-카드뮴 전지, 흐름 전지 및 고체 전지로 구분됩니다. 형태별로는 원통형, 각형 및 파우치형으로 구분됩니다. 적용 분야별로는 전기 자동차, 고정형 에너지 저장 장치, 산업용 동력, 가전제품 및 전동 공구로 구분됩니다. 최종 사용자 산업별로는 자동차, 유틸리티 및 전력, 전자 및 IT, 물류, 항공우주 및 의료 산업으로 구분됩니다. 본 보고서는 주요 지역별 이차 전지 시장 규모 및 전망치도 다룹니다. 각 부문별 시장 규모 및 전망치는 매출(미화 10억 달러)을 기준으로 산출되었습니다.
| 납산 |
| 리튬 이온 |
| 니켈 금속 수화물 |
| 니켈-카드뮴 |
| 흐름 배터리 |
| 고체 상태(상업용 이전) |
| 원통 |
| 프리즘 |
| 주머니에 넣다 |
| 전기 자동차 |
| 고정 에너지 저장 |
| 산업용 동력 |
| 가전제품 |
| 전동 공구 및 기타 공구 |
| 자동차 |
| 유틸리티 및 전력 |
| 전자 및 IT |
| 물류 및 창고 |
| 항공우주 및 방위산업 |
| 의료 및 기타 |
| 북아메리카 | United States |
| Canada | |
| Mexico | |
| 유럽 | 영국 |
| 독일 | |
| France | |
| 스페인 | |
| 북유럽 국가 | |
| 러시아 | |
| 유럽의 나머지 | |
| 아시아 태평양 | China |
| India | |
| Japan | |
| 대한민국 | |
| 아세안 국가 | |
| 호주와 뉴질랜드 | |
| 아시아 태평양 기타 지역 | |
| 남아메리카 | Brazil |
| Argentina | |
| 콜롬비아 | |
| 남아메리카의 나머지 지역 | |
| 중동 및 아프리카 | Saudi Arabia |
| United Arab Emirates | |
| 남아프리카 공화국 | |
| Egypt | |
| 중동 및 아프리카의 나머지 |
| 기술 별 | 납산 | |
| 리튬 이온 | ||
| 니켈 금속 수화물 | ||
| 니켈-카드뮴 | ||
| 흐름 배터리 | ||
| 고체 상태(상업용 이전) | ||
| 폼 팩터별 | 원통 | |
| 프리즘 | ||
| 주머니에 넣다 | ||
| 애플리케이션 | 전기 자동차 | |
| 고정 에너지 저장 | ||
| 산업용 동력 | ||
| 가전제품 | ||
| 전동 공구 및 기타 공구 | ||
| 최종 사용자 산업별 | 자동차 | |
| 유틸리티 및 전력 | ||
| 전자 및 IT | ||
| 물류 및 창고 | ||
| 항공우주 및 방위산업 | ||
| 의료 및 기타 | ||
| 지리학 | 북아메리카 | United States |
| Canada | ||
| Mexico | ||
| 유럽 | 영국 | |
| 독일 | ||
| France | ||
| 스페인 | ||
| 북유럽 국가 | ||
| 러시아 | ||
| 유럽의 나머지 | ||
| 아시아 태평양 | China | |
| India | ||
| Japan | ||
| 대한민국 | ||
| 아세안 국가 | ||
| 호주와 뉴질랜드 | ||
| 아시아 태평양 기타 지역 | ||
| 남아메리카 | Brazil | |
| Argentina | ||
| 콜롬비아 | ||
| 남아메리카의 나머지 지역 | ||
| 중동 및 아프리카 | Saudi Arabia | |
| United Arab Emirates | ||
| 남아프리카 공화국 | ||
| Egypt | ||
| 중동 및 아프리카의 나머지 | ||
보고서에서 답변 한 주요 질문
2031년까지 이차 전지 시장의 예상 가치는 얼마입니까?
2026년부터 2031년까지 연평균 18.31% 성장하여 4,377억 9천만 달러에 이를 것으로 전망된다.
이차 전지 분야에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 기술은 무엇입니까?
고체 배터리는 시범 생산 라인이 상용 생산으로 확대됨에 따라 2026년에서 2031년 사이에 연평균 24.9%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
파우치형 배터리가 전기차에서 인기를 얻고 있는 이유는 무엇일까요?
파우치 형태는 더 얇은 포장 디자인과 뛰어난 열 방출을 가능하게 하여 자동차 제조업체가 동일한 섀시 부피 내에 더 높은 용량을 담을 수 있도록 도와줍니다.
정책적 인센티브는 북미 지역의 배터리 생산 방식을 어떻게 변화시키고 있는가?
물가상승률 감소법은 kWh당 35달러의 제조 크레딧과 국내산 부품 사용 규정을 제공하여 73억 달러 규모의 배터리 생산 시설 투자 발표를 촉발했습니다.
2031년까지 가장 빠른 성장세를 보이는 최종 사용자 부문은 무엇입니까?
전력 회사와 발전 사업자들이 연평균 22.8%의 성장률을 기록하며 선두를 달리고 있는데, 이는 전력망 운영자들이 용량 및 보조 서비스를 위해 4시간 가동 가능한 배터리 시스템을 구매하고 있기 때문입니다.
가격에 민감한 전기차 시장에서 어떤 화학 기술이 주목받고 있을까요?
리튬인산철(LFP)은 저렴한 가격, 뛰어난 안전성, 그리고 코발트와 니켈에 대한 의존도 감소 덕분에 빠르게 성장하고 있습니다.
