시장 개관
| 학습 기간 | 2021 - 2031 |
|---|---|
| 산정기준연도 | 2025 |
| 예측 데이터 기간 | 2026 - 2031 |
| 시장 규모(2026년) | USD 117.85 십억 |
| 시장 규모(2031년) | USD 183.48 십억 |
| 성장률(2026년~2031년) | 9.15 % CAGR |
| 시장 집중 | 높음 |
주요 선수
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다. |
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Mordor Intelligence의 이탈리아 식품 서비스 시장 분석
이탈리아 외식 시장 규모는 2025년 1,082억 5천만 달러에서 2026년 1,178억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2031년에는 1,834억 8천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 9.15%의 성장률을 의미합니다. 국제 관광의 회복세, 디지털 주문 시스템의 빠른 도입, 그리고 퀵서비스 및 패스트캐주얼 체인의 확산은 경쟁 구도를 변화시키고 있습니다. 여전히 개인 사업자들이 매장 수에서 우위를 점하고 있지만, 체인 브랜드들은 구매 및 기술 분야에서 규모의 경제를 실현하며 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 배달 수요는 팬데믹 이후에도 꾸준히 유지되고 있어 클라우드 키친 형태와 자체 물류 시스템을 구축한 사업자에게 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 반면, 높은 에너지 요금과 지속적인 인력 부족은 마진 확대를 저해하고 사업자들이 장비 자동화, 데이터 기반 인력 운영, 그리고 가격 구성 최적화에 집중하도록 유도하고 있습니다.
주요 보고서 요약
- 외식 유형별로 보면, 2025년 이탈리아 외식 시장 점유율은 풀서비스 레스토랑이 49.28%를 차지할 것으로 예상되며, 클라우드 키친은 2031년까지 연평균 10.28% 성장할 것으로 전망됩니다.
- 매장 유형별로 보면, 2025년 이탈리아 외식 시장 점유율의 75.38%는 독립 사업자가 차지했으며, 체인점은 2031년까지 연평균 10.86% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 서비스 유형별로 보면, 2025년에는 매장 식사가 전체 거래의 52.38%를 차지했지만, 배달 서비스는 2031년까지 연평균 11.62%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 위치별로 보면, 독립형 매장은 2025년 지출의 71.52%를 차지할 것으로 예상되는 반면, 공항 및 철도 허브에 위치한 여행 채널 매장은 연평균 10.48%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
이탈리아 푸드서비스 시장 동향 및 통찰력
운전자 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 건강에 초점을 맞춘 메뉴와 기능성 간식 트렌드 | 1.2% | 전국적인 규모이며, 밀라노, 로마, 피렌체에 집중되어 있습니다. | 중기(2~4년) |
| 세분화된 시장에서 패스트푸드 체인 및 QSR(Quick Service Restaurant) 확장 | 1.8% | 전국적으로, 특히 북부 이탈리아와 주요 대도시 지역에서 강세를 보인다. | 단기 (≤ 2년) |
| 관광 회복, 레저 및 여행 사이트 활성화 | 1.5% | 전국적 영향, 베니스, 로마, 피렌체, 아말피 해안에서 최고조에 달함 | 단기 (≤ 2년) |
| 첨단 디지털 주문 및 제3자 배송 | 1.4% | 밀라노, 로마, 토리노, 볼로냐가 주도하는 전국 대회 | 중기(2~4년) |
| 지속가능성을 기반으로 한 원산지 추적 및 폐기물 제로화 이니셔티브 | 0.8% | 전국적, 북부 지역의 조기 도입 | 장기 (≥ 4년) |
| AI 기반 마이크로 포맷 수요 예측 | 0.9% | 전국적인 체인 운영 및 클라우드 키친에 집중 | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
이 시장을 형성하는 주요 추세 이해
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건강에 초점을 맞춘 메뉴와 기능성 간식 트렌드
이탈리아 소비자들은 식재료의 원산지와 영양가에 대한 투명성을 점점 더 중시하며, 전통적인 고칼로리 음식 위주의 식문화에 변화를 주고 있습니다. 2024년까지 미슐랭은 에르부스코의 비테(Vite), 밀라노의 아비타트(àbitat), 산타가타 수이 두에 골피의 돈 알폰소 1890(Don Alfonso 1890)을 포함한 14개의 이탈리아 레스토랑에 권위 있는 그린 스타(Green Star)를 수여했습니다. 이들 레스토랑은 식재료의 80% 이상을 반경 50km 이내에서 조달하며, 발효, 식물성 단백질, 지중해식 식단 원칙을 테이스팅 메뉴에 자연스럽게 접목시켰습니다. 이는 미슐랭 가이드 이탈리아 2024에서 높이 평가되었습니다. 2024년에는 이탈리(Eataly)가 포장에 QR 코드를 부착하여 식재료의 원산지를 농장까지 추적할 수 있는 "알라 라디체(alla Radice)" 제품 라인을 출시했습니다. 이러한 시도는 건강을 중시하는 소비자들의 큰 호응을 얻어 구매액이 18% 증가했습니다. 패스트푸드 체인점들도 이러한 변화에 적응하고 있습니다. 맥도날드 이탈리아는 2025년 초 퀴노아와 병아리콩 버거를 출시했고, 스타벅스는 2023년 2월 올리브 오일을 첨가한 음료 플랫폼인 올레아토를 선보이며 이탈리아의 기능성 지방에 대한 문화적 선호도를 활용해 기존 에스프레소 음료와 차별화를 꾀했습니다.
세분화된 시장에서 패스트푸드 체인 및 QSR(Quick Service Restaurant) 확장
2023년 이탈리아에는 262,561개의 외식업체가 있었으며, 그중 체인점은 7,768개에 불과하여 시장의 97%가 독립적으로 운영되고 있었습니다. 이는 USDA GAIN 보고서 Italy HRI 2024 [1] 에서 언급된 바와 같이 상당한 시장 통합 기회를 제공합니다. 출처: USDA 해외농업서비스, "Italy HRI Food Service Sector Report 2024", apps.fas.usda.gov . 맥도날드는 2027년까지 150개의 레스토랑을 개점하기 위해 8억 유로(8억 5천만 달러)를 투자할 계획이며, 특히 밀라노보다 QSR 보급률이 40% 낮은 에밀리아로마냐와 풀리아의 중소 도시에 집중할 예정입니다. 이탈리아에서 매장 수 기준으로 두 번째로 큰 체인인 라 피아디네리아는 2025년에 75개 매장을 새로 열었고, 2025년 10월까지 500개 이상의 매장을 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 빠른 성장은 자산 경량화 프랜차이즈 모델과 100제곱미터 미만의 소형 매장 설계 덕분에 가능하며, 이를 통해 매장당 건설 비용을 15만 유로로 절감할 수 있습니다. 웬디스는 2024년에 마스터 프랜차이즈 계약을 체결하여 2035년까지 170개 레스토랑을 오픈하기로 했으며, 밀라노에 첫 두 매장을 2026년 초에 개점할 예정입니다. 이러한 움직임은 2016년 이후 파이브 가이즈가 12개 매장을 확장한 것처럼 프리미엄 버거에 대한 이탈리아의 수요 증가 추세와 맥락을 같이합니다. 체인점의 성장은 독립 운영업체들이 구매 그룹에 가입하거나 디지털 인프라와 대량 할인 혜택을 활용하는 브랜드에 시장 점유율을 빼앗기도록 압력을 가하고 있습니다.
관광 회복, 레저 및 여행 사이트 활성화
2024년 이탈리아의 해외여행객 수는 8,860만 명으로 전년 대비 3.4% 증가했습니다. 관광객들은 총 54.2억 유로(약 57.6억 달러)의 지출 중 42%에 해당하는 22.7억 유로(약 24.1억 달러)를 식음료에 사용했는데, 이는 유럽 평균보다 8%포인트 높은 수치입니다. (이탈리아 중앙은행의 2024년 관광 통계 자료 참조) [2] 출처: 이탈리아 중앙은행, “2024년 연례 보고서 – 관광 통계”, bancaditalia.it . 이러한 추세를 활용하여 오토그릴(Autogrill)은 2024년 7월 로마 피우미치노 공항에 1,200제곱미터 규모의 푸드홀 '테라짜 이탈리(Terrazza Eataly)'를 오픈했으며, 이곳에는 15개의 이탈리아 지역 브랜드가 입점했습니다. 이후 2024년 12월에는 알안티코 비나이오, 엑스키, 리에비토 등 유명 브랜드가 입점한 새로운 푸드코트를 오픈했습니다. 공항 식음료 사업의 수익성을 인정받아 KFC는 2025년 7월 밀라노 베르가모 공항과 피렌체 산타 마리아 노벨라 역에 매장을 열며 여행 부문에 진출했습니다. KFC의 전략은 공항 내 매장을 이용하는 고객들이 일반 매장보다 20~30% 더 높은 가격을 지불할 의향이 있고, 평균적으로 40% 더 많은 금액을 소비한다는 점에 기반합니다.
첨단 디지털 주문 및 제3자 배송
팬데믹 기간 동안 제3자 배달 플랫폼은 이탈리아인의 외식 문화를 영구적으로 바꿔놓았습니다. 현재 이탈리아인의 65%가 한 달에 최소 한 번 이상 배달 음식을 주문하고 있으며, 경기 침체에도 불구하고 성장세는 꾸준히 이어지고 있습니다. Deliveroo와 Just Eat이 시장을 장악하며 70%의 점유율을 차지하고 있지만, 25~35%에 달하는 높은 수수료는 레스토랑의 수익 마진에 부담을 주어, 레스토랑 운영자들은 자체 앱을 개발하거나 다른 배달 플랫폼을 모색하게 됩니다. 기술 도입은 배달을 넘어 확장되고 있으며, 2025년 말까지 이탈리아 레스토랑의 84%가 운영에 디지털 도구를 사용하고, 70%는 메뉴 개인화, 재고 관리, 수요 예측에 인공지능(AI)을 활용할 것으로 예상됩니다. 맥도날드 이탈리아는 2024년 시간과 날씨에 따라 콤보 메뉴 가격을 조정하는 동적 가격 책정 알고리즘을 도입하여 비수기 평균 매출을 6% 증가시켰습니다. 밀라노, 로마, 토리노를 중심으로 2025년까지 20% 성장할 것으로 예상되는 클라우드 키친은 디지털 주문과 알고리즘 기반 경로 설정을 통해 식당과 홀 직원을 없애 운영 비용을 60% 절감합니다.
제약 영향 분석
| 감금 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 지속적인 노동력 부족과 임금 상승 압력 | -1.3 % | 전국적으로, 특히 이탈리아 북부와 관광지에서 가장 심각한 수준입니다. | 단기 (≤ 2년) |
| 고령화로 인한 외식 감소 | -0.9 % | 전국적으로, 농촌 및 남부 지역에 집중되어 있음 | 장기 (≥ 4년) |
| 변동성이 큰 고에너지 및 원자재 비용 | -1.1 % | 국가적 차원에서 에너지 집약적인 형식에 불균형적인 영향을 미침 | 중기(2~4년) |
| 엄격한 도시 허가 제도와 님비 현상으로 인한 다크 키친의 저항 | -0.6 % | 밀라노, 로마, 토리노, 볼로냐 | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
지속적인 노동력 부족과 임금 상승 압력
이탈리아의 요식업계는 인력 부족으로 어려움을 겪고 있으며, 이는 성장을 저해하고 서비스 품질에 악영향을 미치고 있습니다. 이탈리아 중앙은행의 2025년 노동시장 보고서에 따르면, 외식업은 코로나19 팬데믹으로 인한 해외 이주, 고령화된 노동력, 그리고 젊은 노동자들의 재택근무 선호 등으로 인해 공석률이 가장 높은 산업 중 하나로 꼽혔습니다. 베네치아와 아말피 해안 같은 관광 중심지에서는 인력난이 심각하여 7월과 8월 같은 성수기에는 테이블의 15~20%가 비어 있는 실정입니다. 임금 인플레이션 또한 압박 요인으로 작용하고 있는데, 2024년 단체협약에서는 주방 및 서비스 직원의 최저 시급을 8~10% 인상했습니다. 안정적인 근무 시간과 비슷한 임금을 제공하는 물류 및 전자상거래 업체와의 경쟁 또한 노동 공급을 더욱 경색시키고 있습니다. Deliveroo와 Just Eat 같은 배달 플랫폼이 일부 공백을 메우고 있지만, 비정규직 고용에 의존하고 있어 복리후생과 교육 기회가 부족하고, 이는 직원들의 기술 개발을 저해하는 요인이 되고 있습니다. 자동화는 부분적인 해결책을 제시합니다. 이탈리아 패스트푸드 레스토랑의 40%가 셀프 주문 키오스크를 사용하고 있으며, 이탈피자(Italpizza)는 2028년까지 연간 5억 7,500만 대를 목표로 로봇 피자 생산 라인을 구축하여 수작업을 줄이고 있습니다. 그러나 이탈리아인들이 소중히 여기는 사회적 식사 경험을 훼손하지 않고 매장 내 업무 자동화를 달성하는 것은 여전히 어려운 과제입니다.
고령화로 인한 외식 감소
2024년 이탈리아의 중위연령은 48.4세로 유럽연합에서 가장 높으며, 이는 인구 구조 문제가 심화되고 있음을 보여줍니다. 이탈리아 통계청(Istat)의 2024년 인구 통계 보고서에 따르면, 2031년에는 65세 이상 인구 비율이 24%에서 27%로 증가할 것으로 예상됩니다.[3]출처: 이탈리아 통계청(Istat), "2024년 인구 통계 - 인구 및 가구." istat.it이탈리아의 노년층은 25~44세 젊은층에 비해 외식을 30~40% 적게 하며, 집에서 직접 요리하거나 자신의 식단과 이동 편의에 맞춘 밀키트를 선호합니다. 이러한 변화로 인해 리구리아와 몰리세처럼 노년층 인구가 많은 지역의 1인당 외식 지출이 감소했습니다. 관광객 수는 꾸준히 유지되었음에도 불구하고 이 지역의 외식 방문객 수는 2023년에서 2025년 사이 6% 감소했습니다. 밀레니얼 세대와 Z세대는 배달, 클라우드 키친, 그리고 이탈리(Eataly)의 푸드홀과 같은 체험형 식사에 대한 수요를 주도하고 있지만, 이들의 인구 비중이 상대적으로 낮아(35세 미만은 32%) 영향력은 제한적입니다. 한때 가족 외식 장소로 인기를 끌었던 전통 트라토리아의 평균 방문 인원은 2019년 4.2명에서 2025년 3.1명으로 감소할 것으로 예상됩니다. 한편, 패스트 캐주얼 레스토랑과 테이크아웃 음식점은 혼자 식사하는 사람들과 바쁜 가정에 인기를 끌고 있습니다. 2050년까지 이탈리아 인구는 3.8% 감소할 것으로 예상되며, 특히 농촌 지역이 가장 큰 타격을 입을 것으로 전망됩니다. 이에 따라 통신 사업자들은 도시 중심지에 집중하고, 2차 시장의 활동 감소를 감수해야 할 것으로 보입니다.
세그먼트 분석
외식 유형별: 클라우드 키친, 기존 방식보다 빠르게 성장
2025년 이탈리아 외식 지출에서 풀서비스 레스토랑이 차지하는 비중은 49.28%에 달할 것으로 예상되며, 이는 식사를 단순한 거래가 아닌 사회적 행사로 여기는 이탈리아 문화의 특징을 보여줍니다. 클라우드 키친은 외식 부문 성장을 주도하며 2031년까지 연평균 10.28%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 배달 중심의 클라우드 키친은 기존 레스토랑처럼 자본과 인력을 많이 투자하지 않아도 되는 장점을 가지고 있습니다. 밀라노, 로마, 토리노에 집중된 이러한 소규모 물류센터는 식사 공간을 없애 고정 비용을 60%까지 절감합니다. 또한, 첨단 수요 예측 시스템을 통해 적시 재고 관리를 실현하여 음식물 쓰레기를 25~30% 줄입니다. 퀵서비스 레스토랑(QSR)은 2025년 외식 지출의 28%를 차지할 것으로 예상되며, 맥도날드 700개 매장과 라 피아디네리아 481개 매장이 하루 3.5만 명의 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다. 효율적인 매장 운영을 통해 매장당 연간 1.2만~1.5만 유로(1.3만~1.6만 달러)의 매출을 올리고 있습니다. 스페셜티 커피숍과 전통 에스프레소 카운터를 포함한 카페와 바는 18%의 시장 점유율을 차지했습니다. 스타벅스의 이탈리아 매장 40여 곳과 네스프레소의 호텔, 레스토랑, 카페(HoReCa) 부티크 75곳은 프리미엄 브랜드 전략이 이탈리아의 카페 전통과 잘 어우러질 수 있음을 보여줍니다.
패스트푸드점(QSR) 부문에서는 맥도날드의 8억 유로(8억 5천만 달러) 투자와 웬디스의 진출 계획에 힘입어 버거 체인이 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 200개 이상의 매장을 보유한 앨리스 피자와 연간 4억 6천만 개의 빵을 생산하는 이탈피자와 같은 피자 체인은 이탈리아의 피자 전통을 활용하여 국내 시장을 확장하고 냉동 제품을 수출하고 있습니다. 아시아 및 중동 요리는 풀서비스 레스토랑 시장에서 여전히 틈새시장으로, 전체 매출의 8% 미만을 차지하고 있지만, 연평균 12~14%의 성장률을 기록하며 유럽과 북미 시장을 앞지르고 있습니다. 이러한 추세는 새로운 음식과 식물성 옵션에 대한 젊은 소비자층의 관심 증가에 의해 주도되고 있습니다. 중남미 요리는 식재료 수급의 어려움과 소비자들의 생소함으로 인해 시장 점유율이 2% 미만에 그치고 있지만, 밀라노와 로마의 일부 전문 체인점에서는 페루와 멕시코 요리를 시험적으로 선보이고 있습니다.
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출처: 체인형 통신사업자, 파편화된 시장에서 점유율 확대
2025년 이탈리아 외식 시장에서 독립 매장은 75.38%라는 상당한 점유율을 차지했는데, 이는 이탈리아의 전통적인 요리 문화, 가족 경영 매장, 그리고 지역 특색을 중시하는 소비자들의 성향을 반영합니다. 그러나 체인점들은 2031년까지 연평균 10.86%의 성장률을 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 성장은 조달, 기술, 마케팅 측면에서의 우위를 바탕으로 이루어지며, 과거 독립 매장들이 누려왔던 시장 점유율을 점차 잠식하고 있습니다. 2025년 맥도날드, 라 피아디네리아, 스타벅스는 180개의 신규 매장을 오픈했는데, 이는 유동인구가 많은 교외 쇼핑센터와 교통 요지에 집중하고, 표준화된 매장 형태와 연장된 영업시간을 특징으로 합니다. 또한, 체인점들은 많은 독립 매장들이 투자하기 어려운 디지털 인프라를 활용할 수 있다는 이점도 누리고 있습니다. 주문 앱, 로열티 프로그램, AI 기반 메뉴 최적화 등에 50,000만 유로에서 100,000만 유로를 투자해야 하는 독립 매장들은 여전히 큰 부담으로 작용하고 있으며, 2025년까지 이 기준을 충족하는 매장은 15%에 불과할 것으로 예상됩니다.
프랜차이즈 모델은 특히 패스트푸드점(QSR)과 카페 부문에서 체인 확장을 주도하고 있습니다. 라 피아디네리아(La Piadineria)는 가맹점주가 100제곱미터 미만의 매장에 15만 유로를 투자하는 자산 경량화 전략을 통해 2025년에 75개의 신규 매장을 오픈했습니다. 이 브랜드는 2025년 10월까지 500개 이상의 매장을 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다. 앨리스 피자(Alice Pizza)는 셰프 익스프레스(Chef Express)와 제휴하여 셰프 익스프레스의 기존 410개 매장을 활용해 2023년부터 2028년까지 30개의 배달 및 테이크아웃 매장을 추가할 계획입니다. 독립 운영업체들은 캠스트 그룹(Camst Group)과 서푸드(CIRFOOD)가 조직한 것과 같은 구매 협동조합에 가입하여 1,000개 이상의 매장에서 구매력을 확보하는 방식으로 대응하고 있습니다. 그러나 이러한 제휴는 전국적인 체인점이 젊고 기술에 능숙한 소비자를 유치하기 위해 사용하는 브랜드 인지도와 디지털 도구에 미치지 못합니다.
서비스 유형별: 배달 주문 급증, 매장 식사는 안정세 유지
2025년 이탈리아 외식 거래에서 매장 식사가 차지하는 비중은 52.38%에 달해, 공동 식사를 중시하는 이탈리아 문화와 풀서비스 레스토랑에 대한 높은 가치를 보여줍니다. 하지만 배달 부문은 2031년까지 연평균 11.62%의 성장률을 기록하며 성장을 주도하고 있습니다. 이러한 성장은 배달 플랫폼, 자체 앱, 클라우드 키친 등의 등장으로 포장 및 배달이 보편화되고 있기 때문입니다. 배달 주문량은 2020년과 2021년 사이에 35% 증가했습니다. 현재 이탈리아인의 65%가 한 달에 최소 한 번 이상 배달 음식을 주문하고 있으며, 이러한 빈도는 안정세를 보이고 있지만 팬데믹 이전 수준보다 여전히 40% 높은 수치입니다. Deliveroo와 Just Eat이 배달 플랫폼 시장을 선도하고 있지만, 25%~35%에 달하는 높은 수수료 때문에 레스토랑들은 자체 주문 앱 개발에 나서고 있습니다. 예를 들어, 맥도날드 이탈리아는 2025년 배달 주문의 38%가 자사 앱을 통해 이루어졌다고 밝혔는데, 이는 2023년의 22%에서 증가한 수치입니다. 이러한 변화는 수수료 비용을 절감하고 고객 데이터를 직접 수집할 수 있도록 해줍니다.
배달료를 피하려는 비용에 민감한 소비자들과 빠른 점심 식사를 원하는 바쁜 직장인들이 이러한 직접 주문 플랫폼을 점점 더 많이 이용하고 있습니다. 인력 부족으로 식당 테이블 수용 능력이 제한되고 고령화로 인해 외식 빈도가 줄어들고 있지만, 고급 풀서비스 레스토랑은 여전히 인기를 유지하고 있습니다. 2024년과 2025년 사이 미슐랭 스타 레스토랑의 평균 주문 금액은 12% 증가했는데, 이는 부유한 고객들이 편의성보다 경험을 중시하는 경향을 반영합니다. 지역적 요인 또한 서비스 선호도에 영향을 미칩니다. 밀라노와 로마 같은 대도시에서는 배달 서비스 이용률이 35%를 넘지만, 배달원 부족과 장거리 이동으로 인해 배달 경제성이 떨어지는 농촌 지역에서는 18% 미만에 그칩니다.
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지역별: 여행 채널, 이동성 회복세 활용
2025년에는 이탈리아 외식 시장에서 길가 레스토랑, 교외 매장, 동네 카페와 같은 독립형 매장이 전체 지출의 71.52%를 차지하며 시장을 주도했습니다. 이러한 매장들의 성공은 자유로운 영업시간, 유연한 메뉴 구성, 그리고 주거 지역과의 근접성에 힘입은 바가 큽니다. 한편, 공항, 기차역, 고속도로 휴게소와 같은 여행 관련 매장은 2031년까지 연평균 10.48%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 이동성 회복과 이용객 중심의 경제성에 힘입어 20~30%의 가격 프리미엄을 책정할 수 있기 때문입니다. 특히 공항 내 매장은 수익성이 높습니다. 예를 들어, 오토그릴(Autogrill)이 2024년 7월 로마 피우미치노 공항에 개장한 테라짜 이탈리(Terrazza Eataly)는 1,200제곱미터 규모에 15개의 지역 브랜드를 선보입니다. 또한, 2024년 12월 푸드코트 개장으로 알안티코 비나이오(All'Antico Vinaio), 엑스키(EXKI), 리에비토(Lievito) 등의 브랜드가 추가되어 터미널 내 식음료 매장이 더욱 다양해졌습니다.
쇼핑몰 푸드코트와 슈퍼마켓을 중심으로 한 식당 등 소매점 내 외식 서비스는 2025년까지 전체 외식 지출의 9%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이탈리아에 12개 매장을 운영하는 이탈리(Eataly)는 포장 식품과 즉석식품을 교차 판매하여 매장당 8천만~1억 유로(8천5백만~1억6백만 달러)의 매출을 올리며 식료품점과 레스토랑을 결합한 형태의 외식업의 잠재력을 입증했습니다. 호텔 레스토랑과 리조트 식당을 포함하는 숙박 시설 내 외식 서비스는 전체 매출의 6%를 차지합니다. 이 부문은 토스카나, 시칠리아, 돌로미티 지역의 고급 숙박 시설들이 농장에서 식탁까지 이어지는 다이닝 경험을 제공하면서 연평균 8.2%의 성장률을 보이고 있습니다. 경기장, 테마파크, 엔터테인먼트 시설 등 레저 시설은 전체 지출의 5%를 차지하지만, 불규칙적인 방문객 수와 주류 판매 규제로 어려움을 겪고 있습니다. 세리에 A 축구 클럽들은 경기 당일 팬들의 1인당 지출을 늘리기 위해 매점 메뉴를 개선하고 있습니다.
지리 분석
이탈리아 북부는 높은 소득 수준과 밀라노, 베네치아, 호수 지역을 연결하는 활발한 관광망 덕분에 이탈리아 외식 시장의 가치 창출을 주도하고 있습니다. 롬바르디아 지역에만 전국 매장의 20% 이상이 위치하고 있으며, 비즈니스 여행객들의 유입으로 평일 점심 수요가 꾸준히 유지되고 있습니다. 베네토 지역은 연간 5.6만 명에 달하는 베네치아 방문객을 활용하여 고급 트라토리아와 카페 테라스 형태의 레스토랑들이 전국에서 가장 높은 평균 객단가를 기록하고 있습니다.
라치오와 토스카나를 중심으로 한 중부 지역은 국내 사무실과 문화유산 관광이 조화를 이루고 있습니다. 로마의 대도시권 인구는 심야 외식 문화를 지탱하고 있으며, 피렌체의 예술계는 계절적 성수기를 틈타 원산지 이야기를 중시하는 외국인 여행객을 위한 복합형 레스토랑 공간의 성장을 촉진합니다. 이탈리의 피렌체 매장은 이러한 복합적인 특징을 잘 보여주는 사례로, 단위 면적당 매출이 체인점 중 가장 높은 수준을 기록하고 있습니다.
남부 이탈리아와 섬 지역은 더욱 양극화된 양상을 보입니다. 시칠리아와 캄파니아는 크루즈선과 별장 방문객 유입으로 활기를 띠지만, 주민들의 구매력은 상대적으로 낮습니다. 소규모 도시 중심지는 매장 밀도는 높지만 평균 객단가가 낮아, 외식 체인점들은 1인당 지출액이 1,200유로를 넘는 해안 도시에 집중하는 경향이 있습니다. 칼라브리아와 몰리세는 고령화로 인해 평일 외식 빈도가 감소하면서, 외식업체들은 영업시간을 단축하거나 주말 배달 서비스로 전환하고 있습니다.
경쟁 구도
이탈리아 외식 시장은 여전히 파편화되어 있습니다. 상위 20개 업체가 25% 미만의 시장 점유율을 차지하고 있어 시장 통합의 여지가 상당합니다. 맥도날드는 700개의 매장을 운영하며 선두를 달리고 있으며, 800억 유로의 투자 예산을 투입하여 2027년까지 150개의 매장을 추가로 오픈할 계획입니다. 맥도날드는 동적 가격 책정 소프트웨어와 자체 배송 시스템을 통해 플랫폼 업체에 마진을 내주지 않고도 수요 급증에 대응할 수 있습니다.
라 피아디네리아는 자산 경량화 프랜차이즈 모델을 활용하여 481개의 매장을 운영하고 있으며, 2025년에는 75개의 매장을 추가로 오픈했습니다. 평균 매장당 비용이 150,000만 유로에 불과하고 투자 회수 기간이 12개월 미만이라는 점은 특히 외식업이 발달하지 않은 중소 도시에서 창업 자본을 유치하는 데 유리합니다. 오토그릴, 셰프 익스프레스, 라가르데르 트래블 리테일은 장기 임대 계약과 높은 초기 투자 비용으로 신규 진입이 어려운 여행 관련 매장 시장을 장악하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 KFC는 2025년에 공항과 기차역에 매장을 오픈하며 이 시장에 진출했고, 이는 글로벌 QSR 브랜드들이 고정 고객층을 확보할 수 있는 매장을 성장 동력으로 보고 있음을 보여줍니다.
기술은 여전히 주요 경쟁 분야입니다. 약 84%의 매장이 어떤 형태로든 디지털 백오피스 도구를 사용하고 있지만, 독립 매장 중 AI 모듈을 도입한 곳은 5분의 1에 불과합니다. 체인점은 예측 분석을 활용하여 인력 스케줄링과 메뉴 구성을 최적화함으로써 성과 격차를 더욱 벌릴 수 있습니다. 클라우드 키친 운영업체와 플랫폼 기반 브랜드들도 이탈리아의 주요 도시 지역 진출을 모색하고 있지만, 밀라노, 로마, 볼로냐에서는 구역 제한과 지역 주민들의 반발로 인해 사업 확장이 더디게 진행되고 있습니다.
이탈리아 식품 서비스 산업 리더
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오토그릴 스파
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크레모니니 SpA
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맥도날드 코퍼레이션
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CIGIERRE SpA
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레스토랑 브랜드 인터내셔널
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
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최근 산업 발전
- 2025년 11월: 코린시아 런던은 프란체스코 마제이의 '메조지오르노'를 공개하며, 기존 노스홀 레스토랑을 셰프의 칼라브리아 출신 배경과 바로크 양식의 궁전 미학을 접목한 활기 넘치는 남부 이탈리아풍 공간으로 탈바꿈시켰습니다.
- 2025년 10월: 라 지오이아 그룹은 밀라노에 새로운 레스토랑 '알 바레토 산트 암브로지오'를 오픈했습니다. 이번 오픈은 뛰어난 해산물 요리와 세련된 이탈리아 다이닝 경험으로 명성을 쌓아온 라 지오이아 프로젝트의 일환입니다. 라 지오이아 그룹은 이 새로운 레스토랑을 통해 전통과 혁신을 조화롭게 선보이며 요식업계에서의 입지를 더욱 강화하고자 합니다.
- 2025년 2월: 터키 출신의 유명 셰프이자 사업가인 누스렛 괴크체(Nusret Gökçe), 일명 솔트 배(Salt Bae)가 이탈리아에 새로운 레스토랑 세 곳을 오픈한다고 발표했습니다. 이번에 선정된 도시는 로마, 밀라노, 나폴리입니다.
이탈리아 식품 서비스 시장 보고서 범위
카페 및 바, 클라우드 키친, 풀 서비스 레스토랑, 퀵 서비스 레스토랑은 푸드서비스 유형별로 세그먼트로 다루어집니다. 체인형 매장, 독립형 매장은 매장별로 세그먼트로 다루어집니다. 레저, 숙박, 소매, 독립형, 여행은 위치별로 세그먼트로 다루어집니다.
식품 서비스 유형별
| Café and Bars | 요리로 | 바, 펍 |
| 커피 | ||
| 주스/스무디/디저트 바 | ||
| 전문 커피 및 차 전문점 | ||
| 클라우드 키친 | ||
| 풀 서비스 레스토랑 | 요리로 | 아시아의 |
| 유럽 | ||
| 라틴 아메리카 | ||
| 중동 | ||
| 북미 | ||
| 기타 FSR 요리 | ||
| 퀵서비스 음식점 | 요리로 | 빵집 |
| 버거 | ||
| 아이스크림 | ||
| 육류 기반 요리 | ||
| 피자 | ||
| 기타 QSR 요리 |
아울렛별
| 연결된 콘센트 |
| 독립 아울렛 |
위치별
| 여가 |
| 하숙 |
| 소매 |
| 샌달론 |
| 여행 & 티켓 |
서비스 유형별
| 식당 |
| 결론 |
| 배송 |
| 식품 서비스 유형별 | Café and Bars | 요리로 | 바, 펍 |
| 커피 | |||
| 주스/스무디/디저트 바 | |||
| 전문 커피 및 차 전문점 | |||
| 클라우드 키친 | |||
| 풀 서비스 레스토랑 | 요리로 | 아시아의 | |
| 유럽 | |||
| 라틴 아메리카 | |||
| 중동 | |||
| 북미 | |||
| 기타 FSR 요리 | |||
| 퀵서비스 음식점 | 요리로 | 빵집 | |
| 버거 | |||
| 아이스크림 | |||
| 육류 기반 요리 | |||
| 피자 | |||
| 기타 QSR 요리 | |||
| 아울렛별 | 연결된 콘센트 | ||
| 독립 아울렛 | |||
| 위치별 | 여가 | ||
| 하숙 | |||
| 소매 | |||
| 샌달론 | |||
| 여행 & 티켓 | |||
| 서비스 유형별 | 식당 | ||
| 결론 | |||
| 배송 | |||
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지금 사용자 정의
시장 정의
- 풀 서비스 레스토랑 - 고객이 테이블에 앉아 서버에게 주문을 하고 테이블에서 음식이 제공되는 식품 서비스 시설입니다.
- 빠른 서비스 레스토랑 - 고객에게 편리함, 속도, 저렴한 가격으로 음식을 제공하는 식품 서비스 시설입니다. 고객은 대개 스스로 음식을 먹고 테이블로 음식을 가져갑니다.
- 카페 & 바 - 소비용 알코올 음료 제공 허가를 받은 바와 펍, 다과와 가벼운 음식을 제공하는 카페, 전문 차 및 커피숍, 디저트 바, 스무디 바, 주스 바를 포함하는 일종의 식품 서비스 사업입니다.
- 클라우드 키친 - 매장 내 식사 고객 없이 배달 또는 테이크아웃 전용 음식 준비를 목적으로 상업용 주방을 활용하는 식품 서비스 사업.
| 키워드 | 정의 |
|---|---|
| 참치 참치 | 대서양, 태평양, 인도양은 물론 지중해에서 전 세계적으로 알려진 XNUMX개의 서로 다른 어종에서 발견되는 가장 작은 참치 종 중 하나입니다. |
| 앵거스 비프 | 스코틀랜드 고유의 특정 품종의 소에서 추출한 쇠고기입니다. "인증 앵거스 쇠고기" 품질 마크를 받으려면 미국 앵거스 협회의 인증이 필요합니다. |
| 아시아 요리 | 여기에는 중국, 인도, 한국, 일본, 벵골, 동남아시아 등의 문화권 요리를 제공하는 레스토랑의 풀 서비스 제공이 포함됩니다. |
| 평균 주문 값 | 이는 식품 서비스 시설에서 고객이 주문한 모든 주문의 평균 값입니다. |
| 베이컨 | 돼지의 등이나 옆구리에서 나오는 고기를 소금에 절이거나 훈제한 고기입니다. |
| 바 & 펍 | 구내에서 소비할 알코올 음료를 제공할 수 있는 허가를 받은 술집입니다. |
| Black Angus | 뿔이 없는 검은색의 소에서 나온 쇠고기입니다. |
| BRC | 영국 소매 컨소시엄 |
| 버거 | 얇게 썬 빵 롤이나 번 롤 안에 하나 이상의 조리된 쇠고기 패티를 넣은 샌드위치입니다. |
| 커피 | 다양한 다과(주로 커피)와 가벼운 식사를 제공하는 음식점입니다. |
| 카페 & 바 | 이는 소비용 알코올 음료를 제공할 수 있는 허가를 받은 바와 펍, 다과와 가벼운 음식을 제공하는 카페, 전문 차 및 커피숍, 디저트 바, 스무디 바, 주스 바를 포함하는 일종의 식품 서비스 사업입니다. |
| 카푸치노 | 전통적으로 더블 에스프레소, 스팀 우유, 스팀 우유 거품을 같은 비율로 섞어 만든 이탈리아 커피 음료입니다. |
| CFIA | 캐나다 식품 검사국 |
| 연결된 콘센트 | 브랜드를 공유하고 여러 위치에서 운영되며 중앙 관리 및 표준화된 비즈니스 관행을 갖춘 식품 서비스 시설을 말합니다. |
| 치킨 텐더 | 닭의 작은가슴근으로 만든 닭고기를 말합니다. |
| 클라우드 키친 | 매장 내 식사 고객 없이 배달 또는 테이크아웃 전용 음식 준비를 목적으로 상업용 주방을 활용하는 식품 서비스 사업입니다. |
| 칵테일 | 단일 주정 또는 혼합 주정에 주스, 향미 시럽, 토닉 워터, 관목 및 비터와 같은 다른 재료를 혼합하여 만든 알코올 혼합 음료입니다. |
| 에다마메 | 대두(익거나 굳기 전에 수확한 것)를 꼬투리에 담아 조리한 일본 요리입니다. |
| EFSA | 유럽 식품 안전청 |
| ERS | USDA 경제조사국 |
| 에스프레소 | 농축된 커피 형태로 샷으로 제공됩니다. |
| 유럽 요리 | 여기에는 이탈리아, 프랑스, 독일, 영국, 네덜란드, 덴마크 등과 같은 문화권의 요리를 제공하는 레스토랑의 풀 서비스 제공이 포함됩니다. |
| FDA는 | 식품 의약품 안전청 |
| 필레미뇽 | 안심의 작은 쪽 끝 부분에서 잘라낸 고기입니다. |
| 측면 스테이크 | 소의 뒷부분 XNUMX분의 XNUMX 앞쪽에 있는 옆구리 부위를 잘라낸 쇠고기 스테이크입니다. |
| 음식 서비스 | 집 밖에서 식사를 준비하는 기업, 기관 및 회사를 포함하는 식품 산업의 일부를 말합니다. 여기에는 레스토랑, 학교 및 병원 구내 식당, 케이터링 운영 및 기타 다양한 형식이 포함됩니다. |
| 프랭크 | 프랑크푸르트(Frankfurter) 또는 뷔르스트헨(Würstchen)이라고도 알려져 있으며 오스트리아와 독일에서 인기 있는 양념이 강한 훈제 소시지의 일종입니다. |
| FSANZ | 식품 기준 호주 뉴질랜드 |
| FSIS | 식품 안전 및 검사 서비스 |
| FSSAI | 인도 식품안전표준국 |
| 풀 서비스 레스토랑 | 고객이 테이블에 앉아 서버에게 주문을 하고 테이블에서 음식이 제공되는 식품 서비스 시설을 말합니다. |
| 유령 주방 | 클라우드 키친을 뜻합니다. |
| GLA | 총 임대 가능 면적 |
| 글루텐 | 밀, 호밀, 스펠트, 보리 등의 곡물에서 발견되는 단백질군입니다. |
| 곡물을 먹인 쇠고기 | 콩, 옥수수 및 기타 첨가물이 첨가된 사료를 먹인 소에서 추출한 쇠고기입니다. 곡물을 먹인 소에게는 항생제와 성장 호르몬을 투여하여 더 빨리 살을 찌울 수도 있습니다. |
| 잔디 쇠고기 | 풀만 먹인 소에서 나온 쇠고기입니다. |
| 햄 | 돼지 다리에서 채취한 돼지고기를 말합니다. |
| 호레이 카 | 호텔, 레스토랑, 카페 |
| 독립 콘센트 | 단일 매장으로 운영되거나 XNUMX개 이하의 지점을 갖춘 소규모 체인으로 구성된 식품 서비스 시설을 말합니다. |
| 주스 | 과일이나 채소에 함유된 천연액체를 추출하거나 압착하여 만든 음료입니다. |
| 라틴 아메리카 | 여기에는 멕시코, 브라질, 아르헨티나, 콜롬비아 등과 같은 문화권의 요리를 제공하는 레스토랑의 풀 서비스 제공이 포함됩니다. |
| 라떼 | 에스프레소 XNUMX~XNUMX샷, 스팀우유, 얇은 우유거품을 섞어 만든 우유 베이스의 커피입니다. |
| 여가 | 스포츠 경기장, 동물원, 영화관, 박물관 등 레크리에이션 사업의 일부로 제공되는 음식 서비스를 말합니다. |
| 하숙 | 호텔, 모텔, 게스트하우스, 별장 등에서 제공되는 음식 서비스를 말합니다. |
| 마키아토 | 에스프레소 커피에 소량의 우유를 넣고 보통 거품을 낸 커피입니다. |
| 고기를 베이스로 한 요리 | 여기에는 고기가 요리의 주요 재료인 프라이드치킨, 스테이크, 갈비 등과 같은 식품이 포함됩니다. |
| 중동 요리 | 여기에는 아랍어, 레바논, 이란, 이스라엘 등과 같은 문화권의 요리를 제공하는 레스토랑의 풀 서비스 제공이 포함됩니다. |
| 목 테일 | 무알콜 혼합음료입니다. |
| mortadella | 잘게 다지거나 갈아서 열경화시킨 돼지고기로 만든 대형 이탈리안 소시지 또는 런천미트로, 최소 15%의 작은 입방체 돼지고기 지방이 포함되어 있습니다. |
| 북미 | 여기에는 미국, 캐나다, 카리브해 등과 같은 문화권의 요리를 제공하는 레스토랑의 풀 서비스 제공이 포함됩니다. |
| 파스트 라미 | 일반적으로 얇게 썰어서 제공되는 고도로 양념된 훈제 쇠고기를 말합니다. |
| PDO | 원산지 명칭 보호: 특별한 위치와 관련된 특정 식품을 생산하기 위해 공식 규칙에 의해 인정된 지리적 지역 또는 특정 구역의 이름입니다. |
| 페퍼로니 | 고기를 절여서 만든 미국식 매콤한 살라미입니다. |
| 피자 | 일반적으로 토마토와 치즈, 종종 다른 토핑을 포함하는 짭짤한 혼합물을 납작하게 펴서 구운 빵 반죽으로 만든 요리입니다. |
| 원시 컷 | 그것은 시체의 주요 부분을 나타냅니다. |
| 퀵서비스 레스토랑 | 고객에게 편리함, 속도, 저렴한 가격으로 음식을 제공하는 식품 서비스 시설을 말합니다. 고객은 대개 스스로 음식을 먹고 테이블로 음식을 가져갑니다. |
| 소매 | 쇼핑몰 내부에 있는 식품 서비스 매장을 말합니다. 다른 사업체가 운영되는 쇼핑 단지 또는 상업용 부동산 건물. |
| 살라미 | 고기를 발효하고 자연 건조시켜 만든 경화 소시지입니다. |
| 포화 지방 | 지방산 사슬이 모두 단일 결합으로 이루어진 지방의 일종입니다. 일반적으로 건강에 해로운 것으로 간주됩니다. |
| 소시지 | 고기를 잘게 다지고 양념하여 만든 육류 제품으로 신선하거나 훈제하거나 절인 후 일반적으로 케이싱에 채워 넣습니다. |
| 가리비 (帆立貝) | 두 부분으로 갈라진 골이 있는 연체동물인 식용 조개류입니다. |
| 시탄 | 밀 글루텐으로 만든 식물성 고기 대체품입니다. |
| 셀프 서비스 키오스크 | 고객이 키오스크에서 직접 주문하고 결제하는 셀프 주문 POS(Point-of-Sale) 시스템을 말하며 완전한 비접촉식, 마찰 없는 서비스가 가능합니다. |
| 점잖은 사람 | 과육을 제거하지 않고 모든 재료를 용기에 담아 함께 가공한 음료입니다. |
| 전문 커피 및 차 상점 | 다양한 종류의 차나 커피만을 제공하는 요식업소를 말합니다. |
| 독립형 | 다른 업소와 연결되지 않고 독립적인 인프라를 갖춘 레스토랑을 말합니다. |
| 초밥 | 일반적으로 약간의 설탕과 소금을 첨가하고 해산물(종종 생것)과 야채 등 다양한 재료를 곁들여 식초로 만든 쌀을 준비한 일본 요리입니다. |
| 여행 & 티켓 | 비행기 기내식, 장거리 열차에서의 식사, 유람선에서의 식사 서비스 등의 음식 서비스를 말합니다. |
| 가상 주방 | 클라우드 키친을 뜻합니다. |
| 와규 쇠고기 | 마블링이 뛰어난 고기로 평가받는 흑색 또는 적색 일본 소의 XNUMX가지 계통 중 하나에서 추출한 쇠고기입니다. |
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질문하기
연구 방법론
Mordor Intelligence는 모든 보고서에서 XNUMX단계 방법론을 따릅니다.
- 1단계: 주요 변수 식별: 강력한 예측 방법론을 구축하기 위해 1단계에서 식별된 변수 및 요인을 사용 가능한 과거 시장 수치와 비교하여 테스트합니다. 반복적인 프로세스를 통해 시장 예측에 필요한 변수가 설정되고, 이러한 변수를 기반으로 모델이 구축됩니다.
- 2단계: 시장 모델 구축: 예측 연도의 시장 규모 추정은 명목 기준입니다. 인플레이션은 평균 주문 금액으로 간주되며 해당 국가의 예상 인플레이션율에 따라 예측됩니다.
- 3단계: 확인 및 마무리: 이 중요한 단계에서는 연구 대상 시장의 주요 연구 전문가로 구성된 광범위한 네트워크를 통해 모든 시장 번호, 변수 및 분석가 요청이 검증됩니다. 응답자는 조사 대상 시장에 대한 전체적인 그림을 생성하기 위해 다양한 수준과 기능에 걸쳐 선택됩니다.
- 4단계: 연구 산출물: 신디케이트 보고서, 맞춤형 컨설팅 과제, 데이터베이스 및 구독 플랫폼
연구 방법론에 대한 자세한 내용을 확인하세요
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