군용 웨어러블 시장 규모 및 점유율

Mordor Intelligence의 군용 웨어러블 시장 분석
군용 웨어러블 시장 규모는 2025년 45억 3천만 달러, 2026년 47억 달러에서 2031년 56억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 3.82%의 성장률을 기록할 전망입니다. 이러한 시장 성장은 꾸준한 군수 현대화 예산 지원에 힘입은 것입니다. 예를 들어, 독일 연방군은 2030년까지의 광범위한 조달 계획에 따라 2026년 4월 IdZ-ES 병사 시스템 추가 도입을 위한 발주를 발표했습니다.[1]출처: Rheinmetall AG, “Bundeswehr bestellt Soldatensysteme IdZ-ES bei Rheinmetall,” Rheinmetall, rheinmetall.com 군용 웨어러블 시장은 디지털화된 도보 작전으로의 광범위한 전환에 따라 변화하고 있으며, 생리 모니터링, 네트워크 디스플레이 및 통합 컴퓨팅이 NATO 및 동맹 프로그램 전반에 걸쳐 평가 단계를 넘어 광범위한 현장 사용으로 나아가고 있습니다. 주요 사업자들이 주요 프로그램을 수주함에 따라 군용 웨어러블 시장의 경쟁 전략은 폐쇄형 하드웨어 스택에서 모듈형 설계 및 파트너십 중심의 생태계로 변화하고 있습니다. 동시에 광학, 컴퓨팅 및 소프트웨어 하위 시스템 분야에서 신규 기업들이 시장에 진입하고 있습니다. 지역별 수요는 북미 지역에서 여전히 가장 강세를 보이고 있으며, 아시아 태평양 지역은 현지 프로그램이 공급 의존도를 줄이고 대규모 지상군 기지 전반에 걸쳐 자체적인 웨어러블 역량을 구축하려는 목표를 추구함에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 군용 웨어러블 시장은 안정적인 보호 및 통신 장비 조달에서 가장 높은 물량이 발생하기 때문에 여전히 완만한 성장세를 보이고 있습니다. 동시에 가장 혁신적인 기술은 여전히 소규모 작전 그룹에 집중되어 있습니다.
주요 보고서 요약
- 웨어러블 유형별로 보면, 바디웨어는 2025년 군용 웨어러블 시장 점유율의 41.55%를 차지할 것으로 예상되며, 외골격은 2031년까지 연평균 6.65% 성장할 것으로 전망됩니다.
- 응용 분야별로 보면, 통신 및 컴퓨팅 분야는 2025년 군용 웨어러블 시장 규모의 37.20%를 차지할 것으로 예상되며, 전력 및 에너지 관리 분야는 2031년까지 연평균 5.80%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
- 최종 사용자 기준으로 지상군은 2025년에 시장의 58.85%를 차지할 것으로 예상되며, 공수군은 2031년까지 연평균 6.42%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
- 핵심 기술별로 살펴보면, 스마트 섬유는 2025년에 시장의 34.40%를 차지할 것으로 예상되며, 웨어러블 로봇 및 액추에이터는 2031년까지 연평균 7.15%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
- 지역별로는 북미가 2025년 군용 웨어러블 시장 점유율의 47.65%를 차지할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 연평균 6.45%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
글로벌 군용 웨어러블 시장 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 차세대 군인 현대화 프로그램에 대한 글로벌 투자 확대 | 1.0% | 글로벌 | 단기 (≤ 2년) |
| 실시간 생체 인식 및 건강 모니터링에 대한 운영적 요구 증가 | 0.7% | 북미와 아시아 태평양 지역에서 초기 성과를 거두며 글로벌 시장에 진출했습니다. | 단기 (≤ 2년) |
| 배터리 에너지 밀도 향상으로 임무 지속성 향상 | 0.6% | 북미와 EU | 중기(2~4년) |
| 향상된 상황 인식을 위한 AI 기반 센서 융합 구축 | 0.4% | 북미, 아시아 태평양 | 중기(2~4년) |
| 착용형 지향성 에너지 기술을 가능하게 하는 저 SWaP 광자공학의 등장 | 0.3% | 나토 회원국, 미국 | 중기(2~4년) |
| 전장 시각화 및 임무 계획을 위한 증강 현실(AR) 시스템 통합 | 0.2% | 북미, EU로의 확산 | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
차세대 군인 현대화 프로그램에 대한 글로벌 투자 증가
국방 현대화 지출은 군용 웨어러블 시장의 가장 확실한 수요 촉진 요인입니다. 여러 대규모 병사 프로그램이 이제 개념 단계를 넘어 실제 납품 단계로 진입했기 때문입니다. 독일은 라인메탈(Rheinmetall)이 2025년 2월 IdZ-ES 병사 시스템 사업을 위해 3.1억 유로(32억 1천만 달러) 규모의 계약을 체결하면서 사업 추진 속도를 높였습니다. 이 사업은 2030년까지 최대 368개 소대급 장비 세트를 공급하는 내용을 포함합니다. 2026년 4월에는 8,600명의 추가 병력을 위한 1.0억 유로(12억 1천만 달러) 규모의 발주 계약이 체결되면서 네트워크 연결 장갑차, 야간 투시경, 전술 컴퓨팅 장비에 대한 단기 수요 전망이 더욱 밝아졌습니다. 캐나다 역시 2025년 5월 국방부가 로지스틱 유니코프(Logistik Unicorp)와 19.70만 캐나다 달러(14.19만 달러) 규모의 계약을 체결하면서 경량 부대 현대화 사업의 일환으로 3,000명의 병력을 위한 현대화 장비 공급을 확보하며 조달에 박차를 가했습니다.[2]출처: 캐나다 정부, "캐나다 육군 경보병 부대 현대화 장비 계약 체결", Canada.ca, canada.ca 이러한 계약은 단순히 매출액만을 넘어 중요한 의미를 지닙니다. 각 군용 장비 발주는 보호 장비, 내장 전자 장치, 섬유, 전력 모듈, 견고한 인터페이스 등 군용 웨어러블 시장 전반에 걸친 수요를 창출하기 때문입니다. 결과적으로 대규모 국가 계약은 주요 계약업체를 핵심으로 유지하는 조달 환경을 조성합니다. 동시에 이러한 계약은 군사 인증 기준을 충족할 수 있는 하위 시스템 공급업체들에게 더 큰 시장 기회를 제공하기도 합니다.
실시간 생체 인식 및 건강 모니터링에 대한 운영적 요구 증가
실시간 생리 모니터링은 제한적인 시범 개념을 넘어 군용 웨어러블 시장에서 실질적인 기능으로 자리 잡고 있습니다. 미 육군은 웨어러블 전방위 위험 원격 모니터링 프로그램(Wearable All-Hazard Remote Monitoring Program)을 2025년 말 일부 특수작전부대에 배치했으며, 2026 회계연도에 더 광범위한 합동군에 배포할 계획이라고 발표했습니다. 이러한 변화는 웨어러블 시스템이 동일한 하드웨어 환경 내에서 훈련, 안전, 위험 인식 및 임무 준비 태세를 지원해야 한다는 기대감을 보여준다는 점에서 중요합니다. RTI International의 AlphaWear 프로그램은 열 스트레스 및 감염 위험 모니터링을 국방 분야에 특화된 정밀 건강 플랫폼에 통합합니다.[3]출처: RTI International, “군사 정밀 의료를 위한 알파웨어 웨어러블 플랫폼”, RTI International, rti.org 2025년 10월 출시된 알파웨어(AlphaWear)는 미군 장병을 위한 웨어러블 데이터 플랫폼으로, 피트니스 기기 스타일의 장치를 사용하여 열 스트레스, 감염 위험 및 정신 건강을 실시간으로 추적할 수 있습니다. 이 기술은 군사 대비 태세 및 작전 효율성 향상에 있어 웨어러블 기기의 역할이 점점 커지고 있음을 보여줍니다. 이러한 기능이 확장됨에 따라 군용 웨어러블 시장은 소비자용 제품과 더욱 차별화되고 있습니다. 군용 웨어러블은 일상적인 편의성보다는 방탄 보호, 통신 장비 및 극한의 전장 환경을 고려해야 하기 때문입니다. 따라서 국방 분야에 특화된 통합이 센서 성능만큼 중요한 이 시장은 더욱 견고해지고 있습니다. 또한, 병사에게 추가적인 하드웨어 부담을 주지 않고도 원시 생체 데이터를 유용한 경고로 변환할 수 있는 소프트웨어 계층의 가치가 높아지고 있습니다.
증강현실 시스템을 활용한 전장 시각화
증강 현실 시스템은 지휘 가시성, 야간 작전, 센서 융합이라는 세 가지 핵심 요소가 교차하는 지점에 있기 때문에 군용 웨어러블 시장에서 가장 활발한 투자 주제 중 하나로 남아 있습니다. 안두릴(Anduril)은 2025년 10월 메타(Meta), 퀄컴(Qualcomm), 젠텍스(Gentex) 등과 협력하여 모듈형 헬멧인 이글아이(EagleEye)를 공개했으며, 2026년 미 육군에 야전 평가 장비를 제출할 예정이라고 밝혔습니다. 이러한 시스템의 매력은 단순히 디스플레이 기능에만 국한되지 않습니다. 헬멧은 단일 웨어러블 아키텍처 내에서 통신, 표적 설정, 자율 시스템 제어, 데이터 공유를 위한 관문 역할을 합니다. 동시에, 국방부 시험 기록에 따르면 IVAS(인공지능형 보조 시스템) 경험은 폼팩터, 시각적 피로, 소프트웨어 성숙도가 실제 작전 환경에 부합하지 않을 경우, 아무리 많은 예산이 투입된 프로그램이라도 병사들의 수용을 저해할 수 있음을 보여주었습니다. 이러한 경험은 군용 웨어러블 시장을 단일 구조의 설계에서 벗어나 전체 플랫폼을 교체하지 않고도 광학 장치, 소프트웨어, 컴퓨팅 요소를 변경할 수 있는 모듈형 시스템으로 전환하도록 유도하고 있습니다. 결과적으로 전장 시각화는 지속적인 성장 분야로 자리매김하고 있습니다. 하지만 향후 수상은 적응성, 낮은 교육 부담, 그리고 우수한 인적 요소를 입증할 수 있는 공급업체에게 더 유리하게 작용할 가능성이 높습니다.
개방형 표준 모듈형 AI 가속기를 통해 엣지 프로세싱의 SWaP(크기, 무게, 전력 소비)를 줄입니다.
군용 웨어러블 시장에서는 웨어러블 기기에 탑재되는 AI 추론 기능이 장기적인 수요를 견인하는 동력으로 부상하고 있습니다. 전술 현장에서 지속적인 백홀 연결 없이 더 많은 작업 부하를 처리해야 할 것으로 예상되기 때문입니다. EDT는 2025년 4월 NVIDIA Jetson Orin NX 기반의 EDGETAK 플랫폼을 출시하여, 로컬 처리가 필수적인 환경에서 웨어러블 엣지 AI 작업에 최적화된 시스템을 구축했습니다. 이러한 방향성은 위협 인식, 데이터 융합, 그리고 제한된 환경에서도 작동해야 하는 임무 지원 작업에 필요한 원격 컴퓨팅 의존도를 줄여주기 때문에 중요합니다. 또한, 전체 병사 시스템 교체가 아닌 하위 시스템 수준에서 하드웨어 교체가 가능한 모듈형 아키텍처로의 광범위한 조달 추세와도 일맥상통합니다. 개방형 인터페이스 설계는 미 해군이 2026년 통합 유연성을 인정하여 선정한 Gentex의 MOSA 규격 준수 PURSUIT 헬멧과 같은 사례에서 확인할 수 있습니다. Gentex Corporation은 2026년 1월, PURSUIT 헬멧 시스템을 차세대 고정익 항공기 헬멧(NGFWH)으로 발표했습니다. 이 2,200만 달러 규모의 계약은 항공 승무원 장비를 현대화하여 안전 및 인체공학적 문제를 해결하는 동시에 첨단 보호 솔루션 분야에서 젠텍스의 선도적 입지를 강화합니다. 이러한 모델은 시간이 지남에 따라 대형 업체들이 주요 사업 영역을 계속 장악하더라도 소규모 컴퓨팅 및 소프트웨어 공급업체들이 군용 웨어러블 시장에 진출할 수 있는 기회를 확대할 수 있습니다. 현실적인 제약은 엣지 AI가 지속적인 현장 사용에 필요한 전력 소모, 열 부하 및 인증 경로를 충족할 때만 가치를 창출한다는 점입니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 동맹군 전체에 표준화된 상호 운용성 프레임워크 부족 | -0.4 % | 글로벌 (나토, 아시아 태평양 연합군) | 중기(2~4년) |
| 기존 장비에 비해 높은 사이버 보안 비용이 ROI를 능가함 | -0.3 % | 글로벌 | 단기 (≤ 2년) |
| 리튬 및 핵심 배터리 소재 공급망에 영향을 미치는 지정학적 불안정성 | -0.2 % | 나토 회원국, 미국 | 중기(2~4년) |
| 군인의 지속적인 생체 감시에 대한 윤리적 우려 증가 | -0.1 % | 글로벌 | 단기 (≤ 2년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
연합군 간 표준화된 상호 운용성 프레임워크 부족
상호 운용성은 여전히 군용 웨어러블 시장의 구조적 제약 요소로 작용하고 있습니다. 연합 작전이 단일 공유 하드웨어 및 데이터 표준을 기반으로 이루어지지 않기 때문입니다. 미 육군의 미션 파트너 키트(Mission Partner Kit)는 세이버 스트라이크 24(Saber Strike 24) 및 세이버 정션 24(Saber Junction 24)와 같은 훈련에서 상황 인식 공유, 보안 채팅, 음성 통신 및 협업 도구를 제공하여 다국적 지휘통제 연결성을 강화했습니다. 그러나 특히 호환되지 않는 통신 네트워크, 데이터 공유 프로토콜, 기밀 분류 규칙, 그리고 동맹군 전체에 걸친 표준화된 소프트웨어 기반 프레임워크 채택과 관련하여 광범위한 연합군 상호 운용성을 달성하는 데에는 상당한 어려움이 남아 있습니다. 유럽은 ACHILE 프로젝트와 같은 체계적인 프로그램을 통해 이러한 격차를 해소하고자 노력하고 있습니다. ACHILE 프로젝트는 2027년까지 여러 회원국에 걸쳐 차세대 보병 시스템을 표준화하는 것을 목표로 합니다. 유럽 전역의 국방 분야에서도 ARMETISS 프로그램이 다국적 컨소시엄을 통해 공통 스마트 의류 모듈을 개발하는 등 유사한 노력이 진행되고 있습니다. 이러한 노력이 조달 단계에서의 인터페이스 표준화로 이어지기 전까지는, 각국의 웨어러블 장비가 합동 작전에서 서로 다른 방식으로 사용될 때마다 군의 통합 비용 증가는 불가피할 것입니다. 이는 전환 비용을 증가시키고 소규모 전문업체보다 기존의 국경을 넘나드는 공급업체를 선호하는 경향이 있어 군용 웨어러블 시장이 동맹 전반에 걸쳐 규모를 확장하는 속도를 늦춥니다.
사이버 보안 비용이 기존 장비 대비 투자 수익률(ROI)을 상회함
사이버 보안 강화는 군용 웨어러블 시장의 또 다른 중요한 제약 요인입니다. 연결된 장치가 늘어날수록 인증 및 유지 관리 부담이 증가하기 때문입니다. 네트워킹, 센싱, 엣지 컴퓨팅 기능을 추가하는 프로그램은 전자기 호환성, 시스템 보증, 보안 소프트웨어 업데이트와 관련된 테스트 요구 사항도 늘립니다. IVAS 프로그램은 급변하는 과제가 일정 및 생산 결정에 영향을 미칠 수 있음을 보여줍니다. 반복적인 테스트 결과와 필요한 수정으로 인해 누적 프로그램 비용이 상당했음에도 불구하고 지연이 발생했으며, 특히 성능은 떨어지지만 배치 및 유지 관리가 더 쉬운 기존 장비와 첨단 네트워크 웨어러블을 비교하는 부대에서 이러한 현상이 두드러졌습니다. 소규모 기업도 군용 웨어러블 시장에 유용한 혁신을 가져올 수 있지만, 규정 준수 인프라 구축에 많은 비용과 시간이 소요되기 때문에 가장 큰 어려움에 직면하는 경우가 많습니다. 결과적으로, 사이버 보안 및 인증 관련 근거가 작전상의 근거만큼 강력하지 않으면 기술적 잠재력이 항상 신속한 도입으로 이어지지는 않는 시장이 존재합니다.
세그먼트 분석
웨어러블 유형별: 외골격 로봇, 시제품 단계에서 상용화 단계로 우선순위 전환
2025년에는 바디웨어(보호복)가 41.55%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 이는 여전히 군용 웨어러블 시장의 중심을 이루고 있습니다. 이러한 위치는 바디웨어가 이미 보호 및 하중 운반의 핵심 역할을 담당하고 있어 기존 구매 채널을 통해 전자 장치 통합이 가장 용이한 계층이라는 점을 반영합니다. 헬멧이 모듈형 디지털 아키텍처로 발전함에 따라 헤드웨어의 중요성도 점점 커지고 있습니다. 안두릴(Anduril)의 이글아이(EagleEye) 프로그램은 방탄 보호, AI 기반 비전, 명령 인터페이스를 통합 플랫폼에 통합하여 이러한 추세를 잘 보여줍니다. 아이웨어(안경)는 야간 투시 및 디스플레이 업그레이드를 통해 여전히 중요한 위치를 차지하고 있으며, 손목웨어와 히어러블(귀마개)은 현장 통제, 팀 상황 파악, 안전한 통신 등에서 작지만 유용한 역할을 수행하고 있습니다. 따라서 군용 웨어러블 시장은 외골격이 시장의 가장 강력한 성장 동력으로 떠오르고 있음에도 불구하고, 규모의 경제를 위해서는 여전히 안정적인 바디웨어 조달에 의존하고 있습니다.
외골격은 2031년까지 연평균 6.65%의 성장률을 기록하며, 웨어러블 기기 유형별 분류에서 군용 웨어러블 시장 내 가장 빠르게 성장하는 분야로 자리매김할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장세는 실전 시연 프로그램에서 실제 작전 환경 적용으로의 명확한 전환을 반영하며, 특히 내구성, 하중 운반, 반복적인 동작에 대한 대응이 부대 규모 확대보다 중요한 임무에서 더욱 두드러집니다. 가장 강력한 단기적 신호는 2026년 3월 우크라이나에서 나타났는데, 당시 우크라이나군은 전투 상황에서 외골격을 최전선에 배치하여 부담을 줄이고 포병 장전 생산성을 향상시키기 시작했습니다. 군용 웨어러블 산업에서 이러한 실전 사용 사례는 실험실 성능보다 더 큰 의미를 지니는데, 조달 기관은 웨어러블 지원 시스템이 현장의 스트레스, 유지 보수 압력, 불확실한 전력 공급 조건 하에서도 작동할 수 있다는 증거를 요구하기 때문입니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
적용 분야별 분석: 전력 및 에너지 관리가 핵심 제약 조건으로 부상
통신 및 컴퓨팅 분야가 애플리케이션 분할을 주도하며 2025년 군용 웨어러블 시장의 37.20%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 네트워크 기반 작전이 현재 수요의 핵심임을 보여줍니다. 이 분야는 개인 병사를 부대와 연결하는 무전기, 전술 디스플레이, 전투 관리 인터페이스를 중심으로 성장하고 있습니다. 야간 투시경 및 증강 현실 디스플레이 프로그램을 통해 영상 및 감시 분야에 대한 투자가 지속적으로 증가하고 있으며, 신호가 약화되거나 차단된 환경에 대비하는 군의 요구에 따라 내비게이션 및 위치 파악 분야의 중요성도 커지고 있습니다. 보호 및 생존 분야는 오랜 조달 주기에 기반하여 가장 안정적인 수요 기반을 제공하고 있으며, WARP와 같은 시스템이 훈련 안전 및 전력 준비 태세에서 실질적인 가치를 입증함에 따라 건강 및 스트레스 모니터링 분야의 비중도 증가하고 있습니다. 따라서 군용 웨어러블 시장은 다양한 애플리케이션으로 확대되고 있습니다. 그러나 가장 큰 지출은 여전히 통신 분야에 집중되어 있으며, 가장 빠른 변화는 병사 장비 전체의 전력 관리 방식에서 나타나고 있습니다.
전력 및 에너지 관리는 2031년까지 연평균 5.80%의 성장률을 기록하며 군용 웨어러블 시장에서 가장 빠르게 성장하는 응용 분야로 부상하고 있습니다. 이러한 성장은 기본적인 작전 요인, 즉 디스플레이, 센서, 무선 장비 또는 컴퓨팅 모듈이 추가될 때마다 병사의 전력 요구량이 증가한다는 점에 기인합니다. 현대 군용 장비는 더 이상 개별 장치로 최적화될 수 없기 때문에 전력 공유 로직, 높은 배터리 밀도, 그리고 장시간 임무 수행 중 에너지 낭비를 줄이는 것이 필수적입니다. 군용 웨어러블 산업에서 에너지 관리는 임무 시간, 이동성 및 장비 무게에 직접적인 영향을 미치기 때문에 단순한 지원 기능에서 시스템 설계의 핵심 요소로 자리매김하고 있습니다.
최종 사용자별: 육군 지휘부 볼륨, 공수부대 가속
2025년에는 지상군이 시장 점유율 58.85%를 차지하며 군용 웨어러블 시장에서 가장 큰 최종 사용자 부문으로 자리매김할 것으로 예상됩니다. 이러한 규모는 기본적인 군사 구조에서 비롯됩니다. 병력 규모가 큰 군대일수록 병력 규모가 크기 때문에 보호 장비, 컴퓨팅 장비, 센서, 통합 키트 등의 수요가 가장 높습니다. 또한 지상군은 가장 광범위한 시험 환경과 장기적인 유지 보수 결정을 위한 강력한 기반을 제공하기 때문에, 어떤 기술이 평가 단계에서 공식 조달 단계로 넘어갈지 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. 이는 인증 이력과 물류가 주요 군사 현대화 프로그램에 매우 중요하기 때문에, 기존 주요 공급업체에게 유리하게 작용합니다.
공수부대는 2031년까지 연평균 6.42%의 성장률을 기록하며 군용 웨어러블 시장에서 가장 빠르게 성장하는 최종 사용자 그룹으로 자리매김할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장세는 투입 및 단기 작전 수행 시 경량화, 신속한 설치, 그리고 무게 대비 높은 기능성에 대한 수요가 증가하고 있음을 반영합니다. 해군의 수요는 항공, 함정 통신, 해상 초계 등 특정 임무에 맞춰 전문화되어 있으며, 부대 차원의 광범위한 표준화에는 크게 의존하지 않습니다. 결과적으로 지상군은 규모의 경제를 통해 군용 웨어러블 시장을 주도하는 반면, 공수부대의 조달은 기동성에 초점을 맞춘 첨단 아키텍처의 빠른 도입을 촉진하는 양극화된 구조를 형성하고 있습니다. 이러한 조합은 대규모의 예측 가능한 주문과 소규모이지만 신속하게 진행되는 고성능 프로그램 간의 균형을 유지하는 데 기여합니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
핵심 기술별 분석: 스마트 섬유가 시장을 주도하고, 웨어러블 로봇이 성장 속도를 이끌고 있다
스마트 섬유는 2025년 시장 점유율 34.40%를 차지하며 군용 웨어러블 시장에서 가장 광범위한 기술 분야로 자리매김할 것으로 예상됩니다. 스마트 섬유의 강점은 직물, 캐리어, 베이스 레이어 등을 활용하여 병사의 전체 외부 장비를 변경하지 않고도 모니터링, 전원 공급, 센싱 기능을 통합할 수 있다는 실용적인 방식에 있습니다. 2025년 MIT는 활동 인식 및 실시간 건강 모니터링을 위한 의류 통합형 광섬유 컴퓨터를 선보였습니다. 이 기술은 머스크 옥스 II(Musk Ox II) 임무 기간 동안 미 육군과 해군 병력을 대상으로 북극 환경에서 테스트되었으며, 극한 환경에서의 스마트 군복 적용 가능성을 보여주었습니다. 유럽 파트너들은 ARMETISS 이니셔티브를 통해 체온 조절, 생리 모니터링, 위치 정보 파악, 장갑 손상 감지 등을 위한 스마트 의류를 개발하는 등 유사한 방향으로 연구를 진행하고 있습니다. 따라서 현재 군용 웨어러블 시장은 섬유 기반 통합 기술을 통해 폭넓은 활용성을 확보하고 있으며, 미래 역량 변화의 속도는 로봇 공학, 센서 융합, 첨단 광학 기술에 의해 좌우될 것으로 예상됩니다.
웨어러블 로봇 및 액추에이터는 2031년까지 연평균 7.15%의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 군용 웨어러블 시장의 핵심 기술 중 가장 빠른 성장세입니다. 이러한 성장세는 외골격 로봇 수요를 뒷받침하는 것과 동일한 작전 논리에서 비롯됩니다. 즉, 낮은 부담, 향상된 하중 처리 능력, 그리고 임무 지속 시간은 소규모 사용자 그룹에게도 투자 가치를 정당화할 수 있습니다. 2026년 우크라이나의 최전선 외골격 로봇 실전 배치는 로봇 기술이 실험실 수준을 넘어 실제 임무 가치에 점점 더 가까워지고 있음을 보여줍니다. 증강현실(AR) 및 가상현실(VR) 광학 기술 또한 군사 및 상업 협력을 통해 발전하고 있으며, Anduril과 Meta는 국방 요구사항을 상용 도파관 개발과 연계하여 업그레이드 주기를 단축하고 있습니다.
지리 분석
북미는 2025년까지 시장 점유율 47.65%를 차지하며 군용 웨어러블 시장과 전 세계 방산 웨어러블 조달에서 최대 규모를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 선두 자리는 막대한 미국 국방 예산, 주요 시스템 통합업체의 존재, 그리고 기존 주요 업체와 신기술 기업 모두를 흡수할 수 있는 조달 기반 덕분입니다.
유럽에서는 프로그램 활동이 동기화되고 있으며, 이는 국가 조달 및 공동 산업 이니셔티브 전반에 걸쳐 군용 웨어러블 시장을 활성화시키고 있습니다. 2025년 안두릴(Anduril)과 마이크로소프트(Microsoft)가 미래 개발 및 클라우드 지원을 위해 파트너십을 확대했던 IVAS 프로그램의 전환점은 기대치에 미치지 못하는 성과가 발생했을 때 이 지역이 얼마나 신속하게 프로그램 리더십을 재조정할 수 있는지를 보여주었습니다. 영국은 2026년 2월 국방부가 블랙트리 테크놀로지스(BlackTree Technologies)에 최대 8,600만 파운드(1억 1,699만 달러) 규모의 하차형 데이터 시스템(Dismounted Data System) 계약을 체결하면서 이러한 지역적 모멘텀을 더욱 강화했습니다. 인공지능(AI) 기능을 갖춘 이 시스템에는 무전기, 헤드셋, 디스플레이 태블릿, 케이블, 배터리, 파우치, 안테나 등이 포함되며, 영국 육군에는 2026년 9월부터 단계적으로 납품되어 2027년까지 전면 배치될 예정입니다. 2026년 4월, 독일의 IdZ-ES 발주로 2025년 2월 체결 예정인 프레임워크 계약의 주요 물량이 활성화되었는데, 이는 라인메탈과 BAAINBw의 최대 규모 병사 시스템 조달 프레임워크 계약입니다. 10억 4천만 유로(12억 1천만 달러) 규모의 이 계약에는 기존 시스템 현대화, 237개의 추가 소대 시스템 조달, 그리고 IT 장비, 광학 장비, 광전자 장비, 군복, 보호 장비 및 관련 서비스 관련 하청업체 지원이 포함됩니다. 또한, 특히 스마트 의류 기술을 중심으로 7개국 20개 파트너 국가를 연결하는 ARMETISS와 같은 공동 개발 프로젝트에서도 지역 역량 강화가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 이는 유럽이 장비 구매를 늘리는 동시에 미래의 교체 주기에 대비하여 통합 아키텍처를 구축하고 현지 산업 역량을 강화하기 위해 노력하고 있다는 점에서 중요합니다. 반면 중동 및 아프리카는 전체 시장에서 차지하는 비중은 작지만, 첨단 광학 기술, 헤드 마운트 시스템, 그리고 현지화된 보호 장비 제조에 대한 관심이 높아지면서 지역 파트너십을 통해 공급업체들에게 선별적인 성장 기회를 제공하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 2031년까지 연평균 6.45%의 성장률을 기록하며 군용 웨어러블 기기 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 전망됩니다. 이러한 성장세는 국방 예산 증가, 강화된 국산 부품 사용 규정, 그리고 분쟁이 잦은 안보 환경에서 대규모 지상군을 현대화해야 하는 필요성을 반영합니다. 인도의 F-INSAS 프로젝트, 한국의 워리어 플랫폼 개발, 그리고 중국의 외골격 및 디지털 병사 도구에 대한 지속적인 투자는 이 지역이 단일한 도입 모델에 의존하는 것이 아니라 각기 다른 산업 전략을 가진 여러 국가별 경로를 따르고 있음을 보여줍니다. 호주 또한 웨어러블 기기 배치에 필요한 장시간 사용 목표를 지원하는 배터리 개발을 통해 중요한 역할을 하고 있습니다. 더 나아가, 아시아 태평양 지역의 성장은 현지 공급 능력과 수요를 증진시켜 각국의 프로그램에 대한 회복력을 강화할 수 있지만, 더 나아가 군용 웨어러블 기기 시장 전반에 걸쳐 상호 운용성 격차를 심화시킬 수도 있습니다.

경쟁 구도
군용 웨어러블 시장은 시스템 통합 수준에서 라인메탈, L3해리스 테크놀로지스, 사브, BAE 시스템즈, 탈레스 그룹, 록히드 마틴과 같은 기업들이 여전히 중심적인 위치를 차지하고 있는 가운데, 비교적 통합이 진행 중입니다. 이들 기업은 이미 인증 경로, 프로그램 관계, 장기 유지 보수 네트워크를 장악하고 있기 때문입니다. 특히 대규모 병사 현대화 프로그램에서 이들의 강점은 두드러지는데, 조달 부서에서는 검증된 공급 능력을 검증되지 않은 혁신보다는 선호하기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 군용 웨어러블 시장의 경쟁 구도는 변화하고 있습니다. 가장 중요한 사업 영역이 단일 기기 공급에서 더 광범위한 병사 시스템 아키텍처의 소유권으로 이동하고 있기 때문입니다. 시스템 통합의 핵심 기반을 장악한 기업은 개별 구성 요소가 외부 업체에서 공급되더라도 광학, 컴퓨팅, 통신, 소프트웨어 분야의 후속 사업을 수주할 수 있습니다. 이러한 이유로 플랫폼 파트너십과 개방형 인터페이스에 대한 주장은 이제 물리적 기기 사양만큼이나 중요해졌습니다.
안두릴(Anduril)은 군용 웨어러블 시장에서 기존 프로그램 경제성에 가장 강력한 도전을 제기하는 기업입니다. 2025년 2월 마이크로소프트와의 IVAS 파트너십 확대로 미국의 핵심 프로그램에서 입지를 강화했으며, 2025년 5월에는 메타(Meta)와의 파트너십을 통해 상용 도파관 및 AI 기술을 방산 웨어러블 개발에 접목했습니다. 젠텍스(Gentex) 역시 미 해군이 MOSA 규격에 부합하는 미래형 헤드 마운트 통합 설계를 적용한 PURSUIT 헬멧을 선정하면서 기존 공급업체로서 유사한 전략적 대응을 보여주었습니다. L3Harris는 2026년 미 육군이 7년 계약(최대 4억 6,500만 달러)으로 자사의 NOVA 시스템을 BiNOD 프로그램에 선정하면서 미군 야간투시 장비 시장에서의 입지를 강화했습니다. 이 계약은 L3Harris가 이전에 ENVG-B 생산에 참여하여 2만 대 이상을 공급한 경험을 바탕으로 이루어졌습니다. 그러나 BiNOD 프로그램은 L3Harris만을 위한 독점적인 업그레이드 경로가 아니라 여러 공급업체가 참여하는 사업으로 남아 있습니다.
군용 웨어러블 시장에서 가장 개방적인 영역은 생체 데이터 플랫폼, 전력 효율이 높은 통합형 전력 시스템, 그리고 저전력(SWaP) 엣지 컴퓨팅 분야이며, 이 분야에서는 주요 공급업체들이 여전히 전문적인 지원을 필요로 합니다. 조달 기관들이 단일 독점 스택에 전적으로 의존하기보다는 새로운 기능을 모듈식으로 통합하는 데 점점 더 관심을 가지면서, 이러한 영역에서 경쟁은 계속 활발하게 진행될 것으로 예상됩니다. 이는 하위 시스템 공급업체의 중요성을 이전보다 더욱 부각시킵니다. 그러나 최종 군사적 승인은 여전히 프로그램 수준의 테스트, 보안 및 유지 보수 신뢰도에 달려 있기 때문에, 주요 시스템 통합업체의 역할은 축소될 것입니다. 군용 웨어러블 시장의 힘의 균형은 변화하고 있지만, 규모, 인증 및 통합은 속도 그 자체보다 훨씬 더 중요한 요소로 남을 것입니다.
군용 웨어러블 산업 리더
BAE 시스템 plc
록히드 마틴 공사
탈레스 그룹
라인 메탈 AG
사브 AB
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.

최근 산업 발전
- 2026년 4월: 라인메탈은 독일 연방군으로부터 추가 IdZ-ES 병사 시스템 공급 계약을 10억 4천만 유로(12억 1천만 달러)에 수주했으며, 이는 최대 31억 유로(32억 1천만 달러) 규모의 기본 계약에 따른 것입니다. 이번 계약 체결은 독일 연방군의 디지털 전장 역량 현대화에 대한 전략적 집중을 보여줍니다. 또한, 이 계약은 통합 병사 시스템 개발에 있어 라인메탈의 역할을 강조하며, 국방 조달 동향과 D-LBO와 같은 플랫폼을 통한 군사 작전에서의 디지털 연결성의 중요성 증대에 대한 시사점을 제공합니다.
- 2026년 4월: L3Harris Technologies는 미 육군으로부터 쌍안 야간 관측 장치(BiNOD) 프로그램 관련 4억 6,500만 달러 규모의 계약을 수주했습니다. 이는 첨단 야간 투시 능력에 대한 군의 집중적인 투자를 보여주는 사례입니다. NOVA 시스템은 장기적인 작전 요구 사항을 충족하기 위해 혁신적인 기술을 통합했습니다. 이번 계약 체결은 군 현대화에 대한 투자가 증가하고 있음을 보여주며, 조달 전략을 재정립하고 다양한 작전 시나리오에서 상황 인식을 향상시키는 핵심 방위 솔루션을 제공하는 L3Harris의 역할을 강화하는 계기가 되었습니다.
- 2026년 4월: 에어로비론먼트(AeroVironment)의 UES 사업부는 미 공군 연구소(AFRL)로부터 3년간 2,500만 달러 규모의 계약을 체결하여 현장 배치를 위한 인체 성능 기술 개발을 추진하게 되었습니다. 이 계약은 중간 단계의 센서, 진단 및 재료 시스템을 연구 단계에서 실전 배치 단계로 전환하는 것을 목표로 합니다. 이번 계약 체결로 에어로비론먼트는 전투원의 건강 및 준비 태세 관련 기술을 사업 영역으로 확장하게 되었으며, 생존성 향상 및 연구실 혁신 기술을 신속하게 실전 배치 가능한 역량으로 전환하는 등 미국의 국방 우선순위에 부합하는 성과를 거두게 되었습니다.
- 2026년 2월: 블랙트리 테크놀로지스는 영국 국방부로부터 인공지능 기반 전술 통신 시스템(무전기, 헤드셋, 태블릿 포함) 공급 계약을 8,600만 파운드(미화 1억 1,699만 달러)에 수주했습니다. 이 시스템 개발은 전장에서의 의사 결정 및 작전 효율성을 향상시키고 아군 오인 사격 위험을 줄입니다. 에스토니아에서 시험된 이 보병용 데이터 시스템(DDS)은 나토(NATO) 전반에 걸쳐 도입될 가능성을 보여주며, 영국의 국방비 증액 추세와 발맞춰 일자리 창출 및 혁신을 통해 국내 방위산업 성장을 촉진할 것으로 기대됩니다.
글로벌 군용 웨어러블 시장 보고서 범위
군용 웨어러블 기기는 국방 인력의 통신, 상황 인식, 항법, 보호, 건강 모니터링, 전력 관리 및 전반적인 작전 성능 향상을 위해 설계된 신체 착용형, 병사 장착형 또는 플랫폼 통합형 시스템입니다. 본 보고서에서는 일반 소비자용 웨어러블 기기, 비국방용 피트니스 기기, 상용 AR/VR 제품, 그리고 군사적 용도로 특별히 설계, 조달, 내구성 강화 또는 통합된 경우를 제외한 실험용 웨어러블 콘셉트는 제외합니다.
군용 웨어러블 시장은 웨어러블 유형, 애플리케이션, 최종 사용자, 핵심 기술 및 지역별로 세분화됩니다. 웨어러블 유형별로는 헤드웨어, 아이웨어, 손목웨어, 바디웨어, 히어러블, 외골격으로 구분됩니다. 애플리케이션별로는 통신 및 컴퓨팅, 영상 및 감시, 내비게이션 및 위치 파악, 전력 및 에너지 관리, 보호 및 생존, 건강 및 스트레스 모니터링으로 구분됩니다. 최종 사용자별로는 육군, 공군, 해군으로 구분됩니다. 핵심 기술별로는 스마트 섬유, AR/VR 광학 및 도파관, AI 기반 센서 융합, 에너지 하베스팅, 웨어러블 로봇 및 액추에이터, 유연 및 투명 디스플레이로 구분됩니다. 본 보고서는 또한 다양한 지역의 주요 국가별 군용 웨어러블 시장 규모 및 전망을 다룹니다. 각 부문별 시장 규모는 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.
| 모자 |
| 안경/선글라스 |
| 손목시계 |
| Bodywear |
| 청각 |
| 외골격 |
| 통신 및 컴퓨팅 |
| 비전 및 감시 |
| 탐색 및 위치 지정 |
| 전력 및 에너지 관리 |
| 보호 및 생존 가능성 |
| 건강 및 스트레스 모니터링 |
| 지상군 |
| 공군 |
| 해군 |
| 스마트 텍스타일 |
| AR/VR 광학 및 도파관 |
| AI 기반 센서 융합 |
| 에너지 수확 |
| 웨어러블 로봇 및 액추에이터 |
| 유연하고 투명한 디스플레이 |
| 북아메리카 | United States | |
| Canada | ||
| Mexico | ||
| 유럽 | 영국 | |
| France | ||
| 독일 | ||
| 이탈리아 | ||
| 유럽의 나머지 | ||
| 아시아 태평양 | China | |
| India | ||
| Japan | ||
| 대한민국 | ||
| Australia | ||
| 아시아 태평양 기타 지역 | ||
| 남아메리카 | Brazil | |
| 남아메리카의 나머지 지역 | ||
| 중동 및 아프리카 | 중동 | United Arab Emirates |
| Saudi Arabia | ||
| 중동의 나머지 지역 | ||
| 아프리카 | 남아프리카 공화국 | |
| 아프리카의 나머지 지역 | ||
| 착용형 유형별 | 모자 | ||
| 안경/선글라스 | |||
| 손목시계 | |||
| Bodywear | |||
| 청각 | |||
| 외골격 | |||
| 애플리케이션 | 통신 및 컴퓨팅 | ||
| 비전 및 감시 | |||
| 탐색 및 위치 지정 | |||
| 전력 및 에너지 관리 | |||
| 보호 및 생존 가능성 | |||
| 건강 및 스트레스 모니터링 | |||
| 최종 사용자별 | 지상군 | ||
| 공군 | |||
| 해군 | |||
| 핵심 기술로 | 스마트 텍스타일 | ||
| AR/VR 광학 및 도파관 | |||
| AI 기반 센서 융합 | |||
| 에너지 수확 | |||
| 웨어러블 로봇 및 액추에이터 | |||
| 유연하고 투명한 디스플레이 | |||
| 지리학 | 북아메리카 | United States | |
| Canada | |||
| Mexico | |||
| 유럽 | 영국 | ||
| France | |||
| 독일 | |||
| 이탈리아 | |||
| 유럽의 나머지 | |||
| 아시아 태평양 | China | ||
| India | |||
| Japan | |||
| 대한민국 | |||
| Australia | |||
| 아시아 태평양 기타 지역 | |||
| 남아메리카 | Brazil | ||
| 남아메리카의 나머지 지역 | |||
| 중동 및 아프리카 | 중동 | United Arab Emirates | |
| Saudi Arabia | |||
| 중동의 나머지 지역 | |||
| 아프리카 | 남아프리카 공화국 | ||
| 아프리카의 나머지 지역 | |||
보고서에서 답변 한 주요 질문
2031년까지 군용 웨어러블 시장의 예상 가치는 얼마입니까?
군용 웨어러블 시장은 2026년 47억 달러에서 2031년 56억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 3.82%입니다.
국방 분야에서 가장 빠르게 성장하는 웨어러블 기기 유형은 무엇입니까?
외골격 로봇은 웨어러블 기기 분야 중 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상되며, 2031년까지 연평균 6.65%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
현재 군용 웨어러블 기기 지출을 주도하는 응용 분야는 무엇입니까?
2025년에는 통신 및 컴퓨팅 관련 애플리케이션 수요가 37.20%를 차지하며, 이는 네트워킹 및 명령 연결의 핵심적인 역할을 반영합니다.
어느 군종이 가장 큰 수요 기반을 창출합니까?
지상군은 병력 규모가 크고 광범위한 병사 현대화 프로그램에서 중요한 역할을 하기 때문에 2025년 수요의 58.85%를 차지할 것으로 예상됩니다.
군용 웨어러블 기기 도입이 가장 빠르게 확대되고 있는 지역은 어디입니까?
아시아 태평양 지역은 자국 프로그램과 대규모 지상군 현대화에 힘입어 2031년까지 연평균 6.45%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
군용 웨어러블 기기에서 현재 상업적으로 가장 널리 사용되는 기술 계층은 무엇입니까?
스마트 섬유는 기존 장비에 감지 및 모니터링 기능을 통합할 수 있는 실용적인 방법을 제공하기 때문에 2025년에는 핵심 기술 분야에서 34.40%의 점유율을 차지하며 선두를 달릴 것으로 예상됩니다.



