인도 금속 가공 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

인도 금속 제조 시장 동향 및 통찰력

풍력 발전 타워 및 태양광 MMS용 재생 에너지 OEM 현지화

공급망 위험에 대한 방어와 정책적 인센티브 덕분에 모듈, 타워, 마운팅 시스템 등 다양한 부품 제조가 국내로 이전되고 있습니다. 태양광 모듈 제조 능력은 2024년 3월 38GW에서 2025년 3월 74GW로 거의 두 배 가까이 증가했는데, 이는 승인된 모델 및 제조업체 목록과 기본 관세가 국내 생산 확대를 지원하여 MMS(모듈형 태양광 패널), 트래커, 아연 도금 구조물에 대한 꾸준한 주문으로 이어졌기 때문입니다. 풍력 터빈 부품 제조 능력은 약 18GW에 달하며, 해안 및 강풍 지역에 서비스를 제공하는 타워 제조업체의 용접 표준 및 인증 기준을 강화하는 새로운 목록들이 국내 생산을 더욱 촉진하고 있습니다. 국가 녹색 수소 사업(National Green Hydrogen Mission)은 전해조 통합에 146억 6천만 루피(INR)를 배정했는데, 이는 정밀 프레임과 고압 용기 제조를 인증된 업체들의 업무에 포함시키는 것으로, 원래 금액(146억 6천만 루피) 옆에 1억 7,670만 달러(USD)에 해당하는 금액입니다. 수명이 긴 태양광 및 풍력 발전 설비에 대한 수요가 증가함에 따라 구매자들은 염분과 습기가 많은 지역에서 구조물의 수명을 연장하고 단위 가치를 높이며 현장 고장을 줄이기 위해 아연 도금 또는 용융 아연 도금 강판과 고품질 패스너를 선호하게 되었습니다. 2026년 9월부터 BIS Scheme-X는 특정 중전기 및 설치 장비에 대한 국내 인증을 요구할 예정이며, 이는 뒤처진 소규모 업체들이 자체 테스트 역량을 강화하거나 민감한 공급망에서 철수하도록 압박할 것입니다. ^{[1] https://www.pib.gov.in/indexd.aspx?reg=3&lang=2}

Gati Shakti 및 NIP와 함께하는 인프라 슈퍼사이클

공공 투자는 2025-26 회계연도에도 지속적인 추진력을 유지하며, 자본 지출로 11조 2100억 루피(INR)가 배정되었고, 인프라 구축을 위해 주 정부에 50년 만기 무이자 대출로 1조 5000억 루피(INR)가 제공되었습니다. 이 자금은 철강 집약적인 고속도로, 철도 및 도시 교통 프로그램을 지원하며, 이는 현재 환율로 각각 135.1억 달러(USD)와 18.1억 달러(USD)에 해당합니다(괄호 안의 금액은 원금과 동일, (11조 2100억 루피, 135.1억 달러) 및 (1조 5000억 루피, 18.1억 달러)). 도로교통부는 2026 회계연도에 전국 고속도로망 확장을 위해 2조 8700억 루피(INR)를 배정했으며, 이는 현재 환율로 34.6억 달러(USD)에 해당합니다(괄호 안의 금액은 원금과 동일, (2조 8700억 루피, 34.6억 달러)). 인도 철도의 2026 회계연도 사상 최대 규모인 2,652억 루피(INR)의 자본 지출은 차량, 역 현대화, 회랑 용량 증설을 우선시하며, 이는 인증된 구조물 제작에 대한 수요를 증가시킵니다. (괄호 안의 금액은 원금 2,652억 루피에서 31.9억 달러로 환산한 금액입니다.) 지하철 건설 사업은 높은 용접 기준과 철저한 문서화를 요구하는 복잡한 철골 구조물 발주를 주도하고 있으며, 2025년에는 인도르의 지하 구간 건설 사업이 대규모 컨소시엄에 2,189억 루피(INR) 규모로 수주되었습니다. (괄호 안의 금액은 원금 2,189억 루피에서 2억 6,370만 달러로 환산한 금액입니다.) 이러한 투자는 인도 금속 가공 시장을 다년간의 사업 계획에 맞춰 유지시켜 생산 능력 활용도를 높이고 첨단 절단, 성형 및 검사 시스템에 대한 투자를 장려합니다. ^{[2] https://www.ibef.org/}

국방 상쇄 및 국산화 촉진을 위한 정밀 제조

국내 방산 생산액은 2023-24 회계연도에 1조 2,700억 루피(INR)에 달했는데, 이는 조달이 국산 부품 사용 기준이 높아진 인도 공급업체로 전환되면서 발생한 것으로, 이는 원래 금액(INR) 옆의 괄호 안에 15.3억 달러(USD)에 해당합니다(1조 2,700억 루피, USD 15.3억). 2020년 방산조달절차(Defence Acquisition Procedure 2020)와 같은 정책 수단은 중소기업(MSME)에 특정 발주 금액을 할당하고 현지 부가가치 창출을 의무화하여 정밀 가공 및 용접 작업 부문에 진출하는 소규모 인증 공급업체를 지원했습니다. 다쏘항공(Dassault Aviation)과 타타어드밴스드시스템즈(Tata Advanced Systems)는 2025년에 라팔 전투기 동체 조립품 생산 이전 계약을 체결하여 2028 회계연도부터 연간 24대의 동체를 생산할 수 있는 신규 생산 시설을 구축하고 인도 내 1차 정밀 가공 역량을 확대할 계획입니다. 주요 민간 공급업체들은 글로벌 OEM을 위한 항공 엔진 부품 생산량이 증가했다고 보고했으며, 이는 AS9100 및 NADCAP 채택이 더 높은 마진의 수출 성공으로 이어지고 있음을 보여줍니다. 이러한 움직임은 정밀 가공에 대한 안정적인 주문 가시성을 제공하고 문서화 및 공정 관리가 중요한 인도 금속 가공 시장의 프리미엄 부문을 강화합니다. ^{[3] https://avitrader.com/}

데이터센터 구축으로 인해 모듈식 대형 제조 방식이 촉진되고 있습니다.

인도의 데이터센터 전력 용량은 2024년 말 1.4~1.8GW에서 2030년까지 3.5~4.5GW로 확대될 예정이며, 이를 위해 20억~25억 달러가 투자될 것으로 예상됩니다. 이러한 투자 확대로 모듈형 강철 구조물과 장비 스키드가 주요 조달 품목으로 자리 잡을 전망입니다. 주요 기술 및 인프라 그룹의 투자 발표는 고부하 랙, 고층 베이, 그리고 복잡한 용접 프레임과 바닥 시스템을 지지하는 중냉각 설비 및 전기 장비에 적합한 구조용 강철에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다. 글로벌 공급업체들은 이러한 수요 증가에 대응하기 위해 국내 생산 시설을 확장하고 있으며, 모딘(Modine)은 대규모 캠퍼스용 에어데일(Airedale) 냉각 모듈 생산에 주력하는 첸나이 시설을 2025년에 가동할 예정입니다. 또한, 인도의 개인정보보호 체제 하에서 요구되는 데이터 현지화 요건은 규모는 작지만 광범위하게 분산되어 지역 제조업체에 안정적인 공급망을 제공하는 엣지 컴퓨팅 시설의 구축을 촉진하고 있습니다. 조립식 모듈의 배포 증가와 용접 품질에 대한 기대치 상승으로 ISO 3834-2 인증 및 강력한 공장 내 검사를 보유한 통합업체에 대한 입찰이 증가하고 있으며, 이는 인도 금속 가공 시장의 조직화된 계층에 이익을 가져다주고 있습니다. ^{[4] https://hl.com/}

알루미늄 및 철강 수출에 대한 CBAM 연계 탄소 규제 준수 비용

유럽연합(EU)의 탄소 국경 조정 메커니즘(CBAM)이 2026년 1월 1일부터 완전한 재정적 집행을 시작함에 따라, EU 수입업체는 대상 상품에 내재된 배출량과 연계된 CBAM 인증서를 구매해야 합니다. 톤당 약 2.55톤의 CO2를 배출하는 인도산 조강의 배출 강도는 생산자들이 유럽 기준에 맞춰 배출 강도를 낮추지 않을 경우 상당한 가격 차이를 초래할 것으로 예상되며, 이는 고로 제강 방식에 부담을 가중시킵니다. 인도의 EU 철강 및 알루미늄 수출액은 이미 2024 회계연도 77억 1천만 달러에서 2025 회계연도 58억 2천만 달러로 감소하여 수출 지향적인 제철소와 하류 공급업체에 대한 위험 부담을 시사합니다. 분석가들은 인도의 연간 CBAM 부담금이 10억~25억 달러에 달할 것으로 추산하며, 철강이 대상 수출품의 대부분을 차지하기 때문에 고철 기반 전기로(EAF)와 재생 에너지 자가 발전의 필요성이 더욱 커집니다. 측정, 보고 및 검증(MRV) 계획은 많은 수출업체에게 새로운 요구 사항이 되었으며, 이는 인도 금속 가공 시장 전반에 걸쳐 배출량이 적은 자재의 가치를 높입니다.

중소기업 전력 공급 병목 현상 및 비용 압박

중소 규모의 금속 가공 업체들은 특정 지역에서 전력 품질 및 관세 문제에 지속적으로 직면하고 있으며, 이로 인해 생산이 디젤 발전기 가동 시간대로 몰리고 최대 작업량 시기에 단가가 상승합니다. 숙련된 기술 인력 부족, 특히 인증된 용접 인력의 심각한 부족은 생산량을 제한하고 소규모 업체들의 새로운 용접 공정 도입을 지연시키고 있습니다. 새로운 노동법에 따른 규제 통합으로 인해 초과 근무 및 복리후생 관련 임금 비용과 규정 준수 요건이 강화되어 재무 건전성이 취약한 중소기업의 고정 비용 부담이 가중되고 있습니다. 하청업체 급여 및 복리후생에 대한 규정 준수 강화는 주요 고용주에 대한 감독 및 문서화 요구 사항을 증가시키고, 이는 결국 공급업체 자격 요건 강화로 이어집니다. 이러한 제약 조건들이 누적됨에 따라 조달팀은 체계적이고 인증된 공급업체를 선호하게 되며, 이는 인도 금속 가공 시장을 품질 중심과 가격 중심의 두 계층으로 더욱 세분화시키고 있습니다.

세그먼트 분석

서비스 유형별: 가공 앵커 값, 재생 가능 조립품 용접 스프린트

가공 부문은 2025년 서비스 유형 매출의 34.28%를 차지하며, 전력, 석유 및 가스, 방위 산업 분야에서 고정밀 작업량을 지속적으로 담당하고 있습니다. 이러한 산업에서는 치수 공차와 표면 조도 목표가 인도 금속 가공 시장에서 공정 선택을 좌우합니다. 구매자들은 검사 추적성과 공식적인 공정 관리를 요구하는 경우가 많으며, 이는 인라인 계측 기능을 갖춘 첨단 가공 센터에 대한 수요를 유지하고 디지털 품질 시스템과의 통합을 촉진합니다. 체계적인 공급업체는 가동 시간과 PQR 및 WPS 프로토콜 준수를 우선시하는 장기 설비 투자에 맞춰 생산 능력을 조정하여 처리량을 안정화합니다. 자동화 및 유지보수에 지속적으로 투자하는 서비스 제공업체는 높은 장비 활용률과 일관된 납품 실적을 보이며, 이를 통해 인도 금속 가공 시장에서 입지를 유지합니다. ISO 3834-2 및 EN 1090과 같은 인증 제도는 용접 품질 및 구조 부품 규정 준수를 1차 구매자의 소싱 체크리스트에 포함시킴으로써 이러한 추세를 뒷받침합니다.

용접 산업은 타워 섹션, 트래커 프레임 및 방위 구조물에 대한 용접 품질 기대치가 높아짐에 따라 2031년까지 연평균 7.34% 성장할 것으로 예상되며, 이는 인도 금속 가공 시장 내 용접 공정 가치를 높이고 있습니다. 풍력 및 태양광 조립 생산에 대한 예측 가능한 수요는 서브머지드 아크 용접과 로봇 MIG 용접 방식을 선호하는 반면, 방위 및 철도 패키지에는 인증된 TIG 용접기와 두꺼운 섹션용 특수 소모품이 사용됩니다. 통합 공급업체는 오프라인 지그, 용접 포지셔너 및 최종 라인 검사 기록을 사용하여 연속 생산을 지원하고 배치 전반에 걸쳐 일관된 비드 품질을 유지합니다. 패스 간 온도, 열 입력 및 용접 후 처리를 기록하는 업체는 더 강력한 문서를 확보하고 감사에서 부적합 보고서(NCR) 발생률을 줄여 사이클 시간을 단축하고 대형 모듈의 재작업을 줄입니다. 예측 기간 동안 서비스 유형의 전문화는 지속될 것이며, 기계 가공은 고정밀 작업에 집중되고 용접은 인도 금속 가공 시장에서 재생 에너지 및 철도 차량 조립의 더 큰 비중을 차지할 것입니다.

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재질별: 탄소강이 시장을 주도하고 있으며, 알루미늄은 전기차 및 데이터센터 수요 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다.

2025년 인도 금속 가공 시장에서 탄소강은 전체 자재 구성의 46.55%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 탄탄한 설비 용량과 구조 프레임, 파이프라인, 탱크 등에서의 광범위한 사용을 반영합니다. 정책 주도의 인프라 프로젝트로 인해 빔, 플레이트 거더, 중량 단면재 수요가 지속적으로 증가하면서 원자재 가격 변동에도 불구하고 핵심 수요는 안정적으로 유지될 것으로 보입니다. 하방 위험 요인으로는 코크스용 석탄 수입 의존도 증가와 수출 시장의 탄소 비용 조정에 대한 노출 심화로 인해 연료 전환 및 고철 확보의 필요성이 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 또한, 해안 및 산업 지역에서 고품질 코팅 및 부식 방지에 대한 요구가 증가함에 따라 자재 및 마감 품질 기준이 높아지고 있습니다. 대규모 공공 및 산업 프로젝트에서 탄소강의 지속적인 사용은 다른 자재들의 시장 점유율 확대에도 불구하고 인도 금속 가공 시장에서 탄소강의 중심적인 역할을 유지할 것으로 전망됩니다.

인도 금속 가공 시장에서 전기차 배터리 케이스, 데이터센터 랙, 항공우주 구조물 등의 생산 증가에 따라 알루미늄 가공 산업은 2031년까지 연평균 7.96% 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 경량화 시설의 비자성 랙과 모빌리티 분야의 경량 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이에 따라 알루미늄 접합 및 마감 라인의 설치 기반이 확대되고 있습니다. 최종 사용자들은 충돌, 열, 전기적 요구 사항을 충족하기 위해 혼합 소재 사용과 첨단 접합 기술을 도입하고 있으며, 이는 프리미엄급 알루미늄 가공 시장 성장을 견인하고 있습니다. 스테인리스강과 합금강은 화학, 원자력, 제약 장비에서 중요한 역할을 담당하고 있으며, 특히 공공 부문 주문 및 규제 대상 프로젝트에 집중하는 전문 생산 업체들의 생산 확장이 계획되고 있습니다. 미국 국제표준화기구(BIS)의 품질 관리 강화와 인도 무역진흥청(DGFT)의 수입 관리 규제는 자재 공급과 가격에 영향을 미치며, 이는 고사양 프로젝트의 자재 선택에 중요한 요소로 작용합니다.

최종 사용자 산업별: 건설 강도 대 항공우주 가속

인도 금속 가공 시장에서 건설 및 인프라 부문은 2025년 최종 사용자 매출의 35.88%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 국도 확장, 선로 및 역 개량, 그리고 구조 부재의 연속 제작을 뒷받침하는 대규모 EPC(설계, 조달, 시공) 수주에 힘입은 결과입니다. 단기적으로는 공공 부문 자본 지출 증가와 지하철 건설 사업의 발주량 확대로 역 지붕, 교량, 차량 기지 등에 필요한 구조용 강재 수요가 견조하게 유지될 것으로 전망됩니다. 2026 회계연도에는 2조 8,700억 루피의 국도 예산과 2조 6,520억 루피의 철도 자본 지출이 각각 34.6억 달러와 31.9억 달러에 달하는 대규모 제작 사업을 지속적으로 지원할 것으로 예상됩니다(괄호 안의 금액은 원문과 동일합니다.: (2조 8,700억 루피, 34.6억 달러) 및 (2조 6,520억 루피, 31.9억 달러)). EPC 계약업체들은 2025년에도 펠릿 공장 및 자재 취급 설비 관련 사업 패키지를 확보했는데, 이는 판금 가공과 정밀 용접이 필요한 대형 모듈에 대한 산업 수요가 꾸준히 이어지고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 체계적인 공급업체들의 물량을 유지하고 인도 금속 가공 시장 내 고부가가치 프로젝트 전반에 걸쳐 더욱 엄격한 일정 관리와 문서화를 보장합니다.

항공우주 및 방위산업은 2031년까지 연평균 8.18%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 최종 사용자 부문으로 전망됩니다. 이는 조달이 국내 플랫폼으로 전환되고 글로벌 OEM과의 협력이 인도 금속 가공 시장의 정밀도 기준을 높이고 있기 때문입니다. 전투기 동체 및 엔진 부품 계약에 대한 생산 이전 계약이 본격화됨에 따라 AS9100 및 NADCAP 표준 채택이 확산되고 입찰 과정에서 품질 관리가 핵심 요소로 부각되고 있습니다. 국내 방산 생산량은 2023-24 회계연도에 1조 2,700억 루피(INR)에 달했으며, 정책 방향은 수출 증대와 국내 부가가치 창출(미화 15.3억 달러)을 확대하는 것입니다. 민간 ​​공급업체들은 2025년에도 글로벌 항공 엔진 OEM으로부터 다년간 계약을 체결하여 안정적인 수주 흐름을 확보하고 생산 능력 증대를 촉진하고 있습니다. 이러한 최종 사용처의 변화는 정밀 가공의 비중을 높이고 인도 금속 가공 시장에서 인증받은 업체들의 수익성을 향상시킵니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

지리 분석

서부 인도는 2025년 매출의 32.88%를 차지하며 여전히 최대 지역 기여도입니다. 이는 제철소와의 근접성, EPC(설계, 조달, 시공) 시설, 그리고 다양한 분야의 프로젝트들이 인도 금속 가공 시장 내에서 중구조물 및 판재 가공에 대한 수요를 결집시키는 데 힘입은 결과입니다. 이 지역에 대규모 산업 기업들이 집중되어 있어 조립식 건물, 공정 모듈, 송전탑 등의 장기적인 수주 전망이 밝습니다. 해안 물류와 항만 접근성 덕분에 벌크 자재와 완제품 구조물의 배송 시간이 단축되어 신속한 납품이 가능합니다. 또한, 공공 및 민간 부문에서 추진되는 산업, 물류, 에너지 프로젝트들이 꾸준히 진행됨에 따라 이 지역의 인도 금속 가공 시장 점유율은 더욱 강화될 전망입니다.

남인도는 2031년까지 연평균 7.33%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 전망됩니다. 국방, 조선, 전자 산업의 성장으로 인도 금속 가공 시장 내 정밀 조립품 및 대형 모듈에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 코친 조선소의 드라이도크 증설과 글로벌 파트너와의 협력 계약은 남인도 지역의 중형 선박 모듈 및 해군 장비 제조 분야에서의 입지를 강화하고 있습니다. 최근 항공우주 분야 공급업체와의 계약 체결로 항공기 엔진 및 구조 부품에 대한 고정밀 가공 및 고사양 용접 분야의 현지 역량이 확대되었습니다. 또한, 이 지역의 전기차 및 전자 산업 클러스터는 알루미늄 가공 물량을 증가시켜 첨단 접합 및 마감 기술의 도입을 촉진하고 있습니다. 이러한 수요 증가는 인도 금속 가공 시장에서 일관된 품질과 적시 납품을 보장할 수 있는 인증된 가공업체에게 유리한 환경을 조성하고 있습니다.

인도 북부와 동부는 공공 인프라, 철도, 철강 관련 분야에서 다양한 사업을 제공하며, 정책 주도의 자본 지출과 산업 프로젝트가 구조물 및 공정 장비 제작의 기본 수요를 뒷받침합니다. 26 회계연도에 두 부문 모두 강력한 예산 지원을 받는 철도 및 고속도로 건설 사업은 교량 부품, 역 캐노피, 화물 운송 인프라에 대한 꾸준한 수요를 창출하고 있습니다. 인도 동부에서는 제철소 확장과 광업 및 금속 산업의 자재 취급 관련 발주가 지속적으로 많은 제작 물량을 흡수하고 있으며, EPC 및 공공 부문 사업은 공정 문서화에 중점을 두고 있습니다. 인도 중부 지역에서는 소규모 클러스터들이 국가 프로그램 및 민간 투자와 연계되어 있으며, 인증 및 추적성 요건을 충족하는 업체들이 인도 금속 가공 시장에서 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 시간이 지남에 따라 품질 인증의 확산과 강화된 품질 관리 시스템 도입은 더 많은 지역 업체들이 가치 사슬의 상위 단계로 도약하는 데 도움이 될 것입니다.