| 학습 기간 | 2020 - 2030 |
| 산정기준연도 | 2024 |
| 예측 데이터 기간 | 2025 - 2030 |
| 과거 데이터 기간 | 2020 - 2023 |
| CAGR | 4.00% |
| 시장 집중 | 중급 |
주요 선수 *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. |
Mordor Intelligence가 분석한 라틴 아메리카 하역 및 해상 화물 취급 시장
라틴 아메리카 하역 및 해상 화물 취급 시장은 예측 기간 동안 4% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 지난 19년 동안 라틴 아메리카 지역은 세계 경제 성장 측면에서 저조한 성과를 거두었습니다. 코로나2.5 사태로 인해 세계 국내총생산(GDP)은 2019년 3.5% 증가한 뒤 2020년 XNUMX% 감소했다.
- 라틴 아메리카의 해양 시장 및 항만 부문은 조직(공급 집중, 전략적 제휴, 터미널 운영업체와 해운 회사 간의 수직적 통합) 및 기술(선박 및 항만의 공급 능력 확대, 항만 터미널의 자동화 및 전기화)에서 심대한 변화를 경험하고 있습니다. , 선박 추진 효율 향상 등)
- 미국 서해안 항구의 혼잡을 피하기 위해 더 많은 컨테이너 선박이 파나마 운하를 통과하여 벙커링 및 승무원 교체를 포함한 항구 기항이 증가함에 따라 파나마에 도착하는 컨테이너 선박의 수가 22% 증가했습니다. 건화물선 선적을 위해 도착하는 선박 기준 상위 30개 국가 중 12개 국가는 선적 대기 시간이 50% 이상 증가했으며, 콜롬비아는 오만과 노르웨이에 이어 19대 가장 높은 증가율 중 하나를 기록했습니다. 콜롬비아에서는 코로나XNUMX 관련 규제로 항만 운영은 물론 석탄 채굴, 철도 운송에도 차질이 발생해 선박의 선적 대기 시간이 늘어났다.
- 중남미 하역 및 해상 화물 취급 시장은 해상 교통량 증가로 인해 크게 확대될 것으로 예상됩니다. 또한 중남미 신흥국들은 신항만 건설에 투자하고 있습니다. 그러나 화물 운영자는 선적 및 하역 시간을 줄이고 운영 효율성을 개선하기 위해 첨단 기술 장비를 활용하고 있습니다. 이는 예측 기간 동안 시장을 활성화할 가능성이 높습니다.
라틴 아메리카 부두 및 해상 화물 취급 시장 동향 및 통찰력
디지털 혁신과 기술 채택이 시장 성장을 주도할 가능성이 높습니다.
디지털 변환 및 기술 채택에 초점을 맞춘 디지털 및 협업 포트 네트워크에서 실시한 설문 조사에 따르면. 조사 대상자의 83%는 Callao, Santos, Manzanillo, Cartagena 및 Colon 도시에 위치한 항만과 함께 파나마, 페루, 멕시코, 브라질 및 콜롬비아를 지역 수준에서 항만 디지털 전환의 선도 국가로 간주합니다. 발보아가 돋보입니다.
이 설문조사는 해당 부문의 디지털 전환에 대한 라틴 아메리카 및 카리브해 항구의 인식에 대한 통찰력을 제공했습니다. 자율주행자동차, 디지털트윈, 블록체인, 가상현실, 인공지능(AI), 머신러닝, 로봇공학 등 혁신적인 기술이 이 지역에서 초기에 활용되고 있음을 보여줬다. 또한 항만 비즈니스 프로세스의 디지털화는 해상-육지 공급망 성능을 향상시킬 수 있습니다. 수많은 이점에도 불구하고 해상 운송 부문의 디지털 혁신은 다른 운송 부문에 비해 뒤떨어져 있습니다.
많은 항만들이 해상 단일 창구(Maritime Single Window)를 통해 문서 표준화를 추진하며 디지털 전환을 시작했습니다. 나아가 항만 커뮤니티 시스템(Port Community System)과 항만 관리 시스템(Port Management System)을 도입하여 선박 운항, 화물, 검사, 허가, 심지어 폐기물 처리까지 물류를 최적화, 관리, 자동화할 수 있습니다. 이처럼 효율적인 디지털 생태계를 구축하면 운영 효율화는 물론 선사, 항만 서비스, 화물 처리, 통관 대행 기관 및 기타 운송 네트워크 간의 데이터 교환을 촉진하는 데 크게 기여할 수 있습니다.
인공 지능은 비즈니스 프로세스 최적화, 항해 계획, 화물 처리 및 선박 유지 관리와 같은 해양 산업에서 많은 잠재적 응용 프로그램을 가지고 있습니다. AI 기반 예측 포지셔닝 시스템을 통해 선장과 교량 팀은 선박의 미래 위치, 이동 및 조종을 몇 시간 전에 모니터링하고 예측하여 상황 인식, 의사 결정 및 궁극적으로 안전을 개선할 수 있습니다. ML/AI 기술은 현재 운송 회사의 사용, 최적화 및 효율성 증가에서 경제적 효과를 줄 수 있습니다. 예를 들어 연료 최적화 시스템, 화물 처리 시간 최적화 등이 있습니다.
이 시장을 형성하는 주요 추세 이해
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해양 무역 증가
2021년 LAC(라틴 아메리카 및 카리브해)의 해상 무역은 선적 및 하역된 상품을 모두 포함하여 2억 톤으로 3년보다 2020% 증가했습니다. 대륙은 전체 선적 상품의 12.6%, 전체 상품의 5.8%를 차지했습니다. 배출된 물품.
코로나19 팬데믹으로 인해 중남미 지역의 컨테이너 해상 무역, 수출 및 수입이 심각하게 중단되었습니다. 2020년 상반기 중 중남미 컨테이너 무역은 12.2% 감소했다. 2022년 상반기에는 대부분의 LAC 소지역에서 컨테이너 화물 수출이 증가했습니다. 그러나 멕시코만 연안의 수출은 정체된 반면, 남미 동해안(ECSA)과 파나마 태평양 연안의 수출은 감소했습니다.
2022년 2021월에서 2019월 사이에 ECSA, 중미 태평양 연안, 멕시코 걸프 연안으로부터의 수출은 XNUMX년 같은 기간보다 낮았습니다. 파나마에서는 태평양 연안의 경우 수출이 XNUMX년 수준으로 회복되지 않았으며, 카리브 해안의 경우 수입이 회복되지 않았습니다.
2022년 상반기 지역 컨테이너 항만의 처리량은 대부분 2020년과 유사했다. 주요 예외는 멕시코 태평양 연안으로 더 큰 역동성을 보였다. 팬데믹 기간 동안 이 지역의 대규모 허브 항구를 통한 환적은 더 많았으므로 최근의 낮은 역동성은 팬데믹 이전 수준으로의 복귀를 의미할 수 있습니다.
1년 2022월 1.5일 현재 파나마는 중량 톤수 및 상업적 가치 측면에서 상위 2022개 등록 플래그 중 하나입니다. 바하마 국기는 자중 톤수에서 가장 큰 감소(18.9% 포인트)를 보였습니다. 상위 58개 등록 선박 중 파나마에 등록된 선박과 중국이 그 뒤를 이었습니다. 전체 선박의 평균 선령이 가장 높았습니다. 연령의 차이는 등록 정책, 가격 구조 및 다양한 선박 유형의 전문화의 차이를 반영합니다. XNUMX년 XNUMX월, 이러한 등록국 중 파나마는 XNUMX년으로 등록 선대의 XNUMX%를 차지하는 벌크선을 제외한 대부분의 선박 유형에서 평균 선령이 가장 높았습니다. 이러한 모든 활동은 항구에서 증가했습니다. 따라서 이러한 요인들은 예측 기간 동안 유럽의 하역 및 해상 화물 취급 시장에 대한 수요를 증가시킵니다.
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경쟁 구도
AP Moller - Maersk, Mediterranean Shipping Co, COSCO Group, CMA CGM Group, Hapag-Lloyd, UWL, Inc, Latin American Cargo, Navios South American Logistics Inc, ONE (Ocean Network Express), Tuscor Lloyds Ltd는 중남미 하역 및 해상 화물 처리 시장의 주요 참여 업체입니다. 엄격한 규제 요건으로 인해 서비스 제공업체 간의 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 기업들은 제품 라인을 개발하고 지역적으로 확장하기 위해 인수합병(M&A) 거래에 적극적으로 참여하고 있습니다.
이 시장을 이끄는 주요 요인은 해상 무역의 증가와 전자 상거래와 같은 추세입니다. 그러나 화물 취급 장비의 높은 자본 비용과 다양한 장비 간의 동기화 부족으로 인해 시장 확장이 방해를 받을 수 있습니다.
라틴 아메리카 부두 운송 및 해상 화물 취급 산업 리더
AP 몰러 - 머스크
지중해 운송 공동
코스코 그룹
CMA CGM 그룹
Hapag-로이드
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
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최근 산업 발전
- 2022년 XNUMX월: Jumbo Maritime은 미국 멕시코만의 심해 개발인 Vito를 위한 새로운 부유식 생산 시스템(FPS)의 안전한 운송 및 설치를 안내하는 데 도움이 되는 포지셔닝 및 기상 서비스 계약을 Fugro와 체결했습니다.
- 2022년 5월: 브라질은 10개국과 수입 및 수출 상품의 신속한 통관 절차 구축을 위한 협정을 체결했습니다. 이 협정은 관세 규정 준수 실적이 우수한 기업들을 상호 인정하여, 해당 기업들이 자사 상품에 대한 우대 조치를 받을 수 있도록 합니다.
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라틴 아메리카 하역 및 해상 화물 취급 시장 보고서 범위
이 업계의 회사는 하역 및 기타 해상 화물 취급 서비스를 제공합니다. Stevedore는 화물을 선박에 싣거나 내리는 행위를 말합니다. 그러한 행위에 종사하는 사람이나 회사를 항만항해사라고 합니다. 하역자는 크레인, 지게차와 같은 도크 장비를 안전하고 효율적으로 다룰 수 있어야 하며, 선상 및 도크 주변의 위험 물질을 포함하여 새로운 안전 문제를 인식해야 합니다.
라틴 아메리카 하역 및 해상 화물 취급 시장은 유형(하역, 화물 및 취급 운송 및 기타), 화물 유형(벌크 화물, 컨테이너 화물 및 기타 화물) 및 지역(브라질, 멕시코, 아르헨티나, 및 나머지 라틴 아메리카). 시장 규모 및 예측은 위의 모든 부문에 대한 가치(USD Billion) 측면에서 제공됩니다. 또한 이 보고서는 시장 역학, 동인, 제약, 기회, 기술 혁신, 그 영향 및 포터의 XNUMX가지 힘 분석과 같은 시장 통찰력을 다룹니다. 또한이 보고서는 시장의 경쟁 환경을 이해하기 위해 회사 프로필도 제공합니다.
타입
| 하역 |
| 화물 및 취급 운송 |
| 기타 |
화물 유형
| 대량화물 |
| 컨테이너 화물 |
| 기타화물 |
국가
| 브라질 |
| Argentina |
| 멕시코 |
| 나머지 라틴 아메리카 |
| 타입 | 하역 |
| 화물 및 취급 운송 | |
| 기타 | |
| 화물 유형 | 대량화물 |
| 컨테이너 화물 | |
| 기타화물 | |
| 국가 | 브라질 |
| Argentina | |
| 멕시코 | |
| 나머지 라틴 아메리카 |
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보고서에서 답변 한 주요 질문
현재 라틴 아메리카 하역 및 해상화물 취급 시장 규모는 얼마입니까?
라틴 아메리카 하역 및 해상 화물 처리 시장은 예측 기간(4-2025) 동안 2030% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
이 라틴 아메리카 하역 및 해양화물 취급 시장의 핵심 플레이어는 누구입니까?
AP Moller - Maersk, Mediterranean Shipping Co, COSCO Group, CMA CGM Group 및 Hapag-Lloyd는 라틴 아메리카 하역 및 해상 화물 취급 시장에서 운영되는 주요 회사입니다.
이 라틴 아메리카 하역 및 해상 화물 처리 시장은 몇 년 동안 다루나요?
이 보고서는 2020년, 2021년, 2022년, 2023년 및 2024년의 라틴 아메리카 스티버도링 및 해상 카고 핸들링 시장 역사적 시장 규모를 다룹니다. 이 보고서는 또한 2025년, 2026년, 2027년, 2028년, 2029년 및 2030년의 라틴 아메리카 스티버도링 및 해상 카고 핸들링 시장 규모를 예측합니다.
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라틴 아메리카 스티버도어링 및 해상화물 취급 시장 보고서
Mordor Intelligence™ Industry Reports에서 만든 2025년 라틴 아메리카 스티버도어링 및 해상 카고 핸들링 시장 점유율, 규모 및 매출 성장률에 대한 통계입니다. 라틴 아메리카 스티버도어링 및 해상 카고 핸들링 분석에는 2025년~2030년 시장 전망과 과거 개요가 포함됩니다. 이 산업 분석 샘플을 무료 보고서 PDF 다운로드로 받으세요.
