카자흐스탄 물류 시장 규모
| 학습 기간 | 2020 - 2029 |
| 산정기준연도 | 2023 |
| 시장 규모(2024년) | USD 11.36 십억 |
| 시장 규모(2029년) | USD 14.80 십억 |
| CAGR(2024~2029) | 5.44 % |
| 시장 집중 | 낮은 |
주요 선수
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. |
코로나19가 이 시장과 성장에 어떤 영향을 미쳤는지 반영하는 보고서가 필요하십니까?
카자흐스탄 물류 시장 분석
카자흐스탄 화물 및 물류 시장 규모는 11.36년에 2024억 14.80천만 달러로 추산되며, 예측 기간(2029-5.44) 동안 연평균 성장률(CAGR) 2024%로 성장하여 2029년까지 XNUMX억 XNUMX천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
시장은 러시아 영토에서 카자흐스탄 영토로의 회사 및 경로 이동에 의해 주도됩니다. 또한 시장은 전자 상거래 및 국경 간 철도 화물의 성장에 힘입어 성장하고 있습니다.
- 물류 부문에서 발생하는 수익은 전국 지역에 거의 고르게 분포되어 있습니다. 이 분포를 소매 거래 및 전자 상거래 가치의 스프레드와 비교할 때 Almaty, Nursultan 및 Atyrau가 시장을 지배하는 지역 구조에 상당한 격차가 있음을 알 수 있습니다. 최근 몇 년 동안 카자흐스탄의 화물 물동량이 증가했습니다. 모든 운송 수단(파이프라인 제외)을 통한 화물 운송은 전자상거래 증가와 국가 운송 잠재력의 더 나은 활용으로 인해 4.2년에 2021억 톤에 도달했습니다. 총 운송 수익(파이프라인 제외)은 KZT 1.4조 3.25천억(78억 XNUMX천만 달러)에 달했으며 화물 운송이 XNUMX%를 차지했습니다.
- 우크라이나에서의 군사 행동의 결과는 러시아와 벨로루시에 부과된 제재, Maersk, DSV 및 DB Schenker를 포함한 여러 대형 물류 사업자의 러시아 내 사업 운영 중단, 철도 및 해상 통신 차단 등 전체 지역의 물류 체인을 혼란에 빠뜨렸습니다. - 이 모든 것이 나열된 경로 중 첫 번째와 두 번째 경로를 차단했습니다. 화물 운송을 새로운 경로로 전환하려면 차량에 대한 추가 CAPEX뿐만 아니라 운송 용량 증가에 대한 추가 시간과 투자가 필요합니다. 운송 및 창고 비용을 증가시켜 생산자와 수입업자에게 부담을 주고 상품의 선반 가격을 반영할 가능성이 있습니다. 그러나 가격 인플레이션은 문제의 한 측면일 뿐입니다.
- 전자상거래 시장의 확대, 기업의 Cash Cycle이 길어지는 현 시장 상황 등 유기적인 요인으로 인해 창고시설에 대한 수요는 중단기적으로 지속적으로 증가할 것입니다. 카자흐스탄 물류 부문의 매력을 뒷받침하는 추가 요인은 일부 기업이 러시아에서 카자흐스탄으로 이전할 것으로 예상된다는 점입니다. 이들 기업 중 일부는 비제재 품목을 카자흐스탄으로 수입한 후 러시아로 수출할 것으로 예상된다. 또한 러시아 시장에서 대형 소비재 기업이 퇴출되면서 다양한 중개업자가 다른 시장에서 동일한 제품을 구매하고 러시아 소비자의 수요를 충족하기 위해 제XNUMX국에서 수입할 수 있는 문이 열렸습니다.
- 현대의 지정학적 현실은 유라시아의 물류 지도와 화물 흐름 방향을 바꿉니다. 중앙아시아 국가들은 이미 아제르바이잔의 운송 잠재력을 활용하여 세계 시장에 접근하기 시작했습니다. 아제르바이잔은 앞서 언급한 국가의 대형 화물 소유주 및 물류 회사의 환승 경로로 선택되고 있습니다. 카자흐스탄에서 출발하는 화물은 카스피해와 Samur-Yalama 국경 검문소의 두 경로를 통해 운송됩니다. Azerbaijan Railways CJSC의 자회사인 ADY Express LLC에 따르면 950,000년 2022월부터 96월까지 아제르바이잔과 카자흐스탄 간의 철도 화물 운송은 총 XNUMX톤(XNUMX배 증가)이며 환승 트래픽은 XNUMX%를 차지합니다. 이러한 볼륨은 더 커질 것으로 예상됩니다. 아제르바이잔, 그루지야, 카자흐스탄의 철도청을 통해 합자회사 설립을 위한 법적, 외교적 노력을 기울이고 있다.
카자흐스탄 물류시장 동향
이 섹션에서는 연구 전문가에 따라 카자흐스탄 화물 및 물류 시장을 형성하는 주요 시장 동향을 다룹니다.
카자흐스탄 화물 및 물류 시장 동향
디지털 경제는 카자흐스탄에서 새로운 현실이 되고 있으며 카드나 스마트폰을 통한 온라인 구매 및 결제가 사람들의 일상의 일부가 되었습니다. 482년까지 온라인 소매 매출이 1억 텡게(미화 2021억 달러)에 이를 것으로 예상되는 등 온라인 상거래가 주목을 받고 있습니다. 카자흐스탄의 옛 수도이자 최대 도시인 알마티는 온라인 소매 판매량 측면에서 다른 모든 도시를 이끌고 있으며, KZT는 272.8억(KZT)입니다. USD 607.4억 56.6만), 또는 49.2%. Nur-Sultan은 KZT 109.5억(USD 29.5억XNUMX만)으로 XNUMX위를 차지했고, KZT XNUMX억으로 Shymkent가 그 뒤를 이었습니다.
신기술의 발전으로 온라인에서 구매할 수 있는 다양한 제품이 크게 증가했습니다. 분석 웹사이트 Ranking.kz에 따르면 2021년에는 휴대폰이 전체 온라인 소매량의 거의 17분의 2022을 차지할 것으로 예상됩니다. 가전제품, 화장품, 컴퓨터, 자동차 부품 및 건축 자재는 온라인에서 구매한 다음으로 가장 인기 있는 품목입니다. 광대역 인터넷 범위의 증가로 온라인 판매도 증가했습니다. Ranking.kz에 따르면 2.8년 XNUMX월에 인터넷 액세스가 가능한 셀룰러 가입자는 XNUMX만 명이 넘고 등록된 고정 인터넷 가입자는 XNUMX만 명입니다.
시장을 주도하는 국경 간 해상 운송의 증가
철도 운송 수요 증가로 인해 중국과 카자흐스탄은 국경에 세 번째 철도를 건설하고 있습니다. 중국 전문가에 따르면 중앙아시아 철도망 건설은 중국-중앙아시아 협력 및 지역 경제를 활성화하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 대륙 횡단 철도 연결을 통해 중국-유럽 무역 연결에 탄력성을 더할 것입니다. 새로운 항로의 개통은 중국과 유럽, 중국과 중앙아시아 간의 증가하는 무역 수요를 충족하면서 도로 운송에 대한 부담을 완화할 수 있습니다.
철도는 대부분의 환승 및 수출입 화물을 운송하며 총 화물 회전율의 52.2%를 차지합니다. 카자흐스탄의 지리적 위치는 유럽과 아시아 사이의 대륙 횡단 및 환승 링크 역할을 할 자격이 있습니다. 우즈베키스탄(45%), 키르기스스탄(20%), 투르크메니스탄(6%), 타지키스탄(9%), 아프가니스탄(5%), 러시아(5.6%), 중국(4.5%)이 가장 많은 환승 목적지입니다. 철도 운송은 EATL(Euro-Asian Transport Links) 및 복합운송 서비스 부문에서 매우 중요합니다. 철도 화물의 대부분(80%)은 석유, 철금속, 금속 스크랩, 석탄 및 곡물과 같은 벌크 상품 운송으로 구성됩니다. 미들 회랑으로도 알려진 TITR(Trans-Caspian International Transport Route)은 중국과 유럽 간의 철도 화물 운송을 위한 실행 가능한 몇 안 되는 옵션 중 하나입니다. 철도화물의 대부분은 석유, 철금속, 금속 스크랩, 석탄 및 곡물과 같은 벌크 상품 운송으로 구성됩니다.
중앙아시아 안팎의 장거리 무역은 효과적인 무역 협정의 부족과 국가 무역법의 변화로 인해 철도 운송 비용과 예측 불가능성 증가, 열악한 서비스 조정 및 시간 소모적인 국경 통과로 인해 수년 동안 매력적이지 않았습니다. 이러한 장애에도 불구하고 중앙아시아를 횡단하는 컨테이너 특급열차는 17년 2011편에서 15,000년 2021편 이상으로 증가했습니다. 이는 정치적 의지와 지역 협력, 철도 개혁을 통해 이루어졌습니다. 철도 운송 또한 이 지역 내에서 번창하여 중화인민공화국과 중앙아시아 간의 무역 흐름을 촉진하는 동시에 대화와 국경을 넘는 협력에도 기여했습니다. 이러한 놀라운 성장은 단일 창구 및 단일 정지 운영과 같은 단순화된 프로세스와 감소된 국경 검사 덕분일 수 있습니다.
카자흐스탄 물류 산업 개요
카자흐스탄 화물 및 물류 시장은 국제 및 현지 플레이어가 존재하는 세분화된 시장입니다. 시장에는 KTZ - Freight Transportation JSC, Panalpina(DSV), Agility Logistics, CJ Logistics, Rhenus 등과 같은 많은 플레이어가 있습니다. 국가 인프라 및 철도에 대한 투자 증가는 기업이 시장에 투자할 수 있는 기회를 제공합니다. 지역 및 지역 플레이어는 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있지만 증가된 기회는 국제 플레이어에게도 길을 열어줍니다.
카자흐스탄 물류 시장 리더
KTZ - 화물 운송 JSC
판알피나
민첩성 물류
CJ대한통운
레 누스
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
카자흐스탄 물류 시장 뉴스
- 2022년 2020월: 물류 회사인 Nurminen Logistics는 Kazakh State Railways와 협력하여 유럽에서 카자흐스탄까지 정기 철도 서비스를 운영하기 시작했습니다. 카자흐스탄은 유럽과 거대한 아시아 시장을 연결하는 물류 허브 역할을 합니다. 29.7년에 EU는 카자흐스탄 전체 상품 무역의 40%를 차지했습니다. 이 경로는 북유럽 및 중부 유럽의 고객을 위해 상품을 운송하는 데 사용됩니다. 상품은 XNUMX개의 HC 선적 컨테이너로 운송됩니다. 헬싱키에서 카자흐스탄으로 가는 첫 선적의 여정이 시작되었습니다.
- 2022년 3월: 한국 XNUMXPL Taewoong Logistics는 카자흐스탄 식품 제조업체 및 유통업체인 Shin-Line과 협력하여 카자흐스탄에 창고를 설립할 예정입니다. 이는 우크라이나 분쟁이 계속됨에 따라 공급망의 또 다른 변화를 나타냅니다. 신라인의 식품은 이번 이전으로 러시아와 중앙아시아로의 운송이 용이해지며, 태웅과 신라인은 알마티에 물류창고를 열 예정이다.
카자흐스탄 물류 시장 보고서 - 목차
1. 소개
1.1 연구 가정
1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
2.1 분석 방법
2.2 연구 단계
3. 행정상 개요
4. 시장 통찰력 역학
4.1 현재 시장 시나리오
4.2 시장 개관
4.3 시장 역 동성
4.3.1 드라이버
4.3.2 제한
4.3.3 기회
4.4 가치사슬/공급사슬 분석
4.5 Porter의 다섯 가지 힘 분석
신규 참가자의 4.5.1 위협
4.5.2 구매자/소비자의 교섭력
4.5.3 공급 업체의 협상력
4.5.4 대체 제품의 위협
4.5.5 경쟁적 경쟁의 강도
4.6 정부 규제 및 이니셔티브
4.7 기술 동향(카자흐스탄의 산업 4.0 개요 및 물류 부문에 미치는 영향)
4.8 전자상거래 산업에 대한 통찰력(국내 및 국경간 전자상거래)
4.9 택배, 특급 및 소포(CEP) 산업, 계약 물류(시장 규모 포함)와 같은 영역에 대한 통찰력
4.10 카자흐스탄의 화물 운송 비용/운임에 대한 개요
4.11 카자흐스탄 복합운송 동향
5. 시장 세분화
5.1 기능별
5.1.1 화물 운송
5.1.1.1 도로
5.1.1.2 해운 및 내수
5.1.1.3 에어
5.1.1.4 레일
5.1.1.5년 파이프라인
5.1.2 화물 운송
5.1.3 창고 보관
5.1.4 부가 가치 서비스
5.1.5 콜드 체인 물류, 라스트 마일 물류, 반품 물류 및 기타 신흥 분야
5.2 최종 사용자
5.2.1 건설
5.2.2 석유 및 가스와 채석
5.2.3 농업, 어업 및 임업
5.2.4 제조 및 자동차
5.2.5 유통 무역
5.2.6 원거리 통신
5.2.7 기타 최종 사용자(제약 및 의료)
6. 경쟁 구도
6.1 개요 (시장 집중도, 주요 업체)
6.2 회사 프로필(합병, 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 포함)
6.2.1 카즈트란가즈 AO
6.2.2 KTZ - 화물 운송 JSC
6.2.3 에어아스타나
6.2.4 인터가스 중앙아시아
6.2.5 파날피나
6.2.6 스캣
6.2.7 제즈카즈간 에어
6.2.8 알마티 통합 센터
6.2.9 민첩성
6.2.10 CEVA 물류
6.2.11 레누스
6.2.12DHL
6.2.13 DSV
6.2.14 CJ대한통운
6.2.15 GAC
6.2.16 UPS*
7. 시장 기회 및 미래 동향
8. 부록
8.1 활동별 GDP 분포
8.2 자본 흐름에 대한 통찰력
8.3 경제 통계 - 운송 및 보관 부문, 경제 기여도
8.4 대외 무역 통계 - 제품별 수출입
8.5 주요 수출 목적지에 대한 통찰력
8.6 주요 수입 원산지 국가에 대한 통찰력
카자흐스탄 물류 산업 세분화
화물 및 물류는 항공, 철도 및 도로를 포함한 다양한 모드를 통해 국내 및 국제 시장에서 상품을 운송하는 것을 말합니다. 경제 및 경제 부문의 기여도, 시장 개요, 주요 부문에 대한 시장 규모 추정, 시장 부문의 신흥 트렌드, 시장 역학 및 지리적 동향을 포함한 카자흐스탄 화물 및 물류 시장에 대한 완전한 배경 분석 , COVID-19 영향이 보고서에 포함됩니다.
카자흐스탄 화물 및 물류 시장은 기능(화물 운송, 화물 포워딩, 창고업, 부가 가치 서비스, 콜드 체인 물류, 라스트 마일 물류, 반품 물류 및 기타 신흥 지역) 및 최종 사용자(건설, 석유 및 가스)별로 분류됩니다. 및 채석, 농업, 어업 및 임업, 제조 및 자동차, 유통 무역, 통신 및 기타 최종 사용자). 이 보고서는 위의 모든 세그먼트에 대한 시장 규모 및 예측 값(USD billion)을 제공합니다.
| 기능별 | |||||||
| |||||||
| 화물 운송 | |||||||
| 창고 | |||||||
| 부가 서비스 | |||||||
| 콜드 체인 물류, 라스트 마일 물류, 반품 물류 및 기타 신흥 분야 |
| 최종 사용자 | |
| 건설 | |
| 석유 및 가스 및 채석 | |
| 농업, 어업 및 임업 | |
| 제조 및 자동차 | |
| 유통 무역 | |
| 통신 | |
| 기타 최종 사용자(제약 및 의료) |
카자흐스탄 물류 시장 조사 FAQ
카자흐스탄 화물 및 물류 시장은 얼마나 큽니까?
카자흐스탄 화물 및 물류 시장 규모는 11.36년에 2024억 5.44천만 달러에 이르고 연평균 14.80% 성장하여 2029년에는 XNUMX억 XNUMX천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
현재 카자흐스탄 화물 및 물류 시장 규모는 얼마입니까?
2024년 카자흐스탄 화물 및 물류 시장 규모는 11.36억 XNUMX천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
카자흐스탄 화물 및 물류 시장의 핵심 플레이어는 누구입니까?
KTZ - Freight Transportation JSC, Panalpina, Agility Logistics, CJ Logistics 및 Rhenus는 카자흐스탄 화물 및 물류 시장에서 운영되는 주요 회사입니다.
이 카자흐스탄 화물 및 물류 시장은 몇 년 동안 다루며, 2023년 시장 규모는 얼마였습니까?
2023년 카자흐스탄 화물 및 물류 시장 규모는 10.77억 2020천만 달러로 추산됩니다. 이 보고서는 2021년, 2022년, 2023년, 2024년 동안 카자흐스탄 화물 및 물류 시장의 역사적 시장 규모를 다룹니다. 또한 이 보고서는 2025년, 2026년, 2027년, 2028, 2029 및 XNUMX년 동안 카자흐스탄 화물 및 물류 시장 규모를 예측합니다.
카자흐스탄 물류 산업 보고서
Mordor Intelligence™ Industry Reports에서 생성한 2024년 카자흐스탄 물류 시장 점유율, 규모 및 매출 성장률에 대한 통계. 카자흐스탄 물류 분석에는 2029년까지의 시장 예측 전망과 역사적 개요가 포함됩니다. 이 산업 분석 샘플을 무료 보고서 PDF 다운로드로 받으십시오.
