시장 개관
| 학습 기간 | 2021 - 2031 |
|---|---|
| 산정기준연도 | 2025 |
| 예측 데이터 기간 | 2026 - 2031 |
| 시장 규모(2026년) | USD 6.61 십억 |
| 시장 규모(2031년) | USD 7.85 십억 |
| 성장률(2026년~2031년) | 3.48 % CAGR |
| 시장 집중 | 높음 |
주요 선수
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다. |
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Mordor Intelligence의 인도 가금류 육류 시장 분석
인도 가금육 시장 규모는 2025년 62억 1천만 달러에서 2026년 66억 1천만 달러로 성장하여 2031년에는 74억 8천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 연평균 3.48%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 건강에 대한 관심 증가로 인한 단백질 소비 확대, 정부 주도의 냉장 유통망 인프라 구축, 그리고 공급망의 신속한 공식화에 힘입은 것입니다. 여전히 전체 물량의 85%가 재래시장에서 공급되고 있지만, 조직화된 가공업체들은 시간당 23만 7,800마리의 닭을 처리할 수 있도록 생산 능력을 확대하고 있습니다. 한편, 디지털 직판 플랫폼은 생계 거래업자들의 마진을 압박하는 동시에 냉장 및 냉동 가금육 브랜드 제품으로의 전환을 가속화하고 있습니다. 투자 모멘텀 또한 뚜렷하게 나타나고 있는데, 인도 가금류 연합(Indian Poultry Alliance)은 2028년까지 할랄 인증 생산 라인에 약 2억 4천만 달러를 투자할 계획입니다. 동시에, 농림축산식품부(MOFPI)에 따르면 정부는 395개의 콜드체인 프로젝트 개발에 약 2억 3천만 달러를 투입하고 있습니다. KFC와 맥도날드 같은 패스트푸드 대기업들은 대도시를 넘어 2선 도시까지 사업 영역을 확장하고 있습니다. 이러한 확장에 따라 공급업체들은 엄격한 규격 준수와 추적성 감사를 의무화하고 있습니다. 통합 사육업체들은 사물인터넷(IoT) 기반 축사와 로봇 발골 시스템을 도입하여 운영 방식을 혁신하고 있습니다. 이러한 혁신은 사육 기간을 42일로 단축할 뿐만 아니라 사료 효율을 향상시켜, 엄격한 항생제 잔류물 규제와 관련된 생물보안 비용 증가 속에서도 수익 마진을 유지할 수 있도록 해줍니다.
주요 보고서 요약
- 형태별로는 냉장 및 냉동 가금류가 2025년 매출의 81.12%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 가공육 제품은 2031년까지 연평균 5.14%의 성장률을 기록하며 모든 형태 중 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
- 가금류 종류별로 보면, 2025년 인도 가금류 시장 규모에서 닭고기가 85.15%의 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 오리고기는 2031년까지 연평균 6.32%의 성장률을 기록하며 시장을 주도할 것으로 전망됩니다.
- 유통 채널별로 보면, 2025년 인도 가금육 시장에서 온트레이드 채널이 56.58%의 점유율을 차지했으며, 오프트레이드 소매 시장은 2031년까지 연평균 4.11% 성장할 것으로 예상됩니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
인도 가금류 육류 시장 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
| 드라이버 | CAGR 예측에 미치는 영향(~)% | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 건강에 대한 인식 증가로 단백질 섭취량 증가 | 0.4% | 인도 전역, 특히 뭄바이, 방갈로르, 첸나이에서 가장 강세를 보임 | 중기(2~4년) |
| 도시화와 가처분 소득 증가로 가공 가금류 수요 증가 | 0.8% | 1선 및 2선 도시 | 장기 (≥ 4년) |
| 패스트푸드점(QSR) 및 음식 배달 플랫폼의 확장 | 0.7% | 메트로 및 2/3급 도시 중심지 | 단기 (≤ 2년) |
| 육종, 자동화 가공 및 콜드체인 분야의 기술 발전 | 0.6% | 전국적으로는 안드라프라데시, 타밀나두, 카르나타카 주가 주도하고 있습니다. | 중기(2~4년) |
| 유기농, 항생제 미사용, 할랄 인증 제품으로의 전환 | 0.5% | 마하라슈트라, 웨스트벵갈, 프리미엄 도시 지역 | 장기 (≥ 4년) |
| 즉석 섭취용 및 부가가치 가공 가금류 제품의 성장 | 0.5% | 대도시 시장이 2급 도시로 확장되고 있습니다. | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
이 시장을 형성하는 주요 추세 이해
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도시화와 가처분 소득 증가로 가공 가금류 수요 증가
인도 축산낙농부의 최근 추산에 따르면 인도의 1인당 연간 가금류 소비량은 3.1kg에 불과합니다. [1] 출처: 인도 축산낙농부, “2025년 연간 가축 통계”, dahd.nic.in. 이 수치는 세계 평균인 17kg에 크게 못 미칩니다. 특히 도시 가구의 평균 소비량은 1.08kg으로 농촌 지역의 0.24kg을 크게 웃돕니다. 뭄바이, 방갈로르, 첸나이와 같은 대도시에서는 1인당 소비량이 15kg을 넘어섭니다. 도시로의 인구 이동이 가속화되고 가처분 소득이 증가함에 따라 도시와 농촌 간의 소비 격차는 더욱 확대되고 있습니다. 이러한 변화는 도시에서 새로운 소비자층을 탄생시켰는데, 이들은 전통적인 재래시장에서 살아있는 닭을 구매하는 대신 브랜드화되고 위생적으로 가공된 가금류 부위에 기꺼이 프리미엄 가격을 지불합니다. 이러한 추세는 특히 맞벌이 가구에서 두드러지는데, 미리 양념되어 있고 1인분씩 소분된 제품이 식사 준비 시간을 단축해준다는 점에서 큰 매력을 느끼기 때문입니다. 이러한 소비 패턴의 변화는 조직화된 소매 체인과 현대적인 유통 채널에 유리하게 작용하여, 이들이 오프라인 유통 시장에서 점점 더 큰 점유율을 확보하고 있습니다. 부화장에서 판매 시점까지 냉장 유통망을 완벽하게 유지할 수 있는 능력을 자랑하는 통합 가금류 회사들 또한 이러한 추세의 수혜를 입고 있습니다.
패스트푸드점과 음식 배달 플랫폼의 확장
패스트푸드 레스토랑 체인은 표준화된 가금류 부위의 최대 기관 구매자로 자리매김했습니다. KFC 인도는 1,100개 이상의 매장을, 맥도날드 인도는 600개 이상의 매장을 운영하며 매년 수만 톤의 가금류를 엄격한 규격(크기, 지방 함량, 항생제 미사용 인증)에 따라 구매하고 있습니다. 2,000개 이상의 매장을 보유한 도미노 피자는 닭고기를 활용한 토핑과 사이드 메뉴를 출시하여 기존의 뼈 있는 닭고기 외에도 다양한 수요를 충족하고 있습니다. 스위기(Swiggy), 조마토(Zomato)와 같은 음식 배달 플랫폼과 블링킷(Blinkit), 젭토(Zepto)와 같은 퀵커머스 업체들의 등장으로 패스트푸드 레스토랑은 부동산 경제성 때문에 패스트푸드 진출이 제한적이었던 2, 3선 도시까지 진출하게 되었습니다. 이러한 지리적 확산으로 인해 가금류 통합 업체들은 지역별 가공 허브를 구축하고 적시 배송(JIT)을 충족하기 위해 급속 냉동 설비에 투자해야 하는 상황에 놓였습니다. 맛있겠네요! 브랜드들은 2024년 한 해에만 인도 전역에 100개 이상의 매장을 열었는데, 이러한 속도를 유지하려면 공급업체는 다년간의 계약을 체결하고 프랜차이즈 본사의 감사 요건을 충족하는 추적 시스템에 공동 투자해야 합니다.
육종, 자동화 가공 및 콜드체인 분야의 기술 발전
온도 및 습도 조절이 가능한 가금류 사육 시설은 6년 전 5%에서 현재 15~20%로 보급률이 증가했습니다. 이러한 시설은 섭씨 18~21도의 최적 온도 범위와 평방미터당 6~8마리의 사육 밀도를 유지합니다. 농림축산식품수출개발청(APEDA)에 따르면, 이러한 시설 개선은 사료 효율을 크게 향상시키고 고온 스트레스 시 폐사율을 감소시키는 데 효과적입니다. 대형 통합업체들은 암모니아, 이산화탄소, 습도를 실시간으로 모니터링하는 IoT 센서, 절뚝거림을 식별하는 보행 분석용 컴퓨터 비전 시스템, 성장 단계에 따라 사료량을 조절하는 자동 급식 알고리즘 등 정밀 축산 도구를 활용하고 있습니다. 이러한 기술들은 42일의 사육 기간을 단축하고 킬로그램당 생산 비용을 절감하도록 설계되었습니다. 가공 부문에서는 4개의 가공 시설을 운영하는 스구나푸드(Suguna Foods)와 같은 기업들이 수작업을 로봇 발골 및 분할 라인으로 대체하고 있습니다. Suguna는 4년 안에 가공식품 생산량을 연간 30,000톤에서 60,000톤으로 두 배로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 2025년 7월, 정부가 Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana에 따라 1,920억 루피(미화 2,310만 달러)를 추가로 배정하면서 냉장 유통망 인프라가 크게 강화되었습니다. 식품 가공 산업부(Ministry of Food Processing Industries)의 보고에 따르면, 이 자금은 가공 공장과 소매점 사이의 마지막 단계 격차를 해소하기 위해 395개 프로젝트(그중 291개는 이미 운영 중)를 지원했습니다. [2] 출처: 식품 가공 산업부, "Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana 프로젝트 목록", mofpi.gov.in.
유기농, 항생제 미사용, 할랄 인증 제품으로의 전환
할랄 인증은 중동 수출 시장에서 필수 요건으로 자리 잡았습니다. 인도는 2023-24 회계연도에 아랍에미리트, 사우디아라비아, 오만, 카타르, 쿠웨이트 등을 포함한 중동 지역으로 1억 8,300만 달러 상당의 가금류 제품을 수출했는데, 이는 전년 대비 41.4% 증가한 수치입니다. 자미아트 울라마-이-힌드 할랄 트러스트(Jamiat Ulama-i-Hind Halal Trust)와 할랄 인디아(Halal India)와 같은 국내 인증 기관은 수입국 기준을 충족하는 감사 기록을 제공하지만, 가공 시설 부족이 여전히 문제입니다. 여러 국가에서 할랄 인증을 받은 대규모 공장은 12곳도 채 되지 않아 인도의 수출 규모 확대를 저해하고 있습니다. 한편, 항생제 내성에 대한 소비자 인식 제고와 인도 식품안전기준청(FSSAI)이 2024년 12월에 발표한, 식품 사업자에게 유통기한이 지난 재고 및 잔류물 검사 데이터를 분기별로 제출하도록 요구하는 지침에 힘입어, 성장 촉진제나 예방적 항생제 없이 사육된 무항생제 가금류가 도시 소매 시장에서 프리미엄 틈새시장을 개척하고 있습니다.[3]출처: 인도 식품안전기준청, "잔류물 허용 기준치 고시, 2024년 12월", fssai.gov.in국가 유기농 생산 프로그램 인증을 받은 유기농 가금류는 가격 차이 때문에 전체 생산량의 1% 미만에 머물러 있지만, 스네하 팜스(Sneha Farms)와 수구나 푸드(Suguna Foods) 같은 업체들은 30~40%의 프리미엄을 지불할 의향이 있는 건강에 관심 있는 소비자층을 겨냥한 시범 제품군을 출시했습니다.
제약 영향 분석
| 감금 | CAGR 예측에 미치는 영향(~)% | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 식물성 단백질 대체 식품과의 경쟁 심화 | -0.2 % | 가처분 소득이 높고 환경 의식이 높은 대도시 | 장기 (≥ 4년) |
| 잦은 조류 질병 발생으로 생산 및 공급 차질 발생 | -0.4 % | 전국적인 현상이며, 특히 케랄라, 자르칸드, 오디샤, 서벵골 주에 심각한 영향을 미치고 있습니다. | 단기 (≤ 2년) |
| 항생제, 성장호르몬 및 생물보안에 대한 엄격한 규제 | -0.3 % | 국가 차원에서 시행되며, 인도 식품안전청(FSSAI)이 관리하고 수출 지향적인 주에서는 더욱 엄격한 준수를 요구합니다. | 중기(2~4년) |
| 식품 안전, 위생 및 항생제 잔류물에 대한 소비자의 우려 | -0.2 % | 인도 전역에서, 특히 미디어 노출도가 높은 도시 지역에서 더욱 두드러지게 나타납니다. | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
잦은 조류 질병 발생으로 생산 및 공급 차질 발생
2024년 1월 케랄라주 알라푸자 지역에서 발생한 조류 인플루엔자 H5N1 발병으로 3만 8천 마리의 가금류가 살처분되었고, 반경 10km 이내로 가금류 이동이 금지되는 봉쇄 구역이 설정되었습니다. 이로 인해 인접 지역의 가금류 가격이 하락하고 유통업체들은 재고 손실을 감수해야 했습니다. 이후 2024년 2월 자르칸드주 란치 지역과 3월 오디샤주 푸리 지역에서 발생한 추가 발병은 인수공통 전염병이 단 일주일 만에 수개월간의 수익 마진을 날려버릴 수 있음을 보여주며, 가금류 산업의 취약성을 여실히 드러냈습니다. 경제적 피해는 직접적인 살처분 비용에만 그치지 않습니다. 소비자들이 대체 단백질 공급원으로 눈을 돌리면서 해당 지역의 소매 수요는 일반적으로 4~6주 동안 15~20% 감소하고, 수출품은 위생 및 식물위생 규정을 이유로 수입국으로부터 일시적인 수출 금지 조치를 당하기도 합니다. 정부의 2024년 가금류 질병 대응 계획은 신속 대응팀과 보상 제도를 의무화하고 있지만, 대부분의 가금류를 소규모 계약 농가가 공급하는 파편화된 산업 구조로 인해 생물보안 시행과 추적성이 복잡해지고 있습니다. 벤카테슈와라 부화장(Venkateshwara Hatcheries)처럼 지리적으로 분산된 사업 구조를 가진 통합 기업은 단일 지역에 기반을 둔 기업보다 지역적 충격에 더 잘 대처할 수 있습니다. 벤카테슈와라 부화장은 가금류 부문의 호조에 힘입어 2025 회계연도 1분기에 전년 동기 대비 287%의 이익 증가를 기록했습니다.
항생제, 성장호르몬 및 생물보안에 대한 엄격한 규제
인도 식품안전기준청(FSSAI)은 수의약품 잔류 허용 기준을 점진적으로 강화하여, 도축업체들이 도축 전 휴약 기간을 설정하고 도축된 가축이 유통망에 들어가기 전에 제3자 연구소 검사를 받도록 의무화했습니다. 이러한 규정 준수에 드는 비용은 만만치 않습니다. 질병 발생률을 낮추고 예방적 항생제 사용을 줄이는 환경 제어 사육 시설은 마리당 50~70루피의 초기 자본 지출을 추가할 수 있으며, 성장 촉진제를 대체하는 프로바이오틱스나 유기산과 같은 사료 첨가제는 10~15%의 추가 비용이 발생합니다. 저렴한 자본 조달이 어려운 소규모 통합업체들은 마진 압박에 직면하고 있으며, 이는 대형 업체들이 부실 자산을 인수하면서 업계 통합을 가속화하고 있습니다. 2024년 12월에 발표된 FSSAI의 유통기한이 지난 식품 및 항생제 잔류물 데이터의 분기별 보고 의무화 지침은 행정적 부담을 더욱 가중시키고 있으며, 특히 수입국이 인도 인증 자료를 자국의 약물감시 데이터베이스와 대조하는 수출 시장의 경우 더욱 그렇습니다. 역설적이게도 이러한 규제는 이미 추적성 인프라에 투자한 기업들에게 경쟁 우위를 제공합니다. 예를 들어, 고드레지 아그로벳이 2024년 8월 고드레지 타이슨 푸드의 나머지 49% 지분을 3억 2,300만 루피(390만 달러)에 인수한 것은 타이슨의 글로벌 식품 안전 프로토콜을 활용하여 진화하는 인도 및 국제 표준을 충족하려는 전략의 일환이었습니다.
세그먼트 분석
형태별: 급속 냉동으로 부피를 확보하고, 가공된 조각으로 마진을 극대화합니다.
냉장 및 냉동 제품은 2025년 매출의 81.12%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 험준한 지형의 냉동창고 설비 투자 비용의 최대 절반까지 지원하는 정부 보조금 덕분입니다. 기관 구매자들은 0~4°C에서 12일간 보관 가능한 중앙 가공 도축육을 선호합니다. 신선 가금류는 위생 문제보다 신선도가 더 중요하게 여겨지는 재래시장에서 여전히 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 너겟, 소시지, 양념 치킨 텐더 등이 주도하는 가공육 부문은 연평균 5.14%의 성장률을 기록하며 인도 전체 가금육 시장의 성장률을 앞지르고 있습니다. 2024년에 재출시된 ITC의 마스터 셰프(Master Chef) 제품군은 60개 외식 도시와 30개 소매 도시에서 냉동식품 시장 점유율 15~20%를 목표로 하고 있습니다.
통닭의 10~15%에 비해 가공육의 25~30%에 달하는 높은 총마진은 유통업체들이 추가적인 빵가루 입히기 및 반죽 생산 라인에 투자하도록 유도합니다. 수구나 푸드(Suguna Foods)는 4년 안에 가공육 생산량을 연간 6만 톤으로 두 배로 늘려 현대식 유통 채널과 온라인 식료품점에 공급할 계획입니다. 부가가치 제품의 보급 확대는 조리 시간을 줄이고 간편 조리를 선호하는 도시 소비자들의 충성도를 높입니다. 이러한 구조적 프리미엄화 추세를 반영하여 인도 가금육 가공 제품 시장 규모는 2026년에서 2031년 사이에 최소 3억 8천만 달러 증가할 것으로 예상됩니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
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종별: 브로일러의 규모의 경제와 지역별 물새 선호도의 만남
브로일러는 42일의 사육 기간과 1.6:1의 사료 전환율 덕분에 2025년 총 생산량의 85.15%를 차지할 것으로 예상됩니다. 수직 통합된 공급망은 종계, 사료, 사육 및 가공 전반에 걸쳐 마진을 확보하여 패스트푸드점(QSR)에 안정적인 공급을 제공합니다. 오리 소비는 전체 생산량의 5% 미만이지만 연평균 6.32%의 성장률을 보이며 인도 가금류 시장에서 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 오리 수요는 풍부한 풍미의 오리 요리를 선호하는 서벵골과 아삼 지역의 요리 문화에 기반을 두고 있습니다.
오리 사육은 여전히 파편화되어 있으며, 가정에서 기르는 소규모 사육과 우기에 의존하는 계절 생산이 주를 이룹니다. 전문 부화장과 배합 사료의 부재로 규모 확장이 제한되지만, 스카이락 부화장(Skylark Hatcheries)의 시범 프로젝트는 육계 통합의 경제성을 재현하는 것을 목표로 합니다. 칠면조와 메추리는 틈새시장이며, 메추리알은 단백질 함량이 높은 간식으로 현대 유통 채널의 건강식품 코너에서 판매되면서 인기를 얻고 있습니다. 전반적으로, 다양한 품종을 사육하는 것은 질병 위험과 지역별 입맛 차이에 대한 대비책을 제공하여 인도 가금육 산업의 장기적인 회복력을 강화합니다.
유통 채널별: 기관 투자자들이 판매량을 주도하고, 디지털 플랫폼이 소매 유통 방식을 재편하고 있다
온트레이드 채널은 2025년 시장 가치의 56.58%를 차지했습니다. 패스트푸드 체인점들은 다년간의 공급 계약을 체결하여 가공업체의 매출을 안정화하고, 1인분 기준 준수를 위한 로봇 발골 라인 투자를 정당화합니다. 기관 급식업체, 병원, 기업 구내식당은 대량 구매를 하지만 가격 협상에 적극적이며, 규모의 경제를 제공하는 통합 공급업체를 선호합니다. 오프트레이드 소매 시장은 2031년까지 4.11% 성장할 것으로 예상됩니다. FreshToHome은 농장에서 직접 식재료를 공급받아 몇 시간 내에 급속 냉동하고 80개 도시에서 24시간 배송을 약속합니다.
인도 최초의 육류 전문 유니콘 기업인 리셔스(Licious)는 자체 냉장 유통망과 구독 서비스를 통해 이러한 모델을 보완합니다. 블링킷(Blinkit)과 젭토(Zepto) 같은 퀵 커머스 플랫폼은 냉장 가금류를 15분 안에 배송하여 재래시장의 편리성을 약화시키고 있습니다. 슈퍼마켓은 위생 교육을 받은 전문가가 상주하는 매장 내 정육 코너를 확장하여, 신선도를 눈으로 확인하고 통제된 환경에서 구매하려는 소비자에게 중간 단계의 선택지를 제공합니다. 인도 가금류 시장에서 오프라인 유통 채널의 점유율은 2031년까지 46%로 증가하여 온라인 유통 채널의 우위를 좁혀갈 것으로 예상됩니다.
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지리 분석
안드라프라데시, 타밀나두, 카르나타카, 텔랑가나 등 남부 주들은 옥수수와 콩 재배지에 인접해 사료 비용이 저렴하다는 이점을 활용하여 전국 가금류 생산량의 45%를 차지합니다. 통합 생산 업체들은 물류 비용을 최소화하기 위해 부화장, 사료 공장, 가공 공장을 반경 200km 이내에 집중적으로 건설합니다. 마하라슈트라, 하리아나, 서벵골은 각각 11% 이상의 생산량을 차지하며, 이는 계약 사육 네트워크가 서부와 동부 지역으로 확산되고 있음을 보여줍니다.
2, 3선 도시는 차세대 수요의 핵심 지역입니다. 맥도날드 인도와 KFC는 이러한 지역을 매장 확장의 주요 거점으로 삼고 있으며, 이에 따라 가공업체들은 배송 시간을 단축하고 냉장 유통망의 안정성을 유지하기 위한 위성 공장을 건설하고 있습니다. 프라단 만트리 키산 삼파다 요자나(Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana)에 따른 정부 보조금은 험준한 지형을 우선적으로 고려하여 북동부 지역과 히말라야 산기슭의 인프라 격차를 해소하는 데 중점을 두고 있습니다. 새로운 냉장 운송 프로젝트가 가동됨에 따라, 이러한 서비스 부족 지역에서 가공 가금류 보급률은 2031년까지 4%포인트 증가할 것으로 예상됩니다.
동부 지역 주들은 지역별로 독특한 종 선호도를 보입니다. 오리고기는 서벵골과 아삼의 축제 음식에서 문화적 위상을 높여 브로일러의 지배력을 약화시키고 오리류 전문 통합업체들에게 기회를 제공합니다. 질병 관리 역량은 지역별로 차이가 있습니다. 케랄라주는 2024년 H5N1 독감 발생에 신속하게 대응하여 확산을 막았지만, 자르칸드주는 대응이 늦어 국지적 확산에 그쳤습니다. 생물보안 조치 시행의 불균형은 인도 가금육 시장을 보호하기 위해 국가 차원의 질병 감시 체계를 통일해야 할 필요성을 강조합니다.
경쟁 구도
인도 가금육 시장은 지역 및 글로벌 업체들이 활동하는 파편화된 시장 구조를 보이고 있습니다. 수구나 푸드(Suguna Foods), 벤카테슈와라 해처리스(Venkateshwara Hatcheries), 스카이락 해처리스(Skylark Hatcheries)는 전체 시장 물량의 약 28%를 차지하고 있습니다. 수구나는 70개의 부화장, 60개의 사료 공장, 4개의 가공 공장을 운영하며 15,000개 마을의 42,000명의 계약 농가에 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 자회사인 델프레즈(DelFrez) 소매 체인은 2028년까지 매장 수를 250개에서 1,000개로 확장하여 유통망 확대를 목표로 하고 있습니다.
벤카테슈와라 부화장은 코브와의 합작 투자를 통해 남아시아 전역으로 종축을 수출하고 있으며, 25 회계연도 1분기에 287%의 이익 증가를 기록했습니다. 스카이락 부화장은 북인도 시장에 집중하여 하리아나와 우타르프라데시에서 종축 농장을 운영하고 있습니다. 소비자 직판 방식의 혁신 기업인 프레시투홈과 리셔스는 도매상을 거치지 않고 농장에서 직접 공급받아 도시 시장에서 프리미엄 가격을 책정하고 있습니다.
산업 구조는 전통적인 농장 운영에서 통합 사업 모델로 진화하고 있으며, 선도적인 기업이 가치 사슬 전반에 걸쳐 확장되고 있습니다. 이 부문에서 합병 및 인수 활동은 제한적이지만, 특히 기술 이전 및 시장 접근을 위한 전략적 파트너십과 합작 투자가 일반적입니다. ITC 및 Godrej와 같은 대형 국내 대기업은 식품 가공 부문을 통해 시장에 진출하여 전문적인 관리 관행과 현대적인 소매 개념을 도입했습니다. 이 시장은 또한 현지 브랜드 인지도와 확립된 유통 네트워크를 통해 해당 지역에서 강력한 입지를 유지하는 지역 기업의 상당한 참여를 목격합니다.
인도 가금류 육류 산업 리더
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Skylark 부화장 프라이빗 리미티드
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Sneha 농장 Pvt. 주식회사
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스구나 식품 프라이빗 리미티드
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타이슨 식품 주식 회사
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VH 그룹
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
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최근 산업 발전
- 2025년 10월: 인도 최고의 냉동식품 브랜드인 ITC 마스터 셰프는 간편하고 고품질의 스낵 제품군을 강화하기 위해 치킨 말라이 시크 케밥과 피리피리 감자튀김을 출시했습니다. 치킨 말라이 시크 케밥은 부드럽고 육즙이 풍부하며 단백질 함량이 높고, 은은한 향신료와 유제품의 풍미가 어우러져 입안에서 살살 녹는 맛을 선사합니다.
- 2025년 4월: 쿠둠바슈리는 케랄라 치킨 프로젝트의 일환으로 냉동 및 냉장 케랄라 치킨 부가가치 제품을 생산 및 판매하기 위해 카디남쿨람에 닭고기 가공 공장을, 티루바난타푸람의 아나야라에 소규모 생산 시설을 설립했습니다.
- 2024년 12월: 쿠둠바슈리는 케랄라 치킨 브랜드로 닭다리, 뼈 없는 닭가슴살, 비리야니용 닭고기, 커리용 닭고기, 통닭 등 다양한 부가가치 제품을 공식 출시했습니다. 모든 제품은 신선하게 냉동 보관됩니다.
인도 가금류 육류 시장 보고서 범위
인도 가금육 시장은 형태별로 통조림, 냉장/냉동, 신선육, 가공육으로 구분됩니다. 가공육은 다시 델리미트, 양념육/텐더, 미트볼, 너겟, 소시지, 기타 가공 가금육으로 세분화됩니다. 가금류 종류별로는 닭, 오리, 칠면조, 기타 가금류로 나뉩니다. 유통 채널별로는 오프라인 판매와 온라인 판매로 구분되며, 오프라인 판매는 슈퍼마켓/대형마트, 편의점, 온라인 소매점, 기타 유통 채널로 세분화됩니다. 시장 규모는 위에서 언급한 모든 부문에 대해 미국 달러(USD) 기준으로 산출되었습니다.
형태
| 술취한 | |
| 냉장/냉동 | |
| 신선한 | |
| 처리됨 | 델리 고기 |
| 절인 / 텐더 | |
| 미트볼 | |
| 너기츠 | |
| 소세지 | |
| 기타 가공된 가금류 |
종
| 치킨 |
| 오리 |
| 튀르키예 |
| 기타 가금류 |
유통 경로
| 오프 트레이드 | 슈퍼마켓/대형마트 |
| 편의점 | |
| 온라인 소매 채널 | |
| 기타 유통 채널 | |
| 거래 중 |
| 형태 | 술취한 | |
| 냉장/냉동 | ||
| 신선한 | ||
| 처리됨 | 델리 고기 | |
| 절인 / 텐더 | ||
| 미트볼 | ||
| 너기츠 | ||
| 소세지 | ||
| 기타 가공된 가금류 | ||
| 종 | 치킨 | |
| 오리 | ||
| 튀르키예 | ||
| 기타 가금류 | ||
| 유통 경로 | 오프 트레이드 | 슈퍼마켓/대형마트 |
| 편의점 | ||
| 온라인 소매 채널 | ||
| 기타 유통 채널 | ||
| 거래 중 | ||
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지금 사용자 정의
시장 정의
- 고기 - 육류는 식용으로 사용되는 동물의 살이나 기타 식용 가능한 부분으로 정의됩니다. 육류 산업의 최종 용도는 인간의 소비로만 구성됩니다. 육류는 일반적으로 가정 요리 및 소비를 위해 소매점에서 구입합니다. 연구 대상 시장에서는 익히지 않은 고기만 고려했습니다. 이것은 다양한 형태로 처리될 수 있으며, 이는 "처리됨" 양식에 포함됩니다. 다른 육류 구매는 식품 서비스 매장(레스토랑, 호텔, 케이터링 등)에서 육류 소비를 통해 발생합니다..
- 기타 육류 - 다른 육류 부문에는 낙타, 말, 토끼 등의 육류가 포함됩니다. 이들은 일반적으로 소비되는 육류 유형은 아니지만 여전히 세계 각지에서 존재합니다. 붉은색 육류의 일부이더라도 시장에 대한 더 나은 이해를 위해 이러한 육류 유형을 별도로 고려했습니다..
- 가금류 고기 - 흰색 고기라고도 하는 가금류 고기는 인간이 소비하기 위해 상업적으로 또는 국내에서 기르는 새에서 나옵니다. 여기에는 닭고기, 칠면조, 오리, 거위가 포함됩니다.
- 붉은 고기 - 붉은 고기는 일반적으로 날것일 때 붉은 색을 띠고 익힐 때 어두운 색을 띤다. 여기에는 쇠고기, 양고기, 돼지고기, 염소, 송아지고기 및 양고기와 같은 포유류에서 나오는 모든 고기가 포함됩니다.
| 키워드 | 정의 |
|---|---|
| A5 | 일본의 쇠고기 등급 시스템입니다. 'A'는 도체 생산량이 가장 높다는 것을 의미하며 숫자 등급은 쇠고기 마블링, 살색 및 밝기, 질감 및 색상, 광택 및 지방 품질과 관련이 있습니다. A5는 와규 쇠고기가 얻을 수 있는 가장 높은 점수입니다. |
| 도축장 | 도살장의 또 다른 이름으로 사람이 섭취할 고기를 생산하는 동물을 도살하거나 이와 관련하여 사용되는 전제를 말합니다. |
| 급성 간췌장 괴사병(AHPND) | 새우에 영향을 미치는 질병으로 폐사율이 높은 것이 특징이며, 많은 경우 양식호지에 입식 후 100~30일 이내에 35%에 도달합니다. |
| 아프리카 돼지 발열 (ASF) | 이는 Asfarviridae 계통의 이중 가닥 DNA 바이러스에 의해 발생하는 돼지의 전염성이 높은 바이러스성 질병입니다. |
| 참치 참치 | 대서양, 태평양, 인도양은 물론 지중해에서 전 세계적으로 알려진 XNUMX개의 서로 다른 어종에서 발견되는 가장 작은 참치 종 중 하나입니다. |
| 앵거스 비프 | 스코틀랜드 고유의 특정 품종의 소에서 추출한 쇠고기입니다. "Certified Angus Beef" 품질 마크를 받으려면 미국 앵거스 협회의 인증이 필요합니다. |
| 베이컨 | 돼지의 등이나 옆구리에서 나오는 고기를 소금에 절이거나 훈제한 것입니다. |
| Black Angus | 뿔이 없는 검은색의 소에서 나온 쇠고기입니다. |
| 볼로냐 | 일반적으로 크기가 크며 돼지고기, 쇠고기 또는 송아지 고기로 만든 이탈리아식 훈제 소시지입니다. |
| 소해면상뇌증(BSE) | 이는 프리온이라는 특이한 전염성 물질에 의한 감염으로 인해 발생하는 소의 진행성 신경 장애입니다. |
| 소름 끼치는 소리 | 돼지고기, 쇠고기, 송아지 고기로 만든 일종의 독일 소시지를 말합니다. |
| BRC | 영국 소매 컨소시엄 |
| 가슴살 | 쇠고기나 송아지 고기의 가슴살이나 아랫가슴살을 잘라낸 것입니다. 양지머리는 쇠고기 9가지 원시 부위 중 하나입니다. |
| 싸움꾼 | 육류 생산을 위해 특별히 사육 및 사육된 모든 닭고기(Gallus Domesticus)를 말합니다. |
| 부셸 | 곡물과 펄스의 측정 단위입니다. 1 부셸 = 27.216kg |
| 시체 | 정육점에서 고기를 손질한 고기 동물의 몸에 옷을 입히는 것을 말합니다. |
| CFIA | 캐나다 식품 검사국 |
| 치킨 텐더 | 닭의 작은가슴근으로 만든 닭고기를 말합니다. |
| 척 스테이크 | 소의 어깨 부분의 고기의 큰 부분인 척 프리멀(Chuck Primal)의 일부인 쇠고기 부위를 말합니다. |
| 콘드 비프 | 쇠고기 양지머리를 소금물에 담가 삶아서 일반적으로 차갑게 먹는 것을 말합니다. |
| CWT | 헌드레드웨이트라고도 알려져 있으며 고기의 양을 정의하는 데 사용되는 측정 단위입니다. 1CWT = 50.80kg |
| 북채 | 허벅지가 없는 닭다리를 말합니다. |
| EFSA | 유럽 식품 안전청 |
| ERS | USDA 경제조사국 |
| 암양 | 다 자란 암컷 양입니다. |
| FDA는 | 식품 의약품 안전청 |
| 필레미뇽 | 안심의 작은 쪽 끝 부분에서 잘라낸 고기입니다. |
| 측면 스테이크 | 소의 뒷부분 XNUMX분의 XNUMX 앞쪽에 있는 옆구리 부위를 잘라낸 쇠고기 스테이크입니다. |
| 음식 서비스 | 집 밖에서 식사를 준비하는 기업, 기관 및 회사를 포함하는 식품 산업의 일부를 말합니다. 여기에는 레스토랑, 학교 및 병원 구내 식당, 케이터링 운영 및 기타 다양한 형식이 포함됩니다. |
| 마초 | 동물 사료를 말합니다. |
| 앞다리 | 소의 앞다리 윗부분이다. |
| 프랭크 | 프랑크푸르트(Frankfurter) 또는 뷔르스트헨(Würstchen)이라고도 알려져 있으며 오스트리아와 독일에서 인기 있는 양념이 강한 훈제 소시지의 일종입니다. |
| FSANZ | 식품 기준 호주 뉴질랜드 |
| FSIS | 식품 안전 및 검사 서비스 |
| FSSAI | 인도 식품안전표준국 |
| 사낭 | 새의 소화관에서 발견되는 기관을 말합니다. 새의 기계위라고도 합니다. |
| 글루텐 | 밀, 호밀, 스펠트, 보리를 포함한 곡물에서 발견되는 단백질 계열입니다. |
| 곡물을 먹인 쇠고기 | 콩, 옥수수 및 기타 첨가물이 첨가된 사료를 먹인 소에서 추출한 쇠고기입니다. 곡물을 먹인 소에게 항생제와 성장 호르몬을 투여하여 더 빨리 살을 찌울 수도 있습니다. |
| 잔디 쇠고기 | 풀만 먹인 소에서 나온 쇠고기입니다. |
| 햄 | 돼지 다리에서 채취한 돼지고기를 말합니다. |
| 호레이 카 | 호텔, 레스토랑, 카페 |
| 말린 고기 | 부패를 방지하기 위해 조각으로 자르고 건조(탈수)한 살코기 손질된 고기입니다. |
| 고베 규 | 일본산 쿠로게와슈 품종의 와규입니다. 고베 쇠고기로 분류되려면 소가 일본 고베 시의 효고현 내에서 태어나고, 사육되고, 도살되어야 합니다. |
| 간 소시지 | 쇠고기나 돼지의 간으로 만든 독일식 소시지의 일종입니다. |
| 허리 | 아래쪽 갈비뼈와 골반 사이, 소의 등 아래쪽 부분을 말합니다. |
| mortadella | 잘게 다지거나 갈아서 열경화시킨 돼지고기로 만든 대형 이탈리안 소시지 또는 런천미트로, 최소 15%의 작은 입방체 돼지고기 지방이 포함되어 있습니다. |
| 파스트 라미 | 일반적으로 얇게 썰어서 제공되는 고도로 양념된 훈제 쇠고기를 말합니다. |
| 페퍼로니 | 고기를 절여서 만든 미국식 매콤한 살라미입니다. |
| 플레이트 | 소의 배 부분의 갈비뼈 바로 아래 부분을 잘라낸 부위를 말합니다. |
| 돼지 생식기 및 호흡기 증후군(PRRS) | 돼지에서 발생하는 질병으로, 갓 태어난 돼지에게 말기 생식부전과 심한 폐렴을 일으키는 질병이다. |
| 원시 컷 | 그것은 시체의 주요 부분을 나타냅니다. |
| 쿼른 | 마이코프로테인을 원료로 균류 배양물을 건조 및 결합제 역할을 하는 계란의 알부민 또는 감자 단백질과 혼합한 후 질감을 조절하여 다양한 형태로 압착하여 제조한 육류 대용품 제품입니다. |
| 즉석요리(RTC) | 원재료를 모두 포함하고, 포장에 기재된 공정을 거쳐 약간의 준비나 조리 과정을 거친 식품을 말합니다. |
| 바로 먹을 수 있는 제품(RTE) | 미리 준비하거나 조리한 식품을 말하며, 먹기 전에 추가 조리나 준비가 필요하지 않습니다. |
| 레토르트 포장 | 식품을 파우치나 금속 캔에 담아 밀봉한 후 극도로 높은 온도로 가열하여 제품을 상업적으로 멸균하는 무균 포장 식품 공정입니다. |
| 라운드 스테이크 | 소 뒷다리의 쇠고기 스테이크를 말합니다. |
| 럼프 스테이크 | 다리와 다리 사이의 부위에서 나온 쇠고기 부위를 말합니다. |
| 살라미 | 고기를 발효하고 자연 건조시켜 만든 경화 소시지입니다. |
| 포화 지방 | 지방산 사슬이 모두 단일 결합으로 이루어진 지방의 일종입니다. 일반적으로 건강에 해로운 것으로 간주됩니다. |
| 소시지 | 고기를 잘게 다지고 양념하여 만든 육류 제품으로 신선하거나 훈제하거나 절인 후 일반적으로 케이싱에 채워 넣습니다. |
| 가리비 (帆立貝) | 두 부분으로 갈라진 골이 있는 연체동물인 식용 조개류입니다. |
| 시탄 | 밀 글루텐으로 만든 식물성 고기 대체품입니다. |
| 셀프서비스 키오 | 고객이 키오스크에서 직접 주문하고 결제하는 셀프 주문 POS(Point-of-Sale) 시스템을 말하며 완전한 비접촉식, 마찰 없는 서비스가 가능합니다. |
| 등심 | 소 등의 밑부분과 옆부분을 잘라낸 부위입니다. |
| Surimi | 뼈를 제거한 생선으로 만든 페이스트입니다 |
| 안심 | 소의 안심살 전체로 구성된 쇠고기 부위를 말합니다. |
| 타이거 새우 | 인도양과 태평양에 서식하는 대형 새우 품종을 말합니다. |
| 트랜스 지방 | 트랜스불포화지방산 또는 트랜스지방산이라고도 불리는 이는 고기에 자연적으로 소량 존재하는 불포화지방의 일종입니다. |
| 흰다리새우 | 적도 근처 지역, 일반적으로 해안을 따라 인공 연못에서 양식되는 열대 새우와 새우를 말합니다. |
| 와규비 | 마블링이 뛰어난 고기로 평가받는 흑색 또는 적색 일본 소의 XNUMX가지 계통 중 하나에서 추출한 쇠고기입니다. |
| 동물원위생 | 동물이나 동물성 제품의 청결함을 말합니다. |
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연구 방법론
Mordor Intelligence는 모든 보고서에서 XNUMX단계 방법론을 따릅니다.
- 1단계: 주요 변수 식별: 강력한 예측 방법론을 구축하기 위해 1단계에서 식별된 변수와 요인을 사용 가능한 과거 시장 수치와 비교하여 테스트합니다. 반복적인 과정을 통해 시장 예측에 필요한 변수를 설정하고, 이러한 변수를 기반으로 모델을 구축합니다.
- 2단계: 시장 모델 구축: 예측 연도의 시장 규모 추정치는 명목 기준입니다. 인플레이션은 가격 책정의 일부가 아니며 평균 판매 가격(ASP)은 각 국가의 예측 기간 동안 일정하게 유지됩니다.
- 3단계: 확인 및 마무리: 이 중요한 단계에서 모든 시장 번호, 변수 및 분석가 호출은 연구 시장의 주요 연구 전문가로 구성된 광범위한 네트워크를 통해 검증됩니다. 응답자는 연구 대상 시장에 대한 전체론적 그림을 생성하기 위해 수준과 기능에 따라 선택됩니다.
- 4단계: 연구 산출물: 신디케이트 보고서, 맞춤형 컨설팅 할당, 데이터베이스 및 구독 플랫폼.
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