대형 트럭 시장 규모 및 점유율
시장 개관
| 학습 기간 | 2019 - 2031 |
|---|---|
| 시장 규모(2026년) | USD 232.57 십억 |
| 시장 규모(2031년) | USD 301.23 십억 |
| 성장률(2026년~2031년) | 5.31 % CAGR |
| 가장 빠르게 성장하는 시장 | 아시아 태평양 |
| 가장 큰 시장 | 아시아 태평양 |
| 시장 집중 | 중급 |
주요 선수
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다. |
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Mordor Intelligence의 대형 트럭 시장 분석
대형 트럭 시장 규모는 2025년 2,208억 4천만 달러에서 2026년 2,325억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2031년에는 3,012억 3천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 5.31%의 성장률을 의미합니다. 전자상거래 화물 물량의 증가, 강화된 배출가스 규제에 따른 차량 교체 가속화, 그리고 배터리 전기 및 수소 연료전지 트랙터의 상용화 도입이 시장 경쟁 구도를 변화시키고 있습니다. 2025년에도 디젤 엔진 트럭이 시장을 주도했지만, 규제 강화로 인해 무공해 모델의 총 소유 비용 대비 효율성이 예상보다 빠르게 향상되고 있습니다. 배터리 팩 가격 하락과 야간 충전이 가능한 차고지 덕분에 배터리 전기 트럭은 도심 및 지역 운송에서 가장 빠른 보급률을 보이고 있습니다. 이에 대응하여 OEM 업체들은 배터리 및 소프트웨어 분야로 수직 통합을 확대하고 있으며, 운송 관리자들은 잔존 가치 위험을 줄이기 위해 리스 방식을 도입하고 있습니다.
주요 보고서 요약
톤수 유형별로 보면, 15T 이상 세그먼트가 61.40년에 2025%의 점유율을 차지했고, 10~15T 대역이 9.50년까지 2031%의 CAGR로 가장 빠르게 확대될 것으로 예상됩니다.
클래스별로 보면, 8등급 차량이 70.80년에 2025%의 점유율로 선두를 달렸고, 7등급 모델은 8.30~2026년에 2031%의 CAGR로 가장 높은 성장률이 전망되었습니다.
추진 방식별로는 2025년에 디젤이 83.90%의 점유율로 지배적인 위치를 차지했지만, 배터리 전기 트럭은 예측 기간 동안 가장 가파른 38.50%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
적용 분야별로 보면, 화물 및 물류가 2025년에는 55.70%의 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 2031년까지 연평균 11.69%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 사용 사례이기도 합니다.
트럭 차체 유형별로 보면 트랙터 트레일러가 48.60년 매출의 2025%를 차지했으며 차체 구성 중 가장 빠른 10.90%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
판매 채널별로 보면, OEM/최초 구매 거래는 2025년에 74.10%의 점유율을 차지했으며, 연평균 12.10%의 성장률을 기록하여 채널 옵션 중 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
지역별로 보면 아시아 태평양 지역은 47.21년에 전 세계 매출의 2025%를 차지했으며, 모든 지역 성장률을 뛰어넘는 9.30%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
글로벌 중장비 트럭 시장 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 전자상거래 확장 | 1.2% | 글로벌, 북미와 아시아 태평양 지역에 집중 | 중기(2~4년) |
| 엄격한 글로벌 배출 규제 | 0.9% | EU와 캘리포니아를 필두로 글로벌로 아시아 태평양 지역으로 확장 | 장기 (≥ 4년) |
| 인프라 경기 부양책 | 0.7% | 북미와 EU를 중심으로 신흥시장으로 확산 | 중기(2~4년) |
| 수소 회랑 시범 프로그램 | 0.4% | 아시아 태평양 핵심, 일본 및 인도에서 조기 도입 | 장기 (≥ 4년) |
| 차량 관리자를 위한 OTA 지원 TCO 최적화 | 0.3% | 글로벌, 선진 시장에서 더 빠른 도입 | 단기 (≤ 2년) |
| 광업 부문 전력화 약속 | 0.2% | 남미와 호주, 아프리카로 확장 | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
전자상거래 화물량 확대
전자상거래 화물 확대는 라스트마일 배송 최적화 및 지역 유통망 고밀도화를 통해 대형 트럭 수요를 견인합니다. 온라인 소매업의 급증은 무공해 의무화로 디젤 운행이 점차 제한되는 도시 환경에서 중형 전기 트럭 수요를 창출합니다.[1]"첨단 청정 함대", 캘리포니아 대기 자원 위원회, ww2.arb.ca.gov.온라인 소매업의 성장세가 심화됨에 따라 소포 및 소량 화물 운송이 증가하면서 운송 차량 구성이 변화하고 있습니다. 미국 트럭운송협회(ATA)는 미국 화물 운송량이 2024년 112억 7천만 톤에서 2035년 139억 9천만 톤으로 증가할 것으로 예상하며, 이는 지역 운송 자산에 지속적인 부담을 줄 것입니다. 캘리포니아, 뉴욕, 그리고 여러 유럽 도시의 무공해 구역 시행으로 운송업체들은 7등급 트럭과 그보다 가벼운 8등급 트랙터를 선호하게 되었는데, 이는 현재 배터리 주행거리인 200~300km에 적합한 운행 패턴과 부합합니다. 아마존이 2030년까지 전기 배송 차량 10만 대를 도입하겠다는 공약은 규제 준수 및 브랜드 이미지 제고를 위해 초기 투자 비용을 기꺼이 감수하려는 기업들의 의지를 보여줍니다. 또한, 운송업체들은 시간적 제약이 있는 화물에 대한 높은 운임 혜택을 통해 차량 가격 상승분을 부분적으로 상쇄하고 있습니다. 고가 상품으로의 전환은 가동 시간을 극대화하는 텔레매틱스 및 예측 정비 시스템에 대한 투자를 더욱 촉진하고 있습니다.
엄격한 글로벌 배출 규제로 인한 차량 교체 수요 증가
주요 시장 전반의 규제 프레임워크는 차량 전기화에 대한 전례 없는 압력을 만들어내고 있으며, EPA의 3단계 표준은 50년까지 직업용 차량의 2032%가 무배출 차량이어야 한다고 요구합니다.[2]"최종 규정: 중장비 차량에 대한 온실가스 배출 기준 - 3단계", 미국 환경보호청(EPA), epa.gov.규제 당국은 NOx와 CO₂ 배출량 제한을 강화하여 차량 교체 주기를 단축하고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)의 청정 트럭 계획은 2032년까지 신형 8등급 트랙터 판매량의 40%를 무공해 모델로 달성해야 하며, 2027년부터 중간 단계를 시작할 것이라고 규정하고 있습니다. 2027년에 발효되는 유로 VII 기준은 실제 주행 테스트와 차량 내 진단 시스템을 의무화하여 디젤 엔진 비용을 10~15% 증가시키고, 배터리 전기 트럭과의 가격 격차를 좁히고 있습니다. 전기차 도입을 미루는 기업들은 노후 디젤 트럭의 재판매 가치가 제한 구역에서 하락함에 따라 좌초 자산의 위험에 직면하게 되는데, 이는 캘리포니아의 첨단 청정 트럭 규정으로 더욱 심화되고 있습니다. 전 세계 전기 트럭 판매량의 80% 이상을 차지하는 중국의 무공해 대형 차량의 빠른 도입은 정책이 시장 변화를 어떻게 가속화할 수 있는지 보여줍니다.[3]"중장비 전기 자동차의 동향", 국제 에너지 기구, iea.org..
인프라 경기 부양책
정부 지출 확대로 충전 및 연료 보급망이 확장되고 있습니다. 미국의 인프라 투자 및 일자리 법(Infrastructure Investment and Jobs Act)은 전국적인 전기차 충전망 구축에 7.5억 달러를 배정하여 장거리 트럭에 적합한 메가와트급 시스템 구축을 지원합니다. 유럽의 TEN-T 업그레이드 사업은 주요 화물 운송 축선을 따라 국경 간 충전소를 건설하는 데 자금을 지원하고, 중국의 일대일로 프로젝트는 물류 단지에 배터리 교환 시설을 포함합니다. 이러한 프로그램들은 주행 거리 불안감 해소를 위한 투자 회수 기간을 단축시켜 차량 교체 필요성을 강화합니다. 충전 하드웨어 및 전력망 서비스 공급업체는 예측 가능한 프로젝트 파이프라인을 통해 규모의 경제 효과를 누릴 수 있습니다.
아시아 태평양 지역의 수소 회랑 시범 프로그램
일본의 후쿠시마 수소 고속도로는 도쿄와 북동부를 12개의 수소 충전소로 연결하여 도요타와 히노의 수소 연료전지 트럭이 주행 가능 거리 저하 없이 600km를 주행할 수 있도록 합니다. 한국은 2027년까지 50개의 수소 충전소를 설치하고 500만 대의 수소 연료전지 트럭을 운행하기 위해 5천억 원을 투자할 계획입니다. 호주의 퀸즐랜드 수소 고속도로는 포테스큐 메탈 그룹의 지원을 받는 프로젝트를 통해 광산 운송의 탈탄소화를 목표로 합니다. 이러한 시범 사업들은 적재량에 민감하거나 교대 근무가 필요한 작업에 고밀도 에너지 운반체가 적합한지 검증하고 있지만, 킬로그램당 10,000~7달러에 달하는 친환경 수소 가격은 여전히 걸림돌로 작용합니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 탄소 배출이 없는 대형 트럭의 높은 초기 비용 | -1.1 % | 글로벌, 가격에 민감한 신흥시장에서 가장 심각 | 중기(2~4년) |
| 변동성 있는 디젤 가격 환경이 구매 주기에 영향을 미침 | -0.6 % | 전 세계적으로 연료세는 지역별로 차이가 있음 | 단기 (≤ 2년) |
| 반도체 부족으로 ADAS/EV 생산 지연 | -0.4 % | 글로벌, 아시아 태평양 제조 허브에 집중 | 단기 (≤ 2년) |
| EU의 차축 중량 규정 강화로 탑재량 경제성 제한 | -0.3 % | 주로 유럽이며 수출 시장으로의 파급 효과가 있습니다. | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
탄소 배출이 없는 대형 트럭의 높은 초기 비용
배터리 전기식 8등급 트랙터는 여전히 동급 디젤 트랙터보다 2~3배 비싸며, 2025년 기준 정가는 35만~40만 달러인 반면 기존 모델은 15만~18만 달러입니다. 캘리포니아의 HVIP 바우처와 같은 보조금(트럭 한 대당 최대 24만 달러)은 가격 차이를 완화하지만 완전히 없애지는 못합니다. 가격에 민감한 경제권에서는 현금 흐름 제약으로 인해 소규모 운송업체는 보조금을 받더라도 가격 차이를 감당하기 어렵습니다. 또한 금융기관은 불확실한 잔존 가치와 7년 이후 배터리 성능 저하를 보상하기 위해 더 높은 이자율을 요구합니다.
변동성 있는 디젤 가격 환경이 구매 주기에 영향을 미침
급격한 유가 변동은 전기 트럭의 투자 회수 계산을 복잡하게 만듭니다. 디젤 현물 가격이 갤런당 3달러 아래로 떨어지면 운송 관리자는 교체를 미루거나 초기 투자 비용이 낮은 천연가스 트럭으로 전환할 수 있습니다. 반대로 가격이 갤런당 4.50달러를 넘어서면 주문이 늘어나지만, 인도 대기 중인 디젤 트럭의 운영 비용이 증가하여 수익 마진이 줄어들고 재무 유연성이 제한됩니다.
세그먼트 분석
톤수 유형별: 더 무거운 세그먼트가 전기화를 주도합니다.
15톤 이상 대형 트럭 시장 규모는 2025년에도 61.40%의 매출 점유율을 유지하며 여전히 지배적인 위치를 차지할 것으로 예상되며, 이는 장거리 운송 및 건설 물류에서 여전히 중요한 역할을 반영합니다. 이 부문은 인프라 투자에 힘입어 지속적으로 성장하고 있지만, 배터리 중량 증가로 인한 페널티가 성장에 다소 제약을 주고 있습니다. 반면, 10~15톤급 트럭 시장은 연평균 9.50%의 성장률을 보이고 있으며, 차량 중량이 가벼운 차량에 우선 통행권을 부여하는 도시 정책이 이러한 성장을 촉진하고 있습니다. 유럽에서 제안된 배터리 전기 트럭의 1톤 중량 제한 완화는 적재량 동등성을 유지하기 위한 것으로, OEM 업체들의 제품 포트폴리오 확장을 가속화하고 있습니다.
운송업체들은 "골디락스"라고 불리는 중형 트럭이 주행거리, 적재량, 섀시 비용 면에서 균형을 이룬다고 보고합니다. 다임러의 eActros 300은 스위스 시범 운행에서 실제 주행 거리 220km를 달성했는데, 이는 야간 충전을 통해 2교대 근무를 모두 소화할 수 있는 거리입니다. 2026년까지 배터리 가격이 킬로와트시당 110달러에 근접하면서 중형 트럭의 전기화는 3년 이내에 투자금을 회수할 수 있는 경제적인 매력으로 떠오르고 있습니다. 캘리포니아와 파리에서 2030년 이후 도심 지역에서 12톤 이상 디젤 차량의 운행을 금지하는 정책은 수요를 더욱 안정적으로 유지할 것으로 예상됩니다. 결과적으로 10~15톤급 트럭은 2031년까지 대형 트럭 시장에서 약 30%의 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다.
클래스별: 클래스 8 지배력, 중부하 도전에 직면
8등급 트랙터는 주간 고속도로 운송과 중장비 건설에 힘입어 2025년에도 70.8%라는 압도적인 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 7등급 트랙터는 연평균 8.30%의 성장률을 보일 것으로 전망되며, 현재 배터리 주행 가능 거리(중간 충전 필요 없음)와 비슷한 150~200마일의 주행 거리 덕분에 성장세를 이어갈 것으로 보입니다. 캘리포니아 대기자원위원회(CARB)는 2032년까지 7등급 트랙터 판매량의 40%를 무공해 차량으로 전환하도록 요구하고 있어, 제조업체들의 로드맵 추진 속도가 빨라지고 있습니다.
맥의 MD 일렉트릭은 150kWh 배터리 팩과 140마일(약 225km)의 주행 거리를 제공하며, 예측 가능한 운행 경로 덕분에 계획적인 충전이 가능한 음료 및 음식 서비스 운송업체에서 성공을 거두고 있습니다. 대형 트럭(Class 8)의 전기화는 아직 실험 단계이지만 유망한 전망을 보여주고 있습니다. 미국 I-5 고속도로와 독일 아우토반에 설치되고 있는 메가와트급 충전기는 45분 만에 충전을 완료할 수 있도록 해줍니다. 중형 트럭의 도입이 가속화됨에 따라 대형 트럭(Class 8)의 시장 점유율은 2031년까지 68% 아래로 떨어질 것으로 예상됩니다.
추진 유형별: 디젤 우세와 전기 중단의 만남
디젤 연료는 2025년에도 83.90%의 시장 점유율을 유지했지만, 2031년에는 66~68%로 감소할 것으로 예상됩니다. 배터리 전기차는 배터리 팩 가격 하락과 배출가스 규제 완화에 힘입어 연평균 38.50%의 성장률을 보이고 있습니다. 540kWh 배터리를 탑재한 볼보의 FH Electric은 2024년 양산에 들어가 2027년 배출가스 규제 준수를 목표로 하는 고객들에게 600km 주행을 지원합니다.
연료전지 트럭은 적재량이나 운행 주기가 배터리 용량을 초과하는 용도에 적합합니다. 재생 가능한 천연가스 및 바이오디젤과 같은 대체 연료는 꾸준한 성장세를 보이며, 전기 인프라가 부족한 지역에서 즉각적인 CO₂ 감축 효과를 제공합니다. 아프리카의 광산 및 장거리 운송 분야에서 디젤 엔진이 오랫동안 사용되어 온 점은 향후 10년간 다양한 추진 방식이 공존할 가능성을 시사합니다.
응용 분야별: 화물 물류가 혁신을 선도합니다
화물 물류는 2025년 전체 수요의 55.70%를 차지할 것으로 예상되며, 연평균 11.69%의 성장률을 보이고 있습니다. 전자상거래 서비스 수준 향상으로 정시 배송이 필수화됨에 따라, 연결형 무공해 트럭에 대한 투자 확대가 정당화되고 있습니다. 앵글로 아메리칸의 수소 운송 트럭은 모갈라퀘나 광산에서 290톤의 적재 용량을 검증하며 광업 부문의 탈탄소화 가능성을 보여주었습니다. 건설 및 광업 부문도 28%의 시장 점유율을 차지하고 있지만, 외딴 지역의 충전 문제로 인해 도입 속도는 더딥니다.
전체 차량 중 12%를 차지하는 지자체 차량들이 기후 변화 대응을 위해 배터리 전기식 쓰레기 수거차와 공공시설 운반차로 전환하고 있습니다. 볼보의 FE 전기 쓰레기 수거차는 현재 스톡홀름의 쓰레기 수거 노선에서 배출가스 제로를 실현하며 운행되고 있습니다. 냉장 물류와 같은 특수 용도에서는 하이브리드 디젤-전기 모듈을 시험적으로 사용하고 있는데, 이는 단일 동력 방식이 모든 용도에 적합하지 않다는 것을 보여줍니다.
트럭 차체 유형별: 트랙터 트레일러가 선두 유지
트랙터 트레일러는 48.60%의 시장 점유율과 2031년까지 10.90%의 연평균 성장률(CAGR)로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 높은 활용률은 메가와트급 충전 시설 및 자율주행 가능 섀시에 대한 투자를 뒷받침합니다. PACCAR의 Kenworth T680E는 250마일(약 400km)의 주행 거리를 제공하여 미국 서부 해안의 항만-창고 셔틀 운송을 가능하게 합니다. 일반 덤프트럭은 광산에서 여전히 중요한 역할을 하지만, 작업 강도가 높아 전기화 속도가 더딥니다.
탱커 트럭은 14%의 시장 점유율로 도시 연료 유통에 앞장서고 있으며, 야간 차고지 충전을 적극적으로 활용하고 있습니다. 평판 트레일러, 냉동 트레일러 및 기타 특수 적재함을 갖춘 트럭들은 10분 이내에 교체 가능한 모듈형 배터리 팩을 도입하고 있습니다. 2031년에도 트랙터 트레일러는 대형 트럭 시장에서 가장 큰 비중을 차지하겠지만, 적재량에 관계없이 사용 가능한 배터리 기술이 개발된다면 광산 부문의 전동화가 가속화되어 그 격차를 좁힐 수 있을 것으로 예상됩니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
판매 채널별: OEM 우세는 차량 선호도를 반영합니다.
OEM 직접 판매는 2025년 전체 판매량의 74.10%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 복잡한 전기 시스템에 대한 제조사 보증에 대한 신뢰도를 반영합니다. 이 채널은 연평균 12.10%의 성장률을 기록하며, 채널 옵션 중 가장 높은 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 리스 및 렌탈 채널을 통해 운영자는 초기 투자 비용을 절감하고 기술 관련 위험을 헤지할 수 있습니다. 라이더의 2025년 배터리 전기차 리스 패키지에는 보장된 재구매 및 차고지 충전기 금융 지원이 포함되어 현금 흐름을 원활하게 합니다.
애프터마켓 개조 시장이 성장세를 보이고 있는데, 이는 캘리포니아의 운송업체들이 무공해 구역 출입을 유지하기 위해 노후 트럭을 배터리 전기 구동 시스템으로 개조하는 추세에 힘입은 것입니다. 라이트닝 e모터스는 2024년 이후 6~7등급 트럭 500대 이상을 개조했습니다. 배터리 가격이 하락함에 따라 직접 판매가 시장 점유율의 대부분을 차지하겠지만, 금융기관들이 잔존가치 평가에 대한 확신을 갖게 되면서 리스 부문이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
지리 분석
아시아 태평양 지역은 2025년 매출 점유율 47.21%로 선두를 차지했으며, 중국의 생산 규모와 지역 수소 운송망에 힘입어 2031년까지 연평균 9.30% 성장할 것으로 예상됩니다. 시노트럭, FAW, 동풍자동차는 국가 VI 표준과 베이징 및 상하이의 도시 전기화 추진에 힘입어 지역 물량의 60% 이상을 점유했습니다. 인도의 타타자동차는 2024년 대도시 화물 운송 및 일부 광산 고객을 대상으로 프리마 EV를 출시했으며, 델리와 마하라슈트라 주 정부는 2028년까지 무공해 트럭 8,000대 보급을 목표로 보조금을 지원하고 있습니다. 일본의 후쿠시마 수소 고속도로는 연료전지 시범 사업을 뒷받침하고 있으며, 호주의 포테스큐 메탈 그룹은 Scope 1 배출량 감축을 위해 수소 운송에 투자하고 있습니다.
북미는 미국 환경보호청(EPA)의 청정 트럭 계획과 연방 정부의 충전 보조금에 힘입어 28%의 시장 점유율을 차지했습니다. 캘리포니아의 첨단 청정 트럭 규정과 차량당 최대 24만 달러에 달하는 인센티브는 미국 최대 규모의 무공해 트럭 도입을 뒷받침하고 있습니다. 캐나다의 최대 20만 캐나다 달러 보조금은 윈저-퀘벡 회랑 지역의 전기차 보급을 촉진하고 있으며, 멕시코의 국경 간 운송업체들은 캘리포니아 노선 유지를 위해 전기차로 전환하고 있습니다. 유럽은 유로 7 기준과 독일 아우토반의 메가와트급 충전기 도입에 힘입어 2025년 기준 18%를 차지할 것으로 예상됩니다. 영국은 2030년까지 무공해 트럭 판매 비중을 10%로, 2040년까지 100%로 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다. 프랑스와 이탈리아는 LNG를 과도기적 연료로 지원하는 반면, 스칸디나비아 국가들은 모든 차종에 걸쳐 배터리 전기 트럭 도입을 적극적으로 추진하고 있습니다.
중동과 아프리카는 전체 시장의 7%를 차지했으며, 두바이와 리야드는 중국산 배터리 전기 트럭을 도심 배송에 시범 운영하고 있습니다. 극한의 기온으로 인해 고도의 열 관리 기술이 필요하기 때문에 광범위한 도입이 지연되고 있습니다. 칠레와 페루의 광산 지대는 수소 연료 전지에 대한 초기 수요를 보여주지만, 시장 전반의 성장은 자금 조달 비용과 인프라 부족으로 인해 제약을 받고 있습니다.
경쟁 구도
글로벌 시장 집중도는 여전히 적당한 수준입니다. 상위 5개 OEM 업체인 다임러 트럭, 볼보 그룹, PACCAR, 트라톤, 그리고 중국 국영 트럭 제조업체(CNHT)는 2025년에도 상당한 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 다임러와 볼보는 자율 주행 및 무선 제어(OTA) 기능 개발을 가속화하기 위해 2024년에 10억 유로 규모의 소프트웨어 합작 투자 회사를 설립했습니다. PACCAR가 2025년에 발표할 예정인 4억 달러 규모의 텍사스 배터리 공장은 OEM 업체들이 핵심 공급망을 확보하고 배터리 팩 마진을 극대화하려는 움직임을 보여줍니다.
중국 제조업체들은 서구 경쟁사보다 15~20% 저렴한 가격의 배터리 전기차 모델을 앞세워 동남아시아, 라틴 아메리카, 아프리카 시장으로 진출하고 있습니다. 하지만 지적 재산권은 기존 업체들이 장악하고 있으며, 이들은 2025년까지 출원된 고체 배터리 및 수소 스택 관련 특허의 70%를 보유하고 있습니다. 니콜라(Nikola)와 같은 스타트업들은 차별화를 위해 수소 운송망 인프라 구축에 집중하고 있지만, 생산량 증대와 현금 흐름 제약으로 인해 시장 점유율 확대에는 한계가 있습니다.
애프터마켓 개조 및 차량 관리 서비스 모델은 새로운 시장 기회를 제공합니다. 리스 회사는 차량, 충전 및 유지보수를 예측 가능한 월별 요금으로 묶어 제공함으로써, 비용에 민감한 차량 관리 업체들이 직접 차량을 구매하는 데 걸림돌이 되는 잔존 가치 불확실성을 해소합니다. 차별화 요소는 점점 더 배터리 열 관리, 메가와트급 충전 호환성, 그리고 운영 비용을 절감하는 예측 유지보수 알고리즘에 집중되고 있습니다.
대형 트럭 업계 리더
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(주)파카
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타타 모터스 제한
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볼보 그룹
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트라톤 SE
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다임러 트럭 홀딩 AG
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
최근 산업 발전
- 2025년 XNUMX월: 다임러 트럭과 토요타는 히노 모터스와 미쓰비시 후소 트럭 자회사를 새로운 지주회사로 합병하여 전기화와 자율 주행 기술 개발을 위한 규모를 확대하는 동시에 배출 규정 준수 과제를 해결하기로 결정했습니다.
- 2025년 15월: Daimler Truck North America는 Cummins X15N 천연가스 엔진을 탑재한 10세대 Freightliner Cascadia 생산을 시작했으며, 연료 효율이 XNUMX% 향상된 대형 트럭용 XNUMX리터 천연가스 엔진을 최초로 선보였습니다.
- 2025년 1월: 볼보 그룹은 중장비 트럭 제조를 위해 멕시코 공장에 대한 투자를 XNUMX억 달러로 늘려, 북미 시장 확대와 라틴 아메리카 매출 성장을 지원했습니다.
연구 방법론 프레임워크 및 보고 범위
시장 정의 및 주요 범위
우리 연구에서는 대형 트럭 시장을 화물, 건설, 도시 및 기타 직업적 작업을 위해 제작된 총 차량 중량 등급이 26,000파운드 이상인 새로운 7~8등급 트럭의 판매로 정의합니다.
범위 제외: 중고차, 중형차, 트레일러 및 사후 부품은 고려되지 않습니다.
세분화 개요
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톤수 유형별
- 10~15T
- 15T 이상
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클래스별
- 클래스 7
- 클래스 8
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자세한 연구 방법론 및 데이터 검증
기본 연구
Mordor 분석가들은 북미, 유럽, 아시아 전역의 차량 관리자, 딜러 책임자, OEM 제품 전략가, 그리고 배출가스 규제 전문가들과 면담했습니다. 이러한 논의를 통해 2027년 NOx 규제 시행에 앞서 구매 의사를 명확히 하고, 현실적인 배터리-전기차 보급률과 지역별 교체 주기를 파악하여, 기존 업무에서 도출된 가정을 세부적으로 조정할 수 있었습니다.
데스크 리서치
저희는 OICA, 미국 연방도로청(FHA), 유로스타트 코멕스(Eurostat Comext), 중국 산업통상자원부(MIIT) 등 1차 기관의 단위 생산, 등록, 무역 흐름을 매핑하는 것으로 시작했습니다. 기업 10-K 보고서, 투자자 자료, 그리고 유명 경제 언론은 출하량 분할, 할인, 그리고 초기 전기 트럭 가격 책정을 공개했습니다. ACEA와 일본 자동차 공업 협회(JAMA)를 포함한 무역 협회는 지역별 심층 분석을 제공했으며, D&B 후버스(Hoovers)와 다우존스 팩티바(Dow Jones Factiva)는 유료 재무 지표를 제공하여 평균 판매 가격(ASP)을 교차 검증하는 데 도움을 주었습니다. 여기에 나열된 자료들은 저희의 접근 방식을 보여주며, 다른 많은 기관들은 데이터 수집 및 검증을 지원했습니다.
시장 규모 및 예측
하향식 및 상향식 구축을 통해 모델을 구축합니다. 글로벌 생산 및 수출입 데이터를 기반으로 골격을 형성하고, 이를 샘플링된 딜러 납품량(대수 × 평균 판매가) 및 채널 피드백과 비교하여 물량 현실성을 확보합니다. GDP 연동 화물 수요, 공공사업 지출 파이프라인, 배출 기준 일정, 배터리 비용 곡선, 평균 차량 연령과 같은 주요 변수는 2030년까지 물량과 가치를 예측하는 다변량 회귀 분석에 활용됩니다. 데이터 격차가 발생하는 경우, 전문가의 검토를 통해 검증된 지역별 대용값을 적용합니다.
데이터 검증 및 업데이트 주기
당사의 산출물은 분산 기준, 이상 징후 확인 및 동료 검토를 통과하며, 디젤 소비량 및 8등급 주문서와 같은 지표와 조정됩니다. 보고서는 매년 갱신되며, 중요한 사건 발생 시 중간 업데이트가 제공됩니다. 분석가는 구매자가 최신 정보를 얻을 수 있도록 발표 직전에 최종 검토를 완료합니다.
Mordor의 중장비 트럭 기준이 신뢰성을 유지하는 이유
기업들이 가중치 기준, 거시경제 가정, 그리고 갱신 주기를 다르게 설정하기 때문에 공시된 시장 가치가 종종 차이를 보이는 것을 관찰했습니다. Mordor는 2025년 시장 가치를 2,325억 7천만 달러로 추산하는 반면, 두 개의 외부 연구는 같은 해 시장 가치를 각각 324.5억 달러와 2,741억 1천만 달러로 추산했습니다.
주요 격차 요인으로는 중형 트럭이 범위에 포함되는지 여부, 전기 트럭 가격 프리미엄이 처리되는 방식, 환율 환산 시점, 정책 전환 후 예측이 얼마나 자주 수정되는지 등이 있습니다.
벤치마크 비교
| 시장 규모 | 익명화된 소스 | 1차 갭 드라이버 |
|---|---|---|
| 미화 232.57 달러 | 모르도르 지능 | - |
| 미화 324.50 달러 | 지역 컨설팅 A | 6학년 볼륨을 혼합하고 공격적인 자극 시나리오를 적용합니다. |
| 미화 274.11 달러 | 글로벌 컨설팅 B | 균일한 ASP 상승을 사용하고 새로운 단위 검사 없이 2024년 기준을 앞당깁니다. |
종합적으로 비교해 보면, 모르도르 정보부의 엄격한 범위 선택, 가변적인 투명성, 빈번한 업데이트 주기가 의사 결정권자들에게 신뢰할 수 있는 균형 잡히고 추적 가능한 기준을 제공한다는 것을 알 수 있습니다.
보고서에서 답변 한 주요 질문
현재 중장비 트럭 시장의 규모는 어느 정도입니까?
232.57년 시장 규모는 2026억 301.23천만 달러였으며, 2031년까지 연평균 성장률 5.31%로 XNUMX억 XNUMX천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
어떤 추진 기술이 가장 빠르게 성장하고 있나요?
배터리 전기 트럭은 38.50년까지 2031%의 CAGR을 기록하며 모든 파워트레인 옵션 중 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
이 분야에서 아시아 태평양 지역은 얼마나 지배적입니까?
아시아 태평양 지역은 전 세계 매출의 47.21%를 차지하며 9.30년까지 가장 빠른 2031% CAGR을 기록했습니다.
규제 기관은 차량 교체 주기를 어떻게 영향을 미치나요?
미국 환경보호청(EPA) 3단계 표준 및 EU의 CO₂ 배출량 90% 감축 목표와 같은 의무 조항으로 인해 차량대수는 정상적인 수명 주기를 앞두고 장비를 교체하거나 개량해야 하며, 이로 인해 규제로 인한 수요 급증이 발생합니다.
