군용 조명 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2026~2031년)

글로벌 군사 조명 시장 동향 및 통찰력

LED 개조를 통해 전력 소비를 줄이고 플랫폼의 적외선 신호를 감소시킬 수 있습니다.

군용 조명 시장에서 LED 개조는 선호 옵션에서 필수 요건으로 자리 잡고 있으며, 그 비중이 점점 커지고 있습니다. 허니웰의 CH-47 LED 적색/적외선 이중 모드 충돌 방지등은 기존 제논 ACL을 대체하여 전력 소비를 최대 52% 절감하고 무게를 65% 줄이며 최대 40,000시간의 수명을 제공합니다.^{[2]출처: Honeywell Aerospace, “CH-47용 LED 이중 모드 적색 및 적외선 충돌 방지등”, Honeywell Aerospace, aerospace.honeywell.com} 이러한 이점은 정기 유지보수 요구 사항을 줄이고 항공기 가용성을 향상시키며 플래시 튜브 및 커패시터 뱅크의 정기적인 교체 필요성을 없애줌으로써 강력한 지속 가능성 근거를 마련하는 데 기여합니다. 효율성 향상 외에도, 고체 시스템은 불필요한 열 발생과 광범위한 스펙트럼 방출을 제한하여 기존 조명 장치가 적대적인 열 센서에 더 잘 노출되도록 하는 것을 방지하는 데에도 도움이 됩니다. 실제로 군용 조명 시장은 LED 전환을 통해 유지보수 횟수를 줄이고 신뢰성을 향상시키며, 보다 전력 효율적인 플랫폼 설계를 향한 광범위한 추세에 부합함으로써 이점을 얻고 있습니다. 이러한 요소들은 또한 일반적인 프로그램 자금 지원 기간 내에서 투자 회수 기간을 단축시켜 조달팀이 중요도가 낮은 하위 시스템의 구매를 연기해야 ​​하는 압박에 직면하더라도 개조 수요를 유지하는 데 도움이 됩니다.

표준 의무화된 NVIS 업그레이드로 인해 전 함선 조종석 교체가 불가피해짐

MIL-STD-3009는 야간 투시 영상 시스템을 사용하는 항공기 시스템에 적용되며 조종석 조명 부품의 복사휘도, 색도 및 휘도 성능을 규정하기 때문에 군용 조명 시장에서 가장 중요한 구조적 동인 중 하나로 남아 있습니다. 이 표준은 현재도 유효하며, 미국 국방물류국(DLA)은 공지 2 – 유효성 검증에서 문서 날짜를 2024년 4월로 명시했고, 다음 검토는 2029년 4월로 예정되어 있어 항공기 운영사, 조명 공급업체 및 조종석, 디스플레이 및 조명 제어 장치 교체 프로그램에 참여하는 개조 팀에게 지속적인 규정 준수 관련성을 보장합니다. 디스플레이, 패널, 지시계, 키보드 또는 푸시 버튼 스위치와 관련된 모든 항공 전자 시스템은 원래 프로그램 목표가 조명 프로젝트로 설정되지 않았더라도 더 광범위한 조명 교체 요구 사항을 유발할 수 있습니다. 옥슬리 그룹(Oxley Group)의 MIL-STD-3009 준수 야간 투시 영상 시스템(NVIS) 조종석 부품 및 C-130 업그레이드 프로젝트는 NATO 승인 C-130 조명 개조가 전 세계 C-130 운영사에 적용될 수 있음을 보여줍니다.^{[3]출처: Oxley Group, “NVIS 조종석 구성 요소 및 업그레이드”, Oxley Group, oxleygroup.com} 이러한 접근 방식은 조종실 조명을 넘어 외부, 화물칸 및 적재대 조명 솔루션까지 확장되어 항공기의 수명 연장을 지원합니다. 결과적으로 군용 조명 시장은 신규 플랫폼 생산에만 의존하기보다는 표준에 따른 교체를 통해 주로 혜택을 얻습니다.

가시광선/적외선 이중 모드 비콘은 다국적 연합군의 IFF 작전을 가능하게 합니다.

연합 작전은 군용 조명 시장에 새로운 수요층을 추가하고 있습니다. 조명 시스템이 이제 기본적인 조명 기능 외에도 식별, 충돌 방지 및 상호 운용성을 지원해야 하기 때문입니다. 가시광선 및 적외선 이중 모드 비콘은 항공기와 지상 차량을 조종사가 육안으로 식별할 수 있도록 하는 동시에 야간 투시경(NVG) 착용 시 은밀하게 식별할 수 있도록 하여 합동 작전 및 야간 임무 중 아군 오인 사격 위험을 줄입니다. 허니웰의 C-130 LED 접이식 착륙등은 가시광선 및 은밀한 적외선 이중 모드 작동을 통합하여 기술적 진보를 보여줍니다. 기존 C-130 할로겐 접이식 착륙등보다 100배 높은 은밀 적외선 출력을 제공하며, 동일한 접이식 착륙등 어셈블리 내에서 최대 50,000만 시간의 LED 수명을 자랑합니다. 동맹국 해군 항공 프로그램의 변화도 점점 더 뚜렷해지고 있습니다. 일본은 2026 회계연도 국방 예산에서 F-35B 운용을 위한 이즈모함과 카가함 개조 사업을 추진하기 위한 자금을 배정했으며, 여기에는 이즈모함에 갑판 상태등을 설치하고 착륙 유도 시스템을 시험하는 작업이 포함됩니다. 이러한 업그레이드는 플랫폼 전환 프로그램에 군용 조명 요구 사항이 점차 통합되고 있음을 보여주며, 조종실 안전, 야간 작전, 그리고 미국 및 동맹국의 F-35B 운용과의 상호 운용성을 핵심 우선순위로 강조합니다. 군용 조명 시장에서 이는 구형 기종의 상호 운용성 격차를 소프트웨어 변경만으로는 해결할 수 없는 상황에서 조명 업그레이드를 통해 해소하는 추세임을 의미합니다. 따라서 기존 기종에 대한 수요가 증가하고 있으며, 여러 플랫폼에서 가시광선 및 적외선 성능을 인증할 수 있는 공급업체의 중요성이 높아지고 있습니다.

미 국방부의 무유지보수 정책은 백열등 기술을 체계적으로 대체하고 있다.

군용 조명 시장에서 유지보수 비용 절감은 중요한 구매 기준이 되었습니다. 교체 인력 투입에 드는 비용이 높고 작전에 차질을 빚는 경우가 많기 때문입니다. 미 국방부의 시설 및 인프라 부문 LED 조달 방침은 램프 기반 시스템보다 훨씬 오랫동안 성능을 유지할 수 있는 장수명 솔리드 스테이트 시스템의 필요성을 더욱 강조합니다. 이러한 논리는 플랫폼 조명에도 적용되어, 고장률 감소를 통해 훈련, 배치, 정비 주기 동안 작전 준비 태세를 강화하고 중단을 최소화할 수 있습니다. 2024년 7월 미 국방부 감찰관실(OIG) 감사에서는 LED 기술 도입 자체에는 문제가 없다고 지적했지만, 미 국방부 LED 조명 프로젝트에서 미국산 제품 구매법(Buy American Act) 관련 규정 준수 미흡 사항을 발견했습니다. 미국산 또는 적격 국가산 부품 사용 기준이 2028년까지 65%에서 2029년부터 75%로 상향 조정됨에 따라, 추적 가능한 미국 또는 동맹국 공급망을 보유한 업체는 군용 조명 시장에서 유리한 위치를 점할 수 있습니다. 이는 저렴한 해외 경쟁업체와의 경쟁을 저해할 수 있지만, 규정을 준수하는 제조 시설을 갖춘 인증 업체를 우선적으로 선택함으로써 시장 점유율을 확대하는 효과를 가져올 수 있습니다.

고신뢰성 GaN LED 공급 제약으로 인해 부품 리드타임 위험이 증가합니다.

고신뢰성 GaN 소자는 까다로운 열, 스위칭 및 전력 조건을 요구하는 드라이버 서브시스템에 적합하기 때문에 첨단 군용 조명 시장 애플리케이션에서 성능의 한계에 근접합니다. 하지만 공급망은 여전히 ​​원자재 집중 및 반도체 병목 현상에 노출되어 있으며, 미국 국방산업위원회(Defense Business Board)는 중국의 희토류 및 갈륨 생산 지배력을 지적했습니다. 미국과 연계된 고신뢰성 공급망 개선 노력이 진행 중입니다. EPC Space는 GaN HEMT에 대한 JANS MIL-PRF-19500 인증을 획득했으며, 2025년 5월 QPL 업데이트에서 최초로 인증된 Power GaN JANS 소자를 소개했습니다. 또한 향후 12개월 동안 16개의 GaN JANS 소자를 추가로 인증할 계획이라고 밝혔습니다. 그럼에도 불구하고 인증 물량은 여전히 ​​제한적이어서 고신뢰성 GaN 기반 전자 장치에 의존하는 군용 조명 시장 프로그램은 여전히 ​​긴 납기 및 불안정한 공급 상황에 직면할 수 있습니다. 이는 부품 인증을 단기간 내에 대체할 수 없는 항공기 및 고사양 지상 프로그램에서 매우 중요한 문제입니다. 웨이퍼 생산 능력이 인증될 때까지 구매팀은 첨단 조명 계약에 일정 여유를 계속해서 반영할 것입니다.

EM/EMC 인증 기준은 프로그램 일정에 상당한 위험을 초래합니다.

EM 및 EMC 테스트는 군용 조명 시장의 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용합니다. 현대 항공기 및 차량에는 더욱 고밀도화된 전자 장치들이 탑재되어 있기 때문입니다. MIL-STD-461 인증은 공급업체가 LED 드라이버 회로와 능동 방어 시스템, 레이더, 전자전 시스템, 또는 동일 플랫폼에 탑재된 기타 민감한 전자 장치 간의 상호 작용을 과소평가할 경우 설계 변경 주기를 연장시킬 수 있습니다. 특히 야간 투시경(NVIS) 애플리케이션의 경우, 공급업체는 테스트 및 통합 과정에서 스펙트럼 적합성과 야간 투시경에 민감한 파장 조건에서의 안정적인 작동을 모두 입증해야 하므로 부담이 더욱 커집니다. 또한, 자격을 갖춘 시험 기관이 부족하여 테스트 용량이 제한적이며, 제품 설계가 거의 완료된 후에도 테스트 예약이 병목 현상을 초래할 수 있습니다. 따라서 군용 조명 시장에서는 조기 인증 계획 수립이 단순한 엔지니어링 과제가 아닌 상업적 이점으로 작용합니다. 인증 요건을 후반 단계로 미루는 프로그램은 납품 지연 및 추가 비용 부담이라는 가장 큰 위험에 직면하게 됩니다.

세그먼트 분석

플랫폼별: 항공 부문이 매출 선두를 달리고 있으며, 육상 부문이 가장 빠르게 확장되고 있습니다.

항공기용 조명은 2025년 매출의 42.45%를 차지하며 군용 조명 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 고정익 및 회전익 항공기는 조종석, 항법 장치, 충돌 방지 장치, 착륙 장치, 검사 장치, 위장 조명 등 다양한 조명을 필요로 하기 때문에 항공기용 조명 프로그램은 교체 및 신규 생산 수요 모두에서 핵심적인 역할을 합니다. 또한, 항공기는 다른 플랫폼 그룹보다 야간 시각 정보 시스템(NVIS) 규정 준수가 더욱 중요하기 때문에 MIL-STD-3009 갱신 주기 및 조종석 현대화 예산과 밀접한 관련이 있습니다. 항공기 외부 조명은 장기간 진동, 기상 조건, 엄격한 인증 기준을 견뎌야 하므로 단가가 높은 경향이 있으며, 이러한 이유로 국방 조달 시장의 변동에도 불구하고 항공기용 조명은 군용 조명 시장의 중심 자리를 유지할 것으로 보입니다.

해군 수요는 안정적이지만, 함정 및 갑판 조명 교체 주기가 길고 연간 조달 급증보다는 함정 개조 기간에 더 많이 의존하기 때문에 변동성은 다소 줄어듭니다. 육상 부문은 2031년까지 연평균 8.75%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 플랫폼 부문으로, 군용 조명 시장의 차세대 전환 물결이 어디에서 나타나고 있는지를 보여줍니다. 장갑차, 전술 차량 및 격납고의 조명 수요는 LED 기반, 야간 투시경/적외선 호환, 저유지보수 솔루션으로 전환되고 있습니다. 예산 배정은 전술 차량 현대화, JLTV 개조, 격납고 통합, 전력 분배, 지휘통제(C2) 업그레이드 및 노후화 문제 해결에 우선순위를 두고 있습니다. 공급업체 데이터에 따르면 군용 차량 및 격납고 전반에 걸쳐 LED 기술이 널리 채택되고 있습니다. 허니웰이 MV-75 FLRAA LED 착륙 탐조등을 선정한 것은 차세대 군용 항공 플랫폼 및 기타 극한 환경의 군사 장비에 LED 우선 설계 요건이 점점 더 중요해지고 있음을 보여줍니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

기술별: 현재는 LED가 지배적이지만, OLED와 마이크로 LED가 첨단 디스플레이 분야에서 두각을 나타내고 있습니다.

LED는 2025년 매출의 56.80%를 차지하며 군용 조명 시장에서 가장 확고한 기술로 자리매김했습니다. 이러한 위상은 외부 조명 장치, 조종석 조명, 차량 시스템, 군사 시설 등 다양한 분야에서 LED가 널리 사용되고 있음을 반영합니다. 특히, 긴 수명, 낮은 유지보수 비용, 낮은 전력 소비량은 이전보다 조달 결정에 더욱 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 또한, 미 국방부의 조달 규정이 효율적인 고체 조명 시스템을 점점 더 선호하는 추세이며, 국내 부품 사용 의무화로 인해 향후 계약의 승인 공급업체 기반이 좁아지고 있다는 점도 LED 기술의 성장을 뒷받침합니다. 백열등과 할로겐 시스템은 호환성, 열 성능, 기존 설계 제약 등으로 인해 대체가 어려운 경우 여전히 일부 수요가 존재하지만, 새로운 플랫폼이 출시될 때마다 그 비중은 점차 줄어들고 있습니다. 따라서 군용 조명 시장에서 LED는 신규 조달의 기본 선택이자 기존 장비의 주요 개조 방안으로 자리 잡고 있습니다.

OLED와 마이크로 LED는 2031년까지 연평균 8.95%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 기술입니다. 이는 첨단 조종석 디스플레이와 HUD(헤드업 디스플레이) 애플리케이션에 표준 조명 모듈보다 더 높은 밝기, 더 정밀한 명암비, 그리고 우수한 전력 효율이 요구되기 때문입니다. 이러한 성장은 항공기 현대화 작업에서 디스플레이 시스템과 조명 요구 사항이 점점 더 겹치는 조종석 분야와 밀접한 관련이 있습니다. 따라서 군용 조명 시장은 램프와 조명기구뿐만 아니라 주야간 조종사의 시야를 향상시키는 디스플레이 연동 광학 시스템을 통해서도 확대되고 있습니다. 트리튬 및 베타라이트 솔루션은 무기 조준경, 나침반, 계기, 마커, 안전 장치 등 배터리, 배선 또는 외부 전원 없이 자체 발광 기능을 필요로 하는 군사 분야에 적합합니다. 그러나 10 CFR 32.22 및 10 CFR 32.53과 같은 규정은 허가, 안전, 라벨링, 취급 및 이전 요건을 부과하여 기존 전기 조명에 비해 확장성을 제한합니다. LED 기술은 대부분의 군용 조명 분야에서 여전히 주요 선택 사항이며, OLED 및 마이크로 LED는 조종석 디스플레이, HUD, 헤드 마운트 시스템 및 병사 시각 인터페이스 분야에서 떠오르는 옵션입니다.

솔루션별 분석: 하드웨어가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 소프트웨어가 가장 큰 성장세를 보이고 있습니다.

2025년에는 하드웨어가 솔루션 매출의 47.35%를 차지하며 군용 조명 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 조명기구, 드라이버, 고정장치 및 통합 어셈블리가 플랫폼 지출에서 가장 큰 비중을 차지하기 때문입니다. 하드웨어는 플랫폼 수준의 인증, 환경 테스트 및 적합성 요건을 충족해야 설치가 시작될 수 있으므로 조달 주기가 길어지는 주요 요인입니다. 서비스는 설치, 개조 지원, 재인증 및 유지 보수 작업이 동일한 계약 또는 플랫폼 프로그램에 포함되는 경우가 많아 고객과의 지속적인 관계를 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 이는 단순히 하드웨어 판매뿐만 아니라 전체 수명 주기를 지원할 수 있는 공급업체에게 유리하게 작용합니다. 군용 조명 시장은 임무 수행에 필수적인 조명을 일회용 부품으로 취급할 수 없기 때문에 이러한 구조를 유지하고 있습니다.

소프트웨어는 2031년까지 연평균 7.99%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 솔루션 부문입니다. 조명 제어 기능이 더욱 프로그래밍 가능해지고 항공 전자 장비, 차량 전자 장치, 고정 시설 관리 시스템과의 통합이 강화됨에 따라 이러한 성장세가 가속화되고 있습니다. 디밍 프로파일, 야간 시야 확보(NVIS) 모드와 일반 시야 모드 간의 적응형 전환, 소프트웨어 제어 임무 설정 등이 부가적인 기능이 아닌 시스템 차별화의 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다. 이는 인증된 하드웨어와 임베디드 제어, 시스템 통합을 결합할 수 있는 공급업체의 가치를 더욱 높여줍니다. 미 국방부(DoD)의 실내 조명 통합 시설 가이드(UFGS)는 연결된 군사 시설을 위한 규정 준수 프레임워크를 제시합니다. UFGS 26 51 00은 네트워크 조명 제어 시스템 및 장치가 시설 관련 제어 시스템에 대한 섹션 25 05 11의 사이버 보안 요구 사항을 준수하도록 규정하고 있습니다. 이는 고정 군사 시설에 서비스를 제공하는 공급업체에게 사이버 보안, 제어 시스템 인증, 조명 제어 통합의 중요성을 강조합니다. 따라서 군용 조명 시장에서 소프트웨어의 성장은 플랫폼당 매출을 확대하고 최초 하드웨어 설치 완료 후 공급업체의 참여를 심화시킵니다.

적용 분야별 분석: 외장 조명 시스템 지출이 선두를 달리고 있으며, 실내 조명 지출도 빠르게 증가하고 있습니다.

2025년에는 외부 조명이 매출의 56.10%를 차지하며 군용 조명 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 충돌 방지, 착륙, 유도, 편대 비행 및 은밀 신호용 외부 조명 시스템은 일반적으로 내부 조명 장치보다 더 엄격한 환경 및 인증 요건을 충족해야 하므로 가격이 더 높습니다. 또한, 특히 외부 가시성과 은밀 신호 전달이 동시에 요구되는 항공기에서 야간 시각 정보 시스템(NVIS) 규정 준수 및 가시광선/적외선 이중 모드 기능을 위한 주요 도입 분야이기도 합니다. 콜린스 에어로스페이스는 유로파이터, A400M, 사브 그리펜 등 다양한 군용 항공기에 대한 폭넓은 포트폴리오를 통해 동맹국 항공기 전반에 걸친 외부 조명 수요의 다양성과 플랫폼별 특성을 보여줍니다. 이러한 이유로 새로운 투자 동향이 객실 및 승무원 구역으로 이동하고 있음에도 불구하고 외부 조명 장치는 군용 조명 시장의 선두 자리를 유지하고 있습니다.

항공기 내부 조명 시장은 2031년까지 연평균 8.20% 성장할 것으로 예상되며, 이는 항공기 및 기타 임무 플랫폼의 승무원석, 화물칸, 적응형 워시 조명에 대한 투자 증가를 반영합니다. 장시간 임무 및 저조도 환경에서의 작전 수행 시 승무원의 체력 유지, 시야 확보, 상황 인식이 중요해짐에 따라 운영자들은 내부 조명 품질에 더욱 주목하고 있습니다. 외부 조명 업그레이드를 뒷받침하는 효율성 향상 추세가 이제 객실 및 승무원실에도 적용되고 있으며, 허니웰의 UH-60 듀얼 모드 충돌 방지 LED 시스템은 군용 항공기 플랫폼에 탑재된 기존 제논 시스템에 비해 전력 소모를 88% 줄이고 무게를 8.6파운드(약 4kg) 감소시키는 효과를 보였습니다. 이러한 성능 향상은 내부 개조를 고려하는 구매자들에게 중요한 고려 사항으로 작용합니다. 전력, 무게, 작전 준비 태세 등 엄격한 제약 조건 내에서 운용되는 항공기에게는 절감되는 전력량과 단축되는 유지보수 시간이 매우 중요하기 때문입니다. 결과적으로, 군용 조명 시장에서 내부 조명 시스템은 외부 조명 시스템에 비해 성능 및 조달 비용 격차를 줄여나가고 있습니다.

최종 사용자별: 공군이 최대 구매자이며, 육군 프로그램이 속도를 주도하고 있다.

2025년에는 미 공군이 최종 사용자 매출의 41.95%를 차지하며 군용 조명 시장에서 최대 고객 그룹으로 자리매김할 것으로 예상됩니다. 이는 항공기 전력에 고밀도 조명 설비가 필요하고 규제 준수를 위한 잦은 업그레이드가 요구되기 때문입니다. 전투기, 수송기, 훈련기, 헬리콥터, 무인 시스템 등 모든 항공기는 조종석, 항법, 충돌 방지, 은밀 조명 등 플랫폼별 특성에 맞춘 조명과 엄격한 규제를 준수하는 조명 시스템을 필요로 합니다. 이러한 요구 사항으로 인해 미 공군은 주요 국방 분야 전반에 걸쳐 가장 많은 고부가가치 조명 시스템을 설치한 고객 기반을 확보하고 있습니다. 해군 역시 항공모함 작전, 갑판 조명, 항법, 수색 기능, 잠수함 내부 조명 등 신뢰성과 소형 고효율 시스템이 중요한 분야에서 상당한 수요를 보이고 있습니다. 미 공군과 해군은 군용 조명 시장의 고부가가치 부문을 항공 및 해상 임무 분야에 집중시키며 시장을 주도하고 있습니다.

육군은 2031년까지 연평균 8.73%의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 군용 조명 시장에서 가장 빠르게 성장하는 최종 사용자 부문입니다. 지상군은 차량 전자 장비, 야간 작전 장비, 생존 시스템 업그레이드와 동시에 LED로의 전환을 추진하고 있어, 과거 항공 분야에만 집중했던 공급업체들이 목표로 삼았던 것보다 훨씬 광범위한 교체 수요를 창출하고 있습니다. 인도가 2025년 10월에 체결한 6억 5,950만 루피(미화 78.50만 달러) 규모의 야간 조준경 장비 계약은 51% 이상의 국산 부품을 포함하고 있으며, 이는 아시아 태평양 지역에서 조명 호환성과 야간 투시 장비 도입이 육군 현대화 프로그램에서 점점 더 밀접하게 연관되고 있음을 보여주는 유사한 추세입니다. 이러한 추세는 육군이 현재의 매출 점유율보다 군용 조명 시장에서 더욱 영향력 있는 주체로 자리매김하고 있음을 시사합니다.

지리 분석

2025년 북미 지역은 전체 매출의 36.60%를 차지하며 군용 조명 시장에서 최대 지역 기여자가 될 것으로 예상됩니다. 이 지역은 미국의 대규모 국방 조달, 장기적인 항공기 업그레이드 계획, 그리고 LED 도입 및 향후 계약에서 국내 부품 사용 의무화를 장려하는 규제 체계의 혜택을 받고 있습니다. 2026년 1월 허니웰이 MV-75 FLRAA LED 착륙 탐조등 사업자로 선정된 것과 애스트로닉스의 군용 항공기 판매 증가는 차세대 미국 항공 프로그램이 고부가가치 군용 항공기 조명 및 안전 시스템 분야에서 북미의 역할에 미치는 영향력이 커지고 있음을 보여줍니다. 그러나 이는 북미가 군용 조명 시장 전반에서 지배적인 위치를 차지하고 있다는 결정적인 증거라기보다는 미국 프로그램의 강력한 추진력을 보여주는 증거에 가깝습니다. 

유럽은 인증된 군용 조명 시장에서 두 번째로 큰 지역이자 중요한 수요처로, NATO 동맹 항공기 및 국방 자율성 프로그램이 현지 공급망을 지속적으로 뒷받침하고 있습니다. 영국, 프랑스, ​​독일은 NVIS(야간 시각 정보 시스템) 및 외부 조명 인증 이력을 보유한 검증된 공급업체를 선호하는 국가 및 다자간 플랫폼 프로그램을 운영하고 있습니다. 옥슬리 그룹(Oxley Group)은 영국 및 동맹국 항공기 NVIS 업그레이드 분야에서 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 이는 국내 공급업체의 장기적인 참여를 유지하는 데 있어 인증, 기존 플랫폼 전문성, 그리고 국가 지원의 중요성을 보여줍니다. 콜린스 에어로스페이스(Collins Aerospace)는 유로파이터, A400M, 토네이도, 그리펜 플랫폼에 조명을 설치한 경험을 통해 유럽 다국적 항공기 운용을 지원하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 이러한 입지는 특정 국가에만 국한되지 않고 다양한 운영국과 국가에서 반복적인 수요를 창출합니다. 이는 특히 항공기의 장기 운용 기간 동안 필요한 플랫폼 유지 보수, 개조, 예비 부품 및 NVIS/LED 업그레이드에 매우 중요합니다.

아시아 태평양 지역은 2031년까지 연평균 8.05%의 성장률을 기록하며 군용 조명 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 자리매김할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장의 주요 원동력은 일본, 인도 및 기타 지역 동맹국의 국방 예산 증액, 활발한 플랫폼 조달, 그리고 야간 투시 및 상호 운용성 요구 사항의 증가입니다. 일본은 2026 회계연도 국방 예산으로 9조 400억 엔(578억 7천만 달러)을 승인했는데, 여기에는 이즈모함과 카가함의 함상 조명 및 관련 착륙 지원 시스템을 포함한 항공모함 개조 사업 자금이 포함되어 있습니다. 인도의 2026-27 회계연도 국방 예산은 7조 8,500억 루피(902억 달러)에 달하며, 이러한 지출은 광범위한 현대화 사업 전반에 걸쳐 조종석, 차량 및 항공기급 조명 시스템에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 일본 항공자위대(JASDF)의 조달 기록에 따르면 LED 기지 조명 구매가 반복적으로 이루어졌으며, 2026년 초 납품이 예정되어 있습니다. 이는 주요 국방 예산과 일상적인 조달 모두에서 LED 조명으로의 전환이 지역적으로 가속화되고 있음을 보여줍니다. 한국이 단파 적외선(SWIR) 기반 피아식별장치를 도입한 것은 첨단 저시인성 조명에 대한 관심을 시사합니다. 중동 및 아프리카 지역의 조명 시장 규모는 작지만, 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)와 같은 국가들의 항공기 현대화, 방산시설 현대화, 그리고 자체적인 방산산업화 노력에 힘입어 수요가 증가하고 있습니다. 남미는 노후화된 항공기 현대화 수요가 시장을 뒷받침하고 있지만, 여러 시장에서 재정적 압박으로 인해 조달 속도가 제한적인 상황입니다.