그리스 재생 에너지 시장 규모 및 점유율

그리스 재생 에너지 시장(2025~2030년)
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Mordor Intelligence의 그리스 재생 에너지 시장 분석

그리스 재생에너지 시장 규모는 2025년 20.55기가와트에서 2026년 22.67기가와트로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 10.29%의 성장률을 기록하여 2031년에는 36.97기가와트에 이를 것으로 전망됩니다.

태양광 기술은 2024년 전체 발전량의 51.3%를 유지했으며, 풍력, 수력, 그리고 빠르게 부상하는 지열 자원은 발전 구성을 다각화하고 있습니다. 유틸리티 규모의 태양광 자본 비용 하락, 가속화되는 해상 관련 법률, 그리고 EU 자금 지원에 따른 전력망 확장은 자본 비용 상승에도 불구하고 프로젝트 기반을 강화하고 있습니다. 기업 전력 구매 계약(PPA) 체결로 데이터 센터 운영업체와 에너지 집약 제조업체의 수요가 증가하고 있으며, HVDC 수출 케이블은 국경 간 수익원을 창출하고 있습니다. 대규모 국제 유틸리티 기업과 국가 투자자들이 포트폴리오를 통합하고 부족한 전력망 연결 슬롯을 확보함에 따라 경쟁 우위가 빠르게 확대되고 있습니다.[1]유럽 ​​위원회, "REPowerEU 국가별 정보 시트 - 그리스", ec.europa.eu

주요 보고서 요약

  • 기술별로 보면, 태양광은 2025년에 그리스 재생 에너지 시장 점유율 50.72%를 차지했고, 지열은 2031년까지 가장 빠른 78.46% CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.
  • 최종 사용자 기준으로 보면, 2025년 그리스 재생 에너지 시장 규모에서 공익사업이 68.12%를 차지했고, 상업 및 산업 설비는 2031년까지 10.62%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.

세그먼트 분석

기술로: 태양열 우세와 지열 급증의 만남

2025년 태양광 발전은 그리스 재생에너지 시장의 50.72%를 차지하며 태양광 발전에 대한 의존도를 더욱 부각시켰습니다. 현재 0.90% 미만인 지열 발전 용량은 연평균 성장률 78.46%로 성장하여 2031년까지 그리스 재생에너지 시장에서 지열 발전 부문의 점유율이 약 2.85%로 증가할 것으로 예상됩니다. Mytilineos는 향상된 지열 시스템을 선보이는 EU 혁신 기금 보조금의 지원을 받아 밀로스 섬에 50MW 규모의 발전소를 시추하고 있습니다. 신생 해상 프로젝트를 포함한 풍력 발전은 2025년 설비의 약 34.83%를 차지했으며, 부유식 플랫폼은 45% 이상의 설비 용량률을 제공할 것으로 예상됩니다. 수력 발전은 12.05%로 2027년 시운전 예정인 680MW 규모의 암필로키아 양수 발전 단지를 통해 확장될 것으로 예상됩니다. 바이오에너지와 해양 기술은 원료 및 비용과 관련된 장벽으로 인해 틈새 시장에 머물러 있습니다.

신규 태양광 발전소는 낮은 설치 비용과 풍부한 일사량이라는 이점을 가지고 있습니다. 그러나 변전소 용량 경쟁이 심화되면서 개발사들은 높은 피크 가격을 활용하는 하이브리드 태양광+저장 시스템 프로젝트로 전환하고 있습니다. 지열 발전의 성장은 경제적으로 실행 가능한 시추 심도에서 열 구배가 200°C에 달하는 화산호 탐사 성공에 달려 있습니다. 자원 지도 작성을 통해 상업용 저수지의 존재가 확인된다면, 지열 에너지는 간헐적인 태양광 및 풍력 에너지를 보완하는 기저부하 출력을 제공할 수 있으며, 이를 통해 그리스의 재생에너지 시장 점유율을 기술 전반에 걸쳐 평준화할 수 있습니다.

그리스 재생에너지 시장: 기술별 시장 점유율, 2025년
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최종 사용자별: 유틸리티 리더, C&I 가속화

2025년 유틸리티는 전체 설치량의 68.12%를 차지하며 PPC Renewables, Terna Energy, Mytilineos의 역사적 우위를 보여주었습니다. 그럼에도 불구하고, 상업 및 산업용 구매업체들은 간소화된 기업 PPA와 REC 연동 가격 체계를 바탕으로 연평균 10.62%의 성장률을 기록하며 그리스 재생에너지 시장 점유율을 확대할 것으로 예상됩니다. 아마존의 2024년 500MW 풍력 발전 계약과 마이크로소프트의 지속적인 데이터센터 확장은 글로벌 클라우드 공급업체들의 탈탄소화 추진을 반영합니다. 무이자 복구 기금 대출 지원을 받는 주택 부문은 최대 10kW의 옥상 시스템을 유틸리티 승인 없이 운영할 수 있도록 허용하고 있으며, 아파트 거주자를 대상으로 가상 순계량 측정을 시범 운영하고 있습니다.

공공 서비스 업체들은 재생 갈탄 부지에 하이브리드 태양광+저장 시스템을 도입하여 시장 균형에서 경쟁력을 확보하는 유연한 전력 공급 역량을 강화하고 있습니다. 산업계 수요자들은 PPA를 도매가 변동에 대한 헤지 수단으로 여기는 반면, 주택용 프로슈머들은 규제된 발전량에 대한 추가 공급 프리미엄을 통해 잉여 전력을 수출함으로써 전력 요금을 절감하고 있습니다. 이러한 다각화는 그리스 재생에너지 시장 점유율을 최종 사용자 계층 전반에 걸쳐 더욱 균등하게 분배하는 데 도움이 됩니다.

그리스 재생에너지 시장: 최종 사용자별 시장 점유율, 2025년
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지리 분석

테살리아, 중부 그리스, 서부 마케도니아 등 유럽 본토 지역은 강력한 전력망을 바탕으로 2025년 전체 발전 용량의 54.26%를 담당할 것으로 예상됩니다. 1.6억 유로 규모의 EU 정의로운 전환 기금(Just Transition Fund)은 복구된 갈탄 광산에 2.5GW 규모의 재생에너지를 지원하고 있으며, RWE의 450MW 규모 아민테오 태양광 클러스터는 300명의 현지 직원을 고용하고 있습니다. 에비아와 펠로폰네소스 반도의 수력 및 풍력 발전은 계절별 태양광 발전량 증가와 안정적인 멜테미 바람의 균형을 이룹니다.

섬 전력망은 기회이자 도전입니다. 크레타 섬의 1,000MW 크레타-아티카 상호 연결망은 2025년 중반에 가동되어 섬의 1.2GW 전력 포트폴리오를 본토 송전망에 통합합니다. 2026년까지 7개의 키클라데스 제도가 연결되면 400~500MW의 신규 재생에너지 발전 용량이 확보되어 디젤 발전이 대체될 것입니다. 아스티팔라이아와 할키 섬의 시범 마이크로그리드는 저장 및 수요 대응을 통해 100% 재생에너지 공급의 실현 가능성을 보여줍니다.

에게해와 이오니아해의 해상 지역은 차세대 성장의 최전선입니다. 2024년에 채택된 법률은 수심 50m 이상의 부유식 플랫폼에 10,000km²의 부지를 배정했습니다. 테르나 에너지와 오션 윈즈는 크레타 섬 인근에서 해저 영향을 최소화하기 위해 반잠수식 기초를 사용하는 1.5GW 규모의 합작 투자를 추진하고 있습니다. 그리스 해군과 해양부는 어업 및 해상 항로의 충돌을 해소하기 위한 공간 계획을 마무리하고 있으며, 이를 통해 2025~2027년에 2~3GW 규모의 추가 용량을 결정할 수 있는 토대를 마련하고 있습니다.

경쟁 구도

상위 5대 사업자(테르나 에너지, PPC 리뉴어블스, 미틸리네오스, 모터 오일 리뉴어블스, 에넬 그린 파워)는 2024년 운영 자산의 약 60%를 장악하여 시장 집중도가 중간 수준임을 보여주었습니다. 마스다르가 테르나 에너지의 70%를 3.2억 유로에 인수함으로써 아부다비 그룹은 2029년까지 6GW를 추가 증설할 수 있게 되었으며, 이는 지속적인 해외 투자를 시사합니다. 미틸리네오스와 PPC는 동남유럽 지역에 걸쳐 20억 유로 규모의 태양광 파트너십을 체결하여 그리스의 성숙 자산을 PPC의 재무제표에 편입하고 수익을 지역 성장에 투자했습니다. RWE와 PPC는 과거 갈탄 광산 부지에 통합 배터리 저장 장치를 갖춘 450MW 규모의 태양광 에너지를 공동 개발하고 있습니다.

전략적 차별화는 저장 장치 통합, 조기 전력망 접근, 그리고 부유식 해상 지적 재산권으로 전환되고 있습니다. 테르나 에너지(Terna Energy)는 680MW 암필로키아(Amfilochia) 양수발전소에 대한 35년 전력망 사용권을 확보했고, 라이트소스(Lightsource) bp는 BP의 대차대조표를 활용하여 테살리아(Thessaly)에 경쟁력 있는 스프레드로 560MW 규모의 전력망을 건설했습니다. 미틸리네오스(Mytilineos)와 오션 윈드(Ocean Winds)는 지열 시스템 및 부유식 기초 분야에서 특허 활동을 주도하고 있습니다. 자본 비용이 상승함에 따라 자본력이 풍부한 기존 기업들의 시장 우위가 더욱 확대될 것으로 예상되지만, 기업형 PPA(전력 구매 계약)는 상업적 노출을 기꺼이 감수할 수 있는 민첩한 개발자들에게 틈새 시장을 제공합니다.

그리스 재생 에너지 산업 리더

  1. 테르나 에너지 SA

  2. PPC 재생에너지(PPC SA)

  3. 미틸리네오스 SA

  4. 에넬 그린 파워 헬라스

  5. 모터 오일 재생 에너지

  6. *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
시장 집중도.jpg
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최근 산업 발전

  • 2025년 5월: 그리스의 유명 금융기관인 알파 뱅크(Alpha Bank)는 그리스에 총 267MW 규모의 태양광 발전소 4곳을 건설하는 데 자금을 지원할 계획을 발표했습니다. 투자 펀드 운용사인 포어사이트(Foresight)와 미로바(Mirova)의 지원을 받는 이 프로젝트들은 테살리아의 파르살라(Farsala)와 프티오티다(Fthiotida) 지역에 건설될 예정입니다. 약 3억 1,600만 유로의 건설 비용이 소요될 것으로 예상되는 이 태양광 사업은 그리스 재생에너지 분야에서 중요한 진전을 의미합니다.
  • 2025년 4월: RWE Renewables Europe & Australia와 PPC Renewables의 협력사인 Meton Energy가 그리스 중부 마케도니아에 건설될 두 개의 주요 태양광 프로젝트에 대한 최종 투자를 승인했습니다. 코틸리(Kotyli)와 네오 시라키오(Neo Syrakio)로 명명된 두 태양광 발전소는 최대 567MWp의 용량을 자랑합니다. 공사는 2025년 봄에 시작되어 2027년 시운전을 목표로 합니다.
  • 2024년 9월: PPC 그룹은 코펠루조스 및 사마라스 그룹과 66.6MW 규모의 운영 중인 재생에너지 포트폴리오와 1.7GW 규모의 개발 파이프라인 인수를 위한 협력 계약을 체결했습니다. 운영 중인 포트폴리오는 사우스 에비아와 라코니아에 위치한 총 43.3MW 규모의 풍력 발전소 두 곳과 총 23.3MW 규모의 태양광 발전소로 구성됩니다.
  • 2024년 4월: 유럽 집행위원회는 그리스에 10억 유로(미화 1.1억 달러) 규모의 국가 지원 패키지를 승인했습니다. 이는 두 가지 태양광 발전 및 저장 시스템 구축 사업을 강화하기 위한 것입니다. 첫 번째 프로젝트인 '페이톤 프로젝트(Faethon Project)'는 각각 252MW 용량의 태양광 발전소 두 곳을 포함합니다. 이 발전소들은 용융염 축열 장치와 초고압 변전소와 함께 운영될 예정입니다.

그리스 재생 에너지 산업 보고서 목차

1. 소개

  • 1.1 연구 가정 및 시장 정의
  • 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 조경

  • 4.1 시장 개관
  • 4.2 마켓 드라이버
    • 4.2.1 해상풍력 관련 법률 제정 가속화 및 2030년까지 2GW 목표
    • 4.2.2 REPowerEU/NECP에 따른 EU 자금 지원 그리드 및 저장 장치 업그레이드
    • 4.2.3 유틸리티 규모 태양광 CAPEX의 급격한 감소
    • 4.2.4 그리스 산업 및 데이터 센터의 기업 PPA 증가
    • 4.2.5 지중해 수출 케이블로 재생에너지 수익 창출
    • 4.2.6 펌프 수력 및 배터리 텐더로 더 높은 RES 침투 가능
  • 4.3 시장 제한
    • 4.3.1 지역 허가 병목 현상으로 인한 프로젝트 지연
    • 4.3.2 그리드 호스팅 제한 및 축소 위험
    • 4.3.3 관광 명소의 풍력 발전소에 대한 지역 사회의 반발
    • 4.3.4 2024년 이후 자본 비용 증가로 프로젝트 IRR 증가
  • 4.4 공급망 분석
  • 4.5 규제 환경
  • 4.6 기술 전망
  • 4.7 포터의 XNUMX가지 힘
    • 신규 참가자의 4.7.1 위협
    • 4.7.2 공급 업체의 협상력
    • 구매자의 4.7.3 협상력
    • 대체의 4.7.4 위협
    • 4.7.5 경쟁적 경쟁
  • 4.8 PESTLE 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측

  • 5.1 기술 별
    • 5.1.1 태양 에너지(PV 및 CSP)
    • 5.1.2 풍력 에너지(육상 및 해상)
    • 5.1.3 수력발전(소형, 대형, PSH)
    • 5.1.4 바이오에너지
    • 5.1.5 지열
    • 5.1.6 해양 에너지(조석 및 파동)
  • 5.2 최종 사용자
    • 5.2.1 유틸리티
    • 5.2.2 상업 및 산업
    • 5.2.3 주거

6. 경쟁 구도

  • 6.1 시장 집중
  • 6.2 전략적 움직임(M&A, 파트너십, PPA)
  • 6.3 시장 점유율 분석(주요 기업의 시장 순위/점유율)
  • 6.4 회사 프로필(글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 세그먼트, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
    • 6.4.1 테르나 에너지 SA
    • 6.4.2 PPC 재생 에너지(공공 전력 회사)
    • 6.4.3 미틸리네오스 SA
    • 6.4.4 에넬 그린 파워 헬라스
    • 6.4.5 모터 오일 재생 에너지(NRG)
    • 6.4.6 VSB 재생 에너지 헬라스
    • 6.4.7 유니스에너지그룹
    • 6.4.8 RWE 재생에너지 헬라스
    • 6.4.9 이베르드롤라 재생에너지 헬라스(Iberdrola Renewables Hellas)
    • 6.4.10 EDF 재생에너지 그리스
    • 6.4.11 Lightsource bp 그리스
    • 6.4.12 주위 헬라스
    • 6.4.13 지멘스 가메사 헬라스
    • 6.4.14 베스타스 헬라스
    • 6.4.15 Akuo Energy Greece
    • 6.4.16 GEK 테르나
    • 6.4.17 엘락토르 – 아네모스
    • 6.4.18 코펠루조스 그룹
    • 6.4.19 메트카 EGN
    • 6.4.20 ABO 윈드 헬라스

7. 시장 기회 및 미래 전망

  • 7.1 공백 및 충족되지 않은 요구 사항 평가
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그리스 재생 에너지 시장 보고서 범위

재생 가능 에너지는 소비되는 것보다 더 빠른 속도로 보충되는 천연 자원에서 파생된 에너지입니다. 예를 들어 햇빛과 바람은 지속적으로 보충되는 소스입니다.

그리스 재생 에너지 시장은 기술(태양광(PV 및 CSP), 풍력(육상 및 해상), 수력(소형, 대형, PSH), 바이오에너지, 지열, 해양 에너지(조력 및 파력))과 최종 사용자(공공 서비스, 상업 및 산업, 주거용)로 구분됩니다. 각 세그먼트의 시장 규모 및 예측은 설비 용량(기가와트(GW))을 기준으로 작성되었습니다.

기술 별
태양 에너지(PV 및 CSP)
풍력 에너지(육상 및 해상)
수력(소형, 대형, PSH)
바이오 에너지
지열
해양 에너지(조수 및 파동)
최종 사용자별
유틸리티
상업 및 산업
주거
기술 별태양 에너지(PV 및 CSP)
풍력 에너지(육상 및 해상)
수력(소형, 대형, PSH)
바이오 에너지
지열
해양 에너지(조수 및 파동)
최종 사용자별유틸리티
상업 및 산업
주거
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보고서에서 답변 한 주요 질문

그리스의 재생에너지 발전 용량은 얼마나 빨리 확대되고 있나요?

설치 용량은 2026년 22.67GW에서 2031년 36.97GW로 증가할 것으로 예상되며, 이는 연평균 성장률 10.29%에 해당합니다.

2031년까지 가장 빠르게 성장할 기술은 무엇일까?

지열은 30MW의 작은 기반에서 시작하지만 78.46%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

기업 PPA는 신규 프로젝트에서 어떤 역할을 하나요?

1.5GW를 초과하는 PPA가 협상 중이거나 체결되어 데이터 센터 운영자와 중공업이 장기적인 재생 에너지 공급을 확보할 수 있게 되었습니다.

새로운 상호연결 장치는 시장에 어떤 영향을 미칠까?

그리스-이집트 및 대해 HVDC 연결은 잉여 태양광 및 풍력을 수출하여 축소 위험을 낮추고 프로젝트의 자금 조달 가능성을 개선합니다.

어떤 저장 용량이 추가되나요?

RAE는 680MW 규모의 암필로키아 펌프 수력 발전소와 300MW 규모의 섬형 배터리를 중심으로 2024년에 900MW 규모의 저장 시설을 입찰하여 태양광 보급률 증가에 대응할 계획입니다.

어느 지역이 가장 많은 새로운 수용 능력을 확보하고 있나요?

서부 마케도니아, 테살리아, 중부 그리스는 전력망 강도와 EU 전환 기금 덕분에 선두를 달리고 있으며, 해저 연결이 가동되면서 섬 지역의 전력망이 우위를 점하고 있습니다.

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