남성 속옷 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2026~2031년)

글로벌 남성 속옷 시장 동향 및 통찰력

프리미엄화 및 기능적 성능 요구

소비자들이 습기 관리, 냄새 제거, 내구성 향상 등의 기능을 갖춘 기능성 원단을 선호하는 경향이 커지면서 제조업체의 평균 판매 가격 상승과 마진 개선이 이루어지고 있습니다. 택텔(Tactel), 마이크로 모달(Micro Modal), 대나무 유래 비스코스(Bamboo-reduces)와 같은 소재는 프리미엄 제품군에서 표준으로 자리 잡았으며, 이는 기능성 제품에 대한 수요 증가를 반영합니다. SAXX의 볼파크 파우치(BallPark Pouch)는 인체공학적 혁신의 대표적인 사례입니다. 학술 연구에 따르면 은으로 장식된 질화붕소 나노입자와 유칼립투스 오일, 홉 추출물과 같은 식물 기반 항균제를 포함한 첨단 기술은 섬유 표면의 세균 증식을 효과적으로 억제하는 것으로 나타났습니다. 이러한 혁신은 제품의 수명을 연장할 뿐만 아니라 세탁 빈도를 줄여 편리함과 지속가능성을 중시하는 소비자의 요구에 부응합니다. 이러한 추세는 특히 북미와 서유럽에서 두드러지며, 소비자들은 향상된 기능성을 위해 기꺼이 프리미엄 가격을 지불하고 있습니다. 또한 아시아 태평양 지역의 도시 시장에서도 중산층 소득 증가와 브랜드 인지도 향상에 힘입어 프리미엄 기능성 원단에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 

전자상거래 및 D2C 채널 확장의 가속화

디지털 채널은 중간 유통 마진을 없애고 고도로 타겟팅된 고객 확보를 가능하게 함으로써 남성 속옷 시장의 유통 경제를 재편하고 있습니다. 맥 웰던(Mack Weldon)과 미언디스(MeUndies)와 같은 DTC(Direct-to-Consumer) 플랫폼은 구독 모델을 통해 지속적인 수익과 고객 충성도를 확보하며 상당한 성과를 거두었습니다. 습기 흡수, 냄새 방지, 향상된 편안함을 특징으로 하는 프리미엄 기능성 속옷에 대한 선호도 증가 또한 이 부문의 수요를 견인하고 있습니다. 인스타그램과 틱톡 같은 플랫폼을 중심으로 한 소셜 커머스는 제품 검색과 구매를 원활하게 통합하여 전자상거래 전환율을 높이고 있습니다. 투자자들은 디지털 우선 마케팅과 선별적인 오프라인 매장 운영을 결합한 브랜드에 대한 신뢰를 보여주며 옴니채널 전략을 점점 더 선호하고 있습니다. 한편, 인도와 같은 시장에서 스마트폰 보급률이 빠르게 증가하면서(통계 및 프로그램 이행부 자료에 따르면 2025년에는 가구의 85.5%가 스마트폰을 최소 한 대 이상 보유할 것으로 예상됨) 디지털 상거래 접근성이 크게 향상되었습니다. ^{[2]출처: 인도 언론정보국, "종합 모듈형 설문조사 결과: 통신, 2025년", pib.gov.in}이러한 발전 덕분에 프리미엄 남성 속옷 브랜드는 상하이, 뭄바이, 서울과 같은 1급 도시의 소비자를 공략할 수 있게 되었습니다. 더 나아가, 성숙한 모바일 결제 시스템과 개선된 라스트마일 물류는 고가 속옷 구매 과정을 간소화하여 프리미엄화 추세를 촉진하고 있습니다. 이러한 구조적 요인들이 전 세계 남성 속옷 시장을 브랜드화되고 고품질 제품으로 향하게 하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 중요한 성장 동력으로 부상하고 있습니다.

애슬레저 스타일 속옷의 인기 상승

다용도성과 기술 혁신에 대한 중요성이 커지면서 기능성 스포츠웨어와 일상 속옷 시장이 변화하고 있습니다. 소비자들은 기능성과 스타일을 겸비한 소재를 점점 더 선호하며, 운동복과 캐주얼 의류의 경계가 모호해지고 있습니다. 예를 들어, 바이크 애슬레틱(Bike Athletic)은 애슬레저 스타일의 남성 속옷에 수분 흡수력이 뛰어난 모달과 스트레치 혼방 소재와 같은 기능성 원단을 접목하여 운동과 일상 모두에 적합한 제품을 선보입니다. 이 회사는 액티브 브리프와 샅바 스타일의 제품을 실용적인 스포츠 용품이자 활용도 높은 데일리 필수품으로 포지셔닝하고 있습니다. 폴리아미드-엘라스테인 혼방 소재는 면보다 마모 저항성이 10배 높을 뿐만 아니라 뛰어난 수분 흡수, 신축성, 형태 유지력을 자랑합니다. 이러한 특징 덕분에 운동 후 사무실에서 근무하는 등 다양한 상황에서 활용하기에 이상적입니다. 또한, 이음새 없는 구조와 인체공학적 패널 디자인은 고강도 운동 시 마찰을 줄여 편안함과 성능을 향상시켜 줍니다. 기능성과 미적 감각을 모두 중시하는 밀레니얼 세대와 Z세대가 이러한 트렌드를 주도하고 있습니다. 북미, 유럽, 호주가 여전히 기술 섬유 도입을 선도하고 있는 가운데, 인도와 중국의 도시 시장은 피트니스 문화의 성장, 가처분 소득 증가, 기술 섬유의 이점에 대한 인식 제고에 힘입어 빠르게 성장 거점으로 부상하고 있습니다. 

항균 및 지속 가능한 직물 분야의 혁신

지속가능성을 향한 세계적인 움직임은 규제 의무와 변화하는 소비자 선호도에 힘입어 소재 혁신의 판도를 바꾸고 있습니다. 디지털 제품 여권을 의무화하는 유럽 연합의 지속가능한 제품을 위한 에코디자인 규정은 브랜드들이 추적 가능하고 재활용 가능한 원자재를 채택하도록 유도하고 있습니다. ^{[3]출처: 유럽 연합, "EU의 디지털 제품 여권: 투명성과 지속가능성 증진", data.europa.eu}대나무에서 추출한 비스코스와 라이오셀은 폐쇄 루프 시스템을 통해 가공되어 생분해성이 뛰어나고 기존 면에 비해 물 사용량이 적습니다. 북미 지역에서는 소비자 선호도가 시장을 주도하는 반면, 아시아 태평양 지역 제조업체들은 수출 수요를 충족하기 위해 혁신을 거듭하고 있습니다. 그러나 규제 준수 비용과 복잡한 공급망은 소규모 업체들에게 여전히 큰 어려움으로 작용합니다. 은 처리 직물, 재활용 소재, 생분해성 소재를 개척하는 기업들은 강화되는 규제와 환경 지속가능성에 대한 소비자 선호도 변화에 대응하기 위한 전략적 입지를 구축하고 있습니다. 지속가능성과 기능성에 대한 관심이 높아짐에 따라 첨단 제조 공정과 소재 과학 연구에 대한 투자가 증가하고 있으며, 이는 항균 직물의 도입을 더욱 가속화하고 있습니다. 소비자들이 천연 섬유를 선호하는 경향이 있지만, 이러한 추세는 기존 면보다 항균성을 더 쉽게 적용할 수 있는 합성 섬유의 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

치열한 가격 경쟁이 수익성에 영향을 미치고 있습니다.

대중 시장 부문은 소매업체의 자체 브랜드 제품으로 인한 마진 압박이 심화되면서 상당한 어려움에 직면하고 있습니다. 이러한 제품들은 점점 더 저렴한 가격으로 브랜드 제품을 대체하고 있습니다. 특히 북미와 유럽에서는 소비자의 가격 민감도가 높아 기존 업체들이 시장 점유율 유지를 위해 공격적인 가격 전략을 채택할 수밖에 없는 상황입니다. 아시아 태평양과 라틴 아메리카에서는 현지 제조업체의 저가 제품 확산으로 브랜드 프리미엄이 희석되고 기존 업체들이 대폭 할인에 나서게 되면서 상황이 더욱 악화되고 있습니다. 초저가 플랫폼(예: Temu, Shein)을 포함한 전자상거래의 급속한 확장은 전 세계적으로 전통적인 가격 모델을 뒤흔들고 있으며, 현지 제조업체들은 대폭 할인에 의존할 수밖에 없고 소규모 업체들이 시장 점유율을 확대할 수 있는 기회를 제공하고 있습니다. 결과적으로 기업들은 치열한 경쟁 속에서 수익성을 유지하기 위해 비용 최적화 전략, 제품 차별화, 부가가치 제공 등을 모색하고 있습니다.

원자재 비용의 변동성

세계 섬유 산업은 원자재 가격 변동과 공급망 차질로 인해 상당한 어려움에 직면해 있습니다. 원유 가격과 밀접하게 연관된 폴리에스터와 엘라스테인 가격은 브렌트유 가격 상승으로 인해 급등했습니다. 이는 정제 테레프탈산과 모노에틸렌 글리콜 원료 비용을 증가시켜 수직 통합 제조업체의 수익 마진을 압박하고 있습니다. 이와 대조적으로 면화 시장은 정반대의 양상을 보이고 있습니다. 인도 면화협회는 2025년 보고서에서 인도의 면화 재배 면적이 지난 3년간 30% 감소했다고 밝혔습니다. ^{[4]출처: 인도 면화 협회, "북인도 면화 2025: 물 부족과 기생충 문제로 시들어가는 희망의 계절", caionline.in}중국의 수요 감소로 전 세계 방적사 가격이 하락했습니다. 이러한 가격 차이는 섬유 종류에 따른 가격 차익거래 기회를 창출하여 제조업체의 조달 전략을 복잡하게 만들고 있습니다. 방글라데시, 베트남, 인도네시아를 포함한 아시아 태평양 지역의 주요 제조 허브들은 이러한 어려움에 특히 취약합니다. 이 지역들은 수입 원료에 크게 의존하고 있으며 마진이 낮아 투입 비용 변동의 영향을 더욱 크게 받고 있습니다.

세그먼트 분석

제품 유형별: 트렁크형 수영복은 젊은 층을 공략하고 있습니다.

2025년까지 전 세계 남성 속옷 매출의 50.15%는 복서 팬티가 차지할 것으로 예상되며, 이는 넉넉한 핏과 통기성 좋은 면 소재를 선호하는 중장년층 소비자의 확고한 선호도를 반영합니다. 새로운 트렌드가 등장하고 있음에도 불구하고, 복서 팬티는 다양한 소비자 취향을 충족시키며 남성 속옷 시장의 중심을 유지하고 있습니다. 한편, 트렁크 팬티는 2031년까지 연평균 5.02%의 성장률을 보일 것으로 전망되는데, 이는 운동 시 편안함과 일상적인 활용성을 모두 갖춘 하이브리드 디자인을 선호하는 밀레니얼 세대와 Z세대 소비자의 영향이 큽니다. SAXX의 BallPark Pouch나 Under Armour의 Boxerjock Ballbag과 같은 제품은 편안함과 기능성을 동시에 제공하는 대표적인 제품입니다. 마찰을 최소화하는 심리스 디자인과 인체공학적 패널링은 특히 피트니스 문화가 발달한 북미, 유럽, 호주 지역에서 인기가 높습니다.

브리프는 특히 슬림핏 바지에 허리 부분이 드러나지 않아야 하는 전문적인 복장 환경에서 꾸준히 높은 고객층을 확보하고 있습니다. 그러나 애슬레저룩의 확산으로 전통적인 복장 규범이 모호해짐에 따라 브리프의 시장 점유율은 점차 감소하고 있습니다. 복서 브리프, 샅바, 특수 디자인 등을 포함하는 "기타" 카테고리는 운동 및 의료 분야와 같은 틈새시장을 대상으로 합니다. 이 카테고리의 성장은 기능성 혁신과 다양한 체형을 위한 사이즈 제공 확대에 힘입어 이루어지고 있습니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

소재 유형별: 합성 섬유, 내구성 향상

면은 통기성, 저자극성, 그리고 문화적 친숙함을 바탕으로 남성 속옷 시장에서 2025년에도 63.78%의 시장 점유율을 유지하며 지배적인 위치를 굳건히 지켰습니다. 이러한 지속적인 시장 지배력은 면의 오랜 역사와 전통에서 비롯됩니다. 특히 습기 흡수 기능이 덜 중요한 따뜻한 기후에서 면의 부드러운 촉감과 뛰어난 통기성은 면의 인기를 더욱 높여주었습니다. 또한, 유기농 및 지속 가능한 방식으로 생산된 면의 공급 증가는 환경을 생각하는 소비자들의 마음을 사로잡으며 면의 입지를 더욱 강화했습니다. 면은 편안함을 중시하는 소비자들에게 여전히 최고의 선택이며, 남성 속옷 분야에서 핵심적인 역할을 확고히 하고 있습니다. 더 나아가, 면 제품의 합리적인 가격과 폭넓은 공급은 다양한 소비자층에게 접근성을 높여 선진 시장과 신흥 시장 모두에서 면 제품의 지속적인 인기를 보장하고 있습니다.

합성 섬유는 성능 특성과 비용 우위에 힘입어 2031년까지 연평균 5.43%의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 폴리아미드-엘라스테인 복합 섬유는 면보다 마모 저항성이 10배 높을 뿐만 아니라 뛰어난 흡습성과 형태 유지력을 제공하여 운동복과 캐주얼 의류를 결합한 하이브리드 용도에 이상적입니다. 90% 폴리아미드, 10% 엘라스테인과 같은 일반적인 혼방 소재는 신축성과 복원력의 균형을 맞춰주며, 항균 가공은 착용 수명을 연장하고 세탁 횟수를 줄여줍니다. "기타" 범주에는 대나무 유래 비스코스, 모달, 라이오셀 등이 포함되는데, 이들은 생분해성이 뛰어나고 기존 면보다 물 사용량이 적지만 생산량이 제한적이기 때문에 가격대가 높은 편입니다. 브랜드들은 원재료 가격 변동성을 완화하기 위해 섬유 포트폴리오를 다각화하고 폐쇄형 재활용 인프라에 투자하는 추세입니다.

가격대별: 프리미엄 등급, 유명인과의 협업 확대

대중 시장 제품은 2025년 시장의 72.49%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 아시아 태평양, 라틴 아메리카 지역의 가격 민감도와 북미 및 유럽의 가성비 중시하는 소비자층을 반영합니다. 소셜 미디어를 통해 확산된 '짝퉁' 문화는 프리미엄 제품의 저렴한 대안을 홍보하며 대중 시장 제품의 소비를 더욱 가속화했습니다. 특히 Z세대를 비롯한 젊은 세대는 가성비와 접근성을 중시하며 이러한 저렴하면서도 트렌디한 제품에 점점 더 많은 관심을 보이고 있습니다.

하지만 프리미엄 시장은 유명인 광고 모델 기용을 통한 막대한 미디어 가치 창출과 브랜드 인지도 제고에 힘입어 2031년까지 연평균 6.34%의 성장률을 기록하며 급성장하고 있습니다. 프리미엄 브랜드는 SAXX의 BallPark Pouch, Under Armour의 항균 처리, 그리고 토양 오염과 물 사용량을 줄이는 Under Armour의 UNLESS 재생 면과 같은 지속 가능한 소재를 통합하여 가격 프리미엄을 확보하고 있습니다. 이러한 프리미엄 시장은 북미, 서유럽, 그리고 아시아 태평양 지역의 도시 지역에 집중되어 있는데, 이 지역에서는 가처분 소득 증가와 브랜드 인지도 상승이 높은 가격대를 뒷받침하는 반면, 대중 시장 업체들은 자체 브랜드 제품 출시로 인해 마진 압박에 직면하고 있습니다.

유통 채널별: 온라인 소매가 가속화됩니다

전문 매장은 2025년까지 전체 유통망의 52.67%를 점유할 것으로 예상되며, 직접 착용해 볼 수 있는 경험과 맞춤형 서비스를 통해 사이즈 확인과 즉각적인 만족을 중시하는 고객을 확보하고 있습니다. 이러한 매장은 특히 프리미엄 및 틈새 시장 제품 시장에서 소비자가 제품의 품질, 착용감, 편안함을 직접 체험할 수 있도록 해주기 때문에 속옷 시장에서 매우 중요한 역할을 합니다. 온라인 소매점은 소셜 커머스 채널과 중간 유통 마진을 없앤 직판 플랫폼의 영향력 확대에 힘입어 2031년까지 연평균 5.95% 성장할 것으로 전망됩니다. 온라인 쇼핑의 편리함과 더불어 상세한 제품 설명, 사이즈 가이드, 고객 리뷰 등을 확인할 수 있다는 점은 속옷 시장에서 전자상거래 도입을 크게 촉진했습니다. 이러한 변화는 북미와 유럽에서 가장 빠르게 진행되고 있으며, 아시아 태평양 지역의 주요 도시에서도 모바일 결제 인프라가 성숙하고 물류 네트워크가 밀집됨에 따라 빠른 속도로 확산되고 있습니다.

슈퍼마켓과 대형마트는 편리함과 묶음 할인 혜택을 추구하는 가격에 민감한 소비자를 대상으로 합니다. 그러나 전자상거래 플랫폼이 더 다양한 상품 구색, 경쟁력 있는 가격, 그리고 개인 맞춤형 추천을 제공하면서 이들의 시장 점유율은 점차 감소하고 있습니다. 속옷 시장에서 이러한 소매 채널은 주로 대중 시장 제품에 집중하며, 가격에 민감한 소비자를 겨냥한 자체 브랜드 제품을 선보이는 경우가 많습니다. 백화점, 공항 매장, 팝업 스토어 등으로 구성된 "기타 채널"은 충동 구매와 선물용 상품을 판매합니다. 오프라인 매장 공간의 합리화로 인해 이러한 채널의 규모는 축소되고 있지만, 엄선된 상품 진열과 특별한 쇼핑 경험을 통해 고급 소비자를 유치하는 프리미엄 및 럭셔리 속옷 브랜드에게는 여전히 중요한 채널입니다.

지리 분석

아시아 태평양 지역은 인구 규모, 가처분 소득 증가, 인도, 중국, 동남아시아 등지의 중산층 확대에 힘입어 2025년 전 세계 매출의 53.85%를 차지할 것으로 예상됩니다. 불규칙한 몬순으로 인해 2024~2025년 인도의 면화 생산량이 감소했음에도 불구하고, 중국의 수요 둔화로 인해 세계 면사 가격은 하락세를 보였습니다. 이는 다양한 섬유 간의 가격 차익거래 기회를 창출하여 조달 전략을 복잡하게 만들었습니다. 아시아 태평양 지역의 도시들은 피트니스 문화의 성장과 전통적인 헐렁한 속옷보다 기능성을 중시하는 소비자들의 선호도 증가에 힘입어 프리미엄 및 애슬레저 스타일 속옷의 주요 시장으로 부상하고 있습니다. 인도네시아, 태국, 싱가포르에서도 유사한 추세가 나타나고 있으며, Z세대와 밀레니얼 세대 소비자들이 땀 흡수 기능이 뛰어난 합성 섬유와 심리스 구조에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 한편, 성숙한 시장인 일본과 호주는 강력한 브랜드 충성도를 보이고 있지만, 지속가능성에 초점을 맞춘 메시지가 친환경 인증 브랜드에 새로운 기회를 제공하고 있습니다.

유럽은 엄격한 지속가능성 규제와 판매되지 않은 섬유 폐기물 폐기 금지에 힘입어 2031년까지 연평균 5.18%의 성장률을 기록하며 모든 지역 중 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 독일, 영국, 프랑스, ​​이탈리아는 기능성 원단과 추적 가능한 공급망에 기꺼이 프리미엄 가격을 지불하는 소비자들이 늘어나면서 프리미엄화 추세를 주도하고 있습니다. 예를 들어, PVH Corp는 캘빈 클라인 남성 속옷 포장을 전 세계적으로 플라스틱에서 종이로 전환했습니다. 스페인, 네덜란드, 폴란드, 벨기에, 스웨덴과 같은 국가들도 유사한 추세를 보이며 전문 매장과 온라인 소매 채널이 대형마트로부터 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 그러나 규제 준수 비용이 소규모 업체에 불균형적으로 큰 부담을 주어 시장 통합이 가속화되고 있습니다.

미국, 캐나다, 멕시코로 구성된 북미는 유명인 광고와 직접 판매(DTC) 모델이 활발하게 전개되는 고부가가치 시장입니다. 브라질, 아르헨티나, 콜롬비아, 칠레, 페루를 중심으로 한 남미에서는 도시 중산층의 확대로 프리미엄화 추세가 초기 단계에 있습니다. 그러나 치열한 가격 경쟁과 넉넉한 핏을 선호하는 문화적 경향이 여전히 과제로 남아 있습니다. 남아프리카공화국, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 나이지리아, 이집트, 모로코, 터키를 포함한 중동 및 아프리카 지역에서는 몸에 꼭 맞는 스타일을 선호하는 문화적 특성으로 인해 애슬레저 스타일의 트렁크와 기능성 속옷의 시장 침투가 제한적입니다. 그럼에도 불구하고 이 지역의 도시 지역 Z세대 소비자들은 유니섹스 및 포용적인 디자인에 대한 개방적인 태도를 보이고 있습니다.