이란 재생 에너지 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2026~2031년)

이란 재생 에너지 시장 동향 및 통찰력

정부, 10GW 목표 설정으로 규제 개혁 가속화

2025년까지 10GW라는 목표치를 설정하면서 이란의 인허가 문화가 완전히 바뀌었고, 태양광 발전 승인 주기가 수년에서 수개월로 단축되었으며, 2025년 1분기에만 29,000MW 규모의 태양광 발전 프로젝트가 추진될 수 있게 되었습니다.^{[1]테헤란 타임스, "이란, 29GW 규모 태양광 발전 허가 발급", tehrantimes.com} SATBA는 이제 토지 이용 허가와 함께 계통 연계 보증을 발급하는 단일 창구 플랫폼을 운영하여 법적 불확실성을 줄이고 개발업체의 거래 비용을 절감하고 있습니다. 대통령의 감독은 장관 개편에 구애받지 않는 정치적 영향력을 부여하여 재생에너지를 국가 에너지 안보 계산에 포함시키고 있습니다. 이러한 정책적 지원은 송전망 개선이 급증하는 프로젝트 속도에 맞춰 진행되어야 하므로 계통 측면에서 실행 위험을 증가시킵니다. 만약 그렇게 하지 못할 경우 2027년까지 허가된 메가와트의 약 3분의 1이 전력망에 연결되지 못할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 이란의 재생에너지 시장은 지난 20년 동안 볼 수 없었던 명확한 미래 전망을 맞이하여 이전에는 불가능했던 장기 조달 및 현지 제조 투자를 촉진하고 있습니다.

높은 태양열 및 풍력 자원 가용성으로 비용 경쟁력 있는 발전 가능

연간 300일 이상의 맑은 날씨와 초속 7m의 안정적인 풍속을 기록하는 풍력 발전 지역은 다른 어떤 시장에서도 찾아보기 힘든 자연적인 비용 우위를 제공합니다. 유엔은 이 나라의 활용 가능한 풍력 발전 잠재력을 약 20GW로 추산하고 있으며, 바이오매스 발전 가능성 또한 약 800MW에 달하여 태양광 발전의 주요 성장세를 넘어 다양한 에너지원을 확보할 수 있습니다.^{[2]유엔, “이란을 위한 재생 에너지 로드맵”, un.org} MAPNA의 밀 나데르 풍력 발전소는 2024년 6월 85.49%의 설비 이용률을 기록하며 이론적 잠재력을 입증했고, 이는 세계 신기록이자 이란의 풍력 자산이 기저부하 발전소처럼 작동할 수 있음을 보여주는 실질적인 사례입니다. 야즈드와 케르만에서는 태양광 발전의 균등화 발전 비용이 이미 보조금이 지급되는 화석 연료 발전 요금 범위 내에 포함되어 있어, 과거 투자 수익성을 저해했던 프리미엄이 사라졌습니다. 그러나 자원 집중은 남북 송전 문제를 야기합니다. 풍력 자원이 풍부한 시스탄-발루치스탄 주는 테헤란의 전력 수요 중심지에서 멀리 떨어져 있어 정책 입안자들은 400kV 기간 송전망 확장을 우선시해야 합니다. 서아제르바이잔에서는 지열 발전의 가능성이 떠오르고 있는데, 2024년 테헤란 타임스에 발표된 SATBA의 예비 데이터에 따르면 탐사 시추 결과 저수지 온도가 120°C 이상으로 확인되어 바이너리 사이클 발전소에 충분한 것으로 나타났습니다.

증가하는 전력 수요로 에너지 안보 계산이 변화하다

2023년 최대 전력 수요가 72,000MW를 돌파하면서 7월 폭염 기간 동안 발전소들은 14,000MW의 전력 부족에 직면했고, 도시 대기질을 악화시키는 비상용 마주트(mazut) 소각을 강행해야 했습니다. 전력 수요는 연간 약 5,000MW씩 증가하고 있지만, 수년이 걸리는 대형 화력 발전소 건설 속도를 따라잡지 못하고 있습니다. 이에 따라 정책 입안자들은 이란의 재생에너지 시장을 환경적 사치가 아닌 전력망 안정성 확보 수단으로 재정립했습니다. 평균 저수량이 40%까지 떨어진 수력 발전 저수량 부족은 이러한 시급성을 더욱 가중시키고 있습니다. 12~18개월 내에 설치 가능한 모듈형 태양광 및 풍력 발전소는 이제 지역 정전 사태에 대한 최전선 방어선 역할을 하며, 투자자들의 이익과 전력망 안정성 확보라는 두 가지 목표를 동시에 달성할 수 있도록 해줍니다.

기후 다각화는 전략적 자율성 기회를 창출합니다

이란이 파리 협정에서 약속한 2030년 이전 온실가스 배출량 정점 달성은 제재로 인한 탄화수소 부문의 자금난과 맞물려 재생에너지의 중요성을 정책적 선택이 아닌 전략적 필수 요소로 격상시켰습니다. 비전 2031은 청정 에너지 발전 용량을 30GW로 확대하는 목표를 제시하며, 이는 2021년 설치량의 13배에 달하는 수치입니다. 노동부의 모델링에 따르면 태양광 및 풍력 발전 1GW는 제조업과 건설업에서 연간 4만 5천 개의 일자리를 창출하는 효과가 있어 탈탄소화와 고용 창출을 연계하고 있습니다. 중국과의 양자 계약을 통해 서방 공급업체들이 현재 제재로 수출할 수 없는 폴리실리콘, 추적 장치, 발전소 보조 설비 등을 공급받을 수 있어 이란의 재생에너지 산업은 기술 위험을 분산하고 현지 생산 클러스터를 구축할 수 있습니다. 최근 정책 초안에서는 저온 지열 염수를 활용한 수소 허브 구축을 제안하고 있으며, 국제 수소 에너지 저널(International Journal of Hydrogen Energy)에 발표된 연구 시나리오에 따르면 2035년까지 수소 생산 비용을 kg당 0.59~5.97달러로 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다.

보조금을 받는 화석 연료 관세는 재생 에너지 경제를 왜곡합니다.

소매 전기 요금은 kWh당 평균 0.014달러로, 가스 발전의 비용 회수 지점인 0.035달러보다 훨씬 낮아, 전액 보조금이 적용되는 태양광 발전 구매계약(PPA)의 도입을 저해하고 있습니다. 재무부 모델에 따르면 2025년에는 보조금 지출이 재정 수입의 약 11%에 달할 것으로 추산되지만, 임금 정체와 35%를 넘는 인플레이션으로 인해 단계적 개혁은 정치적으로 난항을 겪고 있습니다. 산업용 전력 사용자는 더 큰 할인 혜택을 받고 있어, 대규모 재생에너지 사업자는 구조적으로 불리한 입장에 놓여 있습니다. 2025년 4월 의회에 제출된 에너지 가격 개혁안 초안은 대규모 사용자 요금을 2028년까지 60% 인상하는 단계별 요금제를 제안하고 있으며, 이 개혁안이 시행된다면 이란의 재생에너지 시장 확대를 가속화할 수 있을 것으로 기대됩니다.^{[3]JPIA, "에너지 보조금 개혁 시나리오", jpia.princeton.edu}

환율 변동성은 프로젝트 자본 지출을 부풀립니다.

2024년 1월부터 2025년 3월까지 미국 달러 대비 28%의 실질 환율 하락은 전 세계적인 비용 하락에도 불구하고 수입 태양광 모듈 가격을 현지 통화 기준으로 34% 상승시켰습니다. 이에 따라 개발업체들은 외화 조달을 선제적으로 하거나 물가상승률에 연동된 EPC 계약을 협상하는 데 집중하고 있는데, 이러한 전략들은 모두 운전자본 부담을 가중시킵니다. 이란 국영 전력회사(SATBA)가 신재생에너지 구매 요금을 경화에 연동된 리알화로 지불하는 방안은 향후 현금 흐름을 안정시키지만, 건설 기간 동안 사업주들을 보호하지는 못합니다. 현지화는 이러한 어려움을 완화하지만 모든 구성 요소를 포괄할 수는 없어, 이란 신재생에너지 시장은 주기적인 환율 변동에 취약하며, 이는 프로젝트 파이프라인을 위축시킬 수 있습니다.

세그먼트 분석

기술로: 지열이 수력 발전이 주도하는 경관을 파괴하다

2025년 이란의 재생에너지 시장 점유율은 수력발전이 88.65%를 차지했는데, 이는 지난 반세기 동안 건설된 댐들의 성과를 반영한 ​​것입니다. 그러나 가뭄으로 인한 유입량 감소와 퇴적물 축적으로 연간 에너지 생산량이 명목상 용량보다 12% 감소하면서 신뢰성 문제가 드러나고 있습니다. 반면 지열에너지는 2031년까지 연평균 55.9% 성장할 것으로 예상되며, 특히 서아제르바이잔 지역의 고온 지열 지대를 활용할 전망입니다. 이 지역의 시범 소형 시추공에서는 120~150°C의 온도차가 확인되었습니다. 2026년 가동 예정인 5MW급 바이너리 사이클 실증 발전 설비는 상업적 저수량 조건에서 저수층의 지속가능성을 시험할 예정이며, SATBA의 타당성 조사 보고서에 따르면 성공 시 2030년까지 250MW 규모의 서아제르바이잔 지역 지열 발전 설비 구축이 가능해질 수 있습니다. 태양광은 강력한 정책적 추진력을 받고 있습니다. 이란의 태양광 발전 시장 규모는 2024년 한 해에만 600MW가 건설되고 전례 없는 29GW 규모의 허가 파이프라인이 구축됨에 따라 2031년까지 7.9GW를 넘어설 것으로 예상됩니다. 풍력은 여전히 ​​뛰어난 성과를 보여주고 있습니다. 밀 나데르 발전소의 85.49% 가동률은 터빈 설계 및 부지 선정의 우수성을 입증하며, 육상 풍력 발전 단지가 정오 태양광 발전량 급증에 대한 안정적인 보완책으로 자리매김하고 있음을 보여줍니다. 바이오에너지는 2024년 4월 테헤란 ​​인근에 10MW 규모의 폐기물 에너지화 발전소가 상업 운전을 시작하면서 그 역할을 확대했습니다. 이 발전소는 하루 400톤의 도시 폐기물을 매립지에서 전환하여 순환 경제 목표 달에 기여하고 있습니다.

개발자들이 수력 발전소 저수지에 태양광 발전 시설을 함께 설치하여 낮 시간 동안 태양 에너지를 활용해 물을 절약하고 저녁 시간 피크 수요에 대비함으로써 상호 보완적인 시너지 효과를 창출하고 있습니다. 이란 최대 규모의 태양광 발전 단지인 아프타브-에-샤르크는 규모의 경제성을 보여주는 대표적인 사례입니다. 모바라케 제철소의 후원으로 건설되는 600MW 규모의 이 단지는 자체 산업 구매자의 기저부하 수요를 충족하며 수직적 통합의 모범 사례를 제시합니다. 앞으로 수력 댐에 설치되는 부유식 태양광 발전 시범 사업과 쿠르디스탄 지역의 태양광-지열 하이브리드 발전 시스템은 자원 위험을 분산시키면서 열효율을 향상시켜 이란 재생에너지 시장이 다양한 기술 포트폴리오로 전환하는 속도를 가속화할 수 있을 것으로 기대됩니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

최종 사용자별: 상업 및 산업 구매자가 분산형 발전을 가속화합니다.

이란의 재생에너지 시장은 여전히 ​​전력 회사들이 주도하고 있으며, 2025년에도 58.85%의 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 전력망 규모의 프로젝트 독점 발주 및 구매 보장 계약 덕분입니다. 이들 회사는 총 13.5GW 규모의 재생에너지 발전소 600곳을 건설 중이며, 이는 국영 전력 회사가 발전 용량 계획에서 핵심적인 역할을 하고 있음을 보여줍니다. 그러나 상업 및 산업(C&I) 부문의 구매는 기업의 탄소 배출 목표 달성 및 정전 대비 투자 전략의 변화로 인해 연평균 14.85%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 증가하고 있습니다. 아프타브-에-샤르크 프로젝트에 대한 철강 산업의 투자는 중공업이 수출 경쟁력 유지를 위해 자가발전을 전략적으로 고려하고 있음을 보여줍니다. 특히 수출 대상 시장의 탄소 배출권 거래제 도입이 임박한 상황에서 더욱 그렇습니다. 소규모 C&I 구매자들은 5년 임대 후 구매 계약을 통해 옥상 및 주차장 태양광 발전 시스템을 활용하고 있으며, 특히 일조량이 많은 지역에서는 자가 소비 절감 효과를 고려하면 투자 회수 기간이 4년 미만으로 단축됩니다. 주거 부문은 초저가 소매 요금으로 인해 뒤처지고 있지만, 케르만과 호르모즈간의 자급자족 가구는 비용 균형이 디젤 연료 사용 회피와 일치할 때 잠재적인 수요를 보인다.

정책 변화가 산업 및 상업 부문의 성장을 가속화할 수 있습니다. 2025년 2월 이란 연방전력청(SATBA)의 법령은 발전 사업자와 대형 소비자 간의 직접적인 양자 전력구매계약(PPA) 체결을 허용하여 전력 회사를 거치지 않도록 했습니다. 초기 도입 사례로는 두 곳의 시멘트 공장이 소성로의 전력 공급 안정화를 위해 총 80MW 규모의 풍력 발전 계약을 체결한 것을 들 수 있습니다. 전력망 연계에 대한 벌금이 현재와 같이 낮은 수준으로 유지된다면, 분석가들은 2031년까지 이란 재생에너지 시장에서 산업 및 상업 부문의 점유율이 24%까지 상승하여 수요 중심지의 구조적 재균형을 이룰 것으로 예상합니다.

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지리 분석

중부 지방인 이스파한, 파르스, 야즈드는 2,200kWh/m² 이상의 높은 일사량과 산업용 전력 수요처와의 근접성 덕분에 전체 태양광 발전 프로젝트 중 약 36%를 차지하고 있습니다. 2025년 5월, 기획예산기구(PBO)가 승인한 960억 달러 규모의 다년 투자 계획을 바탕으로 이 세 지역에서 총 297MW 규모의 태양광 발전 프로젝트들이 착공에 들어갔습니다. 남쪽으로 더 내려가면 호르모즈간 해안 지역에는 페라리 최초의 대규모 배터리 결합형 태양광 발전소가 자리 잡고 있는데, 50MW 규모의 태양광 발전 시스템과 25MWh 규모의 리튬 배터리 저장 장치를 결합하여 야간 발전량 증가를 원활하게 하도록 설계되었습니다.

시스탄-발루치스탄은 풍력 발전 잠재력이 뛰어난 지역으로, 모델링된 기술적 잠재력은 10GW를 초과하지만 송전망 병목 현상으로 인해 현재 가동 중인 용량은 180MW에 불과합니다. 그럼에도 불구하고 이 지역은 세계 최고 수준의 육상 풍력 발전소와 견줄 만한 성과를 보여주며 이란의 재생 에너지 시장을 선도하는 핵심 지역으로 자리매김하고 있습니다. 케르만으로 연결되는 400kV 복선 송전선 건설을 위해 정부가 국채를 발행한 것은 자원과 전력망 간의 불균형이 경제적 부담 요인임을 인식한 결과입니다. 북부 길란과 마잔다란은 수력 자원을 활용하고 있지만, 증발 손실을 줄이기 위해 댐 저수지에 부유식 태양광 발전 시스템을 시범 운영하고 있습니다. 이를 통해 발전량을 늘리는 동시에 관개 및 식수 공급을 위한 수위를 유지할 수 있습니다. 서부 아제르바이잔은 지열 에너지의 새로운 지대로 떠오르고 있습니다. 호이시 인근에 30개의 온천이 밀집되어 있어, 2026년 예정된 일본-이란 공동 지구물리 탐사를 통해 시추 위험이 해소되면 기저부하 재생 에너지 발전의 중요한 거점으로 자리매김할 것으로 기대됩니다.

외딴 국경 지방들은 오프그리드 모델을 채택하고 있습니다. 2019년부터 2만 8천 가구가 보조금을 받아 태양광 키트를 지원받았으며, 농림부는 2단계 사업에 점적 관개 펌프를 도입하여 에너지 접근성을 식량 안보 목표와 연계할 계획입니다. 이러한 지역별 접근 방식은 수문학적 변동성과 계절적 수요 급증에 대응하여 이란의 재생에너지 시장 전반을 강화하는 자산들을 하나로 엮어냅니다.