중동 에너지 드링크 시장 규모 및 점유율
시장 개관
| 학습 기간 | 2021 - 2031 |
|---|---|
| 산정기준연도 | 2025 |
| 예측 데이터 기간 | 2026 - 2031 |
| 시장 규모(2026년) | USD 2.61 십억 |
| 시장 규모(2031년) | USD 3.34 십억 |
| 성장률(2026년~2031년) | 5.08 % CAGR |
| 시장 집중 | 높음 |
주요 선수 *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다. | |
Mordor Intelligence의 중동 에너지 드링크 시장 분석
중동 에너지 드링크 시장 규모는 2025년 24억 8천만 달러였으며, 2026년 26억 1천만 달러에서 2031년 33억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026~2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.08%입니다. 재정 규제 강화, 부유하지만 젊은 층의 인구 구조, 그리고 서구 소비 습관과 걸프 지역의 보건 정책의 빠른 융합이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 전통적인 제품들이 여전히 시장 점유율의 중심을 차지하고 있지만, 소비자들이 기능성 건강에 관심을 가지면서 천연 및 유기농 제품들이 연평균 7.13%의 성장률로 확대되고 있습니다. 사우디아라비아의 비전 2030 스포츠 시설 확충 계획과 카타르의 월드컵 이후 스포츠 참여 확대는 운동선수 및 일반 운동 이용자층을 포함한 잠재 고객층을 넓히고 있습니다. 포장은 사막 지역의 열악한 공급망을 견딜 수 있도록 금속 캔에서 경량 무균 포장으로 바뀌고 있으며, 소매업체들은 대부분의 GCC 국가에서 100%의 소비세가 부과됨에도 불구하고 편의점에서 충동구매 수요를 활용하고 있습니다. 지정학적 보이콧과 이주 노동자가 많은 노동 시장은 변동성을 야기하여 브랜드들이 공급원을 다변화하고, 카페인 함량 제한을 준수하도록 제품을 재구성하고, 마케팅 전략을 현지화하도록 강요하고 있습니다.
주요 보고서 요약
- 제품 유형별로 보면, 전통적인 에너지 드링크가 2025년 중동 에너지 드링크 시장 점유율의 47.60%를 차지했으며, 천연 및 유기농 제품은 2031년까지 연평균 6.82%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 포장 유형별로 보면, 2025년에는 금속 캔이 매출의 56.95%를 차지했으며, 무균 포장은 2031년까지 연평균 6.22%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 기능별로 살펴보면, 지구력 향상 및 에너지 증진 제품이 2025년 중동 에너지 드링크 시장 규모의 77.85%를 차지했으며, 근육 회복 음료는 2031년까지 연평균 7.28% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 유통 채널별로는 소매가 2025년에 61.70%의 점유율을 차지했지만, 관광 및 스포츠 행사의 회복세에 힘입어 호텔, 레스토랑, 카페(HoReCa) 채널이 프리미엄 온프레미스 소비를 확대하며 수혜를 보고 있습니다.
- 지역별로는 사우디아라비아가 2025년 매출의 55.30%를 차지하며 선두를 달렸고, 카타르는 2031년까지 연평균 6.61%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 전망됩니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
중동 에너지 드링크 시장 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 조직화된 스포츠 리그 및 풀뿌리 훈련 생태계의 확장 | 0.9% | 사우디아라비아, 아랍에미리트, 카타르 (월드컵 이후 유산 인프라) | 중기(2~4년) |
| 도심 지역에서 간편하게 즐길 수 있는 카페인 음료에 대한 수요가 높습니다. | 0.8% | GCC 주요 도시(리야드, 두바이, 도하); 카이로, 암만은 그 중위권에 위치 | 단기 (≤ 2년) |
| 비타민, 아미노산, 허브 추출물을 함유한 기능성 에너지 드링크 소개 | 0.7% | GCC 부유층; 레반트 도시 청년층으로의 파급 효과 | 중기(2~4년) |
| 에너지 드링크 브랜드들의 공격적인 마케팅 및 후원 활동 | 0.6% | 사우디아라비아(프로 리그), UAE(스포츠 이벤트), 지역 e스포츠 서킷 | 단기 (≤ 2년) |
| 정부 및 민간 부문의 활동적인 라이프스타일과 웰빙 행사 장려 사업 | 0.5% | 아랍에미리트(UAE) (국가 스포츠 전략 2031), 사우디아라비아(비전 2030 스포츠 분야) | 장기 (≥ 4년) |
| 서구식 라이프스타일 트렌드와 소셜 미디어가 청소년 소비 패턴에 미치는 영향 | 0.7% | GCC 청년층(15~34세); 마슈렉 지역 도시 인구 | 단기 (≤ 2년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
조직화된 스포츠 생태계의 확장
사우디아라비아 공공투자펀드(PIF)는 2023년 이후 경기장, 축구 아카데미, 사우디 프로 리그(SPL)에 6억 달러 이상을 투자했으며, 이를 통해 팬들의 높은 참여도를 유도하여 경기장과 팬 존에서의 음료 소비를 증가시켰다고 사우디 프로 리그(SPL)는 밝혔습니다.[1]출처: 사우디 프로 리그, "로슈나 사우디 리그, 펩시코를 골드 파트너로 맞이하다", spl.com.sa한편, UAE의 국가 스포츠 전략 2031은 인구 참여율 71% 달성을 목표로 하고 있으며, 아부다비의 ‘모두를 위한 스포츠 정책’은 시설 접근성을 확대하여 엘리트 선수뿐 아니라 더 넓은 소비자층을 확보하는 것을 목표로 한다고 UAE 정부는 밝혔습니다. 카타르는 월드컵 인프라를 지속적으로 활용하여 에너지 드링크 시장의 연평균 성장률(CAGR) 6.92%를 견인하고 있으며, 경기장 내 매점 운영, 풀뿌리 리그, 브랜드 활성화 활동 등을 통해 반복적인 소비 기회를 창출하여 GCC 도시 전반에 걸쳐 꾸준한 성장을 지속할 것으로 예상됩니다.
도시 지역의 이동 중 카페인 음료 수요
유엔서아시아경제사회위원회(UNESCOWA)에 따르면 중동 주민의 약 61%가 도시 지역에 거주하며, 걸프협력회의(GCC) 회원국 수도의 도시화율은 90%를 넘어섭니다.[2]출처: 유엔 ESCWA, "아랍 사회 인구 및 사회 동향 보고서 17호", unescwa.org건설, 물류, 서비스업 등 이주 노동자들이 주로 종사하는 분야에서 장시간 노동이 발생하면서 현장 키오스크에서 간편하게 에너지를 섭취할 수 있는 1회용 캔 음료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. OECD에 따르면 UAE의 95%가 넘는 인터넷 보급률은 앱 기반 프로모션을 통해 충동적인 소비 욕구를 신속한 배송으로 전환하는 데 도움이 됩니다.[3]출처: OECD, “중동 및 북아프리카 지역의 지속가능한 번영을 위한 거버넌스”, oecd.org한편, 세계은행에 따르면 2025년 예상되는 4.7%의 GDP 성장률은 비석유 소매 지출과 도심 유동인구를 증가시킬 것으로 전망됩니다. 인구 밀도가 높은 이러한 도시 시장에서는 편리성이 브랜드 충성도보다 중요한 경우가 많으며, 이에 따라 마케터들은 포장, 가격, 접근성을 최적화하고 있습니다. 특히 차량 호출 및 간편식 플랫폼이 디지털 판매 전환율을 지속적으로 향상시키고 있는 추세입니다.
기능성, 천연 성분, 회복 중심의 제형으로의 전환
코카콜라 HBC는 2024년 1분기에 몬스터 그린 제로 슈거를 중동 및 북아프리카(MENA) 16개 시장에 출시한 후 에너지 드링크 판매량이 37.3% 증가했다고 발표했습니다. 성인 비만율이 30%를 넘어서면서 각국 정부는 학교 내 고당도 음료 판매를 제한하고 있으며, 이에 따라 식물성 카페인, 어댑토젠, 아미노산 제제에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 아부다비 지역사회개발부에 따르면, 천연 및 유기농 제품은 2030년까지 연평균 7.13% 성장할 것으로 예상되며, 걸프 지역의 헬스장 이용률 증가에 따라 근육 회복 제품은 7.66% 성장할 것으로 전망됩니다. 브랜드들은 무설탕 및 기능성 음료에 동일하게 적용되는 소비세를 상쇄하기 위해 클린 라벨 전략을 활용하여 마진이 높고 건강에 관심 있는 소비자를 공략하고 있습니다. 동시에 사우디아라비아 식품의약품안전처(FDA)의 2025년 카페인 함량 표시 의무화와 같은 규제 신호는 조기 제품 재구성을 촉진하고 있으며, 아랍에미리트 정부가 지적했듯이 이는 시장 진출의 필수 조건으로 점점 더 인식되고 있습니다.
강화된 브랜드 스폰서십 및 디지털 참여
펩시, 게토레이, 아쿠아피나를 아우르는 펩시코와 로슈나 사우디 리그의 골드 파트너십은 문화적 규범으로 인해 전통적인 광고가 제한되는 시장에서 스포츠 스폰서십의 강력한 효과를 보여준다고 사우디 프로 리그(SPL)는 밝혔습니다. e스포츠와 음악 페스티벌 또한 브랜드가 이 지역의 젊은층과 소통하는 데 도움이 되고 있는데, OECD에 따르면 25세 미만 거주자의 48%가 틱톡, 인스타그램과 같은 플랫폼에서 매우 활발하게 활동하고 있습니다. 인플루언서 주도의 론칭은 기존의 유명인 캠페인보다 점점 더 높은 성과를 내고 있는데, 이는 GCC 지역 전반에 걸쳐 스마트폰 사용이 거의 보편화되었음을 반영합니다. 이러한 전략은 빠른 판매량 증가를 가져올 수 있지만, 브랜드는 과감한 메시지와 강화되는 카페인 및 설탕 규제 사이에서 균형을 유지해야 하므로, 경쟁력을 유지하기 위해서는 유연한 스폰서십 전략과 실시간 콘텐츠 제작이 필수적입니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| GCC 국가들의 카페인 및 각성제 함량에 대한 엄격한 규제 체계 | -0.9 % | 사우디아라비아, 아랍에미리트, 카타르 (사우디아라비아 식품의약품감독관리청, 유럽증권시장감독청, 걸프협력회의 표준화기구) | 단기 (≤ 2년) |
| 에너지 드링크에 대한 높은 세금과 수입 관세로 소매 가격이 상승하고 있습니다. | -0.8 % | GCC 국가 중 소비세 100% 부과; 사우디아라비아는 소매가격의 42%에 해당하는 가장 높은 총 세금 부담률을 보인다. | 단기 (≤ 2년) |
| 과도한 설탕 및 카페인 섭취와 관련된 건강 문제 | -0.6 % | GCC(높은 비만 유병률); 학교 급식 금지; 공중 보건 캠페인 | 중기(2~4년) |
| 수입 에너지 드링크에 대한 의존도는 공급망 취약성을 초래합니다. | -0.5 % | 서안 지구, 분쟁 지역; GCC 국가 전반의 수입 통조림 및 식재료 의존도 | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
엄격한 재정 및 규제 장벽
세계보건기구(WHO)에 따르면, 걸프협력회의(GCC) 회원국 전역의 에너지 드링크에는 100%의 소비세가 부과되며, 사우디아라비아의 15% 부가가치세가 더해져 총 세금 부담률이 약 42%에 달해 캔당 판매 가격이 3.50~4.00달러까지 치솟습니다.[4]출처: 세계보건기구, "식단 개선을 위한 재정 정책", who.int두바이는 1회 제공량당 카페인 함량을 200mg으로 제한하고 있으며, 사우디아라비아는 2025년 7월부터 명확한 성분 표시를 의무화하여 제품 재구성을 가속화하고 있습니다. 캔과 설탕에 대한 추가 수입 관세는 비용을 증가시켜 소매업체의 마진을 압박하고 소규모 매장의 진열 공간을 줄입니다. 규정 미준수 시 벌금 부과 위험이 있어 유통업체는 제품 종류를 간소화하고 신제품 출시를 연기하고 있습니다. 이러한 압력은 단기적인 어려움을 야기하지만, GCC 국가들의 조화된 기준은 브랜드들이 적응함에 따라 여러 국가에 걸친 제품 출시를 간소화할 수 있을 것입니다.
보건 당국의 감시 강화와 공급망 노출 증가
학교 내 설탕 음료 제한과 WHO의 청소년 카페인 섭취 가이드라인은 에너지 드링크를 개혁이 필요한 기호식품으로 인식하게 만들었습니다. 아랍에미리트(UAE)의 마사르(Masar) 프로그램은 2019년과 2024년 사이에 학생들의 설탕 음료 소비량을 10% 감소시켰는데, 이는 미래 소비자들의 소비 습관 변화를 시사합니다. 2024년 10월 서안 지구의 캔과 설탕 부족 사태와 같은 공급 차질은 수입 의존도의 위험성을 부각시켰습니다. 아우잔 코카콜라(Aujan Coca-Cola)의 지역 생산 확대 계획은 이러한 위험을 완화하는 것을 목표로 하지만, 완전히 실현되기까지는 수년이 걸릴 것입니다. 중기적으로 에너지 드링크 산업의 안정은 현지 캔 제조 라인, 설탕 정제 시설, 그리고 안정적인 재고 유지를 위한 재활용 네트워크 개발에 달려 있습니다.
세그먼트 분석
유형별: 전통적인 제품 라인이 주를 이루는 가운데 기능별 틈새시장이 빠르게 성장하고 있습니다.
2025년 중동 에너지 드링크 시장은 전통적인 제형 기준으로 11억 7천만 달러 규모에 달해 강력한 유통망과 브랜드 인지도에 힘입어 전체 매출의 47.60%를 차지했습니다. 그러나 연평균 성장률(CAGR) 3.72%는 천연 및 유기농 음료 시장의 6.82% 성장률 전망치에 미치지 못하는데, 이는 부유층 소비자들이 식물성 카페인, 어댑토젠, 무설탕 제품으로 눈을 돌리고 있기 때문입니다. 에너지 샷은 틈새시장이지만, 휴대하기 간편한 형태를 선호하는 교대 근무자들에게 인기를 얻고 있으며, 하이브리드 워터와 단백질 탄산음료는 수분 공급과 영양 보충은 물론 각성 효과까지 제공합니다.
마케팅은 익스트림 스포츠 이미지에서 벗어나, 일반적인 헬스장 이용자와 건강에 관심 있는 여성을 겨냥한 전반적인 건강 증진 전략으로 진화하고 있습니다. 균일한 과세에도 불구하고 프리미엄 포지셔닝을 통해 기능성 제품의 마진을 유지하고 있으며, 몬스터 그린 제로 슈거와 같은 무설탕 제품은 비만 관련 소비세 인상에 대한 방어막 역할을 합니다. 카페인 함량 표시는 고농도 음료에 영향을 미칠 수 있지만, 소비자 신뢰를 구축하는 데에도 도움이 됩니다. 이주 노동력 수요 덕분에 기존 판매량은 안정적으로 유지되고 있지만, 매출 성장은 점점 더 높은 가격대를 형성하는 프리미엄 기능성 제품에 의존하고 있습니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
포장 유형별: 캔이 여전히 강세를 보이지만, 무균 포장은 고온 환경에서 인기가 높습니다.
2025년 중동 에너지 드링크 시장에서 금속 캔은 56.95%의 점유율을 차지했는데, 이는 캔이 냉장 상태를 오래 유지하고 휴대하기 편리하며 편의점에서 충동구매를 유도하는 매력이 있기 때문입니다. 그러나 홍해 해상 운송 병목 현상과 분쟁으로 인한 물자 부족은 포장재 다양화의 필요성을 강조합니다. 연평균 6.22% 성장하고 있는 무균 카톤은 금속 캔보다 가볍고 고온 보관에도 강해 냉장 운송 없이도 내륙 및 분쟁 지역 인접 시장까지 제품을 공급할 수 있습니다. PET 멀티팩은 대형마트에서 여전히 인기가 높으며, 대용량 제품을 선호하는 가족 단위 소비자에게 매력적입니다. 반면 유리병은 소규모 브랜드의 수제 제품 이미지를 강화하고 환경 친화적인 이미지를 구축하는 데 도움이 됩니다.
지속가능성 이니셔티브와 새롭게 부상하는 순환 경제 정책은 폐쇄형 알루미늄 및 PET 시스템을 선호할 가능성이 높으며, 브랜드들은 환경을 중시하는 젊은 소비자층을 유치하기 위해 더 얇은 두께의 용기, 고정식 뚜껑, 재활용 파트너십 등을 도입할 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고, 당장의 소비자 수요는 통근자에게 적합한 1회용 캔을 여전히 선호하므로, 공급 안정성은 다양한 포장 형태의 균형을 유지하고, 캔 생산을 현지화하며, 유통 채널의 특성에 맞춰 포장 크기를 조정하는 데 달려 있습니다.
기능별 분석: 지구력의 중요성은 여전히 높으며, 회복 음료가 가장 빠른 효과를 가져온다.
지구력 향상에 초점을 맞춘 에너지 드링크는 2025년 매출의 77.85%를 차지했는데, 이는 고온 환경에서 근무하는 근로자와 운동선수들의 빠른 에너지 보충 수요에 힘입은 결과입니다. 중동 지역의 근육 회복 제품 시장은 약 4억 7천만 달러 규모에 달했으며, 연평균 7.28%의 성장률을 기록하며 기존 에너지 드링크 시장을 앞지를 것으로 예상됩니다. BCAA, 타우린, 전해질 등이 풍부하게 함유된 이 제품들은 단순한 에너지 보충이 아닌 운동 후 회복을 돕는 역할을 합니다.
사우디 비전 2030과 UAE 스포츠 전략과 같은 정부 정책에 힘입어 GCC 국가들의 헬스장 회원 수가 증가하면서 남녀 모두 헬스장 이용을 확대하고 있다고 아랍에미리트 정부는 밝혔습니다. L-테아닌과 노otropics를 함유한 인지 기능 향상 음료는 규제 당국의 엄격한 심사로 인해 마케팅 문구에 제약이 있어 여전히 틈새시장입니다. 이주 노동자들의 수요로 지구력 증진 음료에 대한 수요가 유지되는 가운데, 회복 관련 제품들은 스포츠 소매점과 전자상거래 매장에서 더 높은 가격과 새로운 진열 공간을 확보하고 있습니다. 시간이 지남에 따라 에너지, 면역력, 수분 공급을 결합한 다기능 제품들이 등장하면서 제품 카테고리의 경계가 모호해지고 프리미엄화가 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
유통 채널별: 소매가 지배적이지만 호텔/레스토랑/카페(HoReCa) 및 온라인 판매가 성장세
2025년에는 슈퍼마켓, 편의점, 소규모 식료품점이 에너지 드링크 판매량의 61.70%를 차지했는데, 기숙사와 직장 주변의 유동인구가 많아 유리한 위치를 차지했습니다. 한편, 관광, 행사, 외식업 분야의 개혁은 경기장, 음악 축제, 카페 등을 통해 다양한 맛의 실험과 프리미엄 가격 책정을 가능하게 하면서 호텔, 레스토랑, 카페(HoReCa) 산업의 성장을 견인했습니다. 온라인 소매 판매는 아직 전체 매출의 10% 미만이지만, 빠른 배송 서비스를 제공하는 배달원들이 냉장 음료 캔을 사무실까지 몇 분 안에 배달해 주면서 기술에 능숙한 걸프 지역 젊은층에게 인기를 얻고 있어 빠르게 성장하고 있습니다.
2024년 가자지구 관련 보이콧으로 인해 소매점 진열 방식이 재편되면서 이집트의 V7 콜라와 현지 경쟁업체들이 기존 브랜드들이 장악했던 주요 진열대 자리를 확보할 수 있게 되었습니다. 편의점 체인들은 100% 소비세로 인해 수익 마진이 낮아지면서 에너지 드링크 진열을 줄이고 마진이 높은 스낵류를 늘리는 추세입니다. 하지만 심야 시간대 소비와 스포츠 경기 후 매장 내 소비는 여전히 높은 매출을 견인하며 편의점의 전략적 중요성을 유지하고 있습니다.
지리 분석
사우디아라비아는 젊고 스포츠에 열광하는 인구와 60억 달러 이상 투자된 신규 경기장 및 훈련 시설 덕분에 경기 당일 매점 판매가 활성화되면서 2025년 중동 에너지 드링크 시장을 선도하며 55.30%의 매출을 올렸습니다. 중동 지역에서 가장 높은 세금 부담에도 불구하고, 부유한 젊은층과 1,100만 명에 달하는 이주 노동자들 사이에서 기본적인 수요는 여전히 강세를 보이고 있습니다. 향후 시행될 카페인 함량 공개 규정은 건강을 중시하는 소비자들의 신뢰를 높이고 중간 강도의 제품 개발을 촉진할 것으로 예상됩니다. 권투 경기부터 e스포츠 결승전까지 다양한 대규모 이벤트는 리야드와 제다를 연중 내내 활기 넘치는 중심지로 탈바꿈시키며, 저렴한 가격의 1회용 캔 제품 판매를 촉진할 것으로 보입니다. 한편, 유통망 통합은 판촉 활동의 중심을 몇몇 대형마트 그룹으로 이동시킬 가능성이 있습니다.
아랍에미리트(UAE)에서는 100%의 소비세가 부과되는 반면 1인당 가처분 소득은 세계 최고 수준을 자랑하며, 이러한 환경 속에서 프리미엄 제품에 대한 꾸준한 수요가 유지되고 있습니다. 전체 노동력의 약 99%가 외국인으로 구성되어 있고, 이들 중 상당수가 건설 및 서비스업에 종사하고 있어 장시간 무더운 근무 시간 동안 간편하게 마실 수 있는 캔 음료가 여전히 인기가 높습니다. 국가 스포츠 전략 2031 및 모두를 위한 포용적 스포츠 정책과 같은 정부 프로그램은 젊은층뿐만 아니라 노년층과 장애인까지 소비층을 확대하여, 보다 순하고 저당분 제품에 대한 관심을 높이고 있습니다. 두바이의 카페인 함유 음료 시장은 포트폴리오 조정이 필요하지만, 관광 및 이벤트 중심지로서의 위상은 호텔, 레스토랑, 카페(HoReCa) 매출을 지속적으로 뒷받침하고 있습니다.
카타르는 연평균 6.61%의 성장률을 보이며 월드컵 경기장과 연중 개최되는 각종 스포츠 대회를 활용하여 지역 스포츠 관광객을 유치하고 브랜드 활성화를 도모하고 있습니다. 높은 1인당 GDP는 소비를 주류세 인상으로 인한 가격 상승으로부터 보호하는 역할을 합니다. 쿠웨이트, 바레인, 오만은 지역 트렌드를 따르고 있지만, 캔과 원료 수입에 의존하고 있어 홍해 해상 운송 차질에 취약합니다. 이집트와 요르단 같은 비 GCC 시장은 가격에 매우 민감하지만, 지정학적 보이콧으로 인해 V7 콜라와 같은 현지 업체들이 기회를 얻기도 했습니다. V7 콜라의 수출은 2024년에 세 배로 증가했습니다. 환율 변동과 27%가 넘는 청년 실업률은 시장 전반의 소비 확대를 저해하는 요인으로 작용하여, 이러한 지역에서는 가성비 중심의 마케팅 전략이 선호됩니다.
경쟁 구도
중동 에너지 드링크 시장은 레드불이 상징적인 브랜드로 자리매김하고 몬스터, 펩시코, 파워 호스, 코카콜라가 대부분의 매장 진열 공간을 점유하면서 여전히 매우 과점화된 형태를 보이고 있습니다. 2024년 상반기에는 가자지구 관련 긴장으로 인해 서구 브랜드의 매출이 감소했는데, 이는 브랜드 충성도가 불안정함을 보여주는 동시에 V7 콜라와 같은 신흥 업체의 성장을 촉진했습니다. V1 콜라의 수출은 전년 대비 세 배로 증가했습니다. 코카콜라 HBC가 16개 시장에 몬스터 그린 제로 슈거를 출시하면서 판매량이 37.3% 증가했는데, 이는 기존 업체들이 기능 확장을 통해 시장 점유율을 방어하는 방식을 보여줍니다.
펩시코는 로슈나 사우디 리그와의 다시즌 골드 파트너십을 통해 게토레이를 경기장 옆에, 펩시를 경기장 컵홀더에 배치하며 입지를 강화했습니다. 한편, 아우잔 코카콜라는 중동 및 북아프리카 지역의 캔 생산 라인 확장을 계획하고 있는데, 이는 공급 위험을 줄이고 국가 산업화 목표를 지원하기 위한 현지 생산으로의 전환을 시사합니다. 동시에, e스포츠에 특화된 스타트업들이 낮은 운영 비용, 인플루언서 마케팅, 그리고 기존 브랜드의 대안을 찾는 게이머들을 겨냥한 저카페인 마이크로샷 제품으로 주목을 받고 있습니다.
근육 회복 및 유기농 부문은 여전히 성장 잠재력이 크며, 두 부문 모두 연평균 7% 이상의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 현지 제조업체는 할랄 인증을 받은 식물성 원료를 활용하여 건강과 종교적 요구 사항을 동시에 충족할 수 있습니다. 2025년 사우디아라비아 식품의약품안전처(FDA)의 카페인 함량 표시 의무화 조치가 시행됨에 따라, 투명성이 확보되어 맛, 기능성, 신뢰성이 경쟁의 핵심 요소가 될 것입니다. 미래의 성공은 원료 조달, 디지털 마케팅, 기능성 연구 개발 분야에서의 민첩성을 통해 시장 점유율을 확대하는 기업과 그렇지 못한 기업을 구분하는 데 달려 있습니다.
중동 에너지 드링크 산업 리더
레드불 GmbH
몬스터 음료 주식회사
펩시코
파워 호스 에너지 드링크 GmbH
코카콜라 회사
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
최근 산업 발전
- 2025년 9월: 펩시 케냐는 에너지 드링크 시장에 진출하여 '스팅 에너지'라는 새로운 제품을 출시했습니다. 레드 러시와 골드 러시 두 가지 종류로 출시된 이 제품들은 330ml 병으로 전국 슈퍼마켓, 편의점, 키오스크에서 구매할 수 있습니다.
- 2025년 2월: 펩시코는 로슈나 사우디 리그와 골드 파트너십을 체결하여 2024-25 시즌까지 펩시, 게토레이, 아쿠아피나를 후원합니다.
- 2024년 1월: 아우잔 코카콜라 음료 회사는 중동 및 북아프리카 지역의 캔 및 병 생산 능력을 확대하기 위한 제조 시설 확장 계획을 발표했습니다.
중동 에너지 드링크 시장 보고서 범위
에너지샷, 천연/유기농 에너지 드링크, 무설탕 또는 저칼로리 에너지 드링크, 전통 에너지 드링크는 청량음료 유형별로 분류됩니다. 유리병, 금속 캔, PET 병은 포장 유형별로 분류됩니다. 소매 및 유통 채널은 각각 오프 트레이드와 온 트레이드로 분류됩니다. 카타르, 사우디아라비아, 아랍에미리트는 국가별로 분류됩니다.| 전통적인 에너지 드링크 |
| 무설탕/저칼로리 에너지 드링크 |
| 천연/유기농 에너지 드링크 |
| 에너지 샷 |
| 기타 에너지 음료 |
| 애완 동물 병 |
| 금속 캔 |
| 무균 포장 |
| 유리 병 |
| 일회용 컵 |
| 지구력/에너지 향상 |
| 근육 회복 |
| 기타 |
| 호레이 카 | |
| 소매 | 슈퍼마켓/대형마트 |
| 편의점/식료품점 | |
| 온라인 소매점 | |
| 기타 유통 채널 |
| Saudi Arabia |
| United Arab Emirates |
| 카타르 |
| 쿠웨이트 |
| 바레인 |
| 오만 술탄국 |
| 중동의 나머지 지역 |
| 유형에 의하여 | 전통적인 에너지 드링크 | |
| 무설탕/저칼로리 에너지 드링크 | ||
| 천연/유기농 에너지 드링크 | ||
| 에너지 샷 | ||
| 기타 에너지 음료 | ||
| 포장 유형별 | 애완 동물 병 | |
| 금속 캔 | ||
| 무균 포장 | ||
| 유리 병 | ||
| 일회용 컵 | ||
| 기능별 | 지구력/에너지 향상 | |
| 근육 회복 | ||
| 기타 | ||
| 유통 채널 별 | 호레이 카 | |
| 소매 | 슈퍼마켓/대형마트 | |
| 편의점/식료품점 | ||
| 온라인 소매점 | ||
| 기타 유통 채널 | ||
| 국가 별 | Saudi Arabia | |
| United Arab Emirates | ||
| 카타르 | ||
| 쿠웨이트 | ||
| 바레인 | ||
| 오만 술탄국 | ||
| 중동의 나머지 지역 | ||
시장 정의
- 탄산 청량 음료(CSD) - 탄산청량음료(CSD)는 발포성을 생성하기 위해 용해된 이산화탄소를 포함하는 탄산이 있고 일반적으로 향이 나는 무알콜 음료를 말합니다. 이러한 음료에는 일반적으로 콜라, 레몬 라임, 오렌지 및 다양한 과일 맛 탄산음료가 포함됩니다. 캔, 병 또는 분수 디스펜서로 판매됩니다.
- 주스 - 과일, 야채 또는 이들의 조합에서 추출한 무알콜 음료를 포함하고 병, 상자 또는 파우치와 같은 다양한 포장 형식으로 가공 및 밀봉된 포장 주스를 고려했습니다. 신선한 주스를 제외한 이 시장 부문에는 상업적으로 제조되고 보존된 주스가 포함되며, 종종 방부제와 향료가 첨가됩니다.
- 즉석 음료(RTD) 차 및 RTD 커피 - RTD(Ready-to-Drink) 차와 RTD 커피는 미리 포장된 무알코올 음료로, 더 이상 희석하지 않고 끓여서 섭취할 수 있습니다. RTD 차에는 일반적으로 향과 감미료가 첨가된 다양한 종류의 차가 포함되며 병, 캔 또는 상자에 담겨 제공됩니다. 마찬가지로, RTD 커피에는 미리 끓인 커피 제제가 포함되며 종종 우유, 설탕 또는 향료가 혼합되어 이동 중에도 섭취할 수 있도록 편리하게 포장됩니다.
- 에너지 음료 - 에너지 음료는 에너지와 주의력을 빠르게 향상시키기 위해 제조된 무알콜 음료입니다. 스포츠 음료는 특히 육체 활동, 운동 또는 격렬한 활동 후에 수분을 공급하고 전해질을 보충하도록 고안된 음료입니다.
| 키워드 | 정의 |
|---|---|
| 탄산 청량 음료 | 탄산청량음료(CSD)는 탄산수와 향료의 조합으로, 설탕이나 무설탕 감미료로 단맛을 냅니다. |
| 스탠다드 콜라 | 스탠다드콜라는 콜라소다의 본래 맛으로 정의됩니다. |
| 다이어트 콜라 | 설탕이 없거나 적은 양의 콜라 기반 청량 음료 |
| 과일맛 탄산염 | 과일주스/과일향미료에 탄산수를 첨가하여 제조한 탄산음료로서 설탕, 포도당, 전화당, 액상포도당을 단독으로 또는 복합적으로 함유한 탄산음료이다. 껍질 오일과 과일 에센스가 포함될 수 있습니다. |
| 주스 | 주스는 과일과 채소에 함유된 천연 액체를 추출하거나 압착하여 만든 음료입니다. |
| 100% 주스 | 과일을 즙으로 만든 과일/채소 주스로, 물을 첨가하지 않고 그대로 즙을 만들어냅니다. 과일 주스에 설탕, 감미료, 방부제, 향료 또는 색소를 첨가하는 것은 허용되지 않습니다. |
| 주스 음료(최대 24% 주스) | 과일/채소 추출물이 최대 24% 함유된 과일/채소 주스 음료입니다. |
| 넥타(25-99% 주스) | 과일 함량이 25~99%인 주스(과일 종류에 따라 최소 법적 기준이 정의됨) |
| 주스 농축액 | 농축 주스는 이 액체의 대부분이 제거되어 농축 주스라고 알려진 걸쭉하고 시럽 같은 제품이 되는 주스 형태입니다. |
| RTD 커피 | 준비된 형태로 판매되며 구매 시 바로 섭취할 수 있는 포장 커피 음료입니다. |
| 아이스 커피 | 아이스 커피는 차가운 커피 버전으로, 일반적으로 뜨거운 에스프레소와 우유에 얼음을 더한 혼합물입니다. |
| 콜드 브루 커피 | 콜드브루는 냉수 추출 또는 콜드 프레싱이라고도 하며 분쇄된 커피를 실온의 물에 몇 시간 동안 담가서 만듭니다. |
| RTD 차 | RTD(Ready-to-Drink) 차는 끓이거나 준비하지 않고 즉시 섭취할 수 있는 포장된 차 제품입니다. |
| 아이스 티 | 아이스티 또는 아이스티는 우유 없이 차에 설탕을 첨가하고 때로는 과일 향을 첨가하여 차갑게 마신 음료입니다. |
| 녹차 | 녹차는 정신적 각성을 촉진하고 소화기 증상을 완화하며 체중 감소를 촉진하는 차 음료입니다. |
| 초본 차 | 허브차 음료는 허브, 향신료 또는 기타 식물 재료를 뜨거운 물에 주입하거나 달여서 만듭니다. |
| 에너지 드링크 | 정신적, 육체적 자극을 제공하는 것으로 판매되는 각성제 화합물(보통 카페인)을 함유한 음료의 일종입니다. 탄산이 있을 수도 있고 없을 수도 있으며, 수많은 가능한 성분 중에서 설탕, 기타 감미료 또는 허브 추출물이 포함될 수도 있습니다. |
| 무설탕 또는 저칼로리 에너지 음료 | 무설탕 또는 저칼로리 에너지 드링크는 무설탕, 인공적으로 감미한 에너지 음료로 칼로리가 거의 또는 전혀 없습니다. |
| 전통 에너지 드링크 | 전통 에너지 드링크는 소비자의 활력을 높여주는 성분을 함유한 기능성 청량음료입니다. |
| 천연/유기농 에너지 음료 | 천연/유기농 에너지 드링크는 인공 감미료와 합성 색소가 첨가되지 않은 에너지 드링크입니다. 대신 녹차, 예르바 마테, 식물 추출물 등 천연 유래 성분을 함유하고 있습니다. |
| 에너지 샷 | 다량의 카페인 및/또는 기타 각성제가 함유된 작지만 고농축 에너지 음료입니다. 에너지 드링크에 비해 양은 상대적으로 적습니다. |
| 스포츠 음료 | 스포츠 음료는 운동 전, 운동 중, 운동 후에 수분, 탄수화물, 전해질의 신속한 공급을 위해 특별히 고안된 음료입니다. |
| 등장 | 등장성 음료는 인체와 유사한 농도의 염분과 설탕을 함유하고 있으며, 운동 중 손실된 체액을 빠르게 보충하도록 고안되었지만 탄수화물은 증가합니다. |
| 고장성 | 고장성 음료는 인체보다 소금과 설탕의 농도가 높습니다. 운동 후 글리코겐 수치를 빠르게 대체하는 것이 중요하기 때문에 운동 후에 마시는 것이 가장 좋습니다. |
| 저장성 | 저장성 음료는 운동 중에 손실된 체액을 신속하게 대체하도록 설계되었습니다. 그들은 인체보다 탄수화물 함량이 매우 낮고 소금과 설탕 농도가 낮습니다. |
| 전해질 강화수 | 전해질수는 나트륨, 칼륨, 칼슘, 마그네슘 등 전기를 띠는 미네랄이 함유된 물입니다. |
| 단백질 기반 스포츠 음료 | 단백질 기반 스포츠 음료는 운동 능력을 향상시키고 근육 단백질 분해를 줄이는 단백질을 첨가한 스포츠 음료입니다. |
| 거래 중 | 온트레이드란 바, 레스토랑, 펍 등 구내에서 즉시 소비할 수 있도록 음료를 판매하는 장소를 말합니다. |
| 오프 트레이드 | 오프 트레이드는 일반적으로 주류 판매점, 슈퍼마켓 및 음료를 즉시 소비하지 않는 기타 장소와 같은 장소를 의미합니다. |
| 편의점 | 대중에게 다양한 소비재 제품과 서비스(일반적으로 식품 및 휘발유)를 신속하게 구매할 수 있는 편리한 위치를 제공하는 소매 사업입니다. |
| 전문점 | 전문점은 상대적으로 좁은 상품 범주 내에서 다양한 브랜드, 스타일 또는 모델을 취급하는 상점/상점입니다. |
| 온라인 소매 | 온라인 소매는 기업이 웹 사이트에서 소비자에게 직접 상품이나 서비스를 판매하는 전자 상거래 유형입니다. |
| 무균 포장 | 무균 포장은 미생물을 효과적으로 차단하는 봉인을 형성하기 위해 멸균 조건에서 차가운 상업적 멸균 제품을 사전 멸균된 용기에 채우고 멸균 조건에서 마개를 만드는 것을 의미합니다. 여기에는 테트라 팩, 상자, 파우치 등이 포함됩니다. |
| 애완 동물 병 | 페트병(PET병)은 폴리에틸렌테레프탈레이트로 만든 병을 의미한다. |
| 금속 캔 | 식품, 음료 또는 기타 제품을 포장하는 데 일반적으로 사용되는 알루미늄, 주석 도금 또는 아연 도금 강철로 만들어진 금속 용기입니다. |
| 일회용 컵 | 일회용 컵이란 물, 차가운 음료, 뜨거운 음료, 주류 등의 음료를 담기 위해 일회용으로 설계된 컵 또는 기타 용기를 의미합니다. |
| Gen Z | 1990년대 후반에서 2000년대 초반에 태어난 사람들을 일컫는 말입니다. |
| 밀레 니얼 | 1981년부터 1996년 사이에 태어난 사람(23년 38~2019세)을 밀레니얼 세대로 간주합니다. |
| 타우린 | 타우린은 면역 건강과 신경계 기능을 지원하는 아미노산입니다. |
| 바 & 펍 | 구내에서 소비할 알코올 음료를 제공할 수 있는 허가를 받은 술집입니다. |
| 커피 | 다과(주로 커피)와 가벼운 식사를 제공하는 음식점입니다. |
| 진행되는 | 어떤 일에 바쁘게 참여하면서 일을 하거나 처리하고 수용하기 위해 계획을 바꾸지 않는 것을 의미합니다. |
| 인터넷 침투 | 인터넷 보급률은 인터넷을 사용하는 특정 국가 또는 지역의 전체 인구 비율에 해당합니다. |
| 자판기 | 동전이나 토큰을 넣으면 음식, 음료, 담배 등의 소품을 배출하는 기계 |
| 할인점 | 할인점 또는 할인점에서는 원칙적으로 실제 또는 예상되는 "정품 소매 가격"보다 낮은 가격으로 제품을 판매하는 소매 형식을 제공합니다. 할인업체는 대량 구매와 효율적인 유통을 통해 비용을 절감합니다. |
| 클린 라벨 | 음료 시장의 클린 라벨은 천연 성분이 거의 없고 가공되지 않거나 약간만 가공된 음료입니다. |
| 카페인 | 중추신경계를 자극하는 알칼로이드 화합물. 이는 주의력과 주의력을 높이기 위한 가벼운 인지 강화제로 주로 오락용으로 사용됩니다. |
| 익스트림 스포츠 | 액션 스포츠, 어드벤처 스포츠 또는 익스트림 스포츠는 높은 수준의 위험을 수반하는 것으로 인식되는 활동입니다. |
| 고강도 인터벌 훈련 | 이는 심박수를 최대 심박수의 80% 이상으로 크게 증가시키기 위해 몇 분 동안 고강도 운동을 번갈아 수행한 다음 짧은 기간 동안 저강도 운동을 수행하는 여러 라운드를 포함합니다. |
| 유통 기한 | 품목이 사용 가능하거나, 소비하기에 적합하거나, 판매 가능한 상태로 유지되는 기간입니다. |
| 크림 소다 | 크림소다는 달콤한 청량음료이다. 일반적으로 바닐라 향이 나며 아이스크림 플로트의 맛을 기본으로 합니다. |
| 루트 비어 | 루트 비어는 전통적으로 사사프라스 나무 Sassafras albidum의 뿌리 껍질이나 Smilax ornata의 포도나무를 기본 맛으로 사용하여 만든 달콤한 북미 청량 음료입니다. 루트 비어는 일반적으로 무알콜, 무카페인, 단맛, 탄산음료입니다. |
| 바닐라 소다 | 바닐라 향이 나는 탄산음료입니다. |
| 유제품 미포함 | 소, 양, 염소에서 나온 우유나 유가공품을 전혀 함유하지 않은 제품입니다. |
| 무카페인 에너지 드링크 | 카페인이 없는 에너지 음료는 에너지를 높이기 위해 다른 성분을 사용합니다. 인기 있는 선택에는 아미노산, 비타민 B 및 전해질이 포함됩니다. |
연구 방법론
Mordor Intelligence는 모든 보고서에서 XNUMX단계 방법론을 따릅니다.
- 1단계: 주요 변수 식별: 강력한 예측 방법론을 구축하기 위해 1단계에서 식별된 변수 및 요인을 사용 가능한 과거 시장 수치와 비교하여 테스트합니다. 반복적인 프로세스를 통해 시장 예측에 필요한 변수가 설정되고, 이러한 변수를 기반으로 모델이 구축됩니다.
- 2단계: 시장 모델 구축: 예측 연도의 시장 규모 추정치는 명목 기준입니다. 인플레이션은 가격 책정의 일부가 아니며 평균 판매 가격(ASP)은 각 국가의 예측 기간 동안 일정하게 유지됩니다.
- 3단계: 확인 및 마무리: 이 중요한 단계에서 모든 시장 번호, 변수 및 분석가 호출은 연구 시장의 주요 연구 전문가로 구성된 광범위한 네트워크를 통해 검증됩니다. 응답자는 연구 대상 시장에 대한 전체론적 그림을 생성하기 위해 수준과 기능에 따라 선택됩니다.
- 4단계: 연구 산출물: 신디케이트된 보고서, 맞춤형 컨설팅 할당, 데이터베이스 및 구독 플랫폼
