인도네시아 데이터센터 건설 시장 규모
| 학습 기간 | 2021 - 2029 |
| 산정기준연도 | 2023 |
| 예측 데이터 기간 | 2024 - 2029 |
| 과거 데이터 기간 | 2021 - 2022 |
| CAGR | 14.09 % |
| 시장 집중 | 중급 |
주요 선수
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. |
코로나19가 이 시장과 성장에 어떤 영향을 미쳤는지 반영하는 보고서가 필요하십니까?
인도네시아 데이터센터 건설 시장 분석
인도네시아 데이터 센터 시장 규모는 예측 기간(4-2029) 동안 CAGR 14.09%로 성장하여 2023년까지 2029억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 지역 성장의 중요한 원천 중 하나는 인터넷 경제의 성장입니다.
- SpaceDC Pte Ltd에 따르면 동남아시아 지역의 인터넷 경제 규모는 100억 달러 이상이며, 300년에는 2025억 달러로 확대될 것으로 예상됩니다. 예측 기간.
- 인도네시아는 다른 동남아 국가들에 비해 경쟁력 지수에서 낮은 순위를 기록하고 있습니다. 그러나 데이터 센터 플레이어의 잠재적인 상업적 이점은 상당합니다. 인도네시아는 신생 기업의 급속한 성장과 계속 증가하는 인구와 함께 성장하는 디지털 경제를 목격하여 초대형 데이터 센터의 성장을 이끌고 있습니다.
- 코로나19 팬데믹은 여러 부문에 걸쳐 전반적인 경제에 추가적인 스트레스를 가했으며 데이터 센터를 통해 촉진되는 온라인 업무 공간의 기여와 잠재력을 부각시켰습니다. 디지털 경제의 성장으로 인해 시장의 데이터 센터 붐으로 인해 여러 글로벌 공급업체가 인도네시아에서 확장하고 연구 대상 시장에서 새로운 기회를 활용하게 되었습니다. 예를 들어, 2021년 42월 Smartfren은 인도네시아에 1,000MW 규모의 데이터 센터를 구축하기 위해 UAE 기술 회사 GXNUMX와 파트너십을 발표했습니다. 이번 투자는 인도네시아 정부가 추진하는 인도네시아 디지털 산업 발전을 강화하고 국가 데이터 주권을 유지할 것으로 기대된다. 또한 여러 국제 공급업체가 디지털 경제에 집중하도록 유도할 것입니다.
- 콘텐츠 관리 서비스 HootSuite와 소셜 미디어 마케팅 대행사인 We Are Social의 "디지털 2021" 보고서에 따르면 인도네시아의 인터넷 사용자 수는 27년에서 16년 사이에 2020만 명(+2021%) 증가했습니다. 인도네시아는 73.7년 2021월에 XNUMX%를 기록했습니다.
- 인도네시아의 현재 전자상거래 시장은 주로 소셜 미디어 추천을 기반으로 상품을 제공하는 많은 기업가 판매자 풀이 있는 중국의 온라인 시장과 유사합니다. 한국은 또한 아시아 최고의 모바일 퍼스트 국가로 모바일 페이스북 사용률이 가장 높은 국가 중 하나로 데이터 센터의 성장을 적극적으로 추진하고 있습니다.
인도네시아 데이터센터 구축 시장 동향
인도네시아 데이터센터 성장에 기여하는 주요 ICT 지표
국가의 정보통신기술(ICT) 지출은 팬데믹 기간 동안 크게 감소했습니다. 국가의 모빌리티와 클라우드 기술은 시장의 벤더들에게 기회를 제공했습니다. 국내 기업은 경제적 불확실성에 대한 초기 대응으로 하드웨어 구매에 차이가 있었고, 많은 기업이 원격 근무 단계로 전환하여 클라우드 기반 솔루션을 채택했습니다. 앞으로 몇 년 동안 클라우드에 대한 ICT 지출이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
또한, 2020년 2.06월 조코 '조코위' 위도도(Joko 'Jokowi' Widodo) 대통령은 정부가 공공 서비스의 디지털 전환을 지원하고 인도네시아의 연결성 포용성을 향상시키는 것을 목표로 2021년 ICT 개발을 위한 국가 예산에서 약 XNUMX억 XNUMX천만 달러를 할당할 것이라고 발표했습니다.
이 외에도, 국가의 모바일 및 인터넷 보급률은 상당한 속도로 증가하고 있습니다. GSMA(Groupe Speciale Mobile Association) 2020 보고서에 따르면, 176년에 베트남의 모바일 서비스 가입자는 2017억 199만 명에 달했으며 2025%의 보급률로 69년까지 XNUMX억 XNUMX만 명에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 수요 증가는 국내의 데이터 소비와 인터넷 사용을 촉진할 것으로 예상됩니다.
GSMA의 연구에 따르면 스마트폰 연결 수가 국내 전체 연결의 73%를 차지했으며 77년에는 2025%에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 기하급수적인 증가는 국가의 데이터 소비율에 더욱 영향을 미치고 있습니다. 이러한 개발로 인해 이 지역의 데이터 센터에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
휴대폰이나 컴퓨터 게임을 포함한 전자 상거래 거래의 성장과 동시에 스마트폰 사용이 지속적으로 증가하는 것은 국가의 데이터 센터 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, JP Morgan의 2020년 보고서에 따르면 국내 모바일 상거래 시장 가치는 13.2억 달러였으며 22.9년에는 2023억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 모바일 상거래는 국내에서 더 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 또한 인도네시아는 모바일 우선 전자상거래 시장으로 거래의 58%가 모바일 기기에서 완료됩니다. 이 사실은 국내 데이터센터 시장의 범위가 넓다는 것을 시사합니다.
계층 3은 가장 선호되는 계층 유형입니다.
- 계층 3 부문은 50년 인도네시아 데이터 센터 시장에서 2022% 이상의 시장 점유율을 기록했습니다. 또한 15년까지 652.6MW의 IT 부하 용량에 도달하기 위해 2029%의 CAGR을 등록할 것으로 예상됩니다. 한편, 계층 4 세그먼트는 25.9년까지 2029%의 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 데이터 센터 시설에 표준을 구현하면 시설의 효율성을 높이면서 도심을 최소화할 수 있습니다. 따라서 고객은 백업을 위한 중복 장비를 추가로 갖춘 데이터 센터를 선호합니다.
- 계층 1 및 2 시설은 증가하는 중단 없는 비즈니스 서비스를 충족하지 못하기 때문에 수요를 잃고 있습니다. 글로벌 대기업의 수가 증가함에 따라 24*7 비즈니스 연속성 서비스가 생겨났고 점차 계층 3 및 4 데이터 센터로 선호도가 이동했습니다.
- 2022년 기준으로 전국에는 거의 25개의 계층 3 데이터 센터 시설이 있었고, 그 뒤를 4개의 계층 1 데이터 센터가 있었습니다. PT DCI Indonesia Tbk의 JK4 시설은 2013년에 Tier XNUMX 인증을 받은 국내 최초의 데이터 센터였습니다. 이후 Nippon Telegraph and Telephone Corporation은 (NTT)와 Digital Edge (Singapore) Pte Ltd는 싱가포르에 계층 4 데이터 센터를 구축해야 했습니다. 고객의 수요 증가로 인해 향후 몇 년간 국내에 Tier 3 및 4 데이터 센터 건설이 추진될 것으로 예상됩니다.
인도네시아 데이터센터 건설 산업 개요
인도 데이터 센터 시장은 적당히 통합되었습니다. 이 시장의 주요 업체는 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있습니다. 일부 주요 플레이어로는 NTT Communications Corporation, PT DCI Indonesia(DCI), Telkomsigma, Equinix Inc. 및 Indosat Tbk PT가 있습니다.
2023년 20월 Pure DC는 디지털화 및 클라우드 컴퓨팅을 지원하기 위해 IT 부하 용량이 XNUMXMW인 하이퍼스케일 데이터 센터의 출시를 발표했습니다. 또한 회사는 아시아 태평양 지역(APAC) 전역의 데이터 센터와 제휴하여 시장의 공급업체에 기회를 제공한다고 발표했습니다.
2023년 3월, BDX 인도네시아는 자카르타 남부에 그린필드 데이터 센터인 CGK15A를 출시했습니다. 데이터 센터는 XNUMXMW의 IT 부하 용량을 지원합니다. 데이터 센터에는 고급 보안 시스템, 자동화 기술 및 높은 네트워크 가동 시간을 갖춘 Tier III 시설이 있습니다.
인도네시아 데이터센터 건설 시장 리더
NTT 커뮤니케이션즈 코퍼레이션
PT DCI 인도네시아(DCI)
텔콤시그마
주식회사 에퀴닉스
인도샛 Tbk PT
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
인도네시아 데이터센터 건설 시장 뉴스
- 2022년 23월: 회사는 인도네시아 자카르타에 3,430MW 규모의 데이터 센터 건설을 시작하여 전 세계적인 유행병으로 인해 이 지역의 급속한 디지털 전환을 활용함으로써 동남아시아에서 회사의 세 번째 사이트를 만들었습니다. 새로운 시설은 23개의 캐비닛과 4MW의 IT 부하를 제공할 예정이며, 클라우드 기반 하이퍼스케일 구축, 국내 및 국제 네트워크, 금융 서비스 제공업체의 고전력 밀도 애플리케이션에 대한 증가하는 수요를 충족하도록 설계되었습니다. 2023년 XNUMX분기까지 완료될 예정이다.
- 2022년 2.01월: Telkomsigma로도 알려진 PT Sigma Cipta Caraka(SCA)는 데이터 센터 사업을 총 IDR XNUMX조 XNUMX천억 가치의 PT Telkom Data Ekosistem(TDE)으로 이전합니다. 모회사인 PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM)는 이번 데이터센터 사업 부문의 양도가 Telkom 그룹이 진행하는 사업 구조 조정 프로그램과 관련이 있다고 주장했습니다.
차례
1. 소개
1.1 연구 가정 및 시장 정의
1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
4.1 시장 개관
4.2 마켓 드라이버
4.2.1 인도네시아 데이터센터 성장에 기여하는 주요 ICT 지표
4.2.2 그린 데이터 센터의 부상
4.2.3 데이터 센터 개발에 대한 세금 인센티브 형태의 정부 지원
4.3 시장 제한
4.3.1 더 높은 초기 투자와 낮은 리소스 가용성
4.4 가치사슬/공급사슬 분석
4.5 산업 매력 - Porter의 다섯 가지 힘 분석
신규 참가자의 4.5.1 위협
4.5.2 구매자/소비자의 교섭력
4.5.3 공급 업체의 협상력
4.5.4 대체 제품의 위협
4.5.5 경쟁적 경쟁의 강도
4.6 COVID-19 영향 평가
5. 주요 산업 통계
5.1 계획/구축 중 IT 부하 용량
5.2 계획/공사중 이중 바닥 공간
5.3 계획/건설 중인 해저케이블
6. 시장 세분화
6.1 계층 유형
6.1.1 계층 1 및 2
6.1.2 계층 3
6.1.3 계층 4
6.2 데이터 센터 규모
6.2.1 작은
6.2.2 매체
6.2.3 대형
6.2.4 메가
6.2.5 대규모
6.3 인프라
6.3.1 냉각 인프라
6.3.1.1 공기 기반 냉각
6.3.1.2 액체 기반 냉각
6.3.1.3 증발 냉각
6.3.2 전력 인프라
6.3.2.1 UPS 시스템
6.3.2.2 발전기
6.3.2.3 배전 장치(PDU)
6.3.3 랙 및 캐비닛
서버 6.3.4 대
6.3.5 네트워킹 장비
6.3.6 물리적 보안 인프라
6.3.7 설계 및 컨설팅 서비스
6.3.8 기타 인프라
6.4 최종 사용자
6.4.1 IT 및 통신
6.4.2 BFSI
6.4.3 정부
6.4.4 Healthcare
6.4.5 기타 최종 사용자
7. 경쟁 구도
8. 회사 개요
8.1 에콤
8.2 NTT 시설
8.3 포티스 건설
8.4 IBM 주식회사
8.5 SAS 연구소 Inc.
8.6 슈나이더 일렉트릭 SE
8.7 터너건설
8.8 로슨 & 투브로
8.9 델타 전력 솔루션
8.10 르 그랑
8.11 아이리스 글로벌
8.12 브룩필드 인프라
- *완벽하지 않은 목록
9. 투자 분석
10. 시장 기회 및 미래 동향
인도네시아 데이터센터 건설 산업 세분화
데이터 센터 건설은 데이터 센터 시설을 건설하는 데 사용되는 물리적 프로세스를 결합합니다. 데이터 센터 운영 환경 요구 사항과 건설 표준을 연결합니다.
인도네시아 데이터 센터 건설 시장은 계층 유형(계층 1 및 2, 계층 3 및 계층 4), 데이터 센터 크기(소형, 중형, 대형, 대규모 및 메가), 인프라(냉각 인프라(공기 기반)별로 분류됩니다. 냉각, 액체 기반 냉각, 증발 냉각), 전력 인프라(UPS 시스템, 발전기, 배전 장치(PDU), 랙 및 캐비닛, 서버, 네트워킹 장비, 물리적 보안 인프라, 설계 및 컨설팅 서비스, 기타 인프라) 및 최종 사용자(IT 및 통신, BFSI, 정부, 의료 및 기타 최종 사용자) 시장 규모와 예측은 위의 모든 부문에 대해 USD 가치로 제공됩니다.
| 계층 유형 | |
| 계층 1 및 2 | |
| 계층 3 | |
| 계층 4 |
| 데이터 센터 크기 | |
| 작은 | |
| 중급 | |
| 큰 | |
| 메가 | |
| 대규모 |
| 인프라 | |||||
| |||||
| |||||
| 랙 및 캐비닛 | |||||
| 서버 | |||||
| 네트워킹 장비 | |||||
| 물리적 보안 인프라 | |||||
| 설계 및 컨설팅 서비스 | |||||
| 기타 인프라 |
| 최종 사용자 | |
| IT 및 통신 | |
| BFSI | |
| Government | |
| 의료 | |
| 기타 최종 사용자 |
자주 묻는 질문
현재 인도네시아 데이터센터 건설 시장 규모는 얼마나 됩니까?
인도네시아 데이터센터 건설 시장은 예측 기간(14.09-2024) 동안 2029%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
인도네시아 데이터 센터 건설 시장의 주요 플레이어는 누구입니까?
NTT Communications Corporation, PT DCI Indonesia(DCI), Telkomsigma, Equinix Inc. 및 Indosat Tbk PT는 인도네시아 데이터 센터 건설 시장에서 활동하는 주요 회사입니다.
이 인도네시아 데이터 센터 건설 시장은 몇 년 동안 다루나요?
이 보고서는 2021년, 2022년, 2023년 동안 인도네시아 데이터 센터 건설 시장의 역사적 시장 규모를 다룹니다. 또한 이 보고서는 2024년, 2025년, 2026년, 2027년, 2028년, 2029년 동안 인도네시아 데이터 센터 건설 시장 규모를 예측합니다.
인도네시아 데이터센터 건설 산업 보고서
Mordor Intelligence™ 산업 보고서에서 작성된 2024년 인도네시아 데이터 센터 건설 시장 점유율, 규모 및 매출 성장률에 대한 통계입니다. 인도네시아 데이터 센터 건설 분석에는 2024년부터 2030년까지의 시장 예측 전망과 역사적 개요가 포함됩니다. 이 업계 분석 샘플을 무료 보고서 PDF 다운로드로 받아보세요.
