인도 열매체유 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

인도 열유체 시장 동향 및 통찰력

석유 및 가스 부문의 광범위한 수요

기존 정유 시설 현대화와 석유화학 설비 증설이 생산량 증가를 주도하고 있습니다. BPCL의 1조 7천억 루피(20.3억 달러) 규모 프로그램은 350~450°C에서 가동되고 안정적인 열 전달을 위해 합성 열매체 유체를 사용하는 새로운 폴리프로필렌 및 ​​잔사유 고도화 설비를 포함합니다. 인도 석유공사(Indian Oil)는 7개 정유 시설에 디지털 트윈을 도입하여 계획되지 않은 가동 중단 시간을 22% 줄였는데, 이는 스마트 센서 및 온라인 진단과 호환되는 유체에 대한 수요를 증가시켰습니다. HPCL의 비자그(Vizag) 단지는 잔사유 고도화 시설과 현장 전해조를 결합하여 탄소 집약도를 15% 낮추면서도 고온 유체 순환 시스템을 유지하고 있습니다. 세 국영 정유 회사 모두에서 넬슨 복잡성 지수(Nelson Complexity Index)가 높아짐에 따라 열교환기 표면적이 증가하고 결과적으로 유체 재고량도 늘어납니다.

집중형 태양열 발전의 사용 증가

SECI가 곧 발표할 500MW 규모의 태양열 발전(저장 장치 포함) 입찰에서는 계약 에너지의 절반 이상이 태양열 발전에서 나와야 한다는 조건을 명시하고 있어 상당한 규모의 용융염 저장 장치를 확보할 수 있습니다.^{[1]ET EnergyWorld, “SECI, 500MW CSP 입찰 공고 예정,” etenergyworld.com}특히 라자스탄에 위치한 50MW 규모의 고다와리 발전소는 293°C에서 390°C 사이의 온도에서 다우텀 A를 순환시키는데, 이러한 운영 사례는 고안정성 방향족 오일의 기술적 타당성과 3~5년의 교체 주기를 입증합니다. 인도 북서부 지역의 1,900~2,100kWh/m²에 달하는 직사광선량은 프로젝트 경제성을 강화하며, 인도과학기술원(IISc) 벵갈루루 캠퍼스의 초임계 CO₂ 브레이턴 사이클 연구는 향후 작동 온도 범위의 확대를 시사합니다.

서부 인도 화학 공정 확장

릴라이언스 인더스트리(Reliance Industries)는 에틸렌디클로라이드(에틸렌디클로라이드) 및 시클로헥산디메탄올 생산 설비를 추가하는 7억 1,500만 달러 규모의 다헤즈(Dahej) 프로젝트 승인을 신청했습니다. 이 생산 설비들은 각각 정밀한 재킷 온도 유지가 필요하며 폐쇄형 열유체 시스템을 선호합니다. 잠나가르(Jamnagar)에 계획된 100억 달러 규모의 원유-화학제품 통합 프로젝트는 이 지역의 에너지 수요를 더욱 증가시킬 것입니다. 다헤즈, 안클레슈와르(Ankleshwar), 라이가드(Raigad)에 제품을 공급하는 업체들은 운송비 절감 효과를 통해 적시 재고 보충 및 재고 주기 단축을 실현할 수 있습니다. BASF가 2026년 2월 망갈로르(Mangalore)에 가동 예정인 저VOC 아크릴 분산 라인은 반응기 및 건조 오븐 가열 유체에 대한 수요를 추가적으로 증가시킬 것입니다.

정부 자금 지원 대량 의약품 단지

연방 정부의 대량 의약품 단지 조성 계획(Union Scheme for Promotion of Bulk Drug Parks)은 필수적인 폐쇄형 열전달 네트워크를 포함한 공용 인프라 구축에 3,000억 루피(미화 3억 3천만 달러)를 배정했습니다. 안드라프라데시주의 나카팔리 단지는 2,002에이커 규모로, 기반 시설 구축에 1,438억 8,900만 루피(미화 1억 6,547만 달러)가 투입될 예정이며, 1단계는 2026년 3월 완공 예정입니다. 원료의약품(API) 합성은 80°C에서 180°C 사이의 엄격한 온도 제어가 요구되므로, 저독성 프로필렌 글리콜과 식품 접촉에 안전한 고급 실리콘 유체가 필수적입니다. 강가바람 항구와의 전략적 근접성은 원자재 물류 및 수출 흐름을 간소화하여 특수 유체 및 유지보수 계약에 대한 장기적인 수요를 뒷받침합니다.

기유 및 첨가제 가격의 변동성

인도는 2025년에 410만 톤의 기유를 수입했지만, 걸프 지역 공급업체들의 수출 감소로 2026년 1월 수입량은 17개월 만에 최저치를 기록했습니다. 기유는 열교환기 비용의 최대 90%를 차지합니다. 2025년 중반 브렌트유 가격이 배럴당 90달러를 돌파하자, 1급 및 2급 기유 가격이 최대 20%까지 상승하여 블렌더 마진을 압박하고 선별적인 가격 전가를 초래했습니다. 2026년 예정된 국내 기유 생산 확대로 이러한 위험은 다소 완화될 것으로 예상되지만, 원유 가격과의 구조적 연동성은 여전히 ​​존재하여 구매자들이 장기 계약, 헤지 전략, 그리고 유체 수명 연장 기술에 관심을 기울이도록 유도하고 있습니다.

중소기업의 고효율 전기난방으로의 대체

글로벌 녹색성장연구소와 인도산업연맹이 2025년 5월에 발표한 로드맵에 따르면, 고온 열펌프, 기계식 증기 재압축, 전기 보일러를 통해 산업용 전력이 최종 에너지에서 차지하는 비중을 2030년까지 25.3%까지 높일 수 있을 것으로 예상됩니다.^{[2]글로벌 녹색성장연구소, "산업 열에너지 전력화 로드맵", gggi.org}구현에는 20,000억~30,000억 루피의 자본과 양허성 대출이 필요하지만, 전기 요금이 kWh당 6루피 미만인 경우 중소기업(SME)은 250°C 이하 공정에 대해 전기화를 선호할 수 있습니다. 열매체 공급업체들은 하이브리드 시스템, 온라인 모니터링, 성능 기반 서비스 계약 등을 제공하며 대응하고 있지만, 저온 수요의 점진적인 비중은 전기 기술로 전환될 것으로 예상됩니다.

세그먼트 분석

유형별: 미네랄 오일은 볼륨을 고정하고, 실리콘은 프리미엄 성장을 포착합니다.

광물유는 2025년 인도 열매체 시장에서 52.46%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. kg당 80~100루피의 경쟁력 있는 가격과 국내 정유업체의 손쉬운 공급이 이러한 지배적인 위치를 설명해 줍니다. 실리콘 및 방향족 유체는 집광형 태양열 발전(CSP) 도입 증가와 광범위한 작동 온도 범위에서 사용 가능한 열매체에 대한 제약 산업의 수요 증가에 힘입어 연평균 7.45% 성장할 것으로 전망됩니다. 실리콘 등급의 인도 열매체 시장 규모 성장은 극저온 냉각에서 고온 가열까지 다양한 환경에서 사용 가능한 단일 유체 시스템에 대한 선호도 증가를 반영합니다.

인도 식품안전기준청(FSSAI) 및 미국 식품의약국(FDA)의 기준을 충족하는 프로필렌 글리콜을 비롯한 글리콜 유체가 식품 및 의약품 분야에서 점유율을 확대하고 있습니다. 인도 과학기술원(IISc)의 액체 금속 및 염화물-염 매체 연구 프로그램은 아직 상용화 단계에 이르지 못했기 때문에, 섬유 염색 및 아스팔트 배합과 같이 가격에 민감한 분야에서는 광물유가 계속해서 지배적인 위치를 차지할 것입니다. 향후 전망 기간 동안, 초기 가격이 아닌 수명주기 비용이 구매 결정의 주요 요인이 되는 분야에서는 고급 합성유가 광물유의 점유율을 꾸준히 잠식해 나갈 것입니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

최종 사용자 산업별: 석유 및 가스 산업이 선두, CSP(집중형 태양열 발전)가 가속화

2025년 인도 열매체유 시장 규모에서 석유 및 가스가 38.5%를 차지할 것으로 예상됩니다. BPCL의 코치 및 비나 복합 시설의 통합 프로젝트와 인도 석유공사(Indian Oil)의 정유 시설 현대화 사업은 수소분해 및 잔류물 고도화 공정에 적합한 고온 합성유에 대한 지속적인 수요 증가로 이어질 것입니다. 태양열 발전(CSP)은 규모는 작지만 인도 태양 에너지 공사(SECI)의 입찰 계획과 라자스탄의 포물선형 집열기 발전소 운영 실적에 힘입어 예측 기간(2025~2031년) 동안 8.12%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

화학 및 제약 산업은 중간 규모이지만 전략적으로 중요한 부문입니다. 릴라이언스의 다헤즈 및 잠나가르 확장과 폐쇄형 공정 의무를 준수하는 원료의약품 생산 단지는 FDA 승인 등급의 글리콜 및 저독성 실리콘 도입을 촉진하고 있습니다. 식품 및 음료 가공업체들은 저온 살균 및 분무 건조 라인의 현대화를 통해 생산량을 점진적으로 늘리고 있습니다. 저온 사용자에게는 전기 가열 방식의 대체가 여전히 주요 장애물이지만, 250°C 이상의 고온이 필요한 산업 분야는 유체 기반 기술에 계속 의존할 것입니다.

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지리 분석

서부 인도는 정유 시설, 석유화학 분해 시설, 특수 화학 공장이 밀집한 구자라트-마하라슈트라 화학 벨트를 중심으로 2025년 전체 소비량에서 가장 큰 비중을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 칸들라, 나바셰바, 뭄바이 항을 통한 물류 효율성 향상은 원료 수입 비용을 낮추고 지역 블렌딩 허브를 통해 서비스 주기를 단축하는 데 기여합니다. 남부 인도 또한 새로운 성장 거점으로 부상하고 있습니다. 안드라프라데시의 나카팔리 원료의약품 단지와 카르나타카의 정밀 엔지니어링 클러스터는 엄격한 안전 기준을 충족하는 프로필렌 글리콜과 실리콘 유체에 대한 수요를 높이고 있습니다. BASF의 망갈로르 분산 라인은 이 지역의 공정 가열 수요를 더욱 증가시키고 있습니다.

북인도의 석유 생산량은 인도 석유공사(Indian Oil)의 마투라 및 파니파트 정유소와 라자스탄의 집중형 태양열 발전 시설에 기반을 두고 있습니다. 높은 직사광선량은 향후 태양열 발전 설비 증설을 뒷받침하며, 이를 위해서는 400°C 부근에서 안정적인 방향족 오일이 필요합니다. 동인도 지역은 아직 초기 단계이지만, 파라딥(Paradip)의 석유화학 통합이 성숙되면 규모가 커질 수 있습니다. 지역별 성장 궤적은 인프라 밀도, 정책적 인센티브, 항만 접근성 등을 반영하며, 서인도와 남인도는 2031년까지 가장 높은 증가세를 보일 것으로 예상됩니다.