시장 개관
| 학습 기간 | 2019 - 2030 |
| 산정기준연도 | 2024 |
| 예측 데이터 기간 | 2025 - 2030 |
| 시장 규모(2025년) | USD 51.93 십억 |
| 시장 규모(2030년) | USD 62.71 십억 |
| 성장률(2025년~2030년) | 3.84 % CAGR |
| 시장 집중 | 높음 |
주요 선수
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다. |
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Mordor Intelligence의 북미 자동차 물류 시장 분석
북미 자동차 물류 시장 규모는 51.93년에 2025억 62.71천만 달러로 추산되며, 2030년까지 3.84억 2025천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2030-XNUMX) 동안 연평균 성장률은 XNUMX%입니다.
USMCA에 따른 생산 니어쇼링, 전자상거래 부품 흐름 증가, 그리고 전기차(EV) 배터리의 전문적이고 고부가가치 운송이 탄력적인 수요를 견인하고 있습니다. 북미 자동차 물류 시장은 가시성을 개선하고, 공차거리 비용을 절감하며, 공장의 키팅 및 시퀀싱을 통합하는 기술 기반 부가가치 서비스로 꾸준히 전환되고 있습니다. DSV가 2025년 4월 DB Schenker를 14.9억 달러에 인수한 사례에서 알 수 있듯이, 통합 추세는 OEM(주문자 상표 부착 생산) 및 애프터마켓 고객을 위한 엔드 투 엔드 흐름을 관리할 수 있는 대규모 멀티모달 서비스 플랫폼을 창출하고 있습니다. 지속적인 운전자 부족에도 불구하고, 멕시코의 국경 간 투자와 항만 확장은 북미 자동차 물류 시장의 장기적인 성장을 뒷받침하고 있습니다.
주요 보고서 요약
- 서비스별로 보면, 운송업은 52년 북미 자동차 물류 시장 점유율의 2024%를 차지했고, 부가가치 서비스는 3.10년까지 2030%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 유형별로 보면, 애프터마켓 물류는 3.80년까지 2030%의 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, 57년에 북미 자동차 물류 시장 규모에서 2024%의 점유율을 유지한 OEM 흐름을 앞지르고 있습니다.
- 화물 유형별로 보면, 완성차가 41년 북미 자동차 물류 시장 규모의 2024%를 차지했고, EV 배터리와 전력 전자 장치는 3.50년까지 2030%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 국가별로 보면 미국은 79년에 2024%의 시장점유율을 차지했지만, 멕시코는 4.10년까지 2030%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
북미 자동차 물류 시장 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 환경 규제 강화 | 0.6% | 미국, 캐나다 | 중기(2~4년) |
| 전자상거래 부품 흐름의 성장 | 0.5% | 북미 전역 | 단기 (≤ 2년) |
| OEM 니어쇼링 및 USMCA 생산 확대 | 0.4% | 멕시코, 미국 | 장기 (≥ 4년) |
| 기술 기반 공급망 가시성 | 0.3% | 북미 전역 | 중기(2~4년) |
| 멕시코의 태평양 항구 확장 | 0.3% | 멕시코, 미국 서부 | 장기 (≥ 4년) |
| AI 기반 동적 라우팅 | 0.3% | 북미 전역 | 단기 (≤ 2년) |
출처: 모르도르 정보
이 시장을 형성하는 주요 추세 이해
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환경 규제 강화(2025~2030년)
3년부터 시행되는 EPA의 2027단계 온실 가스 기준은 물류 차량을 저배출 및 무배출 트럭으로 전환하여 자산 조달 및 라우팅 전략을 변경합니다.[1]미국 환경보호청(EPA), "대형 차량 온실가스 배출 기준", epa.gov캘리포니아의 선진 청정 차량 규칙(Advanced Clean Fleets Rule)을 채택한 주들은 무공해 차량 구매를 의무화함으로써 이러한 전환을 가속화하고 있습니다. 운영자들은 전기 트랙터 구매 시 더 높은 자본 지출에 직면하지만, 평생 연료 및 유지보수 비용 절감을 통해 이러한 비용을 상쇄할 것으로 기대합니다. 창고는 에너지 관리 시스템을 설치하고 ISO 14001 인증을 획득하여 화주 지속가능성 기준을 충족합니다. 탄소 발자국 감축량을 정량적으로 입증할 수 있는 물류 파트너는 ESG 지표에 중점을 둔 자동차 제조업체와 장기 계약을 체결하는 경우가 점점 더 늘고 있습니다. 결과적으로, 규정 준수에 대한 투자는 북미 자동차 물류 시장 진입의 발판이자 브랜드 구축의 중요한 수단이 되고 있습니다.
전자상거래 부품 흐름의 성장
직접 소비자에게 판매하는 부품은 배송 프로필을 분산시키고 팔레트 단위 이동에서 자동 피킹, 라벨링 및 당일 처리가 필요한 소포 크기 위탁으로 전환하고 있습니다.[2]자동차 애프터마켓 공급업체 협회, "업계 리소스 및 데이터", aftermarketsuppliers.org도시 수요 노드 근처의 크로스도크 및 마이크로 풀필먼트 센터는 주문부터 배송까지의 주기를 단축하는 반면, SKU(재고 관리 코드)의 급증은 실시간 재고 가시성을 요구합니다. 포장 엔지니어는 소포 네트워크의 센서와 전자 장치를 보호하기 위해 변조 방지 및 정전기 방지 솔루션을 설계합니다. 소비자들이 번거롭지 않은 교환을 기대함에 따라 반품 절차가 복잡해지면서 3PL 업체들은 창고 내에 리퍼비시 및 재입고 라인을 추가하게 되었습니다. 따라서 북미 자동차 물류 시장은 순전히 비용 중심의 운송에서 전자상거래 변동성을 관리하는 통합 기술 중심 서비스로 전환되고 있습니다.
OEM 니어쇼링 및 USMCA 생산 확대
USMCA의 75% 지역 가치 콘텐츠 임계값은 엔진, 변속기 및 EV 배터리 공장을 멕시코로 유치하여 아시아에서 북미 회랑으로 유입 흐름을 재지정합니다.[3]미국 무역대표부(USTR) "USMCA 제4장 원산지 규정", ustr.gov일일 국경 간 트럭 운송량이 증가함에 따라 3PL 업체들은 통관 전담팀을 갖춘 전담 고속 차선 프로그램을 구축해야 했습니다. 철도 운영사들은 몬테레이, 살티요, 푸에블라를 미국 중서부 자동차 허브와 연결하는 복합 운송 용량을 확대하고 있습니다. 베라크루스와 알타미라의 완성차 터미널은 모델 출시 기간 동안의 물량 처리를 위해 철도 측선과 보관 공간을 추가했습니다. 지역별 소싱이 심화됨에 따라, 생산 및 물류 일정을 동기화함으로써 파이프라인 재고를 줄이고 북미 자동차 물류 시장 전역에 분산된 조립 공장의 정시 공급을 증대시켰습니다.
AI 기반 동적 라우팅으로 빈 마일 비용 대폭 절감
머신러닝 플랫폼은 교통량, 날씨, 연료, 운전자 HOS(운송 서비스) 변수를 종합하여 적재율을 높이고 공회전 시간을 단축하는 실시간 최적 경로 계획을 수립합니다. 예측 유지보수 모듈은 텔레매틱스 데이터를 활용하여 서비스 정차를 미리 계획하여 예상치 못한 고장을 방지합니다. 창고 관리 시스템과 통합된 이러한 엔진은 도킹 예약 순서를 조정하여 트럭의 조기 출발을 유도하고 지연 시간을 줄일 수 있도록 합니다. 화주들은 ESG 점수표에 맞춰 화물당 초과 탄소 집약도를 표시하는 대시보드 가시성을 확보합니다. AI 비용 절감을 통해 수익을 창출하는 운송업체들은 다년간의 입찰을 확보하여 북미 자동차 물류 시장의 경쟁 기준을 재편하고 있습니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 자동차 생산의 경제적 순환성 | -0.4 % | 북미 전역 | 단기 (≤ 2년) |
| 운전자 부족 및 임금 인플레이션 | -0.2 % | 미국, 캐나다 | 중기(2~4년) |
| 배터리 위험 규정 | -0.2 % | 북미 전역 | 장기 (≥ 4년) |
| 항구 측 체류 시간 벌금 | -0.1 % | 해안 지역 | 단기 (≤ 2년) |
출처: 모르도르 정보
운전자 부족과 임금 인플레이션
2025년에는 상업용 운전자의 일자리가 수만 개로 늘어나 인력 부족과 중간 임금 상승을 초래했습니다.[4]미국 트럭 운송 협회, "경제 및 산업 데이터", trucking.org자동차 화물 운송은 유해물질 및 차량 운송 허가로 인해 자격을 갖춘 인력 풀이 줄어들면서 불균형적으로 어려움을 겪고 있습니다. 운송업체들은 가입 보너스와 학자금 상환 프로그램을 인상하면서도 여전히 퇴직 인력을 보충하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 차량들이 가장 수익성이 높은 계약을 따내기 위해 노력함에 따라 자동차 전용 차선은 매 분기마다 가격 조정에 직면하고 있습니다. 자율주행 트럭 시범 운행은 허브 간 이동에 유망해 보이지만, 규제 및 대중의 수용 장벽으로 인해 대규모 도입은 예측 기간을 넘어서면서 노동력 부족이 북미 자동차 물류 시장의 중기적 발목을 잡고 있습니다.
배터리 위험 규정으로 EV 물류 용량 제한
리튬 이온 팩은 UN 9 규격 포장, 실시간 온도 기록, 그리고 트레일러에 부착된 플래카드를 의무화하는 3480등급 위험물 규정에 따라 운송됩니다. 일부 운송업체만이 강화 컨테이너와 소화 키트에 투자하여 가용 슬롯을 제한하고 표준 부품 운임보다 높은 요금을 부과합니다. 매년 운전자 재인증을 받아야 하므로 교육 시간과 비용이 추가됩니다. 창고에는 방화벽, 음압실, 비상 대응 계획이 필요하기 때문에 규정을 준수하는 현장이 부족합니다. 긴급 배터리 교체의 경우 항공 운송이 불가능한 경우가 많아 지상 운송이 불가피하며, 이로 인해 북미 자동차 물류 시장 전체에서 배송 일정이 지연되고 마진이 감소합니다.
세그먼트 분석
서비스별: 부가가치 성장 속 운송 부문의 우세
운송은 52년 북미 자동차 물류 시장 규모의 2024%를 차지했으며, 1차 공급업체와 조립 공장 간 부품을 운송하는 도로 운송을 중심으로 성장했습니다. 복합 철도는 멕시코 공장과 중서부 허브를 연결하며, 기관차 업그레이드를 통해 운송 속도를 향상시키고 있습니다. 항공 운송은 고부가가치 ECU 및 긴급 공구 분야에서 틈새 시장을 확보하고 있습니다. 자동차 제조업체들이 비핵심 업무를 3.10PL(제2025자 물류 서비스)에 위탁하여 전기차 생산 라인을 위한 공간을 확보함에 따라, 키팅, 시퀀싱, 경량 조립과 같은 부가가치 서비스는 연평균 2030%(3-XNUMX년) 성장할 것으로 예상됩니다.
공급업체들은 공장 재고를 모델링하고 칸반 보충을 촉진하는 디지털 트윈을 통해 차별화를 추구하며, 재공품(WIP) 버퍼를 줄입니다. 창고 공간은 반품 처리 및 배터리 상태 진단을 위한 메자닌을 추가합니다. 이러한 세그먼트 변화는 운송을 공장 내 자재 처리 팀 및 라인 측 JIS(Just-in-Sequence) 납품과 연결할 수 있는 통합업체에게 유리하게 작용합니다. 결과적으로 부가가치 계약은 5년 이상으로 연장되어 북미 자동차 물류 시장 전반에서 교차 판매 잠재력을 확보하고 있습니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
유형별: 애프터마켓 역동성이 OEM 안정성을 앞지르다
OEM 물류는 안정적인 모델 연도 생산 주기와 대량의 반복적인 차선 구조에 힘입어 57년에도 북미 자동차 물류 시장 점유율 2024%를 여전히 차지하고 있습니다. 그러나 애프터마켓 물류는 노후화된 차량과 소포 네트워크 및 도심 마이크로 허브를 필요로 하는 클릭 투 도어(Click-to-Door) 부품 판매를 기반으로 3.80년부터 2025년까지 연평균 2030%의 성장률을 기록하며 성장하고 있습니다. 애프터마켓 SKU는 500,000만 개 이상의 부품 번호를 포함하고 있어 당일 배송 약속을 이행하기 위해서는 AI 기반 슬로팅 알고리즘과 로봇 피킹이 필수적입니다.
핵심 반품 및 배터리 재활용을 위한 역물류 흐름이 함께 증가하고 있습니다. 니어쇼어드(near-shored) 부품 생산으로 강화된 OEM 공급망은 EDI 기반 가시성 대시보드를 활용하여 라인 피딩 정밀도와 다운타임 방지에 집중합니다. 서비스 모델의 차이로 인해 3PL 업체는 북미 자동차 물류 산업 내 고객 세그먼트의 흐름과 변동성에 맞춰 각각 맞춤형으로 운영되는 개별 사업부를 운영하게 됩니다.
화물 유형별: EV 배터리 복잡성으로 인한 특수화
완성차는 41년 북미 자동차 물류 시장 규모의 2024%를 차지했으며, 현재 텔레매틱스를 활용하여 진동 및 틸트 하중을 추적하는 복층 자동차 운반선과 철도 오토랙으로 이동하고 있습니다. 자동차 부품은 출하량 기준 물량 3.50위를 차지하지만, 차선당 매출은 저조합니다. 2030년까지 연평균 XNUMX% 성장할 것으로 예상되는 EV 배터리와 전력 전자 제품은 유해물질 규정 준수 및 온도 관리 요건으로 인해 높은 운임을 부과받고 있습니다.
난연성 라이닝이 적용된 특수 플랫랙 컨테이너는 열 폭주 위험을 줄여줍니다. 센서 어레이는 실시간 충전 상태 데이터를 관제탑으로 전송하며, 관제탑은 임계값 변동 시 개입 프로토콜을 실행합니다. 보조 화물(액체, 타이어, 액세서리)은 시장 성장 속도에 맞춰 증가하지만, 변화하는 EPA 폐기 규정을 따라야 합니다. 화물 유형 다각화는 자동차 제품 범주 전반에 걸쳐 유연하게 대응할 수 있는 모듈식 장비에 대한 투자를 촉진하여 북미 자동차 물류 시장의 전문화를 심화합니다.
지리 분석
미국은 북미 자동차 물류 시장을 장악하고 있으며, 79년에는 2024%의 시장 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 확고한 생산 클러스터, 포괄적인 화물 철도망, 그리고 빽빽한 주간 고속도로 덕분입니다. 환경 규제와 인력 부족으로 운영 비용이 상승하면서 전기식 야드 트랙터와 운전자 보조 시스템 도입이 가속화되고 있습니다. 운송업체들이 방대한 국내 딜러 네트워크 전반에서 실시간 가시성과 정시성을 우선시하기 때문에 기술 시범 사업은 빠르게 확장되고 있습니다.
멕시코는 OEM들이 USMCA(미국-멕시코-멕시코 협정) 기준을 충족하기 위해 EV 및 ICE 모델 할당을 남쪽으로 이동함에 따라 4.10년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR) 2030%를 기록할 것으로 예상됩니다. 라사로 카르데나스와 만사니요의 태평양 항만 시설 개선으로 Ro-Ro 차선이 추가되고, 내륙 철도 회랑은 세관 사전 통관을 실시하는 새로운 건화물 항만과 통합됩니다. 몬테레이와 과나후아토 주변의 공급 단지 확장으로 보세 창고, 시퀀싱, 야드 관리 서비스를 제공하는 3PL 캠퍼스가 늘어나면서 멕시코는 북미 자동차 물류 시장의 신규 자본 유치를 위한 매력적인 투자처가 될 것입니다.
경쟁 구도
통합을 통해 상위 공급업체는 규모의 경제를 확보할 수 있지만, 북미 자동차 물류 시장은 지역 전문 업체를 위한 공간을 확보하고 있습니다. DSV는 2025년 DB Schenker를 인수하여 크로스도크-딜러 통합 역량을 갖춘 수십억 달러 규모의 거대 기업으로 거듭났습니다. DHL은 Inmar를 인수하여 특히 전자상거래 반품 분야에서 역물류 역량을 강화하여 1차 공급업체의 수명 종료 부품 흐름을 강화했습니다.
AI 라우팅 및 창고 로봇 기술에 대한 투자는 서비스 기준을 재정립하고 있습니다. 얼리어답터들은 정시 개선과 함께 10~15%의 비용 절감 효과를 보고하고 있습니다. 배터리 물류 인증은 새로운 해자를 형성하고 있습니다. 숙련된 위험물 처리반과 소화 장비가 장착된 트레일러를 보유한 기업들이 전기차 제조업체와 전담 계약을 체결하고 있습니다. 이전에는 틈새 시장이었던 자율 야드 션팅(yard-shunting) 분야의 특허 활동이 가속화되고 있으며, 3PL 업체들은 임금 상승을 상쇄하기 위해 노동력 절감 모델을 모색하고 있습니다.
수직 통합 추세로 인해 운송업체들은 공장 인근 창고에 모듈 하위 조립과 같은 계약 제조 서비스를 추가하고 5년 이상 계약을 체결합니다. 그러나 틈새 시장 사업자들은 산악 고개, 겨울철 도로, 국경 간 서류 작업 등 거대 플랫폼의 민첩성이 부족할 수 있는 까다로운 구간을 능숙하게 처리하며 생존합니다. 그 결과, 규모의 효율성과 전문 지식이 결합된 생태계가 북미 자동차 물류 시장의 다양한 경쟁을 뒷받침합니다.
북미 자동차 물류 산업 리더
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DHL
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CH 로빈슨
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XPO 물류
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Penske 물류
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라이더 시스템 주식 회사
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
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최근 산업 발전
- 2025년 14.9월: DSV는 XNUMX억 달러 규모의 Schenker 계약을 체결하여 북미 전역에 걸쳐 다중 모드 자동차 생산 능력을 확대했습니다.
- 2025년 40,000월: Kuehne + Nagel은 라레도 크로스독 XNUMX개를 XNUMXm² 규모의 시설로 통합하여 기존 용량을 두 배로 늘렸습니다.
- 2025년 14월: DHL Supply Chain은 Inmar Supply Chain Solutions를 인수하여 반품 센터 800개와 직원 XNUMX명을 추가했습니다.
- 2024년 228,000월: 라이더는 누에보 라레도에 250,000제곱피트 규모의 창고를 개설하고, 연간 XNUMX건의 국경 이동을 관리할 수 있도록 운송장을 확장했습니다.
북미 자동차 물류 시장 보고서 범위
자동차 물류 프로세스에는 원산지에서 소비 지점까지 차량, 부품 또는 관련 자재를 효율적이고 효과적으로 이동하고 보관하는 계획, 구현 및 제어가 포함됩니다. 경제 평가 및 경제 부문의 기여도, 시장 개요, 주요 부문의 시장 규모 추정, 시장 부문의 새로운 추세, 시장 역학 및 지리적 추세를 포함하여 북미 자동차 물류 시장에 대한 완전한 배경 분석 및 코로나19 영향이 보고서에서 다뤄집니다.
북미 자동차 물류 시장은 서비스(운송, 창고, 유통, 재고 관리 및 기타 서비스), 유형(완성차, 자동차 부품 및 기타 유형) 및 국가(미국, 캐나다, 멕시코)별로 분류됩니다. . 이 보고서는 위의 모든 부문에 대한 시장 규모와 예측을 가치(USD)로 제공합니다.
| 서비스 별 | 운송 | 도로 |
| 레일 | ||
| 비행기 | ||
| 해상 / 로로 / 단해 | ||
| 창고, 유통 및 재고 관리 | ||
| 부가 서비스 | ||
| 유형에 의하여 | OEM | |
| 수리 용 부품 시장 | ||
| 화물 유형별 | 완성차 | |
| 자동차 부품 | ||
| EV 배터리 및 전력 전자 | ||
| 기타화물 | ||
| 국가 별 | United States | |
| Canada | ||
| 멕시코 |
서비스 별
| 운송 | 도로 |
| 레일 | |
| 비행기 | |
| 해상 / 로로 / 단해 | |
| 창고, 유통 및 재고 관리 | |
| 부가 서비스 |
유형에 의하여
| OEM |
| 수리 용 부품 시장 |
화물 유형별
| 완성차 |
| 자동차 부품 |
| EV 배터리 및 전력 전자 |
| 기타화물 |
국가 별
| United States |
| Canada |
| 멕시코 |
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보고서에서 답변 한 주요 질문
2025년 북미 자동차 물류 시장 규모는 어떻게 될까요?
51.93년 시장 규모는 2025억 XNUMX천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
2030년까지 시장이 얼마나 빨리 성장할 것으로 예상하시나요?
3.84년까지 62.71%의 CAGR로 확장되어 2030억 XNUMX천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.
가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상되는 지역은 어디입니까?
멕시코는 4.10년까지 2030%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.
어떤 서비스 부문이 가장 빠르게 확장되고 있나요?
키팅, 시퀀싱과 같은 부가가치 서비스는 3.10% CAGR로 성장하고 있습니다.
어떤 화물 카테고리가 프리미엄 가격을 요구합니까?
위험 물질 규정 준수 요구 사항으로 인해 EV 배터리 및 전력 전자 제품이 포함됩니다.
통합은 경쟁에 어떤 영향을 미치는가?
DSV-Schenker와 같은 대규모 인수를 통해 통합 플랫폼이 만들어지고 있지만, 틈새 시장이나 배터리 물류를 담당하는 전문 기업이 진출할 수 있는 공간은 여전히 남아 있습니다.
페이지 마지막 업데이트 날짜: 7년 2025월 XNUMX일
