인도 파운드리 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2026~2031년)

인도 파운드리 시장 동향 및 통찰력

1 회계연도 국내 전기차 생산량 26만 대 돌파로 알루미늄 HPDC 수요 증가

전기차 파워트레인 현지화 추세에 따라 고압 디퓨저(HPDC) 생산 라인이 엔진 부품에서 배터리 케이스, 모터 하우징, 구조 프레임 등으로 전환되고 있으며, 이러한 부품들은 더욱 정밀한 공차와 높은 열전도율을 요구합니다. 힌달코(Hindalco)의 5,900만 달러 규모 차칸 공장은 2024년 12월까지 마힌드라 일렉트릭(Mahindra Electric)에 배터리 케이스 1만 개를 공급했으며, 2027 회계연도까지 연간 16만 개 생산 규모로 확대할 계획입니다. 우노 민다(Uno Minda)는 마하라슈트라 주에 연간 3,629톤 규모의 2,500만 달러 HPDC 생산 시설을 건설 중이며, 타타의 넥슨 EV와 마힌드라의 XUV400 플랫폼에 공급할 예정입니다. 인도의 첨단 화학 전지 생산 연계 인센티브 제도는 2027년까지 국내 부가가치 60% 달성을 의무화하고 있으며, 이는 푸네, 차칸, 호수르 지역의 HPDC 생산을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 난연 코팅은 가공 비용을 8~12% 증가시키지만, 올라 일렉트릭(Ola Electric) 및 애서 에너지(Ather Energy)와 같은 프리미엄 계약을 체결할 수 있게 해 주어 외함 주조품의 평균 판매 가격을 높입니다.

중국산 주철에 40% 관세 부과로 수입 대체 가속화

2025년 1월부터 시행된 40%의 기본 관세 덕분에 주문 주기가 90~120일에서 30~45일로 단축되었습니다. 마힌드라앤마힌드라(Mahindra & Mahindra)와 타타모터스(Tata Motors)는 중국에서 키를로스카 페러스 앤 일렉트로스틸(Kirloskar Ferrous and Electrosteel)로 12,000톤의 주택 자재 생산을 이전했습니다. 바라트 포지(Bharat Forge)의 바라티(Baramati) 전기차 부품 공장은 AI 기반 금형 충전 도구를 사용하여 불량률을 1% 미만으로 유지함으로써 주 내 납품을 가능하게 했습니다. 건설 장비 OEM 업체들은 미래 생산 인센티브에 힘입어 유압 실린더 배럴과 붐 주조 부품의 국산화를 추진하고 있습니다. 관세가 만료될 예정인 2028년까지 공장들이 중국 수준의 생산성을 달성하지 못하면 수입 위험이 다시 발생할 수 있지만, SAMARTH Udyog Bharat 4.0 프로그램에 따른 디지털 트윈 도입이 이러한 격차를 줄여나가고 있습니다.

차량 폐차 정책으로 철 및 비철 고철 가격 인하

차량 폐기 정책에 따라 2024년 7월까지 84개의 폐기 시설에서 96,980대의 차량이 처리되었습니다. ^{[1] 언론정보국, "차량 폐기 정책: 84개의 RVSF 운영, 2024년 7월까지 96,980대의 차량 폐기", pib.gov.in.} 폐기 물량 증가로 유도 용광로의 폐기 비율이 최대 70%까지 높아져 선철 구매량이 감소하고 에너지 집약도가 낮아졌습니다. 타타 스틸과 JSW 스틸 공장은 이제 전용 폐기 선별 라인을 운영하여 주조 공장에 더욱 깨끗한 원료를 공급함으로써 회주철 비용을 톤당 40~60달러 절감하고 있습니다. 이 정책의 적합성 인증서 의무화로 2028년까지 연간 120만 대의 차량이 폐차되어 280만 톤의 철스크랩이 발생하여 국가 제련 수요의 15~20%를 충당할 수 있을 것으로 예상됩니다. 제련 비용이 하락함에 따라 마진이 확대되어 주조 공장은 수익성을 저해하지 않고 수입품보다 저렴하게 구매할 수 있습니다.

녹색 수소 보조금, 특정 지역의 용광로 전환 지원

국가 녹색 수소 사업(National Green Hydrogen Mission)은 직접환원철(DRI) 및 수소 용광로에 2030년까지 23억 5천만 달러의 예산을 책정했습니다. ^{[2] 신재생에너지부, "국가 녹색 수소 사업", mnre.gov.in.} 콜하푸르의 큐폴라가 많은 제련소에서는 미세먼지 배출량을 85%까지 줄이고 이산화황 배출량을 거의 0으로 줄일 수 있는 수소-산소 버너를 시험 가동하고 있습니다. 타타 스틸은 5MW급 전해조를 사용하여 하루 50톤의 DRI 생산 모듈을 가동하고 있으며, 이를 통해 얻은 교훈을 자사 주조 공장에 적용할 계획입니다. 전환 경제성은 수소 가격이 현재 kg당 4.5달러에서 사업 목표인 kg당 1.2달러로 하락하는 데 달려 있지만, 초기 도입 기업은 동종 업계 기업들보다 훨씬 앞서 유럽 탄소 국경 조정 메커니즘(CBAM)을 준수할 수 있을 것입니다.

EU CBAM, 고탄소 주조품 도착 가격 인상

CBAM(콜하푸르 금속규제청)은 2026년 1월부터 톤당 1.5톤 이상의 CO₂를 배출하는 주조품에 38.8%의 세금을 부과합니다. 톤당 1.8~2.2톤의 CO₂를 배출하는 콜하푸르 수출업체들은 즉각적인 수익 감소에 직면하게 됩니다. 대기업들은 규제 준수 비용을 감당하지만, 업체 중 70%는 자본이 부족한 중소기업입니다. 2025년 중반 이후 매 분기 최소 8~12개의 소규모 주조 공장이 문을 닫았으며, 구매자들이 CBAM 규정을 준수하는 공급업체로 옮겨감에 따라 업계 통합이 가속화되고 있습니다.

석유 코크스와 고유황 석탄 수입 제한으로 용융 연료 가격 상승

인도는 2025년 1월부터 6월까지의 코크스 수입 쿼터를 1.43만 톤으로 대폭 삭감하고 황 함량 상한선을 1.5%로 낮췄습니다. 이로 인해 코크스 가격은 톤당 약 360달러에서 거의 480달러까지 급등했습니다. 코크스 용광로의 용융 연료 비용이 약 25% 증가하면서 마진이 4~6%포인트 하락했고, 콜하푸르 지역의 소규모 주조 공장 12곳이 문을 닫았습니다. 더 저렴한 에너지 대안이 없다면 2027년에 예정된 다음 쿼터 삭감은 더 많은 공장 폐쇄를 초래할 수 있습니다.

세그먼트 분석

주조 방식별: 정밀 주조로 더욱 정밀한 출력 구현

투자 주조는 2025년에 항공우주 등급 생산 능력 600톤을 확보했으며 연평균 12.05%의 성장률을 기록하며 인도 주조 시장의 다른 모든 방식을 능가할 것으로 예상됩니다. 그러나 모래 주조는 2025년 생산량의 58.82%로 여전히 가장 큰 비중을 차지했습니다. HAL의 21.4억 달러 규모의 Tejas Mk 2 제트기 201대 주문은 PTC Industries, Dynamatic Technologies 및 Aequs의 터빈 블레이드 계약을 촉진하고 있습니다. ^{[3] 국방 연구 개발 기구, "항공 엔진 응용 분야를 위한 투자 주조에 관한 논문", drdo.gov.in.} Inconel 718과 같은 투자 주조 초합금은 950~1,200MPa의 인장 강도를 제공하고 1,050°C의 가스 경로 온도를 견딜 수 있는데, 이는 모래 주형으로는 불가능한 특성입니다. 공구 및 왁싱 공정으로 인해 부품 비용이 kg당 10달러까지 상승하지만, OEM 업체들은 엄격한 공차와 긴 피로 수명에 대한 프리미엄을 감수합니다.

모래 주조는 여전히 자동차 실린더 블록, 철도 연결기, 펌프 하우징 등 인도 주조 시장 규모의 기반이 되고 있습니다. 콜하푸르와 푸네에서만 연간 약 600,000만 톤의 모래 주조 철 부품이 출하됩니다. 우노 민다(Uno Minda)의 마하라슈트라 공장 설립을 중심으로 한 다이캐스팅은 45초의 빠른 생산 주기로 전기차 모터 하우징과 배터리 프레임 생산으로 전환하고 있습니다. 영구 주형 주조, 증발식 주조, 원심 주조는 피스톤, 크랭크샤프트, 연성 주철 파이프 등 소량 생산에 사용됩니다. 정밀 주조의 빠른 성장에도 불구하고, 대형 디젤 엔진과 철도 대차에 철이 많이 사용될 것이기 때문에 모래 주조는 2031년까지 인도 주조 시장 점유율의 절반 이상을 차지할 것으로 예상됩니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

재질별: 비철 합금의 인기 상승

2025년 매출의 84%는 철강 제품이 차지했지만, 전기차 경량화 의무화로 인해 알루미늄, 아연, 구리 주조 제품은 2031년까지 연평균 11.54%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 힌달코(Hindalco)의 HPDC(고압 다이렉트 코일) 생산 라인은 강철 대비 배터리 케이스 무게를 40% 줄여 주행 거리를 15km 향상시켰습니다. 푸네의 알루미늄 생산 단지는 전국 비철금속 생산량의 20% 이상을 차지하며, 파이프라인 천연가스와 ONDC(온타리오 금속 유통 공사)의 공급망 덕분에 주괴 비용을 5~7% 절감할 수 있습니다. 이러한 성장세에도 불구하고 비철금속 합금 가격은 여전히 ​​런던 금속 거래소(LMEX)의 변동에 따라 움직입니다. 톤당 2,600달러인 알루미늄 가격은 선철 가격의 약 4배에 달해, 계약에 금속 가격 전가 조항이 없을 경우 마진이 압박을 받습니다.

회주철과 연성주철은 철도 연결기 및 풍력 터빈 허브와 같이 비용에 민감하고 피로도가 높은 부품 분야에서 여전히 선두 자리를 유지하고 있습니다. 넬캐스트(Nelcast)의 첸나이 공장 확장으로 연간 생산량은 6만 톤 증가했으며, 100% 재생 에너지를 사용하여 톤당 0.8톤의 CO₂를 배출하고 있는데, 이는 CBAM 기준치보다 훨씬 낮은 수치입니다. 전기차 보급률이 증가함에 따라 차량당 알루미늄과 마그네슘 사용량은 늘어나겠지만, 중장비 프레임, 연결기, 브레이크 디스크에 사용되는 철의 비중은 여전히 ​​높아 향후 최소 5년간 인도 주조 시장에서 철강의 지배력이 지속될 것으로 예상됩니다.

최종 사용자별: 항공우주 산업 성장세, 자동차 산업 성장세 앞지르다

자동차 부문은 2025년 수요의 31.88%를 차지할 것으로 예상되지만, 내연기관 엔진이 더 단순한 전기차 구동계로 대체됨에 따라 차량당 부품 사용량은 감소하고 있습니다. 반면, 현재 출하량의 10% 미만을 차지하는 항공우주 주조품은 HAL이 테자스 전투기 생산량을 연간 16대에서 24대로 늘리고 에어인디아의 470대 항공기 주문으로 애프터마켓 블레이드 교체 수요가 증가하면서 연평균 12.06%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 정밀 주조 니켈 합금은 두 자릿수 마진과 장기 계약을 통해 PTC 인더스트리와 같은 공급업체를 자동차 경기 변동의 영향에서 보호하고 있습니다.

건설 장비, 철도, 펌프 및 전기 부품이 나머지 부분을 차지합니다. 굴삭기용 유압 실린더 배럴, 반데 바라트 열차용 철도 대차 프레임, 상수도망용 연성 주철 펌프 하우징은 꾸준한 생산량을 유지합니다. 이러한 부피가 큰 부품들은 모래 주형이나 정적 주형을 선호하여 고품질 정밀 주조 합금이 가치 점유율을 높이는 가운데 철강 생산량을 보강합니다.

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지리 분석

서인도 지역은 콜하푸르의 275개 철 주조 공장과 푸네의 50개 알루미늄 생산 단지에서 1만 톤 이상의 알루미늄을 생산하며 2025년 매출의 35.11%를 차지했습니다. 타타 모터스, 마힌드라 앤 마힌드라, 바자즈 오토와 같은 주요 자동차 제조 시설과의 근접성으로 운송 거리가 단축되었고, 천연가스에 대한 정부 보조금은 비철금속 공장의 용해 비용을 절감하는 데 도움이 되었습니다. 바라트 포지의 47만 달러 규모 차칸 단조 주조 단지와 마힌드라 CIE의 59만 달러 규모 이가트푸리 다이캐스팅 공장이 2027년까지 약 60,000만 톤의 알루미늄 생산 능력을 추가하여 이 지역의 비철금속 생산량 점유율을 46%까지 끌어올릴 예정입니다.

남인도는 타밀나두와 카르나타카 지역의 항공우주 및 풍력 에너지 산업 덕분에 2031년까지 연평균 10.74%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 꼽힙니다. 첸나이에 위치한 넬캐스트의 6만 톤 규모 연성 주철 생산 시설은 전적으로 재생 에너지로 가동되며, 이미 CBAM 기준을 충족하고 베스타스와 지멘스 가메사 허브에 제품을 공급하고 있습니다. 순다람 클레이튼의 1만 8천 톤 규모 다이캐스팅 설비 확장과 브레이크스 인디아의 1만 2천 톤 규모 브레이크 캘리퍼 생산 라인 구축은 현대자동차와 르노-닛산의 수출 프로그램에 대한 자동차 부품 공급을 강화합니다. 코임바토르의 투자 주조 공장은 HAL의 터빈 블레이드 공급망과 직접 연결되어 경기 변동에 따른 변동성을 완화하는 장기 계약을 확보하고 있습니다.

인도 북부, 동부 및 북동부, 그리고 중부는 시장 점유율은 낮지만, 자체 제철소 주조 시설과 철도 수요를 활용하고 있습니다. 타타 스틸의 잠셰드푸르 공장과 JSW 스틸의 돌비 공장은 인도 철도와 바라트 중공업에 대형 크랭크케이스와 연결기를 공급합니다. 22억 7천만 달러 규모의 델리-파니파트 고속철도(RRTS) 사업과 콜카타 및 구와하티 지하철 건설 사업으로 인해 연성 주철관과 브레이크 디스크 수주가 동부 지역으로 집중되고 있으며, 석탄 매장량이 풍부한 라이푸르-빌라이 지역은 건설 장비 주조용 원료 가격 경쟁력을 유지하고 있습니다.

규제 현황

CBAM(탄소 기반 금속 기준)은 2025년 10월부터 단계적으로 시행되며, 2026년 1월부터 고탄소 주조품에 탄소세가 부과됩니다. 이는 수출 가격 및 공급업체 자격 요건을 변경하는 동시에 주조업체들이 저탄소 용해 및 에너지 혼합 방식으로 전환하도록 유도합니다. 수출업체들은 시장 진출 요건의 일환으로 탄소 발자국 관련 증빙 자료 제출 및 친환경 원자재 조달을 통해 이에 대응하고 있습니다.

2025년 1월부터 중국산 주철에 40%의 기본 관세가 부과되어 수입 대체가 가속화되고 주문 흐름이 국내 주조 공장으로 전환되었습니다. 2026년 3월에는 마하라슈트라 주 옥상 태양광 발전 관련 규정이 개정되어 전력망 사용료가 도입되고 시간대별 에너지 사용 제한이 강화되어 에너지 집약적인 용해 공정의 에너지 비용 계획에 영향을 미칩니다. SIDHIEE 프로그램과 인도 주조협회(IIF)의 주조 정보 센터는 업계 단체의 광범위한 정책 신호와 함께 클러스터 전반에 걸쳐 에너지 효율성 향상과 기술 도입을 지속적으로 지원하고 있습니다.

가치 사슬 분석

인도의 주조 가치 사슬은 철 및 비철 스크랩, 선철, 합금, 그리고 모래, 결합제, 내화물과 같은 소모품 등의 상류 투입물에서 시작됩니다. 이후 큐폴라, 유도 용해 및 기타 전기 용해 방식을 통해 용융이 이루어지고, 주형 및 코어 제작, 주조, 다듬질, 그리고 공정 중 품질 관리가 이어집니다.

하류 부문에서는 기계 가공, 열처리 및 비파괴 검사(NDT) 연구소가 자동차, 철도 및 항공우주 프로그램의 OEM 인증을 지원합니다. 콜하푸르, 푸네, 코임바토르, 첸나이 및 잠셰드푸르에 위치한 파운드리 클러스터는 협력업체, 기술 노하우 및 하청 네트워크를 공유하는 중심 역할을 합니다.