중동 및 아프리카 배터리 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

중동 및 아프리카 배터리 시장 동향 및 통찰력

리튬 이온 배터리 가격 하락

리튬 이온 배터리 팩 가격은 2023년 킬로와트시당 139달러에서 2025년 12월 108달러로 하락하여 납축전지와의 가격 격차를 좁히고 통신 백업 및 4시간 전력 저장 장치의 총 소유 비용을 개선했습니다.^{[2]BloombergNEF, "2025년 배터리 팩 가격", about.bnef.com} 사우디아라비아의 타북(Tabuk) 및 하일(Hail) 프로젝트는 하이티움(HiTHIUM)의 1,175Ah 리튬인산철(LFP) 전지를 사용하여 킬로와트시당 73~75달러라는 지역 최고 수준의 가격을 기록하며, 대량 구매와 중국 공급망의 규모가 구매자에게 어떻게 직접적인 혜택을 제공하는지 보여줍니다. 걸프협력회의(GCC) 회원국과 남아프리카공화국의 투명한 입찰 제도는 이러한 비용 절감 효과를 즉시 누릴 수 있게 해주는 반면, 케냐와 나이지리아에서는 수입 관세와 환율 변동성이 그 혜택을 제한합니다. 다자간 금융기관의 자금 지원을 받은 이집트의 1.1GW 오벨리스크(Obelisk) 태양광 발전 및 에너지 저장 프로젝트는 일조량이 높은 지역에서 천연가스 피크 발전소와 동등한 수준의 균등화 발전비용(LCOE) 달성이 가능하다는 것을 보여줍니다.^{[3]샘 피터스, "태양광과 배터리가 이집트의 정전 극복에 도움이 될 수 있다", CNN, cnn.com} 전반적으로 배터리 팩 비용 하락은 중동 및 아프리카 배터리 시장의 규모 확대를 뒷받침하며, 특히 보조금이나 우대 대출로 자금 조달 비용이 더욱 절감되는 경우 더욱 그렇습니다.

전기차 보급 가속화 및 GCC 지역 전기화 목표

사우디아라비아의 전기차 친환경 이니셔티브는 시어 모터스(Ceer Motors)와 사우디 아람코-BYD의 제조 양해각서(MOU) 체결을 발판으로 2030년까지 리야드의 전기차 보급률 30% 달성을 목표로 하고 있습니다. 아랍에미리트는 두바이에서 20%, 아부다비에서 10%의 전기차 보급률을 목표로 하고 있으며, 2024년 말까지 740개 이상의 공공 충전소를 설치할 계획입니다. 이러한 정책들은 석유 의존도를 줄이고 새로운 산업 가치 사슬을 구축하여 배터리 수요를 증가시키고 재활용 투자 확대를 촉진합니다. 카타르, 오만, 이집트는 소규모로 유사한 모델을 추진하고 있으며, 모로코는 고티온(Gotion)의 케니트라 기가팩토리에 300억 유로를 투자하여 수출 지향적인 배터리 생산을 강화하고 있습니다. 따라서 전기차 성장은 현지 배터리 셀 생산을 앞당기고 유럽 자동차 제조업체(OEM)로의 공급망을 단축하며 중동 및 아프리카 배터리 시장을 글로벌 자동차 시장에 편입시키는 데 기여하고 있습니다.

아프리카 오프그리드 지역의 분산형 태양광 및 에너지 저장 시스템 도입 현황

나이지리아의 에너지 전환 계획은 5GW의 태양광 발전 설비와 2.5GW의 배터리 저장 설비를 추가하는 것을 목표로 하며, 지금까지 3.6억 달러의 자금을 확보하여 소규모 전력망과 가정용 태양광 시스템을 중심으로 구축하고 있습니다. 아프리카 개발 은행의 자금 지원을 받는 에티오피아의 DREAM 프로그램은 300,000만 명의 농촌 주민에게 배터리 저장 장치를 갖춘 소규모 태양광 관개 시스템을 지원합니다. 세계은행의 지원을 받아 2026년 완공 예정인 케냐의 100MWh 규모 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)은 지열 및 풍력 발전을 보완합니다. 이러한 분산형 모델은 송전망 구축을 우회하여 18개월 이내에 전력을 공급하고 야간 전력 수요를 활성화합니다. 하지만 경제성은 여전히 ​​걸림돌로 작용합니다. 독립형 시스템의 가구당 설치 비용은 225~400달러로, 가구당 지불 의향액인 150달러 미만보다 높습니다. 그러나 성과 기반 금융 지원과 탄소 배출권 수익이 이러한 격차를 해소하는 데 도움이 될 수 있습니다. 비용 곡선이 하락함에 따라 중동 및 아프리카 배터리 시장에서는 사용량에 따라 요금을 지불하는 태양광 발전 회사와 기부금으로 운영되는 공공 시설의 물량이 증가하고 있습니다.

셀 및 팩 기가팩토리 현지화 (사우디아라비아, 모로코)

고티온 하이테크(Gotion High-Tech)의 케니트라(Kenitra) 1단계 기가팩토리는 1.3억 달러 규모로, 2026년부터 연간 20GWh 생산을 목표로 하며, 향후 6.5억 달러를 투자하여 100GWh까지 확장할 계획입니다. 이 프로젝트는 양극재와 음극재 생산 라인을 통합하고 17,000개의 일자리를 창출하며, 2GWh 규모의 에너지 저장 시설과 연계된 풍력 발전으로 운영됩니다. 사우디아라비아는 2.5GW/10GWh 규모의 입찰 프로그램을 통해 BYD 및 아람코와의 합작 투자를 유치하고, 제조 및 연구 개발을 비전 2030 프레임워크에 포함시키고 있습니다. 현지 생산은 공급 안정성을 확보하고, 원가를 낮추며, 중동 및 아프리카 배터리 시장을 유럽과 북미의 관세 위험에 대한 헤지 수단으로 자리매김하게 합니다.

원자재 공급 제약 (Li, Co)

리튬 탄산염 현물 가격은 2022년 톤당 8만 달러에서 2024년 1만 달러로 폭락했다가 2025년 초 1만 1,500달러로 반등하면서 계약 협상에 차질을 빚고 제조업체의 마진을 압박했습니다. 코발트는 여전히 콩고민주공화국에 70%가 집중되어 있어 EU와 미국의 배터리 규정에 따른 ESG(환경, 사회, 거버넌스) 준수 비용이 증가하고 있습니다. 이에 대응하여 OEM 업체들은 코발트가 없는 LFP(리튬 폴리프로필렌) 화학으로 전환하고 있으며, 모로코는 인산염 매장량을 활용하여 양극재 전구체를 생산하고 있습니다. 사우디아라비아와 오만은 유전 염수에서 리튬을 회수하는 방안을 모색하고 있습니다. 따라서 이러한 공급 변동성은 중동 및 아프리카 배터리 시장의 성장 궤도를 다소 둔화시키지만, 완전히 무너뜨리지는 못합니다.

가격에 민감한 아프리카 시장에서 높은 초기 비용 부담

나이지리아의 1인당 GDP가 2,200달러, 에티오피아가 1,100달러에 불과하여 공여국 지원이나 기업 활용 사례를 제외하고는 상업적 보급이 제한적입니다. 에티오피아의 국가 전력화 프로그램은 독립형 전력 시스템 구축 비용을 가구당 225~400달러로 책정했지만, 가구당 지불 의향은 150달러 미만에 그쳐 보조금 입찰이 필수적입니다. 케냐는 30년 만기 1.25%의 양허성 금리로 100MWh 규모의 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 구축 자금을 조달했지만, 상업 금리가 12%를 넘으면 유사한 프로젝트는 경제성이 떨어집니다. 따라서, GCC 국가 지원 프로그램을 제외한 중동 및 아프리카 배터리 시장의 성장은 여전히 ​​가격 부담에 크게 좌우됩니다.

세그먼트 분석

배터리 유형별: 충전식 배터리가 선두 자리를 굳히고 있습니다.

2025년 중동 및 아프리카 배터리 시장에서 이차 전지는 74.5%의 점유율을 차지했는데, 이는 통신 설비 개조 및 전기차 보급 확대에 힘입은 결과입니다. 이 분야는 2031년까지 연평균 15.8%의 성장률을 기록하며, 중동 및 아프리카 충전식 배터리 시장 규모는 2031년 말까지 120억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 수명 연장, 비용 절감, 그리고 다양한 금융 옵션들이 무정전 전원 공급 장치(UPS), 소규모 전력망, 동력 장치 분야에서 이차 전지의 보급 확대를 뒷받침하고 있습니다.

일차 전지는 현재 국방 및 원격 감지 분야에서 특수한 용도로 사용되고 있습니다. 높은 에너지 밀도를 제공하지만, 강화된 폐기물 규제와 충전식 전지의 경제성 향상으로 인해 상대적인 매력이 감소하고 있습니다. 전력망 운영업체와 산업체 고객들이 에너지 절약형 계약에 따라 리튬 이온 전지로 업그레이드함에 따라 납축 전지의 시장 점유율은 매년 감소하고 있습니다. 향후 전망에 따르면, 공여국 자금으로 지원되는 전력화 사업에서 지역 사회 시스템에 최소 2,000회 충방전 수명을 가진 배터리를 의무화함에 따라 충전식 전지의 보급률은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

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기술별: 리튬 이온 배터리가 시장을 주도하고 있으며, 고체 배터리가 떠오르고 있습니다.

리튬 이온 배터리는 2025년 중동 및 아프리카 배터리 시장의 34.9%를 차지할 것으로 예상되며, 공급망 현지화와 자동차, 정지형, 동력 장치 등 다양한 용도에 맞는 다채로운 화학 조성 덕분에 성장세를 보이고 있습니다. 리튬 이온 배터리 중에서도 LFP는 열 안정성이 뛰어나 정지형 에너지 저장 장치에서 니켈-망간-코발트 배터리보다 우수한 성능을 나타냅니다.

고체 배터리는 2027년 이후 시범 운영 단계를 넘어 상용화 단계로 진입하며 연평균 22.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 초기에는 GCC 시장으로 수입되는 고급 전기차에 주로 사용될 것이며, 2030년대 중반에는 비용 절감에 힘입어 대중 시장에 보급될 것으로 전망됩니다. 흐름형 배터리와 나트륨-황 시스템은 장기간 산업용 마이크로그리드에 주로 사용되는 틈새시장 기술로 남을 것입니다. 새롭게 부상하는 나트륨 이온 기술은 리튬 배터리보다 저렴할 수 있지만, 광범위한 보급을 위해서는 사막 기후에서 3,000회 충방전 내구성을 입증해야 합니다.

용도별 분석: 산업용 저장 장치 수요 급증 전망

중동 및 아프리카 배터리 시장에서 자동차 배터리는 2025년 매출의 37.3%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 UAE 도로를 달리는 34,970대의 전기차와 리야드의 30% 보급률 목표에 힘입은 결과입니다.^{[4]PwC 중동, "UAE 전기차 시장 전망 2025", pwc.com} 하지만 통신, 무정전 전원 공급 장치(UPS), 전력망 연계형 에너지 저장 장치 등 산업용 배터리 시장은 연평균 10.6%의 성장률을 기록하며 자동차 부문의 성장세를 앞지를 것으로 예상됩니다. 남아프리카공화국의 BESIPPPP 프로그램과 이집트의 독립 발전 사업자(IPP) 프로그램이 더 많은 메가와트시 용량을 확보함에 따라 중동 및 아프리카 지역의 전력망 연계형 배터리 시장 규모는 급격히 증가하고 있습니다.

휴대용 전자제품과 전동공구는 완만한 한 자릿수 성장률을 보이는 성숙한 시장 부문입니다. 전기차 판매 증가로 시동·조명·점화 장치 수요는 감소하지만, 기존 차량의 교체 수요는 2020년대 후반까지 지속될 것으로 예상됩니다. 종합적으로 볼 때, 산업용 저장 장치가 매출 성장의 원동력이 될 것이며, 자동차 산업은 제조 규모 확대와 기술 이전을 뒷받침할 것입니다.

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지리 분석

사우디아라비아는 2030년까지 48GWh의 배터리 용량 확보 목표와 67억 3천만 사우디 리얄(미화 1.8억 달러) 규모의 2.5GW/10GWh 입찰 프로젝트를 통해 2025년 중동 및 아프리카 배터리 시장의 31.0%를 점유했습니다. BYD의 12.5GWh 계약과 Sungrow의 7.8GWh 설치 용량을 바탕으로 사우디아라비아는 이 지역 최대 단일 구매국으로 자리매김했습니다. 아랍에미리트는 아부다비의 19GWh 규모 마스다르 프로젝트와 조밀한 충전소 네트워크를 통해 이 지역에서 가장 빠른 1인당 전기차 보급률을 기록하며 그 뒤를 이었습니다.

오만의 14.7%의 연평균 성장률(CAGR) 전망은 20GW 규모의 재생에너지 발전 계획과 수 시간 동안 저장 가능한 완충 장치가 필요한 친환경 수소 수출 목표에 기인합니다. 카타르, 쿠웨이트, 바레인은 보다 신중한 접근 방식을 취하고 있지만, 사우디아라비아와 아랍에미리트의 비용 하락을 관찰한 후 정책 로드맵에 배터리 입찰을 포함시키고 있습니다.

북아프리카의 성장세는 수출 주도형입니다. 모로코의 케니트라 기가팩토리는 자유무역협정을 통해 유럽의 수요를 충족하고 있으며, 이집트의 비전 2030 재생에너지 목표는 유럽재건개발은행(EBRD)과 아프리카개발은행(ADB)의 자금 지원을 받는 대규모 발전소 건설을 촉진하고 있습니다. 남아프리카공화국의 전력 부족 사태와 BESIPPPP 사업은 시스템 통합업체들에게 중요한 사업 기회를 제공합니다. 이와 대조적으로 사하라 이남 아프리카는 공여국 자금으로 지원되는 소규모 전력망에 의존하고 있습니다. 나이지리아의 5GW 태양광 발전 및 2.5GW 에너지 저장 시설 구축 계획, 케냐의 400MWh 에너지 저장 목표, 그리고 에티오피아의 DREAM 프로그램은 양허성 자금이 어떻게 에너지 접근성 향상 프로젝트에 에너지 저장 시설을 투입하는지를 보여줍니다.

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