중동 및 아프리카 플라스틱 포장 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

중동 및 아프리카 플라스틱 포장 시장 동향 및 통찰력

가공식품 수요 꾸준히 증가

도시 이주, 맞벌이 가구 증가, 기후 변화로 인한 식품 안전 우려 등으로 인해 이 지역 전반에 걸쳐 밀폐형, 1회분 포장 식료품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 슈퍼마켓 체인들은 진열 공간을 낱개로 포장된 필수 식료품에서 미리 포장된 육류, 유제품, 스낵으로 옮기고 있으며, 40°C 이하의 주변 온도에서도 유통기한을 연장하는 다층 차단 필름을 적극적으로 활용하고 있습니다 . ^{[1] 유엔 식량농업기구(FAO), “식량 전망 2024”, fao.org.} 사우디아라비아는 이미 서유럽의 포장식품 소비 수준에 근접하고 있는 반면, 나이지리아의 보급률은 15% 미만으로 신규 생산 능력 확대의 여지가 상당합니다. 포장업체들은 부패를 방지하고 매장 내 폐기물을 줄이는 변형 대기 포장(MAP) 파우치와 진공 포장 트레이를 개발하여 이러한 수요에 대응하고 있습니다. 유통망이 중소 도시까지 확장됨에 따라 소형 파우치는 소매업체들이 가격 경쟁력과 위생을 동시에 확보할 수 있도록 해주며, 중동 및 아프리카 플라스틱 포장 시장에서 유연한 플라스틱 솔루션의 도입을 촉진하고 있습니다.

전자상거래 주문 처리 포장 시장의 성장 가속화

온라인 소매 시장은 2024년에 30% 성장했으며, 걸프 지역 노동 시장의 주축인 35세 미만 소비자의 성장세에 힘입어 다른 유통 채널을 앞지르고 있습니다. 울퉁불퉁한 도로와 여러 번의 하역 과정을 거치는 불안정한 공급망은 파손 위험을 높여 물류 업체들이 완충재를 더욱 꼼꼼하게 사용하도록 유도합니다. 가볍고 효율적인 포장재인 플로우랩, 에어캡, 스트레치 필름은 운송 비용을 과도하게 증가시키지 않으면서도 제품을 안전하게 보호하여 최종 배송 단계에서 플라스틱 포장재의 활용도를 높이고 있습니다. 나이지리아 전자상거래 시장만 해도 2023년에서 2028년 사이에 57억 1천만 달러의 매출 증가가 예상되며, 이는 보호 필름과 에어캡 포장재에 대한 수요 증가로 이어질 것입니다. 두바이와 리야드의 빠른 상거래 플랫폼은 온도 조절 배송을 위한 별도의 경로를 도입하여 발포 스티로폼 라이너와 진공 포장 패널의 사용을 촉진하고 있습니다. 이러한 여러 요인들이 복합적으로 작용하여 중동 및 아프리카 플라스틱 포장 시장의 평균 이상의 성장률을 견인하고 있습니다.

국부펀드의 재활용 역량 강화 지원

사우디아라비아의 공공투자펀드(PIF)는 2035년까지 폐기물의 82%를 매립지에서 재활용하기 위해 사우디 투자 재활용 회사(Saudi Investment Recycling Company)를 설립하고, 새로운 공장과 수집 시스템에 37억 사우디 리얄(SAR)을 투자했습니다. 개발 금융기관들도 이러한 추세를 강화하고 있습니다. 국제금융공사(IFC)는 모히나니 그룹(Mohinani Group)에 가나와 나이지리아의 PET 재처리 시설 건설을 위해 37만 달러를 지원하여 순환 경제 자산이 상업적 요구 수익률을 충족함을 보여주었습니다. ^{[2] Graphic Online, “Mohinani Group and IFC Sign Agreement to Recycle Plastic Waste,” graphic.com.gh} 브랜드 소유주들은 자발적인 약속을 이행하고 새롭게 등장하는 할당량을 준수하기 위해 재활용 원료에 대한 가격 프리미엄을 지불함으로써 프로젝트 경제성을 향상시키고 있습니다. 분류 및 세척 용량이 확대됨에 따라 기계적으로 재활용된 펠릿은 병, 필름, 밴딩 등에 다시 투입되어 중동 및 아프리카 플라스틱 포장 시장 내에서 물질 순환을 점진적으로 완성해 나가고 있습니다.

지역 의료 인프라 확대

사우디아라비아의 비전 2030 개혁은 2030년까지 인구 1,000명당 병상 3.2개를 확보하는 것을 목표로 하며, 이를 위해 무균 블리스터, 수술용 드레이프, 진단용 파우치 등을 사용하는 클리닉과 전문 센터 건설이 추진되고 있습니다. 아랍에미리트는 ISO 11607 인증을 받은 감마선 안정성 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌 필름이 필요한 종양학 시설을 현대화하고 있습니다. 보루지(Borouge)는 2024년 방사선 조사에도 변색되지 않는 의료용 저밀도 폴리에틸렌을 상용화하여 수입 수지를 대체할 수 있는 현지 생산 옵션을 제공했습니다. 나이지리아는 국내 의약품 생산 확대를 위해 투명도가 높은 PET 바이알과 호일 라미네이트 블리스터 웹을 사용하는 충전 라인을 추가하고 있습니다. 이처럼 의료 부문의 호황은 중동 및 아프리카 플라스틱 포장 시장에 꾸준하고 규격에 민감한 수요를 유입시키고 있습니다.

걸프 지역의 새로운 일회용 플라스틱 사용 금지 움직임

아랍에미리트는 2024년 제정된 연방 법령 36호를 통해 2026년 1월부터 일회용 비닐봉투, 식기류, 빨대 사용을 금지하고, 2028년까지 단계적으로 벌금을 인상할 예정입니다. 사우디아라비아도 녹색 이니셔티브를 통해 유사한 조치를 추진하고 있지만, 구체적인 시행 시기는 유동적이어서 관련 업체들의 투자 불확실성을 야기하고 있습니다. 퇴비화 가능 수지 공급은 아직 초기 단계이며, 기존 폴리에틸렌보다 40% 높은 가격으로 인해 소규모 업체들에게는 비용 장벽으로 작용합니다. 일회용 제품 생산에 맞춰 구축된 압출 및 사출 라인에 대한 자산 상각 가능성 또한 수익성에 위협이 되고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 이러한 금지 조치는 재사용 가능하거나 재활용 인증을 받은 제품으로의 포트폴리오 전환을 촉진하고, 궁극적으로 중동 및 아프리카 플라스틱 포장 시장 전반에 걸쳐 더욱 엄격한 품질 기준을 정착시키는 데 기여할 것으로 예상됩니다.

높은 원자재 비용과 제한적인 재활용 인프라

통화 가치 하락은 원료 가격 변동폭을 확대합니다. 2024년 이집트 파운드화 가치 하락은 수입 폴리에틸렌 가격을 현지 통화 기준으로 거의 30% 가까이 상승시켜 가공업체의 수익성을 압박했습니다. 사하라 이남 아프리카의 가공업체들은 걸프 지역의 통합 가공업체들에 비해 수지 가격을 최대 20%까지 프리미엄으로 지불하는데, 이는 주문량 감소와 내륙 운송비 할증료를 반영한 ​​것입니다. 식품 등급 재활용 PET 생산 능력은 지역 수요의 5%에도 미치지 못해 브랜드 소유주들은 해당 소재를 수입하거나 다운사이클링해야 하는 상황입니다. 이러한 공급 부족은 재활용 소재 의무화 정책 도입을 저해하고 규정 준수 위험을 높입니다. 불안정한 원자재 가격은 수요에 따라 구매력을 분산시켜 규모의 경제를 저해하고 중동 및 아프리카 플라스틱 포장 시장의 투자 의욕을 위축시킵니다.

세그먼트 분석

재질 유형별: PET, 차단성 및 재활용성 의무화 기준에서 우위 확보

폴리에틸렌(PET)은 블로운 필름, 사출 성형, 회전 성형 등 다양한 공정에서 활용 가능한 다용도성과 비용 경쟁력 덕분에 2025년 중동 및 아프리카 플라스틱 포장 시장에서 39.32%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE)은 먼지가 많은 고속도로를 주행하는 팔레트를 고정하는 스트레치 랩과 수축 필름 분야에서 지배적인 위치를 차지하고 있으며, 고밀도 폴리에틸렌(HDP)은 내화학성이 요구되는 세제 및 윤활유 용기 시장을 선도하고 있습니다. 폴리프로필렌(PPP)은 특히 뚜껑 고정 규제가 강화됨에 따라 마개와 직조 포대 분야에서 여전히 매력적인 소재이지만, 재활용 경로는 PET에 비해 뒤처집니다. PET 시장은 연평균 3.56% 성장할 것으로 예상되며, 중동 및 아프리카 플라스틱 포장 시장 전체 성장률을 넘어설 전망입니다. 인도라마 벤처스(Indorama Ventures)는 2024년 프리폼 무게를 15% 줄이면서도 상단 하중 강도를 유지하는 경량 PET 병을 출시하여 수지 사용량과 운송 중 발생하는 탄소 배출량을 줄였습니다. 고온 충전 음료 생산 라인에서는 폴리에틸렌과 달리 85°C의 고온 살균 공정에서도 변형되지 않는 PET를 선호합니다. 남아프리카공화국과 케냐의 생산자 책임 확대 제도는 재활용 불가능한 포장재에 더 높은 수수료를 부과하여 브랜드 소유주들이 PET로 전환하도록 유도하고 있습니다. 

폴리에틸렌은 사우디아라비아의 석유화학 대기업에서 공급되는 현지 원료 덕분에 안정적인 공급과 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다. 폴리프로필렌은 유제품과 커피 용기에 사용되는 사출 성형 재밀봉 뚜껑에 대한 수요 증가로 수혜를 보고 있습니다. 폴리스티렌은 단열 식품 용기와 보호 완충재 분야에서 틈새시장을 공략하고 있지만, 미세 파쇄 경향으로 인해 규제 당국의 집중적인 감시를 받고 있습니다. 한편, 단일 소재 PET 뚜껑 필름은 재활용성을 향상시키기 위해 즉석식품 용기에 사용되고 있습니다. 재활용 원료 할당량이 강화됨에 따라 가공업체들은 안정적인 폴리에틸렌 공급과 최종 시장의 PET 순환성 선호도 사이에서 균형을 맞춰야 합니다. 이러한 경쟁 구도 속에서 PET는 점진적인 성장을 이루고 있지만, 두 폴리머 모두 중동 및 아프리카 플라스틱 포장 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

포장 유형별: 다양한 형태의 포장이 전자상거래 및 소분 포장 수요를 충족합니다.

연성 포장은 2025년에 55.62%의 시장 점유율을 차지했으며, 무게 효율성과 낮은 운송 환경 발자국을 반영하여 연평균 3.87%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 스탠드업 파우치는 유리병에 비해 매립량을 줄이고 운송 중 발생하는 탄소 배출량을 절반으로 감소시키는데, 이는 소매업체의 마케팅 친환경 점수에서 중요한 요소입니다. 후타마키는 2024년에 아랍에미리트(UAE) 내 사업장을 통합하여 5층 공압출 설비를 통합함으로써 생산량 증대와 더 얇은 두께의 포장재 생산 경쟁에 박차를 가하고 있습니다. ^{[3] Huhtamaki, “Flexible Packaging Operations and Capabilities,” huhtamaki.com} 경질 용기는 소스, 스프레드, 가정용 세제와 같이 정확한 용량 조절과 촉각적 브랜딩이 구매 결정에 영향을 미치는 제품에서 여전히 중요한 위치를 차지합니다. 그러나 화장품 파우치, 건강기능식품 분말, 밀키트 등의 택배 배송 수요가 증가함에 따라 플로우랩과 메일러 필름에 대한 필요성도 커지고 있습니다. 따라서 중동 및 아프리카 지역의 플라스틱 포장 시장 규모는 연성 포장재의 경우 경성 포장재에 비해 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

음료, 요구르트, 비타민과 같이 진열 효과와 개봉 여부 확인이 중요한 제품 분야에서는 여전히 견고한 용기가 주를 이룹니다. PET 병은 사출 연신 블로우 성형 방식으로 제작되어 투명도와 균열 방지 기능을 보장하며, 특히 걸프 지역 여행 소매 채널에서 판매되는 고급 주스에 적합합니다. 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 블로우 성형 용기는 UN 위험물 인증이 필요한 농약 및 엔진 오일을 안전하게 보관하는 데 사용됩니다. 하이브리드 디자인은 경계를 허물고 있습니다. 얇은 폴리에틸렌 라이너에 판지 슬리브를 접착하여 브랜드 소유주에게 재활용성을 저해하지 않으면서 향상된 강성과 인쇄성을 제공합니다. 이러한 이중 전략을 통해 포장업체는 규제 준수와 소비자 편의성이라는 상반된 요구를 충족하면서 수익성을 확보할 수 있습니다.

제품 형태별: 필름 및 랩, 물류 및 지속가능성 압력으로 인해 성장 가속화

파우치와 사셰는 2025년까지 시장 점유율 31.32%를 차지할 것으로 예상되며, 저소득층 소비자를 겨냥한 조미료, 음료, 샴푸 소포장 제품을 주요 포장재로 활용할 전망입니다. 그러나 소형 포장재로 인한 쓰레기 문제로 인해 소매업체들이 재활용 가능한 단일 소재 필름 사용을 의무화하면서 성장이 저해되고 있습니다. 탄산음료 시장에서는 알루미늄과 유리병이 차단 성능 면에서 플라스틱보다 우수하기 때문에 여전히 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 트레이와 용기는 냉장육과 즉석식품에 사용되지만, 일부 생산 라인에서는 재료 사용량을 최대 70%까지 줄이기 위해 진공 포장으로 전환하고 있습니다. 필름과 랩은 2031년까지 연평균 4.22%의 성장률을 기록하며 시장을 선도하는 제품으로 부상할 것으로 예상됩니다. 스트레치 필름은 메탈로센 촉매를 사용하여 찢어짐 없이 20미크론 두께를 구현할 수 있어 최소한의 수지 사용량으로도 팔레트 안정성을 확보할 수 있습니다. 투명도가 높은 플로우랩은 제빵 제품을 포장하여 리야드에서 제다까지 이어지는 장거리 유통 과정에서 제품의 신선도를 오래 유지시켜 줍니다. 

중동 및 아프리카 플라스틱 포장재 시장, 특히 필름 및 랩 시장 규모는 이집트와 남아프리카공화국의 유통 센터에서 자동 팔레트 적재 방식이 확산됨에 따라 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 소매업체들은 병목 현상을 방지하기 위해 고속 라인에 적합한 얇은 스트레치 후드를 요구하고 있습니다. 반면, 다층 파우치는 규제 완화에 어려움을 겪고 있으며, 대부분의 폐기물 관리 시스템은 금속 코팅 라미네이트를 분류하는 기술이 부족합니다. 가공업체들은 알루미늄을 사용하지 않는 고차단성 폴리에틸렌 필름을 실험하고 있지만, 유통기한 단축으로 인해 장거리 수출 제품에는 적용이 제한적입니다. 남아프리카공화국에서는 보증금 반환 제도를 활용하여 높은 회수율을 유지하고 있으며, 이는 파우치형 포장재에 비해 재활용성이 우수함을 입증합니다. 궁극적으로 필름 및 랩은 소비자의 사용 행태를 근본적으로 바꾸지 않고도 효율성 향상을 제공하기 때문에 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

최종 사용자 산업별: 화장품 및 개인 관리 제품이 프리미엄화 추세에 힘입어 성장을 주도하고 있습니다.

식품은 스낵, 유제품, 상온 보관 소스 등을 포함하여 2025년에도 28.32%로 가장 큰 매출 비중을 차지할 것으로 예상되지만, 걸프 지역 시장이 성숙해짐에 따라 성장세는 둔화될 전망입니다. 음료 포장은 경량성과 파손 방지 기능 덕분에 유리병에서 PET로 전환되고 있으며, 특히 엄격한 안전 수칙이 적용되는 순례길에서 이러한 추세가 두드러집니다. 화장품 및 개인 위생용품 수요는 2031년까지 4.32% 성장할 것으로 전망되는데, 이는 세련된 포장을 제품의 효능과 연관 짓는 젊고 부유한 걸프 지역 소비자들의 수요에 힘입은 결과입니다. 에어리스 펌프, 금속 마개, 벨벳 질감의 필름은 가격 프리미엄을 발생시키며, 브랜드들은 이러한 프리미엄을 소비자들의 취향에 맞춰 반영하고 있습니다. 맥킨지는 중동 및 북아프리카 지역의 뷰티 시장이 2030년까지 60억 달러 이상에 달할 것으로 예상하며, 이 중 사우디아라비아가 약 13.4억 달러를 차지할 것으로 전망합니다. 이러한 성장세에 따라 포장재 제조업체들은 사출 성형 컴팩트, PETG 병, 자외선 차단 라벨 등의 제품 포트폴리오를 더욱 강화할 것으로 보입니다.

제약 부문의 플라스틱 포장재 수요는 병원 투자 증가 추세와 밀접한 관련이 있습니다. 블리스터 팩, 정맥주사액 백, 무균 파우치 등의 생산에는 ISO 인증을 받은 클린룸이 필수적이며, 많은 아프리카 업체들이 유럽의 기술 파트너와 협력하여 이러한 클린룸을 구축하고 있습니다. 윤활유 및 비료와 같은 산업 분야에서는 1.2미터 낙하 테스트를 견뎌야 하는 블로우 성형 드럼이 요구되는데, 이 부문은 일회용품 사용 금지 조치의 영향을 받지 않습니다. 농업 분야에서는 곡물 포장에 직조 폴리프로필렌 포대가 사용되고, 전자제품 수입업체는 제벨 알리 자유무역지대를 통과하는 반도체 기판에 정전기 방지 필름을 사용합니다. 이처럼 다양한 최종 용도 덕분에 중동 및 아프리카 플라스틱 포장 시장은 특정 산업 분야의 경기 변동에 영향을 덜 받는 회복력을 보입니다.

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제조 공정별: 압출 방식이 다용도성과 자본 효율성 측면에서 가장 우수함

압출 성형은 2025년 전체 활동의 28.14%를 차지했으며, 연평균 3.67%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 단일 블로운 필름 라인은 다이 구성을 전환하여 낮에는 수축 슬리브를, 밤에는 스트레치 후드를 생산할 수 있어 활용도를 극대화할 수 있습니다. 후타마키(Huhtamaki)의 남아프리카공화국 5층 라인은 시간당 900kg을 생산하여 유럽 기준에 부합하며, 자본이 아닌 생산 능력이 시장 진입 장벽이 아님을 입증합니다. 사출 성형은 완전 전기 프레스의 도입으로 발전하고 있으며, 이를 통해 테더 캡 관련 법규를 충족하는 캡의 생산 주기가 단축됩니다. 블로우 성형은 일반 병용 압출 블로우 성형과 광학적 투명도가 요구되는 고급 PET 제품용 사출 스트레치 블로우 성형으로 나뉩니다. 열성형 서비스는 낮은 금형 비용으로 트레이와 컵을 생산할 수 있어 빠른 투자 회수를 원하는 신규 진입 기업에게 매력적입니다.

에너지 요금은 지역별 시장 판도를 좌우합니다. 이집트의 플라스틱 가공업체들은 걸프 지역 평균보다 킬로와트시당 두 배나 높은 요금을 지불하고 있어, 대형 압출 및 블로우 성형 제품의 경쟁력이 저하되고 있습니다. 서아프리카 업체들은 낮은 임금으로 이를 상쇄하지만, 불안정한 전력망으로 인해 디젤 발전기를 설치해야 하는 상황에 놓여 있으며, 이는 운영 비용 증가로 이어집니다. 사우디아라비아의 공장들이 자동화된 원자재 공급 시스템을 도입하면서 노동력과 수지 손실을 줄이는 등 자동화가 점차 확산되고 있습니다. 디지털 트윈 소프트웨어는 유지보수 일정에 반영되어 스크류 마모를 예측하고 가동 중단을 방지합니다. 이러한 공정 수준의 변화는 생산성 향상을 뒷받침하며, 중동 및 아프리카 플라스틱 포장 시장이 도매 가격 상승 없이 투입 비용 변동성을 흡수할 수 있도록 돕습니다.

지리 분석

사우디아라비아, 아랍에미리트, 카타르는 풍부한 원료와 국가 주도의 다운스트림 다각화에 힘입어 2025년까지 이 지역 매출의 68.32%를 차지할 것으로 예상됩니다. 사우디아라비아의 공공투자펀드(PIF)는 재활용 인프라 구축에 370억 사우디 리얄(SAR)을 배정했으며, 여기에는 물질 회수 시설과 화학적 탈중합 장치가 포함됩니다. 핫팩 패키징 인더스트리(Hotpack Packaging Industries)는 리야드에 대규모 복합단지 건설에 10억 SAR, 두바이에 PET 공장 건설에 2억 5천만 디르함(AED)을 투자하여, 가족 기업들이 다국적 기업의 투자에 대응하여 현지 공급을 확보하는 방식을 보여주고 있습니다. 아랍에미리트의 2026년 일회용품 사용 금지 조치는 가공업체들이 재사용 및 퇴비화 가능한 제품으로 사업을 다각화하도록 유도하고 제품 개발 기간을 단축시키고 있습니다. 걸프 지역의 소규모 국가들은 관세 동맹과 무관세 재수출 네트워크를 통해 제벨 알리항과 하마드항을 경유하는 원자재 및 완제품의 유입을 활용함으로써 지역 가공 허브의 규모의 경제를 유지하고 있습니다.

아프리카는 2031년까지 연평균 3.45%의 성장률이 예상되어 높은 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 이집트는 UFlex로부터 200억 달러를 유치하여 PET 수지 및 무균 포장 라인 구축에 투자했으며, 12억 팩 규모의 생산을 목표로 수에즈 운하 경제권을 유럽 고객 진출의 관문으로 활용하고 있습니다. 나이지리아는 전자상거래 붐으로 에어캡 봉투와 스트레치 랩 수요가 증가했지만, 수입 수지 프리미엄으로 인해 경쟁력이 저해되고 있습니다. 코카콜라 나이지리아는 13,000톤 규모의 PET 수거 허브를 개설하여 재활용 생태계 조성에 대한 브랜드 소유주의 의지를 보여주었습니다. 남아프리카공화국은 Alpla의 35,000톤 규모 식품 등급 PET 재활용 공장을 통해 국내 및 수출 시장에 제품을 공급하며 기계적 재활용 분야를 선도하고 있습니다.

사하라 이남 아프리카 시장은 전력 부족, 열악한 도로망, 환율 변동 등의 문제로 인해 고사양 설비 설치가 어렵고, 상온 보관이 가능한 파우치와 직조 포대에 대한 수요가 높습니다. 그럼에도 불구하고, 인구 구조적 이점은 선발 주자로서의 이점을 누리기 위해 위험을 감수하려는 가공업체들을 끌어들이고 있습니다. 걸프 지역의 석유화학 제품 가격 경쟁력은 중동 지역의 시장 점유율 우위를 유지시켜 줄 것이지만, 아프리카의 소비 확대로 인해 향후 예측 기간 동안 중동 및 아프리카 플라스틱 포장 시장 매출이 점차 증가할 것으로 예상됩니다.

규제 현황

중동 및 아프리카 전역에서 생산자 책임 확대(EPR), 환경 맞춤형 수수료, 특정 일회용품 사용 제한 등에 대한 규제가 강화되고 있으며, 이는 소재 선택과 포장 디자인에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 아랍에미리트는 2026년 2024월부터 연방 법령 36호를 시행하여 특정 일회용품의 사용을 금지함으로써 재사용 가능하거나 재활용 인증을 받은 제품으로의 전환을 가속화하고 있습니다. 케냐에서는 2024년 지속 가능한 폐기물 관리(생산자 책임 확대) 규정에 따라 생산자 등록 및 회수 메커니즘(해당되는 경우 보증금 환불 포함)이 의무화되어 시장에 제품을 공급하는 브랜드 소유주와 가공업체의 규정 준수 및 보고 요건이 강화되었습니다.

남아프리카공화국은 2024년 11월에 발표된 개정안(정부 고시 5534호 및 5535호)을 통해 생산자 책임 확대(EPR) 제도를 지속적으로 시행하고 있습니다. 이 개정안은 수수료 산정 방식을 개선하고 플라스틱 유형을 구분하여 순비용 회수 및 친환경적 비용 조정(재활용이 어려운 형태에 대한 높은 요금 부과)을 지원합니다. 걸프협력회의(GCC) 회원국에서는 순환 포장 관련 업계 협력이 공식적인 거버넌스 체계 구축에 한 걸음 더 다가섰습니다. 사우디아라비아는 2024년 5월부터 사우디 상공회의소 연합 산하 독립 기구인 국가 순환 포장 위원회(NCPC)를 설립하여 순환 포장 이니셔티브를 추진하고 EPR 프레임워크에 대한 정보를 제공하고 있습니다. 이러한 조치들은 포장재 제조업체들이 감사 가능한 재료 정보 공개, 재활용성 향상, 그리고 시장에 출시되는 플라스틱 포장재에 대한 명확한 관리 방안을 마련하도록 유도하고 있습니다.

가치 사슬 분석

가치 사슬은 사우디아라비아와 아랍에미리트를 비롯한 걸프 지역 통합 석유화학 생산업체들이 주도하는 수지 공급에서 시작하여, 컴파운더/마스터배치 공급업체, 가공업체(압출, 사출 성형, 블로우 성형, 열성형), 그리고 식품, 음료, 의료 및 개인 위생용품 브랜드 소유주에 이르기까지 이어집니다. 물류 및 유통은 걸프 지역 재수출 회랑(제벨 알리항과 하마드항 포함)과 지역 도로망을 중심으로 이루어지며, 이는 전자상거래 물류에 사용되는 스트레치 필름, 플로우랩, 보호 포장재에 대한 수요를 증가시킵니다. 가공업체 측면에서는 규모의 경제와 인증(BRC, ISO 22000, HACCP)이 다국적 소비재 기업과의 계약 체결에 중요한 요소로 작용하는 반면, 아프리카 일부 지역의 높은 에너지 요금과 불안정한 전력망은 운영 비용을 증가시키고 가동률을 저하시킬 수 있으며, 특히 대형 압출 및 블로우 성형 공정에서 이러한 현상이 두드러집니다.

하류 부문인 수집, 분류 및 재가공은 여전히 ​​주요 병목 현상으로 남아 있으며, 브랜드 소유주와 투자자들은 자원 순환을 완성하기 위한 인프라 구축에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다. 국제금융공사(IFC)가 가나와 나이지리아의 PET 재가공을 위해 모히나니 그룹에 3,700만 달러를 지원하고, 코카콜라 나이지리아가 13,000톤 규모의 PET 수집 허브를 구축하는 등 목표 지향적인 조치를 통해 순환형 원료 공급이 강화되고 있지만, 식품 등급 재활용 PET(rPET)의 공급은 여전히 ​​수요를 따라가지 못하고 있습니다. 산업 포장 및 벌크 자재 처리 분야에서도 가치 사슬 통합이 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 2025년 2월, 슈츠(SCHUTZ)와 내셔널 플라스틱 팩토리 컴퍼니(National Plastic Factory Company)는 담맘 인근에서 ECOBULK IBC를 생산하기 위한 파트너십을 발표했으며, 2026년부터 생산을 시작하여 현지 제조 역량과 산업 최종 사용 수요를 연계할 계획입니다. 이러한 발전은 상류 부문의 수지 이점, 중류 부문의 가공 규모, 그리고 하류 부문의 회수 시스템을 지역 내에서 점진적으로 연결하고 있습니다.