시장 개관
| 학습 기간 | 2021 - 2031 |
|---|---|
| 산정기준연도 | 2025 |
| 예측 데이터 기간 | 2026 - 2031 |
| 시장 규모(2026년) | USD 9.64 십억 |
| 시장 규모(2031년) | USD 11.80 십억 |
| 성장률(2026년~2031년) | 4.12 % CAGR |
| 시장 집중 | 중급 |
주요 선수 *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다. | |
Mordor Intelligence의 중동 및 아프리카 페인트 및 코팅 시장 분석
중동 및 아프리카 페인트 및 코팅 시장 규모는 2025년 92억 6천만 달러, 2026년 96억 4천만 달러, 2031년 118억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 4.12%의 성장률을 보일 전망입니다. 걸프협력회의(GCC) 회원국 정부들은 비전 2030 목표 달성을 위해 국내 제조업 육성을 위한 인센티브를 제공하고 있습니다. 이러한 노력은 신규 생산 시설 설립, 납기 단축, 자유무역지대 내 연구 개발 센터 설립 등을 촉진하고 있습니다. 또한, 북아프리카와 동아프리카 지역의 주택 건설 붐이 일면서 2020년부터 2022년까지 유가 하락으로 침체되었던 건축 관련 활동이 다시 활기를 띠고 있습니다. 특히, GSO 2764:2024와 같은 새로운 규제는 휘발성 유기화합물(VOC) 배출량 상한선을 강화하여 수성 솔루션에 대한 수요 증가를 더욱 가속화하고 있습니다. 브렌트유 가격 변동과 새로운 탄소 회계 규정으로 인해 용제 기반 제품의 마진이 압박받는 반면, 고성능 수성, 분말 및 저탄소 솔루션을 제공하는 업체들은 프리미엄 가격을 누리고 있습니다. 이러한 수지 시장의 변화는 대규모 프로젝트, 지역 산업 육성 정책, 그리고 친환경 제형에 대한 지역적 관심이 복합적으로 작용한 결과입니다.
주요 보고서 요약
- 수지 유형별로 보면, 아크릴은 2025년 중동 및 아프리카 페인트 및 코팅 시장 점유율 34.11%를 차지했고, 폴리우레탄은 2031년까지 가장 빠른 4.31% CAGR을 기록했습니다.
- 기술별로 보면, 용제 기반 시스템은 2025년에도 중동 및 아프리카 페인트 및 코팅 시장 규모의 48.05%를 차지할 것으로 예상되지만, 수성 제형은 2031년까지 연평균 4.38%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
- 최종 사용자 산업별로 보면, 건축용 애플리케이션이 2025년 매출의 65.12%를 차지했으며, 2026년부터 2031년까지 4.21%의 가장 강력한 성장 전망을 보였습니다.
- 지역별로 보면 터키가 2025년 매출 점유율 25.61%로 1위를 차지했고, 이집트는 2031년까지 연평균 성장률 4.63%로 성장할 것으로 전망됩니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
중동 및 아프리카 페인트 및 코팅 시장 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
| 드라이버 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 공공 메가 프로젝트 파이프라인 (네옴, 루사일, 엑스포 시티) | 1.2% | 사우디아라비아, 카타르, UAE | 중기(2~4년) |
| 산업 현지화 정책으로 OEM 코팅 수요 증가 | 0.9% | 사우디아라비아, 아랍에미리트, 모로코, 터키 | 장기 (≥ 4년) |
| 주요 아프리카 경제권의 도시 주택 회복 | 0.8% | 이집트, 나이지리아, 남아프리카, 케냐 | 단기 (≤ 2년) |
| VOC 규제 준수를 위한 저용매 및 수성 시스템 개발 촉진 | 0.6% | GCC(사우디아라비아, 아랍에미리트, 카타르, 쿠웨이트), 터키 | 중기(2~4년) |
| 문화유산 복원 기금으로 통기성 광물 페인트 사용 | 0.2% | 이집트, 모로코, 사우디아라비아(디리야, 제다) | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
공공 메가 프로젝트 파이프라인 (네옴, 루사일, 엑스포 시티)
네옴, 루사일, 엑스포 시티는 상당한 투자를 유치하며 정교한 건축 및 보호 시스템에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. 이러한 시스템은 극한의 고온과 염분 바람과 같은 가혹한 환경을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 최대 15년까지 보증이 제공되는 ISO 12944 인증 공급업체를 건설업체들이 선호하고 있으며, 이러한 추세는 특히 아크릴-실리콘 및 폴리우레탄 하이브리드와 같은 고급 자재에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다. 또한, 공공투자펀드(PIF)의 현지 콘텐츠 투자 강조는 사우디아라비아 내 연구개발(R&D)의 중요성을 부각시키며, 입찰 가격만큼이나 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 결과적으로 많은 다국적 기업들이 이러한 인증 기준에 부합하기 위해 사우디아라비아에 합작 투자를 설립하고 있습니다.
산업 현지화 정책으로 OEM 코팅 수요 증가
비전 2030 계획과 UAE, 모로코, 터키의 동시 추진 정책에 따라 자동차 및 가전제품 OEM 업체들은 국내 조달을 확대하라는 요구를 점점 더 많이 받고 있습니다. 스텔란티스는 이에 발 빠르게 대응하여 케니트라 공장의 생산 능력을 증대했습니다. 이번 설비 개선을 통해 RoDip 음극 전착 도장 설비와 에너지 효율이 높은 오븐을 도입하여 수성 도료 생산으로의 전환을 예고하고 있습니다. 올해 가동 예정인 사우디아라비아의 CEER-Dürr 공장은 전기차를 연간 생산할 준비를 하고 있습니다. 이러한 움직임은 사우디아라비아의 전략적 입지를 강화할 뿐만 아니라 SASO VOC 기준을 준수하는 수성 하도 도료 의 안정적인 공급을 보장합니다 . 이러한 현지화 노력은 장기적인 구매 계약을 강화할 뿐만 아니라 OEM 업체들의 설계 프로세스에 도료 엔지니어들을 참여시키는 데에도 기여하고 있습니다.
주요 아프리카 경제권의 도시 주택 회복
이집트의 사회주택 사업과 나이지리아의 심각한 주택 부족 문제는 특히 모듈식 철골 구조물에 사용되는 저렴한 대량 생산 에멀젼 및 공장 출하 분말 코팅에 대한 수요 증가를 촉발하고 있습니다. 남아프리카공화국에서는 지방자치단체들이 냉난방 부하 감소를 위해 반사형 지붕 시스템 도입을 추진하고 있습니다. 이러한 추세에 따라 공급업체들은 제품 다양화에 집중하고 있으며, 공공 사업에는 대량 생산 저마진 에멀젼을, 성장하는 민간 모듈식 건설 시장에는 특수 배합 제품을 제공하고 있습니다.
VOC 규제 준수를 위한 저용매 및 수성 시스템 도입 추진
GSO 2764:2024는 실내 VOC에 대한 엄격한 제한을 설정하여 GCC 지역 전반에 걸쳐 용제 기반 알키드에서 수성 아크릴 및 하이브리드로의 빠른 전환을 촉진했습니다. 헴펠이 제다 공장을 수성 제품 라인 전용으로 전환하기로 한 전략적 결정은 이러한 산업 전환을 잘 보여줍니다. [1] Hempel, “Saudi Arabia Capacity Expansion,” hempel.com . 기존 용제 재고를 유지하는 유통업체는 더 높은 작업 노출 한도가 유지되는 보호 틈새 시장으로 전환하지 않으면 상당한 가치 하락의 위험에 직면하게 됩니다.
제약 영향 분석
| 감금 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 변동성이 큰 원유연계 원자재 가격 | -0.7 % | 전 세계적인 현상이며, 특히 GCC 및 북아프리카에 심각한 영향을 미칩니다. | 단기 (≤ 2년) |
| 이란으로의 원자재 유입을 제한하는 무역 제재 | -0.3 % | 이란, 이라크(확산), 터키(경유 경로) | 중기(2~4년) |
| 탄소 배출량 감축을 위해 예산을 대체 소재로 전환 | -0.4 % | 사우디아라비아, 아랍에미리트, 카타르 (녹색 건축법 채택국) | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
변동성 있는 원유 관련 원자재 가격
2025년에는 MEK의 현물 가격이 하락했습니다. 한편, 주바일(Jubail)의 물류 차질로 인해 부타디엔 공급이 부족해지면서 배합업체들은 더욱 빈번하게 가격 재협상을 해야 했습니다. 주요 지역 업체들은 원료 공급 위험에 대응하기 위해 SABIC 및 QAPCO와 수지 합작 투자를 추진하고 있지만, 이러한 전략적 움직임은 소규모 업체들에게는 접근하기 어렵습니다.
무역 제재로 이란의 원자재 유입이 제한됨
2025년 7월, 미국이 인도 무역업체에 대한 제재를 가하면서 이란산 첨가제의 납기가 길어지고 비용이 상승했습니다. 이라크 도장업체들은 자금 조달에 어려움을 겪고 있는 반면, 이란의 OEM 업체들은 유럽연합의 휘발성 유기화합물(VOC) 기준을 충족하지 못하는 구식 스프레이 부스 기술로 인해 제약을 받고 있습니다.
세그먼트 분석
수지 종류별: 폴리우레탄에 더 적합한 성능
2025년에는 자외선 안정성과 대규모 주택 건설에 있어 비용 효율성으로 호평받는 아크릴계 도료가 중동 및 아프리카 지역 페인트 및 코팅 시장의 34.11%를 점유했습니다. 폴리우레탄은 시장 점유율은 더 낮았지만, 2026년부터 2031년까지 연평균 4.31%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상했습니다. 이러한 성장은 특히 사우디아라비아의 석유화학 산업과 모로코의 수출 중심 OEM 업체들을 중심으로 보호용 및 자동차용 투명 코팅제에 대한 수요 급증에 힘입은 것입니다. 알키드계 도료는 목재 장식용으로 여전히 선호되지만, 규제상의 어려움에 직면해 있습니다. 반면, 에폭시계 도료는 부식 방지 및 탱크 라이닝 분야에서 입지를 강화하고 있습니다.
BASF의 최첨단 오버스프레이 프리 OFLA 공정은 중동 및 아프리카 페인트 및 코팅 시장에서 폴리우레탄 부문의 예상 성장을 이끄는 핵심 동력입니다 [2] BASF, “오버스프레이 프리 코팅 기술,” basf.com . 이 혁신적인 접근 방식은 재료 활용 효율을 높일 뿐만 아니라 OEM 라인에서 CO₂ 배출량을 크게 줄입니다. 한편, 실리콘 및 불소수지 시스템은 비록 시장 점유율은 작지만 프리미엄 시장을 공략하고 있습니다. 고온 파이프라인 클래딩과 같은 응용 분야에서는 전문성을 갖춘 공급업체에게 상당한 수익률을 제공합니다.
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기술별 분석: 수성 기술, 성장세 보여
2025년에는 용제 기반 플랫폼이 48.05%의 시장 점유율을 차지하며 건조한 기후에서의 뛰어난 내구성을 입증했습니다. 그러나 수성 시스템은 점차 경쟁력을 높여가고 있으며 2031년까지 4.38%의 점유율 증가를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 상대 습도 10% 미만의 환경에서 작업 가능 시간 문제를 해결하는 개선된 응집제 덕분입니다. 휘발성 유기 화합물(VOC)이 전혀 없고 탁월한 내식성을 자랑하는 분체 도료는 전기차 배터리 하우징, 가전제품 섀시, 건축용 압출 성형품 등에 적용 범위가 확대되고 있습니다.
아크조노벨이 주요 자동차 업체들로부터 인터폰 인증을 획득함에 따라 중동 지역의 도료 및 코팅 시장에서는 분말 도료 기술 도입이 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 OEM 업체들이 정전기 분무 도장 플랫폼에 대한 신뢰를 높여가고 있음을 보여줍니다. 또한, UV 경화 도료는 아직 초기 단계이지만, 빠른 경화 속도와 에너지 절감 효과 덕분에 이집트와 터키의 가구 산업에서 점유율을 확대하고 있습니다.
최종 사용자 산업별: 건축적 지배력과 산업 다양화
2025년 건축 부문 시장 점유율은 65.12%를 차지했으며, 사우디아라비아의 야심찬 기가 프로젝트와 이집트의 사회주택 건설 집중 투자에 힘입어 2031년까지 연평균 4.21% 성장할 것으로 예상됩니다. LNG 터미널, 해양 부두, 육상 파이프라인 등에서 체결되는 다년간의 유지보수 계약은 보호 코팅의 안정적인 수익 마진을 보장하고 있습니다. 또한, 모로코와 사우디아라비아의 자동차 OEM 업체들이 유럽에서 수입하던 코팅제에서 현지에서 개발된 수성 베이스코트로 전환하는 중요한 산업적 변화가 일어나고 있으며, 이는 지역 부가가치 창출에 기여하고 있습니다.
요툰(Jotun)이 오만에서 매년 수동 방화 제품 생산량을 늘림에 따라, 중동 및 아프리카 페인트 및 코팅 부문에서 방화 제품 시장 점유율은 2026년부터 2031년까지 성장할 것으로 예상됩니다. 나이지리아에서는 모듈식 주택에 공장에서 시공되는 분말 시스템에 대한 선호도가 높아짐에 따라 산업 공급업체들이 장식용 제품을 넘어 제품군을 확장하고 있습니다.
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지리 분석
터키 페인트 및 코팅 시장
2025년에는 견조한 차량 수출과 지진 피해 복구에 대한 상당한 투자에 힘입어 터키의 매출 점유율이 25.61%로 급증했습니다. 베텍 보야(Betek Boya)와 같은 현지 생산업체와 다국적 제형 센터가 시장 성장을 견인하고 있지만, 주로 중국산 수입품의 영향으로 이산화티타늄(TiO₂) 가격 상승 압박에 직면하고 있습니다.
이집트 및 동아프리카 페인트 및 코팅 시장
이집트는 야심찬 주택 건설 프로젝트와 웅장한 신행정수도 건설에 힘입어 2031년까지 연평균 4.63%의 성장률을 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다. 2026년부터 2031년까지 이러한 프로젝트들은 건축용 도료에 상당한 수요를 창출할 것으로 예상됩니다. 2024년에 눈에 띄는 성장세를 보인 요툰(Jotun)의 10th of Ramadan City 공장은 이집트가 동아프리카의 주요 소비국이자 핵심 수출 허브로서의 이중적인 역할을 수행하고 있음을 보여줍니다.
GCC, 이란 및 이라크 페인트 및 코팅 시장
사우디아라비아, 아랍에미리트, 카타르, 쿠웨이트를 포함한 걸프협력회의(GCC) 회원국들은 엄격한 휘발성 유기화합물(VOC) 규제와 대규모 프로젝트 수요로 인해 리터당 가격이 높은 프리미엄 시장을 차지하고 있습니다. 이러한 견고한 수요는 신규 시설 설립과 지역 확장으로 더욱 뒷받침되고 있습니다. 반면 이란과 이라크는 제재의 여파로 첨가제 부족, 긴 납기, 노후화된 살포 라인 기술에 대한 과도한 의존 등 수출 경쟁력이 저해되는 문제에 직면해 있습니다.
경쟁 구도
중동 및 아프리카 페인트 및 코팅 시장은 비교적 세분화되어 있습니다. 자지라 페인트(Jazeera Paints)는 2026년 2월 현지 콘텐츠 우수상을 수상했는데, 이는 사우디아라비아 입찰 평가에서 왕국 내 연구 개발(R&D) 및 인력 개발의 중요성이 점점 커지고 있음을 보여줍니다. 재생 에너지 인프라, 사하라 이남 아프리카 도시를 위한 쿨루프 기술, 통기성 광물 시스템이 필요한 문화 유적지 복원과 같은 분야에서 확장 기회가 존재합니다. 또한, BASF의 OFLA 기술과 같은 공정 혁신은 전환 비용을 창출하고 환경 크레딧을 제공하여 OEM(주문자 생산 방식) 업체와의 파트너십을 더욱 강화합니다.
중동 및 아프리카 페인트 및 코팅 산업 리더
요턴
Akzo Nobel NV
PPG 산업 주식회사
Sherwin-Williams Company
National Paints Factory Co. Ltd.
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
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최근 산업 발전
- 2025년 10월: BASF SE는 터키의 딜로바스에 분산 생산 라인을 개통하여 중동과 북서아프리카 전역의 건축 및 건설 고객에게 저VOC 바인더 공급을 확대했습니다.
- 2024년 12월: Qemtex는 UAE의 Umm Al Quwain 자유무역지대에 분말 코팅 공장을 가동했습니다. 공장의 초기 생산량은 연간 5,000톤이며, 2단계에서는 생산량을 두 배로 늘려 연간 10,000톤으로 늘릴 계획입니다. 또한, 고급 폴리에스터-TGIC 등급을 타겟으로 하는 1,520만 유로 규모의 연구 개발 센터도 운영합니다.
중동 및 아프리카 페인트 및 코팅 시장 보고서 범위
페인트와 코팅제는 액체 또는 분말 형태로 제공되며, 표면에 도포하여 보호 또는 장식용 고체 막을 형성하는 재료입니다. 이들은 결합제(막 형성제), 안료(색상 및 불투명도 조절용), 용제(점도 조절용) 및 첨가제로 구성됩니다. "페인트"는 주로 색소를 사용하여 미적인 목적을 위해 제조되는 반면, "코팅제"는 내식성, 내구성 및 전기 전도성과 같은 특수 기능적 특성을 제공하는 등 성능을 위해 제조됩니다.
코팅 시장은 수지 유형, 기술, 최종 사용자 산업 및 지역별로 세분화됩니다. 수지 유형별로는 아크릴, 알키드, 폴리우레탄, 에폭시, 폴리에스터 및 기타(실리콘, 비닐, 불소수지 포함)로 구분됩니다. 기술별로는 수성, 용제성, 분말 코팅 및 UV 경화 코팅으로 구분됩니다. 최종 사용자 산업별로는 건축, 자동차, 산업용 목재, 보호, 운송, 일반 산업 및 포장으로 구분됩니다. 본 보고서는 또한 해당 지역 14개국의 시장 규모 및 전망을 다룹니다. 각 부문별 시장 규모 및 전망은 매출(미국 달러)을 기준으로 산출되었습니다.
수지 종류별
| 아크릴 |
| 알키드 |
| 폴리 우레탄 |
| 에폭시 |
| 폴리 에스테르 |
| 기타 (실리콘, 비닐, 불소수지) |
기술 별
| 수성 |
| 용매 계 |
| 분말 코팅 |
| UV 경화 코팅 |
최종 사용자 산업별
| 건축 |
| 자동차 |
| 산업용 목재 |
| 보호하는 |
| 운송 |
| 일반 산업 |
| 포장 |
지리학
| Saudi Arabia |
| 카타르 |
| 쿠웨이트 |
| United Arab Emirates |
| 이란 |
| 이라크 |
| 나이지리아 |
| 남아프리카 공화국 |
| 튀르키예 |
| 탄자니아 |
| 케냐 |
| 알제리 |
| Morocco |
| Egypt |
| 중동 및 아프리카의 나머지 지역 |
| 수지 종류별 | 아크릴 |
| 알키드 | |
| 폴리 우레탄 | |
| 에폭시 | |
| 폴리 에스테르 | |
| 기타 (실리콘, 비닐, 불소수지) | |
| 기술 별 | 수성 |
| 용매 계 | |
| 분말 코팅 | |
| UV 경화 코팅 | |
| 최종 사용자 산업별 | 건축 |
| 자동차 | |
| 산업용 목재 | |
| 보호하는 | |
| 운송 | |
| 일반 산업 | |
| 포장 | |
| 지리학 | Saudi Arabia |
| 카타르 | |
| 쿠웨이트 | |
| United Arab Emirates | |
| 이란 | |
| 이라크 | |
| 나이지리아 | |
| 남아프리카 공화국 | |
| 튀르키예 | |
| 탄자니아 | |
| 케냐 | |
| 알제리 | |
| Morocco | |
| Egypt | |
| 중동 및 아프리카의 나머지 지역 |
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보고서에서 답변 한 주요 질문
2031년까지 중동 및 아프리카 페인트 및 코팅 시장의 예상 가치는 얼마입니까?
중동 및 아프리카 페인트 및 코팅 시장 규모는 2025년 92억 6천만 달러, 2026년 96억 4천만 달러, 2031년까지 118억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 4.12%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
현재 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있는 부문은 어디입니까?
건축용 코팅은 초대형 프로젝트와 사회주택 프로그램에 힘입어 2025년까지 65.12%의 시장 점유율을 차지하며 선두를 유지할 것으로 예상됩니다.
어떤 수지 카테고리가 가장 빠르게 성장하고 있습니까?
폴리우레탄 시장은 보호 코팅 및 자동차용 투명 코팅 수요에 힘입어 2031년까지 연평균 4.31% 성장할 것으로 예상됩니다.
VOC 규제가 기술 도입에 어떤 영향을 미치고 있습니까?
GSO 2764:2024는 실내용 VOC 함량을 50g/L로 제한하여 GCC 시장 전반에서 용제 기반 시스템에서 수성 및 분말 시스템으로의 전환을 가속화하고 있습니다.
어느 나라가 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되나요?
이집트는 대규모 주택 및 상업 프로젝트에 힘입어 2031년까지 연평균 4.63%라는 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
