Mordor Intelligence가 분석한 인도 글루텐 프리 식품 및 음료 시장
2026년 인도의 글루텐프리 식품 및 음료 시장 규모는 24.69만 달러로 추산되며, 2025년 22.25만 달러에서 성장하여 2031년에는 41.58만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2026년부터 2031년까지 연평균 10.98%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 도시 인구의 건강에 대한 관심 증가, 정부의 기장 가공 장려 정책, 그리고 디지털 중심의 유통 모델이 인도의 글루텐프리 식품 및 음료 시장을 기존의 틈새시장을 넘어 크게 확장시키고 있습니다. 800억 루피 규모의 기장 기반 제품 생산 연계 장려금과 같은 국가 정책은 시장 진입 장벽을 낮추고 있습니다. 또한, 빠른 배송 플랫폼은 50개 이상의 도시에 20분 이내에 특수 제품을 배송하여 소비자의 구매 부담을 크게 줄여줍니다. 기장 빵부터 프로바이오틱스 진주기장 디저트에 이르기까지 민간 부문의 혁신적인 제품 개발은 글루텐프리 제품이 의료적 필요성에서 주류 라이프스타일의 한 형태로 자리매김하고 있음을 보여줍니다. 현재 경쟁 구도는 대형 소비재 기업과 민첩한 스타트업을 아우르며, 이러한 역동적인 환경은 인도 글루텐프리 식품 및 음료 시장에서 제품 구색의 폭과 시장 침투력을 확대하는 원동력이 되고 있습니다.
주요 보고서 요약
- 제품 유형별로 보면, 2025년 인도 글루텐 프리 식품 및 음료 시장 점유율에서 제빵류가 37.79%를 차지했고, 스낵과 RTE 제품은 2031년까지 연평균 성장률 11.72%로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 본질적으로 기존 품목은 2025년 인도 글루텐 프리 식품 및 음료 시장 규모에서 82.65%의 점유율을 차지한 반면, 유기농 변종은 2026~2031년 동안 12.31%의 CAGR로 성장할 것입니다.
- 카테고리별로 보면, 대량 생산 제품은 2025년 인도 글루텐 프리 식품 및 음료 시장 규모에서 73.88%의 점유율을 차지했고, 프리미엄 제품은 2031년까지 연평균 12.05% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 유통 채널별로 보면, 슈퍼마켓과 하이퍼마켓이 2025년에 45.72%의 점유율로 선두를 달렸고, 온라인 소매점은 2031년까지 11.9%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 지리적으로 보면 서부 지역은 2025년에 35.25%의 점유율을 차지했고, 남부 지역은 2031년까지 11.35%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
인도 글루텐 프리 식품 및 음료 시장 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 지리적 관련성 |
|---|---|---|---|
| 셀리악병과 글루텐 불내증의 유병률 증가로 특수 제품에 대한 수요 증가 | 2.0% | 인도 북부(펀잡, 하리아나, 델리-NCR)는 전국 도시 대도시로 확산됨 | 중기(2~4년) |
| 지역 풍미와 프로바이오틱스와 같은 기능성 추가를 포함한 제품 혁신과 다각화는 더 폭넓은 채택을 유도합니다. | 2.5% | 전국적으로 벵갈루루, 뭄바이, 델리-NCR에서 조기 상승세를 보였습니다. | 단기 (≤ 2년) |
| 포장 식품에서 '무첨가' 포지셔닝의 성장 | 1.5% | 도시 대도시(1계층 도시), 2계층 허브로 확장 | 중기(2~4년) |
| 피트니스 인플루언서와 웰니스 센터의 영향력이 식단 변화를 촉진합니다. | 1.8% | 남인도(벵갈루루, 첸나이, 하이데라바드), 서인도(뭄바이, 푸네) | 단기 (≤ 2년) |
| 기장 기반 정부 이니셔티브 | 2.3% | 국가적, 카르나타카, 라자스탄, 마하라슈트라에 집중된 영향 | 장기 (≥ 4년) |
| 디지털 중심 D2C 브랜드의 도달 범위 확대 | 1.5% | ONDC를 통해 2, 3선 도시로의 침투가 가속화되는 국가적 | 단기 (≤ 2년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
셀리악병과 글루텐 불내증의 유병률 증가로 특수 제품에 대한 수요 증가
셀리악병과 글루텐 불내증의 유병률 증가는 인도에서 특수 글루텐 프리 제품에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 인도 북부는 남부보다 유병률이 거의 10배 높아 펀자브와 하리아나처럼 밀 소비가 많은 지역에 의료 필수품 시장이 집중되어 있습니다. 인도 의학연구위원회(ICMR)는 진단받은 셀리악병 외에도 인구의 상당수가 자가면역 표지자 없이 위장 장애를 특징으로 하는 비셀리악 글루텐 민감성(NCGS)을 경험하고 있다고 추정합니다. 이는 임상 진단을 넘어 시장이 확장되어 이중 수요 구조를 형성합니다. 북부 지역의 치료적 요구와 남부 대도시 지역의 웰빙 중심 글루텐 회피가 그 예입니다. 남부 대도시 지역에서는 글루텐이 생활 방식의 선택으로 여겨집니다. 이는 셀리악 인도 및 그 너머 재단(Celiac India and Beyond Foundation)에 따르면 셀리악병 유병률이 1%로 균일한 선진 시장과는 다른 양상입니다. [1]출처: Celiac India and Beyond Foundation, "Prevalence", celiacindia.org.in2선 도시의 진단 인프라가 개선되고 인도 식품안전기준청(FSSAI)의 의무 알레르겐 표시 규정이 시행됨에 따라 잠재 수요는 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 표준화된 글루텐 프리 인증 로고가 없어 처음 구매하는 사람들에게 어려움을 겪고 있습니다. 2025년 라자스탄 북서부에서 실시된 연구에 따르면 1형 당뇨병 환자의 셀리악병 유병률은 12%로, 북부 밀 생산 지역의 유전적 분포를 보여주는 반면, 2024년 혈청 유병률 데이터는 영양성 빈혈 유병률이 16.3%로, 진단 부족을 시사합니다. Dr. Schär와 같은 브랜드는 인증된 글루텐 프리 빵으로 북부 지역의 치료적 요구를 충족하는 반면, Nourish Organics는 기장 기반 스낵으로 남부 NCGS 소비자를 공략합니다. FSSAI의 2025년 라벨링 이니셔티브는 성분 투명성을 높이고 소비자의 제품 탐색을 용이하게 하는 것을 목표로 합니다.
포장식품의 '프리프롬' 포지셔닝 확대
포장 식품에서 "무첨가(free-from)" 포지셔닝의 성장은 글루텐 프리, 유제품 프리, 방부제 프리를 아우르는 이 카테고리가 기존 스낵보다 빠른 속도로 확대됨에 따라 가속화되고 있습니다. 이러한 변화는 소비자들이 혁신적이고 건강 지향적인 옵션을 추구하고 성분 라벨을 더욱 주의 깊게 확인하면서 클린 라벨 제품에 대한 수요 증가와 맞물려 이루어지고 있습니다. 소규모 브랜드의 낱개 포장은 가격에 민감한 소비자들이 프리미엄 제품을 구매할 때 발생할 수 있는 위험을 줄여주기 때문에 여러 개 포장된 형태보다 인기를 얻고 있습니다. 보건산업진흥청(MoSPI)의 가계 소비 지출 조사(HCES 2023-24) 자료에 따르면, 1인당 월 소비 지출에서 식품이 차지하는 비중이 매우 높은데, 농촌 지역은 48.4%, 도시 지역은 40.3%로 포장 식품에 대한 수요가 매우 높음을 보여줍니다. [2]출처: 통계 및 프로그램 시행부(MOSPI), "가계 소비 지출 조사: 2023-24 팩트 시트", mospi.gov.in"무첨가" 브랜드는 이러한 추세를 활용하여 기존 SKU를 재구성하여 가격 인상 없이 프리미엄 기능을 제공하고, 기존 레시피에 의존하는 경쟁사로부터 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 킬로그램당 110루피(INR)인 파탄잘리(Patanjali)의 글루텐 프리 아타(Gluten Free Atta)는 아유르베다 전통을 활용하여 글루텐 회피를 토착민의 지혜로 자리매김함으로써 이러한 접근 방식을 잘 보여줍니다. 특히 현대식 소매점 보급률이 낮은 2선 도시에서 큰 반향을 일으키고 있습니다. 마찬가지로, 네슬레 인디아(Nestlé India)가 NUTRIHUB-IIMR과 체결한 CEREGROW 및 MAGGI와 같은 기장 기반 "무첨가" 혁신 제품에 대한 2023년 양해각서(MOU)는 다국적 기업들이 고소득 가구의 시범 사용을 장려하고 "무첨가" 제품을 주류 제품으로 포지셔닝하기 위해 포트폴리오를 어떻게 발전시키고 있는지를 보여줍니다.
피트니스 인플루언서와 웰니스 센터의 영향력이 식단 변화를 촉진합니다.
뭄바이, 델리, 벵갈루루, 첸나이와 같이 헬스장 이용률이 높고 건강을 중시하는 도시 생활이 두드러지는 대도시에서는 글루텐 프리 식단이 의학적 필수 요건이 아닌 생활 방식의 선택으로 자리매김하고 있습니다. 이러한 변화는 운동 능력 향상, 소화 기능 개선, 건강한 식습관과 같은 이점을 강조하며 밀레니얼 세대와 Z세대에게 큰 반향을 불러일으킵니다. 소셜 미디어를 중심으로 한 웰빙 트렌드의 영향을 받은 이 세대는 글루텐 프리 식단을 기능성 영양과 전인적 웰빙에 대한 더 폭넓은 관점의 일환으로 여깁니다. 보고서에 따르면 기장, 마카나, 쌀과 같은 재료로 만든 인도의 글루텐 프리 간식은 글루텐 민감성을 가진 사람들을 위한 대안뿐만 아니라 건강을 중시하는 일상적인 선택지로도 인기를 얻고 있습니다. 피트니스 커뮤니티, 웰니스 센터, 온라인 건강 소매업체의 글루텐 프리 제품 채택 증가가 이러한 추세의 주요 원동력입니다. 트루 엘리먼츠(True Elements)와 너리시 오가닉스(Nourish Organics)와 같은 국내 브랜드들은 글루텐 프리 오트밀, 기장 스낵, 에너지 바 등의 제품을 제공하며, 도시 이커머스 플랫폼과 피트니스 중심 다이어트 플랜에 점점 더 많이 등장하고 있습니다. 이러한 변화는 글루텐 프리 소비가 더욱 접근성이 높아지고 주류가 되는 데 기여했으며, 틈새시장을 넘어 건강을 중시하는 도시 소비자들의 변화하는 선호도에 부응하고 있습니다.
기장 기반 정부 이니셔티브
기장 기반 제품을 중심으로 한 정부 정책은 인도 글루텐 프리 식품 및 음료 시장 성장에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 식품가공업부(MoFPI) 보고에 따르면, 2022년부터 2027년까지 운영되는 800억 루피(INR) 규모의 기장 기반 제품 생산 연계 인센티브(PLI) 제도는 이미 29개 수혜자에게 3.917억 루피(INR)를 지급했습니다. [3]출처: 식품가공업부(MoFPI), "기장 기반 제품 홍보", pib.gov.in . 이 계획은 검증되지 않은 단위 경제에 대한 민간 투자와 관련된 위험을 줄임으로써 용량 확장을 촉진하고, 기장을 공공 유통 시스템(PDS), 통합 아동 개발 서비스(ICDS), 그리고 점심 급식 제도에 통합하는 정책을 보완하여 일관된 수요를 보장하고 기장 가공 인프라를 안정화합니다. ICRISAT-TCI의 2024년 연구는 PDS에서 쌀 1kg을 기장으로 대체하면 연간 13억 7천만 달러를 절약할 수 있으며, 소매 도입이 느림에도 불구하고 기관 조달을 촉진할 수 있다고 강조합니다. APEDA는 Nutri Cereals Export Promotion Forum을 통해 2030년까지 151억 달러에 이를 것으로 예상되는 세계 기장 시장을 개척하기 위한 16가지 전략적 이니셔티브를 시작했습니다. 이러한 노력은 수출 수익이 국내 개발을 지원하는 동시에 정부 조달이 가격을 안정화하고 원자재 변동성을 줄여 가공업체가 글루텐 프리 제품 포트폴리오를 확장하도록 장려하는 선순환을 만들어냅니다. 2024년 12월 DD 뉴스 보도에서는 이 제도의 사용자 친화적인 포털과 주간 수혜자 회의를 강조했는데, 이를 통해 검증된 브랜드가 자연적으로 글루텐이 없는 기장을 일상 소비에 포함시켜 지역 농부의 조달이 향상되었습니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 기존 제품 대비 단가가 높음 | -1.2 % | 전국적으로 2, 3선 도시에 심각한 영향을 미침 | 단기 (≤ 2년) |
| 2선 및 3선 도시의 인지도 부족으로 시장 침투가 어려움 | -0.8 % | 모든 지역의 국가, 2선 도시 및 3선 도시 | 중기(2~4년) |
| 글루텐 프리 라벨링에 대한 표준화된 규정이 부족하여 소비자에게 불확실성이 발생합니다. | -0.6 % | 국가적(모든 주와 연방 영토에 걸쳐 균일함) | 중기(2~4년) |
| 특수곡물의 공급 변동성 | -0.7 % | 국가적, 카르나타카, 라자스탄, 마하라슈트라에 집중된 위험 | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
기존 제품 대비 단가가 높음
글루텐 프리 식품 및 음료의 높은 단가는 종종 수입되거나 현지에서 부족한 특수 재료 사용으로 인해 생산 비용을 상승시켜 시장 성장에 상당한 영향을 미칩니다. 이러한 비용은 소비자에게 전가되어 가격에 민감한 인도 시장의 구매력을 제한하고, 특히 고소득 도시 계층의 접근성을 제한합니다. 이러한 가격 변동성은 광범위한 도입을 저해하고, 비용 압박으로 인해 중소 제조업체의 시장 진입을 저해하여 제품 다양성과 경쟁을 약화시킵니다. 건강에 대한 인식이 높아지고 슈퍼마켓과 전자상거래 플랫폼을 통해 글루텐 프리 제품을 더 쉽게 구할 수 있게 되었지만, 높은 가격은 여전히 주류 소비의 주요 장벽입니다. 스낵이나 베이커리류와 같은 많은 글루텐 프리 제품은 기존 제품보다 가격이 눈에 띄게 높습니다. 예를 들어, Bake&Co.(Agrimax Foods)와 GobbleRight(뭄바이에 본사를 둔 스타트업)와 같은 브랜드는 웰빙에 중점을 둔 틈새 소비자를 대상으로 글루텐 프리 기장 기반 쿠키와 비건 스낵을 프리미엄 가격에 제공합니다. 2024년 최근 보고서에 따르면, 정부의 비용 절감 노력에도 불구하고 글루텐 프리 제품은 여전히 전통 식품에 비해 영양 불균형을 보이는 프리미엄 제품으로 인식되어 시장 침투율이 더욱 제한적입니다. 이러한 가격 민감성을 해소하려면 제품 구성 및 공급망 효율성의 지속적인 혁신을 통해 인도의 증가하는 건강 지향 소비자층의 접근성을 높이고 구매력을 높여야 합니다.
2선 및 3선 도시의 인지도 부족으로 시장 침투가 어려움
2선 및 3선 도시의 낮은 인지도는 글루텐 프리 시장 침투에 상당한 어려움을 야기합니다. 이 지역 소비자들은 도시 인플루언서와 전문 소매업체가 일반적으로 제공하는 웰빙 관련 이야기와 제품 교육에 덜 노출되어 있기 때문입니다. 이러한 인지 부족은 제품 체험을 저해하고, 소도시의 쇼핑객들은 익숙한 필수품을 선호하고 글루텐 프리 옵션을 실용적인 대안보다는 틈새시장이나 비싼 것으로 인식하는 경우가 많습니다. 결과적으로 유통은 여전히 불균등하며, 브랜드와 현대식 소매 체인점들은 대도시를 우선시하여 소도시의 판매 시점 가시성이 약화되고 샘플링 프로그램도 제한적입니다. Urban Platter와 같이 글루텐 프리 제품을 제공하는 도시 중심 소매업체와 직접 소비자(D2C) 플랫폼은 소도시보다 대도시 시장에 더 쉽게 접근할 수 있습니다. 24 Mantra처럼 기장과 같은 천연 글루텐 프리 필수품을 판매하는 브랜드조차도 소비자가 재료는 인식하지만 브랜드나 편리한 형태는 인식하지 못하기 때문에 제품 포지셔닝에 어려움을 겪습니다. 2024-25년 시장 분석에 따르면 글루텐 프리 시장이 확대되고 있으며, 체계적인 소매업이 대도시를 넘어 확장되기 시작했지만, 이러한 성장은 소비자 교육에 달려 있습니다. 2선 및 3선 도시의 집중적인 현장 마케팅, 명확한 라벨 표시, 그리고 지역 인플루언서의 적극적인 참여 없이는 가격 민감성과 습관적 구매가 제품 도입을 저해할 것입니다. 지역 샘플링 이니셔티브, 투명한 라벨 표시, 그리고 건강 교육 파트너십을 통해 이러한 과제를 해결하는 것은 수요 성장의 다음 단계를 열어가고자 하는 브랜드에게 매우 중요합니다.
세그먼트 분석
제품 유형별: 베이커리, 판매량 증가, 스낵, 판매 속도 증가
베이커리 제품은 2025년 글루텐 프리 카테고리에서 37.79%의 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 건강과 편의성이 강조되는 트렌드에도 불구하고 소비자들은 익숙한 즉석 베이커리 형태를 여전히 선호합니다. 이러한 탄탄한 기반을 바탕으로 제조업체는 기존 유통 채널 및 소비 상황에 맞는 글루텐 프리 제품을 출시할 수 있습니다. 스낵 및 즉석 베이커리(RTE) 부문은 편의성을 중시하는 형태로의 전환에 힘입어 2031년까지 연평균 11.72% 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 글루텐 프리를 표방하는 기장 및 콩 기반 스낵과 고급스러운 베이커리 제품을 연결하는 역할을 합니다. Urban Platter와 같은 플랫폼은 이미 기장 팬케이크 믹스, 아몬드 및 퀴노아 가루, 그리고 기타 밀을 사용하지 않는 베이커리 대체재를 통해 도시 소비자를 공략하고 있으며, 베이커리 및 스낵 혁신과 글루텐 프리 포지셔닝의 융합을 보여주고 있습니다. 또한, 대도시 지역에서 식물성 단백질을 도입함으로써 제품 개발 가능성이 확대되어 글루텐 프리 육류 대체 식품 및 강화 RTE 제품 개발이 가능해졌습니다. 그러나 인도의 육류 및 육류 대체 식품 시장은 인도 국민의 대부분이 채식주의자이기 때문에 아직 초기 단계에 머물러 있습니다.
소스, 드레싱, 그리고 조미료는 브랜드가 다양한 식사 구성 요소에 걸쳐 신뢰할 수 있는 글루텐 프리 제품을 홍보할 수 있도록 하여 추가적인 수익 창출 기회를 제공합니다. 예를 들어, 글루텐 프리 팬케이크 믹스를 구매하는 소비자는 글루텐 프리라고 표시된 소스를 구매할 가능성이 높습니다. 그러나 음료는 아직 덜 알려진 분야입니다. 기장을 기반으로 한 음료와 글루텐 프리 맥주 대체품이 인도에서 막 등장하기 시작하면서 프리미엄 포지셔닝과 기능성을 강조할 수 있는 기회가 생겨나고 있습니다. 이러한 트렌드를 활용하는 브랜드의 예로는 기장과 포장 기장 제품에 주력하는 24 Mantra와 완두콩과 병아리콩 단백질을 주류 육류 대체 제품에 어떻게 접목할 수 있는지 보여주는 식물성 스타트업 GoodDot이 있습니다. 이러한 브랜드들은 인도의 소매 및 전자상거래 채널을 통해 접근 가능하며, 이는 시장에서 글루텐 프리 혁신을 위한 다양한 진입점을 보여줍니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
본성적으로: 관습이 지배하고 유기농이 프리미엄화됩니다.
기존 글루텐 프리 제품은 인도 시장에서 상당한 점유율을 차지하며 2025년에는 약 82.65%를 차지합니다. 소비자의 가격 민감성은 제조업체들이 기존 SKU를 모방한 밀 프리 대체 제품을 출시하는 가운데에도 저렴하고 친숙한 제품 형태에 대한 선호도를 지속적으로 높이고 있습니다. 이러한 역동성은 글루텐 프리 제품 채택에 폭넓은 기반을 제공하지만, 고가의 유기농 제품 라인은 굳건한 가치 기대치를 충족해야 하는 과제를 안고 있습니다. 시장의 규모와 잠재력은 기존 식품 회사와 주요 유통 채널이 기존 유통 체계에 부합하는 기존 글루텐 프리 베이커리 및 스낵 제품을 우선시하는 이유를 설명합니다.
2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.31%로 성장할 것으로 예상되는 유기농 글루텐 프리 제품은 특히 무농약 제품에 프리미엄 가격을 기꺼이 지불할 의향이 있는 도시 밀레니얼 세대를 중심으로 프리미엄 시장으로 부상하고 있습니다. 이러한 추세는 제품 혁신과 무역 흐름에 반영되어 있으며, 2024년 인도 유기농 기장 수출 증가를 예로 들 수 있습니다. 기장이나 마카나 스낵처럼 유기농 또는 천연 글루텐 프리 제품과 합리적인 가격을 효과적으로 결합한 브랜드들은 건강을 중시하는 도시 소비자들을 사로잡는 동시에, 확장된 SKU를 통해 가격에 민감한 쇼핑객들을 공략하고 있습니다. 슬러프 팜(Slurrp Farm)의 기장 기반 시리얼과 파스타, 사트비코(Sattviko)의 글루텐 프리 마카나 스낵, 타타(Tata) 계열의 소울풀(Soulfull)의 기장 아침 식사 제품 등이 그 예입니다. 이러한 제품들은 인도의 다양한 가격대와 유통 채널에서 기장과 기타 천연 밀 무첨가 재료를 사용하고 있습니다.
카테고리별: 대량 앵커 볼륨, 프리미엄 신호 열망
대량 생산 제품은 2025년 시장 점유율 73.88%를 기록하며 타타 소울풀(Tata Soulfull)과 같은 브랜드를 통해 상당한 판매량을 달성했습니다. 이러한 브랜드는 가격 민감성으로 인해 프리미엄 제품 구매가 제한되는 비대도시 지역에서 상당한 수익을 창출합니다. 대중 시장 소비 패턴에 맞춰 저렴한 필수품을 제공함으로써 폭넓은 접근성을 확보합니다. 이러한 강력한 대중 시장 입지는 프리미엄 제품의 성장을 뒷받침할 것으로 예상되며, 프리미엄 제품은 2031년까지 연평균 12.05% 성장할 것으로 예상됩니다. 도시 소비자들은 글루텐 프리 제품을 필수품에서 사치품으로 탈바꿈시키는 장인 정신이 깃든 제품에 점점 더 관심을 보이고 있으며, 이는 대중 시장 제품의 규모와 프리미엄 제품의 마진 잠재력을 결합한 것입니다. 타타 소울풀이 2024년 일반 무역을 통해 2선 도시로 라기 바이츠(Ragi Bites)를 확장한 것은 대중 시장 침투의 전형적인 사례이며, 2025년 예상되는 전자상거래 성장은 프리미엄 제품에 대한 도시 수요를 강조합니다.
12.05%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되는 프리미엄 제품은 저렴한 가격보다 장인 정신이 깃든 품질과 클린 라벨을 중시하는 도시 소비자들의 선호도를 충족합니다. 이러한 제품은 특수 밀가루나 풍미가 가미된 즉석식품(RTE)과 같은 우수한 제형에 투자할 의향이 있는 고부가가치 세그먼트를 타겟팅함으로써 73.88%에 달하는 대중 시장 기반을 보완합니다. 이러한 세분화 전략은 전반적인 시장 성장을 뒷받침하며, 대중 제품은 가격에 민감한 비대도시 지역에서의 침투를 촉진하고 프리미엄 제품은 건강을 중시하는 도시 소비자의 충성도를 높입니다. 예를 들어, 도시 프리미엄 시장을 겨냥한 The Whole Truth의 글루텐 프리 초콜릿 스프레드는 이러한 추세를 반영하며, Tata Soulfull의 대중 시장에서의 입지도 확고히 하고 있습니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
유통 채널별: 슈퍼마켓이 중심, 온라인이 가속화
슈퍼마켓과 하이퍼마켓은 2025년 45.72%의 시장 점유율을 기록하며, 도시 및 근교 지역에서 조직화된 소매업의 확대를 활용했습니다. 조직화된 소매업은 여전히 전체 시장이 미조직적인 상태임에도 불구하고 도시 및 근교 지역에서 꾸준히 성장하고 있습니다. 이러한 매장들은 다양한 상품을 제공하여 글루텐 프리 필수품과 포장 식품에 대한 접근성을 높이고, 건강 및 웰빙 제품의 진열 공간 확대를 뒷받침합니다. 이러한 채널은 일반 소비자와 프리미엄 소비자 모두를 대상으로 매장 내 프로모션 및 시식 행사를 통해 인지도를 높이고 있습니다. 예를 들어, Reliance Fresh는 2024년 대도시와 신흥 도시 지역을 대상으로 글루텐 프리 매장을 확장했습니다.
온라인 소매는 2031년까지 연평균 11.9% 성장할 것으로 예상되며, 이는 Zepto, Blinkit, Instamart와 같은 퀵커머스 플랫폼의 성장에 힘입어 10~20분 내 배송 서비스를 제공하여 편의성을 높인 덕분입니다. 이러한 채널은 소비자 직접 참여와 프리미엄 브랜딩을 지원하여 소비자가 Nourish Organics와 True Elements와 같은 브랜드의 기장 기반 스낵과 같은 틈새 글루텐 프리 옵션을 발견할 수 있도록 합니다. 이러한 브랜드는 2024년 이후 상당한 인기를 얻고 있습니다. 전문 매장과 건강식품 체인점은 프리미엄 구매자를 위한 선별된 상품 탐색 지점 역할을 하지만, 지리적 제약으로 인해 확장성 문제에 직면합니다. 구독 박스와 브랜드 웹사이트와 같은 대체 채널은 기존 소매점에 대한 의존도를 낮춰 신제품 출시를 촉진하고 고객 충성도를 높입니다.
지리 분석
서부 지역은 뭄바이와 푸네와 같은 도시에 거주하는 피트니스에 관심 있는 밀레니얼 세대의 영향력에 힘입어 2025년 시장 점유율 35.25%를 기록했습니다. 이러한 소비자들은 고급 글루텐 프리 제품을 쉽게 구매할 수 있는 첨단 소매 인프라의 혜택을 누리고 있습니다. 인도 FMCG 매출의 약 3분의 1을 차지하는 마하라슈트라는 규모의 경제를 제공하여 브랜드가 최소한의 추가 비용으로 기존 유통망을 글루텐 프리 SKU에 맞춰 조정할 수 있도록 지원합니다. 이러한 역동성은 시장 침투를 촉진하고 이 지역을 혁신의 중심지로 자리매김했습니다. 예를 들어, Foods & Inns Ltd.는 밀레니얼 세대의 수요를 충족하기 위해 뭄바이 대형마트에 글루텐 프리 베이커리 제품을 출시했습니다. 서부 지역의 소매 성숙도는 남부 지역의 성장을 보완하며, 전국적인 확장 모델을 제시합니다.
남부 지역은 벵갈루루와 첸나이 같은 도시의 건강 인식 향상에 힘입어 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.35%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 도시들은 헬스장 보급률이 높으며, 피트니스 인플루언서들은 글루텐 프리 제품으로의 식습관 전환을 장려하고 있습니다. 카르나타카 주의 기장 생산은 정부 지원 정책의 지원을 받아 공급망에 이점을 제공하며, 농업부에 따르면 인도 전역에서 조달하는 것보다 물류 비용을 10~15% 절감할 수 있습니다. 이러한 비용 효율성은 가격 경쟁력과 신선도를 높여 제품 혁신을 촉진합니다. 예를 들어, Slurrp Farm은 벵갈루루에서 어린이를 위한 기장 기반 글루텐 프리 간식을 출시하여 현지 조달 및 인플루언서와의 협업을 활용했습니다. 남부 지역의 성장 궤적은 북부 지역의 의료 수요 증가와 대조를 이루며, 시장의 지리적 동인을 다각화합니다.
펀자브, 하리아나, 델리-NCR을 아우르는 북부 지역은 셀리악병 유병률이 가장 높아, 감각적인 매력보다 제품 효능을 우선시하는 의료 필수품 시장을 형성합니다. 이러한 수요는 밀 위주의 식단에도 불구하고 인증된 글루텐 프리 제품의 꾸준한 채택을 보장합니다. 반면 동부 및 북동부 지역은 낮은 소득과 부족한 소매 인프라로 인해 시장 침투율이 제한적입니다. 그러나 시킴의 메밀과 자르칸드의 손가락 기장과 같은 토종 곡물은 지역 맞춤형 제품 개발의 기회를 제공합니다. 인도 북동부 지역에서 녹두와 쌀 기반 쿠키에 대한 연구는 소비자들의 높은 수용도를 보여주었으며, KRBL Ltd.가 델리-NCR에서 2024년에 실시할 글루텐 프리 바스마티 쌀 스낵 시험은 북부 지역이 효능에 중점을 두고 있음을 보여주며, 동부 신흥 시장으로의 확장 가능성을 시사합니다.
규제 현황
인도에서는 글루텐 프리 식품 및 음료가 인도 식품안전기준청(FSSAI)의 규제 체계에 따라 관리되며, 여기에는 2011년 식품 제품 표준 및 식품 첨가물 규정과 글루텐 프리 식품 관련 제품 표준이 포함됩니다. FSSAI는 제품 내 글루텐 함량이 20mg/kg(20ppm) 이하인 경우에만 "글루텐 프리" 표시를 허용합니다. 또한, "글루텐 프리"라는 용어를 제품명 바로 옆에 표기하고, 글루텐 함유 식품을 취급하는 시설에서 생산된 제품에는 원료 단계의 노출 위험을 경고하는 문구를 의무화하는 등 라벨링 기준을 제시합니다. FSSAI 지침은 자연적으로 글루텐이 없는 식품과 특수 식이 식품을 구분하여, 성분 기준을 충족하고 오해의 소지가 없는 경우 "이 식품은 본래 글루텐이 없습니다"와 같은 문구를 사용할 수 있도록 허용합니다.
정책적 지원 측면에서, 식품가공산업부(MoFPI)의 특수식품 지원은 기장 가공 및 부가가치 창출 프로그램을 통해 글루텐프리 제품군과 연계됩니다. 기장 기반 제품을 위한 중앙 정부의 생산연계지원제도(PLI, 2022-2027년, 800억 루피 예산)는 제조업체가 기장을 기반으로 한 천연 글루텐프리 제품을 대규모로 생산하는 데 필요한 장벽을 낮춥니다. PM 키산 삼파다 요자나(PM Kisan Sampada Yojana)와 같은 광범위한 가공 생태계 조성 계획 또한 포장된 글루텐프리 제품의 혁신과 유통을 뒷받침하는 콜드체인 및 가공 인프라를 지원합니다.
경쟁 구도
인도 글루텐 프리 시장의 경쟁 구도는 상당한 규모의 기존 FMCG 업체들과 디지털 기반 신흥 경쟁업체들 간의 균형점을 반영하며, 그 결과 시장이 어느 정도 통합되었습니다. 틸다(Tilda) 쌀 제품군을 보유한 KRBL과 같은 유수 업체들과 알레르기 유발 성분 표시 및 광범위한 유통망을 강조하는 다국적 식품 회사들은 브랜드 자산, 확립된 판매 채널, 그리고 거래 관계를 활용하여 글루텐 프리 주식을 주류 소매점 및 외식 매장에 도입합니다. 이러한 전략은 다양한 유통망에서 소비자의 진입 장벽을 낮춥니다. 결과적으로, 전국 슈퍼마켓 체인과 종합 유통업체들은 이러한 기존 브랜드의 글루텐 프리 SKU를 우선적으로 취급하여 소비자가 밀 기반 주식에 대한 친숙한 브랜드 대안을 쉽게 접할 수 있도록 합니다.
반대로, 민첩한 직접 소비자 대상(D2C) 브랜드와 전문 소매업체들은 틈새 SKU를 신속하게 출시하고 인플루언서 마케팅 및 이커머스 플랫폼을 활용하여 도시형 건강 지향 소비자를 공략함으로써 시장 트렌드를 활용합니다. 최근 이러한 업체들의 제품 구색 확장과 유명인 홍보를 활용한 가시성 향상은 두드러집니다. 예를 들어, 2024년에 발표된 주목할 만한 브랜드 협업은 D2C 글루텐 프리 아침 식사 브랜드의 도달 범위를 크게 확대했습니다. 이러한 업체들은 속도, 타겟 마케팅, 그리고 직접 소비자 데이터 활용에 탁월하여 프리미엄 또는 기능성 글루텐 프리 혁신 제품을 테스트하고 기존 비용 부담 없이 빠르게 개선할 수 있습니다. 또한, 이러한 브랜드는 카테고리 인지도 향상에도 기여하며, 이는 기존 대기업들이 향후 확장할 수 있는 기반이 됩니다.
그 결과, 양분화되어 있지만 상호 보완적인 생태계가 형성됩니다. 규모, 유통, 소비자 신뢰를 제공하는 기존 업체들은 인도 소매 인프라 전반에 걸쳐 광범위한 가용성을 확보하는 반면, 혁신, 디지털 도달 범위, 틈새 시장 포지셔닝에 중점을 둔 D2C 및 전문 브랜드는 카테고리 확장과 프리미엄화를 주도합니다. 2024년에서 25년 사이에 KRBL/Tilda가 인도에서 글루텐 프리에 대한 이야기를 강화하고 Urban Platter와 같은 온라인 플랫폼이 글루텐 프리 제품 라인을 확대하는 등 최근 사례는 기존 업체와 디지털 소매업체가 어떻게 공존하고, 때로는 협력하여 제한된 시장 점유율을 두고 경쟁하는 대신 전체 시장을 성장시키는지 보여줍니다. 브랜드와 투자자에게 전략적 접근 방식은 명확합니다. 디지털 채널을 활용하여 콘셉트를 검증하고 프리미엄 수요를 구축한 다음, 대형 업체 또는 소매 네트워크와 협력하여 대중 시장 채널 전반에서 유통을 확장하는 것입니다.
인도 글루텐 프리 식품 및 음료 산업 리더
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Dr. Schär AG
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제너럴 밀스
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ITC 제한
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KRBL 제한
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에이미스 키친, Inc.
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
최근 산업 발전
- 2026년 6월: KRBL Limited는 국내 시장에 India Gate Poha를 출시하여 India Gate 브랜드를 글루텐이 없는 쌀 기반 주식 제품으로 확장했습니다. 이번 출시를 통해 KRBL은 기존의 바스마티 중심 제품에서 벗어나 글루텐 프리 식단을 선호하는 가정과 편의성을 중시하는 소비자의 요구에 부응하는 건강 지향적인 일상 주식 제품으로 사업 영역을 넓혔습니다.
- 2026년 4월: ITC Limited는 자사 브랜드인 Sunfeast Farmlite로 헤이즐넛, 귀리(유당 무첨가) 등 다양한 맛의 무설탕 쿠키 신제품을 출시했습니다. 이는 ITC의 건강 간식 시장 공략을 강화하고, 현대 소매 및 전자상거래 시장에서 글루텐 프리 제품과 함께 진열되는 "알레르기 유발 성분 무첨가" 제품 시장의 경쟁을 더욱 치열하게 만들 것입니다.
- 2024년 6월: 뭄바이에 본사를 둔 스타트업 고블라이트(Gobbleright)는 건강을 중시하는 소비자를 위한 다양한 제품을 출시했습니다. 여기에는 글루텐 프리 및 비건 옵션으로, 맛있는 병아리콩 랩, 피자 도우, 단백질이 풍부한 스낵 등이 포함됩니다. 이번 출시로 프리미엄 혁신 시장을 확대하고, 글루텐 프리라는 포지셔닝에 맞춰 간편하게 바로 먹을 수 있는 형태로 소비자 선택의 폭을 넓혔습니다.
인도 글루텐 프리 식품 및 음료 시장 보고서 범위
글루텐 프리 식품 및 음료는 글루텐이 포함된 식품을 제외합니다. 글루텐은 밀, 보리, 호밀, 라이밀에 있는 단백질입니다.
인도의 글루텐 프리 식품 및 음료 시장은 제품 유형, 특성, 카테고리, 유통 채널, 지역별로 세분화됩니다. 제품 유형에 따라 시장은 제빵류, 육류/육류 대체품, 유제품/유제품 대체품, 소스, 드레싱 및 조미료, 스낵 및 RTE 제품, 음료 및 기타 제품 유형으로 세분화됩니다. 특성에 따라 시장은 일반 및 유기농으로 세분화됩니다. 카테고리에 따라 시장은 대량 및 프리미엄으로 세분화됩니다. 유통 채널에 따라 시장은 슈퍼마켓/하이퍼마켓, 편의점, 전문점, 온라인 소매점 및 기타 유통 채널로 세분화됩니다. 지역별로 시장은 북부, 서부, 남부, 동부 및 북동부로 세분화됩니다. 시장 예측은 가치(USD)를 기준으로 합니다.
| 베이커리 제품 |
| 육류/육류 대체품 |
| 유제품/유제품 대체품 |
| 소스, 드레싱 및 조미료 |
| 스낵 및 RTE 제품 |
| 음료수 |
| 기타 제품 유형 |
| 전통적인 |
| 본질적인 |
| 질량 |
| 프리미엄 |
| 슈퍼마켓/대형마트 |
| 편의점/식료품점 |
| 전문점 |
| 온라인 소매점 |
| 기타 유통 채널 |
| 북 |
| West |
| 남쪽 |
| 동쪽과 북동쪽 |
| 제품 유형별 | 베이커리 제품 |
| 육류/육류 대체품 | |
| 유제품/유제품 대체품 | |
| 소스, 드레싱 및 조미료 | |
| 스낵 및 RTE 제품 | |
| 음료수 | |
| 기타 제품 유형 | |
| 자연에 의해 | 전통적인 |
| 본질적인 | |
| 카테고리 | 질량 |
| 프리미엄 | |
| 유통 채널 별 | 슈퍼마켓/대형마트 |
| 편의점/식료품점 | |
| 전문점 | |
| 온라인 소매점 | |
| 기타 유통 채널 | |
| 지역별 | 북 |
| West | |
| 남쪽 | |
| 동쪽과 북동쪽 |
보고서에서 답변 한 주요 질문
인도 글루텐 프리 식품 및 음료 시장의 현재 가치는 얼마입니까?
인도의 글루텐 프리 식품 및 음료 시장 규모는 2026년에 24.69만 달러였으며, 2031년까지 41.58만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
인도의 글루텐 프리 부문에서 가장 빠르게 성장하고 있는 제품 카테고리는 무엇입니까?
스낵과 바로 먹을 수 있는 제품은 2031년까지 연평균 성장률 11.72%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 전망됩니다.
어떤 유통 채널이 가장 빠르게 시장 점유율을 확대할 것으로 예상되나요?
온라인 소매점, 특히 퀵커머스 플랫폼은 2031년까지 11.9%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
현재 인도의 어느 지역이 글루텐 프리 소비를 선도하고 있나요?
마하라슈트라와 구자라트를 중심으로 한 서부 지역은 2025년에 35.25%의 시장 점유율을 차지했습니다.