멕시코 가전 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2025~2030년)

멕시코 가전제품 시장 보고서는 제품(주요 가전제품: 냉장고, 냉동고, 세탁기, 식기세척기, 에어컨, 기타 주요 가전제품 등), 유통 채널(멀티 브랜드 매장, 독점 브랜드 아울렛, 온라인, 기타 유통 채널), 지역(멕시코 북부, 멕시코 중부, 멕시코 남부)별로 세분화되어 있습니다. 시장 전망은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

멕시코 가전 시장 규모 및 점유율

멕시코 가전 시장(2025~2030년)
글로벌 보고서 보기

Mordor Intelligence의 멕시코 가전 시장 분석

멕시코 가전제품 시장 규모는 16.39년에 2025억 20.74천만 달러에 달했으며, 2030년에는 4.82억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 015%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. GDP의 XNUMX%를 초과하는 송금 증가, 더욱 엄격해진 NOM-XNUMX 효율 라벨링, 그리고 회복력 있는 소비자 심리는 주기적인 페소화 변동에도 불구하고 견고한 수요 기반을 형성합니다.[1]Diario Oficial de la Federación, “NORMA Oficial Mexicana NOM-015-ENER-2012,” dof.gob.mx니어쇼어링 정책은 글로벌 브랜드들이 멕시코 생산 라인을 확장하도록 유도하여 배송 리드타임을 단축하고 현지 부품 조달을 지원합니다. 소매업체들은 잠재 고객을 중저가로 끌어들이는 '지금 구매하고 나중에 지불하기'(Buy-Now-Pay-Later) 전략을 가속화하고 있으며, 전자상거래 기업들은 준도시 지역 구매자에게 도달하기 위해 라스트 마일 네트워크를 개선하고 있습니다. 특히 멕시코시티와 몬테레이와 같은 에너지 소비에 민감한 도시 거주자들은 장기적인 공과금 절감을 촉진하는 인버터 등급 냉장고와 세탁기를 점점 더 선호하며, 이는 멕시코 가전 시장의 프리미엄화를 강화하고 있습니다.

주요 보고서 요약

  • 제품 카테고리별로 보면 냉장고는 28.24년 멕시코 가전제품 시장 점유율 2024%를 차지했고, 에어프라이어는 5.07년까지 가장 빠른 2030% CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
  • 유통 채널별로 보면, 43.67년 멕시코 가전제품 시장 규모에서 멀티브랜드 매장이 2024%를 차지했고, 온라인 소매는 5.80년까지 연평균 성장률 2030%로 성장할 것으로 예상됩니다.
  • 지리적으로 보면, 중부 멕시코는 41.34년에 2024%의 매출 점유율을 차지했고, 남부 멕시코는 5.19년까지 2030%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

세그먼트 분석

제품별: 대형 가전제품 매출 견인, 소형 가전제품 혁신 가속화

냉장고는 28.24년 멕시코 가전제품 시장에서 2024%의 점유율을 유지했는데, 이는 의무 교체 주기와 전력 소모가 큰 수입 제품의 단계적 폐지를 위한 에너지 라벨 준수 덕분에 더욱 강화되었습니다. 명목 공공요금이 상승하면서 인버터 컴프레서, 멀티 도어, 스마트 해동 기능에 대한 수요가 급증했습니다. 세탁기는 준도시형 주택에서 인기 있는 듀얼 욕조 세탁기의 영향으로 뒤처지고 있으며, 실내 에어컨은 여름 평균 기온이 상승함에 따라 입지를 굳혔습니다. 식기세척기는 물 부족 우려로 인해 선호도가 엇갈리는 반면, 전자레인지와 대류 방식의 하이브리드 제품은 공간 효율성이 중요한 소형 주방에서 큰 인기를 누리고 있습니다. 이처럼 대형 가전제품은 멕시코 가전제품 시장에서 공장 가동률을 높게 유지하는 규모의 경제를 제공합니다.

에어프라이어는 간편하고 빠른 조리와 건강 지향적인 식사 준비 트렌드에 힘입어 5.07년까지 연평균 2030% 성장할 것으로 예상되는 소형 가전 시장의 주요 품목입니다. 커피 머신과 전기 주전자는 멕시코의 특산 음료 문화 확장에 발맞춰 성장하고 있으며, 주스기와 블렌더는 신선 농산물에 대한 수요 증가에 부응하고 있습니다. 로봇 청소기를 포함한 진공청소기는 맞벌이 가구가 노동력 절감형 기기를 선호함에 따라 꾸준히 성장하고 있습니다. 디자인 주기 단축과 저렴한 가격 덕분에 브랜드들은 가계 예산 부담 없이 Wi-Fi 연결, 음성 제어, 모듈형 구성 요소를 도입할 수 있습니다. 따라서 소형 가전 시장은 멕시코 가전 시장의 혁신 샌드박스 역할을 하고 있습니다.

멕시코 가전 시장: 제품별 시장 점유율

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

유통 채널별: 전자상거래 증가에 따라 매장 형태 재조정

멀티 브랜드 매장은 다양한 제품 구성, 당일 픽업, 그리고 몇 분 만에 대출을 처리하는 현장 신용 카운터를 활용하여 43.67년 멕시코 가전제품 시장의 2024%를 장악했습니다. 쇼룸을 통해 쇼핑객은 도어 힌지를 테스트하고, 소음 수준을 평가하고, 실제 용량을 측정할 수 있는데, 이러한 특징은 온라인 썸네일로는 여전히 재현하기 어렵습니다. 체인점들은 고속도로 교차로 인근에 지역 창고를 배치하여 운송 시간을 단축하고 수백 개의 매장에서 조율된 주말 반짝 세일을 가능하게 합니다.

온라인 플랫폼은 스마트폰 보급률, 디지털 지갑 인센티브, 그리고 전국적인 광섬유망 확장에 힘입어 연평균 성장률 5.80%를 기록하며 가장 높은 성장률을 기록했습니다. 쿠에스키 페이(Kueski Pay)를 비롯한 선불 후불(Buy-Now-Pay-Later) 서비스 제공업체와의 파트너십은 기존 매장 신용 카드에 필적하는 무이자 혜택을 제공합니다. 오프라인 및 디지털 독점 브랜드 매장은 스마트 기능 SKU에 대한 프리미엄 가격을 정당화하는 맞춤형 환경을 조성합니다. 클릭 앤 콜렉트(Click-and-Collect), 증강 현실 제품 시연, 360도 화상 상담은 채널 경계를 모호하게 만들며 멕시코 가전 시장을 옴니채널 패리티로 이끌고 있습니다.

멕시코 가전 시장: 유통 채널별 시장 점유율

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

지리 분석

멕시코시티의 거대 도시, 밀집된 소매점, 그리고 높은 가처분 소득 덕분에 멕시코 중부 지역은 41.34년 멕시코 가전제품 시장에서 2024%의 점유율을 기록하며 압도적인 우위를 점했습니다. 순환 고속도로를 통해 당일 배송 서비스가 활발하게 이루어지고 있으며, 콘도 생활에서는 공공요금을 최소화하고 콤팩트한 구조에 적합한 슬림하고 에너지 효율이 높은 가전제품이 선호됩니다. 기업 본사에서는 상업용 냉장 및 세탁 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 처리량이 더욱 증가했습니다.

멕시코 북부는 마킬라도라 클러스터와 국경 간 구매 행동의 혜택을 누리고 있습니다. 바하칼리포르니아와 소노라 지역의 소비자들은 구매 전 미국과 국내 가격을 비교하는 경우가 많기 때문에 소매업체들은 지역 시장 점유율을 유지하기 위해 프로모션을 강화하고 있습니다. 멕시칼리의 3.5인당 전기 사용량은 전국 평균의 XNUMX배에 달하며, 이는 분할형 인버터 에어컨 도입을 촉진하고 멕시코 가전 시장의 기후 제어에 대한 집중도를 강화합니다.[2]JJR 연구소, “멕시코 NOM 인증이란 무엇인가”, jjrlab.com니어쇼링은 부품 생산업체가 코아우일라와 누에보레온에 허브를 설립하도록 유도하여 공급 회복력을 강화합니다.

남부 멕시코는 송금 지원 지출과 도로 확장 및 전력망 안정성 향상을 포함한 공공 인프라 개선을 통해 연평균 5.19%의 성장률을 목표로 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다. 소매업체들은 험준한 지형과 낮은 도로 밀도를 극복하기 위해 마이크로 풀필먼트 센터를 구축하고 있습니다. 물 절약형 세탁기와 친환경 식기세척기는 치아파스와 오아하카 지역에서 큰 인기를 얻고 있는데, 이 지역은 주기적인 제품 부족으로 환경 보호를 최우선 과제로 삼고 있습니다. 운송비는 여전히 높지만, 현지 조립 파트너십을 통해 최종 사용자 가격 부담을 줄이고 멕시코 가전 시장 내 영향력을 확대하고 있습니다.

경쟁 구도

경쟁이 치열한 분야는 적당히 집중되어 있습니다. 국내 기업인 마베(Mabe)는 과나후아토와 누에보레온에 있는 공장을 활용하여 냉장고 및 쿡탑 분야에서 업계 선두 자리를 유지하고 있습니다. 65년 2024월에 완공되는 XNUMX만 달러 규모의 셀라야(Celaya) 확장을 통해 월풀은 프리미엄 프렌치도어 제품을 전국적으로 공급하는 동시에 페소화 비용을 통해 환율 변동 위험을 헤지할 수 있게 되었습니다. 삼성과 LG는 국내 공장과 해외 유통 거점을 모두 활용하여 멕시코 북부 지역의 리드타임을 단축하고 있으며, 페소화 약세 시 주기적인 프로모션을 펼치고 있습니다.

중국에 본사를 둔 Jiaxipera는 코아우일라에 60천만 달러 규모의 압축기 시설을 개장하여 냉장 시스템의 지역 자립도를 높였습니다. Beko 브랜드를 운영하는 Arçelik은 Whirlpool의 유럽 자산을 통합하여 멕시코 소싱 사업까지 확장되는 조달 역량을 확보했습니다. 소매 금융 제휴는 중요합니다. Kueski Pay의 내장형 결제 API는 소규모 브랜드가 고가 거래를 원활하게 처리하여 기존 대기업과 정면으로 경쟁할 수 있도록 지원합니다. JJR 연구소의 감사를 받는 NOM 인증은 저품질 수입을 차단하는 게이트키퍼 역할을 하여 신규 진입 기업이 엄격한 테스트 및 품질 보증 프로세스에 투자하도록 유도합니다.[3]루이빌 대학교, "열린 불꽃 조리의 위험: 멕시코 치아파스의 사례", louisville.edu따라서 멕시코 가전 시장 전체에서 단순한 단가 전략보다 기술적 차별화, 애프터 서비스, 현지화된 생산 전략이 더 중요합니다.

멕시코 가전업계 리더

  1. 월풀 공사

  2. 마베

  3. 일렉트로룩스 AB

  4. LG 전자

  5. 삼성 전자 (주),

  6. *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
멕시코 가전 시장 집중도
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최근 산업 발전

  • 2025년 20월: 미국 주택 개량용품 대기업이 멕시코에서 두 번째로 큰 DIY 체인점을 인수하는 최종 계약을 체결하여 XNUMX개의 매장을 추가하고 멕시코시티 대도시권에 처음으로 진출했습니다. 경영진은 이번 인수를 통해 특히 대형 가전제품을 중심으로 제품군을 확대하고, 전국 공급업체들을 북미 지역 네트워크로 통합함으로써 조달 시너지 효과를 창출할 것으로 기대하고 있습니다.
  • 2025년 18월: 다운 리프리저레이션(Dawoon Refrigeration)이 누에보 레온(Nuevo León) 공장 설립을 발표했습니다. 초기 투자금 1만 달러는 냉장 부품 25단계 설비 투자에 사용되며, 2년에는 2027만 달러가 투입되어 생산 용량이 XNUMX배로 늘어날 예정입니다. 다운 리프리저레이션은 몬테레이 지역 가전 OEM과의 근접성을 주요 입지적 장점으로 꼽았습니다.
  • 2025년 15월: 쿠에스키 페이(Kueski Pay) 대출 건수가 20만 건을 돌파했습니다. 이 핀테크 기업은 현재 가전제품 구매가 전체 대출 건수의 12% 이상을 차지하고 있다고 밝혔습니다. 월풀 멕시코(Whirlpool México) 및 기타 OEM 포털과의 새로운 통합을 통해 구매자는 XNUMX회 무이자 할부로 결제할 수 있게 되어 멕시코 가전제품 시장의 전자상거래 시장 진출에 기여할 것입니다.
  • 2024년 65월: 월풀이 셀라야(Celaya) 용량 업그레이드를 완료했습니다. 015만 달러 규모의 투자로 프리미엄 프렌치 도어 모델의 연간 조립 용량이 확대되고 공장 내에 새로운 플라스틱 재활용 루프가 도입되었습니다. 회사 관계자는 이번 업그레이드가 NOM-XNUMX 요건을 충족하는 동시에 중부 및 남부 유통 경로의 물류 비용을 절감하는 데 중요한 역할을 한다고 강조했습니다.

멕시코 가전 산업 보고서 목차

1. 소개

  • 1.1 연구 가정 및 시장 정의
  • 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 조경

  • 4.1 시장 개관
  • 4.2 마켓 드라이버
    • 4.2.1 가처분소득 증가 및 중산층 확대
    • 4.2.2 도시주택 건설 가속화
    • 4.2.3 의무적 NOM-015 에너지 효율 라벨링
    • 4.2.4 송금으로 인한 주택 개선
    • 4.2.5 지금 구매하고 나중에 지불(BNPL) 소매 금융
    • 4.2.6 미국에서의 국경 간 전자상거래 유입
  • 4.3 시장 제한
    • 4.3.1 페소 변동성 및 소비자 신용 긴축
    • 4.3.2 높은 국내 물류 및 최종 마일 비용
    • 4.3.3 비공식 중고 가전 시장 성장
    • 4.3.4 물 사용량이 많은 단위의 물 부족 문제
  • 4.4 산업 가치 사슬 분석
  • 4.5 포터의 XNUMX가지 힘
    • 신규 참가자의 4.5.1 위협
    • 4.5.2 공급 업체의 협상력
    • 구매자의 4.5.3 협상력
    • 대체의 4.5.4 위협
    • 4.5.5 경쟁적 경쟁
  • 4.6 시장의 최신 트렌드와 혁신에 대한 통찰력
  • 4.7 시장의 최근 동향(신제품 출시, 전략적 이니셔티브, 투자, 파트너십, 합작 투자, 확장, M&A 등)에 대한 통찰력

5. 시장 규모 및 성장 예측(USD 기준)

  • 5.1 제품별
    • 5.1.1 주요 가전제품
    • 5.1.1.1 냉장고
    • 5.1.1.2 냉동고
    • 5.1.1.3 세탁기
    • 5.1.1.4 식기세척기
    • 5.1.1.5 오븐(콤비 및 전자레인지 포함)
    • 5.1.1.6 에어컨
    • 5.1.1.7 기타 주요 가전제품
    • 5.1.2 소형 가전제품
    • 5.1.2.1 커피메이커
    • 5.1.2.2 푸드 프로세서
    • 5.1.2.3 그릴 및 로스터
    • 5.1.2.4 전기 주전자
    • 5.1.2.5 주서 및 블렌더
    • 5.1.2.6 에어프라이어
    • 5.1.2.7 진공청소기
    • 5.1.2.8 전기밥솥
    • 5.1.2.9 토스터기
    • 5.1.2.10 조리대 오븐
    • 5.1.2.11 기타 소형가전
  • 5.2 유통 채널별
    • 5.2.1 다중 브랜드 매장
    • 5.2.2 독점 브랜드 아울렛
    • 5.2.3 온라인
    • 5.2.4 기타 유통 채널
  • 5.3 지역별
    • 5.3.1 멕시코 북부
    • 5.3.2 중부 멕시코(멕시코시티 포함)
    • 5.3.3 멕시코 남부

6. 경쟁 구도

  • 6.1 시장 집중
  • 6.2 전략적 움직임
  • 6.3 시장 점유율 분석
  • 6.4 회사 프로필(글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 세그먼트, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 회사의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
    • 6.4.1 월풀 주식회사
    • 6.4.2 마베, SA de CV
    • 6.4.3 LG전자㈜
    • 6.4.4 삼성 전자 (주)
    • 6.4.5 일렉트로룩스 AB
    • 6.4.6 Bosch-Siemens Hausgeräte(BSH)
    • 6.4.7 하이얼 그룹 주식회사
    • 6.4.8 하이센스 주식회사
    • 6.4.9 파나소닉
    • 6.4.10 블랙앤데커(Stanley Black & Decker)
    • 6.4.11 드롱기 어플라이언스 Srl
    • 6.4.12 SEB 그룹(테팔, 물리넥스)
    • 6.4.13 해밀턴 비치 브랜드
    • 6.4.14 샤크닌자 운영 LLC
    • 6.4.15 코에어 코퍼레이션
    • 6.4.16 오스터(뉴웰 브랜드)
    • 6.4.17 제너럴 일렉트릭 가전(하이얼)
    • 6.4.18 아르첼리크 A.Ş. (베코)
    • 6.4.19 스멕스파
    • 6.4.20 위니아전자

7. 시장 기회 및 미래 전망

  • 7.1 국내 제조 클러스터는 수입품에 대한 경쟁력을 강화합니다.
  • 7.2 도시 소비자들은 세련되고 다기능적인 제품을 선호합니다.
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멕시코 가전 시장 보고서 범위

멕시코 가전제품 시장은 주요 가전제품, 소형 가전제품, 유통 채널로 분류됩니다. 주요 가전제품별로 시장은 냉장고, 냉동고, 식기 세척기, 세탁기, 오븐, 에어컨 및 기타 주요 가전제품으로 분류됩니다. 소형 가전제품별로 시장은 커피 및 차 메이커, 푸드 프로세서, 그릴, 토스터, 진공 청소기 및 기타 소형 가전제품으로 분류됩니다. 유통 채널에 따라 시장은 대량 판매점, 독점 매장, 온라인 및 기타 유통 채널로 분류됩니다. 이 보고서는 위의 모든 부문에 대한 시장 규모와 가치 예측(USD)을 제공합니다.

제품 별 주요 가전 제품 냉장고
냉동고
세탁기
식기 세척기
오븐(콤비 및 전자레인지 포함)
에어 컨디셔너
기타 주요 가전제품
소형 가전 커피 메이커
푸드 프로세서
그릴 및 로스터
전기 주전자
주서기 및 블렌더
에어프라이어
진공 청소기
전기밥솥
토스터
조리대 오븐
기타 소형가전
유통 채널 별 멀티 브랜드 매장
독점 브랜드 아울렛
배우기
기타 유통 채널
지리학 멕시코 북부
중부 멕시코(멕시코시티 포함)
남부 멕시코
제품 별
주요 가전 제품 냉장고
냉동고
세탁기
식기 세척기
오븐(콤비 및 전자레인지 포함)
에어 컨디셔너
기타 주요 가전제품
소형 가전 커피 메이커
푸드 프로세서
그릴 및 로스터
전기 주전자
주서기 및 블렌더
에어프라이어
진공 청소기
전기밥솥
토스터
조리대 오븐
기타 소형가전
유통 채널 별
멀티 브랜드 매장
독점 브랜드 아울렛
배우기
기타 유통 채널
지리학
멕시코 북부
중부 멕시코(멕시코시티 포함)
남부 멕시코
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지금 사용자 정의

보고서에서 답변 한 주요 질문

현재 멕시코 가전제품 시장의 규모는 어느 정도입니까?

16.39년에는 2025억 달러 규모로 평가되었으며, 20.74년까지는 2030억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

주요 가전제품 판매가 가장 빠르게 확대되고 있는 채널은 어디인가요?

스마트폰, 디지털 지갑, BNPL 도구가 인기를 얻으면서 온라인 소매는 연평균 5.80% 성장하고 있습니다.

멕시코 전역에서 에어프라이어가 인기를 끄는 이유는 무엇일까?

건강에 초점을 맞춘 요리, 컴팩트한 조리대 요구 사항, 빠른 식사 준비가 5.07% CAGR 전망을 뒷받침합니다.

중부 멕시코가 이 지역에서 가장 큰 점유율을 차지하는 이유는 무엇입니까?

높은 도시 밀도, 우수한 물류, 증가된 가처분 소득으로 인해 41.34년 시장 점유율은 2024%에 달할 것으로 예상됩니다.

NOM 표준은 구매 결정에 어떤 영향을 미칩니까?

의무적 에너지 라벨은 구매자를 효율적인 모델로 유도하고 제조업체가 규정을 준수하기 위해 혁신하도록 강요합니다.

단기적으로 가전제품 수요를 둔화시킬 수 있는 위험은 무엇일까요?

페소 변동성, 소비자 신용 긴축, 물류 비용 상승은 단기적으로 성장을 저해하는 주요 요인입니다.

페이지 마지막 업데이트 날짜: 16년 2025월 XNUMX일

멕시코 가전제품 시장의 시장 규모와 성장을 다른 시장과 비교해보세요. 주택 및 재산 개선 업종