헤어 보충제 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2026~2031년)

글로벌 헤어 보충제 시장 동향 및 통찰력

밀레니얼 세대의 모발 숱 감소 및 탈모증 유병률 증가

18~34세 성인 5명 중 2명은 탈모에 대해 적극적으로 걱정하며, 특히 여성은 남성보다 스트레스로 인한 탈모를 더 많이 경험하는 것으로 나타났습니다. 이러한 걱정은 생활 스트레스, 호르몬 불균형, 환경적 요인 등 다양한 원인에 의해 발생합니다. 또한, 남성형 탈모를 겪는 남성의 25%는 21세 이전에 탈모가 시작되는 것으로 나타나, 상당수의 남성에게서 탈모가 조기에 발병함을 보여줍니다.^{[1]출처: 미국 탈모 협회, "남성 탈모", americanhairloss.org}원형탈모증은 현재 전 세계적으로 17만 명 이상에게 영향을 미치고 있으며, 그 수는 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 남성형 탈모증 외에도 다양한 유형의 탈모증 환자가 발생하고 있음을 의미하며, 효과적인 치료법에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 젊은 소비자들은 섭취형 제품을 시도해 볼 의향이 69%에 달하는 것으로 나타나, 혁신적이고 편리한 모발 관리 제품에 대한 관심이 높아지고 있음을 보여줍니다. 피나스테리드의 부작용에 대한 우려가 커지면서, 많은 사람들이 더 안전하다고 여겨지는 천연 대안을 찾고 있습니다. 경구용 미녹시딜 처방도 증가하고 있지만, 부작용에 대한 우려가 지속되면서 식물 성분과 비타민을 결합한 종합적인 모발 건강 보조 식품에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이러한 인구 통계학적 변화는 모발 보조제 시장의 성장을 직접적으로 촉진하고 있으며, 구독형 브랜드들은 초기 사용 경험을 꾸준한 사용으로 전환하여 장기적인 고객 충성도를 구축하고 있습니다.

소셜 미디어에서 확산된 "내면의 아름다움" 트렌드가 건강 보조 식품 소비 증가를 견인하고 있다.

2024년 중반, 미국에서 "모발 성장" 관련 검색량이 월 1.3만 건을 돌파하며 디지털 환경에서 모발 건강 솔루션에 대한 높은 관심과 소비자들의 집중도가 높아지고 있음을 보여주었습니다. 과거에는 인플루언서 추천이 입소문 마케팅의 주요 동력이었지만, FTC(미국 연방거래위원회)의 강화된 광고 규제로 인해 임상적 투명성이 더욱 중요해지면서 마케팅 전략의 방향이 바뀌었습니다. 신뢰와 신빙성이 핵심 요소로 자리 잡은 뉴트라폴(Nutrafol)은 검증된 데이터를 통해 소비자 신뢰를 구축하고, 단순한 '좋아요'를 구매로 전환하는 강력한 효과를 입증했습니다. 뉴트라폴은 피부 탄력과 모발 밀도 개선을 동시에 강조함으로써 평균 주문 금액을 높이고, 다양한 고민을 해결하는 종합적인 솔루션을 찾는 콜라겐 애호가들의 니즈를 충족시키고 있습니다. 이러한 매력적인 마케팅과 검증된 효능의 결합은 모발 보충제가 타겟 고객의 일상 콘텐츠에 꾸준히 등장하도록 만들고, 경쟁이 치열한 시장에서 그 존재감을 강화합니다.

전자상거래 및 DTC 건강기능식품 브랜드 확장

미국 식품의약국(FDA)이 제안한 건강기능식품 의무 목록화는 1994년 4,000개 제품에서 현재 100,000만 개 이상으로 급증한 건강기능식품 시장의 급격한 성장에 대응하기 위한 것입니다.^{[2]출처: 미국 식품의약국(FDA), "2025 회계연도 FDA 입법안", fda.gov}이러한 이니셔티브는 투명성을 높이고 소비자 안전을 강화하는 것을 목표로 합니다. 뉴트라폴(Nutrafol)의 직접 매출 80%를 차지하는 구독 포털은 자동 재고 보충이 고객 유지 및 고객 생애 가치 극대화에 얼마나 중요한 역할을 하는지 보여줍니다. HUM Nutrition과 SugarBearHair 같은 브랜드는 알고리즘 기반 퀴즈를 활용하여 맞춤형 제품 추천을 제공함으로써 개인 맞춤화를 강화할 뿐만 아니라 고객 확보 비용도 절감합니다. 또한, 국경을 넘는 전자상거래를 통해 글로벌 브랜드는 중국이나 인도와 같은 시장에 진출할 수 있으며, 현지 제조 허가를 즉시 취득할 필요가 없는 경우가 많습니다. 이러한 접근 방식은 시장 진출 기간을 크게 단축시켜 줍니다. 나아가, 제품 구성 및 포장에 대한 실시간 A/B 테스트를 통해 브랜드는 제품을 신속하게 개선하고 시장 적합성을 높일 수 있습니다. 이러한 전략들이 결합되어 모발 보충제 시장의 성장을 견인하고 있으며, 전통적인 약국 진열대를 넘어 그 범위를 넓히고 있습니다.

예방적이고 총체적인 자기 관리로의 전환

한때 최후의 수단으로 여겨졌던 건강보조식품은 이제 일상적인 건강 관리의 필수 요소가 되었습니다. 2023년 CRN 소비자 건강보조식품 설문조사에 따르면 미국 성인의 74%가 건강보조식품을 섭취하고 있으며, 그중 55%는 정기적으로 섭취하는 것으로 나타나, 건강 관리에서 건강보조식품의 중요성을 강조합니다.^{[3]출처: 책임 있는 영양을 위한 협의회(CRN), "미국인의 4분의 3이 건강 보조 식품을 섭취합니다", crnusa.org} 이러한 변화는 사후 대응책보다는 사전 예방적인 건강 관리에 대한 소비자 선호도가 높아지고 있음을 반영합니다. 특히 뉴트라폴 구독자의 63%가 최소 4회 이상 재구매를 하는 것으로 나타나 제품의 효능에 대한 지속적인 신뢰와 충성도를 보여줍니다. 브랜드들은 스트레스, 호르몬, 신진대사, 영양 결핍, 장 건강, 노화라는 6가지 주요 관심사를 고려하여 제품을 구성하며, 근본적인 건강 요인을 다루는 통합 피부과 진료 방식과 밀접하게 연관되어 있습니다. 이러한 예방적 접근 방식은 흰머리를 늦추거나 계절성 탈모를 예방하고자 하는 젊은 소비자들의 공감을 얻고 있으며, 이들은 장기적인 모발 건강을 점점 더 중요하게 생각합니다. 결과적으로 모발 보충제 시장은 심각한 탈모 사례에만 초점을 맞추던 기존 시장에서 벗어나 전반적인 건강과 예방적 관리를 추구하는 더 넓은 소비자층으로 ​​영역을 확장하고 있습니다.

건강보조식품의 효능 및 라벨링에 관한 국제적 규정이 일관성이 없음

미국 식품의약국(FDA)은 "모발 건강에 도움"과 같은 문구는 허용하지만, 의약품 승인을 받지 않은 질병 관련 효능 주장은 금지합니다. 유럽 식품안전청(EFSA)의 규제 시스템은 더욱 엄격하여, 높은 수준의 과학적 근거를 요구하기 때문에 대부분의 모발 성장 관련 효능 주장은 승인되지 않습니다. 중국은 수입 제품 유통을 통해 시장 진입을 용이하게 하지만, 안전성 데이터가 부족하거나 효능이 불분명한 특정 식물 성분에 대해서는 규제를 적용합니다. 한편, 일본은 기능성 식품 모델에 따라 제품 판매 전 60일 이내에 상세한 과학적 근거와 규제 준수 서류를 제출해야 합니다. 이러한 복잡한 규제 체계는 규제 준수 비용을 증가시켜, 규제 관련 전담팀을 보유한 기존 업체들이 더욱 효율적으로 규제를 준수할 수 있도록 합니다. 결과적으로, 소규모 혁신 기업들은 제품 출시가 지연되고, 이는 진입 장벽을 만들어 혁신을 저해함으로써 모발 보충제 시장의 급속한 성장을 둔화시킵니다.

인플루언서 주도 스캔들 이후 소비자들의 불신이 고조됨

미국 연방거래위원회(FTC)의 미공개 제휴 단속으로 인해 광고 시정 및 금전적 제재가 부과되면서, 화려한 사용 후기의 신뢰성에 대한 의문이 제기되고 있습니다. 이에 대응하여 브랜드들은 제품의 안전성과 품질을 검증하는 NSF나 USP와 같은 제3자 인증을 획득하고, 소비자의 회의적인 시각을 해소하기 위한 과학적 근거를 제시하는 무작위 대조 시험 결과를 발표하는 등 신뢰도를 높이기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 노력에도 불구하고, 비오틴의 실험실 검사 결과 왜곡 문제는 여전히 중요한 우려 사항으로 남아 있습니다. 미국 식품의약국(FDA)은 주요 안전성 공지를 통해 의료 전문가와 소비자에게 비오틴이 진단 검사 결과를 왜곡할 가능성이 있음을 경고했습니다. 이러한 신뢰 구축 조치는 캠페인의 추진력을 다소 늦출 수는 있지만, 모발 보충제 시장에서 과학적 근거에 기반한 업체와 단순한 과장 광고에 의존하는 업체를 효과적으로 구분하여 더욱 투명하고 신뢰할 수 있는 시장 환경을 조성하는 데 기여하고 있습니다.

세그먼트 분석

제품 유형별: 콜라겐 제제, 기존 비타민 제품보다 빠르게 성장

2025년에는 비타민과 미네랄이 모발 건강 보조제 시장의 48.37%를 차지하며 모발 건강의 핵심 요소로서의 변함없는 위상을 보여주었습니다. 하지만 주목할 만한 변화가 감지되고 있습니다. 소비자들은 비오틴과 같은 단일 성분에서 벗어나 보다 종합적이고 시너지 효과를 내는 복합 성분으로 눈을 돌리고 있습니다. 오늘날의 제품들은 영양소와 기능성 식물 성분을 결합하는 추세입니다. 예를 들어, 아슈와간다의 스트레스 해소 효과와 쏘팔메토의 DHT 조절 효과가 제품의 효능을 높이는 데 기여하고 있습니다. 특히 쏘팔메토는 2026년에 임상적으로 효능이 입증되어 소비자 신뢰도를 높였습니다. 이러한 신뢰도 상승은 제조사들이 기존 제품을 프리미엄급 다기능 제품으로 업그레이드하도록 유도했습니다. 또한, 젤리 형태의 혁신적인 제품들이 주목받고 있습니다. 파워 구미(Power Gummies)와 같은 브랜드는 단 90일 만에 모발 밀도가 21~24% 증가했다고 광고하며, 실질적인 효과를 보여주고 소비자의 꾸준한 섭취를 유도하고 있습니다.

콜라겐과 단백질 혼합 제품의 시장이 빠르게 성장하고 있으며, 2031년까지 연평균 12.25%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장세는 전반적인 아름다움을 추구하는 소비자들의 관심 증가에 힘입은 것입니다. 특히 생체 이용률이 뛰어난 해양 유래 콜라겐 펩타이드의 인기가 높아지고 있습니다. 사용자들은 단 3개월 만에 모발 건강이 눈에 띄게 개선되는 것을 경험하며, 콜라겐을 단순한 보충제가 아닌 필수 성분으로 인식하고 꾸준히 섭취하고 있습니다. 브랜드들은 이러한 흐름을 활용하여 콜라겐, 세라마이드, 히알루론산을 결합한 ‘토탈 뷰티’ 제품들을 출시하고 있습니다. 이 제품 하나로 모발, 피부, 손톱 건강까지 모두 해결할 수 있다는 것입니다. 이러한 전략은 높은 가격을 정당화할 뿐만 아니라, 소비자 평생 가치를 높여 단일 제품 구매자에서 충성도 높은 고객으로 전환시키는 효과를 가져옵니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

형태별 특징: 젤리형 젤리는 젊은 층의 선호도를 높인다

2025년에도 캡슐과 정제 형태의 모발 영양제는 전체 시장 점유율의 46.04%를 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 강세는 소비자 신뢰와 임상적 효능에 대한 인식에 힘입은 것입니다. 약사들은 캡슐과 정제를 특정 영양소를 효과적으로 섭취할 수 있는 믿을 만하고 표준화된 형태로 인식하여 널리 추천하고 있습니다. 편리성, 정확한 복용량, 그리고 친숙함 덕분에 기존 영양제 사용자들 사이에서 꾸준히 높은 인기를 누리고 있습니다. 다양한 대체 제형이 등장하고 있음에도 불구하고, 소비자들은 간편하고 군더더기 없는 섭취 방식 때문에 여전히 캡슐과 정제를 선호합니다. 이러한 지속적인 선호는 캡슐과 정제 형태의 제품이 확고한 신뢰도를 구축하고 있으며, 체계적인 건강 관리 루틴에서 중요한 역할을 한다는 것을 보여줍니다.

젤리 형태의 건강보조식품은 가장 빠르게 성장하는 분야로 떠오르고 있으며, 2031년까지 연평균 12.78%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장세는 주로 젊은 소비자, 특히 Z세대의 선호도 증가에 힘입은 것으로, 이들은 더욱 즐거운 방식으로 영양제를 섭취하고자 합니다. 많은 Z세대 소비자들이 "알약 피로감"을 이유로 기존의 알약 형태에서 벗어나, 맛과 식감이 뛰어난 사탕 같은 젤리를 선택하고 있습니다. 또한, 밝고 보기 좋은 포장은 소셜 미디어에서의 노출을 늘려 제품 개봉 과정을 자연스러운 홍보 수단으로 활용하게 합니다. 젤리는 비타민 C나 콜라겐과 같은 영양소를 여러 번 복용하는 번거로움 없이 간편하게 섭취할 수 있다는 장점도 있습니다. 무설탕 제품은 건강과 웰빙을 추구하는 소비자들의 니즈를 충족시켜 줍니다. 이러한 편리함, 맛, 그리고 라이프스타일 목표와의 부합성이 젤리의 빠른 성장을 견인하며, 건강보조식품 섭취 방식에 대한 소비자들의 기대치를 새롭게 정의하고 있습니다.

최종 사용자별 분석: 여성은 판매량 증가를 주도하고, 남성은 성장을 가속화한다

2025년에는 여성들이 전체 매출의 62.25%를 차지하며 헤어 보충제 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장세는 여성들의 높은 재구매율과 맞춤형 제품에 대한 높은 관심에 힘입은 것입니다. 브랜드들은 산후 회복, 폐경기, 스트레스성 탈모 등 여성의 특정 생애 주기에 맞는 제품들을 점점 더 많이 개발하고 있습니다. 이러한 맞춤형 식물 추출물과 어댑토젠 배합을 통해 제품의 효능을 높일 뿐만 아니라 브랜드 충성도 또한 강화하고 있습니다. 실제로 여성 구독자의 약 63%가 최소 4회 이상 제품을 재구매하는 것으로 나타나 고객 평생 가치가 크게 증가하고 있습니다. 결과적으로 여성들은 제품의 기능적 이점과 일상생활에 쉽게 접목할 수 있다는 점에 대한 만족도를 바탕으로 주요 매출 성장 동력으로 자리매김하고 있습니다.

여성 시장은 2031년까지 연평균 12.44%의 성장률을 기록하며 가장 빠른 성장세를 보이는 부문입니다. 이러한 성장은 끊임없는 혁신과 높은 고객 유지율에 힘입은 것입니다. 브랜드들은 호르몬 균형, 스트레스 관리, 그리고 전반적인 웰빙을 강조하며 제품 라인을 지속적으로 발전시키고 있습니다. 이는 제품 사용 기회를 확대할 뿐만 아니라 시장 점유율을 높이는 데에도 기여합니다. 남성 소비자들의 참여도, 특히 피나스테리드의 천연 대안을 찾는 소비자들의 참여가 눈에 띄게 증가하고 있지만, 주요 성장 동력은 여전히 ​​여성 수요입니다. 브랜드들은 쏘팔메토 기반 제품을 전략적으로 활용하고 헬스장에 입점하여 남성 소비자들을 유치하는 동시에 기존 여성 고객층을 유지하는 데에도 힘쓰고 있습니다. 이러한 균형 잡힌 접근 방식은 시장 점유율을 확대할 뿐만 아니라 가장 수익성이 높은 부문에서의 성장세를 더욱 공고히 합니다.

유통 채널별: 온라인 소매업이 약국의 지배력을 뒤흔들고 있다

2025년에는 약국이 전체 매출의 39.18%를 차지하며 모발 보충제 시장을 주도했습니다. 이러한 성공은 접근성이 좋고 소비자의 니즈를 신속하게 충족할 수 있다는 점에 기인합니다. 많은 소비자들이 신뢰할 수 있는 추천과 임상적으로 검증된 제품을 빠르게 구할 수 있다는 점에서 약국을 찾습니다. 특히 처음 접하는 소비자들에게 약사의 존재는 신뢰도를 더욱 높여줍니다. 높은 고객 유입률과 탈모 문제와 관련된 충동구매 경향은 약국이 소비자의 신뢰를 구축하고 꾸준한 제품 판매를 보장하는 중요한 접점으로 자리매김하게 하는 데 기여했습니다. 또한 약국은 다양한 모발 고민에 맞는 폭넓은 제품군을 갖추고 있어 소비자에게 원스톱 솔루션을 제공합니다. 믿을 수 있고 효과적인 솔루션을 제공한다는 약국의 확고한 명성은 시장에서의 입지를 더욱 강화합니다.

온라인 소매업은 가장 빠르게 성장하는 분야로 부상하고 있으며, 2031년까지 연평균 13.22%의 견조한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 급성장은 편리함과 맞춤형 디지털 경험에 대한 소비자들의 매력에 힘입은 바가 큽니다. 알고리즘 기반 퀴즈, 구독 서비스, 택배 배송과 같은 매력적인 기능들이 사용자 참여도와 충성도를 높이고 있습니다. 브랜드들은 수익 증대뿐 아니라 지속적인 고객 관계 구축을 위해 소비자 직접 판매(DTC) 플랫폼에 점점 더 집중하고 있습니다. 매장 내 제품 체험과 온라인 재구매를 결합한 전략은 이러한 추세를 더욱 가속화하고 있습니다. 제품 발견과 반복 구매의 조화로운 결합이 디지털 채널의 놀라운 성장을 이끌고 있습니다. 또한, 온라인에서 더 다양한 제품을 접할 수 있고, 상세한 제품 설명과 고객 리뷰를 통해 소비자들이 정보에 기반한 구매 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 스마트폰 보급률과 인터넷 연결성의 증가는 온라인 소매업의 접근성을 확대하는 데 중요한 역할을 하고 있으며, 이는 모발 보충제 시장의 핵심 성장 동력으로 작용하고 있습니다.

지리 분석

북미 모발 보충제 시장

2025년에는 북미 지역이 전 세계 매출의 32.06%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 피부과 전문의들의 지지와 FDA의 구조-기능 관련 효능 주장 허용 정책에 힘입은 결과입니다. 미국은 젤리와 파우더 형태의 제품 혁신을 주도하고 있으며, 소비자에게 직접 배송하는 물류 시스템을 통해 리필 제품 공급을 간소화하고 있습니다. 캐나다와 멕시코는 시장 규모는 작지만, 현지 생산 시설이 없더라도 국경을 넘나드는 전자상거래를 통해 미국 브랜드 제품을 유통하고 있습니다. 북미 지역의 높은 소비자 인지도와 가처분 소득 수준 또한 시장 성장을 견인하는 요인입니다. 또한, 기존 강자들의 존재와 잦은 신제품 출시 역시 북미 시장의 지배력을 유지하는 데 기여하고 있습니다.

아시아 태평양 탈모 치료제 시장

아시아 태평양 지역은 연평균 11.93%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다. 이러한 성장은 모발 건강을 중시하는 중국의 2억 5천만 명 소비자층과 아유르베다 전통과 현대적인 기능성 식품의 결합이 이끄는 인도의 트렌드에 힘입은 것입니다. 국경을 넘나드는 플랫폼은 브랜드들이 복잡한 현지 등록 절차를 간소화하고 시장 반응 테스트를 신속하게 진행할 수 있도록 지원합니다. 이 지역의 도시화 증가와 중산층 인구 확대는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 또한, 건강 및 웰빙 제품을 장려하는 정부 정책은 아시아 태평양 지역의 모발 건강 보조제 시장에 추가적인 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

유럽, 중동 및 아프리카, 남미 탈모 치료제 시장

유럽은 시장에서 핵심적인 위치를 차지하고 있으며, 프랑스, ​​영국, 독일이 지역 수요를 주도하고 있습니다. 다만 EU의 건강 관련 표시 규정으로 인해 제약이 따르고 있습니다. 시장에서는 젤리와 분말 형태의 제품이 알약보다 빠르게 성장하고 있는데, 이는 스낵이나 스무디에 넣어 간편하게 섭취할 수 있는 제품에 대한 선호도가 높아지고 있음을 보여줍니다. 비건 및 식물성 보충제의 인기 상승 또한 이 지역 소비자들의 선호도 변화에 영향을 미치고 있습니다. 또한, 제품 제형 및 포장 혁신의 발전은 유럽 시장 전반에 걸쳐 모발 보충제의 매력을 높이고 있습니다. 남유럽과 동유럽 국가들은 현지 인플루언서와 경쟁력 있는 가격 책정을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 한편, 남미와 중동 및 아프리카는 아직 초기 단계에 있습니다. 브라질, 아르헨티나, UAE, 사우디아라비아, 남아프리카공화국은 약국 중심의 시장을 형성하고 있지만, 물류 개선과 가처분 소득 증가는 모발 보충제 시장의 유망한 성장 가능성을 시사합니다. 전자상거래 플랫폼의 확산 또한 이 지역 시장 접근성을 높이고 있습니다. 더불어 모발 건강에 대한 인식 제고 캠페인이 활발해짐에 따라 이러한 신흥 시장의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.