북미 국경 간 도로 화물 운송 시장 규모 및 점유율

북미 국경 간 도로 화물 운송 시장(2026~2031년)

Mordor Intelligence가 분석한 북미 국경 간 도로 화물 운송 시장

북미 국경 간 도로 화물 운송 시장 규모는 2025년 2,475억 5천만 달러에서 2026년 2,593억 4천만 달러로 증가하고 2031년에는 3,206억 1천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 4.33%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA)에 따른 무역 통합 심화로 일일 트럭 물동량이 높은 수준을 유지하고 있으며, 자동화된 통관 서류 작성부터 인공지능 기반 대기 시간 예측에 이르기까지 기술 투자로 통관 대기 시간이 단축되고 새로운 운송 용량이 확보되고 있습니다. 제조업체들이 아시아에서 멕시코로 생산 시설을 이전함에 따라 니어쇼어링이 지속되면서 기존의 해상 운송 방식이 신속한 지역 트럭 운송으로 전환되고 있어 화물 운송 경로가 재편되고 있습니다. 캐나다 퍼시픽 캔자스시티(CPKC) 합병으로 대표되는 철도 통합은 단일 노선 경쟁을 유발하여 프리미엄 트럭 운송 업체들이 속도, 가시성 및 보안을 통해 차별화를 꾀하도록 만들고 있습니다. 한편, 배터리 생산에 대한 연방 정부의 인센티브는 고부가가치이면서 시급한 리튬 이온 전지 및 양극재의 흐름을 촉발하여 북미 국경 간 도로 화물 운송 시장에서 특수 국경 간 트럭 운송 능력에 대한 장기적인 수요를 확보하고 있습니다.

주요 보고서 요약

  • 최종 사용자 산업별로 보면, 제조업은 2025년 북미 국경 간 도로 화물 운송 시장 점유율의 33.56%를 차지했으며, 도매 및 소매업은 2031년까지 연평균 5.11% 성장할 것으로 예상됩니다.
  • 지리적으로 볼 때, 미국은 2025년 북미 국경 간 도로 화물 운송 시장 규모의 86.72%를 차지했으며, 멕시코는 2031년까지 연평균 5.78%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.

세그먼트 분석

최종 사용자 산업별: 제조 통합으로 국경 간 복잡성 증가

제조업 부문은 2025년 북미 국경 간 도로 화물 운송 시장 점유율의 33.56%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 최종 조립 전에 국경을 여러 번 넘나들며 부품을 운송하는 자동차 및 전자 제품 공급망의 긴밀한 연계에 힘입은 결과입니다. 적시 재고 관리(Just-in-Time) 방식에 의존하는 제조업 부문은 미세한 지연에도 취약하기 때문에, 생산 가동 시간을 보장하기 위해 운송업체들은 통관 사전 처리 도구와 보세 셔틀을 도입하고 있습니다. 향상된 국경 인프라와 인공지능 기반 대기 시간 예측 기술은 자동차 제조업체들이 멕시코 내 전기차 생산 능력을 확대함에 따라 중기 한 자릿수 성장을 지속시킬 것으로 전망됩니다.

도매 및 소매 무역은 전자상거래 플랫폼을 통해 전 지역에 소포 크기의 주문 상품을 배송하는 데 힘입어 2031년까지 연평균 5.11% 성장할 것으로 예상됩니다. 현재의 최소 기준(de-minimis threshold)을 기반으로 설계된 배송 분할 전략은 자산 경량화된 통합 운송 전문 업체에 유리한 소량 화물 물량을 대량으로 생성합니다. 옴니채널 소매업체들이 주요 국경 인근에 소규모 물류 센터를 구축함에 따라, 소매 유통 네트워크를 위한 북미 국경 간 도로 화물 운송 시장 규모는 특히 반품 관리 및 최종 배송 재분류와 같은 부가 가치 서비스 부문에서 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다.

북미 국경 간 도로 화물 운송 시장: 최종 사용자 산업별 시장 점유율

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지리 분석

미국은 2025년까지 86.72%의 시장 점유율로 지역 물류 흐름을 주도하며, 연간 520만 건 이상의 상용 트럭 국경 통과를 처리하고 2024년 한 해에만 라레도 국경을 통해 2,880억 달러 규모의 무역 거래를 처리할 것으로 예상됩니다. 연방 정부는 인프라 투자로 150억 달러를 투입하여 세관국경보호국(CBP) 시설 현대화, 비침습적 검사 기술 도입, 연결 고속도로 확장을 추진하고 있으며, 이러한 사업들은 2028년까지 상당한 처리 용량 증대를 가져올 것으로 기대됩니다. 탄탄한 국내 수요, 활발한 제3자 물류 생태계, 그리고 광범위한 C-TPAT 보안 인증은 북미 국경 간 도로 화물 운송 시장에서 미국의 지배력을 더욱 강화할 것입니다.

멕시코의 물류 네트워크는 OEM 업체들이 미국 시장을 위해 배터리, 전자제품, 내구 소비재 생산량을 늘리면서 연평균 5.78%의 가장 빠른 성장률을 보이고 있습니다. 디지털 세관 의무화는 투명성을 높이고 처리 시간을 단축시키지만, 만성적인 국경 지역 창고 부족과 주기적인 보안 사고로 인해 운송업체들은 야적장 울타리, 감시 시스템, 보세 터미널 등에 지속적으로 투자해야 합니다. 멕시코 정부의 근거리 생산 촉진 정책은 몬테레이-누에보라레도 및 케레타로-엘파소 지역의 성장 동력을 강화하기 위해 유료 도로 확장과 콜드체인 구축에 자금을 지원하고 있습니다.

캐나다는 목재, 곡물, 자동차 부품 등 안정적인 물동량을 공급하고 있지만, 겨울철 악천후로 인해 운송 서비스의 신뢰성이 저하되고 있습니다. CPKC 철도 노선은 부피가 큰 남향 화물 운송에 비용 효율적인 대안을 제공하지만, 긴급 부품이나 부패하기 쉬운 제품은 고급 트럭 운송 서비스가 여전히 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 윈저-디트로이트 교량 교체 계획과 호수 효과 눈에 대비한 기반 시설 강화 조치는 2031년까지 북미 국경 간 도로 화물 운송 시장에서 캐나다의 경쟁력을 유지하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.

경쟁 구도

시장은 세분화되어 있으며, 상위 5개 운송업체와 중개업체가 지역 수익에서 상당한 점유율을 차지하는 것으로 추정됩니다. 기술 선도 기업들이 AI 기반 스케줄링, 자동화된 중개, 그리고 화주가 요구하는 가시성 확보를 위한 엔드투엔드 추적 시스템을 도입하면서 경쟁 구도가 주도되고 있습니다. 국경 간 운송 전문 기업들은 통합된 통관 중개 서비스, 다국어 구사 운전기사, 그리고 화물 도난을 방지하는 안전한 야드 네트워크를 통해 차별화를 꾀하고 있으며, 화물 도난은 2024년 이후 점점 더 큰 위협으로 대두되고 있습니다.

전략적 합병이 계속되고 있으며, DSV가 DB Schenker를 16.3억 달러에 인수하여 3개국에 걸친 중개 및 창고 역량을 즉시 확대한 사례가 이를 잘 보여줍니다. TFI International의 Daseke 인수는 미국-캐나다 건설 운송로를 따라 중량물 운송 및 평판 트레일러 운송 서비스를 강화했으며, CH Robinson의 2025년 보세창고 개설은 통합, 통관 및 최종 배송을 아우르는 방향으로의 전환을 보여줍니다.

전기차 배터리 물류, 패션 전자상거래의 국경 간 반품 관리, GDPR 준수 모니터링이 필요한 온도 조절 의약품 운송 분야에 기회가 집중되어 있습니다. 일부 항만에서 진행 중인 자율주행 트럭 시범 운행은 장기적인 시장 변화를 시사하지만, 북미 국경 간 도로 화물 운송 시장의 경쟁 구도를 실질적으로 바꾸기 위해서는 규제 조화와 인프라 투자가 필수적입니다.

북미 국경 간 도로 화물 운송 산업 리더

  1. 미국 소포 서비스 주식회사(UPS)

  2. CH 로빈슨 월드와이드, Inc.

  3. 랜드스타시스템㈜

  4. 슈나이더 내셔널, Inc.

  5. 나이트-스위프트 운송 홀딩스 주식회사

  6. *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
북미 국경 간 도로화물 운송 시장 집중도
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최근 산업 발전

  • 2025년 9월: CH Robinson은 멕시코에서의 화물 통합, 보세창고 보관, AI 기반 미국 배송을 결합한 번들 서비스를 공개하여 화주 비용을 최대 40%까지 절감했습니다.
  • 2025년 4월: DSV는 DB Schenker를 14.3억 유로(16.3억 달러)에 인수하여 3개국에 걸친 중개 및 운송 역량을 확장한 세계 최대 물류 기업을 탄생시켰습니다.
  • 2025년 1월: UPS는 소형 소포 및 대형 소포에 대한 경제적인 배송 옵션을 스마트 물류 네트워크에 통합한 UPS Ground Saver® 및 UPS® Ground with Freight Pricing 서비스를 추가했습니다.
  • 2024년 4월: TFI International은 Daseke를 1.1억 달러에 인수하여 미국-캐나다 노선에서 평판 트레일러 및 중량물 운송 전문성을 확대했습니다.

북미 국경 간 도로 화물 운송 산업 보고서 목차

1. 소개

  • 1.1 연구 가정 및 시장 정의
  • 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 조경

  • 4.1 시장 개관
  • 4.2 경제활동별 GDP 분포
  • 4.3 경제활동별 GDP 성장률
  • 4.4 경제적 성과 및 프로필
    • 4.4.1 전자상거래 산업의 동향
    • 4.4.2 제조업의 동향
  • 4.5 운송 및 보관 부문 GDP
  • 4.6 물류 성과
  • 4.7 도로의 길이
  • 4.8 수출 추세
  • 4.9 수입 추세
  • 4.10 연료 가격 추세
  • 4.11 트럭 운송 운영 비용
  • 4.12 유형별 트럭 운송 차량 규모
  • 4.13 주요 트럭 공급업체
  • 4.14 도로화물 톤수 추세
  • 4.15 도로화물 가격 추세
  • 4.16 모달 공유
  • 4.17 인플레이션
  • 4.18 규제 프레임 워크
  • 4.19 가치사슬 및 유통채널 분석
  • 4.20 마켓 드라이버
    • 4.20.1 USMCA 최소 허용량 개정으로 국경 간 화물 흐름 증가
    • 4.20.2 CPKC 단선 철도 경쟁으로 프리미엄 트럭 운송 재배치가 촉발됨
    • 4.20.3 AI 기반 국경 대기 시간 예측으로 스케줄링 및 자산 회전율 최적화
    • 4.20.4 스코프-3 배출 규제로 인해 화주들은 남북 노선을 통합하고 있다
    • 4.20.5 스마트 섀시 및 트레일러 텔레매틱스, 동적 경로 재설정을 통해 공차 복귀 운송량 감소
    • 4.20.6 인플레이션 저감법의 전기차 크레딧이 배터리 및 부품 운송 경로를 재편합니다
  • 4.21 시장 제한
    • 4.21.1 극한 기상 조건으로 인한 국경 폐쇄는 회랑의 신뢰성을 저해합니다
    • 4.21.2 국경지대 창고 부족으로 체류 및 운송 요금 상승
    • 4.21.3 주(州)별 상충되는 무공해 트럭 규정으로 인해 차량 관리 계획이 복잡해짐
    • 4.21.4 화물 도난 보험료 급등으로 중소 운송업체 수익 마진 압박
  • 4.22 시장의 기술 혁신
  • 4.23 Porter의 다섯 가지 힘 분석
    • 신규 참가자의 4.23.1 위협
    • 구매자의 4.23.2 협상력
    • 4.23.3 공급 업체의 협상력
    • 대체의 4.23.4 위협
    • 4.23.5 경쟁적 경쟁

5. 시장 규모 및 성장 예측(가치, USD)

  • 5.1 최종 사용자 산업별
    • 5.1.1 농업, 어업 및 임업
    • 5.1.2 건설
    • 5.1.3 제조
    • 5.1.4 석유 및 가스, 채광 및 채석
    • 5.1.5 도소매업
    • 5.1.6 기타
  • 5.2 국가
    • 5.2.1 미국
    • 5.2.2 캐나다
    • 멕시코 5.2.3
    • 5.2.4 북미의 나머지 지역

6. 경쟁 구도

  • 6.1 시장 집중
  • 6.2 주요 전략적 움직임
  • 6.3 시장 점유율 분석
  • 6.4 회사 프로필(글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 세그먼트, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 회사, 제품 및 서비스에 대한 시장 순위/점유율, 최근 개발 포함)
    • 6.4.1 바이슨 운송
    • 6.4.2 CH 로빈슨 월드와이드 주식회사
    • 6.4.3 Cowtown Logistics 운송 관리
    • 6.4.4 CSA 운송
    • 6.4.5 DHL 그룹
    • 6.4.6 EP 물류
    • 6.4.7 패스트프레이트 주식회사
    • 6.4.8 허브 그룹 주식회사
    • 6.4.9 Integrity Express Logistics, LLC
    • 6.4.10 JB 헌트 운송 주식회사
    • 6.4.11 Knight-Swift 운송 홀딩스
    • 6.4.12 랜드스타시스템㈜
    • 6.4.13 미들랜드
    • 6.4.14 라이더 시스템 주식회사
    • 6.4.15 슈나이더 내셔널 주식회사
    • 6.4.16 트랜스 인터내셔널 트러킹 주식회사
    • 6.4.17 Trans-Pro 물류
    • 6.4.18 유나이티드 파셀 서비스 오브 아메리카(UPS)
    • 6.4.19 워너 엔터프라이즈 주식회사
    • 6.4.20 (주)엑스포

7. 시장 기회 및 미래 전망

  • 7.1 공백 및 충족되지 않은 요구 사항 평가
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북미 국경 간 도로 화물 운송 시장 보고서 범위

최종 사용자 산업별
농업, 어업 및 임업
건설
제조
석유 및 가스, 채광 및 채석
도소매 무역
기타
국가
United States
Canada
Mexico
북미의 나머지
최종 사용자 산업별농업, 어업 및 임업
건설
제조
석유 및 가스, 채광 및 채석
도소매 무역
기타
국가United States
Canada
Mexico
북미의 나머지
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시장 정의

  • 농업, 어업, 임업(AFF) - 이 최종 사용자 산업 부문은 농작물 재배, 가축 사육, 목재 수확, 어류 및 기타 동물의 자연 서식지 포획 및 관련 지원 활동에 주로 종사하는 사업체를 대상으로 합니다. 가치 사슬 전반에 걸쳐 물류 서비스 제공업체(LSP)는 생산자 또는 공급업체로부터 생산자에게 투입물(종자, 살충제, 비료, 장비, 물)이 원활하고 지속적으로 공급되고, 생산물(농산물, 농산물)이 유통업체/소비자에게 원활하게 공급될 수 있도록 조달, 보관, 취급, 운송 및 유통 활동에서 중요한 역할을 수행합니다. 여기에는 운송 또는 보관되는 상품의 유통기한에 따라 필요한 경우 온도 조절 및 비온도 조절 물류가 모두 포함됩니다.
  • 건설 - 이 최종 사용자 산업 부문은 도로 화물 운송 서비스에서 건설 업계 플레이어가 발생하는 외부(아웃소싱) 물류 비용을 포착합니다. 고려되는 최종 사용자 플레이어는 주거용 및 상업용 건물, 인프라, 엔지니어링 작업, 토지 분할 및 개발의 건설, 수리 및 개조에 주로 종사하는 시설입니다. 물류 서비스 제공업체(LSP)는 원자재 및 장비의 재고, 시간이 중요한 공급품을 유지하고 효과적인 프로젝트 관리를 위한 기타 부가 가치 서비스를 제공함으로써 건설 프로젝트의 수익성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다.
  • 컨테이너화된 도로 화물 운송 - 이 부문은 도로 화물 운송 서비스 최종 사용자가 전용 트럭 적재(FTL) 서비스를 이용할 때 발생하는 외부(아웃소싱) 물류 비용을 나타냅니다. FTL 도로 화물 운송은 다른 화물과 혼합되지 않은 단일 화물 적재를 특징으로 합니다. 여기에는 (i) 단일 화주의 화물 운송, (ii) 출발지에서 하나 이상의 목적지로 직접 운송되는 화물, (iii) 대량 우편 트럭 운송, (iv) 컨테이너(컨테이너 전체 적재, FCL)/비컨테이너 트럭 운송 서비스, (v) 온도 조절 또는 비온도 조절 운송 서비스가 필요한 화물, (vi) 대량 액체 탱크 운송, (vii) 폐기물 운송, (viii) 위험물 운송이 포함됩니다. 분류, 통합, 분해와 같은 관련 부가 가치 서비스(VAS)는 화물 및 물류 시장의 기타 서비스 부문에 포함됩니다.
  • 수출동향 및 수입동향 - 경제의 전반적인 물류 성과는 무역 성과(수출 및 수입)와 긍정적이고 유의미하게(통계적으로) 상관관계가 있습니다. 따라서 이 업계 동향에서는 연구 지역(보고 범위에 따른 국가 또는 지역)에 대한 총 무역 가치, 주요 상품/상품 그룹 및 주요 무역 파트너가 주요 무역/물류 인프라의 영향과 함께 분석되었습니다. 투자 및 규제 환경.
  • 유동제품 - 이 부문은 도로 화물 운송 서비스 최종 사용자가 추출, 제조, 식품 가공, 농업 등 다양한 산업에서 사용되는 액체 벌크 운송에 대해 부담하는 외부(아웃소싱) 물류 비용을 나타냅니다. 여기에는 (i) 화학 물질/위험물(예: 산), (ii) 물(식수 및 폐수), (iii) 석유 및 가스(휘발유, 연료, 원유, 프로판 등 상류 및 하류), (iv) 식품 등급 액체 벌크(예: 우유, 주스), (v) 고무, (vi) 농약 등이 포함됩니다. 이러한 상품은 일반적으로 탱크 트럭을 통해 운송됩니다.
  • 연료 가격 - 연료 가격 급등은 물류 서비스 제공업체(LSP)의 지연 및 중단을 초래할 수 있으며, 연료 가격의 하락은 단기 수익성을 높이고 소비자에게 최고의 거래를 제공하기 위한 시장 경쟁을 증가시킬 수 있습니다. 따라서 검토 기간 동안 연료 가격 변동을 연구하고 원인 및 시장 영향과 함께 제시했습니다.
  • FTL(Full-Truck-Load) 도로 화물 운송 - 이 부문은 도로 화물 운송 서비스 최종 사용자가 전용 트럭 적재(FTL) 서비스를 이용할 때 발생하는 외부(아웃소싱) 물류 비용을 나타냅니다. FTL 도로 화물 운송은 다른 화물과 혼합되지 않은 단일 화물 적재를 특징으로 합니다. 여기에는 (i) 단일 화주의 화물 운송, (ii) 출발지에서 하나 이상의 목적지로 직접 운송되는 화물, (iii) 대량 우편 트럭 운송, (iv) 컨테이너(컨테이너 전체 적재, FCL)/비컨테이너 트럭 운송 서비스, (v) 온도 조절 또는 비온도 조절 운송 서비스가 필요한 화물, (vi) 대량 액체 탱크 운송, (vii) 폐기물 운송, (viii) 위험물 운송이 포함됩니다. 분류, 통합, 분해와 같은 관련 부가 가치 서비스(VAS)는 화물 및 물류 시장의 기타 서비스 부문에 포함됩니다.
  • 경제 활동별 GDP 분포 - 연구 대상 지역(보고서 범위에 따른 국가 또는 지역)의 주요 경제 부문에 걸친 명목 국내총생산(GDP)과 그 분포가 이 업계 동향에 대해 연구되고 제시되었습니다. GDP는 물류 산업의 수익성 및 성장과 긍정적인 관련이 있기 때문에 이 데이터는 물류 수요에 대한 잠재적 주요 기여 부문을 분석하기 위한 입출력 표/공급 사용 표와 함께 사용되었습니다.
  • 경제 활동에 따른 GDP 성장 - 연구 대상 지역(보고서 범위에 따른 국가 또는 지역)에 대한 주요 경제 부문 전반의 명목 국내 총생산(GDP) 성장이 이 업계 동향에 제시되었습니다. 이 데이터는 모든 시장 최종 사용자(여기서 고려되는 경제 부문)의 물류 수요 증가를 평가하는 데 활용되었습니다.
  • 인플레이션 - 이러한 업계 동향에는 도매가격 인플레이션(생산자 물가지수의 전년 대비 변화)과 소비자 물가 인플레이션의 변동이 나타났습니다. 이 데이터는 공급망이 원활하게 작동하는 데 중요한 역할을 하고 타이어 가격, 운전자 임금 및 복리후생, 에너지/연료 가격, 유지 관리 비용 등 물류 운영 비용 구성 요소에 직접적인 영향을 미치기 때문에 인플레이션 환경을 평가하는 데 사용되었습니다. 통행료, 창고 임대료, 통관 중개, 운송 요금, 택배 요금 등이 전체 화물 및 물류 시장에 영향을 미칩니다.
  • 주요 산업 동향 - "주요 산업 동향"이라는 보고서 섹션에는 시장 규모 추정 및 예측을 더 잘 분석하기 위해 연구된 모든 주요 변수/매개변수가 포함되어 있습니다. 모든 추세는 연구 대상 지역(보고서 범위에 따른 국가 또는 지역)에 대한 간결한 시장 관련 논평 형태의 매개변수 분석과 함께 데이터 포인트(시계열 또는 사용 가능한 최신 데이터 포인트)의 형태로 제시되었습니다. ).
  • 주요 전략적 움직임 - 기업이 경쟁사와 차별화하기 위해 취하는 행동이나 일반적인 전략으로 사용되는 행위를 핵심전략행동(KSM)이라고 합니다. 여기에는 (1) 계약 (2) 확장 (3) 재무 구조 조정 (4) 합병 및 인수 (5) 파트너십 및 (6) 제품 혁신이 포함됩니다. 시장의 주요 업체(물류 서비스 제공업체, LSP)가 최종 후보로 선정되었으며 해당 KSM이 이 섹션에서 연구되고 제시되었습니다.
  • LTL(혼적 화물 운송) 도로 화물 운송 - 이 부문은 소량화물 운송(LTL) 서비스를 이용하는 도로 화물 운송 서비스 최종 사용자가 부담하는 외부(아웃소싱) 물류 비용을 포괄합니다. LTL 도로 화물 운송은 네트워크 내에서 여러 배송을 위해 하나의 트럭에 여러 화물을 결합하는 것을 특징으로 합니다. 이는 (i) 주로 소량화물 운송에 종사하는 일반 및 특수 화물 트럭 운송 업체, (ii) 여러 화주로부터 온 화물을 적재 터미널과 하역 터미널 사이에서 하나의 트럭에 통합하여 운송하고, 하역 터미널에서 화물을 분류하고 재배송하는 터미널을 이용하는 업체, (iv) 트럭 운송 서비스의 경우 소량화물 운송(LCL)/그룹화 운송을 포함합니다. 범위 내 활동에는 (i) 지역 픽업, (ii) 장거리 운송, (iii) 지역 배송이 포함됩니다. 분류, 통합, 분해와 같은 관련 부가 가치 서비스(VAS)는 화물 및 물류 시장의 기타 서비스 부문에 포함됩니다.
  • 물류실적 - 물류 성과 및 물류 비용은 무역의 중추이며 무역 비용에 영향을 미쳐 국가가 세계적으로 경쟁하게 만듭니다. 물류 성과는 시장 전반에 걸쳐 채택된 공급망 관리 전략, 정부 서비스, 투자 및 정책, 연료/에너지 비용, 인플레이션 환경 등에 의해 영향을 받습니다. 따라서 이 업계 동향에서는 연구 대상 지역(국가/지역에 따른 국가/지역)의 물류 성과가 결정됩니다. 보고범위)을 검토기간 동안 분석하여 제시하였습니다.
  • 주요 트럭 공급업체 - 트럭 브랜드의 시장 점유율은 지리적 선호도, 트럭 유형 포트폴리오, 트럭 가격, 현지 생산, 트럭 수리 및 유지보수 서비스 보급, 고객 지원, 기술 혁신(예: 전기 자동차, 디지털화, 자율 트럭), 연료 효율성과 같은 요인의 영향을 받습니다. , 금융 옵션, 연간 유지 관리 비용, 대체품 가용성, 마케팅 시작 등. 따라서 주요 트럭 브랜드의 트럭 판매량 분포(연구 기준 연도의 점유율 %) 및 현재 시장 시나리오에 대한 논평 및 예측에 대한 시장 기대 이 업계 동향에는 기간이 제시되었습니다.
  • 제조 - 이 최종 사용자 산업 부문은 도로 화물 운송 서비스에서 제조 업계 플레이어가 발생하는 외부(아웃소싱) 물류 비용을 포착합니다. 고려되는 최종 사용자 플레이어는 재료나 물질을 신제품으로 화학적, 기계적 또는 물리적 변형하는 데 주로 종사하는 시설입니다. 물류 서비스 제공업체(LSP)는 공급망 전체에서 원자재의 원활한 흐름을 유지하는 데 중요한 역할을 하며 완제품을 유통업체 또는 최종 고객에게 적시에 배송하고 적시 제조를 위해 고객에게 원자재를 저장 및 공급합니다. .
  • 모달 공유 - 화물 모달 점유율은 모달 생산성, 정부 규정, 컨테이너화, 선적 거리, 온도 제어 요구 사항, 상품 유형, 국제 무역, 지형, 배송 속도, 선적 중량, 대량 선적 등과 같은 요인의 영향을 받습니다. 또한 모달 점유율은 톤수(톤)별 및 화물 회전율(톤-km)별 운송 점유율은 평균 선적 거리, 경제 내에서 운송되는 주요 상품 그룹의 중량 및 여행 횟수에 따라 다릅니다. 이 업계 동향은 연구 기준 연도 동안 운송 모드(톤 및 톤-km)별로 운송된 화물의 분포를 나타냅니다.
  • 석유 및 가스, 채광 및 채석 - 이 최종 사용자 산업 부문은 광물 채굴 산업 종사자들이 도로 화물 운송 서비스에 지출하는 외부(아웃소싱) 물류 비용을 포함합니다. 최종 사용자에는 석탄 및 광석과 같은 천연 광물 고체, 원유와 같은 액체 광물, 천연가스와 같은 기체를 채굴하는 업체가 포함됩니다. 물류 서비스 제공업체(LSP)는 상류에서 하류에 이르는 전 단계를 포괄하며 기계, 시추 장비, 채굴된 광물, 원유 및 천연가스, 정제/가공 제품을 한 곳에서 다른 곳으로 운송하는 데 중요한 역할을 합니다.
  • 기타 최종 사용자 - 기타 최종 사용자 부문은 금융 서비스(BFSI), 부동산, 교육 서비스, 의료 및 전문 서비스(행정, 폐기물 관리, 법률, 건축, 엔지니어링, 디자인, 컨설팅, 과학)에서 발생하는 외부(아웃소싱) 물류 지출을 포착합니다. R&D), 도로 화물 운송 서비스에 관한 것입니다. 물류 서비스 제공업체(LSP)는 필요한 장비 또는 자원 운송, 기밀 문서 및 파일 배송, 의료 용품 및 용품(수술 용품 및 도구, 장갑, 마스크, 주사기, 장비 등)을 예로 들 수 있습니다.
  • 생산자 물가 인플레이션 - 생산자 입장에서 볼 때 인플레이션을 의미합니다. 일정 기간 동안 산출물에 대해 받은 평균 판매 가격입니다. 생산자물가지수의 연간변화(YoY)는 '인플레이션' 산업 동향에서 도매물가 인플레이션으로 보고된다. WPI는 가장 포괄적인 방식으로 역동적인 가격 변동을 포착하므로 정부, 은행, 업계, 비즈니스계에서 널리 사용되며 무역, 재정 및 기타 경제 정책 수립에 중요한 것으로 간주됩니다. 이 데이터는 인플레이션 환경을 더 잘 이해하기 위해 소비자 물가 인플레이션과 함께 사용되었습니다.
  • 육로 화물 가격 동향 - 검토기간 동안의 운송수단별 운임(USD/tonkm)이 업계동향에 제시되어 있습니다. 이 데이터는 인플레이션 환경, 무역에 미치는 영향, 화물 회전율(톤km), 도로 화물 운송 시장 수요 및 도로 화물 운송 시장 규모를 평가하는 데 사용되었습니다.
  • 도로 화물 톤수 동향 - 검토 기간 동안 운송 수단별로 처리된 화물 톤수(톤 단위의 상품 중량)가 업계 동향에 제시되었습니다. 이 데이터는 화물당 평균 거리(km), 화물량(tonkm), 화물 가격(USD/tonkm) 외에 화물 운송 시장 규모를 평가하는 매개변수 중 하나로 사용되었습니다.
  • 도로 화물 운송 - 상품 운송을 위해 도로 화물 운송 물류 서비스 제공업체(LSP) 또는 운송업체(아웃소싱 물류)를 고용하는 것이 도로 화물 운송 시장을 구성합니다. 본 연구의 범위는 (i) 보고 대상 국가에 등록된 운송업체가 보고한 도로 화물 운송, (ii) 원자재 또는 제조 상품(고체 및 액체) 운송, (iii) 상용 차량(트럭 또는 트랙터 트레일러)을 이용한 운송, (iv) 만재화물(FTL) 또는 부분화물(LTL) 운송, (v) 컨테이너 또는 비컨테이너 운송, (vi) 온도 조절 또는 비온도 조절 운송, (vii) 단거리 또는 장거리(도로 운송, OTR) 운송, (viii) 중고 사무용품 또는 가정용품 운송(이사 및 포장업체), (ix) 기타 특수 화물 운송(위험물, 대형 화물) 및 (x) 도로 화물 운송업체가 아웃소싱한 첫 번째/중간/마지막 구간 배송 운송을 포함합니다. 본 연구 범위는 (i) 다른 국가에 등록된 운송업체가 수행하는 운송, (ii) 마지막 구간 음식 배달 시장, (iii) 식료품 배달 시장, (iv) 도로를 통한 운송은 포함하지 않습니다. 택배, 특송 및 소포(CEP) 업체들이 수행/보고한 네트워크.
  • 도로 길이 - 인프라는 경제의 물류 성과에 중요한 역할을 하기 때문에 도로 길이, 표면 유형별 도로 길이 분포(포장 대 비포장), 도로 분류별 도로 길이 분포(고속도로 대 고속도로 대 다른 도로),이 업계 동향을 분석하고 제시했습니다.
  • 부문별 수익 - 세그먼트 수익은 시장의 모든 주요 플레이어에 대해 삼각측량 또는 계산되어 제시되었습니다. 이는 연구 기준 연도 동안 연구된 지역(보고서 범위에 따른 국가 또는 지역)에서 회사가 얻은 도로 화물 운송 시장별 수익을 나타냅니다. 이는 회사가 연례 보고서에 보고한 재무, 서비스 포트폴리오, 직원 강도, 차량 규모, 투자, 현재 국가 수, 주요 관심 경제 등과 같은 주요 매개변수에 대한 연구 및 분석을 통해 계산됩니다. 웹 페이지. 재무 정보 공개가 부족한 기업의 경우 D&B Hoovers, Dow Jones Factiva와 같은 유료 데이터베이스를 활용하고 업계/전문가 상호 작용을 통해 검증했습니다.
  • 단거리 도로화물 운송 - 이 부문은 도로 화물 운송 서비스 최종 사용자가 지역 트럭 운송(100마일 미만)에 대해 부담하는 외부(아웃소싱) 물류 비용을 포착합니다. 여기에는 (i) 단일 행정 구역 및 그 배후 지역 내, (ii) 소형 트럭 및 픽업 트럭을 이용한 도로 화물 운송, (iii) 컨테이너 및 건화물 운송 서비스, (iv) 항만, 컨테이너 터미널 또는 공항에서 출발하는 복합 운송, (v) 도로 화물 운송 사업자가 아웃소싱한 첫 번째/마지막 구간 배송이 포함됩니다.
  • 운송 및 저장 부문 GDP - 운송 및 저장 부문 GDP의 가치와 성장은 화물 및 물류 시장 규모, 즉 도로 화물 운송 시장 규모와 직접적인 관련이 있습니다. 따라서 이 변수는 검토 기간 동안 이 업계 동향에서 가치 기준(USD) 및 총 GDP 대비 점유율(%)로 연구 및 제시되었습니다. 데이터는 투자, 개발 및 현재 시장 시나리오에 대한 간결하고 관련성 있는 논평으로 뒷받침되었습니다.
  • 전자상거래 산업 동향 - 향상된 인터넷 연결성과 스마트폰 보급률의 붐은 가처분 소득의 증가와 함께 전 세계적으로 전자상거래 시장에서 놀라운 성장을 가져왔습니다. 온라인 쇼핑객은 주문을 빠르고 효율적으로 배송해야 하므로 물류 서비스, 특히 전자상거래 주문 처리 서비스에 대한 수요가 증가합니다. 따라서 총 상품 가치(GMV), 과거 및 예상 성장, 연구 지역(보고서 범위에 따른 국가 또는 지역)에 대한 전자 상거래 산업의 주요 상품 그룹의 해체가 이 업계 동향에서 분석되고 제시되었습니다.
  • 제조업 동향 - 제조 산업은 원자재를 완제품으로 변환하는 작업을 포함하며, 물류 산업은 원자재를 공장으로 효율적으로 공급하고 제조된 제품을 유통업체 및 소비자에게 운송하는 작업을 담당합니다. 두 산업의 수요-공급은 긴밀하게 상호 연결되어 있으며 원활한 공급망에 중요합니다. 이에 본 산업동향에서는 총부가가치(GVA), GVA의 주요 제조업 부문 분할, 검토기간 동안 제조업의 성장 등을 분석하여 제시하였다.
  • 유형별 트럭 운송 규모 - 트럭 유형의 시장 점유율은 지리적 선호도, 주요 최종 사용자 산업, 트럭 가격, 현지 생산, 트럭 수리 및 유지 보수 서비스 보급, 고객 지원, 기술 중단(예: 전기 자동차, 디지털화, 자율 트럭) 등과 같은 요인의 영향을 받습니다. , 트럭 유형별 트럭 파크 볼륨의 분포(연구 기준 연도의 점유율 %), 시장 교란 요인, 트럭 제조 투자, 트럭 사양, 트럭 사용 및 수입 규정, 예측 기간 동안의 시장 예측이 이 업계에 제시되었습니다. 경향.
  • 운송 운영 비용 - 트럭 운송 회사의 물류 성과를 측정/벤치마킹하는 주요 이유는 운영 비용을 절감하고 수익성을 높이는 것입니다. 반면, 운영 비용을 측정하면 비용을 통제하고 성과 개선을 위한 영역을 식별하기 위해 운영 변경 여부와 위치를 파악하는 데 도움이 됩니다. 따라서 이러한 업계 동향에는 트럭 운송 운영 비용 및 관련 변수가 포함됩니다. 운전자 임금 및 복리후생, 연료 가격, 수리 및 유지 관리 비용, 타이어 비용 등은 연구 기준 연도 동안 연구되었으며 연구 대상 지역(보고 범위에 따른 국가 또는 지역)에 대해 제시되었습니다.
  • 도소매 무역 - 이 최종 사용자 산업 부문은 도로 화물 운송 서비스에서 도매업자와 소매업자가 발생하는 외부(아웃소싱) 물류 비용을 포착합니다. 고려되는 최종 사용자 플레이어는 일반적으로 변형 없이 상품 도매 또는 소매에 주로 종사하고 상품 판매에 부수적인 서비스를 제공하는 시설입니다. 물류 서비스 제공업체(LSP)는 자재 소싱, 운송, 주문 이행, 창고 및 보관, 수요 예측, 재고관리 등
키워드정의
연안 항해한 나라에 등록된 자동차를 이용하여 다른 나라의 영토 내에서 수행되는 도로운송.
크로스도킹크로스 도킹은 공급업체나 제조 공장의 제품이 취급이나 보관 시간이 거의 또는 전혀 없이 고객이나 소매 체인에 직접 배포되는 물류 절차입니다. 크로스 도킹은 유통 도킹 터미널에서 이루어집니다. 일반적으로 보관 공간이 최소화된 2개(인바운드 및 아웃바운드) 측면에 트럭과 도크 도어로 구성됩니다. '크로스 도킹'이라는 이름은 인바운드 도크를 통해 제품을 수령한 후 도크를 건너 아웃바운드 운송 도크로 운송하는 과정을 설명합니다.
크로스 트레이드제3국에 등록된 도로자동차로 수행되는 두 국가 간의 국제 도로 운송. 제3국은 선적/승선 국가 및 하역/하선 국가가 아닌 국가입니다.
위험물도로를 통해 운송되는 위험물 등급은 2007년 제네바 유엔 위험물 운송에 관한 UN 권고사항의 1차 개정판에 정의된 것입니다. 여기에는 등급 2: 폭발물; 클래스 3: 가스; 클래스 4: 인화성 액체; 클래스 5: 인화성 고체 – 자연 발화하기 쉬운 물질; 물과 접촉 시 인화성 가스를 방출하는 물질; 클래스 6: 산화 물질 및 유기 과산화물; 클래스 7: 독성 및 감염성 물질; 8급: 방사성 물질, 9급: 부식성 물질, XNUMX급: 기타 위험 물질 및 물품.
직접배송직접배송은 상품을 공급자나 상품 소유자로부터 고객에게 직접 배송하는 방식입니다. 대부분의 경우 고객은 제품 소유자에게 상품을 주문합니다. 이 배송 방식은 운송 및 보관 비용을 절감하지만 추가 계획 및 관리가 필요합니다.
배수운송은 해상 화물이나 항공 화물과 같은 다양한 운송 방식(혼합 운송)을 연결하는 트럭 운송 서비스의 한 형태입니다. 일반적으로 장거리 배송 과정 전후에 상품을 한 곳에서 다른 곳으로 운송하는 단거리 여행입니다. 드레이지 트럭은 컨테이너 선박, 보관 장소, 주문 처리 창고, 철도 야드 등 다양한 목적지를 오가며 화물을 운반합니다. 일반적으로 드레이지는 짧은 거리에서만 물품을 운송하며 한 대도시 지역에서만 운영됩니다. 또한 단일 교대조에 트럭 운전사 한 명만 있으면 됩니다. 하지만 그럼에도 불구하고 화물을 화물로 전달하고 그 반대의 경우도 마찬가지이기 때문에 장거리 운송에서 중요한 역할을 합니다. 이는 복합 운송을 훨씬 더 효율적으로 만들고 최종 고객에게 상품을 원활하게 전달할 수 있게 해줍니다.
드라이 밴드라이 밴은 외부 요소로부터 배송물을 보호하기 위해 완전히 밀폐된 일종의 세미트레일러입니다. 팔레트형 화물, 박스형 화물 또는 일반 화물을 운송하도록 설계된 건식 밴은 온도 조절이 되지 않으며(냉장 "냉장고" 장치와는 달리) 대형 화물을 운송할 수 없습니다(평상형 트레일러와는 다름).
최종 수요최종 수요에는 최종 사용으로 소비되는 모든 유형의 상품(상품 및 서비스)이 포함되며 개인 소비, 정부 소비, 자본 투자로서의 기업 소비 및 수출이 포함될 수 있습니다. 최종 사용으로 소비되는 모든 유형의 상품(상품 및 서비스)을 포함하며 개인 소비, 정부 소비, 자본 투자로서의 기업 소비 및 수출이 포함될 수 있습니다.
플랫 베드 트럭평판형 트럭은 견고한 설계를 갖춘 트럭 유형입니다. 뒷부분이 납작한 형태로 되어 있어 물품을 쉽게 싣고 내릴 수 있습니다. 평판 트럭은 주로 기계, 건축 자재 또는 장비와 같이 무겁고 크기가 크며 넓고 섬세하지 않은 물품을 운송하는 데 사용됩니다. 트럭의 개방형 몸체로 인해 운송되는 물품은 비에 취약하지 않아야 합니다. 기능적으로 플랫베드 트럭은 플랫베드 트레일러와 비슷합니다.
인바운드 물류인바운드 물류는 자재 및 기타 상품을 회사로 가져오는 방식입니다. 이 프로세스에는 들어오는 공급품을 주문, 수령, 저장, 운송 및 관리하는 단계가 포함됩니다. 인바운드 물류는 수요-공급 방정식의 공급 부분에 중점을 둡니다.
중간 수요중간 수요에는 자본 투자를 제외하고 기업에 판매되는 상품, 서비스, 유지보수 및 수리 건설이 포함됩니다.
국제선 탑재보고 국가(즉, 운송을 수행하는 차량이 등록된 국가)의 물품 선적 장소와 다른 국가의 하역 장소.
국제 언로드보고 국가(즉, 운송을 수행하는 차량이 등록된 국가)에서의 물품 하역 장소 및 다른 국가에서의 선적 장소.
OOG 화물OOG(Out of Gauge) 화물은 단순히 크기가 너무 크다는 이유로 40면 선적 컨테이너에 적재할 수 없는 화물입니다. 이 용어는 최대 12.05HC 컨테이너 크기를 초과하는 크기의 모든 화물에 대한 매우 느슨한 분류입니다. 이는 길이가 2.33미터를 초과하고 너비가 2.59미터를 초과하거나 높이가 XNUMX미터를 초과하는 것입니다.
팔레트상품을 쉽게 들어올리고 쌓을 수 있도록 고안된 높은 플랫폼입니다.
부분하중부분 화물은 트럭에 부분적으로만 채우는 상품을 나타냅니다. 본질적으로 배송 수량은 LTL(혼적 화물 운송) 배송보다 큽니다. 또한 발송물은 트럭 한 대를 완전히 차지할 수 없습니다. 즉, FTL(Full Truckload) 발송물보다 용량이 훨씬 낮습니다.
포장 도로탄화수소 결합제 또는 역청 처리제, 콘크리트 또는 조약돌을 사용하여 쇄석(마카담)으로 표면을 처리한 도로.
반품 물류역물류는 공급망을 통해 내부로 돌아가거나 공급망을 통해 '뒤로' 이동하는 모든 것을 처리하는 공급망 부문으로 구성됩니다.
도로화물 운송 서비스상품(고체 및 액체를 모두 포함하는 원자재 또는 제조품)을 출발지에서 국내(국내) 또는 국경 간(국제) 목적지까지 운송하기 위해 트럭 운송업체를 고용하는 것은 도로 화물 운송 시장을 구성합니다. 서비스는 트럭 전체 또는 트럭 미만 적재, 컨테이너형 또는 비컨테이너형, 온도 제어 또는 비온도 제어, 단거리 또는 장거리 운송일 수 있습니다.
타우트라이너 차량Tautliner 및 Curtainsider는 커튼 측면 트럭/트레일러의 일반적인 이름으로 사용됩니다. 커튼은 상단의 러너에 영구적으로 고정되어 있으며 전면 및 후면의 분리 가능한 레일/폴에 의해 커튼을 열 수 있으며 측면을 따라 지게차를 사용하여 쉽고 효율적으로 싣고 내릴 수 있습니다. 여행을 위해 닫혀 있으면 수직 하중 제한 스트랩이 트럭 적재함 아래의 로프 레일에 부착되어 트럭 적재함과 양쪽 커튼을 연결합니다. 커튼 양쪽 끝에 있는 윈치가 장력을 가해주기 때문에 'Tautliner'라는 이름이 붙었습니다. 이렇게 하면 커튼이 바람에 펄럭이거나 흔들리는 것을 방지할 수 있으며, 가벼운 짐이 옆으로 미끄러지는 것을 방지하는 데에도 도움이 됩니다.
고용 또는 보상을 위한 운송상품 보상을 위한 운송.
비포장 도로쇄석, 탄화수소 결합제, 역청 처리제, 콘크리트 또는 조약돌로 표면이 덮이지 않은 안정된 바닥을 갖춘 도로입니다.
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연구 방법론

Mordor Intelligence는 모든 보고서에서 XNUMX단계 방법론을 따릅니다.

  • 1단계: 주요 변수 식별: 강력한 예측 방법론을 구축하기 위해 1단계에서 식별된 변수와 요인을 사용 가능한 과거 시장 수치와 비교하여 테스트합니다. 반복적인 과정을 통해 시장 예측에 필요한 변수를 설정하고 이를 기반으로 모델을 구축한다.
  • 2단계: 시장 모델 구축: 예측 연도의 시장 규모 추정치는 명목 기준입니다. 인플레이션은 가격 책정의 일부로 간주되며 평균 판매 가격(ASP)은 예측 기간 동안 국가별로 다릅니다.
  • 3단계: 확인 및 마무리: 이 중요한 단계에서 모든 시장 수치, 변수 및 분석가 호출은 연구 대상 시장의 주요 연구 전문가로 구성된 광범위한 네트워크를 통해 검증됩니다. 응답자는 연구 대상 시장의 전체론적 그림을 생성하기 위해 수준과 기능에 따라 선택됩니다.
  • 4단계: 연구 산출물: 신디케이트 보고서, 맞춤형 컨설팅 과제, 데이터베이스 및 구독 플랫폼
연구 방법론
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