요르단 화물 및 물류 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2026~2031년)

요르단 화물 및 물류 시장 동향 및 통찰력

요르단, 경제 현대화 비전에 따라 물류 자본 지출에 2.3억 달러 할당

344개 프로젝트에 대한 자본 투자는 현대식 도로, 남북 철도망, 그리고 통관 절차의 첫 단계 디지털화에 투자됩니다. 이 프로그램은 민간 자금을 통합하여 설계-시공 주기를 가속화하고 2033년까지 25만 명의 청년 일자리 창출을 목표로 합니다. 아카바와 마안을 연결하는 전용 화물 노선은 주요 고속도로 구간에서 대형 트럭 운행을 줄이고 연료 소비를 줄이며, 8.1량 편성 열차를 통해 광물과 컨테이너를 운송할 수 있도록 합니다. 확장된 트럭 휴게소, 차량 무게 측정 센서, 스마트 톨링 시스템을 통해 암만 순환도로의 이동 시간이 단축될 예정입니다. 초기 거시경제 지표에 따르면 2025년 3.7월 국내 수출은 전년 대비 2024% 증가했고, XNUMX년 외국인 직접투자(FDI)는 XNUMX% 증가하여 비전의 단기적인 활성화 효과를 뒷받침합니다.

아카바 항구, GCC 철도망 개통으로 처리량 증가

최근 부두 준설 및 야드 자동화 업그레이드 이후 3개 선석 컨테이너 터미널은 이제 대형 포스트 파나맥스 선박과 함께 작업합니다.^{[1]요르단 물류 클러스터, "아카바 항만 정보 시트", lca.logcluster.org}보안 사고로 수에즈 운하 물동량이 82% 감소하자, 선사들은 아카바로의 환적 노선을 변경하여 요르단으로의 수입 물동량을 늘리고 사우디아라비아와 이라크로의 재수출 물동량을 늘렸습니다. 계획된 철도 상호운용성으로 이 항구는 연간 최대 2,177만 톤의 물동량을 처리할 수 있도록 설계된 31km 길이의 걸프협력회의(GCC) 네트워크와 연결되어 장거리 저탄소 내륙 운송로를 확보할 수 있게 됩니다. 메르스크는 300년 이후 2006억 달러를 투자했으며, 70년까지 터미널 배출량을 2030% 감축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

퀸 알리아 공항, 고부가가치 콜드체인 수출 확보

의약품 및 신선 농산물은 새로운 에이프런 사이드 냉장실, GDP 인증 취급, 그리고 업그레이드된 냉장 시설의 혜택을 누리고 있습니다. Cool Up 프로그램은 온도 준수율을 98% 이상으로 높이는 기술 개량 및 기술자 교육을 지원합니다.^{[2]쿨업 프로그램, "콜드체인 개조 사례 연구", coolupprogramme.org}에티하드 카고는 지역별 콜드체인 물류량을 두 배로 늘렸으며, 아라멕스와 같은 WDA(H) 라이선스를 보유한 포워더는 EU 백신 우수유통관리기준(GDP)을 충족하는 감사 추적을 보장합니다. USAID의 IoT 센서 구축 지원으로 세관 및 화주는 실시간 온도 기록을 스캔하여 클레임을 줄이고 수출업체의 신뢰도를 높일 수 있습니다.

요르단을 경유하는 EU의 근해 화물량 급증

신속한 재고 보충을 원하는 소매업체와 자동차 OEM 업체들은 이제 하이파와 아카바에서 요르단을 거쳐 걸프 자유무역지구까지 컨테이너를 트럭으로 운송하여 도어투도어(door-to-door) 배송 시간을 최대 10일까지 단축하고 있습니다. 요르단의 도로망은 경쟁력 면에서 세계 35위를 차지하며, 다차선 고속도로에서 40톤 세미트레일러를 운행할 수 있습니다. 투자 구역 내 관세 면제와 5% 법인소득세는 유럽 화주들에게 인플레이션 헤지 허브로서 요르단의 매력을 더욱 강화합니다. 2025년부터 시행될 자동 단일 창구 통관 시스템은 규정을 준수하는 화물을 XNUMX시간 이내에 처리하여 요르단 화물 및 물류 시장이 유럽으로 재이전되는 주문을 처리하는 데 도움을 줄 것입니다.

암만 외곽, 대부분 창고 재고 온도 조절 부족

전국의 8% 미만이 GDP 수준의 콜드체인 규격을 충족하여 제약, 유제품, 화훼 수출에 서비스 공백이 발생합니다. 농촌 재배자들은 예냉을 위해 농산물을 200km 떨어진 암만까지 운반하는 경우가 많아 비용과 부패 위험이 증가합니다. 쿨업(Cool Up) 시범 사업은 마프라크(Mafraq)와 이르비드(Irbid)에 태양열 암모니아 CO₂ 시스템을 설치하고 있지만, 네트워크 전체 구축은 아직 수년 더 걸릴 것으로 예상됩니다. 정부는 2.3억 달러 규모의 물류 기금 중 일부를 냉장 창고 보조금으로 책정했지만, 토지 가격과 소유권 분산으로 부지 통합이 지연되고 있습니다.

알-오마리 국경 체류 시간은 GCC 평균의 4배로 유지

트럭들이 보안 검사, 수의사 검진, 서류 적하 목록을 받기 위해 줄을 서면서 북부 국경은 만성적인 병목 현상으로 이어져 요르단 허브의 신뢰도를 떨어뜨립니다. 교통부 조사에 따르면 대기 시간이 27시간 증가할 때마다 트럭 한 대당 운영비가 XNUMX달러씩 증가합니다.^{[3]교통부, "국가 교통 전략 2025", mot.gov.jo}계획된 생체 인식 운전자 카드와 도착 전 데이터 제출로 지연이 줄어들 것으로 예상되지만, 추가 검사대를 위한 자본 공사는 2027년 이전에는 완료되지 않을 것입니다. 부패하기 쉬운 식품의 높은 위험으로 인해 수출업체들은 사우디 입국 지점을 경유해야 하며, 이로 인해 요르단 화물 및 물류 시장에서 잠재적인 교통량이 다른 곳으로 이동하게 됩니다.

세그먼트 분석

최종 사용자 산업별: 제조업이 물류 수요를 주도

제조업은 30.35년 물류 수익의 2025%를 ​​창출했으며, 화학, 섬유, 그리고 칼륨 가공업체들이 고빈도 화물을 운송하고 있습니다. 적격 산업지구 내 보세 공장들은 미국으로의 면세 접근성을 활용하여 안정적인 컨테이너 흐름을 창출하고 있습니다. 옴니채널 식료품점들이 지역 매장 침투와 당일 클릭 앤 콜렉트(Click-and-Collect)를 확대함에 따라 도소매업은 연평균 4.18% 성장(2026-2031)할 것으로 예상됩니다.

에너지 프로젝트와 사회 기반 시설은 터빈, 철강, 시멘트의 대량 수입을 뒷받침합니다. 사해 인근의 칼륨 광부들은 아카바를 경유하여 매년 2.5만 톤의 비료를 아시아 비료 시장으로 운송하며, 철도가 개통되면 덮개가 있는 벌크 화물차에 대한 수요를 뒷받침합니다. 한편, 농업 협동조합들은 사우디 구매자에게 도달하기 위해 냉동 트럭에 의존하고 있지만, 물 부족으로 인해 귀환 운송 비율이 높게 유지되고 있습니다.

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물류 기능별: 화물 운송이 시장 구조를 지배한다

화물 운송 부문은 53.55년 매출의 2025%를 창출하며 요르단 화물 및 물류 시장에서 중추적인 역할을 하고 있음을 입증했습니다. 일반 화물, 벌크 비료, 컨테이너 소비재는 아카바, 암만, 이라크 국경 사이의 안정적인 차선 밀도를 확보하는 데 기여합니다. 이 부문은 지속적인 고속도로 재포장 및 GPS 기반 중량 규정 준수를 통해 차축 손상을 최소화하고 차량 수명을 연장하는 이점을 누리고 있습니다. CEP는 규모는 작지만 스마트폰 보급률과 75년 요르단 인터넷 사용자의 2024%를 넘는 젊은 온라인 쇼핑객을 기반으로 빠르게 성장하고 있습니다. 디지털 예약 포털은 운송, 통관, 라스트 마일 옵션을 통합하여 도시 전역의 운송 리드타임을 단축하고 픽업 밀도를 높입니다.

요르단 화물 및 물류 시장에서는 부가가치 창고 및 화물 운송 서비스가 운송 사업자와 더욱 긴밀하게 통합되어 대형 유통업체와의 엔드투엔드 계약을 확보하고 있습니다. Trella와 같은 공급망 관리 플랫폼은 적재량 매칭을 강화하고 공차 마일리지를 줄입니다. 유로 5 트럭에 대한 정부 세금 환급은 차량 교체 경제를 활성화하고 3.86년부터 2026년까지 2031%의 연평균 성장률(CAGR)을 뒷받침합니다. CEP 기업들은 구독형 라커와 야간 배송을 제공하여 전자상거래 성수기를 활용하는 반면, 기존 3PL 업체들은 밴의 여유 공간을 활용하여 소량 화물 운송 시장에 진출합니다.

택배, 익스프레스, 소포(CEP): 국내 서비스가 시장 침투를 주도합니다

국내 CEP는 64.85년 전체 매출 점유율의 2025%를 차지했는데, 이는 그레이터 암만과 이르비드 지역의 급격한 하락세에 힘입은 것입니다. 한때 프리미엄 부가 서비스였던 당일 배송 서비스는 차량 경로 알고리즘 덕분에 밴당 정차 횟수가 줄어들면서 현재 시내 주문의 절반 이상을 처리하고 있습니다. 중소기업들이 특혜 원산지 규정에 따라 유럽으로 공예품을 수출함에 따라 국제 택배는 연평균 4.71%(2026-2031년)의 성장률을 기록하며 더욱 빠르게 성장하고 있습니다. 자르카 지역의 통합 반품 관리 허브는 물류 흐름을 역전시켜 품목당 처리 비용을 절감하고 있습니다.

국경 간 쇼핑객들은 2025년 세관 단일 창구에서 도입된 실시간 관세 계산기와 정액 통관 수수료 혜택을 누릴 수 있습니다. 주요 CEP 업체들은 주유소에 스마트 사물함을 도입하여 첫 배송 성공률을 96% 이상으로 높였습니다. 고가 품목에 대한 블록체인 검증은 사기 행위를 줄이고 소비자 신뢰를 강화하며 요르단 화물 및 물류 시장을 지원합니다.

창고 및 보관: 비온도 시설이 인프라를 지배합니다

비온도 조절 창고는 91.88년 매출 점유율의 2025%를 차지했는데, 이는 내구소비재, 의류, 기계 부품에 대한 역사적 경향을 반영합니다. 이러한 창고는 암만의 공항 도로와 사하브 산업단지를 따라 밀집되어 있으며, 8.12차선 접근로와 높은 도크 밀도를 활용합니다. 온도 조절 공간은 2025년 4.55%에 불과하지만, 주요 제약 회사들이 지역 유통 허브를 요르단 자유무역지구로 이전함에 따라 연평균 성장률(CAGR) 2026%(2031-XNUMX)로 확대될 것입니다.

백신 생산업체와 슈퍼마켓 체인들이 다년 임대 계약을 체결함에 따라 2~8°C 냉장 창고 수요가 건설을 앞지르고 있습니다. 개발업체들은 유휴 부지에 단열 패널과 초임계 CO₂ 시스템을 설치하여 요르단의 풍부한 태양광 자원을 활용하여 에너지 요금을 절감하고 있습니다. 냉장 창고 투자는 딸기와 체리를 항공편으로 24시간 이내에 걸프 지역 슈퍼마켓으로 수출할 수 있는 새로운 길을 열어줍니다.

화물 운송: 도로 인프라가 모달 우위를 주도합니다

도로 화물 운송은 66.05년 전체 운송 부문의 2025%를 차지하며, 7,000km의 포장도로를 기반으로 요르단 화물 및 물류 시장을 견인했습니다. 차량 원격 측정 시스템과 정부 추적 의무 덕분에 운송업체는 경로를 최적화하고 연료 낭비를 줄일 수 있습니다. 항공 화물 운송의 5.02% CAGR(2026-2031) 전망은 퀸 알리아 공항에서 프랑크푸르트와 싱가포르까지 확장된 냉장 체인 운송과 새로운 주간 의약품 전세편 도입을 반영합니다. 아카바를 경유하는 해상 및 내륙 수로는 자동차와 곡물과 같은 중량 화물을 처리하며, 파이프라인은 원유와 정제 제품을 정유 공장으로 계속 운송합니다.

곧 시작될 GCC 철도 건설은 장거리 컨테이너와 벌크 운송 방식을 도로에서 철제 차륜으로 전환함으로써 모달 경제를 재조정할 것으로 예상됩니다. 화주들은 아카바와 사우디 국경을 연결하는 30미터 길이의 철도가 개통되면 1,200%의 비용 절감 효과를 기대하고 있습니다. 이 도로는 완공 전까지 농장에서 항구까지의 운송, 시멘트 및 칼륨 유통, 그리고 시리아로의 지원 물자 수송에 필수적인 역할을 할 것입니다. 항공 화물의 중량 비중은 여전히 ​​미미하지만, 요르단 사람들이 국경 간 패션과 긴급 의료 부품을 구매함에 따라 항공 화물의 가치는 상승하고 있습니다.

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화물 운송: 해상 및 내륙 수로 경로는 항구 연결을 활용합니다.

해상 및 내륙 수로 화물 포워딩은 67.95년 매출 점유율의 2025%를 차지하며 요르단의 유일한 심해 관문인 아카바의 위상을 반영했습니다. Maersk와 CMA CGM은 제다와 포트사이드에 피더를 배치하여 매주 환적 주기를 가능하게 했습니다. 요르단 화물 및 물류 시장은 반도체 툴링, 투석 소모품, 항공우주 부품 등이 퀸 알리아를 통해 운송됨에 따라 항공 화물 포워딩의 마진이 연평균 4.46%(2026-2031) 성장하여 더 빠르게 증가할 것으로 예상합니다.

포워더들은 화주들이 운송 수단별 탄소 발자국을 비교할 수 있도록 배출 대시보드를 내장하고 있으며, 이는 Scope 3 보고 의무에 직면한 유럽 소매업체들의 입찰에서 좋은 성적을 거두었습니다. 철도 포워딩은 아직 초기 단계이지만, 타당성 조사에서는 아카바-암만 구간에서 트럭이 무개차로 운행할 수 있는 롤온/롤오프 왜건을 계획하고 있으며, 이를 통해 운송 시간을 XNUMX시간 단축할 수 있습니다.

지리 분석

암만-아카바 회랑은 6차선 고속도로, 복층 컨테이너 야적장, 그리고 공여국 자금으로 지원되는 지속적인 개선 사업을 바탕으로 요르단 화물의 대부분을 수송하는 주요 통로입니다. 걸프 지역 투자자들은 2020년 이후 암만 증권거래소에 40억 달러를 투자하며 이 회랑의 지속적인 물동량 증가에 대한 확신을 보여주고 있습니다. 아카바 컨테이너 터미널 확장으로 50만 제곱미터 규모의 포장된 적재 공간이 확보됨에 따라, 홍해 지역의 불안정한 상황이 지속될 경우에도 요르단 화물 및 물류 시장은 더 많은 환적 물동량을 처리할 수 있게 되었습니다.

북부 관문은 지연되고 있습니다. 알오마리에서는 22시간의 정차 시간으로 시리아 방면 교통이 제한되고 있으며, 냉장 운송 차량들은 지연을 피하기 위해 종종 알 무다와라를 경유하는 경로를 변경합니다. 이르비드와 마프라크의 곡물 저장고는 향후 철도-도로 인계 시 발생할 수 있는 문제를 해결하기 위해 최종 구간 도로 개선이 필요합니다. USAID가 지원하는 차량 중량 측정 센서가 현재 설치되고 있으며, 이는 GCC 이웃 국가들과 차축 표준을 조율하기 위한 첫걸음입니다. 

자르카, 카락, 살트와 같은 3차 도시들은 소매 체인들이 수도권 외곽으로 창고를 확장함에 따라 XNUMXPL 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 토지 부족과 용도 지역 규정으로 인해 신규 건설은 지지부진합니다. 모바일 화물 앱은 이제 시골 지역 운전자와 도시 화주를 연결하여 적재율을 개선하고 이러한 주변 지역을 요르단 화물 및 물류 시장에 통합합니다. GCC 철도 지선이 개통되면, 계획가들은 마프라크와 마안에 건조항이 건설되어 내륙 지역 개발을 가속화하고 현재의 집중된 교통로의 균형을 맞출 것으로 예상합니다.