이란 풍력 에너지 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2026~2031년)

이란 풍력 에너지 시장 동향 및 통찰력

정부의 10GW 목표 및 SATBA 인센티브로 조달 가속화

이란의 제7차 국가개발계획은 2030년까지 30,000MW의 재생에너지를 확보하는 것을 목표로 하고 있으며, 이 중 5,000MW는 풍력발전이다. 이란 풍력발전청(SATBA)은 2024년에 민간 개발업체와 11GW 규모의 양해각서(MOU)를 체결했으며, 2024년 12월에 발표된 새로운 규정은 인허가 절차를 간소화하고 국가개발기금(NDF)의 신용대출 한도를 확대했다 . ^{(1) “SATBA, 재생에너지 발전소 개발 투자자 유치”, 테헤란 타임스, tehrantimes.com} . 4.5년간 유효한 kWh당 9.5센트의 발전 단가는 환율 변동에 대한 완충 역할을 하며, 거래 가능한 전력구매계약(PPA)은 이란 풍력거래소(IRENEX)에서 가격 발견을 가능하게 한다. 이러한 조치들은 이란 풍력에너지 시장에 국내 자본을 유입시키고 부족한 해외 자금 조달에 대한 의존도를 낮추는 데 기여한다. 또한, 풍력 발전량이 높은 지역을 우선적으로 육성하여 2030년까지 발전용량을 빠르게 확대할 수 있도록 지원한다.

전력 공급 부족 심화 및 순환 정전 압력 증가로 긴급 대응 필요성 증대

2024년 가동 용량은 최대 80,000MW에 달하는 피크 수요에 비해 약 62,000MW에 그쳐 테헤란에서는 정전이, 이스파한에서는 공장 가동 중단이 발생했습니다. 가스 부족으로 발전소들은 디젤을 연료로 사용해야 했고, 이는 비용 증가와 배출량 증가로 이어졌습니다. 13%에 달하는 송전망 손실은 이러한 부족 현상을 더욱 악화시켰습니다. 시스탄-발루체스탄 지역의 고품질 풍력 발전은 무더운 여름철 피크 수요에 전력을 공급하여 화력 발전소의 부담을 완화했습니다. 그러나 대중의 거센 반발에 직면한 규제 당국은 인허가 절차를 가속화하여 새로운 육상 풍력 발전이 당초 계획보다 빠르게 이란 풍력 에너지 시장에 진입하도록 했습니다.

기록적인 85% 용량률의 밀 네이더 프로젝트, 자금 조달 가능성 입증

50MW 규모의 밀 나데르 풍력 발전소는 2024년 6월 첫 달 가동률 85.49%를 기록하며 해상 풍력 발전소 기준치에 부합하는 성과를 보였습니다. ^{(2) MAPNA 그룹, "밀 나데르 기록", mapnagroup.com.} 국내산 2.5MW 터빈을 사용하여 이러한 성능을 달성함으로써 24% 이상의 금리로 대출을 제공하는 현지 은행들의 기술 위험 우려를 완화했습니다. MAPNA는 이 발전소를 600~700MW 규모로 확장할 계획이며, 검증된 자원이 어떻게 대규모 투자를 촉진할 수 있는지 보여주고 있습니다. 성공적인 운영은 이란 풍력 에너지 시장 전반에 걸쳐 신뢰를 높였으며, 향후 SATBA 사업 부지 선정에도 영향을 미치고 있습니다.

IRENEX에서 거래 가능한 20년 PPA로 지역 자금 조달 활성화

IRENEX는 2024년 3월부터 7월까지 평균 7.7센트/kWh의 가격으로 2억 3,200만 kWh의 재생 에너지를 거래하여 개발업체에 부가 수익원을 제공했습니다. ^{(3) IRENEX, “재생 에너지 PPA 거래”, iremax.ir} 이 거래소는 단일 구매자 위험을 완화하고 안정적인 공급을 위해 프리미엄을 지불할 의향이 있는 산업 사용자 및 암호화폐 채굴자에게 판매할 수 있도록 합니다. 20년 계약은 터빈 수명과 일치하며 은행의 만기 조건을 충족합니다. 대출 기관의 개입 권한은 여전히 ​​미약하지만, 이 메커니즘은 현금 흐름 예측을 강화하고 이란 풍력 에너지 시장의 대규모 프로젝트에 대한 자금 조달 기반을 확대합니다.

높은 국내 차입 비용이 프로젝트 내부수익률(IRR)을 저해한다

은행 대출 금리가 24%를 넘으면 프로젝트 수익률이 저하되어, 사업 주체가 국가개발기금의 양허성 대출을 이용하지 않는 한 많은 사업 제안이 자금 조달이 불가능해집니다. ^{(4) 국제에너지기구, "재생에너지 2024: 2030년까지의 분석 및 전망", iea.org.} 인플레이션과 리알화 변동성으로 인해 투입 비용이 미 달러로 책정되더라도 비용은 현지 통화로 표시되어야 합니다. 취약한 개입권은 진정한 프로젝트 금융 구조를 저해하므로 개발업체는 대차대조표 자금 조달에 의존하게 됩니다. 이러한 환경은 소규모 기업의 참여를 제한하고 이란 풍력 에너지 산업 내 다각화를 저해합니다.

미국/EU 제재로 외국 자본 및 터빈 제한

이란의 행정명령 13846호와 EU 규정 267/2012는 서방의 터빈 수출을 차단하고 국제 보험 및 결제 채널을 마비시켰습니다. Vestas, Siemens Gamesa, GE Vernova, Nordex는 2018년 이후 시장에서 철수하여 고용량 터빈 공급이 중단되었습니다. 중국 OEM 업체들은 2차 제재로 인해 신중한 태도를 유지했으며, 이로 인해 MAPNA의 2.5MW 플랫폼이 주요 선택지로 남게 되었습니다. 터빈 용량 제한은 시스템 균형 비용을 증가시키고 이란 풍력 에너지 시장 전반의 기술 업그레이드를 늦추고 있습니다.

세그먼트 분석

지역별 분석: 국내 독점이 해외 잠재력을 가리고 있다

이란 전체 풍력 발전 설비 용량의 100%를 육상 풍력이 차지하고 있으며, 2025년 430MW에서 2031년 1,880MW로 증가할 것으로 예상되어 이란 풍력 에너지 시장 전체의 연평균 성장률(CAGR)과 일치합니다. 이란의 육상 풍력 프로젝트 시장 규모는 시스탄-발루체스탄, 카즈빈, 호라산, 동아제르바이잔 지역의 검증된 풍력 발전 회랑 덕분에 더욱 성장할 전망입니다. 개발업체들은 비용이 많이 드는 송전망 업그레이드를 피하기 위해 변전소에서 50km 이내의 부지를 선호합니다. 카스피해와 페르시아만의 해상 풍력 자원은 기술적으로 유망하지만, 이란은 해상용 터빈, 설치 선박, 특수 케이블이 부족하여 아직 개발되지 않고 있습니다. 현재 해상 풍력 발전의 초기 투자 비용은 육상 풍력 발전보다 2~3배 높으며, 24%를 넘는 국내 차입 금리 상황에서는 큰 걸림돌이 되고 있습니다. 따라서 전력망 계획 담당자들은 현지 생산을 활용하고 SATBA(이란 국토교통청)의 간소화된 인허가 절차에 부합하는 육상 풍력 발전 확장을 우선시하고 있습니다. 제재 완화나 맞춤형 보조금이 없다면, 이란은 2030년 이전에 해상 풍력 발전이 풍력 에너지 시장에 진출할 가능성이 낮다.

정책적으로는 여전히 육상 풍력 발전 설비 구축이 우선시되지만, 카스피해 연안의 지방 정부들은 수심 50m 미만의 해역에서 모노파일 및 중력식 기초 공법에 대한 기술적 평가를 계속 진행하고 있습니다. 더 깊은 수심에서는 부유식 플랫폼이 필요하지만, 현재 국내 조선소 중에는 이를 제작할 수 있는 곳이 없습니다. 2027년 이후 해상 풍력 발전 시제품이 개발된다면, 더 큰 로터 직경을 구현하여 균등화 발전비용을 낮출 수 있을 것으로 예상되지만, 이러한 이점은 첨단 복합재료에 대한 수출 통제 완화에 달려 있습니다. 그때까지 이란 풍력 에너지 시장의 유일한 성장 동력은 육상 풍력 발전으로 남을 것입니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

터빈 용량별: 3~6MW급으로의 전환은 효율성 향상에 대한 수요를 반영합니다.

2025년 이란 풍력 발전 시장에서 3MW 이하 소형 풍력 발전기는 61.40%의 시장 점유율을 차지했지만, 대형 발전기에 비해 성장세는 둔화될 것으로 예상됩니다. 3~6MW급 풍력 발전 시장은 허브 높이 증가, 기초 구조물 감소, 유지보수 비용 절감 등의 이점 덕분에 연평균 33.10% 성장할 것으로 전망됩니다. 이란 풍력 발전 시장 규모는 MAPNA가 계획 중인 4.5MW급 플랫폼을 상용화하면 더욱 커질 것입니다. 2018년 이전에 도입된 지멘스 가메사(Siemens Gamesa)의 3.2MW급 발전기는 시아푸쉬(Siahpoush) 풍력 발전소에서 우수한 성능을 보여주고 있으며, 99.2MW급 티즈바드(Tizbaad) 프로젝트에도 투입될 예정입니다. 신규 수입 부족으로 공급이 제한적이지만, 국내 역설계(reverse-engineering)를 통해 부족분을 일부 메울 수 있을 것으로 보입니다.

공급 제약으로 인해 6MW 이상급 풍력 발전 시장은 성장에 한계가 있으며, 현재로서는 발전 용량이 전무한 상태입니다. 65m가 넘는 블레이드에는 탄소 섬유와 정밀 피치 시스템이 필요하지만, 수출 금지 조치로 인해 사용이 제한됩니다. 중국의 시장 진출이나 제재 완화가 없다면, 개발업체들은 3~6MW급 풍력 발전 설비 최적화에 집중할 수밖에 없을 것입니다. 이러한 제약 속에서도 3MW 이상급 터빈은 메가와트당 패드와 케이블 수를 줄여 발전소 운영 비용을 절감할 수 있기 때문에 이란 풍력 에너지 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.

적용 사례: 대규모 발전소의 우위는 전력망 우선 정책을 반영합니다

2025년 기준 설치 용량의 84.10%를 차지하는 대규모 풍력 발전소는 2031년까지 연평균 29.45% 성장할 것으로 예상되며, 이는 SATBA가 50~100MW 이상 규모의 프로젝트에 집중하는 추세를 반영합니다. 이러한 집중 전략 덕분에 계획 담당자들은 20,000MW의 전력 부족 문제를 신속하게 해결하고 새로운 400kV 송전선 건설을 정당화할 수 있습니다. 또한 개발업체는 IRENEX(이란 풍력 에너지 거래소)를 통해 잉여 전력을 판매할 수 있어 수익 안정성을 강화할 수 있습니다. 따라서 이란 풍력 에너지 시장에서 대규모 프로젝트는 압도적인 규모를 자랑하며, 이러한 선두 자리를 유지할 것으로 전망됩니다.

상업 및 산업 부문의 풍력 발전 사업은 순계량 제도의 부재와 높은 차입 비용으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 모바라케 제철소와 같은 대기업만이 자사 전력 소비를 위한 재생 에너지 발전소에 자금을 투자해 왔습니다. 협동조합 금융 모델의 부재와 정책 지원의 미흡으로 인해 공동체 풍력 발전은 거의 전무한 실정입니다. 1~5MW 규모의 하이브리드 마이크로그리드가 국경 지역에서 등장할 가능성은 있지만, 2030년까지 이란 풍력 에너지 시장에서 차지하는 비중은 매우 작을 것으로 예상됩니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

지리 분석

시스탄-발루체스탄 주는 120일 동안 지속되는 강풍 덕분에 밀 나데르 발전소의 85.49%에 달하는 가동률을 달성하며 신규 발전 용량 확대를 주도하고 있습니다. 동아제르바이잔, 길란, 아르다빌 지역에는 대부분의 기존 풍력 발전 단지가 위치해 있으며, 테헤란과 타브리즈와 같은 주요 전력 수요처와 인접해 있어 송전 손실을 최소화할 수 있습니다. 카즈빈에는 61.2MW 규모의 시아푸쉬 풍력 발전 단지가 있으며, 향후 MAPNA 프로젝트를 통해 지역 전체 발전 용량을 증대시킬 예정입니다. 호라산 주는 풍부한 자원을 보유하고 있지만, 외딴 변전소의 병목 현상으로 인해 발전 용량 확장이 지연되고 있습니다.

카스피해 연안 주들은 해상 풍력 발전 가능성 평가를 시작했지만, 연안 풍속은 4.5~5.8m/s로 비교적 낮은 수준입니다. 부셰르와 호르모즈간 등 남부 해안은 바람이 더 강하지만, 해안에서 50km 이내부터 수심이 400m를 넘기 때문에 부유식 기초 구조물이 필요합니다. 특수 선박이나 재정적 지원이 없다면 해상 풍력 발전은 2030년 이후에나 가능할 것으로 예상됩니다. 이스파한과 야즈드 같은 중부 지역은 풍속이 중간 정도이며, 공장이나 외딴 지역 사회에 전력을 공급하는 태양광-풍력 하이브리드 발전 시스템에 더 적합합니다.

2030년까지 자본은 시스탄-발루체스탄, 카즈빈, 호라산, 동아제르바이잔에 집중될 것으로 예상됩니다. 이 지역들은 설비 이용률이 40%를 넘고 기존 전력망이 새로운 발전량을 흡수할 수 있기 때문입니다. 이러한 주요 지역 외의 주들은 개발업체를 유치하기 위해 프리미엄 발전차액지원제도나 송전 보조금이 필요할 수 있으며, 특히 이란의 풍력 에너지 시장이 5GW라는 국가 목표를 향해 빠르게 성장함에 따라 더욱 그럴 가능성이 높습니다.

규제 현황

이란의 재생 에너지 개발은 주로 에너지부 산하의 SATBA(이란 풍력발전청)에서 관장하며, SATBA는 표준화된 재생 에너지 조달 및 프로젝트 개발 절차를 담당합니다. 풍력 발전 사업자는 일반적으로 SATBA의 허가를 받아야 하며, 환경부로부터 환경 영향 평가 승인을 획득해야 합니다. 또한, 계통 연계 및 배전 요건과 관련하여 Tavanir를 통해 계통 연결 승인을 받아야 합니다.

상업적 틀은 장기 계약을 중심으로 유지되며, 보장 구매 구조와 20년 장기 전력구매계약(PPA)을 결합하고 있습니다. 시장 상황에서 언급된 바와 같이, 이란 에너지 거래소(IRENEX)를 통해 거래 가능한 PPA도 포함됩니다. 2026년 4월에는 행정적 장애물(토지 취득 및 자금 조달 용이성 포함)을 제거하기 위한 재생에너지 개발 규정이 공표되었으며, 이는 허가된 프로젝트를 건설 가능한 파이프라인으로 전환하려는 국가 주도의 노력을 강화하는 동시에, 정산 및 상업 운영에 필요한 준비 및 규정 준수 이정표에 대한 절차적 규율을 강화했습니다.