중동 RTD(Ready-to-Drink) 차 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026-2031)

세그먼트 분석

제품 유형별: 허브차 종류가 아이스티의 기존 인기를 앞지르고 있습니다.

2025년 중동 RTD(Ready-to-Drink) 차 시장에서 아이스티가 차지하는 비중은 47.62%에 달했습니다. 이는 레몬, 복숭아, 무가당 홍차 등 다양한 맛을 개발하는 다국적 기업들의 수십 년에 걸친 투자 덕분이며, 이러한 제품들은 대형마트와 주유소를 통해 널리 유통되고 있습니다. 반면 허브티는 카페인이 없다는 점과 기능성 성분을 함유하고 있어 건강을 중시하는 소비자들의 관심을 끌면서 2031년까지 연평균 10.89%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 세하 웰니스(Seha Wellness)처럼 아유르베다 블렌드 티인 트랭퀼리 티(Tranquili-Tea), 디제스 티(Diges-Tea), 이뮤니 티(Immuni-Tea)를 선보이는 스타트업이나, 나이 아라비아(Nai Arabia)처럼 히비스커스 석류 장미 아이스티와 모로칸 민트 아이스티를 만드는 스타트업은, 항산화 및 항균 효과가 있는 것으로 알려진 다마스크 장미, 캐모마일, 알로이시아 시트로도라를 혼합한 주라트(zhourat)와 같은 전통적인 중동 식물을 강조하여 틈새시장을 개척하고 있습니다. 녹차, 백차, 우롱차, 말차 등 다른 RTD(Ready-to-Drink) 차 종류도 시장 점유율의 일부를 차지하고 있지만, 섬세한 차 품종의 경우 상온 보관 및 향미 보존에 어려움이 있습니다.

글로벌 브랜드들도 이러한 트렌드에 발맞춰 변화하고 있습니다. 펩시 립톤 파트너십이 2024년 3월 미국에서 출시한 퓨어 리프 제로 슈가 스위트 티는 수크랄로스와 아세설팜 칼륨으로 단맛을 낸 제품으로, 무설탕 음료에 대한 강력한 소비자 수요를 보여주는 동시에 사우디아라비아의 42%에 달하는 가당 음료세와 UAE의 뉴트리마크 인증 제도를 준수해야 하는 중동 지역 시장 진출에 대한 청사진을 제시합니다. 립톤은 2025년 5월 "우리는 차를 선택한다(We Choose Tea)"라는 슬로건 아래 저당 및 무설탕 아이스티 파우더를 선보이며 글로벌 브랜드 개편을 단행했고, 이는 따뜻한 음료와 차가운 음료 모두를 겨냥한 전략입니다. 알 자밀 인터내셔널이 2022년 설립한 킨자 드링크와 같은 현지 업체들은 석류, 베리류, 사우디 칵테일 탄산음료 등 다양한 하이브리드 제품으로 사업을 다각화하고 있습니다. 아이스티는 탄탄한 유통망, 브랜드 인지도, 경쟁력 있는 가격 덕분에 시장 점유율 1위를 유지할 것으로 예상되지만, 허브티의 빠른 성장세는 기능성 관련 주장이 규제 당국의 승인을 받고 공급망 추적성이 강화될 경우 2028~2029년까지 시장 점유율 20~25%를 차지할 수 있음을 시사합니다.

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포장 유형별: 무균 카톤, PET 병의 지배력에 도전

2025년 중동 지역 RTD 차 포장에서 PET 병은 56.89%를 차지했으며, 투명성, 재밀봉 가능성, 대형마트 및 편의점의 기존 냉장 유통망과의 호환성 덕분에 선호되었습니다. 무균 카톤은 상온 보관 가능 기간 연장(12~24개월), 냉장 비용 절감, 탄소 발자국 감소를 강조하는 지속가능성 측면 등에 힘입어 2031년까지 연평균 10.52% 성장할 것으로 예상됩니다. SIG는 2024년 11월 알마라이(Almarai)와 180억 사우디 리얄(미화 4.8억 달러)을 투자하여 5년간의 파트너십을 체결했는데, 이는 RTD 차를 비롯한 다양한 제품군에 적용 가능한 무균 기술에 대한 중동 지역의 의지를 보여줍니다. 알레사이 음료 회사의 126,000제곱미터 규모의 제다 메가 공장은 22개의 고속 생산 라인과 호텔, 레스토랑, 카페(HoReCa)용 대용량 디스펜싱을 위한 SIG 백인박스 시스템을 갖추고 있으며, 다양한 포장 형태에서 경쟁력을 갖추기 위해 필요한 규모 투자를 보여줍니다.

유리병과 금속 캔은 시장의 나머지 부분을 차지하며, 유리병은 프리미엄 포장으로, 캔은 에너지 드링크 스타일의 RTD(Ready-to-Drink) 차와 같은 1회용 음료에 선호됩니다. 지속가능성 트렌드가 가속화됨에 따라, 라미팩(Lamipak)은 UAE와 사우디아라비아의 비전 2030 목표에 발맞춰 2023년에 바이오 기반 및 재활용 가능한 포장재를 포함하여 전 세계적으로 130억 개 이상의 무균 카톤을 생산했습니다. 테트라팩( Tetra Pak)과 아우잔(Aujan)은 이동 중에도 간편하게 섭취할 수 있는 혁신적인 카톤 기반 포장재를 선보이며 상업적 타당성과 편의성을 입증하고 있습니다. PET는 규모, 친숙성, 비용 우위로 인해 시장을 선도하겠지만, 무균 카톤은 냉장 보관에 대한 의존도를 줄이고 GCC 지역의 외딴 시장에서 제품 변질을 방지할 수 있다는 점에서 2029~2030년까지 시장 점유율 25~30%를 점유할 가능성이 있습니다. 단, 브랜드들이 재활용 가능성과 상온 보관의 이점에 대한 소비자 교육에 투자해야 합니다.

가격대별: 대중 시장의 확고한 입지에도 불구하고 프리미엄 등급의 성장세 지속

2025년에는 대중적인 RTD(Ready-to-Drink) 차가 전체 판매량의 77.68%를 차지했는데, 이는 루루, 까르푸, 판다와 같은 대형마트 체인을 통해 가격에 민감한 소비자를 겨냥한 다국적 브랜드와 자체 브랜드 제품 덕분입니다. 반면, 프리미엄 RTD 차는 2031년까지 연평균 12.05%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 두바이 마리나, 아부다비 사디야트 섬, 리야드 외교 지구 등지의 부유층 소비자를 대상으로 유기농 인증, 단일 원산지 원료, 기능성 성분 등을 가격보다 중시하는 경향을 나타냅니다. 나이 아라비아(Nai Arabia)와 같은 브랜드는 히비스커스 석류 장미, 복숭아 망고 자스민, 모로칸 민트 등 100% 천연 아이스티를 선보이며, 대중적인 제품보다 30~50% 높은 가격에 판매되지만 GCC 지역의 전자상거래 플랫폼과 전문 소매점을 통해 유통망을 확보하고 있습니다. 세하 웰니스의 아유르베다 블렌드는 75g당 40디르함(미화 11달러)에 판매되며, GCC 지역으로 2~3일 내 배송됩니다. 이 제품들은 기능적 효능, 스트레스 해소, 장 건강 및 면역력 강화에 기여하는 동시에 전통적인 이야기까지 더해져 프리미엄 가격을 정당화합니다.

지역 주요 업체들도 전략적 투자를 통해 RTD 차 시장의 위상을 높이고 있습니다. 알마라이(Almarai)는 2028년까지 180억 사우디 리얄(SAR)을 투자하고, 무균 포장 확대를 위해 SIG와 5년간 파트너십을 체결하는 등, 유제품 관련 음료 전반에 걸친 프리미엄화 추세를 보여주고 있으며, 이는 RTD 차 전략에도 시사점을 제공합니다. 립톤(Lipton)은 2025년 5월 글로벌 리브랜딩을 통해 잉글리시 브렉퍼스트와 얼그레이 블렌드를 비롯해 저당 및 무설탕 아이스티를 출시하며, 건강과 경제성을 모두 만족시키는 프리미엄 라이트 시장을 공략하고 있습니다. 두바이 면세점의 ​​3억 1천만 달러(USD) 규모 주류 판매 실적은 이 지역의 고급스러움에 대한 수요를 반영하며, 무알코올 프리미엄 RTD 차가 호텔과 라운지에서 21~45세의 다양한 음주 취향을 가진 고객층을 끌어들일 수 있음을 시사합니다. 대중적인 제품들은 확고한 유통망과 비용 우위 덕분에 판매량 측면에서 주도권을 유지하겠지만, 프리미엄 RTD(Ready-to-Drink) 차는 브랜드들이 소비자 교육, 기능성 성분에 대한 스토리텔링, 공급망 투명성, 그리고 중동 부유층 소비자들의 공감을 얻을 수 있는 지속가능성 인증에 투자한다면 2029~2030년까지 시장 점유율 25~30%를 확보할 수 있을 것이다.

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유통 채널별: 오프라인 매장의 우세에도 불구하고 호텔/레스토랑/카페(HoReCa)가 소매업을 앞지르고 있다

슈퍼마켓, 대형마트, 편의점, 온라인 소매를 포함한 오프라인 유통 채널은 2025년 중동 지역 RTD(Ready-to-Drink) 차 판매량의 61.95%를 차지했는데, 이는 수십 년간 현대적인 소매 유통 및 콜드체인 인프라에 투자해 온 결과입니다. 아랍에미리트와 사우디아라비아에서는 슈퍼마켓과 대형마트가 시장을 주도하고 있으며, Lulu, Carrefour, Panda와 같은 체인점들은 매장 통로 끝 진열대와 계산대 냉장고에 RTD 차를 진열하고 있습니다. 편의점과 주유소 키오스크는 특히 이동 중에 마시기 좋도록 설계된 1회용 PET 병과 금속 캔 제품을 중심으로, 교통량이 많은 시간대에 충동구매를 유도합니다. 온라인 소매는 빠르게 성장하고 있으며, 빠른 배송 앱을 통해 30분 이내에 냉장 음료를 배송하는 서비스가 제공되고 있습니다. 한편, Seha Wellness와 Nai Arabia와 같은 DTC(Direct-to-Consumer) 브랜드는 전자상거래와 소셜 미디어를 활용하여 기존 소매 채널을 우회하고 더 높은 마진을 확보하고 있습니다.

UAE의 외식 산업, 특히 두바이의 스페셜티 커피 전문점과 아부다비의 고급 레스토랑 부문의 성장에 힘입어, 호텔, 레스토랑, 카페(HoReCa) 시장은 2031년까지 연평균 12.54%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 알레사이 음료 회사의 제다 메가 공장은 HoReCa 대용량 디스펜싱을 위해 SIG의 백인박스 무균 시스템(SIG 2Pure 필름을 사용한 10리터 백)을 설치하여 카페와 레스토랑에서 유통기한을 유지하면서도 일관된 RTD(Ready-to-Drink) 차를 제공할 수 있도록 지원하고 있습니다. 디지털 B2B 플랫폼 또한 중요한 역할을 하고 있는데, 코카콜라 유로퍼시픽 파트너스는 13개 시장에서 myCCEP.com을 통해 연간 2.3억 유로 이상의 매출을 올리고 있다고 보고했습니다. 이는 온라인 주문이 HoReCa 및 독립 소매점의 판매량 증대에 기여할 수 있는 잠재력을 보여줍니다. 다만 중동 지역별 보급률 데이터는 공개되지 않았습니다.

지리 분석

2025년 사우디아라비아는 다국적 기업들의 대규모 투자에 힘입어 중동 RTD 차 시장에서 55.30%의 점유율로 선두를 차지했습니다. 펩시코는 8년간 90억 사우디 리얄(약 2.4억 달러)을, 네슬레는 향후 10년간 70억 사우디 리얄을 투자하기로 약속했습니다. 펩시코는 2024년 12월 스팅 에너지 드링크를 출시하고 2025년 4월 3천만 사우디 리얄(약 800만 달러) 규모의 연구개발 센터를 갖춘 확장된 리야드 본사를 개설하며 현지화 및 제품 개발 노력을 강화했습니다. 네슬레는 2024년 10월 연간 1만 5천 톤 생산 능력을 갖춘 7천2백만 달러 규모의 사우디아라비아 최초 식품 공장 착공식을 통해 RTD 차 생산으로의 확장 가능성을 시사했습니다. 2025년 7월부터 시행되는 카페인 함량 의무 표시, 고염분 경고, 신체 활동 아이콘 표시 등 규제 변화는 규정 준수 비용을 증가시키지만, 동시에 건강에 초점을 맞춘 새로운 제품 개발 기회를 창출하고 있습니다. 2024년 12월 투라스 알 마디나(Thurath Al-Madina)사가 출시하고 룰루 그룹(Lulu Group)이 유통하는 대추야자 기반 음료인 밀라프 콜라(Milaf Cola)와 같은 현지 혁신 사례는 특히 2024년 상반기 서구 음료 브랜드 매출이 7% 감소한 이후 문화적 특색을 반영한 제품의 인기가 높아지고 있음을 보여줍니다.

아랍에미리트(UAE)는 시장 점유율은 작지만, 역내 차 재수출 및 혁신의 중심지 역할을 하고 있습니다. 두바이의 DMCC 차 센터는 2024년에 24,400톤 이상의 차를 처리했으며, 전 세계 차 재수출량의 절반 이상을 차지하여 적시 재고 관리 전략을 가능하게 합니다. 2025년 6월에 출시된 영양 성분 표시 시스템인 뉴트리마크(Nutri-Mark)는 설탕, 나트륨, 포화지방 함량을 기준으로 제품을 등급화하여 RTD(Ready-to-Drink) 차의 인기에 영향을 미칠 수 있습니다. 세하 웰니스(Seha Wellness), 나이 아라비아(Nai Arabia), 마이페코(MyPekoe), SAC 허벌(SAC Herbal), 알 말라키 로열(Al Malaky Royal), BRW 소사이어티(BRW Society), 시아 티즈(Sy'a Teas), 발키스(Balqees)와 같은 스타트업들이 전자상거래와 소셜 미디어를 활용하여 전통적인 소매 유통망을 우회하는 등 활발한 허브차 생태계가 형성되고 있습니다. 타니아스 티하우스(Tania's Teahouse)의 동충하초 라떼와 영지버섯 초콜릿과 같은 혁신적인 제품들은 어댑토젠 및 기능성 성분에 대한 소비자들의 관심 증가를 반영하며, 이는 RTD 차 개발에 영향을 미칠 수 있습니다.

다른 GCC 시장들은 다양한 성장 동력을 보여주고 있습니다. 카타르는 호텔 산업 확장과 관광 투자에 힘입어 2031년까지 연평균 11.55%라는 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 오만의 31.7%에 달하는 설탕 함유 음료 소비세는 저당 RTD 차 제품 개발을 장려하는 반면, 바레인은 엄격한 규제로 기존 브랜드에 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 요르단, 이집트, 이라크로의 수출은 기회를 제공하지만, 정치적 불안정과 복잡한 수입 절차가 어려움으로 작용합니다. 사우디아라비아의 탄탄한 제조 기반과 UAE의 재수출 인프라는 이들 국가를 지역 성장 동력으로 자리매김하게 하며, 카타르의 호텔 산업 중심 성장과 오만의 세금 정책으로 인한 제품 재개발은 프리미엄 및 기능성 RTD 차 제품에 대한 맞춤형 기회를 창출합니다.