란제리 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망 (2026년 - 2031년)

글로벌 란제리 시장 동향 및 통찰력

바디 포지티브 트렌드 확산으로 다양한 사이즈와 스타일에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

바디 포지티브 메시지는 소셜 미디어 활동의 중심에서 벗어나 공급망 내에서 실질적인 현실로 발전했습니다. 이러한 변화는 브랜드들이 사이즈 범위를 확장하고 실제 고객층을 대표하는 모델을 기용하며 전통적인 런웨이 기준에서 벗어나도록 만들었습니다. 2024년, 써드러브(ThirdLove)는 15만 개의 피팅 프로필 데이터를 기반으로 학습된 머신러닝 알고리즘을 활용한 78가지 사이즈 매트릭스를 출시했습니다. 이 접근 방식은 다양한 체형에 맞는 이상적인 컵과 밴드 사이즈 조합을 찾는 것을 목표로 합니다. 마찬가지로, 2025년 새비지엑스펜티(Savage X Fenty)는 4XL 사이즈를 포함하여 사이즈 범위를 확장했습니다. 이러한 움직임은 유명인들의 홍보와 함께 통통한 체형의 사람들을 위한 란제리에 대한 인식을 높이는 데 기여했습니다. 이러한 변화는 기존 업체들이 제조 공정을 개선하고 소매 직원을 재교육하는 등 적응하도록 압력을 가하고 있으며, 이는 단기적으로 상당한 비용을 발생시켜 소규모 브랜드들이 감당하기 어려운 경우가 많습니다. 또한, 이러한 변화는 재고 관리를 더욱 복잡하게 만듭니다. 브랜드들은 판매량 증가 없이 더 넓은 범위의 사이즈를 확보해야 하기 때문입니다. 이러한 상황은 운전자본 수요를 증가시키고 가격 인하의 위험을 높입니다. 이 분야에 대한 규제의 영향력은 아직 미미하지만, 배타적이라고 인식되는 브랜드에 대한 소비자들의 반발에 힘입어 사이즈 다양성에 대한 자발적인 약속이 업계 표준으로 자리 잡고 있습니다.

가처분 소득 증가로 프리미엄 및 고급 란제리 구매가 늘어나고 있습니다.

프리미엄 란제리 시장은 신흥 시장의 가처분소득 증가에 힘입어 성장세를 보이고 있습니다. 영국 국가통계청(ONS)에 따르면, ^{[1]영국 통계청, "가구 평균 소득", ons.gov.uk}2024년 자료에 따르면 영국의 가구당 가처분 소득 중간값은 43,500파운드였습니다. 아시아 태평양 및 중동 지역의 가계 소득 증가는 고급 란제리 수요 증가를 촉진하고 있는데, 이는 선진 시장에서 나타나는 사치품 소비 피로 현상과는 대조적입니다. 뱅크 오브 아메리카의 2025년 소비자 설문조사에 따르면 중국과 인도의 부유층 소비자들은 속옷을 기능적 필요성이자 동시에 열망의 대상으로 여기며 우선순위를 두고 있습니다. 이러한 추세에 대응하여 브랜드들은 판매량 증대를 위한 대중 시장 라인과 마진 개선을 위한 한정판 실크 또는 레이스 제품을 포함한 다양한 컬렉션을 선보이고 있습니다. 이러한 접근 방식은 브랜드가 고급 제품을 처음 구매하는 고객을 유치하는 동시에 더 나은 제품으로 업그레이드할 의향이 있는 기존 고객을 유지하는 데 도움이 됩니다. 그러나 고급 제품과 대중 시장 제품이 동일한 매장에 진열되거나 동일한 마케팅 채널을 통해 홍보될 경우 브랜드 가치가 희석될 위험이 있습니다. 이러한 영향은 특히 가처분 소득 증가율이 인플레이션을 앞지르는 도시 지역에서 두드러지게 나타나는데, 이는 가격에 민감한 시장 내에서도 높은 마진의 수요가 발생하기 때문입니다.

가상 피팅룸과 같은 기술 혁신은 고객 경험을 향상시킵니다.

가상 피팅 기술은 온라인 란제리 판매의 오랜 걸림돌이었던 구매 전 사이즈 확인의 어려움을 해결하고 있습니다. 2024년, Fit:match는 30초 이내에 150가지 신체 치수를 빠르게 측정하여 실제 피팅과 비교했을 때 오차 범위가 2%에 불과한 사이즈 추천을 제공하는 3D 바디 스캐닝 키오스크를 선보였습니다. 2025년에는 구글이 사용자가 업로드한 이미지에 란제리를 겹쳐 보여주고 체형, 피부톤, 조명 조건에 맞춰 조정하는 AI 기반 가상 착용 도구를 출시했습니다. Adore Me는 2026년 초 Veesual과 협력하여 모바일 앱에 증강현실 피팅 기능을 도입했습니다. 이러한 기술 발전은 온라인 쇼핑 경험을 간소화하고 오프라인 매장 접근성이 제한적이거나 직접 피팅에 대한 문화적 민감성이 있는 지역의 시장 진출을 가능하게 합니다. 또한, 이 기술은 체형 분포에 대한 독자적인 데이터를 생성하여 브랜드가 재고 관리 및 제품 디자인을 최적화하는 데 도움을 줍니다. 스마트폰 사용률이 높고 광대역 인프라가 잘 구축된 북미와 유럽에서 주로 도입되고 있지만, 인도 도시 지역과 동남아시아에서도 시범 사업이 진행되고 있습니다.

유명인 광고 모델 기용과 소셜 미디어 마케팅은 브랜드 인지도를 높입니다.

2024년, 빅토리아 시크릿은 마케팅 전략을 전면 개편하여 기존의 '엔젤' 프랜차이즈를 종료했습니다. 대신 지지 하디드와 헤일리 비버를 모델로 기용한 캠페인을 통해 환상보다는 진정성을 강조했습니다. 마찬가지로 2025년, 리한나의 새비지 엑스 펜티는 인스타그램과 틱톡을 활용하여 무려 1.2억 건의 노출 수를 기록했습니다. 이러한 소셜 미디어의 인기는 도매 할인의 어려움을 피하면서 소비자 직접 판매로 이어졌습니다. 이 데이터는 디지털 채널의 인플루언서 게시물이 TV나 인쇄 매체와 같은 전통적인 매체에 비해 고객 확보 비용이 낮다는 명확한 추세를 보여줍니다. 또한 실시간 참여 지표를 통해 브랜드는 분기별 업데이트를 기다릴 필요 없이 며칠 내에 콘텐츠를 수정할 수 있습니다. 그러나 유명인 광고에 지나치게 의존하는 것은 위험을 수반합니다. 브랜드 가치는 광고 모델의 개인적인 평판에 큰 영향을 받을 수 있으며, 소셜 플랫폼의 알고리즘 변경은 자연 도달률을 급격히 감소시킬 수 있습니다. 한편, 유명인 광고를 활용하기 어려운 소규모 브랜드들은 마이크로 인플루언서를 활용하고 있습니다. 이러한 인플루언서들은 더 낮은 비용을 청구하면서도 특정 틈새 커뮤니티 내에서 더 높은 참여율을 달성합니다.

위조품과 저품질 제품은 브랜드 가치와 소비자 신뢰를 떨어뜨립니다.

가짜 속옷은 브랜드 가치를 훼손할 뿐만 아니라 안전상의 위험도 초래합니다. 가짜 제품은 대개 저급 소재를 사용하여 피부 자극이나 부적절한 지지력을 유발합니다. 이러한 문제는 특히 전자상거래에서 두드러지는데, 전자상거래에서는 육안 검사가 어렵고 소비자들이 정품 여부보다 가격을 우선시하는 경향이 있기 때문입니다. 2024년 미국 관세국경보호국(CBP)은 패션 및 신발 제품을 포함한 약 5억 달러 상당의 가짜 명품을 압수했다고 보고했습니다. ^{[2]미국 관세국경보호국, "위조품의 진실", cbp.gov}문제는 온라인 마켓플레이스에서 더욱 악화되는데, 제3자 플랫폼들이 가짜 속옷을 할인된 가격에 판매하는 경우가 빈번하여 정품 판매업체들의 입지를 약화시키고 있습니다. 이에 대응하여 브랜드들은 가짜 제품과의 전쟁을 위해 블록체인 인증과 QR 코드 추적 시스템을 도입하고 있습니다. 그러나 이러한 솔루션들은 추가 비용을 수반하고 소비자 교육을 필요로 합니다. 더욱이, 가짜 제품의 증가는 브랜드의 수요 신호를 혼란스럽게 만들어 소비자의 선호도 변화와 저렴한 모조품 구매를 구분하기 어렵게 합니다. 이러한 혼란은 재고 관리와 신제품 개발에 어려움을 초래합니다.

지역 업체 및 무명 업체들의 치열한 경쟁으로 가격 경쟁이 심화되고 있습니다.

인도, 중국, 동남아시아의 현지 및 무브랜드 제조업체들은 다국적 브랜드 대비 30~40% 저렴한 가격으로 제품을 판매합니다. 이는 낮은 인건비, 마케팅 비용 절감, 그리고 지역 소매점을 통한 직접 유통을 통해 가능합니다. 2024년, 인도의 Zivame과 Clovia는 2급 도시로 사업을 확장하여 300~500루피(3.60~6.00달러) 가격대의 면 브래지어를 선보였는데, 이는 800~1,200루피(9.60~14.40달러) 가격대의 국제 브랜드 제품보다 훨씬 저렴합니다. 2025년에는 중국의 현지 업체들이 지역적 선호도에 맞춘 디자인과 글로벌 경쟁업체보다 빠른 재고 회전율을 통해 대중 시장의 55%를 점유할 것으로 예상됩니다. 이러한 가격 전략은 다국적 기업들에게 저가형 서브 브랜드를 출시하거나 마진 감소를 감수하도록 압력을 가하는 동시에, 원자재 가격 상승분을 소비자에게 전가할 수 있는 능력을 제한합니다. 더욱이, 브랜드가 없는 제조업체들은 규제상의 허점을 이용하여 안전성 검사 및 노동 기준을 우회하는 경우가 많으며, 이는 규정을 준수하는 기업들에게 비용 부담을 가중시키고 불공정한 경쟁 환경을 조성합니다.

세그먼트 분석

제품 유형별: 브래지어가 주요 매출원이며, 혁신을 통해 제품군이 다양화되고 있습니다.

브래지어는 2025년 매출의 58.36%를 차지했으며, 2031년까지 9.27%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 다양한 사이즈 출시와 땀 흡수 기능이 뛰어난 원단 사용으로 활동복으로서의 매력이 높아진 데 힘입은 것입니다. 2024년과 2025년에는 재택근무 트렌드가 지속되면서 와이어리스와 브라렛 스타일이 인기를 끌었는데, 이는 소비자들이 전통적인 구조적 지지력보다 편안함을 선호했기 때문입니다. 두 번째로 큰 비중을 차지하는 브리프는 애슬레저 트렌드의 수혜를 입었습니다. 심리스 디자인과 하이웨이스트 디자인의 브리프는 속옷과 겉옷의 경계를 점차 모호하게 만들었습니다. 셰이프웨어, 캐미솔, 잠옷과 같은 다른 제품군은 시장 점유율은 작지만 상당한 혁신을 이끌어내고 있습니다. 특히 지속 가능한 소재와 산후 및 유방 절제술을 받은 고객을 위한 맞춤형 디자인에 대한 노력이 집중되고 있습니다.

다양한 사이즈를 포괄하는 추세는 제조 환경과 경제성에 상당한 변화를 가져오고 있습니다. 이제 브랜드는 스타일당 50~80개의 SKU를 보유해야 하는데, 이는 과거의 20~30개에서 크게 증가한 수치입니다. 이러한 변화는 재고 유지 비용 증가와 수요 예측이 부정확할 경우 가격 인하 위험 증가로 이어져 재고 관리 및 수익성에 어려움을 초래하고 있습니다. 규제 영향력은 제한적이지만, 경쟁 환경에서 사이즈 다양성에 대한 자발적인 노력은 점점 더 중요해지고 있습니다. 소비자들은 이러한 노력을 필수적인 것으로 여기며, 사이즈 다양성을 배제하는 브랜드에 대해 부정적인 반응을 보일 가능성이 높습니다. 결과적으로, 다양한 사이즈를 포괄하는 것은 시장에서의 관련성과 경쟁력을 유지하고자 하는 브랜드에게 매우 중요한 요소가 되었습니다.

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가격대별: 고급 시장의 어려움에도 불구하고 프리미엄 부문이 대중 시장을 앞지르고 있다

대중 시장 속옷은 2025년 매출의 75.84%를 ​​차지할 것으로 예상되며, 신흥 시장의 가격에 민감한 소비자와 선진국의 예산에 민감한 소비자를 주요 타겟으로 합니다. 동시에 프리미엄 부문은 9.62%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 전반적인 명품 소비 둔화에도 불구하고 '더 나은 제품으로 업그레이드'하려는 부유층 구매자들에 의해 주도되고 있습니다. 중국과 인도 모두에서 부유층 소비자들은 속옷을 필수품인 동시에 선망의 대상인 명품으로 인식하는 경향이 점점 더 커지고 있습니다. 프리미엄 브랜드들은 한정판 원단, 유명인과의 협업, 독특한 매장 경험 제공 등의 전략을 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. 예를 들어, 라 페를라는 2024년 두바이에 플래그십 스토어를 오픈하여 개인 피팅룸과 샴페인 서비스를 제공하며, 200달러에서 500달러 사이의 제품을 기꺼이 구매할 의향이 있는 고액 자산가들을 공략하고 있습니다.

대중 시장과 프리미엄 시장 간의 격차는 계속해서 벌어지고 있습니다. 브랜드들은 두 시장 모두를 겨냥해 다양한 등급의 컬렉션을 출시하고 있지만, 특히 프리미엄 제품과 대중 제품이 동일한 유통 또는 마케팅 플랫폼을 공유할 경우 브랜드 이미지가 희석될 위험이 있습니다. 2025년, 헤인즈브랜드는 유기농 면과 레이스를 강조하고 핵심 라인인 헤인즈보다 높은 가격대의 프리미엄 서브 브랜드를 출시했습니다. 그러나 이 브랜드는 소비자들 사이에서 고급 브랜드로서의 신뢰도를 구축하는 데 어려움을 겪었습니다. 반대로 샹텔과 칼리다 같은 프리미엄 브랜드들은 판매량 유지를 위해 보다 접근하기 쉬운 가격대를 모색하고 있지만, 수익성에 영향을 미치는 마진 압박이라는 문제에 직면하고 있습니다. 프리미엄 시장이 견조한 이유는 명품 핸드백이나 주얼리에 비해 상대적으로 낮은 가격대를 형성하고 있어, 브랜드 충성도를 구축하고 있는 젊은 소비자들에게 명품의 세계로 진입하는 더 쉬운 경로를 제공하기 때문입니다.

소재별 분석: 재활용 섬유, 합성 섬유의 지배력에 도전

2025년에는 나일론, 폴리에스터, 스판덱스와 같은 합성 소재가 신축성, 내구성, 그리고 가격 경쟁력 덕분에 전체 매출의 45.41%를 차지할 것으로 예상됩니다. 하지만 재활용 및 바이오 기반 섬유는 지속가능성 의무화와 소비자들의 적극적인 참여에 힘입어 연평균 9.36%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 오가닉 베이직스는 2025년까지 전체 면 공급망에 대해 GOTS 인증을 획득하여 농장에서 완제품에 이르기까지 추적성을 확보하고 유해 염료 사용을 없앨 계획입니다. 면은 특히 통기성이 중요한 따뜻한 기후 지역에서 일상 필수품에 여전히 선호되는 소재입니다. 실크와 새틴은 고급스러운 분위기를 연출하며 특별한 날을 위한 구매나 선물용으로 인기가 높지만, 가격과 관리의 어려움 때문에 시장 점유율은 제한적입니다.

유럽연합(EU)은 2027년 발효 예정인 지속가능한 제품을 위한 에코디자인 규정을 도입하고 있습니다. 이 규정은 의류 브랜드가 탄소 발자국을 공개하고 재활용성을 고려한 제품 디자인을 하도록 의무화하여 바이오 기반 소재로의 전환을 가속화할 것입니다. 그러나 지속가능한 소재의 높은 가격은 가격에 민감한 시장에서 도입을 제한하고 브랜드의 마진 압박을 가중시킵니다. 또한 인증 절차는 감사 비용과 공급망 복잡성을 증가시켜 소규모 업체에 불리하게 작용하고, 자원이 풍부한 대기업의 시장 점유율을 강화합니다. 성능, 지속가능성, 비용의 균형을 맞추기 위해 브랜드들은 재활용 폴리에스터와 유기농 면을 혼합한 원단을 모색하고 있습니다. 하지만 소비자의 인식 부족이 이러한 소재의 광범위한 수용을 가로막는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

유통 채널별: 전자상거래 성장 지속에 따라 전문점이 시장 점유율 1위

2025년에는 전문 매장이 전체 매출의 42.17%를 차지하며, 숙련된 피팅 전문가와 엄선된 상품을 통해 오프라인 서비스를 선호하는 고객의 니즈를 충족할 것으로 예상됩니다. 한편, 온라인 소매업은 가상 피팅 도구와 인플루언서 마케팅을 통해 원격 쇼핑 경험을 간소화하면서 10.02%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 2026년 초, Adore Me는 Veesual과 협력하여 증강현실 피팅 기능을 모바일 앱에 통합했고, 그 결과 1분기 반품률이 18%포인트 감소했습니다. 대형마트와 하이퍼마켓은 기본적인 면 소재 의류를 찾는 실속형 소비자를 대상으로 하며, 직판이나 구독형 상품 판매와 같은 다른 채널은 편의성이나 엄선된 상품을 중시하는 틈새시장을 공략합니다.

옴니채널 전략은 점점 더 다양한 판매 채널을 통합하고 있습니다. 2024년 빅토리아 시크릿은 AI 기반 사이즈 추천과 대도시 지역 당일 배송 서비스를 도입하여 전자상거래 플랫폼을 개편했고, 디지털 우선 경쟁사로 이탈했던 고객들을 성공적으로 되찾았습니다. 그러나 전자상거래의 성장은 가격 경쟁을 심화시켰습니다. 소비자들이 여러 브랜드의 제품을 빠르게 비교할 수 있게 되면서 수익 마진이 줄어들고 물류 경쟁력이 뛰어난 기업이 유리해졌습니다. 농촌 지역에서는 최종 배송 비용이 여전히 큰 과제이며, 소규모 해외 전자상거래 업체는 관세 및 통관 문제와 같은 장애물에 직면하여 국제 시장 진출에 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 변화는 고객 확보 노력 또한 분산시켰습니다. 이제 브랜드는 검색 알고리즘, 소셜 미디어 플랫폼, 인플루언서 파트너십을 동시에 최적화해야 하므로 마케팅의 복잡성과 비용이 모두 증가했습니다.

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지리 분석

2025년 아시아 태평양 지역은 전체 매출의 62.38%를 차지했으며, 2031년까지 10.14%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 중국과 인도의 중산층 소득 증가에 힘입은 것입니다. 특히, 이들 국가의 2, 3선 도시들이 신규 고객 확보의 핵심 지역으로 부상하고 있습니다. 또한, 여성의 경제활동 참여율 증가도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어, 인도 통계청 자료에 따르면 여성 경제활동 참여율은 2025년 4~6월 33.4%에서 2025년 7~9월 33.7%로 증가했습니다. ^{[3]통계 및 프로그램 이행부, "정기 노동력 조사(PLFS)", pib.gov.in}중국의 중소 도시들은 해안 중심지에 비해 물류 비용이 높아 브랜드들이 다양한 상품을 제공하기 어렵지만, 티몰이나 JD닷컴 같은 전자상거래 플랫폼들은 배송비 지원과 가상 피팅 도구 제공으로 이러한 어려움을 극복하고 있습니다. 일본 시장은 비교적 일찍 성숙했으며, 와코알과 트라이엄프 같은 브랜드들이 시장을 주도하고 있습니다. 이들 기업은 고령화 사회에 발맞춰 허리 사이즈를 넓히거나 부드러운 소재를 사용하는 등 혁신적인 제품 개발에 집중하고 있으며, 이러한 제품들이 2024년과 2025년에 큰 인기를 얻을 것으로 예상됩니다. 동남아시아 시장은 세분화되어 있는데, 인도네시아와 태국은 현지 가격대의 브랜드를 선호하는 반면, 싱가포르와 말레이시아는 높은 가처분 소득과 서구 패션 트렌드에 대한 높은 관심으로 프리미엄 시장 진출을 주도하고 있습니다.

북미와 유럽은 2025년 전체 매출의 약 30%를 차지할 것으로 예상됩니다. 그러나 두 지역 모두 시장 포화와 변화하는 소비자 선호도라는 어려움에 직면해 있습니다. 유럽에서는 지속가능성에 대한 관심이 높아지면서 GOTS(Global Organic Textile Standard) 인증 유기농 면과 재활용 폴리에스터에 대한 수요가 증가했습니다. 이러한 추세는 2027년 발효 예정인 유럽연합의 지속가능한 제품을 위한 에코디자인 규정(Ecodesign for Sustainable Products Regulation)에 따라 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다. 이 규정은 탄소 발자국 공개를 의무화할 예정입니다. 캐나다와 멕시코는 서로 다른 시장 양상을 보였습니다. 캐나다는 미국의 트렌드를 따라 다양한 사이즈와 디지털 플랫폼에 집중한 반면, 멕시코 시장은 프리미엄 수입품과 현지 무브랜드 제품으로 양분되어 있었습니다.

남미, 중동, 아프리카의 도시 중심지들이 나머지 시장 점유율을 견인했습니다. 브라질 란제리 시장은 탄탄한 국내 제조 기반과 과감한 디자인에 대한 문화적 선호 덕분에 성장했습니다. 그러나 경제 불안정과 통화 가치 하락은 프리미엄 부문의 성장을 저해했습니다. 걸프협력회의(GCC) 국가들의 높은 소득 수준에 힘입어 중동의 고급 수요는 보수적인 문화적 규범으로 인해 광고 및 제품 노출이 제한되면서 어려움을 겪었습니다. 그 결과, 브랜드들은 입소문 마케팅과 인플루언서 파트너십에 의존할 수밖에 없었습니다. 남아프리카공화국 시장은 아프리카 전반의 추세를 반영했습니다. 조직화된 소매 유통망의 침투율은 낮았고, 소규모 도시의 유통 문제로 인해 브랜드들은 잠재 수요를 공략하는 데 어려움을 겪었습니다. 그럼에도 불구하고 모바일 커머스의 도입은 기존에 제품을 접할 기회가 부족했던 소비자들에게 접근할 수 있는 발판을 마련해 주었습니다.