이란 전력 시장 규모, 점유율 및 용량 통계 2030

Name: 이란 전력 시장 규모, 점유율 및 용량 통계 2030
Creator: Mordor Intelligence

시장 개관

학습 기간	2020 - 2030
산정기준연도	2024
예측 데이터 기간	2025 - 2030
시장 규모(2025년)	102.18기가와트
시장 규모(2030년)	128.35기가와트
성장률(2025년~2030년)	4.67 % CAGR
시장 집중	높음
주요 선수 *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다.

이란 전력 시장(2025~2030) — 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다.

글로벌 보고서 보기

Mordor Intelligence의 이란 전력 시장 분석

설치 기반을 기준으로 한 이란 전력 시장 규모는 2025년 102.18기가와트에서 2030년 128.35기가와트로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률은 4.67%입니다.

지속적인 제재에도 불구하고, 지속적인 기저부하 수요, 고효율 복합사이클 가스 발전으로의 전환, 그리고 원자력 발전의 부활이 이러한 전망을 뒷받침하고 있습니다. 차세대 유틸리티 규모 태양광 발전소, 증가하는 산업용 자가 발전, 그리고 플레어가스 변환 프로젝트는 이란 전력 시장을 더욱 확대하는 동시에 천연가스 매장량에 대한 압박을 완화하고 있습니다. MAPNA와 같은 국내 장비 공급업체는 조달 주기를 단축하여 프로젝트를 수입 병목 현상으로부터 보호합니다. 주택용 요금을 38~83% 인상한 동시다발적인 요금 개혁은 보조금 절감분을 전력망 업그레이드, 스마트 미터, 옥상 인센티브에 투자하여 이란 전력 시장의 장기적인 기반을 강화합니다.

주요 보고서 요약

전력원별로 보면, 화력발전소는 2024년 이란 전력 시장 점유율 83.8%를 차지했고, 원자력 발전 용량은 2030년까지 연평균 15.3% 성장할 것으로 예상됩니다.
최종 사용자 기준으로 보면, 공익사업은 2024년에 이란 전력 시장 규모의 58.0%를 차지했으며, 상업 및 산업 소비자는 2030년까지 5.9%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

이란 전력 시장 동향 및 통찰력

드라이버 영향 분석

운전기사	(~) CAGR 예측에 미치는 영향	지리적 관련성	영향 타임라인
증가하는 전력 수요	1.7%	테헤란, 이스파한, 후제스탄	중기(2~4년)
신속 추진 재생 가능 용량 경매	1.1%	높은 태양력 지역	장기(≥4년)
가스 플레어링-전력 프로그램	0.7%	후제스탄, 파르스	단기 (≤2년)
보조금 개혁 이후 분산형 태양광 추진	0.5%	농촌 및 유목 지역	중기(2~4년)
출처: 모르도르 정보

증가하는 전력 수요로 인프라 확장 추진

2024년 최대 전력 수요는 67,012MW에 달해 이전 최고 기록을 3,700MW 경신했으며, 이는 강력한 인구 및 산업 회복세를 보여줍니다. ^{[1] 이란 전력망 관리 회사, "수요 게시판", irangrid.ir} 41°C를 넘는 폭염으로 냉방 수요가 증가했고, 제조업 부문의 전력 사용량은 전년 대비 7.5% 증가했습니다. 에너지부는 국가개발기금의 지원을 받아 4년 안에 35GW의 신규 발전 용량을 추가할 계획이며, 이 중 15GW는 가스 터빈, 10GW는 신재생에너지로 구성됩니다. 송전망 계획 담당자들은 남부 가스 발전소에서 수도로 전력을 공급하는 765kV 기간 송전망을 강화하여 발전량 감축 위험을 줄이고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)는 2023년 총 발전량을 382.87TWh로 추산하며, 이는 2022년 대비 4.3% 증가한 수치로 이란 전력 시장의 기반이 더욱 견고해졌음을 보여줍니다.

빠른 재생 에너지 용량 경매로 시장 변화 가속화

SATBA는 입찰 주기를 90일로 단축하고 소비자 물가상승률에 연동된 요금제를 도입하여 29GW 규모의 태양광 발전 설비 허가를 발급했습니다. 토지 임대료 유예와 10년 전력구매계약(PPA) 연장으로 민간 자본이 유입되면서 지난 한 해 동안 가동 중인 태양광 발전 설비는 600MW에 달해 2017~2023년 평균치의 4배를 기록했습니다. 셈난과 케르만 같은 지역에는 중국 자본이 투자된 첨단 모듈 생산 라인이 들어서면서 현지 생산 비중이 높아지고, 이란 전력 시장에 공급되는 프로젝트의 투자 타당성이 향상되었습니다. 유엔의 모델링에 따르면 2030년까지 30GW의 재생에너지 목표를 달성하려면 약 90억~100억 달러의 전력망 투자가 필요하며, 이는 현재의 입찰 속도를 고려할 때 실현 가능한 수준입니다. ^{[2] 유엔, "재생에너지 로드맵 2030", un.org}

가스 플레어링-전력화 프로그램으로 자원 낭비 해결

이란은 매년 17.5억 m³의 가스를 태워 없애는데, 이는 세계 2위에 해당하는 규모이며, 이에 따라 사우스 파르스(South Pars)와 라그-세피드(Rag-Sefid) 유전에서 가스 포집 의무화 명령이 내려졌습니다. ^{[3] 세계은행, "글로벌 가스 연소 통계", worldbank.org.} 총 250MW 규모의 시범 발전기가 이미 고립된 전력망에 전력을 공급하여 매년 1억 8천만 달러의 디젤 수입 비용을 절감하고 CO₂ 배출량을 줄이고 있습니다. 경제성 연구에 따르면 기존 파이프라인을 재사용할 경우 설치 비용이 kW당 500달러 미만인 것으로 나타났으며, 이는 2027년까지 3GW의 국가 목표를 달성하는 데 필요한 기준이 됩니다. 이러한 프로젝트는 산유 지역의 전압 안정성을 향상시켜 이란 전력 시장의 회복력을 강화합니다.

보조금 개혁에 따라 분산형 태양광 추진이 탄력을 얻다

보조금 합리화로 2024년 가정용 전기 요금이 최대 83% 인상되어 재무부의 800억~1,000억 달러 부담이 줄어들었고, 옥상 설치 비용 회수 기간도 5년 미만으로 단축되었습니다. 가정용 전기는 20년 보장 요금으로 최대 20kW까지 순계량 측정이 가능하며, 유목민 가족은 800W 휴대용 키트에 대해 90%의 보조금을 지원받습니다. 산업 시설은 현장 재생에너지가 부하의 30%를 충당하는 경우 감축 면제 혜택을 받아 철강 및 석유화학 기업과 1.2GW 규모의 자체 태양광 계약을 체결했습니다. 은행들은 옥상 태양광 패널을 우선 신용 대출로 분류하여 4% 금리의 대출을 제공함으로써 2024년 가정용 태양광 설치 시스템을 2만 개까지 늘렸고, 이는 이란 전력 시장의 소비자 참여를 확대했습니다.

제약 영향 분석

제지	(~) CAGR 예측에 미치는 영향	지리적 관련성	영향 타임라인
미국 주도의 제재로 외국인 투자 억제	-1.4 %	국가적, 모든 주요 프로젝트에 영향을 미침	장기 (≥ 4년)
통화 변동성으로 인한 CAPEX 증가	-0.8 %	국내, 특히 수입에 영향을 미침	단기 (≤ 2년)
노후화된 그리드로 인해 14% 이상의 기술적 손실 발생	-0.7 %	전국 유통망	중기(2~4년)
열 냉각을 제한하는 물 스트레스	-0.5 %	전국의 화력발전소	중기(2~4년)
출처: 모르도르 정보

미국 주도 제재로 외국인 투자 및 기술 접근 제한

2차 제재로 서방 금융기관의 투자가 위축되면서 외국인 직접 투자는 2024년에 50억 달러로 감소했고, 이로 인해 14GW의 발전 용량 부족 현상이 심화되었습니다. ^{[4] 투자 데스크, "제재 영향 업데이트", iraninternational.com} 터빈 블레이드 수입 제한과 프로젝트 보험으로 인해 시운전 일정이 18% 지연되었습니다. 테헤란은 중국 및 러시아 공급업체와의 물물교환으로 부족분을 메우고 있지만, 프리미엄으로 인해 EPC 비용이 지역 경쟁업체 대비 12~15% 증가했습니다. MAPNA와 같은 국내 기업은 현지에서 생산한 F급 터빈으로 전력망 수요의 5%를 충당함으로써 이란 전력 시장이 외부에 완전히 의존하는 것을 막고 있습니다.

통화 변동성으로 인해 자본 지출 요건이 증가합니다.

2024년 리알화는 미국 달러 대비 35% 하락하여 수입 PV 모듈 비용이 와트당 0.41달러로 상승했습니다. 이는 역내 평균 와트당 0.27달러에 비해 높은 수치입니다. SATBA는 현재 관세율을 혼합 환율에 연동하고, 개발업체에 대한 헤지 목적으로 비과세 그린본드를 발행하고 있습니다. 이스파한에 위치한 합작법인은 연간 350MW의 양면 모듈을 생산하여 프로젝트 자본지출(CAPEX)을 8% 절감하고 환율 누수를 최소화하고 있습니다. 풍력 발전은 수입 피치 제어 방식이 여전히 우세하여 발전 속도가 더디지만, 현지 공급망을 통해 이란 전력 시장은 추가적인 가격 충격으로부터 보호받고 있습니다.

세그먼트 분석

전원별: 열 강도와 핵 운동량의 만남

이란의 발전 자산 규모는 여전히 화력 발전소가 지배적이며, 2024년에는 전력의 83.8%를 공급했습니다. ^{[5] 미국 에너지 정보국, "이란 국가 개요", eia.gov} 가스 발전소만 해도 용량의 25.3%를 차지하며, 2.5억 달러 규모의 전환 프로그램을 통해 7개의 단일 사이클 발전소를 복합 사이클 발전소로 업그레이드하여 2.5GW의 용량을 추가하고 열효율을 6,800 Btu/kWh로 낮추고 있습니다. 테헤란 저수지의 저수량이 13%에 불과한 물 부족으로 인해 때때로 마주트(mazut)에 의존해야 하는데, 이는 배출량 증가와 운영 비용 상승으로 이어집니다.

원자력은 연평균 성장률 15.3%로 가장 빠르게 성장하는 에너지원입니다. 부셰르 2호기와 3호기는 5,000명의 근로자를 고용하고 있으며 10년 내 완공을 목표로 하고 있으며, 300MW급 카룬 소형 모듈형 원자로는 2023년에 착공될 예정입니다. 원자력기구(ATO)는 2041년까지 20GW 규모의 원자력 발전소 건설을 계획하고 있으며, 이 계획이 실현될 경우 이란 전력 시장이 다각화되고 매년 약 1억 4천만 배럴의 석유 환산량을 대체할 것으로 기대합니다.

재생에너지는 이러한 궤적을 보완합니다. 태양광 발전 용량은 2026년 3월까지 608MW에서 4GW로 증가할 것으로 예상되며, 이는 2024년 10월 최초로 20MW의 동기식 발전이 완료된 600MW 아프타브-에-샤르크 발전소를 필두로 합니다. 현재 운영 중인 재생에너지 중 태양광이 60%, 풍력이 2%, 소수력이 8%를 차지합니다. 메시긴샤르에 250MW 규모의 클러스터 중 첫 번째인 5MW 규모의 지열 발전 시설이 설치되면서 지열 발전의 성장세가 가속화되고 있습니다.

이란 전력 시장: 전력원별 시장 점유율 — 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다.

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최종 사용자별: 유틸리티 수요 증가, 산업 성장 가속화

공익사업은 2024년 매출의 58.0%를 차지했는데, 이는 이란 전력 시장의 대부분을 관리하는 16개 지역 회사와 42개 유통업체의 중앙 집중식 전력 공급을 반영한 것입니다.^{[6]CIGRÉ, "프레젠테이션 PowerPoint", cigre.org} FAHAM 스마트 미터 출시는 8만 개의 엔드포인트를 포괄하며 2027년까지 기술적 손실을 10% 미만으로 줄이는 것을 목표로 합니다.

상업 및 산업 시설은 소비량의 41%를 차지했으며, 자가 발전기 면제로 공장이 순환 정전으로부터 보호받으면서 연평균 5.9% 성장할 것으로 예상됩니다. MAPNA 터빈을 금속, 석유화학, 데이터센터 클러스터와 연결하는 총 6GW 규모의 계약은 이란 전력 시장의 산업 통합이 얼마나 긴밀한지를 보여줍니다. 주택 구매자는 공급 에너지의 약 24%를 차지합니다. 요금 인상은 에너지 절약을 촉진하고 옥상 태양광 도입을 가속화하는데, 이는 2024년 20,000만 가구의 신규 태양광 시스템 설치에서 입증됩니다.

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지리 분석

테헤란 주는 2024년 전국 전력 수요의 거의 5분의 1을 차지했으며, 최대 전력량은 전년 대비 3GW 증가했습니다. 우선적인 전력 개선에도 불구하고 저소득 지역은 4시간 연속 정전을 겪고 있는 반면, 부유층 지역은 여전히 전력 공급이 원활하지 않아 사회적 형평성 문제가 심각해지고 있습니다.

후제스탄은 석유, 가스, 그리고 300MW급 카룬 소형 원자력 발전소(SMR)를 보유하고 있어 탄화수소와 원자력 에너지의 허브로 자리매김하고 있습니다. 플레어가스 발전기는 지역 공급선에 250MW의 전력을 공급하여 이란 전력 시장의 회복력을 강화합니다.

이스파한은 600MW 규모의 아프타브-에-샤르크 태양광 패널을 통해 재생에너지 분야를 선도하고 있습니다. 이 태양광 패널이 완공되면 지역 재생에너지 보급률이 15% 이상으로 크게 증가할 것입니다. 북부 카스피해 지역은 저수지 유입량이 28% 감소하여 수력 및 지열 냉방에 차질을 빚고 있으며, 이로 인해 남부 가스 허브에서 전력을 공급받는 지역으로의 전환이 불가피해졌습니다.

농촌 및 유목 지역은 2019년부터 배포된 28,000대의 휴대용 태양광 키트 덕분에 혜택을 입었으며, 농촌 지역의 전력 보급률을 83.9%까지 높이고 가상 발전소에 필요한 잉여 에너지를 생산했습니다. 여름철 최고 기온이 41°C에 달하는 남부 해안 지역은 저녁 시간대 전력 공급을 줄이는 대규모 배터리 시범 사업에서 가장 높은 순위를 차지하여 이란 전력 시장의 유연성을 향상시켰습니다.

경쟁 구도

국가 기관이 발전 부문을 주도하고 있지만, 민간 기업들은 재생 에너지 및 산업 자가 발전 부문에서 점유율을 확대하고 있습니다. MAPNA는 F급 터빈을 통해 전력망 부하의 5%를 충당하고 있으며, 600MW 규모의 아프타브-에-샤르크 발전소의 EPC(설계, 조달, 시공)를 담당하여 이란 전력 시장에서 수직적 통합 역량을 보여주고 있습니다. ^{[7] 기업 개요, "MAPNA 터빈 개요", mapnagroup.com}

Tavanir는 송전 및 배전을 담당하고, SATBA는 2025년 이후 29GW의 태양광 발전 허가를 받은 재생 에너지 경매를 운영합니다. TPPHC는 수입 합금에 대한 의존도를 줄이는 국내 HRSG 장치를 활용하여 복합 사이클 개량에 2.5억 달러를 투자합니다.

분산형 스토리지, IoT 기반 정전 분석, 그리고 기술적 손실을 줄이는 솔리드 스테이트 변압기를 중심으로 새로운 기회가 창출되고 있습니다. 터키와 말레이시아 공급업체들은 합작 투자를 통해 제재 예외 조항을 극복하고, 수입 인버터와 이란산 철강 및 케이블을 결합하고 있습니다. 벤처 자금은 마이크로그리드 컨트롤러에 투자하며, 이는 이란 전력 시장의 기술 집약적인 분야로의 전환을 시사합니다.

이란 전력 산업 리더들

Tavanir(주 전력회사를 위한 조정된 보유)
맵나그룹
이란 수자원 및 전력자원 개발회사
베샛 발전 관리 회사
사바 발전소 주식회사
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.

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최근 산업 발전

2025년 5월: 부셰르 지열 발전소가 연료 보급을 완료했고, 이란은 서아시아 최초의 5MW 지열 시범 사업에 대한 시추를 확정했습니다.
2025년 2월: 테헤란에서 3MW 규모의 상업용 옥상 태양광 프로젝트가 신속한 허가 절차에 따라 착공되었습니다.
2025년 1월: 부셰르 확장 공사로 2호기와 3호기가 하루 콘크리트 생산량이 22,000m³로 최고 기록을 세웠으며, 근로자 5,000명이 고용되었습니다.
2024년 10월: MAPNA는 600MW Aftab-e-Sharq 태양광 발전소의 첫 번째 20MW 블록을 동기화하여 시간당 168,000m³의 가스를 절감했습니다.
2024년 7월: 이란과 투르크메니스탄은 이라크에 공급될 100억 입방미터(bcm) 규모의 가스 교환 계약을 체결하여 지역 협력을 강화했습니다.

이란 전력 산업 보고서 목차

1. 소개

1.1 연구 가정 및 시장 정의
1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 조경

4.1 시장 개관
4.2 마켓 드라이버
- 4.2.1 증가하는 전력 수요
- 4.2.2 재생에너지 용량 경매 신속 추진
- 4.2.3 가스 플레어링-전력 프로그램
- 4.2.4 보조금 개혁 이후 분산형 태양광 추진
4.3 시장 제한
- 4.3.1 미국 주도의 제재로 외국인 투자 억제
- 4.3.2 CAPEX를 증가시키는 통화 변동성
- 4.3.3 노후화된 그리드로 인해 14% 이상의 기술적 손실 발생
- 4.3.4 열 냉각을 제한하는 물 스트레스
4.4 공급망 분석
4.5 규제 환경
4.6 기술 전망
4.7 포터의 XNUMX가지 힘
- 4.7.1 공급 업체의 협상력
- 구매자의 4.7.2 협상력
- 신규 참가자의 4.7.3 위협
- 대체의 4.7.4 위협
- 4.7.5 경쟁적 경쟁
4.8 PESTLE 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측

5.1 전원별
- 5.1.1 화력(석탄, 천연가스, 석유 및 디젤)
- 5.1.2 핵
- 5.1.3 재생 에너지(태양광, 풍력, 수력, 지열, 바이오매스 및 폐기물, 조력)
5.2 최종 사용자
- 5.2.1 유틸리티
- 5.2.2 상업 및 산업
- 5.2.3 주거
5.3 T&D 전압 레벨별(정성 분석만 해당)
- 5.3.1 고전압 송전(230kV 이상)
- 5.3.2 하위 전송(69~161kV)
- 5.3.3 중전압 분배(13.2~34.5kV)
- 5.3.4 저전압 분배(최대 1kV)

6. 경쟁 구도

6.1 시장 집중
6.2 전략적 움직임(M&A, 파트너십, PPA)
6.3 시장 점유율 분석(주요 기업의 시장 순위/점유율)
6.4 회사 프로필(글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 세그먼트, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
- 6.4.1 타바니르 주식회사
- 6.4.2 MAPNA 그룹
- 6.4.3 아르다빌 전력 배전 회사
- 6.4.4 Besat 발전 관리 회사
- 6.4.5 (주)타비란
- 6.4.6 KPV 솔라 이란
- 6.4.7 아제르바이잔 전력 발전 회사
- 6.4.8 반다르 아바스 발전 주식회사
- 6.4.9 이스파한 전력회사
- 6.4.10 자헤단 발전 주식회사
- 6.4.11 파르스 전력 생산 주식회사
- 6.4.12 길란발전(주)
- 6.4.13 호라산 발전 주식회사
- 6.4.14 케르만 전력 발전 주식회사
- 6.4.15 이란 수자원 및 전력자원 개발회사
- 6.4.16 사바 발전소 주식회사
- 6.4.17 히르보단 에너지 주식회사
- 6.4.18 수니르(이란 전력 및 수자원 수출 회사)
- 6.4.19 사트바
- 6.4.20 파라브 주식회사
- 6.4.21 TUGA(Mapna Turbine Engineering)
- 6.4.22 이란 그리드 관리 회사

7. 시장 기회 및 미래 전망

7.1 공백 및 충족되지 않은 요구 사항 평가

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이란 전력 시장 보고서 범위

전력은 석탄, 수력, 태양광, 화력 등 다양한 1차 에너지를 통해 생산됩니다. 공공 서비스업에서는 최종 사용자에게 전달되기 전 단계입니다. 이 과정은 송전과 배전으로 이어집니다. 생산된 전력은 최종 사용자의 요구에 따라 고압선(송전선)과 저압선(배전선)을 통해 분배됩니다.

이란 전력 시장은 발전원, 송전 및 배전, 그리고 최종 사용자별로 세분화됩니다. 발전원별로는 천연가스, 석유, 재생에너지, 원자력 및 기타 발전원으로, 최종 사용자별로는 주거용, 상업용, 산업용으로 세분화됩니다. 본 보고서는 앞서 언급된 모든 부문의 시장 규모와 설비 용량 전망을 제공합니다.

전원별

열(석탄, 천연가스, 석유 및 디젤)

핵무기

재생 에너지(태양광, 풍력, 수력, 지열, 바이오매스 및 폐기물, 조력)

최종 사용자

유틸리티

상업 및 산업

주거

T&D 전압 레벨별(정성 분석만 해당)

고전압 송전(230kV 이상)

하위 전송(69~161kV)

중전압 분배(13.2~34.5kV)

저전압 분배(최대 1kV)

전원별	열(석탄, 천연가스, 석유 및 디젤)
	핵무기
	재생 에너지(태양광, 풍력, 수력, 지열, 바이오매스 및 폐기물, 조력)
최종 사용자	유틸리티
	상업 및 산업
	주거
T&D 전압 레벨별(정성 분석만 해당)	고전압 송전(230kV 이상)
	하위 전송(69~161kV)
	중전압 분배(13.2~34.5kV)
	저전압 분배(최대 1kV)