중동 및 아프리카 뱅킹 서비스(BaaS) 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2026~2031년)

중동 및 아프리카 뱅킹 서비스(BaaS) 시장 동향 및 통찰력

GCC 은행의 빠른 핀테크 도입

걸프 지역의 기존 금융기관들은 모든 것을 자체적으로 구축하는 방식에서 벗어나 규제 통제를 유지하면서 디지털 상품의 시장 출시 시간을 단축하는 선별적 파트너십으로 전환하고 있습니다. 예를 들어, 은행과 라이선스를 보유한 BaaS(Banking-as-a-Service) 제공업체는 카드 발급, 실시간 결제, 계좌 모듈 개발에 협력하고 있으며, 이는 감독 당국의 감독 하에 안전한 실험을 촉진하는 샌드박스 프로그램과 연계됩니다. 이러한 파트너십 모델은 은행들이 각 출시마다 맞춤형 통합을 하는 대신 사전 인증된 모듈을 사용함으로써 중동 및 아프리카 BaaS 시장의 제품 개발 속도를 높이고 있습니다. SAMA(아랍에미리트 중앙은행)와 CBUAE(아랍에미리트 금융감독청)가 주도하는 규제 프로그램은 라이선스 명확성과 사이버 보안 및 자금세탁방지(AML)에 대한 일관된 기준을 결합한다는 점에서 중요합니다. ^{[2] Pinsent Masons Editorial Team, “UAE Open Finance Regulation,” Pinsent Masons, pinsentmasons.com} . 결과적으로, 특히 가맹점 결제 및 내장 계좌와 같은 대량 사용 사례에서 시범 단계의 증거가 확보되면 BaaS 상품의 상용화 경로를 더욱 예측 가능하게 만들 수 있습니다. 걸프 지역 은행들이 포트폴리오에 API 기반 서비스를 늘리면서, 향후 지역 내 인접 제품 출시 시 통합 비용을 절감할 수 있는 재사용 가능한 구성 요소를 우선시하고 있습니다.

API 접근을 의무화하는 오픈 뱅킹 규정

사우디아라비아의 오픈뱅킹 프레임워크 및 결제 개시 서비스 표준은 은행이 규제 대상 제3자에게 계좌 데이터 및 결제 개시를 위한 표준화된 인터페이스를 노출하도록 요구합니다. 이러한 의무는 기술 및 동의 요구 사항이 사례별이 아닌 프레임워크 수준에서 일치하기 때문에 라이선스를 보유한 BaaS 제공업체의 통합 일정을 단축합니다. UAE에서는 2025년 7월에 발효된 오픈 파이낸스 규정이 은행이 제3자 제공업체와 협력하기 위한 온보딩 일정을 설정하여 규정 준수 기한을 맞추기 위해 결제 및 계좌 제공업체 간의 사전 통합을 촉진했습니다. 구체적인 예로, NymCard가 2026년 2월 Apaya와 협력하여 UAE 가맹점을 위한 실시간 계좌 간 결제를 가능하게 한 사례는 오픈 프레임워크가 어떻게 새로운 가맹점 수용 옵션으로 전환되는지 보여줍니다. ^{[3] NymCard Newsroom, “Apaya와 NymCard, UAE 가맹점에 오픈 파이낸스 기반 실시간 결제 제공을 위한 파트너십 체결,” NymCard, nymcard.com} . 2025년 8월 나이지리아의 전국적인 오픈뱅킹 도입은 여러 파트너 은행에 걸쳐 미들웨어 오케스트레이션을 통한 수익 창출 기회를 만들어냈지만, 시장별로 국경 간 표준은 여전히 ​​차이가 있습니다. 지역적으로는 오픈뱅킹 수익이 규제 준수 비용을 감당할 수 있는 자원을 보유한 은행들이 있는 걸프 지역 시장에 집중될 것으로 예상되며, 애그리게이터들은 소규모 시장의 기술적 격차를 해소하고 중동 및 아프리카 뱅킹 서비스 시장의 잠재 고객 기반을 확대할 것입니다.

모바일 중심의 무은행 인구 급증

사하라 이남 아프리카 전역에서 공식 계좌 보급률은 향상되었지만, 여전히 수억 명의 성인이 전통적인 은행 시스템을 이용하지 않고 있습니다. 모바일 머니는 기존 핵심 시스템 외부에서 매일 막대한 거래량이 발생하는 결제 및 금융 접근성을 위한 또 다른 계층을 제공합니다. 이러한 환경은 BaaS(Banking-as-a-Service) 기반 임베디드 금융을 지원합니다. 서비스 제공업체는 신용, 저축, 보험과 같은 소액 상품을 은행 계좌 개설 없이 모바일 워크플로에 직접 통합할 수 있기 때문입니다. 가나와 같은 시장은 금융 이용 사례에 국가 생체 인식 ID를 의무화하여 고객 신원 확인(KYC) 절차의 마찰을 줄이고 활성화 기간을 단축함으로써 온보딩 프로세스를 개선했습니다. 이러한 개선은 고객 동의 하에 안전한 인터페이스를 통해 공유할 수 있는 검증된 신원 데이터의 가용성을 높여 중동 및 아프리카 BaaS 시장의 성장을 촉진합니다. 모바일 머니 생태계가 신용, 저축, 가맹점 도구 등으로 다양화됨에 따라 BaaS 기반 임베디드 모델은 규모 확장의 주요 경로가 될 것입니다. 

해외 근로자의 국경 간 급여 수요

걸프 지역 경제권의 많은 외국인 거주자들은 강력한 송금 흐름을 촉진하며, 이는 고용주와 플랫폼들이 국경을 넘나드는 디지털 급여 및 지급 솔루션을 도입하도록 유도합니다. 수취 측면에서 아프리카 송금 경로는 여전히 중요한 역할을 하며, 외환, 규정 준수, 유동성을 실시간 지급 API와 결합한 BaaS(Banking-as-a-Service) 제공업체에게 안정적인 기회를 제공합니다. 그러나 범아프리카 송금 경로와 GCC 즉시 결제 시스템 전반에 걸쳐 결제 시스템의 파편화는 여전히 걸림돌로 작용하며, 이로 인해 BaaS 제공업체는 여러 유동성 풀과 다양한 결제 체계를 관리해야 합니다. 네트워크 파트너십은 이러한 격차를 해소하기 위해 발전하고 있으며, 카드 네트워크 인프라를 활용하여 UAE에서 수십 개 시장으로 직접 송금할 수 있도록 하는 파트너십이 그 예입니다. 이러한 다중 경로 아키텍처는 고용주와 플랫폼이 단일 통합을 통해 급여 및 지급 흐름을 표준화하고 송금 경로에 따라 동적으로 라우팅할 수 있도록 함으로써 중동 및 아프리카 BaaS 시장의 지속적인 성장을 뒷받침합니다. 

레거시 코어 뱅크 통합 복잡성

오래된 코어 시스템을 사용하는 은행은 긴 변경 주기에 직면하여 배치 처리 방식이 아닌 거의 실시간 오케스트레이션에 의존하는 BaaS(Banking-as-a-Service) 기반 제품의 출시가 지연됩니다. 조달 및 위험 검토로 인해 은행은 기술적 적합성뿐만 아니라 데이터 처리, 복원력 및 감사 관련 자료를 검증한 후에야 운영 환경에 트래픽을 허용하기 때문에 일정이 길어집니다. 데이터 상주 규정으로 인해 제3자가 처리하는 금융 데이터는 해당 국가 내에 저장 및 관리되어야 하므로 승인된 국내 클라우드 지역 또는 온프레미스 제어가 필요하기 때문에 절차가 추가됩니다. 공급업체가 라이선스를 보유하고 사전 통합된 경우에도 은행은 감독 당국의 기대치를 충족하기 위해 암호화, 접근 제어 및 침해 대응에 대한 광범위한 실사를 수행합니다. 실제로 이러한 제약으로 인해 많은 은행은 고객 경험에 즉각적인 영향을 미치거나 비용을 절감하는 통합을 우선시하고 중요하지 않은 모듈은 미루게 됩니다. 그 결과 제품 라인 전반에 걸쳐 도입이 고르지 못하게 되며, 이는 지속적인 규제 지원에도 불구하고 중동 및 아프리카 BaaS 시장의 단기적인 성장세를 저해합니다. 

아랍어 개발자 도구 부족

아랍어 자연어 처리(NLP) 및 현지화된 개발자 생태계는 부정적인 언론 보도 선별, 정치적으로 노출된 인물(PEP) 탐지, 고객 서비스 자동화와 같은 영역에서 여전히 성숙 단계에 있습니다. 제품 팀은 영어 기반 프레임워크를 아랍어 비즈니스 로직 및 사용자 인터페이스와 연결할 수 있는 이중 언어 구사 개발자를 필요로 하는 경우가 많지만, 이러한 인재는 여러 관할 지역에서 제한적입니다. 규정 준수는 또 다른 어려움을 야기하는데, 동의 및 정보 공개가 아랍어로 명확하게 입증되어야 하므로 해외 공급업체는 감사를 충족하기 위해 UI 콘텐츠 및 품질 보증을 현지화해야 합니다. 북아프리카에서는 아랍어 내 방언 차이로 인해 온보딩 및 KYC(고객 신원 확인) 과정에서 이탈을 방지하기 위해 세심한 UX 디자인이 더욱 중요합니다. 이러한 현지화 요구 사항은 비용을 증가시키고 새로운 모듈의 출시 기간을 지연시켜 자동화된 고객 상호 작용에 의존하는 부문에서 중동 및 아프리카 뱅킹 서비스(BaaS) 시장의 확장 속도를 저해합니다. 

세그먼트 분석

유형별: 클라우드 확장에 따라 API 오케스트레이션이 주를 이룬다

API 기반 BaaS(Banking-as-a-Service)는 현재 은행 및 인가된 금융기관들이 핵심 기능을 제품 라인 전반에 걸쳐 더 쉽게 접근하고 재사용할 수 있도록 표준화된 인터페이스를 선호함에 따라 구축 방식을 주도하고 있습니다. 이러한 패턴은 단일 제어 평면에서 여러 모듈 간의 라우팅을 통해 가동 시간과 비용을 최적화하는 오케스트레이션 미들웨어에 대한 리소스 할당을 지원합니다. 걸프 지역 시장에서 지속적으로 진행되는 개방형 프레임워크로의 전환은 일관된 동의 및 보안 규칙을 통해 여러 금융기관의 통합을 간소화함으로써 중동 및 아프리카 BaaS 시장을 강화하고 있습니다. 이와 동시에 UAE 규제 당국은 오픈 파이낸스 의무를 공식화하여 사전 인증 플랫폼 도입을 가속화하고 은행의 자체 개발 대 구매 주기를 단축하고 있습니다. 금융기관들이 계좌 정보 및 결제 개시 엔드포인트를 표준화함에 따라 모듈형 스택의 경제성이 향상되고, 금융기관은 동일한 통합을 통해 지출 분석 및 내장형 보험과 같은 기능을 제공할 수 있게 됩니다. 이러한 발전은 기존 금융기관과 핀테크 기업 모두에게 명확한 감독 기대치 하에 여러 시장에서 사업을 출시하고 확장할 수 있는 예측 가능한 경로를 제공합니다. 

클라우드 기반 아키텍처는 탄력적인 용량과 데이터 상주 및 보안 요구 사항을 충족하는 국가 내 클라우드 지역의 가용성 덕분에 점차 확산되고 있습니다. 이러한 맥락에서 클라우드 네이티브 BaaS(Banking-as-a-Service)는 2031년까지 연평균 22.8%의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 공급업체가 막대한 인프라 투자 없이 AI 기반 사기 방지, 자금세탁방지(AML) 및 지원 모듈을 추가할 수 있는 규모 확장 단계를 반영합니다. 은행들은 성능과 규제 준수 사이의 균형을 맞추기 위해 민감한 1단계 워크로드는 온프레미스에 유지하고 분석 및 의사 결정은 클라우드에서 실행하는 하이브리드 모델을 채택하고 있습니다. 플랫폼 공급업체는 배포 유연성과 마이그레이션 및 워크로드 배치를 간소화하는 네이티브 커넥터를 제공하여 이러한 하이브리드 환경에 맞춰 로드맵을 조정하고 있습니다. 오픈뱅킹의 성숙도가 높아짐에 따라 오케스트레이션 계층은 모듈 선택 및 수명주기 관리를 더욱 간소화하여 중동 및 아프리카 지역의 BaaS 시장이 신규 및 기존 환경 모두에서 지속적으로 확장될 수 있도록 지원할 것입니다. 

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서비스 유형별: 결제 서비스가 선두이지만 종합 뱅킹 서비스의 성장세가 가속화되고 있습니다.

결제 처리 서비스는 2025년 중동 및 아프리카 뱅킹 서비스(BaaS) 시장 점유율 45.8%를 차지하며 선두를 달릴 것으로 예상됩니다. 이는 실시간 계좌 간 이체 및 카드 기반 결제 시스템 전반에 걸친 높은 거래량을 반영합니다. 아프리카와 걸프 지역 전반에서 즉시 결제 시스템은 대량의 거래를 처리하고 있으며, 이에 따라 경쟁의 초점은 시스템 가동 시간, 승인률, 정산 속도로 옮겨가고 있습니다. 수수료가 낮아지는 상황에서도 수익성을 유지하기 위해 서비스 제공업체들은 외환 최적화, 스마트 라우팅, 정산 API, 분쟁 자동화와 같은 부가 가치 서비스를 제공하고 있습니다. 네트워크 및 발급사 플랫폼과의 파트너십을 통해 가맹점 주도 계좌 간 이체와 같은 새로운 결제 방식이 가능해지면서 기존 카드 외에도 다양한 결제 수단이 활용되고 있습니다. 이러한 변화는 중동 및 아프리카 뱅킹 서비스 시장에서 가맹점 및 플랫폼 경제 종사자들의 지급 규모 확대를 뒷받침하고 있습니다. 

디지털 뱅킹 서비스는 2031년까지 연평균 25.9%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 분야로 전망됩니다. 금융기관들이 계좌, 카드, 대출, 규정 준수를 하나의 통합 솔루션으로 제공하는 통합 스택을 선호하기 때문입니다. 통신, 차량 호출, 소매업 분야의 임베디드 금융 모델은 BaaS(Banking-as-a-Service) 플랫폼을 활용하여 고객의 필요에 맞춰 계좌와 신용을 제공함으로써 독립형 뱅킹 앱보다 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한, 생체 인증 및 지역별 규정에 맞춘 위험 심사 기능을 통해 신원 확인 및 규정 준수 모듈도 발전하고 있습니다. 이러한 발전은 지출 분석 및 저축 자동화와 같은 보완 서비스의 활용률을 높여 고객당 수익을 증대시키고 있습니다. 확장 가능한 인프라와 성숙해가는 개방형 프레임워크의 결합은 중동 및 아프리카 지역의 BaaS 시장 규모를 확대하고, 포괄적인 디지털 뱅킹 솔루션 제공을 촉진할 것으로 예상됩니다. 

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기업 규모별: 중소기업의 속도 vs. 대기업의 가치

중소기업(SME)은 2025년 중동 및 아프리카 뱅킹 서비스(BaaS) 시장 규모의 64.5%를 차지할 것으로 예상됩니다. 자원이 제한적인 기업들이 고객 온보딩, 결제, 대출을 가속화하기 위해 기성 금융 모듈을 도입하고 있기 때문입니다. 중소기업의 높은 도입률은 결제 시 내장형 대출, 송장 기반 운전자본, API 기반 현금 흐름 심사를 통해 결정 시간을 몇 주에서 몇 시간으로 단축하는 데 힘입은 것입니다. 중소기업의 도입이 증가함에 따라, 서비스 제공업체들은 급여, 경비 관리, 외환 등으로 교차 판매를 확대하여 평균 거래 규모가 작더라도 고객 생애 가치(LTV)를 높이고 있습니다. 은행 파트너십을 통해 계좌 개설 및 거래 모니터링을 위한 화이트 라벨 모듈을 제공함으로써 중소기업의 접근성을 확대하고 있습니다. 이러한 요소들은 은행 주도 및 플랫폼 주도 채널 모두에서 중소기업을 중동 및 아프리카 뱅킹 서비스 시장의 지속적인 성장 동력으로 자리매김하게 합니다. 

중소기업은 디지털화 의무화와 중소기업에서 사용하는 기업용 소프트웨어에 내장된 금융 기능의 확산에 힘입어 2031년까지 연평균 20.3%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 대기업은 급여, 재무, 공급망 금융 분야에서 고부가가치 거래를 창출하는데, 이러한 거래에는 엄격한 데이터 분리 및 감사 추적 기능을 갖춘 하이브리드 구축 방식이 필요한 경우가 많습니다. 공급업체들은 이익 공유 모듈 및 샤리아 준수 상품 템플릿과 같은 이슬람 금융 자동화에 투자하여 종교적 준수가 의무적인 시장에서 기업 수준의 서비스를 제공할 수 있도록 지원합니다. 기업 시스템이 표준화된 메시지를 사용하여 신용장, 보증, 추심 등을 ERP 시스템에 통합함에 따라 BaaS 플랫폼은 이러한 흐름을 관리하고 모니터링하는 역할을 수행할 수 있게 됩니다. 중소기업 주도의 성장 속도와 대기업 주도의 가치 창출이 결합되면서 중동 및 아프리카의 BaaS(Banking-as-a-Service) 산업은 특정 제품 라인에 국한되지 않는 플랫폼 기반의 관계로 발전하고 있습니다. 

지리 분석

나이지리아는 2025년 19.4%의 시장 점유율을 기록했으며, 아프리카 전자 결제 거래량에서 선두를 달리고 오픈뱅킹이 상용화됨에 따라 2031년까지 연평균 26.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 2025년 8월부터 시행된 전국적인 오픈뱅킹 규정은 인가받은 통합 결제 서비스 제공업체가 여러 은행의 API를 통합 관리할 수 있도록 일관된 표준을 마련하여 소비자 및 중소기업 부문 전반에 걸쳐 활용 사례를 확대하고 있습니다. 실시간 결제 활동은 여전히 ​​활발하며, BaaS(Banking-as-a-Service) 제공업체는 이러한 속도를 활용하여 대출, 저축 및 가맹점 도구를 제공하고 있습니다. 나이지리아의 성장세는 규제 명확성과 거래 규모가 중동 및 아프리카 BaaS 시장에서 꾸준한 점유율 확대를 뒷받침하는 요인임을 보여줍니다. 

아랍에미리트(UAE)는 2025년 7월 발효된 공식적인 오픈 파이낸스 규정을 통해 은행들이 제3자 제공업체와 협력할 때 요구되는 온보딩 기준을 명확히 제시하며 오픈 파이낸스 도입을 가속화하고 있습니다. 오픈 프레임워크에 사전 통합된 제공업체들은 이미 가맹점 계좌 간 이체와 같은 새로운 결제 옵션을 출시하고 있습니다. 사우디아라비아는 비전 2030에 따라 샌드박스 및 오픈뱅킹 이니셔티브를 적극적으로 추진하고 있으며, 2024년 9월 발표된 결제 개시 표준은 신제품 출시의 지침이 되고 있습니다. 두 걸프 시장 모두에서 데이터 상주 및 사이버 보안 표준은 배포 방식 선택에 중요한 영향을 미치며, 이는 현지 클라우드 리전을 지원하고 강력한 감사 통제를 제공하는 제공업체에 유리하게 작용합니다. 이러한 조건들은 예측 가능한 투자 환경을 조성하여 중동 및 아프리카의 뱅킹 서비스(BaaS) 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 더 많은 은행들이 API 우선 모델을 채택하고 있습니다. 

남아프리카공화국은 뛰어난 기술력을 보유하고 있지만, 특정 국경 간 거래 및 제재 관련 거래에 대해서는 높은 온보딩 및 규정 준수 비용이 발생하여 정확한 심사와 예외 처리의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 더 넓은 지역에서는 신원 및 결제 시스템 현대화가 활발히 진행되고 있으며, 금융기관 온보딩에 생체인식 의무화를 도입하여 KYC(고객확인제도) 절차의 마찰을 줄이고 계좌 활성화를 가속화하고 있습니다. 이집트 은행 부문은 국경 간 결제 시스템을 현대화하고 있으며, 디지털 서비스를 확장하는 기관들을 위해 결제 시간을 단축하고 노스트로 계좌 잔액을 줄이는 새로운 통합 시스템을 도입하고 있습니다. 서아프리카와 동아프리카의 금융 서비스 네트워크 또한 지갑 토큰화 및 카드-지갑 상호 운용성을 통해 개선되고 있으며, 이는 기존 은행 이용자층을 넘어 더 넓은 접근성을 제공합니다. 이러한 노력들은 중동 및 아프리카 뱅킹 서비스 시장의 잠재 사용자 및 거래 기반을 확대하고, 기존에 단절되어 있던 시스템 간의 사용자 경험을 통합하는 데 기여합니다.