인도 구조용 강철 제작 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2026~2031년)

인도 구조용 강철 제작 시장 동향 및 통찰력

NIP/PM Gati Shakti 사업 하에 다년간에 걸쳐 철도, 도로, 공항, 항만 자본 지출이 진행될 예정입니다.

2025-26년 예산안은 인프라 구축에 134억 달러를 배정하여 2031년까지 교량, 고가도로, 터미널 지붕에 대한 수요를 확정지었습니다.^{[1]언론정보국, "2025-26년도 연방 예산 인프라 지출", pib.gov.in} 동부 및 서부 전용 화물 회랑 건설에만 교량과 갠트리 구조물에 200만 톤 이상의 가공 강철이 필요하며, 완공 예정일은 2028년까지 미뤄지고 있습니다. 7개 대도시의 지하철 증설 사업은 400~500km의 노선을 추가하며, 각 km당 1,200~1,500톤의 강철이 필요합니다. 사가르말라 항만 개선 및 공항 현대화 사업은 수주 물량을 더욱 늘리지만, 일정 지연 시 손해배상 조항이 포함되어 있어 적시 납품 및 자동화 검사의 중요성이 더욱 커지고 있습니다.

Tier II/III 도시로 창고 및 산업용 PEB 급증

국가 물류 정책은 2030년까지 물류 비용을 GDP의 10% 미만으로 줄이는 것을 목표로 하며, 이로 인해 창고 건설 붐이 일어나 2024년에는 5,800만 평방피트 규모의 최고급 물류 공간이 흡수되었고, 그중 42%는 2, 3선 도시 지역에 들어섰습니다.^{[2]산업진흥 및 국내무역부, "국가 물류 정책", dpiit.gov.in} 표준화된 포털 프레임을 사용하면 10만 평방피트 규모의 허브를 콘크리트 구조물의 180일 이상에 비해 120일 만에 가동할 수 있기 때문에 이러한 프로젝트에서 조립식 건물(PEB)이 주를 이룹니다. PM Gati Shakti의 단일 디지털 창구는 법정 인허가 기간을 100,000개월 단축하여 개발업체의 운전자본 회전 주기를 줄였습니다. 제작업체의 경우, 단일 복합 운송 단지를 통해 창고, 트럭 터미널, 냉동 창고 등에서 8,000~12,000톤의 자재를 확보할 수 있지만, 엄격한 역경매 가격 책정으로 인해 EBITDA 마진은 한 자릿수 중반대에 머물러 있습니다. 해안 야적장에서 내륙 현장으로 12미터 부재를 운송하는 데 8~12%의 비용이 추가되므로 대형 제작업체는 수요 중심지 근처에 위성 용접 야적장을 개설하고 있습니다.

1.8GW IT 용량 규모의 데이터센터 캠퍼스 구축 사업

하이퍼스케일 클라우드 및 코로케이션 업체들은 2027년까지 1.8GW 규모의 IT 부하 처리를 위해 100억 달러를 투자할 계획이며, 뭄바이, 첸나이, 하이데라바드, 푸네, 노이다에 집중 투자할 예정입니다.^{[3]전자정보통신부, "데이터센터 정책 2023", meity.gov.in} 메가와트(MW)당 약 4만 평방피트(ft²)의 기둥 없는 공간이 필요하며, 이를 위해 1,200~1,500kg/m²의 활하중 설계와 BIS IS 800 기준의 내진 설계가 요구됩니다. 모듈식 공법을 활용하면 10MW급 발전소를 단 75일 만에 완공할 수 있어 콘크리트 타설보다 두 배나 빠릅니다. 또한, 전력 및 토지에 대한 25~50%의 정부 보조금이 경제성을 더욱 높여줍니다. 이 분야에 특화된 제작업체는 ISO 3834 및 AWS D1.1 용접 인증을 보유해야 하지만, 일단 자격을 갖추면 높은 진입 장벽과 3~5년의 장기 프레임 계약을 통한 안정적인 수주를 확보할 수 있습니다.

재생에너지 관련 입찰 확대, BOS 철강 수요 증가

설치된 재생에너지 용량은 2025년 2월까지 203GW에 달할 것으로 예상되며, 인도 태양에너지공사(SECI)의 연간 경매 규모인 15~20GW는 모듈 테이블 및 추적 시스템용으로 GW당 6만~8만 톤의 철강 수요를 발생시킵니다.^{[4]신재생에너지부, "2025년 신재생에너지 설비 용량 통계", mnre.gov.in} 풍력 발전 프로젝트는 메가와트(MW)당 150~200톤의 철을 소비하는 반면, 낙찰된 61기가와트시(GWh) 규모의 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 입찰에는 방수/방진 등급(IP 등급)의 강철 외함이 추가됩니다. 개발업체들은 BOS 마진을 8% 미만으로 낮추는 공격적인 역경매 방식을 채택하면서도 25년 부식 방지 보증을 요구합니다. 따라서 제조업체는 수익성을 유지하기 위해 용융 아연 도금과 효율적인 소싱을 결합해야 하며, 이러한 운영 균형을 위해서는 대규모 자동화 설비가 필요합니다.

수입 코크스 석탄 의존도와 가격 변동성으로 인한 투입 비용 상승

2024-2025년 인도가 85%를 수입하는 코크스용 석탄의 현물 가격은 톤당 350달러에서 425달러 사이에서 변동했는데, 이는 주로 퀸즐랜드 광산의 물류 문제 때문이었습니다. 열연코일 가격이 10% 상승하면 관련 가격은 일반적으로 4~6% 상승합니다. 그러나 공공 부문 및 PEB(사모펀드) 계약은 중간 가격 조정이 거의 허용되지 않습니다. 대형 제철소는 재고 관리나 스왑 계약을 통해 위험을 완화하지만, 2024년에는 철강 가격이 입찰 완충액을 넘어 급등하면서 중소기업(MSME) 제철소의 60% 이상이 마이너스 현금 흐름을 경험했습니다. 타타 스틸의 호주 합작 투자 회사와 같은 통합 제철소는 자체 광산 지분을 보유하여 7~10%의 비용 우위를 누리고 있어, 독립 제철소는 선구매를 하거나 마진 감소에 직면해야 하는 압박을 받고 있습니다.

용접공/상세설계 전문가 부족 현상 지속 및 더딘 숙련도 향상 속도

푸네, 아메다바드, 코임바토르 지역에서 인프라, 재생 에너지, 조선소 확장이 동시에 진행됨에 따라 AWS D1.1 인증 용접공의 임금은 2025년까지 전년 대비 12~18% 상승할 것으로 예상됩니다. 국가기술개발공사(NSDC)에서 매년 5만 명의 용접공을 양성하고 있지만, 현장 실사 결과 첫해 생산성 기준을 충족하는 용접공은 35%에 불과한 것으로 나타났습니다. 대형 EPC 업체들은 영구 주택과 각종 수당을 제공하며 우수한 인재를 유치하고 있어, 90일 지급 주기로 운영되는 중소기업(MSME) 조선소의 인력난을 가중시키고 있습니다. 로봇 용접 셀은 노동 강도를 3분의 ​​1로 줄여주지만, 대당 24만~32만 달러의 비용이 소요되어 연 매출 1,200만 달러 이상의 업체만이 투자할 수 있는 수준입니다.

세그먼트 분석

제품 유형별: 중량 섹션 앵커 볼륨, 맞춤형 모듈 캡처 프리미엄

W형강과 H형기둥 같은 중량 단면재는 2025년 인도 구조용 강재 가공 시장의 40.68%를 차지했는데, 이는 고층 사무실 건물, 산업용 창고, 지하철 고가교 등에서 이러한 단면재가 널리 사용되고 있음을 반영합니다. 이러한 원자재는 공장 직송 가격과 표준화된 설계표를 통해 빠른 견적과 높은 생산량을 보장합니다. 그러나 원자재 가공은 마진이 낮기 때문에 최고 수준의 가공업체들은 수익을 엔지니어링 소프트웨어와 서브머지드 아크 용접 라인에 투자하여 고부가가치 판재 가공 거더와 모듈형 스키드 생산에 집중하고 있습니다. 가장 빠르게 성장하는 맞춤형 모듈 부문은 데이터 센터, 수소 에너지, 해상 풍력 발전 개발업체들이 전기 및 기계 시스템이 사전 통합된 맞춤형 조립품을 요구함에 따라 2026년부터 2031년까지 연평균 8.73%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

인도의 맞춤형 판재 가공 제품 시장은 이러한 특수 수요에 힘입어 크게 성장하고 있습니다. 예를 들어, 장경간 교량용 판형 거더는 초음파 탐상 검사를 거친 완전 용접과 AWS D1.5에 따른 제3자 검사가 필요하지만, 현재 이 인증을 보유한 인도 업체는 20~25곳에 불과합니다. BIM 기반 상세 설계와 현장 외 모듈식 조립을 결합하는 업체는 현장 인건비를 40~50% 절감하고, EPC 일정을 준수하며, 일반 상품 생산 업체보다 경쟁력 있는 시장을 확보할 수 있습니다.

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최종 사용자 산업별: 건설업이 주도, 인프라 운송 가속화

2025년 전체 수요에서 건설 부문이 40.38%를 차지할 것으로 예상되며, A급 오피스, 고층 주거 시설, 산업용 PEB(조립식 건물)가 기본 물량을 견인할 것입니다. 건설 부문 내에서도 인프라, 교통, 전용 화물 회랑, 지하철, 공항 분야는 2031년까지 연평균 9.08%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 확장될 전망입니다. 고가교 건설에만 노선 킬로미터당 1,200~1,500톤의 철강이 소비되며, 델리와 벵갈루루의 새로운 터미널 지붕에는 건축적으로 노출된 구조용 강철(AESS)이 사용되어 일반 마감재보다 15~20% 높은 가격에 거래되고 있습니다.

인프라 및 교통과 연관된 인도 구조용 강철 제조 시장은 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 동부 DFC(Dynamic Fiber Centre)의 철도 교량에는 개당 1,800톤에 달하는 90미터 길이의 판형 거더가 사용되는데, 이러한 규모의 계약은 대규모 생산 능력을 갖춘 조선소에서만 수행할 수 있습니다. 반면, 중소기업들은 여전히 ​​창고 및 냉장 시설에 사용되는 1,000톤 미만의 조립식 철근 콘크리트 구조물(PEB)을 생산하며 사업을 유지하고 있지만, 원자재 가격 변동 위험과 120일의 매출채권 회수 기간으로 인해 EBITDA 마진이 6% 미만으로 압박받고 있습니다.

제조 공정별: 용접이 주도하고, 절단 기술은 자동화를 통해 경쟁력을 강화하고 있다.

용접 공정은 2025년 전체 가공 공장 활동의 32.6%를 차지하며, 다중 패스 기둥 접합부터 격자 노드의 로봇 필렛 용접에 이르기까지 모든 공정의 기반이 됩니다. 수동 차폐 금속 아크 용접은 중소기업 밀집 지역에서 여전히 널리 사용되고 있지만, 최고급 조선소에서는 로봇 셀을 용접량의 20%까지 도입하여 불량률을 0.5% 미만으로 낮췄습니다. 레이저, 플라즈마, 워터젯 등의 절단 기술은 가장 빠르게 성장하는 공정 그룹으로, 네스팅 소프트웨어 덕분에 판재 수율이 최대 97%까지 향상되고 폐기물 운송 비용이 절감됨에 따라 2026년부터 2031년까지 연평균 8.56%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

CNC 절단 기술에 힘입어 인도의 구조용 강철 가공 시장은 장비 투자 증가와 부가가치 가공 수수료 상승을 반영하여 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 3D 모델링과 CNC 코드를 통합하여 제작하는 업체들은 상세 설계부터 시공까지 걸리는 시간을 24시간으로 단축하여 데이터센터 트러스나 전기차 배터리 팩 케이스와 같이 납기 준수가 중요한 수주 건을 확보할 수 있습니다. 벤딩 및 성형 공정은 숙련된 작업자에 의존하는 전환 시간 때문에 자동화가 다소 뒤처져 있지만, 하이브리드 서보 프레스 브레이크가 등장하면서 곡선형 파사드와 냉간 성형 Z형 펄린의 생산량 증대에 기여하고 있습니다.

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지리 분석

서인도 지역은 구자라트 주의 석유화학 단지와 마하라슈트라 주의 자동차 및 항만 생태계를 기반으로 2025년까지 인도 구조용 강철 제조 시장에서 33.04%의 점유율을 차지하며 선두를 달릴 것으로 예상됩니다. 특히 델리-뭄바이 산업 회랑 지역에서는 창고, 철도 터미널, 가공 공장 등에 매달 1만 5천 톤의 강철이 소비되고 있습니다. 남인도 지역도 첸나이, 하이데라바드, 벵갈루루에 걸쳐 300억 달러 규모의 하이퍼스케일 데이터 센터 건설 투자와 타밀나두 해안의 4GW 규모 해상 풍력 발전 사업 입찰에 힘입어 그 뒤를 바짝 쫓고 있습니다. 첸나이, 망갈루루, 크리슈나파트남의 제조업체들은 해양용 모노파일 및 장스팬 바닥재 시장을 공략하기 위해 수중 아크 용접 라인과 로봇 용접 설비를 도입했습니다.

북인도는 델리, 러크나우, 파트나의 지하철 확장과 1,856km 길이의 동부 델리-코네티컷 철도(Eastern DFC) 건설로 혜택을 보고 있으며, 이 철도 건설에만 2028년까지 1.2만 톤의 가공 철강이 필요할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 수요는 교량 거더와 역 캐노피에 집중되어 있어 자체 도장 및 아연 도금 시설을 갖춘 중량 단면 제조업체에 유리합니다. 그러나 델리-NCR 지역의 높은 토지 가격으로 인해 가공업체들은 인허가가 더 빠른 하리아나와 라자스탄으로 마감 작업장을 이전하고 있습니다.

서벵골, 오디샤, 자르칸드, 차티스가르를 비롯한 인도 동부 및 북동부 지역과 7개 자매 주는 오디샤의 석탄화학 허브와 파라딥 및 할디아의 사가르말라 항만 현대화 사업에 힘입어 2031년까지 연평균 8.34%라는 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 동방정책(Act East Policy)에 따른 국경 고속도로 건설은 교량 트러스 및 갠트리 프레임에 대한 새로운 수요를 창출할 것입니다. 제조 시설은 내륙의 란치와 라이푸르로 이전하고 있으며, 타타 스틸과 SAIL은 이곳에 하류 산업 단지를 조성하여 자체 슬래브 원료 공급 및 60일 이내 원스톱 승인 서비스를 제공할 예정입니다.