북미 통조림 해산물 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2026~2031년)

북미 통조림 해산물 시장 동향 및 통찰력

향상된 편의성 기능 및 보존 혜택

소비자들이 최소한의 조리만으로 간편하게 섭취할 수 있는 단백질 식품에 대한 수요 증가가 시장 확장에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 식품산업협회(FMI)의 '2024년 해산물 시장 전망(Power of Seafood 2024)' 보고서에 따르면, 현재 해산물 소비의 59%가 가정에서 이루어지고 있으며, 레스토랑에서의 소비는 41%에 불과합니다. ^{[1] 출처: 식품산업협회, "2024년 해산물 시장 전망", fmi.org} . 이러한 변화는 인플레이션 압력과 변화하는 소비자 행동에 힘입어 비용 효율적인 식사 솔루션에 대한 선호도가 높아지고 있음을 보여줍니다. 보존 기술의 발전은 냉장 보관 없이도 해산물의 유통기한을 연장할 수 있도록 함으로써 이러한 추세를 더욱 뒷받침하고 있습니다. 이러한 혁신은 최근 공급망 차질에서 드러났던 취약점을 해결하여 제품의 가용성과 신뢰성을 높였습니다. 제조업체들은 이러한 기술 발전을 전략적으로 활용하여 전통적인 식사뿐만 아니라 비상 대비 및 야외 레크리에이션과 같은 새로운 시장 분야까지 공략하고 있습니다. 시간 제약이 구매 결정에 큰 영향을 미치는 인구 밀집 도시 시장에서는 유통기한이 긴 단백질 대체 식품에 대한 수요가 더욱 두드러지게 나타나면서 시장 성장을 견인하고 있습니다.

도시 인구 증가와 현대적 라이프스타일 변화가 시장 성장을 견인

북미의 도시화 추세는 지속적으로 증가하며, 구매력이 인구 밀집 지역에 집중되고 있습니다. 이러한 도시 환경에서는 가구 규모가 작을수록 냉동실 공간이 부족하여 소비자 구매 행동에 영향을 미칩니다. 또한, 맞벌이 가정의 증가와 긴 통근 시간으로 인해 식사 준비 시간이 크게 줄어들어 간편한 단백질 식품에 대한 선호도가 높아졌습니다. 음식물 쓰레기에 대한 우려를 해소하고 지속가능성 목표에 부합하기 위해 제조업체들은 1인분 또는 2인분 포장재를 점점 더 많이 제공하고 있습니다. 젊은 직장인들 사이에서 통조림 해산물은 도시락과 퇴근 후 간식으로 편리하고 영양가 있는 선택으로 인기를 얻고 있으며, 이는 건강과 편의성의 연관성이 커지고 있음을 보여줍니다. 도시 중심 소매업체들은 레시피 카드 활용 및 파스타, 쌀, 샐러드 키트와 같은 보완 제품을 특징으로 하는 교차 통로 프로모션 등 매장 내 상품 판매 전략을 강화하여 이러한 변화에 대응하고 있습니다. 이러한 변화하는 소비자 선호도와 소매 전략은 북미 통조림 해산물 시장의 견고하고 지속가능한 기반을 제공합니다.

프리미엄 휴대용 해산물 스낵에 대한 수요 증가

팬데믹 이후 소비자 행동에 상당한 변화가 있었으며, 미국인들은 건강과 웰빙을 점점 더 중시하고 있습니다. 노르웨이 해산물 협회(Norwegian Seafood Council)의 2024년 트렌드 보고서에 따르면, 미국인의 70%가 현재 건강을 더욱 중요하게 생각합니다. 이러한 수요 증가에 발맞춰 브랜드들은 장인 정신이 깃든 맛과 지속 가능한 방식으로 공급된 참치 뱃살을 샤퀴테리 보드와 잘 어울리도록 특별히 고안된 편리한 XNUMX회용 풀탭 캔에 담아 제공하는 혁신을 이루고 있습니다. 또한, 온라인 전문 매장과 구독 박스는 틈새 소비자의 취향에 맞춰 독점적이고 한정된 다양한 제품을 쉽게 접할 수 있도록 했습니다. 이러한 전략적 프리미엄 포지셔닝은 평균 판매 가격을 향상시킬 뿐만 아니라 상품 가격 변동의 영향을 완화합니다. 더욱이 밀레니얼 세대와 Z세대 소비자는 윤리적 어획 관행을 중심으로 한 이야기에 특히 끌리는데, 이는 브랜드 충성도를 강화하고 소셜 미디어를 통한 입소문 마케팅을 촉진합니다. 이러한 요소들이 북미 통조림 해산물 시장의 성장에 기여하고 있습니다.

미국, 단백질이 풍부한 해산물 편의식품에 대한 소비자 선호도 확대

통조림 참치는 미국에서 가장 많이 소비되는 해산물 3위 안에 꾸준히 이름을 올리고 있으며, 이는 편리하고 상온 보관이 가능한 단백질 옵션에 대한 소비자들의 강한 선호도를 반영합니다. 제품 라벨은 이제 오메가-XNUMX 지방산 함량, 높은 저지방 단백질 함량, 최소한의 가공과 같은 주요 영양적 이점을 강조하며 통조림 참치를 많은 스낵바보다 더 건강한 대안으로 자리매김하고 있습니다. 피트니스 업계에서는 운동 후 간식으로 참치 파우치를 점점 더 많이 선호하며 스포츠 용품 매장에서 참치 파우치의 구매가 증가하고 있습니다. 또한, 붉은 고기보다 해산물을 우선시하는 플렉시테리언 식단의 인기가 높아짐에 따라 가정에서 통조림 참치 구매가 꾸준히 증가하고 있습니다. 제조업체들은 영양 성분을 더욱 강화하기 위해 공인 영양사와 적극적으로 협력하여 판매 시점에 이러한 이점을 검증하고 효과적으로 홍보하고 있습니다. 이러한 요소들이 결합되어 북미 전역의 통조림 해산물 시장 확대에 크게 기여하고 있습니다.

원자재 가격 변동성은 시장 성장에 영향을 미칩니다.

계절적 변동, 기후 변화, 세계 어업에 영향을 미치는 지정학적 사건 등 여러 요인으로 인해 상품 가격 변동은 해산물 산업에 상당한 마진 압박을 지속적으로 가하고 있습니다. 미국 해양대기청(NOAA) 수산청은 알래스카 해산물 산업이 2023년에 1.8억 달러의 막대한 손실을 입었고 수익성이 50%나 급감했다고 보고했습니다. ^{[2] 출처: NOAA Fisheries, “Economic Status of Alaska Fisheries 2024,” fisheries.noaa.gov} . 이는 해당 부문이 가격 변동성에 매우 취약함을 보여줍니다. 더욱이, 북미 가공업체, 특히 수입 해산물에 크게 의존하는 업체들은 해외 공급업체로부터 조달할 때 환율 변동으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 가격의 불확실성은 안정적이고 예측 가능한 비용 구조를 우선시하는 소매 파트너와의 장기 계약 협상을 더욱 어렵게 만듭니다. 원재료인 해산물뿐만 아니라 가격 변동성의 영향은 포장재에도 미치며, 알루미늄과 철강 가격의 변동은 전체 생산 비용에 상당한 영향을 줍니다.

BPA 및 PFAS 포장 표준에 대한 규정 준수 비용

2025년 35월, FDA는 PFAS 관련 식품 접촉 신고 2025건을 무효화하여 포장 공정에 즉각적이고 중대한 조정을 요구했습니다. 이와 동시에, XNUMX년 XNUMX월부터 발효되는 유럽 연합의 BPA 금지 조치는 여러 지역에 걸쳐 규제 준수를 위해 노력하는 수출업체들에게 추가적인 어려움을 안겨줍니다. 포장 가공업체는 매우 촉박한 일정 내에서 시범 생산 라인에 투자하고, 적격성 시험을 실시하고, 고객 승인을 받아야 합니다. 기존 자재와 대체 자재를 모두 이중으로 재고로 유지해야 하는 상황은 운전자본 요건을 더욱 악화시킵니다. 중견 기업들은 연구 개발 예산을 규제 준수에 집중하고 있으며, 이는 결국 신제품 출시를 지연시키고 있습니다. 이러한 비용 증가는 북미 통조림 해산물 시장의 수익성에 상당한 압박을 가하고 있습니다.

세그먼트 분석

어종/유형별: 통조림 생선 우세, 프리미엄 새우 도전에 직면

2025년 북미 통조림 해산물 시장에서 생선 통조림은 68.20%의 높은 점유율을 기록했는데, 이는 참치, 연어, 정어리에 대한 소비자들의 폭넓은 선호도에 힘입은 것입니다. 이러한 높은 점유율은 생선 통조림이 시장 점유율에서 가장 큰 비중을 차지하는 품목임을 입증하며, 조달 및 생산 과정에서의 운영 효율성을 더욱 강화하고 있습니다. 통조림 새우 시장은 6.62년까지 연평균 성장률 2031%로 성장할 것으로 예상되는 등 주목할 만한 변화를 보이고 있습니다. 이러한 성장세는 뛰어난 식감과 풍부한 맛을 제공하는 프리미엄 제품에 대한 소비자들의 선호도가 높아지고 있음을 보여줍니다. 

통조림 새우 제품은 전 세계 다양한 맛의 조합을 활용하고 재밀봉 가능한 플라스틱 뚜껑을 장착하여 편의성을 높이고 간식 섭취에 적합하도록 하고 있습니다. 또한, 새우에 중점을 둔 소규모 업체는 카리브해 및 남아시아 향신료를 접목하여 틈새시장을 공략하는 고급 포지셔닝을 모색하고 있습니다. 제조업체들은 참치와 문어를 혼합한 제품처럼 다양한 어종을 혼합하여 기존 통조림 인프라를 최적화하는 동시에 독창적인 제품을 개발하는 등 혁신을 거듭하고 있습니다. 이러한 전략적 어종 다각화는 새로운 수익원을 창출할 뿐만 아니라 북미 통조림 해산물 시장의 핵심 제품에도 영향을 미치지 않도록 보장합니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

포장재별: 레토르트 파우치 혁신 속 스틸 캔의 탄력성

2025년에는 철제 캔이 시장 점유율 62.80%를 차지했는데, 이는 기존 재활용 인프라와 소비자들의 폭넓은 친숙성에 힘입은 것입니다. 업계 내 경량화 목표 달성을 위한 지속적인 노력에도 불구하고, 철제 캔은 특유의 견고함을 유지하여 포장재로 선호되고 있습니다. 이와 동시에 북미 해산물 통조림 시장은 레토르트 파우치로의 급격한 전환을 경험하고 있으며, 연평균 성장률(CAGR) 7.05%로 성장할 것으로 예상됩니다. 유통업체들은 물류 비용 절감을 위해 레토르트 파우치를 점점 더 많이 채택하고 있으며, 소비자들은 특히 개봉하기 쉬운 절취선(tear notch)과 같은 편의성을 중시합니다.

알루미늄 캔은 높은 재활용성과 효과적인 차단성을 결합하여 균형 잡힌 솔루션을 제공합니다. 2027년까지 완전 재활용을 달성하겠다고 약속한 B&G Foods와 같은 기업들은 지속가능성과 순환 경제 원칙에 대한 의지를 강조하기 위해 캔에서 캔으로 이어지는 폐쇄형 재활용 방식을 활용하고 있습니다. 또한, 프리미엄 필렛용으로 설계된 투명 유리병을 포함한 혁신적인 포장 형태가 주목을 받고 있습니다. 이러한 형태는 선물용으로 적합하며, 재사용 가능한 포장 솔루션 시범 프로그램에도 활용되고 있습니다. 포장 형태의 지속적인 발전은 PFAS 및 BPA와 같은 유해 물질의 단계적 폐지를 요구하는 규제 강화에 크게 기인하며, 북미 통조림 해산물 산업 전반에 걸쳐 자본 투자가 증가하고 있습니다.

제품 형태별: 덩어리/조각 편의성 vs. 통생선 프리미엄 매력

청크와 조각 제품은 57.60년에 2025%의 시장 점유율을 차지하며 샐러드 키트, 파스타 토퍼, 샌드위치 스타일과 같은 다양한 형태로 나타났습니다. 이러한 형태는 즉석식품 솔루션에 적합하여 조리 소비자들에게 어필하며, 자체 브랜드 제품의 시장 점유율을 더욱 확대하고 있습니다. 도시 가정에서 청크 라이트 참치 멀티팩에 대한 꾸준한 수요는 현대 생활 방식에서 편의성과 효율성이 점점 더 중요해지고 있음을 보여줍니다.

진정성이라는 서사의 물결을 타고 통생선 형태는 8.15년까지 연평균 2031% 성장할 것으로 예상됩니다. 정어리나 고등어의 속살을 그대로 보여주는 투명한 포장은 시각적인 품질을 높여줍니다. 미식가들은 플레이팅의 미적 감각을 높이는 시각적 요소를 중시합니다. 생산자들은 풍부한 풍미를 위해 뼈를 그대로 유지하면서도 XNUMX인분에 맞춰 제공하는 등, 생선의 양을 조절하는 혁신적인 방식을 도입하고 있습니다. 올리브 오일과 칠리처럼 풍미가 가득한 육수는 미식의 매력을 더욱 증폭시킵니다. 이러한 프리미엄화 추세는 북미 통조림 해산물 시장 업체들의 마진을 확대하고 있습니다.

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유통 채널별: 온라인 소매 성장으로 인해 오프라인 유통업체의 지배력이 위협받고 있습니다.

오프트레이드 매장은 주간 식료품 구매와 매장 내 가격 할인 행사를 통해 62.70년 매출의 2025%를 달성했습니다. 다양한 재고 관리 단위(SKU)로 유명한 슈퍼마켓과 하이퍼마켓은 특히 사순절이나 개학 시즌과 같이 수요가 많은 시기에 엔드캡 디스플레이를 전략적으로 활용하여 소비자의 관심을 끌고 있습니다. 또한, 편의점은 빠르고 편리한 점심 메뉴를 찾는 통근객을 대상으로 추가 구매를 유도하는 데 중요한 역할을 합니다. 

HoReCa 업계 관계자들은 독특하고 편리한 맛을 제공할 뿐만 아니라, 집에서 따라 하기 어려운 요리까지 선보이고 있습니다. 요리 기술과 풍미 향상에 대한 전문성을 갖춘 레스토랑들은 특히 해산물 조리 분야에서 가정 요리사들을 능가하는 경우가 많습니다. 그 결과, 연평균 성장률 6.65%로 성장할 것으로 예상되는 온트레이드(On-Trade) 부문이 급성장하고 있습니다. 온라인 소매에서는 구독 서비스가 재구매를 유도하고, 직접 소비자에게 판매하는 스타트업들은 독창적인 스토리텔링과 맞춤형 패키지 상품으로 두각을 나타내고 있습니다. 슈퍼마켓의 전자상거래 플랫폼은 매장 픽업 옵션을 제공하여 오프라인 매장과 온라인 판매 간의 시너지 효과를 강화합니다. 하지만 디지털 붐에도 불구하고 많은 소비자들은 여전히 ​​캔의 무결성을 확인하는 촉각적 경험을 중요하게 생각하며, 이는 북미 통조림 해산물 시장에서 오프라인 매장의 지속적인 중요성을 강조합니다.

지리 분석

2025년에는 미국이 탄탄한 소비 패턴, 광범위한 유통망, 그리고 고급 해산물 제품 소비를 촉진하는 높은 가처분 소득에 힘입어 시장 점유율 78.10%라는 압도적인 우위를 차지할 것으로 예상됩니다. 2023년 20.3억 달러에 달한 미국의 해산물 무역 적자는 미국이 해외 공급에 크게 의존하고 있음을 보여줍니다. 이러한 의존성은 국내 통조림 해산물 가공업체들에게 시장 점유율 확보의 중요한 기회를 제공합니다. 소매업체들은 오랜 역사를 자랑하는 참치 브랜드에 대한 소비자들의 높은 신뢰를 활용하고 있으며, 틈새시장 업체들은 환경을 생각하는 소비자들을 겨냥해 MSC 인증을 받은 날개다랑어 제품 라인을 출시하며 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 또한, 정부의 영양 지원 프로그램에 따른 수산물 구매는 안정적인 수요를 보장하여 시장 안정과 성장에 기여하고 있습니다.

캐나다는 대서양과 태평양 어획 지역 모두에 지리적으로 가깝고 해산물에 대한 문화적 선호도가 높아 두 번째로 큰 시장입니다. 토론토와 밴쿠버와 같은 대도시는 프리미엄 낚싯대와 낚싯줄로 잡은 해산물에 대한 선호도가 두드러지는데, 이는 지속 가능하고 고품질의 해산물로의 전환을 반영합니다. 퀘벡의 소매업체들은 규제 요건을 준수하고 지역의 문화적 뉘앙스를 반영하는 이중 언어 포장을 제공함으로써 지역 소비자의 선호도를 충족합니다. 또한, 오메가-3 지방산의 건강상 이점을 강조하는 전국적인 웰빙 캠페인은 다양한 인구 집단의 해산물 소비를 촉진하여 북미 통조림 해산물 시장의 전반적인 성과를 향상시켰습니다.

멕시코는 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 7.25년부터 2026년까지 연평균 성장률(CAGR) 2031%를 기록할 것으로 예상됩니다. 중산층 소득 증가와 XNUMX선 도시로의 슈퍼마켓 체인 확장으로 통조림 해산물 제품에 대한 접근성이 크게 향상되었습니다. 상온 보관 가능한 형태는 멕시코의 따뜻한 기후에 특히 적합한데, 불안정한 전력 공급으로 인해 콜드체인 물류에 지속적인 어려움을 겪고 있기 때문입니다. 통조림 참치를 타코나 샐러드와 같은 전통 요리에 접목함으로써 도입 장벽이 더욱 낮아졌습니다. 국내 가공업체들은 북미 무역 회랑을 따라 국내 수요와 수출 수요를 모두 충족하기 위해 첨단 레토르트 가공 라인에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 또한, 해안 관광 허브는 호텔 업계의 소싱 수요 증가를 통해 수요 증가를 견인하고 있습니다. 이러한 요소들이 종합적으로 북미 통조림 해산물 시장의 지속적인 성장과 확장을 촉진하고 있습니다.

규제 현황

미국에서는 통조림 해산물 가공업체가 FDA 해산물 HACCP 규정(21 CFR Part 123)에 따라 운영됩니다. 이 규정은 위해 요소 분석 및 발생 가능성이 높은 위해 요소에 대한 문서화된 관리 조치를 요구하며, FDA의 해외 공급업체 식품 안전 현대화 프로그램을 통해 수입업체의 책임을 강화합니다. 밀폐 용기에 담긴 통조림 생선의 경우, 기준 및 관리에는 제품 식별 및 용기 관련 요건(예: 특정 어류 제품의 경우 21 CFR Part 161)과 유통기한 관리를 위한 열처리 요건도 포함됩니다.

캐나다에서는 캐나다 식품검사청(CFIA)이 캐나다인을 위한 안전한 식품 규정(SFCR, SOR/2018-108)을 시행하여 시장에 출시되거나 수입되는 어류 및 어류 제품에 대해 허가, 예방적 관리 계획(PCP) 및 추적성을 요구합니다. 라벨 규정 준수는 시장 진출의 핵심 관문이며, 여기에는 밀폐 용기에 담긴 수입 포장 어류의 순중량 표시와 CFIA에서 사용하는 일반 명칭 표준화에 따른 어류 명명법 준수가 포함됩니다.

가치 사슬 분석

수산물 가치 사슬은 어업 및 양식에서 시작하여 1차 가공, 통조림 및 레토르트 처리, 포장(강철 및 알루미늄 캔, 레토르트 파우치), 소매 및 외식 유통을 거쳐 최종 소비자에게까지 이어집니다. 미국 수산연구소(NFI)와 같은 무역 단체와 지역 가공업체 협회(예: 태평양 수산물 가공업체 협회)는 업계 관행을 지원하고, 대형 브랜드 소유주와 수입업체는 북미 지역 가공 시설에 참치, 연어, 정어리 및 기타 어류를 공급하기 위해 다양한 원산지에서 수산물을 조달합니다.

병목 현상은 주로 처리 용량과 규제 관련 복잡성에서 비롯됩니다. 국내 통조림 공장 인프라는 여전히 부족하며, 노동력 확보, 물류 비용, 국경 간 마찰은 생산량과 운전자본에 영향을 미칩니다. 최근 사례로는 틈새시장 공략을 위한 용량 확충으로 매사추세츠주에 아일랜드 크릭 굴 통조림 공장(2024년 6월 개장)이 문을 열었고, 메인주에 남아 있던 마지막 해산물 통조림 공장이 델라웨어주로 이전했다는 소식(2024년 11월)이 전해지면서 부가가치 창출의 지역적 불균형이 더욱 두드러지고 있습니다. 하류 부문에서는 소매업체와 유통업체가 책임 있는 소싱 및 추적성 프로그램(예: 홀푸드 마켓의 해산물 행동 강령(2025년 1월 발표) 및 US Foods의 독점 브랜드 추적성 요건)을 통해 조달 요건을 강화하고 있으며, 이로 인해 데이터 수집 및 공급업체 검증이 공급망 깊숙이까지 확대되고 있습니다.