이라크 페인트 및 코팅 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2026~2031년)

이라크 페인트 및 코팅 시장 동향 및 통찰력

IS 이후 재건을 위한 강력한 지출

유엔안보기금(UNFSA)은 2025년까지 3,436개 프로젝트에 1.5억 달러 이상을 배정했으며, 해방된 주(州)의 학교, 병원, 상수도망 재건에 중점을 두고 있습니다. ^{[1] 유엔개발계획, “안보기금”, undp.org} . 재건 노력은 긴급 복구에서 미관 개선으로 전환되고 있으며, 이는 2025년 상반기 안바르(Anbar) 지역의 장식용 페인트 수입이 전년 대비 24% 증가한 데서 확인할 수 있습니다. 도로 표지 페인트에 대한 COSQC의 IQS 1101 표준 시행은 내구성을 보장하여 브랜드 아크릴 에멀젼의 사용을 촉진하고 있습니다. REFAATO에 따른 다년 계약이 2028년까지 연장됨에 따라 중장기적인 영향도 상당합니다. 색상 일치 및 세척 가능한 마감재에 대한 수요가 증가하면서 프리미엄 제품에 대한 기회가 창출되고 있습니다.

석유 및 가스 하류 부문의 자본 지출 증가

2024년 이후 토탈에너지, BP, 쉘은 총 460억 달러 이상의 다운스트림 프로젝트를 발표했는데, 각 프로젝트에는 염분과 고온의 탄화수소에 견딜 수 있는 다층 에폭시 및 폴리우레탄 코팅이 필요합니다. 2026년 1월 계약이 체결된 쉘의 110억 달러 규모 니브라스 석유화학 단지만 해도 연간 600만 톤의 처리 용량에 방염 라이닝이 요구됩니다. ISO 12944 규격 준수를 위해 업그레이드하는 현지 철강 제조업체들은 시장 규모를 더욱 확대하고 있습니다. 사양 지원 및 현장 검사를 제공하는 공급업체와의 파트너십은 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

정부 지원 저렴 주택 공급 확대

국가 주택 정책은 2030년까지 500만 가구를 공급하는 것을 목표로 하며, 6만 가구 규모의 뉴 사드르 시티 프로젝트가 초기 공급을 주도할 예정입니다. 각 가구당 평균 20리터의 실내용 에멀젼 페인트와 8리터의 외벽용 페인트가 소비되는 것을 고려하면 건축용 도료 수요는 상당합니다. 50°C 이상의 고온에서 냉방 부하를 줄이기 위해 공공 주택에는 반사형 지붕 및 열 차단 코팅이 의무화되면서 실리콘 변성 아크릴 페인트에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2026년 2월 라냐에 자지라 페인트 쇼룸을 개장하는 등 소매점 확장은 개인 맞춤형 색상 옵션을 찾는 주택 소유자들의 요구를 충족시키고 있습니다.

저휘발성유기화합물(VOC) 및 수성 시스템으로의 전환

뷰로 베리타스는 2024년에 EU의 실내 무광 마감재 VOC 기준치인 30g/L에 맞춰 제3자 VOC 인증 제도를 도입했습니다. COSQC는 2027년 발효 예정인 IQS 1101의 용제 배출 기준치를 마련 중이며, 이는 수성 바인더로의 전환을 장려하고 있습니다. 루브리졸의 2025년 출시 예정인 아크릴-폴리우레탄 하이브리드 제품과 코베스트로의 네오팩 PU-485와 같은 혁신적인 제품들은 용제와 유사한 내구성을 제공하면서도 VOC 배출량을 줄여 시공업체에 이점을 제공합니다. 국제적인 EPC 기업들은 입찰 사양에 수성 바인더 사용 요건을 점점 더 많이 포함시키고 있으며, 이는 이러한 시스템의 장기적인 도입을 가속화하고 있습니다.

정치적 불안정과 공공 입찰 지연

국제통화기금(IMF)은 자본 지출 지연으로 인해 2025년 비석유 부문 GDP 성장률이 1.0%로 둔화될 것으로 전망했습니다. 약 40,000만 건의 국영기업 사업이 예산 분쟁과 장관 교체로 인해 보류된 상태입니다. 브렌트유 가격은 2024년 배럴당 80달러에서 2025년 74달러로 하락했고, 2026년에는 66달러까지 떨어질 것으로 예상되어 재정 부담을 더욱 가중시키고 있습니다. 정유 시설 현대화 또는 철도 재건과 관련된 보호 코팅 사업은 입찰이 연기될 때마다 지연되어 공급업체의 매출 전망이 불투명해집니다. 키르쿠크와 디얄라 같은 지역의 높은 보안 프리미엄은 계약업체의 입찰가를 부풀려 사업 지연과 비용 증가를 초래합니다.

원유 가격과 연동된 원자재 가격의 변동성

브렌트유 가격이 2년간 17.5% 하락했음에도 불구하고 아크릴 모노머 가격은 2025년에 8% 하락에 그쳤는데, 이는 원료 공급의 과점적 구조를 반영합니다. 이라크는 수지의 90%를 수입하고 있어, 2024년과 2025년 사이에 디나르화 가치가 미화 1,460에서 1,520으로 하락하면서 현지 생산업체들은 환율 변동 위험에 노출되었습니다. 제조업체들은 비용 증가분의 일부를 유통업체에 전가하여 판매량 탄력성을 낮추었고, 입찰 참여 업체들은 가격 인상 조항을 포함시켜 경쟁력을 제한하고 있습니다. 제한적인 헤지 옵션으로 인해 마진 압박은 2027년 계약 주기가 재설정될 때까지 지속될 것으로 예상됩니다.

세그먼트 분석

수지 종류별: 폴리우레탄, 내구성과 성능 향상에 힘입어 성장세 지속

아크릴 수지는 주거용 인테리어에 적합한 비용 효율적인 세척성과 색상 유지력 덕분에 2025년 이라크 페인트 및 코팅 시장 점유율의 34.75%를 차지했습니다. 폴리우레탄은 염수 분무와 사막의 고온을 견딜 수 있는 고점도 시스템에 대한 석유 및 가스 시추업체의 수요 증가에 힘입어 2031년까지 연평균 4.02% 성장할 것으로 예상됩니다. 코베스트로(Covestro)의 수성 폴리우레탄 분산액은 VOC 함량 30g/L 미만 기준을 충족하여 산업용 목재 및 포장재에 적합한 솔루션을 제공합니다. 알키드 수지는 기부금으로 지원되는 재건 프로젝트에서 초기 비용보다 수명 주기 비용을 우선시하고 10년 보증을 요구함에 따라 시장 점유율을 잃고 있습니다. 에폭시 수지는 쉘(Shell)의 니브라스(Nibras) 단지와 같은 프로젝트에서 내산성 라이닝에 여전히 필수적입니다.

루브리졸의 하이브리드 기술은 아크릴의 자외선 안정성과 폴리우레탄의 강도를 결합하여 하루 11시간에 달하는 높은 일조량에 적합한 이라크의 기후 조건에 부합합니다. 폴리에스터 분말 코팅은 가전제품 생산량이 제한적이기 때문에 아직 틈새시장이지만, 가전제품 투자가 확대될 경우 시장이 성장할 가능성이 있습니다. 특수 용도로는 도로 표지 반사율 향상을 위한 불소수지 첨가제와 수영장 방수용 비닐 코팅 등이 있으며, 이는 다양한 제형을 보여줍니다. 아시안 페인트의 55% 고형분 에멀젼은 2024년부터 UAE 공장에서 생산되며, 필요한 도포 횟수를 최소화하여 작업 시간을 단축시켜 숙련된 인력 부족에 직면한 시공업체들에게 매력적인 제품입니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

기술별 분석: 용제 기반 코팅이 지배적인 가운데 수성 코팅이 주목받고 있다

2025년 이라크 페인트 및 코팅 시장은 용제 기반 기술이 68.44%의 점유율로 지배적인 위치를 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 고온(최대 50°C)에서도 빠른 경화가 가능하고 표면 준비가 최소화된 상태에서도 접착력이 우수하기 때문입니다. 그러나 수성 기술은 향후 시행될 국가 VOC 규제와 국제 고객을 대상으로 하는 실내 프로젝트에 대한 시공업체의 선호도 증가에 힘입어 2031년까지 연평균 4.22%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장할 전망입니다. 토탈에너지(TotalEnergies)는 가스 성장 프로젝트의 실내 적용 분야에 수성 코팅을 지정하여 현지 하청업체들 사이에서 안정적인 수요를 창출하고 있습니다.

분말, 고형분 함량이 높은 도료 및 UV 경화 기술은 도포 장비, 경화 오븐 및 숙련된 시공 인력의 부족으로 인해 여전히 제한적입니다. 잦은 정전으로 인해 제조업체는 디젤 발전기에 의존해야 하며, 이로 인해 분말 코팅 비용이 kg당 0.15달러씩 추가됩니다. 건축용 코팅은 거주자의 건강 문제로 인해 수성 제형으로 전환되고 있는 반면, 보호 코팅은 성능 향상을 위해 여전히 용제 기반 시스템에 의존하고 있습니다. Axalta의 이중 베이스 조색 키오스크는 소매업체가 재고를 늘리지 않고도 용제 기반 및 수성 코팅 수요를 모두 충족할 수 있도록 지원하여 기술 전환 관리의 어려움을 해결합니다.

최종 사용자 산업별: 보호 코팅이 석유화학 프로젝트 성장을 견인

건축 부문은 2025년 매출의 55.22%를 차지했으며, 정부와 민간 부문의 5백만 가구 주택 공급 목표 달성 노력에 힘입어 성장세를 보였습니다. 보호 코팅 시장은 내화학성 시스템을 필요로 하는 400억 달러 이상의 하류 투자에 힘입어 2031년까지 연평균 4.12% 성장할 것으로 예상됩니다. 헴펠의 2025년 중동 지역 매출 감소는 시기적 위험을 시사하지만, 수주 잔고는 EPC 계약이 도장 단계로 진행됨에 따라 향후 성장을 기대하게 합니다.

제조업 부문의 GDP 기여도가 제한적이기 때문에 일반 산업 및 포장 코팅 시장은 여전히 ​​부진한 상태입니다. 그러나 2025년에 가동될 신규 시멘트 및 철근 공장들은 점진적인 생산량 증가를 예고합니다. 자동차 도장 보수 수요는 중국산 경차 수입이 75% 증가하면서 상승세를 보이고 있으며, 2025년 12월 BYD의 시장 진출로 OEM급 마감재를 포함한 다양한 사양을 제공할 예정입니다. 운송 코팅 시장은 170억 달러 규모의 개발 도로 사업에 따른 철도 및 항만 인프라 프로젝트 덕분에 완만한 성장을 보이고 있으며, 철도 차량 및 교량 부품용 부식 방지 코팅에 대한 틈새 수요가 창출되고 있습니다.

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지리 분석

2025년에는 이라크 남부가 시장 규모의 대부분을 차지할 것으로 예상되며, 바스라에는 대부분의 정유 시설, 석유화학 시설 및 항만 확장 사업이 집중되어 있습니다. 지속적인 EPC(설계, 조달, 시공) 활동으로 에폭시 및 폴리우레탄 코팅에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 그랜드 포 항만 건설이 가속화됨에 따라 해양 코팅 물량도 늘어나고 있습니다. 걸프만 항만을 통한 수입 경로는 공급 안정성을 높여 내륙 지역에 비해 납기를 최대 15일까지 단축시켜 줍니다.

바그다드와 중부 지역은 뉴 사드르 시티 개발 및 공공 부문 사무실 리모델링과 같은 프로젝트에 힘입어 균형 잡힌 건축 시장을 형성하고 있습니다. 소매 체인점들은 주요 주택 밀집 지역에서 5km 이내에 맞춤형 염색 키오스크를 설치하여 주택 소유자들의 편의성을 높였습니다. 그러나 주기적인 예산 동결로 인해 정부 부처의 리모델링 사업이 둔화되면서 남부 지역에 비해 성장세가 다소 둔화되었습니다.

에르빌과 술레이마니야를 중심으로 한 이라크 북부는 2031년까지 지역에서 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 유리한 사업 환경, 공식화된 토지 임대 규정, 그리고 낮은 부패 인식은 경공업 투자를 유치하고 있으며, 이는 일반 산업용 코팅재 수요 증가로 이어지고 있습니다. 또한, 이 지역의 서늘한 겨울은 동결-해동 위험이 적은 수성 코팅재의 사용을 촉진하고 있습니다. 그러나 바그다드로부터의 미해결된 재정 지원 문제와 키르쿠크의 안보 우려는 2028년 이후 개발 도로 북부 구간이 완공될 때까지 성장 잠재력을 제한하는 요인으로 작용할 것으로 보입니다.