인도 스낵바 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

세그먼트 분석

제품 유형별: 시리얼 바, 앵커 브렉퍼스트 바, 서지 과일 및 견과류 바

2025년에는 시리얼 바가 53.12%라는 상당한 시장 점유율을 차지했는데, 이는 특히 우유나 요구르트와 함께 섭취할 경우 도시 통근자들에게 간편한 아침 식사 옵션으로 인기를 끌었기 때문입니다. 2031년까지 연평균 14.52%의 성장률이 예상되는 과일 및 견과류 바는 클린 라벨 제품에 대한 수요 증가와 가공 곡물 대신 대추, 아몬드, 크랜베리와 같은 천연 재료를 선호하는 소비자들의 선호도 상승으로 인기를 얻고 있습니다. 에너지 및 단백질 바는 운동선수와 헬스장 이용자들을 위한 영양 보충제로 인기를 얻고 있지만, 유사한 유청 기반 제품을 출시하는 브랜드가 늘어나면서 점차 상품화되고 있습니다. 치아씨드, 아마씨, 호박씨 등의 씨앗 기반 바와 저탄수화물 다이어트용 제품을 포함하는 "기타" 카테고리는 아직 틈새시장이지만, 저탄수화물 식단을 추구하는 밀레니얼 세대 사이에서 꾸준히 인기를 얻고 있습니다.

2024년 8월, Bagrry's는 시리얼, 과일, 견과류를 결합한 7-in-1 슈퍼푸드 트레일 믹스를 출시하며 다양한 하위 카테고리를 아우르는 전략을 펼쳤습니다. 과일 및 견과류 바에 대한 수요 증가는 소비자들이 10가지 미만의 재료로 구성된 제품을 선호하는 '클린 라벨' 트렌드를 반영합니다. 추적 가능한 공급망을 통해 견과류와 건과일을 투명하게 조달하는 브랜드는 프리미엄 가격을 확보할 가능성이 높은 반면, 일반적인 재료에 의존하는 브랜드는 마진 압박에 직면할 수 있습니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

기능성을 기준으로 스포츠 영양 섭취가 아침 식사를 앞지르며 헬스장 확산에 박차를 가하고 있습니다.

2025년에는 아침 식사 대용 제품이 시장 점유율 45.25%를 차지하며, 직장인과 학생들이 전통적인 아침 식사 대신 간편하게 즐길 수 있는 스낵바를 선호하는 경향이 증가하고 있음을 보여줍니다. 스포츠, 운동 능력 향상 및 회복 관련 시장은 2031년까지 연평균 15.26% 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 인도의 피트니스 산업이 주도하고 있으며, 해당 산업은 2024년 16,200억 루피에서 2030년 37,700억 루피로 확대될 것으로 전망됩니다. 동시에 헬스장 회원 수도 12.3만 명에서 23.3만 명으로 크게 증가할 것으로 예상됩니다. "일반 건강" 부문은 특정 운동 목표 없이 영양가 높은 간식을 찾는 폭넓은 소비자층을 대상으로 하며, "식사 대용" 부문은 칼로리 섭취에 민감한 소비자를 위한 제품입니다. 또한 "기타" 카테고리에는 간식 및 체중 관리용 제품이 포함되며, 소분 포장된 스낵바는 부담 없이 즐길 수 있는 간식을 제공합니다.

2024년 10월, 자이더스 웰니스(Zydus Wellness)는 네이처렐(Naturell, 라이트바이트 맥스 프로틴)을 390억 루피에 인수한다고 발표하며, 스포츠 영양 제품이 틈새 전문 매장에서 주류 소매점으로 이동할 것이라는 기업의 확신을 보여주었습니다. 2025년 9월, 헬스장 서비스에 대한 GST(상품서비스세)가 18%에서 5%로 인하되면서 피트니스 이용 장벽이 더욱 낮아졌고, 운동 후 회복 제품에 대한 수요 증가를 촉진했습니다. 그러나 아침 식사용 바는 기존 시리얼 및 비스킷 브랜드들이 아침 식사 시장에서 지배력을 유지함에 따라 시장 포화 위험에 직면해 있습니다. 이러한 바의 차별화는 단백질 함량, 지속적인 에너지 공급, 그리고 맛에 달려 있습니다. 스포츠 영양 바는 20g 이상의 단백질과 분지사슬 아미노산을 제공하여 효능을 확보하는 동시에, 텁텁한 식감으로 인해 재구매를 저해하지 않도록 맛 또한 중요하게 고려해야 합니다. 특히 식품안전기준청(FSSAI)의 엄격해지는 감독 하에서, 임상적 근거 없이 체중 감량 효과를 주장하며 판매될 경우 잠재적인 규제 문제에 직면할 수 있습니다.

최종 사용자별 분석: 부모들이 단백질 섭취를 우선시함에 따라 아동 부문의 소비가 증가하고 있습니다.

2025년에는 성인이 전체 인구의 72.39%를 차지할 것으로 예상되며, 여기에는 직장인, 운동 애호가, 그리고 25~55세의 건강에 관심 있는 소비자가 포함됩니다. 유엔인구기금(UNFPA)의 2025년 자료에 따르면, 인도의 15~64세 인구는 68만 명입니다.^{[2]출처: 유엔인구기금, "인도 인구 2025", unfpa.org}어린이 시장은 2031년까지 연평균 14.28% 성장할 것으로 예상되며, 이는 전통적인 비스킷과 칩을 대체할 단백질 함량이 높고 당 함량이 낮은 학교 간식에 대한 부모들의 수요 증가에 힘입은 결과입니다. 어린이를 대상으로 하는 브랜드는 두 가지 중요한 요소를 고려해야 합니다. 부모는 영양을 중시하는 반면, 어린이들은 맛과 시각적 매력을 원합니다. 만화 캐릭터, 수집 가능한 포장지, 인터랙티브 QR 코드와 같은 혁신적인 포장은 제품의 매력을 높여주지만, 2026년 2월 인도 식품기준청(FSSAI)의 전면 포장 표시 의무화 조치로 인해 고당분 제품은 부모들의 더욱 꼼꼼한 감시 대상이 될 것입니다.

2024년 8월에 출시된 ITC의 라이트 시프트(Right Shift) 브랜드는 40세 이상 성인을 대상으로 대사 건강에 도움이 되는 고영양 스낵을 제공하며, 연령별 세분화 전략의 좋은 예입니다. 어린이 시장은 규제 문제에 직면해 있습니다. 인도 식품기준청(FSSAI)은 설탕, 소금, 포화지방 함량이 높은 제품에 대한 건강 강조 표시를 금지하고 있어 제품 재구성을 강요하고 있습니다. 영양을 해치지 않으면서 맛을 개선하고 대추나 스테비아 같은 천연 감미료를 사용하는 브랜드는 부모의 신뢰를 얻을 수 있을 것입니다. 성인용 에너지바는 일반적인 건강 강조 문구에서 벗어나 차별화를 꾀해야 합니다. 어댑토젠, 프로바이오틱스, 오메가-3와 같은 기능성 성분은 프리미엄 제품으로 자리매김할 수 있는 기회를 제공합니다.

가격대별 프리미엄 상품 가격 상승: 선물 문화와 인스타그램 문화의 융합

2025년에는 대중적인 가격대의 제품이 시장 점유율의 65.82%를 차지하며, 대부분의 소비자가 50루피 미만의 제품에만 의존하는 가격적 제약을 보여줍니다. 한편, 프리미엄 제품은 2031년까지 연평균 14.58%의 성장률을 기록하며 상당한 성장을 보이고 있습니다. 이러한 성장은 디왈리, 락샤 반단과 같은 명절 기간의 선물 문화, 기업 행사, 그리고 Z세대의 인스타그램을 통한 제품 발견 등에 힘입은 바가 큽니다. 퀴노아, 치아씨드, 수입 견과류와 같은 이국적인 재료에 기꺼이 돈을 쓰는 젊은 세대의 소비 성향 또한 이러한 추세를 더욱 가속화하고 있습니다. 대중 브랜드가 유통망 구축과 그램당 가격 경쟁력에 집중하는 반면, 프리미엄 브랜드는 장인 정신이 깃든 원료 사용, 클린 라벨, 그리고 소셜 미디어에 최적화된 시각적으로 매력적인 포장으로 차별화를 꾀합니다.

오픈 시크릿(Open Secret)은 23 회계연도에 37억 루피(INR)의 매출을 달성하며 인상적인 성장세를 보였고, 이는 전년 동기 대비 거의 세 배 증가한 수치입니다. 마리코(Marico)가 54%의 지분을 보유한 트루 엘리먼츠(True Elements) 역시 23 회계연도에 57억 루피(INR)의 매출을 기록하며 24%의 성장률을 보이는 등 견조한 실적을 나타냈습니다. 이러한 수치는 프리미엄 웰니스 브랜드에 대한 투자자들의 관심이 증가하고 있음을 보여줍니다. 부유한 도시 소비자를 겨냥한 브랜드에 대한 투자 자금 확보가 활발해짐에 따라, 파믈리(Farmley)는 2025년에 시리즈 C 투자 유치로 42만 달러를 확보했고, 나트라즈(Natraj)는 30.9만 달러를 유치했습니다. 그러나 프리미엄 브랜드는 수입 견과류 및 유기농 인증과 같은 원자재 비용 상승으로 인한 마진 압박 등 여러 가지 어려움에 직면해 있습니다. 이러한 브랜드들은 가격 경쟁력을 확보하기 위해 원산지 이야기, 지속가능성, 기능성 등을 강조하는 스토리텔링 전략을 활용하고 있습니다. 한편, 대중 브랜드는 상품화의 위험에 직면해 있지만, 30루피(INR) 미만의 가격대를 유지하면서 기존 스낵 제품과 경쟁하기 위해 맛이나 형태를 혁신함으로써 시장 점유율을 방어할 수 있습니다.

유통 채널별: 간편 상거래가 편의점의 지배력을 뒤흔들고 있다

2025년에는 편의점이 80.52%의 시장 점유율로 시장을 장악하며, 즉흥 구매에 대한 스낵바의 매력을 보여줍니다. 이러한 스낵바는 주거 지역, 교통 허브, 오피스 단지 등 소규모 소매 공간에 자연스럽게 어울립니다. 온라인 소매점은 2031년까지 연평균 15.71%의 성장률을 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 성장은 블링킷(Blinkit), 젭토(Zepto), 스위기 인스타마트(Swiggy Instamart)와 같은 퀵 커머스 플랫폼이 주도하고 있으며, 이들은 대도시 지역에서 10~15분 배송 서비스를 제공하는 데 성공했습니다. 아마존(Amazon)과 플립카트(Flipkart)와 같은 전자상거래 대기업들은 매력적인 구독 상품을 제공하며 이러한 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 슈퍼마켓과 대형마트는 대량 구매를 선호하는 가구를 대상으로 매장 내 샘플링을 통해 브랜드 경험을 제공합니다. 한편, "기타 채널"에는 헬스장, 약국, 기업용 자동판매기 등이 포함됩니다.

빠른 배송 시장은 2024년 5.5억 달러에서 2025년 99억 5천만 달러로 급증하며 연평균 81%라는 놀라운 성장률을 기록할 전망입니다. 이러한 급증세는 기존의 충동구매 패턴을 변화시키고 있으며, 소비자들은 이제 식료품과 함께 간편식 등을 주문하며 당일 배송을 선호하고 있습니다. 2025년 3월 기준, Blinkit은 791개, Zepto는 550개, Swiggy Instamart는 600개 이상의 매장을 운영하고 있습니다. 이러한 기업들의 확장은 소비자들이 브랜드를 체험해 보는 기간을 단축시킬 뿐만 아니라, 10분 배송에 적합한 제품 구성에 대한 선호도를 높이고 있습니다. 몬델리즈는 전략적인 행보로 2023년에 18만 개의 매장을 추가하고 2024년 상반기에 12만 개를 더 추가하여 사업 영역을 확장했습니다. 2019년 이후 편의점 매장 내 제품 가시성을 높이기 위해 70만 개의 진열대를 설치했습니다. 요가 바(Yoga Bar)와 더 홀 트루스(The Whole Truth)와 같은 직판 브랜드는 인스타그램과 왓츠앱을 활용하여 직접 판매를 확대하고 있으며, 오프라인 60%, 온라인 40%라는 주목할 만한 매출 비율을 달성하고 있습니다.

지리 분석

인도의 스낵바 시장은 대도시와 농촌 지역 간에 뚜렷한 격차를 보입니다. 뭄바이, 델리-NCR, 벵갈루루, 하이데라바드, 푸네와 같은 대도시는 높은 가처분 소득, 증가하는 피트니스 문화의 영향력, 그리고 촘촘한 유통망 덕분에 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 대도시들은 2025년 3월 기준 블링킷(Blinkit)의 791개 매장, 젭토(Zepto)의 550개 이상 매장, 스위기(Swiggy)의 인스타마트(Instamart)의 600개 이상 매장과 같은 신속한 상거래 인프라를 통해 10~15분 내 배달 서비스를 제공하고 소비자의 구매 부담을 줄여줍니다. 비즈니스 스탠다드(Business Standard)에 따르면, 첸나이, 콜카타, 아메다바드와 같은 1급 도시에서는 헬스장 회원 수 증가와 릴라이언스 리테일(Reliance Retail)의 18,000개 이상 매장, 디마트(DMart)의 360개 이상 매장과 같은 현대적인 유통 채널을 통한 제품 인지도 향상으로 스낵바 시장이 빠르게 성장하고 있습니다.^{[3]출처: 비즈니스 스탠다드, "네슬레 인도, 6,000억~6,500억 루피 투자 계획 발표." business-standard.com}.

반면, 2, 3선 도시는 가격 경쟁력과 유통망 부족이라는 문제에 직면해 있습니다. 전체 소매점의 90% 이상을 차지하는 전통적인 키라나(소규모 식료품점)는 신선식품을 위한 냉장시설이 부족하거나 특수 제품을 진열할 공간이 부족한 경우가 많습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 브랜드들은 20~30g 크기의 소포장 제품을 30루피 미만의 가격으로 출시하여 시장 진출을 시도하고 있지만, 수익성 확보는 여전히 어려운 실정입니다. 지역별 소비자 선호도 또한 시장을 복잡하게 만듭니다. 북인도와 서인도 지역은 남킨(짭짤한 스낵)이나 부지아(인도식 과자)와 같은 짭짤한 스낵을 선호하는 반면, 남인도 지역은 건강에 좋은 제품을 더 많이 찾습니다. 농촌 시장은 낮은 인지도, 제한된 구매력, 그리고 전통적인 스낵에 대한 강한 선호도로 인해 고객 확보 비용이 높아 아직 제대로 공략되지 않은 상태입니다. 따라서 지리적 확장 전략은 대도시 집중, 1선 도시 성장, 선별적인 2선 도시 진출, 그리고 농촌 지역에 대한 장기적인 접근 방식을 우선시합니다.

정부의 '2023년 국제 기장의 해' 지정과 같은 정책, 그리고 공공 배급 시스템과 급식 프로그램을 통한 판촉 활동은 기장 기반 에너지바에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 이러한 추세는 특히 기장 소비가 문화적 관습에 깊이 뿌리내린 카르나타카, 라자스탄, 마하라슈트라와 같은 지역에서 두드러지게 나타납니다. 네슬레는 2020년부터 2025년까지 6,000억~6,500억 루피를 투자할 계획이며, 여기에는 8억~9억 루피를 투자하여 오디샤에 10번째 공장을 설립하는 것도 포함되어 있습니다. 이는 네슬레가 인도 동부 지역의 성장 잠재력에 대해 확신을 갖고 있음을 보여줍니다. 전자상거래는 식료품 판매에서 2024년 2.5%에서 2025년 4.5%로 성장할 것으로 예상되며, 브랜드들이 기존 유통의 어려움을 극복하고 소규모 도시의 소비자에게 직접 접근할 수 있도록 해줍니다. 2선 도시 및 그 이하 시장의 발전은 조직적인 소매 확장, 빠른 전자상거래 발전, 그리고 소비자 직접 판매 전략의 통합에 달려 있습니다.