다중 발사 로켓 시스템(MLRS) 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2025~2030년)

글로벌 다중 발사 로켓 시스템(MLRS) 시장 동향 및 통찰력

현대화 중심 재자본화 프로그램

각국은 기존 로켓포를 체계적으로 퇴역시키고 기동성이 향상된 디지털 발사대를 도입하고 있습니다. 미 육군의 4억 5,100만 달러 규모 M270A2 계약이 그 예입니다. 핀란드의 4억 5천만 달러 규모 개량, 폴란드의 1.6억 달러 규모 Chunmoo 인수, 그리고 영국의 M270 전력 두 배 증설 결정은 긴급 현대화의 필요성을 다시 한번 확인시켜 줍니다. 이러한 프로그램들은 정밀 로켓포가 결정적인 역할을 했던 최근 분쟁에서 얻은 교훈을 활용하기 위해 새로운 사격 통제 소프트웨어, GPS 기반 유도, 생존 키트를 포함하고 있습니다. 이러한 추진은 발사체와 재장전 포드에 대한 기본 수요를 촉진하여 MLRS 시장에 대한 긍정적인 전망을 공고히 합니다.

지역 안보 긴장 속 국방 예산 증가

2024년 전 세계 국방비는 2조 7,200억 달러에 달해 연간 9.4% 증가했으며, 이는 MLRS 조달을 직접적으로 촉진했습니다.^{[1]스톡홀름 국제 평화 연구소, "2024년 세계 방위비 지출", sipri.org} 러시아의 우크라이나 침공 이후 유럽은 지출을 17% 늘렸고, 발트 3국은 HIMARS 주문을 4억 9,500만 달러로 늘렸습니다. 아시아 태평양 지역도 중국이 분쟁 지역인 국경 근처에 PHL-16 배터리를 배치하고 인도가 PINAKA 로켓에 10.1억 달러를 투자하는 등 이러한 추세를 반영하고 있습니다. 강화된 준비 요건은 MLRS 시장 확대에 유리한 자금 조달 환경을 조성합니다.

정밀 유도, 장거리 로켓으로의 전환

록히드 마틴의 ER-GMLRS는 GPS/INS 패키지를 장착하여 사거리를 150km까지 확장하고, 2028 회계연도까지 연간 19,000발의 로켓을 생산할 예정입니다. 인도의 가이디드 피나카는 75km에서 30m CEP를 제공하며, 2024년 검증 시험 후 양산에 들어갔습니다. 정밀한 성능은 부수적 피해를 최소화하고 새로운 표적 세트를 확보하여 MLRS의 일상적인 활용 범위를 확대합니다. 양산 규모가 확대됨에 따라 비용 곡선이 하락하여 MLRS 시장 전반의 도입이 강화되고 있습니다.

MLRS를 고급 네트워크 중심 명령 및 제어 시스템에 통합

발사대는 네트워크 노드 역할을 하며 EuroPULS와 같은 플랫폼을 통해 UAV와 위성 신호를 화력 통제 루프로 끌어옵니다.^{[2]Rheinmetall, "EuroPULS 모듈형 시스템", rheinmetall.com} 프랑스에서 곧 출시될 Foudre는 ODIN 통신을 Aarok 드론과 결합하여 60초 이내에 센서-사수 간 통신을 구축합니다. AI 알고리즘은 실시간으로 탄약 유형을 추천하여 MLRS의 치명성과 동맹국 간 상호운용성을 향상시키며, 이는 MLRS 시장의 전략적 관련성을 강화하는 역량입니다.

장기 조달 주기에 영향을 미치는 예산 변동

미국 의회의 조달 관련 보고서에서 지적되었듯이, 연간 예산 배정은 다년 발사대 계약의 불확실성을 가중시킵니다. 유럽 프로그램은 재정 압박으로 일정이 지연되었고, 신흥 경제국들은 구매를 소규모로 분할하는 경우가 많아 납품 일정이 지연되고 있습니다. 불균형적인 현금 흐름은 공급업체 계획을 복잡하게 만들고 MLRS 시장의 선적을 지연시킬 수 있습니다.

방랑 무기와 무인 공중 군집 시스템의 경쟁 심화

에스토니아의 스카이스트라이커 인수는 군이 저가의 정밀 비행형 드론을 중시하고 있음을 보여줍니다. FPV 쿼드콥터는 로켓 비용의 극히 일부만으로 목표 지점 타격을 제공하여 MLRS 예산에 부담을 주고 있습니다. 그럼에도 불구하고 MLRS는 탑재량, 항속 거리, 전천후 성능 면에서 우위를 점하고 있어 MLRS 시장에서 완전한 대체보다는 보완적인 역할을 할 것으로 예상됩니다.

세그먼트 분석

발사 플랫폼별: 추적 우세, 휠 가속

궤도식 발사대는 2024년 56.67%의 시장 점유율을 기록했는데, 이는 고속 작전에 필수적인 생존성과 장거리 기동성을 반영합니다. 궤도식 차량용 MLRS 시장 규모는 M270A2 개조 및 유사 프로그램의 지속적인 진행으로 꾸준히 확대될 것으로 예상됩니다. M142 HIMARS를 필두로 한 차륜형 발사대는 C-130의 수송성과 신속한 사격 및 이동 전술을 선호함에 따라 연평균 8.01%의 성장률을 기록하고 있습니다. 궤도식 시스템은 장기 작전에 필수적인 반면, 차륜형 장비는 원정군 또는 동맹군의 신속 대응 부대를 뒷받침하여 MLRS 시장의 상호 보완적인 축으로 자리매김하고 있습니다.

모듈식 추세는 플랫폼의 경계를 모호하게 만듭니다. 체코의 RM-70 모듈러는 다양한 차대 유형을 제공하고 구경 교체를 용이하게 합니다. 미국의 함상 발사 셀 제안과 같은 해군 개량형은 MLRS의 운용 범위를 연안 지역으로 확대합니다. 섀시 전반에 걸쳐 능동 방호 및 대 UAV 장비를 통합함으로써 MLRS 시장의 차별화를 더욱 강화합니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

구경별: 대구경 모멘텀

300mm가 넘는 발사체는 2024년에 40.01%의 점유율을 차지했으며, 중국의 PHL-16과 인도의 Guided Pinaka 업그레이드에 힘입어 7.24%의 CAGR로 성장을 주도했습니다.^{[3]SP의 MAI, "중국, 장거리 MLRS 배치" spsmai.com} 이 시스템은 원거리 타격 능력과 대용량 탄두를 결합하여 지휘관이 미사일 전용으로 사용되던 전략적 거점을 공격할 수 있도록 함으로써 해당 분야의 MLRS 시장 규모를 확대합니다. 소구경은 여전히 ​​대량 사격이 중요한 포화 또는 도시 지원 임무에 사용됩니다.

정밀 유도는 대구경의 관련성을 강화하고, 복잡한 추적 패키지는 300mm 이상의 본체에 더 쉽게 장착되며, 더 긴 사거리와 감소된 CEP 교전이 가능해져 MLRS 시장 제안이 더욱 강화됩니다.

범위별: 중거리 핵심, 장거리 상승세

중거리 발사대는 2024년에도 44.32%의 점유율을 유지하며 대부분의 임무 세트에서 탄약 적재량과 전술적 사거리의 균형을 유지했습니다. 그러나 장거리 발사대는 ER-GMLRS와 프랑스의 500km 이상 사거리를 목표로 하는 푸드르(Foudre) 계획 덕분에 연평균 7.75%의 성장률을 기록하고 있습니다. 대포병 위협이 심화됨에 따라 장거리 대치 미사일의 매력이 커지면서 MLRS 시장이 전통적인 전장을 넘어 확대될 것으로 예상됩니다.

단기 자산은 거리보다 빠른 재포지셔닝이 중요한 도시 또는 산악 지형에 적합하며, MLRS 시장의 변화하는 교리를 충족하는 데 필요한 포트폴리오 폭을 보장합니다.

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포드 용량별: 대용량 선호

16~40개의 포드를 탑재하는 시스템은 2024년 시장 점유율 53.22%를 차지하며 연평균 성장률 7.89%로 다른 경쟁사를 앞지르며, 44초 만에 72발의 로켓을 발사하는 인도의 PINAKA 포대에 힘입어 성장했습니다. 교전 시간 연장은 재보급 빈도를 줄여 경쟁이 치열한 물류 환경에서 중요한 역할을 합니다. 저용량 시스템은 여전히 ​​틈새시장의 신속 대응 역할을 수행하고 항공 수송을 용이하게 하여 MLRS 시장 내 다양한 ​​옵션을 유지합니다.

자동 재장전기와 팔레트화된 발사기 설계로 처리 시간이 단축되어 대용량 플랫폼의 조달 예산에 대한 영향력이 커졌습니다.

지리 분석

아시아 태평양 지역은 2024년에 34.85%의 점유율을 차지했으며, 중국이 실제 통제선 근처에 PHL-16을 배치하고 인도가 PINAKA 시리즈 로켓에 10.10억 달러를 투자함에 따라 2030년까지 7.37%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.^{[4]Business Standard, "MoD, PINAKA와 10억 루피 규모 계약 체결", business-standard.com} 한국의 K239 천무 수출과 호주의 자체 GMLRS 생산은 지역 제조업 자립을 강화하는 한편, 일본은 도서 방위용 로켓 배치를 확대하고 있습니다. 지역 산업 통합과 상쇄 조항을 통해 아시아 태평양 지역은 MLRS 시장 성장의 초석을 다질 수 있는 입지를 굳건히 다질 것입니다.

유럽은 우크라이나 분쟁의 교훈을 바탕으로 MLRS 도입을 가속화하고 있습니다. 폴란드의 1.6억 달러 규모 Chunmoo 구매, 발트해의 4억 9,500만 달러 규모 HIMARS 납품, 그리고 영국의 M270 함대 두 배 증설 결정은 장거리 화력으로의 전환을 시사합니다. 프랑스의 Foudre 프로젝트와 같은 국산 프로젝트는 수입 의존도를 줄이고 NATO의 상호운용성 목표를 지원합니다. 따라서 유럽의 현대화는 예산 심사에도 불구하고 MLRS 시장을 확대하고 있습니다.

북미는 신규 플랫폼 도입보다는 기술 업그레이드를 통해 수요를 유지하고 있습니다. M270A2 개조 및 ER-GMLRS 양산은 안정적인 MLRS 시장 수익을 뒷받침하고 있으며, 캐나다의 탐색 프로그램과 멕시코의 새로운 국방 수요는 추가적인 잠재력을 더하고 있습니다. 중동과 아프리카는 국경 보안 및 반(反)접근 요구로 인해 초기 단계이지만 유망한 도입을 보이고 있으며, 이는 종종 기술 이전 계약을 통해 촉진됩니다.