시장 개관
| 학습 기간 | 2021 - 2031 |
|---|---|
| 산정기준연도 | 2025 |
| 예측 데이터 기간 | 2026 - 2031 |
| 시장 규모(2026년) | USD 17.14 십억 |
| 시장 규모(2031년) | USD 24.89 십억 |
| 성장률(2026년~2031년) | 7.75 % CAGR |
| 시장 집중 | 중급 |
주요 선수
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다. |
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모르도르 인텔리전스의 중동 및 아프리카 커피 시장 분석
중동 및 아프리카 커피 시장 규모는 2025년 159억 1천만 달러였으며, 2026년 171억 4천만 달러에서 2031년 248억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026~2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 7.75%입니다. 이러한 성장은 도시화 증가, 가처분 소득 증가, 그리고 일상적인 사회 활동의 일환으로 카페를 방문하는 트렌드 확산과 같은 요인에 의해 주도되고 있습니다. 글로벌 커피 로스터들은 아랍어 마케팅 캠페인을 시작하고 라마단 기간 특화 제품을 출시하는 등 지역적 선호도를 고려하여 현지화에 집중하고 있습니다. 동시에 현지 업체들은 에티오피아와 케냐와 같은 주요 생산국으로부터 생두를 확보하여 공급망을 강화하고 있습니다. 또한 걸프 지역 정부들은 신선하게 로스팅된 커피의 배송 시간을 단축하기 위해 물류 허브에 투자하고 있으며, 이는 고소득 지역의 프리미엄 제품 수요 증가를 뒷받침하고 있습니다. 프랜차이즈 계약이 확대되고, 이전에는 해외 패스트푸드 체인을 자주 이용하던 쇼핑몰 방문객들이 전문 카페로 몰려들면서 경쟁 구도가 더욱 치열해지고 있습니다.
주요 보고서 요약
- 제품 유형별로는 원두커피가 2025년 중동 및 아프리카 커피 시장 점유율 42.82%로 가장 높은 비중을 차지할 것으로 예상되며, RTD(Ready-to-Drink) 커피는 2031년까지 연평균 8.02%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
- 카테고리별로 보면, 기존 포맷은 2025년에 78.74%의 매출 점유율을 차지했고, 특수 커피는 2031년까지 9.05%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 커피 품종별로 보면 아라비카가 2025년 판매량의 69.62%를 차지할 것으로 예상되며, 리베리카는 같은 기간 동안 7.86%의 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.
- 유통 채널별로 보면, 오프트레이드는 2025년 가치의 68.85%를 차지했지만, 온트레이드는 매장 오픈이 가속화됨에 따라 2031년까지 8.78%의 CAGR로 확장될 것으로 예측됩니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
중동 및 아프리카 커피 시장 동향 및 분석
운전자 영향 분석
| 드라이버 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 커피의 깊은 문화적, 사회적 역할 | 1.5% | 터키, 사우디아라비아, UAE, 에티오피아 | 장기 (≥ 4년) |
| 급속한 도시화와 생활 방식의 변화 | 1.2% | 사우디 아라비아, UAE, 이집트, 나이지리아, 남아프리카 | 중기(2~4년) |
| 카페 문화와 스페셜티 커피숍의 확대 | 1.1% | UAE, 사우디아라비아, 터키, 남아프리카공화국 | 중기(2~4년) |
| 프리미엄화 및 단일 원산지 포지셔닝 | 0.9% | UAE, 사우디아라비아, 쿠웨이트, 터키 | 단기 (≤ 2년) |
| 커피숍 매장 증가로 시장 수요 증가 | 0.8% | 중동 핵심, 북아프리카로 확산 | 중기(2~4년) |
| 커피 추출 방법의 혁신 | 0.6% | 글로벌, UAE 및 사우디 아라비아에서 조기 도입 | 단기 (≤ 2년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
이 시장을 형성하는 주요 추세 이해
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급속한 도시화와 라이프스타일의 변화
사우디아라비아와 아랍에미리트에서는 도시 인구가 85%를 넘어서면서 디지털에 능숙한 젊은 소비자들이 밀집된 지역이 형성되었습니다. 이러한 소비자들에게 커피는 단순한 음료에서 사회적 화폐의 상징으로 자리 잡았습니다. 이러한 변화는 리야드의 킹 압둘라 금융 지구와 두바이의 디자인 지구에 생겨나는 전문 카페의 급증에서 분명히 드러납니다. 세계은행 자료에 따르면 이집트 인구의 43%가 도시 지역에 거주하며, 이는 이동 중인 출퇴근객을 위한 저렴한 인스턴트 커피와 즉석 커피에 대한 수요가 급증하고 있음을 시사합니다.[1]세계은행, "도시 인구 데이터.", data.worldbank.org나이지리아의 라고스와 아부자에서도 중동 지역과 유사한 추세가 나타나고 있습니다. 분나 벳 에티오피아(Bunna Bet Ethiopia)와 같은 현지 커피 로스터들은 해외 거주자와 중산층 모두를 대상으로 진출을 확대하고 있습니다. 도시화로 식사 시간이 단축됨에 따라 테이크아웃 커피가 전통적인 티타임을 대체하기 시작했습니다. 이러한 변화는 네슬레가 2024년 9월 사우디아라비아, UAE, 이집트, 이라크에 네스카페 레디투드링크(Ready-to-Drink)를 출시하는 계기가 되었습니다. 이 모든 제품은 "바이키피(Bikeifi)"라는 매력적인 캠페인을 통해 출시되었습니다. 소득 증가, 스마트폰 보급 확대, 그리고 배달 앱의 보편화로 인해, 비록 기존 걸프 지역의 1인당 소비량이 정체되더라도 도시화가 물량 증가를 계속 견인할 것이라는 점은 분명합니다.
카페 문화와 스페셜티 커피숍의 확장
제3의 커피 문화는 서구 도시를 넘어 두바이, 리야드, 이스탄불 등지에서 국제 바리스타 챔피언십과 단일 원산지 커피 시음 행사를 개최하며 지역 바이어와 로스터들을 끌어들이고 있습니다. 블랙 쉽 커피(Black Sheep Coffee)는 2024년 중동과 아프리카 전역에 250개의 매장을 오픈할 계획을 발표했습니다. 이 매장들은 번화한 쇼핑몰과 상업 지구에 위치하며, 프리미엄 에스프레소 음료와 코워킹 스페이스를 제공합니다. 코스타 커피(Costa Coffee)는 사우디아라비아의 자지안 그룹(Jazean Group)과 파트너십을 맺고 100개의 매장을 오픈했습니다. 이 파트너십은 자지안의 부동산 전문성과 문화적 지식을 활용하여 용도 지역 지정법과 노동 국유화 요건을 효과적으로 처리합니다. 에티오피아의 스페셜티 커피 산업은 상품 수출에서 브랜드 소매점 구축으로 전환하고 있습니다. 노르딕 어프로치(Nordic Approach)의 이르가체프 프로젝트는 소규모 농가를 유럽 로스터와 직접 연결하여 에티오피아 상품 거래소를 거치지 않고도 농가가 이전에는 중개상에게 돌아갔던 더 높은 프리미엄을 확보할 수 있도록 지원합니다. 재택근무 정책으로 인해 카페가 업무 공간으로 활용되는 추세가 확대되면서 고객 방문 시간과 재방문율이 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 임대료 상승을 뒷받침하고 기관 투자자들을 유치하며, 이 부문의 성장 잠재력에 대한 강한 확신을 보여주고 있습니다.
프리미엄화 및 단일 원산지 포지셔닝
걸프협력회의(GCC) 회원국의 부유한 소비자들은 테루아와 농부 복지에 대한 이야기가 담긴, 추적 가능한 단일 원산지 제품에 대해 상품 가격의 3~5배를 기꺼이 지불합니다. 이러한 의지는 조달 전략을 변화시키고 있습니다. 로스터들은 이제 전통적인 수출업체를 거치지 않고 에티오피아 시다모와 예가체페 지역의 협동조합과 직접 계약을 맺습니다. 라바짜(Lavazza)는 2024년 프리미엄 원두 커피용으로 설계된 티발리(Tibali) 추출 시스템을 출시하여 가정과 소규모 사무실에서 바리스타 수준의 추출을 제공함으로써 이 시장을 공략합니다. 케냐 농업식품청(AFA)은 2024년 경매 시스템을 개편하여 직접 판매를 허용함으로써 스페셜티 구매자가 중간 마진 없이 AA 및 피베리(Peaberry) 등급을 확보할 수 있도록 했습니다. 이로 인해 농가 수취 가격은 약 15% 상승했습니다.[2]케냐 농업식품청, "케냐 커피 경매 개혁." agricultureauthority.go.ke2024년에 보관 및 등급 시설을 확장한 사우디아라비아의 DMCC 커피 센터는 두바이를 아시아와 유럽 시장을 대상으로 하는 아프리카 특산품의 재수출 허브로 자리매김하고 있으며, 이전에는 유럽 항구에서 발생하던 물류와 마진을 확보하고 있습니다.
커피 전문점 증가로 시장 수요 증가
2025년 2월, 스타벅스는 향후 5년간 중동 지역에 500개의 신규 매장을 오픈할 계획이라고 발표했습니다. 이는 이 지역에서 단일 브랜드로는 최대 규모의 확장이며, 기존 매장 수를 뛰어넘는 규모로, 증가하는 수요에 대한 스타벅스의 자신감을 보여줍니다. 스타벅스는 현재 1,300개 이상의 매장을 운영하는 알샤야 그룹을 통해 이 지역에서 사업을 운영하고 있습니다. 알샤야는 라마단 기간 동안 대추야자 라떼와 같은 메뉴를 출시하고, 보수적인 시장에서는 성별 구분 좌석을 제공하는 등 현지 소비자들의 기호에 효과적으로 대응했습니다. 지역 경쟁사들 또한 입지를 확대하고 있습니다. 2024년 2월, 공공투자기금(PIF)이 소유한 사우디 커피 컴퍼니는 커피 공급 확보, 로스팅 시설 개선, 그리고 글로벌 체인점과의 경쟁을 위한 브랜드 매장 오픈을 위한 9건의 계약을 체결했습니다. 커피숍의 증가는 사회적 습관에 영향을 미치고 있습니다. 여성과 젊은층 등 젊은층 사이에서 커피 소비를 장려하는 매장이 늘어나고 있으며, 이들은 이제 카페를 사교의 적절한 장소로 인식하고 있습니다. 프랜차이즈 사업 또한 지역 사업가들의 진입 장벽을 낮추고 있습니다. Inspire Brands와 Caffè Nero는 이집트, 모로코, 나이지리아에서 마스터 프랜차이즈를 모집하고 있으며, 인프라와 소비자 인식이 개선됨에 따라 이들 시장에 조기에 진출하여 우위를 점하고자 합니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 대체음료 및 기능성음료 | -0.7 % | 사우디아라비아, UAE, 이집트, 터키 | 중기(2~4년) |
| 공급망 및 물류 병목 현상 | -0.5 % | 에티오피아, 우간다, 탄자니아, 케냐 | 단기 (≤ 2년) |
| 카페인과 설탕에 대한 건강 문제 | -0.4 % | 사우디아라비아, UAE, 쿠웨이트, 바레인 | 단기 (≤ 2년) |
| 커피 포드와 캡슐이 환경에 미치는 해로운 영향 | -0.3 % | UAE, 사우디아라비아, 남아프리카공화국 | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
카페인과 설탕에 대한 건강 문제
중동 지역의 공중 보건 캠페인이 설탕이 첨가된 음료의 변화를 주도하고 있습니다. 세계보건기구(WHO) 동지중해 사무소는 사우디아라비아를 포함한 중동 8개국 중 4개국이 설탕이 첨가된 음료에 세금을 부과했다고 보고했습니다. 사우디아라비아의 세금으로 소비량이 19% 감소했습니다. 규정을 준수하고 건강을 중시하는 소비자를 유치하기 위해 브랜드들은 제품 개량에 나서고 있습니다. 예를 들어, 2024년 9월 출시된 네슬레의 네스카페 레디투드링크(Ready-to-Drink) 라인에는 이제 설탕 함량을 줄인 옵션이 추가되었습니다. 특히 임산부와 청소년을 대상으로 카페인 함량 또한 엄격한 규제를 받고 있으며, UAE와 쿠웨이트의 주요 유통업체들은 고카페인 제품에 카페인 권장 라벨을 부착하고 있습니다. 말차 라떼와 강황 차와 같은 기능성 음료는 웰빙 혜택을 추구하는 소비자들이 프리미엄 식료품 매장에서 커피를 대체하며 인기를 얻고 있습니다. 디카페인 및 하프카페인 옵션 또한 성장하고 있으며, 디카페인은 현재 걸프 지역 스페셜티 커피 판매량의 5~8%를 차지하는데, 이는 3년 전만 해도 미미했던 수준입니다. 더욱 엄격한 표시 규정과 공중 보건 관련 메시지 전달로 인해 커피 브랜드들은 시장 점유율 유지를 위해 제품 개선 및 소비자 교육에 더 많은 투자를 할 것으로 예상됩니다.
커피 포드와 캡슐이 환경에 미치는 해로운 영향
일회용 커피 포드와 캡슐은 상당한 양의 플라스틱과 알루미늄 폐기물을 발생시키는데, 중동과 아프리카의 지방 자치 단체들은 이를 관리하는 데 어려움을 겪고 있습니다. UAE와 남아프리카공화국과 같은 국가의 재활용률은 종종 10% 미만으로, 생산자 책임 확대 제도에 대한 논의가 활발해지고 있습니다. 네스프레소와 라바짜 같은 브랜드는 일부 시장에 회수 프로그램을 도입했지만, 물류 문제와 소비자의 무관심으로 참여율은 여전히 저조합니다. 유럽 연합의 순환 경제 기준은 다국적 브랜드들이 공급망을 간소화하기 위해 퇴비화 가능 또는 재활용 가능한 캡슐 디자인을 채택함에 따라 이 지역에 영향을 미치고 있습니다. 워싱턴주의 2024년 퇴비화 가능 제품 보고서 또한 글로벌 기준에 영향을 미쳐 브랜드들이 더욱 엄격한 규제에 대비하도록 촉구했습니다. 걸프만 도시 지역의 젊은 소비자들은 지속가능성에 대한 목소리를 높이고 있으며, 소셜 미디어 캠페인에서는 캡슐 폐기물을 비판하고 있습니다. 이로 인해 일부 카페에서는 포드 기반 머신을 기존 에스프레소 머신으로 교체하기도 했습니다. 이러한 변화는 재사용 가능한 캡슐과 원두 형태에 대한 기회를 열어주었고, 특수 로스팅 업체들은 이를 친환경적이고 고품질이라고 홍보합니다. 미래는 정부가 보증금 반환 제도를 시행할지, 아니면 금지 조치를 취할지, 그리고 브랜드들이 캡슐 판매 증가에 맞춰 재활용 인프라를 확장할 수 있을지에 달려 있습니다.
세그먼트 분석
제품 유형별: 통콩 앵커 전통, RTD는 편의성을 포착
2025년, 통두 커피는 터키의 전통 제즈베 양조법과 UAE의 프리미엄 단일 원산지 원두 수요에 힘입어 시장의 42.82%를 차지했습니다. RAW Coffee Company와 Ludlow Coffee Group과 같은 전문 로스터는 추적 가능한 에티오피아 및 케냐 원두에 대해 킬로그램당 20~40달러를 지불할 의향이 있는 UAE 소비자를 대상으로 합니다. Lavazza는 2024년 통두 추출을 위해 설계된 티발리 양조 시스템을 출시하여 풍미의 복합성을 중시하는 부유한 소비자에게 어필하고 있습니다. 터키의 연간 1인당 커피 소비량은 현재 1~1.2kg이지만, 젊은 소비자들이 에스프레소 기반 음료를 탐색함에 따라 2030년까지 두 배인 2kg으로 증가할 것으로 예상됩니다. 도시화와 시간 제약으로 인해 분쇄 커피와 인스턴트 커피에 대한 선호도가 높아질 수 있지만, 통두 커피의 진정성은 충성도 높은 고객 기반을 보장합니다.
RTD 커피는 사우디아라비아, 이집트, UAE의 밀레니얼 세대가 편리하고 휴대하기 편한 형태를 선호함에 따라 2031년까지 연평균 성장률 8.02%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 분쇄 커피, 인스턴트 커피, 커피 포드 및 캡슐은 그 중간 지점을 차지합니다. 인스턴트 커피는 이집트와 나이지리아와 같이 가격에 민감한 시장에서는 저렴하고 유통기한이 길다는 장점이 있는 반면, 커피 포드 및 캡슐은 걸프 협력 협의회(GCC) 국가 외 지역에서는 환경 문제와 기기 보급률 부족으로 어려움을 겪고 있습니다. 네스카페는 2024년 5월 외식 서비스용 액상 커피인 에스프레소 컨센트레이트를 출시하여 카페와 레스토랑의 인력 부족 문제를 해결했습니다. RTD 커피의 성장은 북아프리카와 사하라 이남 아프리카 지역의 콜드체인 인프라를 확장하고 맛이나 마진을 저해하지 않으면서 설탕세 규정을 관리하는 데 달려 있습니다.
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카테고리별: 기존 시장 지배, 특수 시장 급증
2025년에는 일반 커피가 시장의 78.74%를 차지했는데, 이는 대량 생산 인스턴트 커피와 분쇄 커피의 인기에 힘입은 것입니다. 이러한 제품은 이집트, 나이지리아, 모로코, 터키 시골 지역 등 가격에 민감한 가구를 대상으로 합니다. 네스카페, 제이콥스, 그리고 지역 경쟁사들은 규모의 경제를 활용하여 100g 용량의 커피를 2~3달러의 합리적인 가격에 제공합니다. 이러한 가격 전략은 커피를 프리미엄 제품이 아닌, 누구나 쉽게 접할 수 있는 일상 필수품으로 자리매김하게 합니다. 이 부문의 강점은 원산지나 품질 점수보다 비용 효율성과 일관성을 중시하는 호텔, 레스토랑, 사무실 등의 기관 수요에 의해 더욱 강화되고 있습니다. 그러나 도시 소비자들이 점점 더 스페셜티 커피로 이동하고, 젊은 세대가 기존 세대의 인스턴트 커피 선호도에서 벗어나면서 이 부문의 성장은 둔화되고 있습니다.
스페셜티 커피는 2031년까지 연평균 9.05%의 견고한 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 리야드, 두바이, 이스탄불, 요하네스버그와 같은 도시에서 3세대 커피 로스터들의 확장에 힘입어 가속화되고 있습니다. 이러한 로스터들은 일반 커피보다 200~400% 높은 가격으로 거래되는 에티오피아와 케냐산 직거래 커피에 주력하고 있습니다. 소매 부문 또한 이러한 추세에 발맞춰 UAE 대형마트들이 단일 원산지 커피 제품에 모든 통로를 할애하고 있습니다. 또한, 사우디아라비아의 DMCC 커피 센터는 2024년에 등급 및 보관 시설을 확장하여 두바이를 아프리카 스페셜티 커피의 주요 재수출 허브로 자리매김하고자 합니다. 이 부문의 미래 성장은 로스터들이 소비자 기대에 부응하는 확장 가능한 추적 시스템을 구축하는 능력과 유가 변동 속에서도 걸프 시장의 가처분소득 회복력에 달려 있습니다.
커피 품종별: 아라비카가 선두, 리베리카가 부상
2025년 아라비카 커피는 69.62%의 시장 점유율로 시장을 주도했습니다. 이는 에티오피아와 케냐 수출에서 우위를 점하고 있으며, 부드럽고 쓴맛이 적은 맛을 선호하는 걸프 지역 소비자들에게 인기가 높기 때문입니다. 에티오피아의 2024/25년 수확량은 850만 포대로 예상되며, 주로 아라비카입니다. 2024년 4월에 도입된 새로운 정책은 해외 직거래를 허용하여, 중동 지역 로스터들이 차별화된 상품을 찾는 프리미엄 로트를 확보할 수 있도록 할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로, 케냐는 2024년 경매 제도를 개혁하여 직접 판매를 허용함으로써 구매자가 더 나은 가격에 고품질 등급의 커피를 확보할 수 있게 함으로써 아라비카의 입지를 강화했습니다. 아라비카의 시장 점유율은 높은 소비자 선호도와 동아프리카 원산지와의 근접성으로 인해 꾸준히 유지될 것으로 예상됩니다. 그러나 로부스타는 저렴한 가격과 높은 카페인 함량으로 인해 인스턴트 커피 블렌드와 비용에 민감한 시장에서 경쟁력을 갖추고 있습니다.
리베리카 커피는 2031년까지 연평균 7.86%의 성장률을 기록하며 모든 품종 중 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 낮은 산도와 과일 향은 건강을 중시하는 소비자들에게 높은 카페인 함량의 대안을 찾는 커피로 각광받고 있습니다. 주로 필리핀과 말레이시아에서 재배되지만, 우간다와 탄자니아에서도 아프리카 토양에서의 재배 가능성을 시험하고 있으며, 이를 통해 수입 의존도를 줄일 수 있을 것으로 기대됩니다. 두바이와 리야드의 스페셜티 카페들은 리베리카 싱글 오리진 푸어오버 커피를 출시하며, 모험심 강한 소비자들에게 프리미엄급의 이국적인 선택지로 자리매김하고 있습니다. 뛰어난 용해성과 가격 경쟁력으로 선호되는 로부스타는 인스턴트 커피 생산에서 여전히 우위를 점하고 있습니다. 우간다의 2024/25년 로부스타 수확량은 6.87만 포대로 예상되며, 이는 주로 유럽과 아시아 인스턴트 커피 제조업체에 공급될 예정입니다. 이 시장은 로부스타의 높은 수확량과 회복력, 그리고 프리미엄 아라비카와 리베리카와 같은 틈새 품종에 대한 수요 증가 간의 균형을 반영하고 있습니다.
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유통 채널별: 오프트레이드는 점유율을 유지하고 온트레이드는 가속화
2025년에는 슈퍼마켓, 대형마트, 편의점을 중심으로 한 오프라인 유통 채널이 시장 점유율 68.85%를 차지할 것으로 예상됩니다. 다양한 상품 구색과 경쟁력 있는 가격으로 유명한 이들 매장은 인스턴트 커피와 원두커피 모두를 구매하기에 최적의 장소로 자리 잡았습니다. 걸프 지역 소매 시장에서는 까르푸, 룰루 하이퍼마켓, 스피니스 등이 선두를 달리고 있습니다. 이들은 자체 브랜드 상품을 활용하여 유명 브랜드 제품보다 저렴한 가격으로 제품을 제공함으로써 가격에 민감한 소비자들을 공략하고 있습니다. 한편, 온라인 소매업은 특히 UAE와 사우디아라비아에서 크게 성장하고 있습니다. 눈(Noon)과 아마존(Amazon.ae) 같은 플랫폼은 단순히 제품을 판매하는 것을 넘어 구독 모델을 도입하여 안정적인 수익원을 확보하고, 브랜드들이 기존의 매장 진열 공간 확보 경쟁에서 벗어날 수 있도록 지원하고 있습니다. 부티크 로스터리부터 고급 식료품점까지 다양한 전문 매장들은 프리미엄 시장을 공략하고 있습니다. 현재 오프라인 매장 시장에서 이들의 점유율은 미미하지만, 소비자들이 엄선된 제품과 제품 원산지에 대한 투명성을 점점 더 중시함에 따라 상승세를 보이고 있습니다. 주유소, 키오스크, 자판기 등 다른 오프라인 매장에서도 즉석 음료 및 1회용 포장 제품을 간편하게 구매할 수 있습니다. 그러나 이들의 시장 점유율은 여전히 제한적이며, 주로 번화한 도심 지역에 집중되어 있습니다.
예측에 따르면, 온트레이드 채널은 2031년까지 연평균 8.78%의 성장률을 기록하며 오프트레이드의 예상 성장률인 7.32%를 앞지를 것으로 예상됩니다. 코스타 커피는 전략적으로 사우디아라비아의 자지안 그룹과 협력하여 100개 매장 운영을 목표로 하고 있습니다. 이 협력은 현지 부동산 정보와 문화적 차이를 활용하여 용도 지역 지정법과 노동 국유화 의무를 원활하게 준수할 수 있도록 지원합니다. 블랙 쉽 커피는 이에 뒤지지 않고 2024년 중동 및 아프리카 전역에 250개 매장을 오픈한다는 야심 찬 계획을 발표했습니다. 블랙 쉽 커피는 유동 인구가 많은 쇼핑몰과 번화한 상업 지구에 집중하여 프리미엄 에스프레소 음료와 코워킹 스페이스를 제공합니다. 온트레이드 채널의 확장은 호텔, 레스토랑, 기업 카페테리아를 통해 더욱 가속화될 것입니다. 이러한 업체들은 단순히 장비를 업그레이드하는 데 그치지 않고 높아진 품질 기대치에 맞춰 메뉴도 개선하고 있습니다. 이러한 추세를 보여주는 증거로 네스카페가 2024년 5월, 이 시장을 위해 특별히 개발한 에스프레소 컨센트레이트를 출시했습니다. 이 제품은 인력 수요를 줄이면서도 바리스타 수준의 추출 품질을 약속합니다. 하지만 이 채널의 미래는 부동산 가격, 인력 확보, 그리고 재택근무가 일반화되고 재량 지출에 대한 감시가 강화되는 시대에 카페 운영자들이 고객층을 유지할 수 있는 능력 등 여러 요인에 달려 있습니다.
지리 분석
아랍에미리트와 사우디아라비아는 높은 소득, 매일 커피를 마시는 외국인 근로자, 그리고 정부의 호텔 및 소매업 중심 다각화 노력에 힘입어 중동 지역의 커피 소비를 주도하고 있습니다. UAE의 커피 시장은 프리미엄 제품을 중시하며, 두바이의 스페셜티 카페는 유럽 도시들과 경쟁하고 있습니다. 사우디아라비아에서는 비전 2030을 통해 카페 시장 성장을 촉진하고 있으며, 코스타 커피가 자지안 그룹과 파트너십을 맺고 100개 매장을 오픈하고, 사우디 커피 컴퍼니가 2024년 2월에 체결한 9건의 계약이 그 대표적인 예입니다. 이러한 계획은 국내 가치 사슬 마진을 높이고 수입 의존도를 낮추는 것을 목표로 합니다. 터키에서는 전통 터키식 커피가 시골 지역과 노년층 사이에서 여전히 인기를 누리고 있는 반면, 이스탄불, 앙카라, 이즈미르와 같은 도시의 밀레니얼 세대는 에스프레소 기반 음료를 점점 더 선호하고 있습니다. 터키의 전략적 위치는 중앙아시아로의 인스턴트 커피 재수출의 주요 허브 역할을 하고 있습니다.
남아프리카공화국은 탄탄한 소매 인프라, 성장하는 중산층, 그리고 유럽 식민지 역사에 뿌리를 둔 커피 문화에 힘입어 사하라 이남 아프리카 지역 커피 소비량을 선도하고 있습니다. 요하네스버그와 케이프타운에는 스페셜티 카페가 번창하고 있으며, 현지 로스터들은 동아프리카 수입 의존도를 줄이기 위해 잠비아와 말라위에서 커피를 공급받고 있습니다. 북아프리카에서는 이집트와 모로코가 가장 큰 시장이며, 가격에 민감한 인스턴트 커피와 분쇄 커피가 시장을 장악하고 있습니다. 2030년까지 6천만 명에 이를 것으로 예상되는 이집트의 도시 인구는 즉석 음료와 낱개 포장 커피에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 주요 커피 생산국인 에티오피아와 케냐 또한 커피 소비국으로 부상하고 있습니다. 에티오피아는 2024년 4월 외국인 직접 구매를 허용하는 정책을 변경하여 스페셜티 커피를 국내에 더 많이 공급하고자 했으며, 케냐는 경매 제도를 개혁하여 농가 가격을 인상하고 소규모 농가의 가공 투자를 활성화하고 있습니다.
알제리, 튀니지, 쿠웨이트, 바레인, 오만, 우간다, 탄자니아, 가나를 포함한 다른 중동 및 아프리카 시장에서도 다양한 커피 소비 패턴이 나타나고 있습니다. 알제리와 튀니지는 프랑스식 카페 문화가 발달했지만, 외환 문제로 고급 커피 수입에 제약을 받고 있습니다. 쿠웨이트, 바레인, 오만은 외국인 거주자와 국제 카페 프랜차이즈를 중심으로 UAE와 사우디아라비아의 트렌드를 소규모로 따르고 있습니다. 우간다와 탄자니아는 생산에 집중하고 있으며, 우간다의 2024/25년 로부스타 수확량은 6.87만 자루로 예상되며, 대부분 유럽과 아시아에 인스턴트 커피용으로 수출될 예정입니다. 그러나 도시화로 인해 국내 소비가 증가하고 있으며, 지역 로스터들은 저렴한 분쇄 커피를 통해 중산층 가구를 공략하고 있습니다. 2024년 유럽연합 산림 벌채 규제는 우간다와 탄자니아 수출업체들에게 추적 시스템 도입을 압박하고 있으며, 이는 소규모 농가의 비용 부담을 가중시키고 중동 및 아시아 등 규제가 덜한 시장으로 공급망이 이동할 가능성을 높이고 있습니다.
경쟁 구도
중동 및 아프리카 커피 시장은 글로벌 브랜드와 강력한 지역 로스터들이 주요 분야에서 경쟁 구도를 형성하며 비교적 통합된 형태를 보이고 있습니다. 다국적 기업들은 규모의 경제, 공급망, 그리고 프리미엄 포지셔닝을 활용하여 현대식 소매 유통망에서 입지를 강화하고 있습니다. 시장의 주요 업체로는 네슬레, JDE 피츠, 스타벅스, 루이지 라바짜, 스트라우스 그룹 등이 있습니다. 한편, 지역 업체들은 현지 소비자 취향에 맞춘 전략과 유연한 가격 책정을 통해 전통적인 유통 채널에서 고객 충성도를 구축하고 있습니다. 스페셜티 카페와 소규모 로스터들이 다양한 커피를 제공하고 있지만, 시장 점유율은 대형 업체들에 비해 여전히 미미합니다. 동아프리카에서는 공급망의 수직적 통합을 통해 생산자와 수출업체들이 품질 관리 및 추적성을 향상시키고 있습니다.
북아프리카와 사하라 이남 시장은 1인당 연간 커피 소비량이 여전히 1kg 미만이기 때문에 성장 기회를 제공합니다. 환율 변동, 수입 관세, 분산된 유통망 등의 어려움을 잘 헤쳐나갈 수 있는 브랜드는 선점 우위를 점할 수 있습니다. 특히 공급망 추적성 측면에서 기술의 역할이 커지고 있습니다. 예를 들어, JDE 피츠(JDE Peet's)는 커피 원산지를 확인하고 유럽연합의 삼림 벌채 규제를 준수하기 위해 블록체인 시범 사업을 도입했습니다. 소규모 로스팅 업체는 이러한 역량이 부족하기 때문에, 규정을 준수하는 기업으로 시장 점유율이 이동할 수 있습니다.
새로운 업체들도 시장에 진입하고 있습니다. 공공투자기금(PIF)의 지원을 받는 사우디 커피 컴퍼니(Saudi Coffee Company)는 2024년 2월, 공급 확보 및 국내 로스팅 확대를 위해 9건의 파트너십 계약을 체결했습니다. 이를 통해 사우디 커피 컴퍼니는 글로벌 브랜드에 맞서는 수직 통합된 경쟁자로 자리매김했습니다. 또한, 에티오피아와 케냐 협동조합들은 걸프 지역 로스터들과 직접 협력하여 기존 수출업체들을 우회하고 있습니다. 해외 직접 구매 및 경매 시스템 개혁을 허용하는 정책 변화는 이러한 변화를 가능하게 하며, 기존 거래업체들에게는 어려움을, 생산자와의 직접 관계에 투자하려는 로스터들에게는 기회를 제공합니다.
중동 및 아프리카 커피 산업 리더들
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네슬레 SA
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JDE 피츠 NV
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스타 벅스 (Starbucks Corporation)
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루이지 라바짜 스파
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스트라우스 그룹 Ltd
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
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최근 산업 발전
- 2025년 7월: Douwe Egberts는 프리미엄 홈 커피에 대한 수요 증가를 겨냥하여 남아프리카 공화국에 DE Excellent 캡슐 제품군을 출시했습니다. Douwe Egberts는 이번 제품 출시가 변화하는 시장 상황과 소비자 선호도에 대한 제조업체의 대응력을 보여준다고 밝혔습니다.
- 2024년 9월: 콜롬비아의 유명 커피 브랜드 후안 발데스(Juan Valdez)가 앙카라 크즐라이(Kızılay) 지역에 새 매장을 오픈하며 특별 이벤트를 진행했습니다. 이는 주요 커피 기업들이 플래그십 매장 오픈과 체험 마케팅을 통해 소비자의 관심을 끌어내는 방식을 잘 보여줍니다.
- 2024년 8월: 반스 카페(Barns Café)가 카이로 시티 스타스 몰(City Stars Mall)에 이집트 첫 지점을 오픈했습니다. 다양한 반스 시그니처 브루와 정성스럽게 제조된 음료를 제공하며, 방문객들에게 프리미엄 커피 경험을 선사합니다.
- 2024년 7월: 몰도바의 투카노 커피가 이스탄불의 투즐라 항구 쇼핑센터에 첫 번째 터키 매장을 오픈하며, 터키의 도시형 커피 시장의 매력과 다양하고 전 세계에서 영감을 받은 카페 경험에 대한 수요 증가를 강조했습니다.
중동 및 아프리카 커피 시장 보고서 범위
콜드브루 커피, 아이스 커피는 청량음료 유형별로 세그먼트로 다룹니다. 무균 포장, 유리병, 금속 캔, PET 병은 포장 유형별로 세그먼트로 다룹니다. 오프트레이드, 온트레이드는 유통 채널별로 세그먼트로 다룹니다. 카타르, 사우디 아라비아, 아랍에미리트는 국가별로 세그먼트로 다룹니다.
제품 유형별
| 통두 |
| 그라운드 커피 |
| 인스턴트 커피 |
| 커피 포드 및 캡슐 |
| RTD 커피 |
카테고리
| 일반 커피 |
| 스페셜티 |
커피 종류별
| Arabica |
| 로부스타 |
| 리베리카 |
| 기타 |
유통 채널 별
| 거래 중 | |
| 오프 트레이드 | 슈퍼마켓/대형마트 |
| 편의점/식료품점 | |
| 전문점 | |
| 온라인 소매점 | |
| 기타 오프 트레이드 채널 |
국가 별
| United Arab Emirates |
| 남아프리카 공화국 |
| Saudi Arabia |
| 나이지리아 |
| Egypt |
| Morocco |
| 튀르키예 |
| 중동 및 아프리카의 나머지 |
| 제품 유형별 | 통두 | |
| 그라운드 커피 | ||
| 인스턴트 커피 | ||
| 커피 포드 및 캡슐 | ||
| RTD 커피 | ||
| 카테고리 | 일반 커피 | |
| 스페셜티 | ||
| 커피 종류별 | Arabica | |
| 로부스타 | ||
| 리베리카 | ||
| 기타 | ||
| 유통 채널 별 | 거래 중 | |
| 오프 트레이드 | 슈퍼마켓/대형마트 | |
| 편의점/식료품점 | ||
| 전문점 | ||
| 온라인 소매점 | ||
| 기타 오프 트레이드 채널 | ||
| 국가 별 | United Arab Emirates | |
| 남아프리카 공화국 | ||
| Saudi Arabia | ||
| 나이지리아 | ||
| Egypt | ||
| Morocco | ||
| 튀르키예 | ||
| 중동 및 아프리카의 나머지 | ||
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지금 사용자 정의
시장 정의
- 탄산 청량 음료(CSD) - 탄산청량음료(CSD)는 발포성을 생성하기 위해 용해된 이산화탄소를 포함하는 탄산이 있고 일반적으로 향이 나는 무알콜 음료를 말합니다. 이러한 음료에는 일반적으로 콜라, 레몬 라임, 오렌지 및 다양한 과일 맛 탄산음료가 포함됩니다. 캔, 병 또는 분수 디스펜서로 판매됩니다.
- 주스 - 과일, 야채 또는 이들의 조합에서 추출한 무알콜 음료를 포함하고 병, 상자 또는 파우치와 같은 다양한 포장 형식으로 가공 및 밀봉된 포장 주스를 고려했습니다. 신선한 주스를 제외한 이 시장 부문에는 상업적으로 제조되고 보존된 주스가 포함되며, 종종 방부제와 향료가 첨가됩니다.
- 즉석 음료(RTD) 차 및 RTD 커피 - RTD(Ready-to-Drink) 차와 RTD 커피는 미리 포장된 무알코올 음료로, 더 이상 희석하지 않고 끓여서 섭취할 수 있습니다. RTD 차에는 일반적으로 향과 감미료가 첨가된 다양한 종류의 차가 포함되며 병, 캔 또는 상자에 담겨 제공됩니다. 마찬가지로, RTD 커피에는 미리 끓인 커피 제제가 포함되며 종종 우유, 설탕 또는 향료가 혼합되어 이동 중에도 섭취할 수 있도록 편리하게 포장됩니다.
- 에너지 음료 - 에너지 음료는 에너지와 주의력을 빠르게 향상시키기 위해 제조된 무알콜 음료입니다. 스포츠 음료는 특히 육체 활동, 운동 또는 격렬한 활동 후에 수분을 공급하고 전해질을 보충하도록 고안된 음료입니다.
| 키워드 | 정의 |
|---|---|
| 탄산 청량 음료 | 탄산청량음료(CSD)는 탄산수와 향료의 조합으로, 설탕이나 무설탕 감미료로 단맛을 냅니다. |
| 스탠다드 콜라 | 스탠다드콜라는 콜라소다의 본래 맛으로 정의됩니다. |
| 다이어트 콜라 | 설탕이 없거나 적은 양의 콜라 기반 청량 음료 |
| 과일맛 탄산염 | 과일주스/과일향미료에 탄산수를 첨가하여 제조한 탄산음료로서 설탕, 포도당, 전화당, 액상포도당을 단독으로 또는 복합적으로 함유한 탄산음료이다. 껍질 오일과 과일 에센스가 포함될 수 있습니다. |
| 주스 | 주스는 과일과 채소에 함유된 천연 액체를 추출하거나 압착하여 만든 음료입니다. |
| 100% 주스 | 물을 첨가하여 부피를 채우지 않고 과일을 주스 형태로 만든 과일/채소 주스. 과일 주스에 설탕, 감미료, 방부제, 향료 또는 착색제를 첨가하는 것은 허용되지 않습니다. |
| 주스 음료(최대 24% 주스) | 과일/채소 추출물이 최대 24% 함유된 과일/채소 주스 음료입니다. |
| 넥타(25-99% 주스) | 과일 함량이 25~99%인 주스(과일 종류에 따라 최소 법적 기준이 정의됨) |
| 주스 농축액 | 농축 주스는 이 액체의 대부분이 제거되어 농축 주스라고 알려진 걸쭉하고 시럽 같은 제품이 되는 주스 형태입니다. |
| RTD 커피 | 준비된 형태로 판매되며 구매 시 바로 섭취할 수 있는 포장 커피 음료입니다. |
| 아이스 커피 | 아이스 커피는 차가운 커피 버전으로, 일반적으로 뜨거운 에스프레소와 우유에 얼음을 더한 혼합물입니다. |
| 콜드 브루 커피 | 콜드브루는 냉수 추출 또는 콜드 프레싱이라고도 하며 분쇄된 커피를 실온의 물에 몇 시간 동안 담가서 만듭니다. |
| RTD 차 | RTD(Ready-to-Drink) 차는 끓이거나 준비하지 않고 즉시 섭취할 수 있는 포장된 차 제품입니다. |
| 아이스 티 | 아이스티 또는 아이스티는 우유 없이 차에 설탕을 첨가하고 때로는 과일 향을 첨가하여 차갑게 마신 음료입니다. |
| 녹차 | 녹차는 정신적 각성을 촉진하고 소화기 증상을 완화하며 체중 감소를 촉진하는 차 음료입니다. |
| 초본 차 | 허브차 음료는 허브, 향신료 또는 기타 식물 재료를 뜨거운 물에 주입하거나 달여서 만듭니다. |
| 에너지 드링크 | 정신적, 육체적 자극을 제공하는 것으로 판매되는 각성제 화합물(보통 카페인)을 함유한 음료의 일종입니다. 탄산이 있을 수도 있고 없을 수도 있으며, 수많은 가능한 성분 중에서 설탕, 기타 감미료 또는 허브 추출물이 포함될 수도 있습니다. |
| 무설탕 또는 저칼로리 에너지 음료 | 무설탕 또는 저칼로리 에너지 드링크는 무설탕, 인공적으로 감미한 에너지 음료로 칼로리가 거의 또는 전혀 없습니다. |
| 전통 에너지 드링크 | 전통 에너지 드링크는 소비자의 활력을 높여주는 성분을 함유한 기능성 청량음료입니다. |
| 천연/유기농 에너지 음료 | 천연/유기농 에너지 드링크는 인공 감미료와 합성 색소가 첨가되지 않은 에너지 드링크입니다. 대신 녹차, 예르바 마테, 식물 추출물 등 천연 유래 성분을 함유하고 있습니다. |
| 에너지 샷 | 다량의 카페인 및/또는 기타 각성제가 함유된 작지만 고농축 에너지 음료입니다. 에너지 드링크에 비해 양은 상대적으로 적습니다. |
| 스포츠 음료 | 스포츠 음료는 운동 전, 운동 중, 운동 후에 수분, 탄수화물, 전해질의 신속한 공급을 위해 특별히 고안된 음료입니다. |
| 등장 | 등장성 음료는 인체와 유사한 농도의 염분과 설탕을 함유하고 있으며, 운동 중 손실된 체액을 빠르게 보충하도록 고안되었지만 탄수화물은 증가합니다. |
| 고장성 | 고장성 음료는 인체보다 소금과 설탕의 농도가 높습니다. 운동 후 글리코겐 수치를 빠르게 대체하는 것이 중요하기 때문에 운동 후에 마시는 것이 가장 좋습니다. |
| 저장성 | 저장성 음료는 운동 중에 손실된 체액을 신속하게 대체하도록 설계되었습니다. 그들은 인체보다 탄수화물 함량이 매우 낮고 소금과 설탕 농도가 낮습니다. |
| 전해질 강화수 | 전해질수는 나트륨, 칼륨, 칼슘, 마그네슘 등 전기를 띠는 미네랄이 함유된 물입니다. |
| 단백질 기반 스포츠 음료 | 단백질 기반 스포츠 음료는 운동 능력을 향상시키고 근육 단백질 분해를 줄이는 단백질을 첨가한 스포츠 음료입니다. |
| 거래 중 | 온트레이드란 바, 레스토랑, 펍 등 구내에서 즉시 소비할 수 있도록 음료를 판매하는 장소를 말합니다. |
| 오프 트레이드 | 오프 트레이드는 일반적으로 주류 판매점, 슈퍼마켓 및 음료를 즉시 소비하지 않는 기타 장소와 같은 장소를 의미합니다. |
| 편의점 | 대중에게 다양한 소비재 제품과 서비스(일반적으로 식품 및 휘발유)를 신속하게 구매할 수 있는 편리한 위치를 제공하는 소매 사업입니다. |
| 전문점 | 전문점은 상대적으로 좁은 상품 범주 내에서 다양한 브랜드, 스타일 또는 모델을 취급하는 상점/상점입니다. |
| 온라인 소매 | 온라인 소매는 기업이 웹 사이트에서 소비자에게 직접 상품이나 서비스를 판매하는 전자 상거래 유형입니다. |
| 무균 포장 | 무균 포장은 미생물을 효과적으로 차단하는 봉인을 형성하기 위해 멸균 조건에서 차가운 상업적 멸균 제품을 사전 멸균된 용기에 채우고 멸균 조건에서 마개를 만드는 것을 의미합니다. 여기에는 테트라 팩, 상자, 파우치 등이 포함됩니다. |
| 애완 동물 병 | 페트병(PET병)은 폴리에틸렌테레프탈레이트로 만든 병을 의미한다. |
| 금속 캔 | 식품, 음료 또는 기타 제품을 포장하는 데 일반적으로 사용되는 알루미늄, 주석 도금 또는 아연 도금 강철로 만들어진 금속 용기입니다. |
| 일회용 컵 | 일회용 컵이란 물, 차가운 음료, 뜨거운 음료, 주류 등의 음료를 담기 위해 일회용으로 설계된 컵 또는 기타 용기를 의미합니다. |
| Gen Z | 1990년대 후반에서 2000년대 초반에 태어난 사람들을 일컫는 말입니다. |
| 밀레 니얼 | 1981년부터 1996년 사이에 태어난 사람(23년 38~2019세)을 밀레니얼 세대로 간주합니다. |
| 타우린 | 타우린은 면역 건강과 신경계 기능을 지원하는 아미노산입니다. |
| 바 & 펍 | 구내에서 소비할 알코올 음료를 제공할 수 있는 허가를 받은 술집입니다. |
| 커피 | 다과(주로 커피)와 가벼운 식사를 제공하는 음식점입니다. |
| 진행되는 | 어떤 일에 바쁘게 참여하면서 일을 하거나 처리하고 수용하기 위해 계획을 바꾸지 않는 것을 의미합니다. |
| 인터넷 침투 | 인터넷 보급률은 인터넷을 사용하는 특정 국가 또는 지역의 전체 인구 비율에 해당합니다. |
| 자판기 | 동전이나 토큰을 넣으면 음식, 음료, 담배 등의 소품을 배출하는 기계 |
| 할인점 | 할인점 또는 할인점에서는 원칙적으로 실제 또는 예상되는 "정품 소매 가격"보다 낮은 가격으로 제품을 판매하는 소매 형식을 제공합니다. 할인업체는 대량 구매와 효율적인 유통을 통해 비용을 절감합니다. |
| 클린 라벨 | 음료 시장의 클린 라벨은 천연 성분이 거의 없고 가공되지 않거나 약간만 가공된 음료입니다. |
| 카페인 | 중추신경계를 자극하는 알칼로이드 화합물. 이는 주의력과 주의력을 높이기 위한 가벼운 인지 강화제로 주로 오락용으로 사용됩니다. |
| 익스트림 스포츠 | 액션 스포츠, 어드벤처 스포츠 또는 익스트림 스포츠는 높은 수준의 위험을 수반하는 것으로 인식되는 활동입니다. |
| 고강도 인터벌 훈련 | 이는 심박수를 최대 심박수의 80% 이상으로 크게 증가시키기 위해 몇 분 동안 고강도 운동을 번갈아 수행한 다음 짧은 기간 동안 저강도 운동을 수행하는 여러 라운드를 포함합니다. |
| 유통 기한 | 품목이 사용 가능하거나, 소비하기에 적합하거나, 판매 가능한 상태로 유지되는 기간입니다. |
| 크림 소다 | 크림소다는 달콤한 청량음료이다. 일반적으로 바닐라 향이 나며 아이스크림 플로트의 맛을 기본으로 합니다. |
| 루트 비어 | 루트 비어는 전통적으로 사사프라스 나무 Sassafras albidum의 뿌리 껍질이나 Smilax ornata의 포도나무를 기본 맛으로 사용하여 만든 달콤한 북미 청량 음료입니다. 루트 비어는 일반적으로 무알콜, 무카페인, 단맛, 탄산음료입니다. |
| 바닐라 소다 | 바닐라 향이 나는 탄산음료입니다. |
| 유제품 미포함 | 소, 양, 염소에서 나온 우유나 유가공품을 전혀 함유하지 않은 제품입니다. |
| 무카페인 에너지 드링크 | 카페인이 없는 에너지 음료는 에너지를 높이기 위해 다른 성분을 사용합니다. 인기 있는 선택에는 아미노산, 비타민 B 및 전해질이 포함됩니다. |
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연구 방법론
Mordor Intelligence는 모든 보고서에서 XNUMX단계 방법론을 따릅니다.
- 1단계: 주요 변수 식별: 강력한 예측 방법론을 구축하기 위해 1단계에서 식별된 변수 및 요인을 사용 가능한 과거 시장 수치와 비교하여 테스트합니다. 반복적인 프로세스를 통해 시장 예측에 필요한 변수가 설정되고, 이러한 변수를 기반으로 모델이 구축됩니다.
- 2단계: 시장 모델 구축: 예측 연도의 시장 규모 추정치는 명목 기준입니다. 인플레이션은 가격 책정의 일부가 아니며 평균 판매 가격(ASP)은 각 국가의 예측 기간 동안 일정하게 유지됩니다.
- 3단계: 확인 및 마무리: 이 중요한 단계에서 모든 시장 번호, 변수 및 분석가 호출은 연구 시장의 주요 연구 전문가로 구성된 광범위한 네트워크를 통해 검증됩니다. 응답자는 연구 대상 시장에 대한 전체론적 그림을 생성하기 위해 수준과 기능에 따라 선택됩니다.
- 4단계: 연구 산출물: 신디케이트된 보고서, 맞춤형 컨설팅 할당, 데이터베이스 및 구독 플랫폼
연구 방법론에 대한 자세한 내용을 확인하세요
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