대두유 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2026~2031년)

글로벌 대두유 시장 동향 및 통찰력

가공식품 및 편의식품의 세계적 소비 증가

도시화와 맞벌이 가구 증가로 인해 식감, 풍미, 그리고 유통기한 연장을 위해 정제 대두유를 사용하는 상온 보관 가능한 포장 식품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 유엔 식량농업기구(FAO)에 따르면 전 세계 1인당 식물성 기름 소비량은 2020년 24.1kg에서 2025년 26.3kg으로 증가했으며, 이 중 대두유가 28%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 50개국 이상에서 트랜스지방 사용이 금지된 이후 제빵업체들이 부분 경화유를 제거하기 위해 제품을 재구성했기 때문입니다.^{[1]출처: 유엔 식량농업기구(FAO), “유지작물 시장 요약”, FAO.org}인도와 인도네시아의 스낵 식품 제조업체들은 심혈관 질환에 대한 임상적 효과 차이에 대한 논란에도 불구하고, '심장 건강' 라벨링에 대한 소비자 선호도를 충족하기 위해 팜 올레인에서 대두유 혼합물로 전환하고 있습니다. 미국 농무부 경제연구서비스(USDA Economic Research Service)에 따르면, 북미의 외식 체인점들은 2025년까지 대두유 구매량을 11% 늘릴 것으로 예상됩니다. 이는 패스트푸드 레스토랑들이 일반 대두유보다 튀김 횟수가 30% 더 많은 고올레산 대두유를 채택함으로써 기름 교체 빈도와 폐기물 처리 비용을 절감하고 있기 때문입니다. 식용 유지에 대한 코덱스 알리멘타리우스(Codex Alimentarius) 기준을 준수하면 정제된 대두유는 국제 무역 요건을 충족하게 되어, 국내 유지종자 생산량이 소비 증가율에 미치지 못하는 중동 및 아프리카 시장으로의 국경 간 수출이 용이해집니다.

단백질 수요 증가로 대두 분쇄 활동이 활발해지고 있습니다.

아시아 지역의 가축 및 양식 생산량 증가로 인해 대두박에 대한 지속적인 수요가 발생하고 있으며, 이는 대두유 추출의 주요 부산물인 대두박의 수요를 증가시켜 유가 하락 시에도 착유업체들이 생산량을 극대화하도록 하는 경제적 유인을 제공합니다. 중국 세관에 따르면, 중국은 2025년에 1억 톤의 대두를 수입했으며, 이 중 78%는 돼지와 가금류 사료 공급을 위해 국내에서 착유되어 1,800만 톤의 대두유가 부산물로 생산되었습니다. 이 대두유는 팜유 수입을 대체하거나 바이오디젤 혼합에 사용됩니다. 인도 국립 냉동 유통망 개발 센터는 가금류 소비가 2030년까지 연평균 6.8% 증가할 것으로 예상하며, 이에 따라 400만 톤의 대두박이 추가로 필요하고 80만 톤의 대두유가 생산될 것으로 전망했습니다. 수출 채널이 확대되지 않는 한 이러한 수요 증가는 국내 가격에 하락 압력을 가할 것입니다. 단백질-유지 가치 사슬의 연계로 인해 대두유 공급은 특정 유종에 대한 수요 신호에 부분적으로 비탄력적입니다. 착유업체들은 사료 마진을 우선시하고, 대두유는 시장에서 가격이 결정되어야 하는 잔여 생산물이 됩니다. 이러한 역학 관계는 2025년 1분기 브라질의 대두유 가격이 시카고 상품거래소 선물 가격보다 15% 할인된 가격에 거래된 이유를 설명해 줍니다. 당시 중국의 사료 수요를 충족하기 위한 기록적인 착유량 증가로 국내 대두유 재고가 넘쳐났기 때문입니다.

대두 재배 및 가공 기술의 발전

정밀 농업 도구, 가변 시비, 위성 유도 양분 시비, 예측 질병 모델링 덕분에 미국 대두의 평균 수확량이 2020년 에이커당 50.2부셸에서 2025년 52.8부셸로 증가했으며, 재배 면적을 늘리지 않고도 헥타르당 기름 생산량이 증가했다고 미국 농무부 국립 농업 통계국(USDA NARS)이 밝혔습니다.^{[2]출처: 미국 농무부, "작물 생산 통계", USDA.gov}육종가들은 기존 콩의 올레산 함량 23%에 비해 75%의 고올레산 콩 품종을 상용화하여 튀김용 기름의 유통기한을 50% 연장하고 외식 채널에서 프리미엄 가격을 책정할 수 있도록 했습니다. 코르테바 애그리사이언스(Corteva Agriscience)는 미국 내 플레니쉬(Plenish) 고올레산 콩 재배 면적이 2025년에는 120만 에이커에 달해 2023년 대비 3배 증가할 것으로 예상했습니다. 미국 석유화학자협회지(Journal of the American Oil Chemists' Society)에 따르면, 용매 추출 효율 개선, 역류 세척, 헥산 회수를 위한 막 여과, 효소 보조 수용액 추출 시범 사업을 통해 2020년과 2025년 사이에 가공 에너지 소비량이 1.2% 감소하여 대두유의 탄소 집약도가 낮아지고 재생 연료 인센티브 대상 자격이 향상되었습니다. 착유 과정 중 실시간 오일 함량 측정을 위해 근적외선 분광법을 도입함으로써 가공업체는 압착 설정을 최적화하고 오일 수율을 극대화할 수 있으며, 이는 소규모 지역 공장들이 다국적 기업의 이점과 경쟁하기 위해 도입하고 있는 기능입니다.

식물성 및 비건 식품 시장의 확장

육류 및 유제품 대체 식품 제조업체들은 지방과 유사한 식감과 유화 특성을 제공하기 위해 대두유를 사용하여 제품을 개발하고 있으며, 이는 일반적인 튀김용 제품보다 높은 가격을 감수할 수 있는 틈새 수요를 창출하고 있습니다. 유니레버는 2025년 지속가능성 보고서에서 식물성 버거 패티와 유제품이 들어가지 않은 스프레드에 전 세계적으로 4만 5천 톤의 대두유가 소비될 것으로 예상했는데, 이는 2024년 대비 34% 증가한 수치입니다. 이는 코코넛 오일을 대체하고 포화지방 함량을 줄이기 위해 레시피를 재구성한 결과입니다. 유럽 식물성 식품 협회에 따르면, 유럽의 식물성 식품 소매 판매는 2025년까지 18% 성장할 것으로 예상되며, 대두유는 흑해 지역의 공급 차질에 직면한 해바라기유와 유채유를 대체하는 비용 효율적인 대안으로 자리 잡고 있습니다. 프로테라(ProTerra) 또는 책임 있는 대두 생산을 위한 원탁회의(Round Table on Responsible Soy) 인증은 환경을 중시하는 소비자를 겨냥하는 브랜드에 매력적인 추적성 보증을 제공합니다. 그러나 인증 대두유는 일반 등급보다 톤당 약 50달러 더 비싸기 때문에 프리미엄 제품 라인에만 주로 사용됩니다. 이 분야의 성장세는 주요 시장에서 식물성 식품의 단백질 소비 비중이 5%를 넘어설 수 있는지 여부에 달려 있으며, 이를 위해서는 현재 특수 용도에 사용되는 대두유 생산량을 두 배로 늘려야 합니다.

대체 식물성 기름과의 경쟁 심화

팜유, 카놀라유, 해바라기유 생산 업체들이 생산량을 확대하고 주요 용도에서 대두유 가격을 낮추면서 외식업 튀김이나 산업용 윤활유와 같이 가격에 민감한 부문에서 시장 점유율을 잠식하고 있습니다. 인도네시아와 말레이시아는 2025년에 팜유 생산량을 늘렸으며, 2025년 하반기 로테르담 현물 시장에서 정제 팜올레인은 대두유보다 톤당 120달러 할인된 가격에 거래되었습니다. 캐나다에서는 리처드슨 인터내셔널과 비테라가 서스캐처원에 새로운 시설을 가동하면서 2024~2025년에 카놀라유 생산 능력이 1.2만 톤 증가했습니다. 이는 포화지방 함량이 낮고 저온 성능이 우수한 카놀라유에 대한 재생 디젤 정제 업체들의 수요 증가를 확보하기 위한 발판이 될 것으로 예상됩니다. 미국 농무부 해외농업서비스(USDA Foreign Agricultural Service)에 따르면, 흑해 곡물 이니셔티브(Black Sea Grain Initiative)가 재개되면서 러시아와 우크라이나의 해바라기유 수출량이 2024/2025 마케팅 연도에 6.8만 톤으로 반등했습니다. 이는 2022-2023년 공급 차질 기간 동안 일시적으로 대두유로 대체했던 유럽 및 중동 구매자들에게 공급이 재개되었음을 의미합니다. 이러한 대체재 위협은 특정 오일 유형에 대한 소비자 선호도가 낮은 시장에서 가장 심각한데, 이러한 시장에서는 구매 결정이 원산지나 지속가능성 속성보다는 기능 단위당 가격에 따라 좌우되기 때문입니다.

대두 가격 및 공급 변동성

기상 조건으로 인한 수확량 변동성, 지정학적 무역 긴장, 그리고 투기적인 상품 흐름은 가격 변동을 야기하여 가공업체의 마진을 압축하고 장기 공급 계약을 저해하며, 결과적으로 착유 시설 및 정제 인프라 투자를 위축시킵니다. 시카고 상품거래소(CBOT)의 대두유 선물은 2025년 동안 톤당 450달러 선에서 거래되었으며, 아르헨티나의 가뭄, 미국과 중국 간의 관세 위협, 그리고 재생 디젤 원료 선호도 변화로 인해 시장 심리가 크게 요동치면서 980달러에서 1,430달러 사이를 오르내렸습니다. 브라질의 2024/2025년 대두 수확량은 라니냐 현상으로 인한 마토그로소와 히우그란지두술 지역의 강우량 부족으로 당초 예상치보다 6% 감소했습니다. 이로 인해 전 세계 재고 대비 소비 비율이 26.4%까지 떨어져 2020/2021년 이후 최저치를 기록했고, 2025년 3월에는 가격이 19% 급등했습니다. 일반적으로 톤당 30~50달러의 낮은 착유 마진으로 운영되는 가공업체들은 대두 가격이 기름과 대두박 가격 조정보다 빠르게 상승할 때 운전자본 압박에 직면하게 되며, 일부 지역 공장들은 착유 마진이 마이너스인 기간 동안 생산 능력을 가동 중단해야 합니다. 이러한 가격 변동성은 식품 제조업체들이 6개월 이상의 고정 가격 대두유 계약을 체결하는 것을 꺼리게 만들고, 시장을 분열시켜 안정적인 투자 수익을 뒷받침할 가격 발견 효율성을 저해합니다.

세그먼트 분석

자연에서 온 유기농 인증: 틈새시장 프리미엄 창출

2025년에는 일반 대두유가 시장의 95.78%를 차지했는데, 이는 가격 경쟁력과 외식, 산업, 소매 채널 전반에 걸친 폭넓은 수용도를 반영합니다. 한편, 유기농 대두유는 유럽 소매업체와 북미 자연식품 브랜드들이 삼림 벌채 없는 인증 및 비유전자변형(Non-GMO) 원료 사용을 의무화함에 따라 2031년까지 연평균 7.46%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 미국 내 유기농 재배 면적은 2023년 17만 5천 에이커에서 2025년 21만 에이커로 증가했지만, 여전히 전체 대두 재배 면적의 0.3% 미만에 불과하여 공급이 제한적이고 일반 등급보다 톤당 400~600달러 높은 가격 프리미엄이 유지되고 있다고 미국 농무부(USDA) 국립 유기농 프로그램은 밝혔습니다. 유럽연합의 유기농 식품 시장은 2025년까지 12% 성장할 것으로 예상되며, 유기농 인증을 받은 스프레드, 드레싱, 유아용 조제분유에 사용되는 대두유는 일반 대두유보다 30~50% 높은 가격에 판매됩니다. 유럽연합 집행위원회의 유기농업 보고서에 따르면, 이러한 가격 차이는 가공업체들이 물류상의 복잡성에도 불구하고 유기농 대두 착유를 분리하도록 유도합니다. 일반 대두유는 착유, 정제, 유통 과정에서 규모의 경제를 누리기 때문에 다국적 기업들이 기능성을 지속가능성보다 우선시하는 대량 생산 고객에게 경쟁력 있는 가격으로 일관된 품질의 제품을 제공할 수 있습니다.

미국 농무부(USDA)의 국가 유기농 프로그램, 유럽 연합(EU) 유기농 규정 또는 이와 동등한 기준에 따른 유기농 인증은 비유전자변형(Non-GMO) 종자, 합성 살충제 미사용 재배, 공급망 전반에 걸친 분리 취급에 대한 제3자 검증을 요구하며, 이로 인해 톤당 80~120달러의 추가 규정 준수 및 감사 비용이 발생하여 소규모 가공업체들이 감당하기 어렵습니다. 프로테라(ProTerra) 및 책임 있는 대두 라운드 테이블(Round Table on Responsible Soy) 인증은 완전한 유기농 인증 수준의 프리미엄 없이 중간 단계의 지속 가능성 보증, 산림 파괴 없는 원료 조달, 공정한 노동 관행, 농약 사용 감소 등을 제공하여 구매자가 브랜드 포지셔닝과 지불 의사에 따라 인증 수준을 선택할 수 있는 계층화된 시장을 형성합니다. 윌마 인터내셔널은 2025년 지속가능성 보고서에서 자사 대두유 판매량의 18%가 제3자 지속가능성 인증을 획득했다고 밝혔습니다. 이는 2023년의 11%에서 증가한 수치로, 유럽 고객들이 2020년 12월 이후 산림 전환과 관련된 수입을 금지하는 EU 산림 파괴 규정에 대응한 결과입니다. 유기농 부문의 연평균 성장률(CAGR) 7.46%는 일반 고올레산 품종이 튀김 및 제빵 용도에서 유기농 제품과 기능적으로 동등해질 경우 둔화될 가능성이 있으며, 이는 유기농 제품의 가격 프리미엄에 대한 정당성을 약화시킬 것입니다.

최종 사용자 기준: 산업 부문 성장세가 식품 가공 부문을 앞지르고 있다.

2025년에는 식품 가공 부문이 전체 시장의 68.23%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 대두유가 중성적인 맛, 안정적인 유화성, 트랜스지방 제거 의무 준수 등의 이점을 제공하는 제빵, 제과, 스프레드 분야에 집중되어 있기 때문입니다. 한편, 재생 디젤 정제업체, 유지화학 제품 생산업체, 바이오플라스틱 제조업체들이 원료 포트폴리오를 다각화함에 따라 산업용 대두유 사용량은 2031년까지 연평균 5.82% 성장할 것으로 전망됩니다. 마가린 및 버터 대체재 제조업체들은 부분 경화유가 단계적으로 퇴출됨에 따라 포화지방 함량이 낮고 플라스틱 질감으로 결정화되는 대두유를 선호하게 되었습니다. 제빵 및 제과 분야는 케이크 믹스, 쿠키, 페이스트리 필링 등 풍미에 미치는 영향이 최소화되고 유통기한 동안 산화 안정성이 뛰어난 오일이 요구되는 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 외식업계에서는 패스트푸드점과 단체 급식소에서 튀김 시간을 연장하고 폐유 처리 빈도를 줄이기 위해 고올레산 대두유를 도입하고 있으며, 도시 지역의 폐기물 관리 비용 상승이 이러한 추세를 가속화하고 있습니다.

2025년 병에 담긴 콩기름의 소매 판매는 올리브유, 아보카도유 등에 대한 소비자 선호도 때문에 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. 코코넛 오일 선진 시장에서는 주로 가금류와 돼지 사료에 에너지 밀도를 높이기 위해 첨가되는 대두유가 동물 사료로 사용되는데, 그 비중은 사료 원료 가격과 가축 규모에 따라 변동합니다. 산업용으로는 바이오디젤, 재생 디젤, 올레오케미컬 및 기술적 용도가 있으며, 재생 연료 의무화 강화와 석유화학 제품 대체 가속화로 인해 2031년까지 비중이 증가할 것으로 예상됩니다. 아처 다니엘스 미들랜드는 2025년 10-K 보고서에서 재생 디젤 원료 판매량이 전년 대비 31% 증가하여 현재 북미 대두유 판매량의 14%를 차지한다고 밝혔는데, 이는 정유업체들이 캘리포니아 저탄소 연료 기준(LCF)에 따른 탄소 집약도 점수를 최적화하기 위해 대두유를 폐식용유 및 우지와 혼합했기 때문입니다. 화장품, 의약품, 특수 윤활유 등을 포함하는 "기타" 카테고리는 콩기름의 저자극성 및 생분해성 덕분에 높은 가격이 책정되지만 호호바 오일이나 아르간 오일과 같은 특수 오일과의 경쟁에 직면하는 틈새 시장입니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

지리 분석

아시아 태평양 지역은 중국의 연간 1,850만 톤에 달하는 대두 가공 능력과 인도의 1인당 식용유 소비량의 연간 6.2% 증가에 힘입어 2025년까지 42.77%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 그러나 중국이 대두의 85%를 브라질과 미국에서 수입하는 등 수입 대두에 대한 의존도가 높아 운송비 변동성과 지정학적 무역 위험에 노출되어 있습니다. 중국 국가시장감독관리총국은 2025년 1월 정제 대두유의 품질 기준을 강화하여 과산화물가를 kg당 5밀리당량으로 제한하고 특정 항산화제 첨가를 금지했습니다. 이에 따라 국내 정제업체들은 탈취 및 여과 설비를 개선해야 하며, 중국 국가시장감독관리총국에 따르면 업계 전반에 걸쳐 약 3억 4천만 달러의 비용이 소요될 것으로 추산됩니다. 인도 상무부에 따르면, 인도의 대두유 수입량은 2024/2025 마케팅 연도에 380만 톤에 달했으며, 이는 국내 생산량 120만 톤을 보충하는 수준입니다. 이러한 정책 변화는 농민 보호를 위한 수입 관세 인상과 식량 물가 상승 억제를 위한 관세 인하 사이에서 정부가 오락가락했기 때문입니다.^{[3]출처: 인도 정부 상무부, "무역 데이터", commerce.gov.in} 인도네시아, 베트남, 태국을 포함한 동남아시아 국가들은 정제유 수입 의존도를 줄이기 위해 국내 착유 시설을 확대하고 있으며, 베트남 농업농촌개발부에 따르면 베트남은 2024~2025년에 연간 총 1.5만 톤 규모의 신규 시설 2곳을 가동할 예정입니다. 안정적인 소비를 보이는 선진 시장인 일본과 한국은 기업의 ESG(환경, 사회, 거버넌스) 목표에 발맞춰 지속 가능한 인증을 받은 대두유로의 구매를 전환하고 있으며, 이는 톤당 30~50달러의 프리미엄을 창출하는 차별화된 수요를 만들어내고 있습니다.

2025년에는 북미와 남미가 전 세계 대두유 수출에서 상당한 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국은 2.8만 톤을 주로 멕시코, 중미, 카리브해 지역으로 수출하고, 브라질과 아르헨티나는 10.2만 톤을 중국, 인도, 유럽연합으로 수출할 계획입니다. 브라질의 대두유 생산량은 2025년에 14만 톤에 달할 것으로 예상되며, 이 중 65%는 국내에서 바이오디젤 혼합용으로 소비될 예정입니다. 이는 경유에 1.4%의 바이오디젤을 의무적으로 혼합해야 하는 B14 정책에 따른 것으로, 브라질 석유·천연가스·바이오연료청(ANAPNB)에 따르면 이 정책은 대두 생산량 증가분을 흡수하고 국내 유가를 지지하는 역할을 했습니다.^{[4]출처: 브라질 지리통계연구소, "농업 통계", ibge.gov.br}아르헨티나는 대두에 33%, 대두유에 31%의 수출세를 부과하는 수출세 구조를 통해 국내 착유를 장려하고 있으며, 그 결과 2025년에는 510만 톤의 대두유가 생산되었고, 이 중 430만 톤이 수출되어 아르헨티나는 대두 생산량 3위임에도 불구하고 세계 최대 대두유 수출국이 되었습니다(부에노스아이레스 곡물거래소 자료). 한편, 미국은 대두유 생산량의 상당 부분을 재생 디젤 생산에 사용하고 있으며, 국내 바이오 연료 소비량은 2023년 380만 톤에서 2025년 520만 톤으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 수출 가능 물량을 감소시키고 남미산 대비 국내 가격을 상승시키는 요인으로 작용할 것으로 미국 농무부 경제연구소(USDA Economic Research Service)는 지적했습니다.

2024년 12월부터 시행되는 유럽연합의 산림 벌채 규정은 수입업체가 위치 정보 데이터를 통해 2020년 12월 이후 벌채된 토지에서 재배되지 않은 대두임을 입증하도록 요구합니다. 이는 추적 시스템을 잘 갖춘 공급업체에 유리하고 위성 모니터링 역량이 부족한 소규모 브라질 수출업체에 불리한 규정입니다. 중동 및 아프리카 시장은 연평균 2.3%의 인구 증가, 가공식품 위주의 식단으로의 변화를 가져오는 소득 증가, 소매 가격 안정화를 위해 식용유 수입을 보조하는 정부 식량 안보 정책에 힘입어 2031년까지 연평균 6.69% 성장할 것으로 예상됩니다. 이집트는 세계은행의 식량 안보 대출을 일부 활용하여 2025년에 68만 톤의 대두유를 수입했으며, 사우디아라비아와 아랍에미리트는 수입 대두를 가공하고 정제유 수입 의존도를 줄이기 위해 국내 착유 시설에 투자하고 있습니다. 나이지리아의 대두유 소비량은 현지 가공업체들이 서아프리카 시장에 공급하기 위해 생산 능력을 확장함에 따라 2025년까지 14% 증가할 것으로 예상되지만, 인프라 제약, 불충분한 항만 시설, 불안정한 전력 공급, 제한된 냉장 보관 시설 등으로 인해 물류 비용이 계속 상승하고 있으며, 이로 인해 해안 지역의 국내 생산보다는 수입 정제유가 선호되고 있습니다.