조경 및 원예 서비스 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2026~2031년)

글로벌 조경 및 원예 서비스 시장 동향 및 통찰력

노령화로 인한 주거 조경 수요 증가

미국에서는 65세 이상 가장이 있는 가구의 40%가 야외 공간을 포함한 접근성 개선 공사를 계획하고 있습니다. 이러한 추세에 따라 장애물 없는 보행로, 자생 식물 식재, 자동 관개 시스템 등에 대한 지출이 증가했습니다. ^{[1]출처: Abbe Will, “Aging in Place: Implications for Remodeling,” 하버드 대학교 주택 연구 공동 센터, jchs.harvard.edu}. 베이비붐 세대가 소규모 농촌 마을로 이주하면서 지역 서비스 수요가 증가하고 계약자가 접근할 수 있는 시장이 확대되고 있습니다. ^{[2]출처: John Cromartie 및 Peter B. Nelson, “베이비붐 세대의 이주가 미국 농촌 지역으로 이동”, 미국 농무부 경제연구소, ers.usda.gov}이러한 추세는 특히 교외 지역 시장에서 두드러지는데, 고령 주택 소유자들이 요양 시설로 이주하기보다는 기존 주택을 개조하는 것을 선호하기 때문입니다. 마찬가지로, 홍콩에서도 안전을 중시하는 조경 선호도가 나타나고 있으며, 이는 세계적인 추세임을 보여줍니다. 홍콩의 연구에 따르면, 고령층은 편안함, 안전, 그리고 악천후로부터의 보호를 제공하는 조경 요소를 우선시하며, 치료적 원예 원칙과 보편적 디자인 기준을 통합한 전문적인 디자인 서비스에 대한 수요를 창출하고 있습니다.

기업의 탄소 중립 약속에는 친환경 캠퍼스가 필요합니다.

마이크로소프트의 물 사용량 감축 및 탄소 배출량 감축 공약은 대기업들이 생물 다양성 회랑, 빗물 정원, 서식지 복원 등을 기업 마스터 플랜에 어떻게 통합하는지 보여줍니다. 2024년 8월부터 시행된 유럽의 자연 복원법은 유럽 연합 육지와 해양의 20%에 걸쳐 생태계 복원을 의무화하고, 시설 소유주에게 전문적인 생태 조경을 확보하도록 강제합니다. 대학들도 유사한 전략을 채택하고 있어, 광범위한 기관 차원의 수요가 있음을 시사합니다. 이러한 기업들의 노력은 탄소 발자국 평가, 생물 다양성 모니터링, 생태계 서비스 정량화 등과 같은 전문 서비스에 대한 수요를 창출하며, 이러한 서비스는 기존 유지보수 계약보다 높은 가격을 형성합니다.

야외 미학과 레크리에이션 공간에 대한 수요 증가

소비자들의 선호도는 원격 근무 도입과 팬데믹 이후 집에서 보내는 시간 증가에 따라 실내 환경의 연장선 역할을 하는 정교한 야외 생활 공간으로 크게 전환되었습니다. 미국 건설업체의 73%는 주택 소유주들이 실내와 실외 생활을 통합하는 다기능 파티오, 식용 정원, 스마트 조명 조경을 원함에 따라 2024년에 새로운 장비를 구매했습니다. 상업용 임대업체들은 세입자 유지를 강화하기 위해 웰빙 정원과 회의 공간을 추가함으로써 이러한 강조점을 반영하고 있습니다. 디자인-빌드 건설업체들은 하드스케이핑, 관개, 조명, 스마트 홈 기술 통합을 결합한 통합 서비스를 제공하여 완벽한 실내외 생활 환경을 조성함으로써 이에 대응하고 있습니다. 특히 고소득 도시 지역에서는 야외 미관에 대한 강조가 두드러지는데, 이러한 지역은 부동산 가치가 맞춤형 조경 설계 및 지속적인 유지 관리 서비스에 대한 고액 투자를 정당화하기 때문입니다.

증가하는 도시화와 인프라 개발

전 세계적인 도시화 추세는 조경 서비스에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있으며, 신규 건설 프로젝트는 사후 고려 사항이 아닌 초기 계획 단계부터 녹색 인프라 요건을 통합하고 있습니다. 중국의 5개년 행동 계획은 2029년까지 도시 거주율 70% 달성을 목표로 하고 있으며, 스펀지형 도시 배수 시스템 개선에 600억 위안(약 90억 달러), 홍수 방지 녹지대 조성에 1,400억 위안(약 210억 달러)을 배정했습니다.^{[3]출처: 양위, “중국, 인민 중심의 새로운 도시화 5개년 행동 계획 발표”, 중국 정부, gov.cn}인도의 스마트 시티 사업은 1,503억 6천만 루피(약 18.0억 달러) 규모의 7,504개 프로젝트를 완료했으며, 이 중 다수는 공원 및 가로 경관 조성 사업을 포함합니다. 사우디아라비아의 5,000억 달러 규모 네옴(NEOM) 프로젝트는 중동 지역의 사업 기회를 잘 보여줍니다. 이러한 대규모 프로젝트는 국제적인 조경 기업들이 지역 사업 기반을 구축하고 기후 변화에 적응하는 설계 원칙에 대한 전문성을 개발할 수 있는 기회를 제공합니다.

숙련된 원예 노동력의 심각한 부족

조경 업계는 전례 없는 인력난에 직면해 있으며, 이는 서비스 제공 능력을 위협하고 많은 계약업체의 운영 비용을 감당하기 어려운 수준으로 끌어올리고 있습니다. 2023년 H-2B 비자 발급 건수 중 조경 부문이 31.3%를 차지했지만, 법정 상한선은 여전히 ​​66,000건에 불과하여 기업들은 평균 6.8%의 임금 인상을 단행하는 동시에 새로운 규정 준수 비용까지 부담해야 합니다. 미국 국토안보부(DHS)는 2025년을 위해 64,716건의 추가 허가를 내주었지만, 수요는 여전히 공급을 초과하고 있습니다. 자동화 도입은 이러한 격차를 부분적으로 해소할 수 있지만, 상당한 초기 자본 투자가 필요합니다. 고령화된 국내 노동력과 육체적으로 힘든 야외 작업에 대한 젊은 미국인들의 관심 감소는 이러한 인력 부족 현상을 더욱 악화시켜 기업들이 임금 인상, 복리후생 개선, 그리고 이직률 감소로 이어지는 인력 유지 프로그램 투자에 나서도록 만들고 있습니다. 새로운 H-2 최종 규정 준수는 추가적인 행정 비용과 강화된 근로자 보호 요건을 도입하여 운영 예산에 더욱 큰 부담을 주고 있습니다.

가뭄 발생 지역의 물 사용 제한

물 사용을 규제하는 체계는 전통적인 조경 방식을 근본적으로 제약하고 있으며, 특히 가뭄에 취약한 지역에서 이러한 현상이 두드러집니다. 이러한 지역에서는 가정용수 소비량의 50~70%가 야외 관개에 사용됩니다. 캘리포니아의 2025년 물 절약 계획은 도시 지역 공급업체에게 물 소비량을 최대 40%까지 감축하도록 의무화하고 있으며, 하원 법안 1572호는 2027년부터 사업장에서 관상용 잔디에 식수를 이용한 관개를 금지합니다. 물 효율 조경 모델 조례는 설계 기준을 강화하여 시공업체가 가뭄에 강한 식물과 스마트 제어 장치를 사용하도록 장려합니다. 이러한 규제 준수는 새로운 서비스 수익을 창출하는 동시에 기존의 물 사용량이 많은 조경 방식을 위축시킵니다. 이러한 규제는 시공업체에 준수 비용을 발생시키는 동시에 가뭄에 강한 식물 설계, 스마트 관개 시스템 설치, 잔디 전환 프로젝트와 같은 전문 서비스에 대한 수요를 창출합니다. 

세그먼트 분석

유형별: 개선으로 성장이 이루어지면서 유지 관리 볼륨이 지배적입니다.

조경 및 정원 관리 서비스는 2025년 조경 및 정원 서비스 시장 점유율의 41.08%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 주로 정기 구독 방식의 잔디 관리, 가지치기, 계절별 청소 계약 덕분에 안정적인 월별 수입이 보장되었기 때문입니다. 건설 및 조경 관리 매출은 공공 및 민간 인프라 사업 주기와 밀접한 관련이 있으며, 특히 아시아 태평양 지역에서는 신규 도시 개발 사업 초기부터 옥상 녹화와 생태수로 설치가 의무화되는 경향이 있습니다. 설계 서비스는 통합 설계-시공 포트폴리오로 통합되면서 단일 주체 책임 체계를 구축하고 프로젝트 기간을 단축하고 있습니다. 지속적인 유지보수 현금 흐름은 시공업체의 기업 가치를 뒷받침하며, 이는 예측 가능한 수익과 높은 마진의 개선을 결합하려는 사모펀드의 기업 인수합병을 촉진하는 주요 요인입니다. 브라이트뷰(BrightView)는 2024년 27억 6,700만 달러의 매출 대부분을 유지보수 사업에서 창출했지만, 스마트 기술 업그레이드 관련 개선 사업에서는 두 자릿수 마진 프리미엄을 기록했습니다.

조경 및 정원 개선 서비스는 2031년까지 연평균 8.32%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 주택 소유주와 시설 관리자들이 야외 주방, 저전압 조명, 앱으로 제어되는 관개 시스템과 같은 고급 기능에 투자하고 있기 때문입니다. 조경 및 정원 설계 서비스 시장은 통합이 진행되고 있는데, 고객들이 설계부터 시공, 지속적인 유지 관리까지 전 과정을 관리할 수 있는 설계-시공 통합 업체를 선호하기 때문입니다. 이러한 통합 업체는 조정 복잡성을 줄이고 설계 의도를 그대로 유지할 수 있도록 해줍니다. 로봇 잔디깎이와 센서 기반 관개 시스템이 점차 보편화됨에 따라, 시공업체들은 유지 관리 계획에 하드웨어 임대 및 데이터 분석을 통합하여 고객 평생 가치를 더욱 높이고 조경 및 정원 서비스 시장 내에서 차별화된 서비스 패키지를 제공하고 있습니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

최종 사용자 기준: 주거 규모와 상업적 가속의 만남

주거 부문은 2025년 매출의 52.68%를 차지했는데, 이는 고령화 추세에 따른 재택근무와 야외 공간의 중요성 증대에 힘입은 결과입니다. 최근 주거 프로젝트에서는 유지 관리가 용이한 자생 식물, 투수성 포장재, 다목적 엔터테인먼트 공간 조성에 중점을 두어 주간 유지 보수 부담을 줄이는 동시에 설계의 복잡성과 비용 규모를 확대하고 있습니다. 상업 부문에서는 ESG(환경, 사회, 거버넌스) 보고 의무로 인해 건물주가 생물 다양성 증진 및 물 절약 효과를 정량화해야 함에 따라 모니터링, 검증 및 ISO(국제표준화기구) 준수 문서 작성에 능숙한 시공업체에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 요인들은 조경 및 정원 관리 서비스 시장 규모의 장기적인 성장을 뒷받침하는 동시에 각 최종 사용자 계층에 맞는 다양한 솔루션을 창출하고 있습니다.

상업용 부동산은 고용주들이 웰빙 시설, 탄소 상쇄 프로그램, 전문적인 기술력을 요구하는 빗물 관리 규정 준수 솔루션 등을 모색함에 따라 2031년까지 연평균 7.76%라는 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 정부 및 기관 구매자는 장기 계약을 통해 수요 안정성을 확보하지만, 엄격한 입찰 자격 요건을 요구합니다. 상업 고객은 점점 더 까다로운 요구사항을 제시하며, 탄소 격리, 빗물 관리, 생물 다양성 증진 등 환경 보고 의무 및 이해관계자의 기대에 부합하는 측정 가능한 성과를 요구하고 있습니다. 유럽 연합 자연 복원법은 기업의 생태계 복원 목표 준수를 의무화하고 있으며, 이는 환경 성과 지표를 문서화하고 검증할 수 있는 전문 서비스에 대한 수요를 창출하고 있습니다.

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지리 분석

북미는 성숙한 유지보수 보급률, 견조한 가처분 소득, 그리고 노동력 절감 로봇 기술의 조기 도입에 힘입어 2025년에도 조경 및 정원 관리 서비스 시장에서 39.42%의 최대 점유율을 유지했습니다. 그러나 이미 높은 서비스 보급률을 보이고 있기 때문에 신흥 지역에 비해 성장세는 다소 둔화될 것으로 예상됩니다. 북미 지역은 고령화 추세에 따른 거주지 유지 선호도 증가와 기업의 지속가능성 투자 확대 등 유리한 인구 통계학적 추세의 혜택을 받아 유지보수 및 개선 서비스에 대한 꾸준한 수요를 확보하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 중국의 대규모 도시 인프라 구축 사업과 인도의 스마트 시티 프로그램(옥상 정원, 공원, 가로수 조성 의무화)에 힘입어 연평균 7.28%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 주요 개발업체들은 엄격한 환경 지침을 충족할 수 있는 국내외 전문 업체에 설계-시공-유지보수 계약을 일괄적으로 발주하며, 이는 매출 증대로 이어지고 있습니다. 유럽은 자연복원법 제정과 살충제 및 물 사용에 대한 지방 정부의 규제 확대에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 생물다양성 평가 역량과 ISO(국제표준화기구) 14001 인증을 보유한 업체들은 높은 계약금을 확보하고 있습니다.

사우디아라비아의 네옴(NEOM)과 아랍에미리트(UAE)의 친환경 지구를 중심으로 한 중동 지역은 사막 환경에 적응된 식물 구성과 담수화된 물을 이용한 관개 시스템이 요구되는 고부가가치 프로젝트이지만 기술적으로 매우 까다로운 과제들을 수행하고 있습니다. 아프리카와 남미는 아직 초기 단계이지만, 도시들이 열섬 현상 완화를 위해 녹색 인프라 구축을 우선시함에 따라 성장 잠재력이 커지고 있습니다. 아프리카는 도시화 추세와 인프라 개발에 힘입어 새로운 잠재력을 보여주고 있지만, 많은 지역에서 경제 상황과 특수 장비 및 자재 접근성 부족으로 시장 개발이 제약을 받고 있습니다.