보험 사기 탐지 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 동향 및 예측(2024-2029)

이 보고서는 보험 사기 탐지 소프트웨어 시장 분석을 다룹니다. 구성 요소(솔루션(사기 분석, 인증, 거버넌스, 위험 및 규정 준수 및 기타 솔루션)) 및 서비스), 애플리케이션(사기 청구, 신원 도용, 지불 및 청구 사기, 자금 세탁), 최종 사용자 산업별로 분류됩니다. (자동차, BFSI, 의료, 소매 및 기타 최종 사용자 산업) 및 지리(북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카). 시장 규모 및 예측은 위의 모든 부문에 대해 USD 가치 기준으로 제공됩니다.

보험 사기 적발 시장 규모

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보험 사기 탐지 시장 요약
학습 기간 2019-2029
시장 규모(2024년) USD 5.69 십억
시장 규모(2029년) USD 21.61 십억
CAGR(2024~2029) 26.01 %
가장 빠르게 성장하는 시장 아시아 태평양
가장 큰 시장 북아메리카

주요 선수

보험 사기 탐지 시장 주요 업체

*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.

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코로나19가 이 시장과 성장에 어떤 영향을 미쳤는지 반영하는 보고서가 필요하십니까?

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보험 사기 탐지 시장 분석

보험 사기 탐지 시장 규모는 5.69년에 2024억 21.61천만 달러로 추산되며, 예측 기간(2029~26.01) 동안 CAGR 2024% 성장하여 2029년에는 XNUMX억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

사기 청구 건수 증가와 이에 따른 보험사 부담, 대량의 보험 계약자 데이터를 효율적으로 관리해야 하는 필요성, 고객 경험 향상을 위한 운영 효율성 향상 등이 시장 성장을 촉진하는 핵심 요인입니다.

  • 보험 업계의 자동화 수용으로 인해 신청서 처리, 인수 및 청구 프로세스가 가속화되었으며 보험 수명 주기 전반에 걸쳐 새로운 사기 유형이 발생할 수 있는 길이 열렸습니다. 디지털 전환으로 인해 디지털 경험과 자동화된 보험료 계산 프로세스가 생겨나 사기꾼들에게 새로운 기회가 열렸습니다. 따라서 AI 보험 사기 도구의 사용이 상당히 증가하고 있습니다.
  • 방대한 양의 신원을 효과적으로 관리해야 하는 필요성은 보험 사기 탐지 시장을 형성하는 데 중추적인 역할을 하며, 신원 관련 위험으로 인해 발생하는 진화하는 문제에 대한 업계의 대응을 반영합니다. 보험 부문이 디지털 혁신을 거치면서 거래, 청구 처리, 상호 작용과 관련된 신원의 양과 다양성이 증가했습니다. 이러한 데이터 복잡성의 급증으로 인해 ID 관리에 대한 정교한 접근 방식이 필요하며 이는 보험사에게 중요한 시장 동인이 됩니다.
  • 향상된 운영 효율성과 향상된 고객 경험은 보험 사기 탐지 시장 내에서 포괄적인 접근 방식을 나타냅니다. 이는 기존의 분리된 사기 예방 방법에서 보험사의 내부 작업과 보험 계약자의 외부 경험을 우선시하는 보다 통합된 전략으로의 전환을 의미합니다.
  • 이러한 기술에 대한 보험 업계의 인식과 이해는 급속한 기술 개발과 변화하는 사기 전략의 현재 환경에서 사기 탐지 시스템의 효율성에 매우 중요합니다. 그러나 광범위한 무지는 고급 사기 탐지 기술을 채택하고 효과적으로 적용하는 데 상당한 장벽이 될 수 있습니다.
  • 코로나19 팬데믹은 여러 산업, 특히 보험 사기 적발 시장에 장기적인 영향을 미쳤습니다. 보험 부문은 전 세계가 이전에 인식할 수 없었던 문제에 직면하면서 사기 활동 패턴의 변화를 목격했으며, 이로 인해 사기 탐지 기술이 재평가되었습니다.
  • 코로나19 팬데믹은 보험 사업의 디지털화를 가속화하여 정책 수명주기 전반에 걸쳐 사기에 맞서 싸울 수 있는 향상된 도구를 해당 부문에 제공했습니다. 전 세계 400명의 보험 전문가가 참여한 FRISS의 설문 조사에 따르면 53%는 사기 방지 기술이 새로운 사기 계획을 앞서는 데 도움이 될 것이라고 예상했습니다. 이와 대조적으로 52%는 조사자의 효율성이 향상되기를 기대합니다. 최근 FRISS 조사에 따르면 보험 부문 응답자의 59%가 사기 탐지 소프트웨어를 통해 손해율을 높일 것으로 예상했습니다. 사기 퇴치를 위한 개선된 도구에서 알 수 있듯이 디지털 도구 및 기술의 채택 증가는 팬데믹 기간 및 이후 역동적인 사기 환경으로 인해 발생하는 문제에 대한 업계의 대응을 반영합니다.

보험 사기 탐지 시장 동향

사기 분석 솔루션 부문은 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

  • 보험 사기 분석 솔루션은 인공 지능(AI), 기계 학습 및 예측 모델링 기능을 활용하여 사기 탐지의 정확성을 향상시킬 수 있습니다. 이는 사용자가 의심스러운 행동 사례를 식별하고 사기 청구로부터 사전에 자신을 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다. 시장에서 보험 사기 분석 솔루션에 대한 수요를 주도합니다.
  • 보험사는 매년 사기 청구에 대해 상당한 금액을 지불해 왔으며, 이로 인해 보험 사기 적발의 중요성이 높아지고 전 세계 국가에서 시장 성장 기회를 창출하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 2022월, 런던 시 경찰의 보험 사기 단속부(IFED)는 2023년 61월부터 XNUMX년 XNUMX월 사이에 보험 사기에 대해 수집한 데이터를 발표했습니다. 연구 기간 동안 해당 국가에서 보험 사기가 XNUMX% 증가한 것으로 나타났습니다. 이는 최종 사용자의 보험 사기 위험이 증가하고 시장에서 보험 사기 분석 솔루션의 필요성이 높아지는 것을 보여주는 기간입니다.
  • 시장 공급업체는 FICO, IBM, Genpact 등을 포함한 보험 사기 분석 솔루션을 제공합니다. 예측 모델링을 사용하여 가능한 사기 사례를 식별하고 점수를 매기고 우선순위를 지정하면 보험사의 사기 청구 지급을 줄이고 보험료로 인한 평판 손상이나 고객 손실을 방지하는 데 도움이 됩니다. 증가하여 시장 수요를 촉진합니다.
  • 최종 사용자 기준으로 보험 부문을 포함한 BFSI 부문은 사기 청구로부터 보험 회사의 비즈니스를 보호하는 애플리케이션으로 인해 보험 사기 분석 솔루션 시장 성장을 주도합니다.
  • 예를 들어, 2023년 XNUMX월 보험 청구 시장의 분석 소프트웨어 제공업체인 Teradata와 FICO는 AI 기반 의사 결정 자동화 및 최적화를 금융 서비스에 통합하여 실시간 결제 사기 보험 청구에 대한 통합 고급 분석 솔루션을 시장에 출시하기 위해 제휴했습니다. 이는 BFSI 부문의 사기 분석 솔루션에 대한 수요를 보여줍니다.
  • 은행, 보험, 의료 부문의 디지털화는 온라인 데이터의 가용성으로 인해 시장 성장을 지원하고 있습니다. 디지털화 프로세스로 인해 최종 사용자가 더 나은 위험 관리를 위해 사기 분석 솔루션을 채택하는 것이 도움이 되며, 이는 예측 기간 동안 시장의 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.
보험 사기 탐지 시장: 전자상거래 사기 관리 개선을 위한 주요 영역(%), 글로벌, 2023년

북미 최대 시장 점유율 보유

  • 미국의 시장 성장은 보험 사기에 점점 더 많이 노출되는 젊은 미국인의 수가 증가함에 따라 주도되며, 일반적으로 사기가 아닌 범죄에 더 관대합니다. 젊은 미국인들은 보험 사기를 보험 회사와 거래하는 데 드는 비용으로 간주합니다. 이로 인해 보험사들은 사기청구로 손실을 입는다. 이러한 손실을 최소화하기 위해 보험 회사는 이러한 솔루션을 채택하는 경향이 있습니다.
  • 보험 사기 방지 연합(Coalition Against Insurance Fraud)에 따르면 미국에서는 보험 사기로 인해 연간 308억 달러 이상의 비용이 발생합니다. FBI(연방수사국)는 보험 사기로 인해 평균 가족의 연간 보험료가 미화 400~700달러에 달하는 것으로 추산합니다. 기술 채택이 증가하고 생성 AI와 같은 새로운 기능의 출현으로 사기 위협이 증가할 것으로 예상됩니다.
  • 성공적인 사기의 증가는 소비자가 대가를 지불하게 만드는 경향이 있습니다. 보험 회사는 높은 보험료를 통해 사기 비용을 소비자에게 전가해야 하며, 이는 경제의 다양한 측면에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 고용주는 사기로 인해 보험료를 인상해야 합니다. 따라서 이러한 과제에 대응하기 위해 보험 회사는 사기 탐지 솔루션을 채택하고 있습니다.
  • 캐나다에서 보험 사기가 급속도로 정교해짐에 따라 의심스러운 청구를 효율적으로 식별하고 청구 심사 중 보험 사기를 예방하는 것이 보험 사업에 필수적이 되었습니다. 따라서 TD Insurance와 같은 회사는 청구 판결 절차 중에 의심스럽고 사기성 청구를 효율적으로 식별하기 위해 FRISS 사례 관리 도구 및 청구 사기 탐지 솔루션을 구현하여 수동 및 분석 기반 사기 탐지 및 예방 기능을 확장했습니다.
  • 캐나다의 전반적인 보험 비용은 최근 몇 년 동안 증가해 왔으며, 이로 인해 보험 회사는 비용을 통제하고 손실을 줄여야 한다는 압력을 받고 있습니다. 예를 들어 최근 물가지수에 따르면 자동차 보험료는 인플레이션으로 인해 전국적으로 4.6%까지 올랐다. 자동차 가격이 오르면 자동차 보험료도 오르게 됩니다. 이로 인해 수익성을 유지하기 위해 자동차 부문에 보험을 제공하는 보험사에서 사기 탐지 솔루션의 사용이 증가하고 있습니다.
  • 2023년 3월, 에퀴테 협회(Equité Association)는 예측 분석과 머신러닝(ML)을 사용하여 보험 사기를 탐지하고 예방하는 전국 보험 범죄 탐지 플랫폼을 출시했습니다. 이 플랫폼은 보험 관련 범죄를 저지르기 위해 컨소시엄 기반 접근 방식을 활용하며, 이로 인해 캐나다인은 연간 약 5억~XNUMX억 달러의 비용을 지출합니다. 이러한 새로운 플랫폼의 출시는 공급업체가 새로운 솔루션을 도입하도록 장려하여 시장에서의 경쟁을 심화시킬 것으로 예상됩니다. 캐나다 보험 사기 적발 시장은 주로 청구 사기로 인한 손실을 최소화하려는 보험사들의 이니셔티브와 보험 계약자에게 더 나은 소비자 경험을 제공하는 데 도움이 되는 분석 기반 사기 적발 솔루션으로의 전환에 의해 주도됩니다.
보험 사기 탐지 시장: 시장 CAGR(%), 지역별, 글로벌

보험 사기 탐지 산업 개요

보험 사기 탐지 시장은 FICO(Fair Isaac Corporation), BAE Systems Inc., IBM Corporation, SAS Institute Inc. 및 Experian Information Solutions Inc.와 같은 주요 플레이어의 존재로 인해 매우 세분화되어 있습니다. 시장의 플레이어는 파트너십과 같은 전략을 채택합니다. 제품 제공을 강화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 확보하기 위한 인수.

  • 2023년 XNUMX월 - FRISS는 ClaimCenter 클라우드용 청구 분석용 RISS 가속기 출시를 발표했습니다. 이번 출시를 통해 회사는 Guidewire 클라우드 통합 프레임워크의 최신 기능을 활용합니다. 이 프레임워크는 현재 Guidewire 마켓플레이스에서 Guidewire 클라우드의 ClaimCenter 사용자에게 제공됩니다.
  • 2023년 XNUMX월 - Experian은 고객이 Experian 신용 보고서를 잠글 수 있는 새로운 기능인 CreditLock을 출시했다고 발표했습니다. 회사에서 출시한 신제품은 실시간 알림을 사용합니다. 이 기능은 또한 고객에게 자신의 이름으로 된 새로운 신용 검색에 대해 알려주고, 사기 신청이 중지되었는지도 알려줍니다.

보험 사기 탐지 시장 리더

  1. 페어 아이작 코퍼레이션(FICO)

  2. (주)비에이시스템즈

  3. IBM 기업

  4. SAS Institute Inc.

  5. Experian 정보 솔루션 Inc.

*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.

보험사기탐지 시장 집중도
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보험 사기 탐지 시장 뉴스

  • 2023년 XNUMX월 - 보험 데이터 분석 제공업체인 Verisk는 보험 사기 위험을 해결하기 위해 손해보험 시장용 클라우드 플랫폼인 CCC Intelligent Solutions와 제휴했습니다. 이번 파트너십을 통해 Verrisk의 청구 사기 탐지 분석 기능을 CCC의 청구 플랫폼과 통합하게 됩니다.
  • 2023년 XNUMX월 - 전 세계 보험 산업을 위한 AI 기반 의사결정 자동화 및 최적화 솔루션 제공업체인 Shift Technology는 회원을 대신하여 Shift 청구 사기 탐지의 사용을 확대할 싱가포르 손해보험협회(GIA)를 소개했습니다. 보험사. 이러한 전략적 확장은 GIA 사기 관리 시스템(FMS)의 성공을 기반으로 하며 여행 보험 사기를 지원할 것입니다. 이러한 계획된 확장을 통해 여행 모듈의 잠재력을 극대화하고 글로벌 여행을 늘릴 수 있는 적절한 시기에 제공됩니다. Shift와의 협력을 통해 사기성 청구를 대규모로 감지하고 관리할 수 있는 중요한 방법이 제공되었습니다. 또한 해당 부문의 기존 사기 탐지 및 관리 노력을 강화합니다.

보험 사기 탐지 시장 보고서 - 목차

  1. 1. 소개

    1. 1.1 연구 가정 및 시장 정의

    2. 1.2 연구 범위

  2. 2. 연구 방법론

  3. 3. 행정상 개요

  4. 4. 시장 통찰력

    1. 4.1 시장 개관

    2. 4.2 산업 이해관계자 분석

    3. 4.3 산업 매력 - Porter의 다섯 가지 힘 분석

      1. 4.3.1 공급 업체의 협상력

      2. 4.3.2 소비자의 교섭력

      3. 신규 참가자의 4.3.3 위협

      4. 4.3.4 대체 제품의 위협

      5. 4.3.5 경쟁적 경쟁의 강도

  5. 5. 시장 역 동성

    1. 5.1 마켓 드라이버

      1. 5.1.1 방대한 양의 ID를 효과적으로 관리해야 함

      2. 5.1.2 향상된 운영 효율성 및 향상된 고객 경험

    2. 5.2 시장 제한

      1. 5.2.1 사기 탐지 솔루션에 대한 인식 부족

    3. 5.3 보험 사기 산업에 COVID-19가 미치는 영향

  6. 6. 시장 세분화

    1. 6.1 컴포넌트 별

      1. 6.1.1 솔루션

        1. 6.1.1.1 사기 분석

        2. 6.1.1.2 인증

        3. 6.1.1.3 거버넌스, 위험 및 규정 준수

        4. 6.1.1.4 기타 솔루션

      2. 6.1.2 서비스

    2. 6.2 애플리케이션별

      1. 6.2.1 청구 사기

      2. 6.2.2 신원 도용

      3. 6.2.3 결제 및 청구 사기

      4. 6.2.4 자금 세탁

    3. 6.3 최종 사용자 산업별

      1. 6.3.1 자동차

      2. 6.3.2 BFSI

      3. 6.3.3 Healthcare

      4. 6.3.4 소매

      5. 6.3.5 기타 최종 사용자 산업

    4. 6.4 지역별

      1. 6.4.1 북미

        1. 6.4.1.1 미국

        2. 6.4.1.2 캐나다

      2. 6.4.2 유럽

        1. 6.4.2.1 영국

        2. 6.4.2.2 독일

        3. 6.4.2.3 프랑스

      3. 6.4.3 아시아 태평양

        1. 6.4.3.1 중국

        2. 6.4.3.2 일본

        3. 6.4.3.3 인도

        4. 6.4.3.4 아시아 태평양 지역

      4. 6.4.4 라틴 아메리카

      5. 6.4.5 중동 및 아프리카

  7. 7. 경쟁 구도

    1. 7.1 회사 프로필

      1. 7.1.1 페어 아이작 코퍼레이션(FICO)

      2. 7.1.2 BAE 시스템즈

      3. 7.1.3 IBM 주식회사

      4. 7.1.4 SAS 연구소 Inc.

      5. 7.1.5 Experian 정보 솔루션 Inc.

      6. 7.1.6 Lexisnexis Risk Solutions Inc.(Relx Group PLC)

      7. 7.1.7 SAP SE

      8. 7.1.8 (주)파이서브

      9. 7.1.9 FRISS Fraudebestrijding BV

    2. *완벽하지 않은 목록
  8. 8. 투자 분석

  9. 9. 시장 기회 및 미래 동향

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보험 사기 탐지 산업 세분화

보험 사기 탐지 소프트웨어는 기업 전체에서 사기를 예방, 탐지 및 관리하여 보다 현명한 결정을 내리고 자본 수익률을 높이며 비즈니스 성과를 촉진합니다. 글로벌 보험 사기 탐지 시장은 전 세계 다양한 최종 사용자가 사용하는 솔루션 및 서비스에서 발생한 수익을 기반으로 정의됩니다. 분석은 2차 조사와 1차 조사를 통해 포착한 시장 통찰력을 기반으로 합니다. 시장은 또한 동인 및 제약 측면에서 시장 성장에 영향을 미치는 주요 요인을 다룹니다.

보험 사기 탐지 시장은 구성 요소(솔루션[사기 분석, 인증, 거버넌스, 위험, 규정 준수 및 기타 솔루션])와 애플리케이션(청구 사기, 신원 도용, 지불 및 청구 사기, 자금 세탁)별로 분류됩니다. , 최종 사용자 산업별(자동차, BFSI, 의료 및 소매), 지역별(북미[미국 및 캐나다], 유럽[영국, 독일, 프랑스 및 기타 유럽 지역]), 아시아 태평양[중국 , 일본, 인도 및 기타 아시아 태평양 지역], 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카). 이 보고서는 위의 모든 부문에 대한 시장 예측 및 규모를 USD로 제공합니다.

구성 요소 별
해법
사기 분석
인증
거버넌스, 위험 및 규정 준수
기타 솔루션
예배
신청으로
청구 사기
신분 도용
결제 및 청구 사기
자금세탁
최종 사용자 산업별
자동차
BFSI
의료
소매
기타 최종 사용자 산업
지리학
북아메리카
United States
Canada
유럽
영국
독일
프랑스
아시아 태평양
중국
일본
인도
아시아 태평양 지역의 나머지
라틴 아메리카
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보험 사기 적발 시장 조사 FAQ

보험 사기 탐지 시장 규모는 5.69년에 2024억 26.01천만 달러에 이르고 연평균 21.61% 성장하여 2029년에는 XNUMX억 XNUMX천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

2024년에는 보험 사기 탐지 시장 규모가 5.69억 XNUMX천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

Fair Isaac Corporation(FICO), BAE Systems Inc., IBM Corporation, SAS Institute Inc. 및 Experian Information Solutions Inc.는 보험 사기 탐지 시장에서 활동하는 주요 회사입니다.

아시아 태평양은 예측 기간(2024-2029) 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 추정됩니다.

2024년에는 북미가 보험 사기 탐지 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다.

보험 사기 적발 산업 보고서

Mordor Intelligence™ 산업 보고서에서 작성된 2024년 보험 사기 탐지 시장 점유율, 규모 및 수익 성장률에 대한 통계입니다. 보험 사기 탐지 분석에는 2024년부터 2029년까지의 시장 예측 전망과 과거 개요가 포함됩니다. 얻다 무료 보고서 PDF 다운로드로 제공되는 업계 분석 샘플입니다.

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