시장 개관
| 학습 기간 | 2021 - 2031 |
|---|---|
| 산정기준연도 | 2025 |
| 예측 데이터 기간 | 2026 - 2031 |
| 시장 규모(2026년) | USD 26.16 십억 |
| 시장 규모(2031년) | USD 29.92 십억 |
| 성장률(2026년~2031년) | 2.72 % CAGR |
| 시장 집중 | 높음 |
주요 선수
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다. |
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모르도르 인텔리전스의 북미 냉동 및 통조림 해산물 시장 분석
북미 냉동 및 통조림 해산물 시장 규모는 2026년 261억 6천만 달러에 달했으며, 2031년에는 299억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 2.72%의 성장률을 보일 전망입니다. 이러한 성장은 저지방 단백질에 대한 가정의 꾸준한 수요, 다양한 부가가치 제품의 등장, 그리고 신선한 해산물과의 품질 격차를 해소하는 기술 발전 덕분입니다. 상온 보관이 가능한 제품의 편리성과 확장되는 콜드체인 네트워크는 제조업체들이 내륙 지역 소비자들에게 더욱 폭넓게 제품을 공급할 수 있도록 해줍니다. 또한, 오메가-3의 효능을 홍보하는 건강 캠페인은 균형 잡힌 식단에서 해산물의 중요성을 강조하고 있습니다. 수직 통합형 가공업체는 자동화 및 블록체인 기술을 활용하여 비용 효율성을 높이고 원산지 검증을 강화하는 반면, 소규모 업체들은 지역 특산물과 전통적인 생산 방식을 강조하며 지역 시장에서의 입지를 다지고 있습니다. 전자상거래 플랫폼은 배송 문제를 해결하고, 일회성 구매자를 충성 고객으로 전환하는 동시에 지속가능성 인증 제품의 프리미엄 가격 책정을 강화하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 또한, 이 시장은 불법 어업 행위를 억제하기 위한 정책적 지원을 받고 있어, 규정을 준수하는 사업자들에게 더욱 공정한 환경을 제공합니다.
주요 보고서 요약
- 제품 유형별로는 생선이 2025년 북미 냉동 및 통조림 해산물 시장 점유율 52.84%로 선두를 차지했으며, 새우는 2031년까지 연평균 3.25%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 형태별로 보면, 냉동 제품은 2025년 북미 냉동 및 통조림 해산물 시장 규모의 61.38%를 차지할 것으로 예상되며, 통조림 제품은 2031년까지 연평균 3.51%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
- 유통 채널별로 보면, 2025년에는 주류 판매점이 55.13%의 점유율을 차지할 것으로 예상되지만, 오프라인 소매점과 전자상거래는 2031년까지 연평균 3.66%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
- 국가별로 보면, 미국은 2025년에 전체 매출의 82.74%를 차지할 것으로 예상되며, 멕시코는 2031년까지 연평균 3.89%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 꼽힙니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
북미 냉동 및 통조림 해산물 시장 동향 및 분석
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 바쁜 생활 방식 속에서 간편하게 바로 먹을 수 있는 단백질 식품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. | 0.8% | 미국, 캐나다 도시 중심지 | 중기(2~4년) |
| 건강에 대한 관심이 높아지면서 오메가-3가 풍부한 해산물이 저지방, 심장 건강에 좋은 선택지로 떠오르고 있습니다. | 0.6% | 미국, 캐나다 | 장기 (≥ 4년) |
| 냉동 및 통조림 기술의 발전으로 맛, 질감, 유통기한이 향상되었습니다. | 0.5% | 북미 전역, 알래스카 및 멕시코만 연안에 생산 허브 보유 | 중기(2~4년) |
| 다양한 민족과 세계 각국의 요리가 냉동/통조림 제품의 다양성을 증가시키고 있습니다. | 0.4% | 미국의 대도시권, 캐나다의 다문화 도시들 | 단기 (≤ 2년) |
| 지역별 강력한 해산물 생산 중심지 | 0.3% | 알래스카, 멕시코만 연안, 캐나다 대서양 연안 | 장기 (≥ 4년) |
| 정부 및 산업계의 지속가능성 계획 | 0.2% | 북미 전역, 해안 주 | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
이 시장을 형성하는 주요 추세 이해
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바쁜 생활 방식 속에서 간편하게 바로 먹을 수 있는 단백질 식품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
시간에 쫓기는 가정과 전통적인 점심 식사 습관이 모호해지는 하이브리드 근무 형태 때문에 식사 준비를 간소화하기 위해 상온 보관이 가능하거나 냉동 보관이 간편한 단백질 식품을 선호하는 경향이 커지고 있습니다. 2025년 미국인을 위한 식생활 지침에서는 매주 8온스의 해산물 섭취를 권장하지만, 성인의 50% 미만이 이 목표를 달성하고 있어 편의성을 고려한 제품들이 충족할 수 있는 잠재적 수요가 존재함을 보여줍니다.[1]출처: 미국 농무부, "미국인을 위한 식단 지침, 2020-2025", usda.gov 참치와 연어 통조림 파우치는 이제 뜯어서 바로 먹을 수 있는 포장과 미리 양념된 제품을 선보여 조리 시간을 5분 이내로 단축시켜 특히 1인 가구에 적합합니다. 개별 급속 냉동 새우는 봉지째 해동할 필요 없이 필요한 양만큼만 사용할 수 있어 젊은 소비자들이 우려하는 음식물 쓰레기 감소에 기여합니다. 이러한 편의성에 대한 관심은 특히 오프라인 매장에서 두드러지는데, 전자상거래 플랫폼은 냉동 해산물을 레시피 키트 및 구독 모델과 결합하여 가끔 구매하는 고객을 단골 고객으로 전환시키고 있습니다. 또한, 미국 노동통계국에 따르면 2024년 미국 노동력의 58.51%를 차지할 것으로 예상되는 여성 근로자의 증가는 바쁜 생활 방식에 맞춰 간편하게 바로 먹을 수 있는 단백질 식품에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.[2]출처: 미국 노동통계국, "미국 정규직 및 비정규직 근로자 1990-2024" bls.gov.
건강에 대한 관심이 높아지면서 오메가-3가 풍부한 해산물이 저지방, 심장 건강에 좋은 선택지로 떠오르고 있습니다.
미국 심장 협회와 국립 보건원의 임상 지침은 오메가-3 지방산, 특히 에이코사펜타엔산(EPA)과 도코사헥사엔산(DHA)의 심혈관 건강에 대한 중요한 효능을 강조합니다. 알래스카산 자연산 연어를 수확 후 몇 시간 내에 가공하여 냉동하면 신선한 연어와 동일한 오메가-3 함량을 유지합니다. 이러한 영양학적 동등성에도 불구하고 냉동 연어는 소매 가격이 30~40% 저렴하여 건강을 중시하는 중산층 소비자에게 더욱 경제적인 선택지가 됩니다. 또한, 전통적으로 틈새시장 제품이었던 정어리와 고등어 통조림이 건강에 관심 있는 사람들 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 모바일 앱을 사용하여 주요 영양소 섭취량을 추적하는 이러한 소비자들은 오메가-3 함량이 표시된 통조림 생선의 판매 증가를 주도하고 있습니다. 오메가-3가 풍부한 식품에 대한 이러한 수요 증가는 외식 산업에도 영향을 미치고 있습니다. 체인 레스토랑들은 칼로리와 나트륨 함량 지침을 충족하면서도 매력적인 맛을 제공하는 구운 냉동 연어와 새우 덮밥과 같은 메뉴를 도입하며 메뉴를 조정하고 있습니다.
냉동 및 통조림 기술의 발전으로 맛, 질감, 유통기한이 향상되었습니다.
상변화 동안 일정한 부피를 유지하는 등적 냉동 공정은 새우와 생선 필레의 세포 구조를 보존하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 첨단 기술은 해동 과정에서 흔히 발생하는 수분 손실이나 물러짐과 같은 소비자의 일반적인 우려 사항을 효과적으로 해결합니다. 통조림 산업에서는 레토르트 파우치와 같은 혁신 기술이 해산물 보존 방식을 혁신적으로 변화시키고 있습니다. 이러한 방식은 낮은 온도와 짧은 처리 시간을 활용하여 참치와 연어의 섬세하고 미묘한 풍미를 유지하는 데 도움을 줍니다. 또한, 이러한 기술 발전 덕분에 냉장 보관 없이도 제품의 유통기한이 최대 3년까지 연장되어 편리함과 품질을 동시에 제공합니다. 한편, 고압 처리 기술은 여전히 자본 집약적인 기술이지만, 고급 해산물 브랜드에서 점차 도입되고 있습니다. 이 방법은 열을 사용하지 않고 즉석 섭취용 통조림 게와 바닷가재의 병원균을 비활성화하여 해산물의 자연스러운 색, 질감, 단맛을 보존합니다. 이러한 기술 발전은 냉동 또는 통조림 해산물과 신선한 해산물 간의 맛과 향의 차이를 크게 줄여주고 있습니다. 이러한 진전은 가공 과정을 제품 품질 저하와 연관 짓는 회의적인 소비자들의 인식을 바꾸는 데 특히 중요합니다.
다양한 민족과 세계 각국의 요리가 냉동/통조림 제품의 다양성을 증가시키고 있습니다.
아시아, 라틴 아메리카, 지중해 풍미의 제품들이 점차 특정 전문점에서만 판매되던 것에서 벗어나 주류 냉동식품 코너로 진출하고 있습니다. 이러한 변화는 변화하는 이민 패턴과 밀레니얼 세대 및 Z세대 소비자들의 높아지는 미식적 호기심에 힘입은 것입니다. 2025년에는 미국 슈퍼마켓에서 한국 고추장이나 멕시코 아도보 소스와 같은 강렬한 맛으로 양념된 냉동 새우를 판매하기 시작했는데, 이는 냉동식품 시장에서 세계 각국의 요리를 접할 수 있는 기회가 크게 확대되었음을 보여줍니다. 마찬가지로 태국 고추나 이탈리아 올리브 타페나드와 같은 독특한 풍미를 더한 통조림 참치도 고급 레스토랑에서 맛볼 수 있는 풍미를 합리적인 가격에 즐기고 싶어하는 소비자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 이러한 추세는 맛을 첨가한 통조림 해산물의 판매량 증가로 이어졌습니다. 특히 로스앤젤레스, 토론토, 마이애미와 같은 대도시에서는 이러한 경향이 두드러지게 나타나는데, 다양한 인구 구성으로 인해 민족 식료품 체인점과 주류 소매업체 모두 더욱 다양한 제품을 제공하기 위해 경쟁하고 있기 때문입니다. 이러한 수요 증가에 발맞춰 제조업체들은 유명 셰프나 소셜 미디어 인플루언서와 협력하여 한정판 냉동 해산물 제품을 출시하는 사례가 늘고 있습니다. 소셜 미디어 플랫폼을 활용하여 디지털 환경에 익숙하고 트렌드에 민감한 소비자층 사이에서 흥미를 유발하고, 제품 체험을 장려하며, 브랜드 충성도를 구축하는 것을 목표로 합니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 유통기한은 짧지만 품질이 더 높다고 인식되는 신선한 해산물과의 경쟁이 심화되고 있습니다. | -0.5 % | 미국 해안 지역, 캐나다 | 중기(2~4년) |
| 원료 조달, 가공, 라벨링에 대한 엄격한 규제로 생산 비용이 증가합니다. | -0.4 % | 미국, 캐나다 (FDA, CFIA 감독) | 장기 (≥ 4년) |
| 식물성 및 대체 단백질의 부상 | -0.3 % | 미국 도시 시장, 캐나다 | 단기 (≤ 2년) |
| 냉동 제품의 높은 콜드체인 물류 비용, 특히 외딴 지역에서의 높은 비용 | -0.3 % | 미국 시골 지역, 캐나다 북부, 알래스카 | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
유통기한은 짧지만 품질이 더 높다고 인식되는 신선한 해산물과의 경쟁이 심화되고 있습니다.
소비자들은 신선한 해산물이 품질, 맛, 영양 면에서 냉동 해산물보다 우수하다고 인식합니다. 그러나 블라인드 테스트 결과, 냉동 제품도 적절하게 처리될 경우 신선한 해산물과 냉동 해산물 간의 차이는 미미한 것으로 나타났습니다. 식료품점의 진열 방식은 이러한 인식을 더욱 강화합니다. 신선한 해산물 코너는 눈에 잘 띄는 고급 코너로 조성되는 반면, 냉동 코너는 일반 상품처럼 취급됩니다. 시애틀, 보스턴, 샌디에이고와 같이 어항이 가까운 해안 도시들은 신선한 해산물을 선호하는 경향이 두드러지게 나타나 내륙 지역에 비해 냉동 해산물 보급률이 낮습니다. 이러한 격차는 판촉 기간 동안 더욱 심화됩니다. 신선 해산물의 부패를 방지하기 위해 할인 판매될 경우, 가격이 비슷해지면서 냉동 제품의 가격 경쟁력이 약화됩니다. 이에 대응하여 수산물 가공업체들은 수확 후 몇 시간 내에 급속 냉동하는 것의 이점을 강조하는 투명성 캠페인을 펼치고 있습니다. 하지만 이러한 뿌리 깊은 인식을 바꾸려면 소비자 교육과 전략적인 판매 시점 메시지에 대한 장기적인 노력이 필요합니다.
원료 조달, 가공, 라벨링에 대한 엄격한 규제로 생산 비용이 증가합니다.
미국 식품의약국(FDA)의 해산물 수입 모니터링 프로그램은 수입업체가 새우, 참치, 게를 포함한 13종의 해산물에 대해 상세한 전자 기록을 제출하도록 의무화하고 있습니다. 이 기록에는 어선 정보, 어획 장소, 유통 경로 등 포괄적인 추적 정보가 포함되어야 하며, 어획 시점부터 미국 반입까지의 투명성을 보장해야 합니다. 또한, 미국 농무부(USDA)는 특정 소매 형태에 대한 원산지 표시 의무를 시행하고 있습니다. 이러한 규정은 포장 과정을 복잡하게 만들고, 표시 기준을 준수하기 위해 재고를 세분화해야 할 필요성을 야기합니다. 마찬가지로, 캐나다의 '캐나다인을 위한 안전한 식품 규정(Safe Food for Canadians Regulations)'은 엄격한 추적 및 표시 요건을 부과합니다. 이러한 규정을 준수하지 않을 경우 위반 건당 최대 250,000만 캐나다 달러의 벌금이 부과될 수 있습니다. 이러한 규제 체계는 식품 안전을 강화하고 불법 어업 관행을 근절하기 위해 마련되었지만, 신규 시장 참여자에게는 상당한 진입 장벽이 되기도 합니다. 잘 구축된 규제 인프라를 갖춘 기존의 수직 통합 기업들은 이러한 어려움을 헤쳐나가는 데 유리한 위치에 있으며, 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
세그먼트 분석
제품 유형별: 생선 시장의 강세와 새우 시장의 성장세의 만남
2025년에는 생선이 제품 유형별 매출의 52.84%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 가정에서 통조림 참치의 보급이 확대되고 냉동 연어가 건강하고 활용도 높은 요리 재료로 인기를 얻고 있기 때문입니다. 알래스카산 자연산 연어와 대서양산 양식 연어는 연중 안정적인 공급과 잘 구축된 공급망 덕분에 경쟁력 있는 소매 가격을 유지할 수 있습니다. 통조림 참치는 여전히 저렴한 단백질 공급원으로 각광받고 있습니다. 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 멕시코의 1인당 생선 소비량은 2025년에 14.99kg에 달할 것으로 예상됩니다.[3]출처: 경제협력개발기구(OECD), "OECD-FAO 농업 전망 2024-2033", oecd.org대구, 명태, 틸라피아와 같은 중간 크기의 어종이 상당한 시장 점유율을 차지하고 있으며, 특히 명태는 담백한 맛 덕분에 빵가루를 입혀 튀긴 냉동 제품이나 생선 스틱으로 인기가 많아 어린이가 있는 가정에서 많이 소비됩니다. MSC 인증을 받은 자연산 생선은 고급 소매 채널에서 점차 인기를 얻고 있지만, 인증 비용이 높아 소규모 가공업체의 도입에는 어려움이 있습니다.
새우는 2031년까지 연평균 3.25%의 성장률을 기록하며 모든 농산물 중 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이는 멕시코와 에콰도르의 양식 생산성 향상으로 생산 비용이 절감되고 있기 때문입니다. 새우는 구이, 볶음, 파스타 등 다양한 조리법에 활용할 수 있어 바쁜 평일 저녁 식사로 간편하게 즐길 수 있습니다. 개별 급속 냉동 포장은 포장 전체를 해동하지 않고 필요한 만큼만 사용할 수 있어 편의성을 더욱 높여줍니다. 패스트 캐주얼 레스토랑 체인들은 새우를 메뉴에 점점 더 많이 활용하고 있으며, 새우 타코와 보울은 닭고기나 소고기를 사용한 메뉴보다 평균 주문액이 더 높은 경우가 많습니다. 게, 바닷가재, 가리비와 같은 해산물은 높은 가격과 계절적 공급 제한으로 인해 여전히 틈새시장 상품이지만, 통조림 게는 딥 소스나 스프레드에 사용되면서 인기를 얻고 있으며, 전통적인 메인 요리를 넘어 다양한 요리에 활용되고 있습니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
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형태별 비교: 냉동식품의 규모 vs. 통조림식품의 가속도
2025년에는 냉동 제품이 시장 점유율 61.38%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 콜드체인 인프라의 발전과 적절하게 보관될 경우 신선한 해산물과 영양학적으로 유사한 냉동 해산물에 대한 소비자 신뢰도 증가를 보여줍니다. 개별 급속 냉동 기술의 혁신으로 새우, 연어, 흰살 생선의 식감과 수분 유지력이 향상되어 기존의 눅눅함과 이취 문제가 효과적으로 해결되었습니다. 식료품점들은 편리한 단백질 공급에 대한 수요 증가에 맞춰 해산물 냉동고 공간을 확장하고, 양념 필레나 튀김옷을 입힌 제품과 같은 부가가치 제품을 위한 전용 코너를 마련했습니다. 냉동 해산물의 강세는 특히 신선 해산물 물류가 어려운 중서부 및 산악 지역과 같은 내륙 지역과 대규모 가구를 대상으로 하는 코스트코, 샘스클럽과 같은 대형 소매점에서 두드러집니다.
2031년까지 3.51% 성장이 예상되는 통조림 해산물 시장은 냉동 해산물 시장을 앞지르고 있습니다. 이러한 성장은 냉장 보관이 필요 없고, 유통기한이 길며, 휴대하기 편리하다는 장점에 힘입은 것으로, 특히 비상 상황 대비나 야외 활동을 즐기는 소비자들에게 매력적입니다. 파우치나 뜯어 먹는 캔과 같은 현대적인 포장 방식은 기존의 원통형 캔에 대한 인식을 바꿔놓았고, 혁신을 품질과 동일시하는 젊은 소비자층을 사로잡고 있습니다. 과거에는 신선한 해산물의 저렴한 대안으로 여겨졌던 통조림 연어는 이제 프리미엄급의 지속 가능한 오메가-3 공급원으로 자리매김했으며, 특히 알래스카산 자연산 분홍 연어는 유기농 및 자연식품 시장에서 높은 가격에 거래되고 있습니다. 2024년 항만 파업 당시 사재기 현상이 증가했던 것처럼, 공급망 차질 속에서도 안정적인 공급을 보장하는 통조림의 장점은 식료품 저장고의 안정성을 추구하는 소매업체와 소비자에게 전략적으로 중요한 가치를 지닙니다.
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유통 채널별: 외식업 안정성, 소매업 민첩성
2025년에는 호텔, 레스토랑, 케이터링을 포함하는 온트레이드 채널이 유통 시장의 55.13%를 차지했습니다. 이러한 점유율 증가는 팬데믹 이후 풀서비스 레스토랑과 기업 행사의 회복세에 힘입은 것입니다. 레스토랑들은 재고 예측 가능성을 높이고 낭비를 최소화할 수 있는 냉동 해산물을 점점 더 선호하고 있습니다. 특히 개별 포장된 새우와 연어 필레는 정확한 비용 관리와 일관된 플레이팅을 가능하게 하여 인기가 높습니다. 체인점들은 냉동 제품을 활용하여 중앙 조리 시설에서 식재료를 조리함으로써 개별 매장의 인건비를 절감하고 모든 매장에서 일관된 맛을 유지하고 있습니다. 케이터링 업계, 특히 결혼식과 컨퍼런스 케이터링 업체들은 리드 타임과 계절별 수요 변동에 대응하기 위해 냉동 해산물에 의존하고 있습니다. 공급업체들은 적시 배송(JIT) 방식을 통해 이러한 요구를 충족시키고 있으며, 이는 현장 보관의 필요성을 줄여줍니다.
슈퍼마켓, 대형마트, 편의점, 온라인 플랫폼을 포함한 오프라인 유통 채널은 2031년까지 연평균 3.66%의 성장률을 기록하며 가장 빠른 유통 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 전자상거래 이용률 증가와 자체 브랜드 제품의 성장에 힘입은 것입니다. 2025년 온라인 해산물 판매량은 무려 34%나 급증했습니다. 이러한 성장은 아마존 프레시(Amazon Fresh)와 인스타카트(Instacart)와 같은 플랫폼들이 냉동 해산물 배송 시스템을 개선한 덕분입니다. 이러한 발전으로 폐기율이 2% 미만으로 감소했고, 냉동 해산물의 품질에 대한 소비자 신뢰도가 높아졌습니다. 슈퍼마켓들은 새우 링이나 연어 포션과 같이 수요가 높은 품목에 집중하여 냉동 해산물 진열 공간을 늘리고, 판매 부진 상품은 단계적으로 정리하는 등 진열 계획을 조정하고 있습니다. 한편, 도심 교통 허브의 편의점들은 통조림 해산물 샐러드나 단백질 팩과 같은 간편식 상품을 시범적으로 판매하여 출퇴근하는 이용객들의 빠르고 영양가 있는 식사를 제공하고 있습니다.
지리 분석
미국 냉동 및 통조림 해산물 시장
2025년에는 미국이 북미 냉동 및 통조림 해산물 시장의 82.74%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 미국의 방대한 인구, 탄탄한 냉동 유통망, 그리고 냉동 및 통조림 단백질이 식료품 저장고 필수품으로 널리 보급된 데 힘입은 결과입니다. 코디악, 더치 하버, 케치칸에 위치한 가공 시설을 중심으로 한 알래스카의 자연산 연어 어업은 여름철 어획 성수기에 거의 최대 생산 능력으로 가동되어 미국 냉동 연어의 대부분을 공급했습니다. 루이지애나와 텍사스에 집중된 멕시코만 연안의 새우 산업은 수입 양식 새우와의 경쟁으로 인해 수익성 압박과 업계 구조조정에 직면했습니다. 뉴욕, 로스앤젤레스, 시애틀과 같은 해안 도시 지역은 내륙 지역에 비해 1인당 냉동 해산물 소비량이 높은 것으로 나타났습니다. 그러나 전자상거래는 내륙 지역에도 고급 냉동 제품을 제공함으로써 이러한 격차를 줄여나가고 있습니다. 미국 식품의약국(FDA)의 해산물 수입 모니터링 프로그램은 공급망 감독을 강화하여 규제 비용을 증가시켰지만, 제품의 진위성과 안전성에 대한 소비자 신뢰를 높였습니다.
Mexico Frozen and Canned Seafood Market
멕시코는 2031년까지 연평균 3.89%의 성장률을 기록하며 이 지역에서 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 양식업 투자와 도시화되는 중산층의 수요 증가에 힘입은 것입니다. 시날로아와 소노라의 새우 양식장은 수출과 국내 시장 모두에 새우를 공급하고 있습니다. 소리아나(Soriana)와 체드라우이(Chedraui) 같은 소매업체들은 시간이 부족한 가정의 요구를 충족하기 위해 미리 양념된 새우나 빵가루를 입힌 생선과 같은 부가가치 제품으로 냉동 해산물 제품군을 확대하고 있습니다. 한편, 소규모 도시에서는 전통적인 재래시장이 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다. 멕시코는 해안 지역이라는 지리적 이점과 낮은 인건비 덕분에 북미 시장에 경쟁력 있는 공급처로 자리매김하고 있습니다. 그러나 국내 가공업체들은 닭고기와 돼지고기에서 고단백 해산물로 소비를 늘리는 국내 소비자들을 공략하는 데 더욱 집중하고 있습니다.
Canada Frozen and Canned Seafood Market
인구 규모가 작고 수출 중심의 어업에 의존하는 캐나다는 지역 평균보다 낮은 성장률을 보이고 있습니다. 그럼에도 불구하고 캐나다의 대서양 및 태평양 자연산 해산물 산업은 북미 공급망에 필수적인 역할을 합니다. 2025년에는 고갈된 어족 자원을 복원하기 위한 보존 노력으로 브리티시컬럼비아주의 연어 어획 할당량이 감소하여 국내 및 수출 시장 모두의 공급이 부족해질 것으로 예상됩니다. 전통적으로 신선한 해산물에 집중해 온 대서양 연안의 바닷가재와 게 어업은 품질이 낮은 어획물의 가치를 극대화하고 판매 시즌을 연장하기 위해 냉동 및 통조림 제품 생산을 확대하고 있습니다. 캐나다의 냉동 해산물 소비는 신선 제품 선호도와 수입산과의 경쟁으로 인해 여전히 제한적입니다. 하지만 로블로(Loblaw)와 소베이즈(Sobeys) 같은 대형 슈퍼마켓 체인에서 자체 브랜드 제품이 성장하면서 중산층 가구의 구매력이 향상되고 있습니다.
경쟁 구도
북미 냉동 및 통조림 해산물 시장은 타이 유니온 그룹(Thai Union Group PCL), 트라이던트 시푸드(Trident Seafood Corporation), 하이 라이너 푸드(High Liner Foods Inc.), 볼튼 그룹(Bolton Group SRL), 모위(Mowi ASA) 등이 상당한 점유율을 차지하며 통합 추세를 보이고 있습니다. 나머지 시장은 지역 가공업체와 자체 브랜드 공급업체들이 차지하고 있습니다. 주요 기업들은 어선부터 가공 공장, 유통망까지 모든 것을 소유하는 수직적 통합 전략을 점차 확대하고 있습니다. 이러한 전략은 가치 사슬 전반에 걸쳐 더 높은 마진을 확보할 뿐만 아니라 원자재 가격 변동에 대한 위험을 줄여줍니다. 특히 타이 유니온은 2024년 멕시코만 연안의 새우 가공업체를 인수하여 미국 내 사업 영역을 확장했을 뿐만 아니라 통조림 참치 외 제품군으로 다각화하며 수익성이 높은 냉동 해산물 시장으로의 진출을 시사했습니다. 자연산 해산물에 대한 해양관리협의회(MSC) 인증과 양식 해산물에 대한 양식관리협의회(ASC) 인증과 같은 지속가능성 인증은 고급 소매 유통 채널 입점에 필수적인 요소가 되고 있습니다. 이러한 추세로 인해 소규모 사업자들은 추적 시스템에 투자하거나 마진이 낮은 원자재 거래에 만족해야 하는 상황에 놓이고 있습니다.
북미 냉동 및 통조림 해산물 시장의 주요 업체들은 끊임없이 혁신하고 전략적으로 사업을 확장하고 있습니다. 이들 기업은 첨단 냉동 기술과 지속 가능한 공급망에 투자하여 최고 수준의 제품 품질을 보장하는 동시에 친환경 해산물에 대한 소비자 수요 증가에 부응하고 있습니다. 시장의 도전 과제를 극복하기 위해 제조업체들은 운영 민첩성을 우선시하고, 정교한 콜드체인 네트워크를 구축하며, 주요 시장과 가까운 곳에 가공 시설을 배치하고 있습니다. 어업 공동체 및 양식업체와의 협력은 안정적인 공급을 확보하는 표준 관행으로 자리 잡았습니다. 또한, 기업들은 전통적인 소매 채널과 급성장하는 디지털 플랫폼을 모두 활용하여 유통 채널을 확대하고 있습니다. 더불어, 간편하게 조리할 수 있는 제품에 집중하여 가공 역량을 강화하고 있습니다. 제품 다양화를 위한 노력은 고급 냉동 해산물 품종 개발과 유통기한 연장 및 소비자 편의성을 높이는 혁신적인 포장 기술 개발에 집중되고 있습니다.
식물성 해산물 대체품, 소비자 직송 냉동 정기 배송 서비스, 그리고 일반 냉동 필레보다 높은 가격에 판매되는 특색 있는 해산물 제품 등에서 새로운 기회가 창출되고 있습니다. FDA 추산에 따르면 수입 해산물의 20%가 위조되는 것으로 나타난 해산물 사기 문제를 해결하기 위해 중소 규모 가공업체들은 블록체인 기반 추적 플랫폼을 시범 도입하여 투명성을 확보하고 있습니다. 시트카 살몬 셰어(Sitka Salmon Shares)와 씨 투 테이블(Sea to Table)과 같은 전자상거래 선도 기업들은 기존 소매 유통망을 거치지 않고 냉동 자연산 해산물을 소비자에게 직접 배송하고 있습니다. 이러한 전략은 수익성을 높일 뿐만 아니라 환경을 중시하는 소비자층 사이에서 브랜드 충성도를 강화하는 데에도 도움이 됩니다. 대형 업체들은 자동 분할, AI 기반 수요 예측, 로봇 포장과 같은 기술을 빠르게 도입하고 있습니다. 이러한 기술 도입은 인력 부족 문제를 해결할 뿐만 아니라 생산량을 증대시켜, 소규모 가공업체들이 막대한 투자 없이 따라잡기 어려운 경쟁 우위를 확보하는 데 기여합니다.
북미 냉동 및 통조림 해산물 산업 선도 기업
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하이 라이너 식품 Inc.
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모위 ASA
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타이 유니온 그룹 PCL
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트라이던트 해산물 공사
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볼튼 그룹 SRL
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
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최근 산업 발전
- 2025년 7월: 비버 스트리트 피셔리스는 북미 주요 유통업체인 닷 푸즈와 협력 관계를 맺었습니다. 이번 협력을 통해 공급망을 간소화하고 물류 문제를 해결함으로써 고객의 제품 접근성과 편의성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.
- 2025년 3월: 쿡 주식회사(Cooke Incorporated)가 아쿠아 바운티 캐나다(Aqua Bounty Canada)의 운영이 중단된 프린스 에드워드 아일랜드(PEI) 사업부를 인수함으로써 북미 해산물 시장에 전략적 투자를 단행하고, 대서양 연어 치어 생산을 확대할 수 있게 되었습니다. 이번 인수는 지역 산업의 입지를 강화하고, 지역 일자리를 창출하며, 대서양 연안 지역의 지속 가능한 양식 및 혁신에 대한 쿡의 노력을 더욱 발전시킬 것입니다.
- 2025년 2월: 전략적인 행보로, 회사 산하 브랜드인 Sea Best는 Kaulig Racing 및 드라이버 Ty Dillon과 손을 잡고 NASCAR 컵 시리즈에 진출했습니다. 특히, 이번 파트너십에는 보스턴에서 열리는 북미 해산물 박람회(Seafood Expo North America) 참가가 포함되어 있어, 제품 홍보 활동을 강화하려는 회사의 의지를 보여줍니다.
- 2024년 12월: 퍼시픽 시푸드는 알래스카 코디악에 위치한 트라이던트 시푸드의 사업장을 인수했습니다. 이번 인수를 통해 스타 오브 코디악, 알코드, 코디악 니어 아일랜드 등 주요 가공 공장 세 곳과 직원 숙소로 사용될 플라자 아파트 단지가 포함되었습니다. 퍼시픽 시푸드는 코디악 시설 인수를 통해 알래스카산 자연산 흰살생선 및 기타 어종을 고객에게 더욱 폭넓게 공급할 수 있는 역량을 강화하고, 이러한 귀중한 자원에 대한 직접적인 접근성을 확보했습니다.
북미 냉동 및 통조림 해산물 시장 보고서 범위
생선, 새우는 유형별로 세그먼트로 다루어집니다. 오프트레이드, 온트레이드는 유통 채널별로 세그먼트로 다루어집니다. 캐나다, 멕시코, 미국은 국가별로 세그먼트로 다루어집니다.
제품 유형별
| 물고기 | 연어 |
| 참치 (鮪) | |
| 다른 물고기 종류 | |
| 작은 새우 | |
| 기타 해산물 |
형태별
| 겨울 왕국 |
| 술취한 |
유통 채널 별
| 거래 중 | 호텔 |
| 레스토랑 | |
| 케이터링 | |
| 오프 트레이드 | 슈퍼마켓 및 대형 마트 |
| 편의점 | |
| 온라인 채널 | |
| 기타 |
국가 별
| United States |
| Canada |
| Mexico |
| 북미의 나머지 지역 |
| 제품 유형별 | 물고기 | 연어 |
| 참치 (鮪) | ||
| 다른 물고기 종류 | ||
| 작은 새우 | ||
| 기타 해산물 | ||
| 형태별 | 겨울 왕국 | |
| 술취한 | ||
| 유통 채널 별 | 거래 중 | 호텔 |
| 레스토랑 | ||
| 케이터링 | ||
| 오프 트레이드 | 슈퍼마켓 및 대형 마트 | |
| 편의점 | ||
| 온라인 채널 | ||
| 기타 | ||
| 국가 별 | United States | |
| Canada | ||
| Mexico | ||
| 북미의 나머지 지역 | ||
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지금 사용자 정의
시장 정의
- 냉동 / 통조림 해산물 - 냉동수산물은 신선한 생선 고유의 품질을 보존하기 위해 평균 온도를 -18℃ 이하로 낮춘 제품입니다. 이후 -18℃ 이하의 온도에서 보관하여 유통기한을 유지합니다.
- 가공 해산물 - 가공 수산물은 인간이 섭취하기 위해 염장, 절임, 건조, 절임, 발효 또는 훈제한 수산물입니다..
- 해산물 - 특히 어류 및 껍질을 벗긴 해양 생물을 포함하여 섭취할 수 있는 해양 생물을 포함합니다.
- 작은 새우 - 새우는 헤엄치는 갑각류입니다. 그들은 복부에 길고 가느다란 근육과 긴 더듬이를 가지고 있습니다.
| 키워드 | 정의 |
|---|---|
| A5 | 일본의 쇠고기 등급 시스템입니다. 'A'는 도체 생산량이 가장 높다는 것을 의미하며 숫자 등급은 쇠고기 마블링, 살색 및 밝기, 질감 및 색상, 광택 및 지방 품질과 관련이 있습니다. A5는 와규 쇠고기가 얻을 수 있는 가장 높은 점수입니다. |
| 도축장 | 도살장의 또 다른 이름으로 사람이 섭취할 고기를 생산하는 동물을 도살하거나 이와 관련하여 사용되는 전제를 말합니다. |
| 급성 간췌장 괴사병(AHPND) | 새우에 영향을 미치는 질병으로 폐사율이 높은 것이 특징이며, 많은 경우 양식호지에 입식 후 100~30일 이내에 35%에 도달합니다. |
| 아프리카 돼지 발열 (ASF) | 이는 Asfarviridae 계통의 이중 가닥 DNA 바이러스에 의해 발생하는 돼지의 전염성이 높은 바이러스성 질병입니다. |
| 참치 참치 | 대서양, 태평양, 인도양은 물론 지중해에서 전 세계적으로 알려진 XNUMX개의 서로 다른 어종에서 발견되는 가장 작은 참치 종 중 하나입니다. |
| 앵거스 비프 | 스코틀랜드 고유의 특정 품종의 소에서 추출한 쇠고기입니다. "Certified Angus Beef" 품질 마크를 받으려면 미국 앵거스 협회의 인증이 필요합니다. |
| 베이컨 | 돼지의 등이나 옆구리에서 나오는 고기를 소금에 절이거나 훈제한 것입니다. |
| Black Angus | 뿔이 없는 검은색의 소에서 나온 쇠고기입니다. |
| 볼로냐 | 일반적으로 크기가 크며 돼지고기, 쇠고기 또는 송아지 고기로 만든 이탈리아식 훈제 소시지입니다. |
| 소해면상뇌증(BSE) | 이는 프리온이라는 특이한 전염성 물질에 의한 감염으로 인해 발생하는 소의 진행성 신경 장애입니다. |
| 소름 끼치는 소리 | 돼지고기, 쇠고기, 송아지 고기로 만든 일종의 독일 소시지를 말합니다. |
| BRC | 영국 소매 컨소시엄 |
| 가슴살 | 쇠고기나 송아지 고기의 가슴살이나 아랫가슴살을 잘라낸 것입니다. 양지머리는 쇠고기 9가지 원시 부위 중 하나입니다. |
| 싸움꾼 | 육류 생산을 위해 특별히 사육 및 사육된 모든 닭고기(Gallus Domesticus)를 말합니다. |
| 부셸 | 곡물과 펄스의 측정 단위입니다. 1 부셸 = 27.216kg |
| 시체 | 정육점에서 고기를 손질한 고기 동물의 몸에 옷을 입히는 것을 말합니다. |
| CFIA | 캐나다 식품 검사국 |
| 치킨 텐더 | 닭의 작은가슴근으로 만든 닭고기를 말합니다. |
| 척 스테이크 | 소의 어깨 부분의 고기의 큰 부분인 척 프리멀(Chuck Primal)의 일부인 쇠고기 부위를 말합니다. |
| 콘드 비프 | 쇠고기 양지머리를 소금물에 담가 삶아서 일반적으로 차갑게 먹는 것을 말합니다. |
| CWT | 헌드레드웨이트라고도 알려져 있으며 고기의 양을 정의하는 데 사용되는 측정 단위입니다. 1CWT = 50.80kg |
| 북채 | 허벅지가 없는 닭다리를 말합니다. |
| EFSA | 유럽 식품 안전청 |
| ERS | USDA 경제조사국 |
| 암양 | 다 자란 암컷 양입니다. |
| FDA는 | 식품 의약품 안전청 |
| 필레미뇽 | 안심의 작은 쪽 끝 부분에서 잘라낸 고기입니다. |
| 측면 스테이크 | 소의 뒷부분 XNUMX분의 XNUMX 앞쪽에 있는 옆구리 부위를 잘라낸 쇠고기 스테이크입니다. |
| 음식 서비스 | 집 밖에서 식사를 준비하는 기업, 기관 및 회사를 포함하는 식품 산업의 일부를 말합니다. 여기에는 레스토랑, 학교 및 병원 구내 식당, 케이터링 운영 및 기타 다양한 형식이 포함됩니다. |
| 마초 | 동물 사료를 말합니다. |
| 앞다리 | 소의 앞다리 윗부분이다. |
| 프랭크 | 프랑크푸르트(Frankfurter) 또는 뷔르스트헨(Würstchen)이라고도 알려져 있으며 오스트리아와 독일에서 인기 있는 양념이 강한 훈제 소시지의 일종입니다. |
| FSANZ | 식품 기준 호주 뉴질랜드 |
| FSIS | 식품 안전 및 검사 서비스 |
| FSSAI | 인도 식품안전표준국 |
| 사낭 | 새의 소화관에서 발견되는 기관을 말합니다. 새의 기계위라고도 합니다. |
| 글루텐 | 밀, 호밀, 스펠트, 보리를 포함한 곡물에서 발견되는 단백질 계열입니다. |
| 곡물을 먹인 쇠고기 | 콩, 옥수수 및 기타 첨가물이 첨가된 사료를 먹인 소에서 추출한 쇠고기입니다. 곡물을 먹인 소에게 항생제와 성장 호르몬을 투여하여 더 빨리 살을 찌울 수도 있습니다. |
| 잔디 쇠고기 | 풀만 먹인 소에서 나온 쇠고기입니다. |
| 햄 | 돼지 다리에서 채취한 돼지고기를 말합니다. |
| 호레이 카 | 호텔, 레스토랑, 카페 |
| 말린 고기 | 부패를 방지하기 위해 조각으로 자르고 건조(탈수)한 살코기 손질된 고기입니다. |
| 고베 규 | 일본산 쿠로게와슈 품종의 와규입니다. 고베 쇠고기로 분류되려면 소가 일본 고베 시의 효고현 내에서 태어나고, 사육되고, 도살되어야 합니다. |
| 간 소시지 | 쇠고기나 돼지의 간으로 만든 독일식 소시지의 일종입니다. |
| 허리 | 아래쪽 갈비뼈와 골반 사이, 소의 등 아래쪽 부분을 말합니다. |
| mortadella | 잘게 다지거나 갈아서 열경화시킨 돼지고기로 만든 대형 이탈리안 소시지 또는 런천미트로, 최소 15%의 작은 입방체 돼지고기 지방이 포함되어 있습니다. |
| 파스트 라미 | 일반적으로 얇게 썰어서 제공되는 고도로 양념된 훈제 쇠고기를 말합니다. |
| 페퍼로니 | 고기를 절여서 만든 미국식 매콤한 살라미입니다. |
| 플레이트 | 소의 배 부분의 갈비뼈 바로 아래 부분을 잘라낸 부위를 말합니다. |
| 돼지 생식기 및 호흡기 증후군(PRRS) | 돼지에서 발생하는 질병으로, 갓 태어난 돼지에게 말기 생식부전과 심한 폐렴을 일으키는 질병이다. |
| 원시 컷 | 그것은 시체의 주요 부분을 나타냅니다. |
| 쿼른 | 마이코프로테인을 원료로 균류 배양물을 건조 및 결합제 역할을 하는 계란의 알부민 또는 감자 단백질과 혼합한 후 질감을 조절하여 다양한 형태로 압착하여 제조한 육류 대용품 제품입니다. |
| 즉석요리(RTC) | 원재료를 모두 포함하고, 포장에 기재된 공정을 거쳐 약간의 준비나 조리 과정을 거친 식품을 말합니다. |
| 바로 먹을 수 있는 제품(RTE) | 미리 준비하거나 조리한 식품을 말하며, 먹기 전에 추가 조리나 준비가 필요하지 않습니다. |
| 레토르트 포장 | 식품을 파우치나 금속 캔에 담아 밀봉한 후 극도로 높은 온도로 가열하여 제품을 상업적으로 멸균하는 무균 포장 식품 공정입니다. |
| 라운드 스테이크 | 소 뒷다리의 쇠고기 스테이크를 말합니다. |
| 럼프 스테이크 | 다리와 다리 사이의 부위에서 나온 쇠고기 부위를 말합니다. |
| 살라미 | 고기를 발효하고 자연 건조시켜 만든 경화 소시지입니다. |
| 포화 지방 | 지방산 사슬이 모두 단일 결합으로 이루어진 지방의 일종입니다. 일반적으로 건강에 해로운 것으로 간주됩니다. |
| 소시지 | 고기를 잘게 다지고 양념하여 만든 육류 제품으로 신선하거나 훈제하거나 절인 후 일반적으로 케이싱에 채워 넣습니다. |
| 가리비 (帆立貝) | 두 부분으로 갈라진 골이 있는 연체동물인 식용 조개류입니다. |
| 시탄 | 밀 글루텐으로 만든 식물성 고기 대체품입니다. |
| 셀프서비스 키오 | 고객이 키오스크에서 직접 주문하고 결제하는 셀프 주문 POS(Point-of-Sale) 시스템을 말하며 완전한 비접촉식, 마찰 없는 서비스가 가능합니다. |
| 등심 | 소 등의 밑부분과 옆부분을 잘라낸 부위입니다. |
| Surimi | 뼈를 제거한 생선으로 만든 페이스트입니다 |
| 안심 | 소의 안심살 전체로 구성된 쇠고기 부위를 말합니다. |
| 타이거 새우 | 인도양과 태평양에 서식하는 대형 새우 품종을 말합니다. |
| 트랜스 지방 | 트랜스불포화지방산 또는 트랜스지방산이라고도 불리는 이는 고기에 자연적으로 소량 존재하는 불포화지방의 일종입니다. |
| 흰다리새우 | 적도 근처 지역, 일반적으로 해안을 따라 인공 연못에서 양식되는 열대 새우와 새우를 말합니다. |
| 와규비 | 마블링이 뛰어난 고기로 평가받는 흑색 또는 적색 일본 소의 XNUMX가지 계통 중 하나에서 추출한 쇠고기입니다. |
| 동물원위생 | 동물이나 동물성 제품의 청결함을 말합니다. |
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질문하기
연구 방법론
Mordor Intelligence는 모든 보고서에서 XNUMX단계 방법론을 따릅니다.
- 1단계: 주요 변수 식별: 강력한 예측 방법론을 구축하기 위해 1단계에서 식별된 변수와 요인을 사용 가능한 과거 시장 수치와 비교하여 테스트합니다. 반복적인 과정을 통해 시장 예측에 필요한 변수를 설정하고, 이러한 변수를 기반으로 모델을 구축합니다.
- 2단계: 시장 모델 구축: 예측 연도의 시장 규모 추정치는 명목 기준입니다. 인플레이션은 가격 책정의 일부가 아니며 평균 판매 가격(ASP)은 각 국가의 예측 기간 동안 일정하게 유지됩니다.
- 3단계: 확인 및 마무리: 이 중요한 단계에서 모든 시장 번호, 변수 및 분석가 호출은 연구 시장의 주요 연구 전문가로 구성된 광범위한 네트워크를 통해 검증됩니다. 응답자는 연구 대상 시장에 대한 전체론적 그림을 생성하기 위해 수준과 기능에 따라 선택됩니다.
- 4단계: 연구 산출물: 신디케이트 보고서, 맞춤형 컨설팅 할당, 데이터베이스 및 구독 플랫폼.
연구 방법론에 대한 자세한 내용을 확인하세요
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